UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

UNIDAD ACADÉMICA DE NEGOCIOS

Lic. Relaciones Comerciales Internacionales

Investigación y Análisis de Mercado Internacional

Proyecto de Investigación de Mercados

“Frites ”

PROFESOR

M.C. Jimmy Félix Armenta

ALUMNOS

Bojorquez Vega María Fernanda

Flores Segovia Sergio Arturo

Mariscales Bojorquez Rubí

Los Mochis, Sinaloa a 28 de mayo de 2015.

1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…………………………………………..………………….I

- Planteamiento de investigación…………………………………...2

- Estructura del proyecto……………………………………………..…2

OBJETIVOS……………………………………………………………………..….……II

- General…………………………………………………………………..……3

- Específicos……………………………………………………………………3

HIPÓTESIS……………………………………………….……………………….……III

- Hipótesis………………………………………………………………………3

ANALISIS SITUACIONAL…………………………...…………….……..………IV

- Descripción del producto……………………………………………..3

- Competencia…………………………………………………………..……4

- Mercado…………………………………………………….5

- Consumidor…………………………………………..…..5

- Precios……..………………………………………………………………….6

TRABAJO DE CAMPO………………………………………………………………V

- Encuestas……………………………………………………………………..6

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION…………………………….….VI

- Graficas……………..…………………………………………………………8

ANALSIS DE LA INFORMACION……………………………………………..VII

- Interpretación de las gráficas………………………………………15

COMUNICACIÓN DEL INFORME…………….…………………………….VIII

- Conclusiones…………………………………………………………….……17

ANEXOS……………………………………………………….……………………….IX

- Encuestas………………………………………………………………………..18

2

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación es un estudio de mercado en la materia de investigación y análisis de mercado internacional, en la universidad autónoma de Sinaloa, unidad académica de negocios, Los Mochis Sinaloa, donde se analiza si es factible lanzar al mercado un nuevo sabor en papas fritas, ya que las papas fritas son un producto muy conocido y consumido por la sociedad, existen algunas marcas posicionadas en el mercado, otras no muy conocidas y existe gran número de microempresas regionales dedicadas a la fabricación de papas fritas. Actualmente se cuenta con algunos sabores tradicionales, y sabores que ya llevan mucho tiempo siendo del gusto de los consumidores. Nuestra empresa pretende lanzar al mercado un nuevo sabor de papas fritas, para el cual realizamos esta investigación de mercado, para determinar si será del gusto de los consumidores de este tipo de productos. Con la finalidad de contar con mayor variedad en sabores y diferenciarnos de la competencia.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

En este proyecto de investigación y análisis de mercado, redactamos algunos de los objetivos que pretendemos alcanzar con nuestro producto, se dividen en objetivos generales y específicos, de estos mismos realizamos la hipótesis de nuestro proyecto, donde se habla sobre un ideal de lo que se quiere logar.

Se hizo un análisis de la situación, para conocer más sobre el producto que pretendemos lanzar, como son, características y beneficios, se describe el producto de la manera en que sería realizado, se analiza a la competencia y posibles amenazas para conocer los precios que se manejan en productos similares, como también al mercado al que va dirigido y realizamos un análisis en las estadísticas de población para tener conocimiento y posibles cifras de cuanto mercado se podría abarcar. Toda esta información se obtuvo mediante el trabajo de campo, investigaciones a través de información secundaria tanto externa como interna y se realizaron encuestas a personas para conocer sus preferencias y si les seria agradable la idea de nuestro proyecto.

Como segundo paso del análisis de la situación, se procesó la información, se analizaron las encuestas y la información obtenida, de esto se realizaron gráficas para conocer los resultados de manera cuantitativa y conocer a simple vista cuales eran las respuestas de mayor frecuencia.

De la información obtenida realizamos una interpretación de los datos y sacamos una conclusión para nuestro proyecto.

