PROYECTO DE CONSULTORÍA Irepositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/12834/2/T-ESPE... · 2017. 4....

TEMA: ESTUDIO DE MERCADO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL NORTE Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL SUR DE QUITO PARA DETERMINAR LA MEJOR OPCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL (C.D.I)

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIDAD DE GESTIÓN DE POSTGRADO

PROYECTO DE CONSULTORÍA I

Integrantes: DANILO GARCÍACARLOS SUNTAXI

02/06/2012

MBA XXVIII

2

¿Quien es el Cliente? ¿Quien toma la decisión? ¿La mejor ubicación? ¿Tamaño del mercado?

02/06/2012

MBA XXVIII

3

Fuentes SecundariasEntrevistas a ProfundidadFocus Group

02/06/2012

MBA XXVIII

4

Mujeres Hombres Total

2001 2010 2001 2010 2001 2010Zona Norte (Eugenio Espejo)

174.725 200.191 153.810 176.227 328.535 376.418

Zona Sur (Eloy Alfaro) 211.678 242.530 198.134 227.012 409.812 469.541

Total 444.730 405.249 847.970

Población proyectada para el año 2010 para la Zona Norte y Sur del DM de Quito

02/06/2012

MBA XXVIII

5

Edad de la Madre %

menor de 15 años0,7%

15 a 19 años 19,6%

20 a 24 años 28,3%

25 a 29 años 23,4%

30 a 34 años 16,0%

35 a 39 años 8,0%

40 a 44 años 2,3%

45 a 49 años 0,3%

mayor a 50 años0,0%

Edad ignorada 1,4%

Porcentaje de Nacidos vivos a nivel nacional según la edad de las madres

Las mujeres entre los 15 y 34 años tienen el 87,3% del total de Nacidos vivos a nivel Nacional.

02/06/2012

MBA XXVIII

6

Matrimonios y Nacidos Vivos versus la edad de la mujer

Se puede observarque las mujeres entrelos 15 y 34 años sonlas que representan el82,8% de losmatrimonios y el87,3% de los nacidosvivos.

Foda Exploratorio.pdfFoda Exploratorio.pdf

02/06/2012

MBA XXVIII

7

ENTREVISTA AL PROFESIONALDVD.mpgENTREVISTA AL PROFESIONALDVD.mpg

02/06/2012

MBA XXVIII

8

FOCUS GROUP.mp4FOCUS GROUP.mp4

Objetivo General:

Investigar los gustos y preferencias de lamujeres entre 15 y 34 años al momento deescoger una guardería y su mejor ubicación

02/06/20129

MBA XXVIII

02/06/2012

MBA XXVIII

10

Desconocimiento de los gustosy preferencias de las mujeres

en edad fértil entre 15 y 34 añosal momento de escoger un C.D.I.

y su Ubicación

La madre

Conocimiento de los CDI

Decisión de compra

Infraestructura no apta para el funcionamiento Cercanía a la casa o al

trabajo

Costo

Ocupación de la madre

Madres Solteras

El personal no calificado

Horarios poco flexibles

Capacidadeconómica

Numero de Hijos

No tienen familiares con quien dejar al niño

Satisfacción con el cuidado actual

Tipos de servicios que se brinda

Referencias del C.D.I.

Centros de Desarrollo Integral

Familiares

Competencia

Conocimiento de los CDI

Fuente: INEC, 2011

300.489 mujeres36,2 % del Total de la mujeres del DM de Quito

1102/06/2012MBA XXVIII

Fuente: INEC, 2011

12

Total (mujeres) %

Total de mujeres Administración Zonal Norte (Eugenio Espejo) 200.191 45,2%

Total de mujeres Administración Zonal Sur (Eloy Alfaro) 242.530 54,8%

Total de mujeres Administración Norte y Sur 442.720 100,0%

Total de mujeres en edad fértil entre 15 y 34 años para la Administración Zonal Norte del DM de Quito

72.494 45,2%

Total de mujeres en edad fértil entre 15 y 34 años para la Administración Zonal Sur del DM de Quito

87.826 54,8%

Total de mujeres en edad fértil entre 15 y 34 años para la Administración Zonal Sur y Norte del DM de Quito

160.320 100,0%


Fuente: Malhotra, Investigación de Mercados, pag. 347


� = � ∗ �2 ∗ ∗�2 ∗ � − 1 + �2 ∗ ∗n = tamaño de la muestra.p = porcentaje de la población que cumple con la variable de interés. = 0.5%q = porcentaje de la población que no cumple con la variabilidad. = 0.5%N = tamaño de la población. = 72.494 y 87.826 mujeres para la Zona Norte y Sur respectivamente.E = error estándar. = 5 %z = valor z. = 1.96, asociado a un nivel de confianza del 95%.