3

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un producto novedoso de snacks, papas fritas con un nuevo sabor, que sea del gusto de los consumidores y dar a conocer el producto a jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Integrando calidad e innovación para lograr la adaptación a los nuevos cambios y así generar resultados satisfactorios.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Ser del gusto de nuestro mercado meta.- Localizar el producto al alcance del mayor número de clientes posibles.- Establecer puntos estratégicos de venta- Ofrecer buen servicio al cliente- Generar demanda por los consumidores- Obtener posicionamiento - Obtener ganancias esperadas

HIPÓTESIS

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la factibilidad de realizar este proyecto, el lanzamiento de un nuevo sabor en papas fritas, como también ubicar nuestros productos en tiendas de plazas comerciales y cadenas de supermercados de mayor concurrencia por la población, pero sobre todo por las personas del rango de edad al que principalmente está dirigido el nuevo producto.

Se pretende lograr el posicionamiento de popularidad en los clientes y alcanzar o superar ventas de la competencia y productos similares.

ANÁLISIS SITUACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las papas son una fuente esencial de energía, incluso cuando estamos a dieta. Tienen alto contenido de carbohidratos, por lo que ayudan a que el cuerpo funcione correctamente y realice todas sus funciones. Además, la papa tiene cantidades significativas de vitamina C, que refuerzan el sistema inmune y nos ayudan a prevenir enfermedades; así como también a aportar antioxidantes que ayudan a reparar el cuerpo.

Tienen también vitamina B, ácido fólico, hierro y potasio, que mejoran la función cerebral y evitan la formación de cálculos de calcio en los riñones.

4

Valores nutricionales aproximados de la papa:

Hierro 1,8g Potasio 255mg Fibra 1,4g Calcio: 13mg Almidón 18%

PAPAS FRITAS “Frite ”

Nuestro producto serán papas fritas que obtendremos de papa seleccionada que serán lavadas, peladas, cortadas y fritas en aceite, pasando por un proceso de inocuidad para ofrecer a nuestros clientes calidad y confianza en los productos.

La presentación de nuestro producto será en dos opciones, vaso y bolsa con un Contenido Neto de 250 gr. El nuevo sabor ofrecido será, el sabor a salsa búfalo y salsa BBQ.

COMPETENCIA

Nuestra competencia sería:

“PAPAZ” son papas fritas en corte delgado y liso con sabor natural y sabor adobadas, están ubicada en plaza paseo Los Mochis, son papas hechas en la región y cuenta con una sola presentación, que es vaso de 1 Lt. Los precios que manejan son de $ 35 pesos, donde incluye la preparación con algunas salsas y otros ingredientes como cacahuate, pepino, dulce de frutas y salchicha.

“MOY” son papas fritas en corte delgado y liso con sabor natural únicamente, están ubicadas de igual manera en plaza paseo Los Mochis, son papas hechas en la región y tienen un alcance a nivel estatal. Papas MOY cuenta con dos presentaciones, en vaso de 1 Lt. Y bolsa de 250 gr. Aproximadamente. Los precios que manejan son de $25 pesos, donde incluye la preparación con algunas salsas únicamente.

“Papas Sabritas” son papas fritas con corte delgado y liso con una variedad de sabores como, naturales (original), adobadas, limón, habanero, y flamín hot (chile muy picante). Estas papas son fabricadas por una empresa a nivel internacional y es la marca mejor posicionada en el mercado y se encuentran al alcance de casi cualquier persona,

Agua 78% Proteínas 2g Vitamina C 19,5g Ácido ascórbico: 15.0 mg

5

debido que son distribuidas en todos los supermercados y hasta las tienditas de la esquina. Papas Sabritas cuenta con su presentación en bolsa únicamente con un contenido de 170 gr. Manejan un precio de $11 pesos al público.

“Papas Barcel” son papas fritas con corte delgado y liso con una variedad de sabores como, sal de mar (original), adobadas, fuego (chile con limón), jalapeño y a la diabla (mezcla de chiles). Estas papas son fabricadas por una empresa a nivel nacional y es una de las marcas mas posicionadas en el mercado, al igual que Sabritas se encuentran al alcance de casi cualquier persona, aunque a diferencia de Sabritas son un poco menos populares. Papas barcel con su presentación en bolsa únicamente con un contenido de 53 gr. Manejan un precio de $10 pesos al público.

MERCADO

Principalmente este nuevo producto está dirigido para jóvenes y adultos alrededor de los 13 y 33 años de edad por su sabor picante, aunque puede ser consumido por cualquier público en general. También, está destinado para este mercado por ser los principales consumidores de este tipo de productos con mayor frecuencia, y son personas que tienen el poder adquisitivo de estos productos.

CONSUMIDOR

Se realizó una investigación, para conocer el total de habitantes con las edades al que está dirigido principalmente nuestro producto en la región que se pretende vender.

Esta investigación se hizo a través de los censos del INEGI.

EDADES TOTAL EDADES TOTAL13 7858 24 664514 8085 25 649615 8380 26 597816 7934 27 595517 8089 28 636318 8467 29 595419 7624 30 713720 7886 31 543421 7026 32 653922 7346 33 632323 6880 TOTAL 148,399

6

PRECIOS

Nuestro producto manejara la presentación en vaso y bolsa con la misma cantidad de 250 gr. y los precios serán de $30 pesos al público, incluyendo solo salsas sin cargos extra.

TRABAJO DE CAMPO

ENCUESTAS

ESTUDIO DE MERCADO

¡Hola! Nosotros somos alumnos de UANEG-UAS de la Lic. Relaciones Comerciales Internacionales y queremos introducir en el mercado un antojo nuevo, se trata de Papas Fritas.

Edad: ___________________________________________________Estudios: ________________________________________________Profesión: ________________________________________________Estado Civil: ______________________________________________

Marca con una “X” tu respuesta.

1.- ¿Les gustan las Papas Fritas?

Si_____ No_____

2.- ¿Cómo le gustaría consumirla?

Vaso_____ Bolsa_____

3.- ¿Con que frecuencia comes Papas Fritas?

Diario_____ 2-3 Veces por semana_____ Más de 4 veces por semana_____Ocasionalmente_____

4.- ¿Qué tipo de patatas te gusta más?

Onduladas _____ Lisas _____ Deshidratadas_____ Grasas_____Corte Casero_____Tradicionales_____

5.- ¿Cuál es tu marca de Patatas preferidas?

Lays_____ Pringles_____ Ruffles_____Sabritas_____ Otras_____

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las Papas Fritas?

$10 a $15_____ $16 a $20_____ $21 a más_____

7.- ¿Cuál es el ingreso mensual familiar?

$2500 a $5000_____ $5001 a $10000_____ $10,001 a $20,000_____

7

$20,001 a $30,000 _____ Más de $30,001_____

8.- A la hora de comprar un snack, ¿qué importancia le das a estos aspectos?

MUCHA ALGO POCA NADAPRECIOCALIDADSABORENVASE

PUNTO DE VENTA

CANTIDAD DE

PRODUCTO

9.- De estos envases valora del 1-3

MÁS PRACTICO MÁS ORIGINAL COMPRAS MÁSBOLSABOTE

10.- ¿Qué sabor les gusta más a la hora de comprar Papas Fritas en la tienda?

Naturales_____ Adobadas_____ Combinadas_____

11.- ¿De qué tamaño les gustarían sus Papas Fritas?

300gr._____ 500gr._____ 800gr._____

12.- ¿Qué tipo de Papas Fritas prefieres?

a) Papas Sabritas Naturales_____

b) Papas Chips Naturales______

c) Papas Fritas que venden en la calle_____

13.- ¿Por qué?

a) Por su sabor_____

b) Por lo económico_____

c) Por lo salado_____

d) Por la marca_____

e) Por la apariencia_____

f) Otro_____

8

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

GRAFICAS

1.- ¿Le gustan las Papas Fritas?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADASI 20 100% 20

NO 0 0% 20TOTAL 20 100% 20

2.- ¿Cómo le gustaría consumirlas?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADAVASO 15 75% 15BOLSA 5 25% 20TOTAL 20 100% 20

SI NO TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

9

3.- ¿Con que frecuencia come Papas Fritas?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADADIARIO 0 0% 0

2-3 VECES POR SEMANA

7 35% 7

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA

1 5% 8

OCASIONALMENTE 12 60% 20TOTAL 20 100% 20

4.-¿ Qué tipo de Patatas te gusta más?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADAONDULADAS 5 25% 5

LISAS 6 30% 11DESHIDRATADAS 2 10% 13

GRASAS 0 0% 13CORTE CASERO 2 10% 15

VASO BOLSA TOTAL0

5

10

15

20

25FREC. ABSOLUTA

DIARIO

2-3 VECES POR SEMANA

MÁS DE 4 VECES POR SEMANA

OCASIONALM

ENTE

TOTAL048

12

FREC. ABSOLUTA

10

TRADICIONALES 5 25% 20TOTAL 20 100% 20

5.- ¿Cuál es tu marca de Patatas preferidas?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADALAYS 2 10% 2

PRINGLES 4 20% 6RUFFLES 6 30% 12SABRITAS 5 25% 17

OTRAS 3 15% 20TOTAL 20 100% 20

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las Papas Fritas?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADADE $10 A $15 9 45% 9DE $16 A $20 8 40% 17$21 O MÁS 3 15% 20

TOTAL 20 100% 20

ONDULADAS

LISAS

DESHIDRATADAS

GRASAS

CORTE CASERO

TRADICIONALE

S

TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

LAYS PRINGLES RUFFLES SABRITAS OTRAS TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

11

7.- ¿Cuál es el ingreso mensual familiar?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA$2500 a $5000 11 55% 11

$5001 a $10,000 6 30% 17$10,001 a $20,000 2 10% 19$20,001 a $30,000 0 0% 19

Más de $30,001 1 5% 20TOTAL 20 100% 20

8.- A la hora de comprar un Snack, ¿Qué importancia le das a estos aspectos?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADAPRECIO - MUCHO 8 40% 8

PRECIO - POCO 12 60% 20TOTAL 20 100% 20

CALIDAD – MUCHO 15 75% 15CALIDAD – POCO 5 25% 20

TOTAL 20 100% 20SABOR – MUCHO 19 95% 19

DE $10 A $15 DE $16 A $20 $21 O MÁS TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

$2500 a $5000

$5001 a $10,000

$10,001 a $20,000

$20,001 a $30,000

Más de $30,001

TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

12

SABOR – POCO 1 5% 20TOTAL 20 100% 20

ENVASE – MUCHO 10 50% 10ENVASE – POCO 10 50% 20

TOTAL 20 100% 20PUNTO DE VENTA -

MUCHO12 60% 12

PUNTO DE VENTA - POCO

8 40% 20

TOTAL 20 100% 20CANTIDAD DE

PRODUCTO - MUCHA18 90% 18

CANTIDAD DE PRODUCTO – POCO

2 10% 20

TOTAL 20 100% 20

9.- De estos envases valora del 1 al 3

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADABOLSA – MÁS

PRACTICO 10 50% 10

BOLSA – MÁS ORIGINAL

7 35% 17

BOLSA – COMPRA MÁS

3 15% 20

TOTAL 20 100% 20BOTE – MÁS

PRACTICO7 35% 7

BOTE – MÁS ORIGINAL

8 40% 15

PRECIO - M

UCHO

PRECIO - P

OCOTOTAL

CALIDAD – M

UCHO

CALIDAD – POCO

TOTAL

SABOR – MUCHO

SABOR – POCOTOTAL

ENVASE – MUCHO

ENVASE – POCOTOTAL

PUNTO DE VENTA - MUCHO

PUNTO DE VENTA - POCO

TOTAL

CANTIDAD DE PRODUCTO - MUCHA

CANTIDAD DE PRODUCTO – POCOTOTAL

0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

13

BOTE – COMPRA MÁS 5 25% 20TOTAL 20 100% 20

10.- ¿Qué sabor les gusta más a la hora de comprar Papas Fritas en la tienda?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADANATURALES 8 40% 8ADOBADAS 7 35% 17

CONBINADAS 5 45% 20TOTAL 20 100% 20

11.- ¿De qué tamaño le gustarían sus Papas Fritas?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA300 GR. 4 20% 4500 GR. 7 35% 11800 GR. 9 45% 20TOTAL 20 100% 20

BOLSA – MÁS

PRACTICO

BOLSA – MÁS

ORIGINAL

BOLSA – COMPRA

MÁS

TOTAL BOTE – MÁS

PRACTICO

BOTE – MÁS

ORIGINAL

BOTE – COMPRA

MÁS

TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

NATURALES ADOBADAS CONBINADAS TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

14

12.- ¿Qué tipo de Papas Fritas prefieres?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADAPAPAS SABRITAS

NATURALES11 55% 11

PAPAS CHIPS NATURALES

8 40% 19

PAPAS FRITAS QUE VENDEN EN LA

CALLE

1 5% 20

TOTAL 20 100% 20

13.- ¿Por qué?

CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADAPOR SU SABOR 18 90% 18

POR LO ECONOMICO

1 5% 19

POR LO SALADO 0 0% 19

300 GR. 500 GR. 800 GR. TOTAL0

5

10

15

20

25

FREC. ABSOLUTA

0

10

20

FREC. ABSOLUTA

15

POR LA MARCA 0 0% 19POR LA APARIENCIA 0 0% 19

OTRO 1 5% 20TOTAL 20 100% 20

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

INTERPRETACION DE LAS GRAFICAS

En el análisis que realizamos sobre los datos obtenidos de las encuestas, las cuales fueron tabuladas, obtuvimos las siguientes interpretaciones:

1.- En la primer pregunta de la encueta, las personas señalaron que a un 100% de las personas encuestadas les gusta consumir papas fritas.

2.- En cuanto a la presentación y envasado de nuestro producto, de las 20 personas encuestadas, 15 de ellas prefieren consumir papas fritas en vaso y solamente 5 personas en bolsa.

3.- Sobre el consumo de papas fritas, un 35% de los encuestados señalaron que come papas fritas 2-3 veces por semana, un 5% consume más de 4 veces por semana y el 60% de las personas encuestadas consume papas fritas ocasionalmente.

4.- En el tipo de patatas ofrecidas en el mercado, de las 20 personas encuestadas, 5 personas indicaron que les gusta el tipo de papas fritas onduladas, 6 personas las prefieren lisas, 2 personas prefieren de las patatas deshidratadas, 2 personas más indicaron que el corte casero y 5 personas prefieren las tradicionales.

5.- Dentro de las marcas más popular de papas fritas en el mercado, obtuvimos los siguientes datos en las preferencias de las personas encuestadas, 30% de las personas prefiere la marca Ruffles, 25% prefiere papas Sabritas, 20% se decidió por Pringles, un 15% prefieren otro tipo de papas fritas y el otro 10% prefiere las papas Lays.

POR SU SABOR

POR LO ECONOMICO

POR LO SALA

DO

POR LA M

ARCA

POR LA APARIENCIA

OTROTOTAL

05

10152025

FREC. ABSOLUTA

16

6.- En los precios sugeridos para nuestro producto, de las 20 personas encuestadas, 9 estaría dispuesto a pagar únicamente de $10 a $15, 8 personas pagarían de $16 a $20 y el resto $21 o más.

7.- Sobre el ingreso mensual familiar de las personas encuestadas, un 55% de las personas tiene un ingreso mensual de $2,500 a $5,000; 30% cuenta con un ingreso mensual de $5,001 a $10,000; otro 10% respondió que su ingreso mensual es de $10,001 a $20,000 y únicamente un 5% tiene un ingreso mensual de más de $30,001.

8.- En lo encuestado sobre qué aspectos consideran más importantes a la hora de comprar un snack, los resultados fueron que, de las 20 personas, 12 le dan poca importancia al precio y 8 poca importancia, de las 20 personas, 15 le dan mucha importancia a la calidad y el resto poco, de las 20 personas, 19 personas le dan mucha importancia al sabor, sobre el envase 10 personas les importa mucho ese aspecto y 10 personas lo consideran poco importante, de las 20 personas encuestadas, 12 mencionaron que les interesa mucho el punto de venta de los productos y 8 lo consideran poco importante, y en cuanto a la cantidad contenida del producto 18 personas mencionaron que es muy importante.

9.- Sobre él porque prefieren los encuestados el envase en vaso o bolsa, los datos son que lo consumen en bolsa porque a 10 personas les parece más práctico, a 7 les parece más original y a 3 les parece que es más producto.En vaso lo prefieren, 7 personas por ser más práctico, 8 personas les parece más original y 5 les parece que compran más producto.

10.- Respecto al sabor en papas fritas ofrecidos con más popularidad, de las personas encuestadas un 40% prefiere el sabor natural, 35% prefiere las papas adobadas y 25% combinadas.

11.- En los tamaños o cantidad de producto ofrecido de nuestro producto a las personas encuestadas, un 20% prefiere el tamaño más chico de 300 gr.; un 35% prefiere de 500 gr.; y un 45% prefiere el tamaño más grande de 800 gr.

12.- En las dos marcas más populares de papas fritas que se dieron como opción a elegir, las personas indicaron que, 11 personas prefieren papas Sabritas naturales, 8 personas prefieren chips naturales y 1 persona únicamente prefiere otro tipo de papas vendidas en la calle.

13.- justificando la pregunta anterior se les pregunto por qué deciden por esas papas fritas y un 90% se basa en el sabor, 5% por los precios, y 5% por otras razones no especificadas.

17

CONCLUSIONES

En la realización de este proyecto se estuvieron estudiando, investigando y analizando algunos aspectos para saber qué tan factible seria la realización de un nuevo snack, exactamente papas fritas con un nuevo sabor para el mercado.Como conclusión llegamos a que si sería factible la realización de un nuevo sabor de papas fritas, ya que es un producto muy consumido por la sociedad, sobre la innovación del nuevo sabor creemos que sería aceptado poco a poco siempre y cuando ubiquemos nuestros productos en puntos estratégicos para que estén al alcance de un mayor número de personas, también pudimos notar que las personas están dispuestas a pagar un precio más alto en productos de calidad y mejor sabor, como también notamos que prefieren un producto con más cantidad.

Sobre este trabajo aprendimos lo necesario para poder estudiar investigar y analizar la factibilidad del lanzamiento de un producto o ya sea de mejorar alguno ya existente, mediante encuestas para saber los gustos y deseos de las personas, de las cuales probablemente pudieran surgir nuevas opciones de productos o nuevas cosas para investigar.Cuando ubiquemos nuestro producto en puntos estratégicos y supermercados esperemos que estén al alcance de las personas y las mismas sean atraídas ya sea por su precio, imagen, o por las promociones que lleguen a tener.A demás creemos que con este proyecto de investigación y análisis de mercado nos vamos abriendo paso poco a poco, con lo que nos vamos a enfrentar más adelante.

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ANEXOS(ENCUESTAS REALIZADAS A PERSONAS)

19