Muestras en la Administración Zonal Norte (Eugenio Espejo)

382 muestras

Muestras en la Administración Zonal Sur (Eloy Alfaro)

382 muestras


Encuesta Definitiva.pdfEncuesta Definitiva.pdf

1ero Universitario2do Secundaria

1ro Secundaria2do Universitario

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

16

1%

22%

9%

67%

1%

13%

49%

3%

35%

0%

Primaria

Secundaria

Tecnólogo

Universitario

Posgrado

La mayoría no trabaja fuera de casa

La mayoría trabaja fuera de casa

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

17

35%

65%

58%

42%

Si

No

Media = 9,3 h Media = 8,8 h

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

18

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%39,8%

43,6%

3,0%

6,8% 6,8%

De 6 a 8 De 8 a 10 De 10 a 12 De 12 a 14 De 14 a 16

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0% 54,5%

32,4%

5,4%4,5% 3,2%


Media = 18,1 h Media = 17,8 h

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

19

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1,5%

18,8%

46,6%

30,8%

2,3%


0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2,7%

26,6%

36,5%

34,2%

0,0%


El 18,9% gana mas de 500 USD

12,3% gana mas de 500 USD

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

20

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%45,2%

36,0%

16,3%

2,0%0,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

52,7%

34,9%

10,5%

1,5%0,3%

Menos de 300 dólares De 300 a 500 dólares De 500 a 1000 dólaresDe 1000 a 1500 dólares Mayores a 1000 dólares

La mayoría no tiene niños menores a 5 años

La mayoría tiene niños menores 5 años

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

21

24%

76%

54%

46%

Si

No

Media en la que espera tener hijos: 5,21 años

Media en la que espera tener hijos: 6,26 años

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

22

78%

22%

50%50%

Si

No

Media: 23,13 años Media: 25,26 años

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

23

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

12,0%

33,0%

22,5%

16,5%

6,8%9,2%

De 15 a 18 años De 18 a 21 años De 21 a 24 años De 24 a 27 años De 27 a 30 años De 30 a 34 años

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

10,7%

19,1% 18,8%

14,9% 15,4%

20,9%

Familiar principal competencia

Familiar principal competencia

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

24

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

52,6%

33,0%

4,7%

5,2%

Con un familiar Guardería privada

Guardería pública Niñera Temporal

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

52,1%

21,2%

17,0%

4,7%

Con un familiar Guardería privada

Guardería pública Cuidado propio (madre)

Cerca a su hogar Cerca a su hogar

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

25

48%

41%

11%

60%

35%

5%

Cerca a su hogar

Cerca a su lugar de trabajo

Me es indiferente

Mayor a 2 años Mayor a 2 años

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

26

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

3,1%

7,9%

27,5%

36,9%

24,6%

menor a 1 año De 1 año De 2 años De 3 años Mayor a 3 años

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

1,8%

18,1%

29,6%

33,0%

17,5%

Media: 87,45 UDS Media: 42,15 USD

Zona Norte Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

27

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1,6%

23,0%

50,0%

10,5%

6,5%

0,8%

No importa el precio Menos de 50 USD De 50 a 100 USD

De 100 a 150 USD De 150 a 200 USD De 200 a 250 USD

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%73,6%

19,9%

3,9%1,8%

0,5%

Zona Norte

02/06/2012

MBA XXVIII

29

Niños menores a 5 años?

Localización Guardería

TotalCerca de su hogar

Cerca de su lugar de trabajo

Me es indiferente

Si Sector donde vive el entrevistado

Kenedy 12 2 5 1Concepción 9 5 0 14Jipijapa 7 5 3 15Mariscal Sucre 5 1 0 19Belisardo Quevedo 5 1 1 6Iñaquito 5 4 1 3

Zona Norte

02/06/2012

MBA XXVIII

30

Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

31

Niños menores a 5 años?

Localizacion Guarderia

TotalCerca a su hogar

Cerca a su lugar de trabajo

Me es indiferente


Solanda 23 7 2 32

Magdalena 21 7 2 30

La Argelia 21 14 2 37

Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

32

Zona Norte

02/06/2012

MBA XXVIII

33

¿Niños menores de 5 años?

Promedio Total


La Gasca 97,5 4

Belisardo Quevedo 95,7 7

Kenedy 83,8 17

Iñaquito 79,5 10

10 de Agosto 75,0 2

Concepción 71,3 12

Jipijapa 70,0 14

Rumipamba 70,0 3

Mariscal Sucre 58,3 6

Zona Norte

02/06/2012

MBA XXVIII

34

Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

35

¿Niños menores a 5 años?

Pago mensual por guardería Total

Promedio


Solanda 58,75 32

Chimbacalle 58,67 18

San Bartolo 48,70 27

Magdalena 38,97 29

Ferroviaria 38,89 18

Chilibulo 31,53 15

La Argelia 30,49 37

La Mena 25,91 22

Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

36

Zona Norte

02/06/2012

MBA XXVIII

38

¿Espera tener hijos en

el futuro?

TotalSi No

Nivel

Educación

Primaria 0 1 1

Secundaria 52 21 73

Tecnólogo 23 10 33

Universitario 196 44 240

Posgrado 1 1 2

Total 272 77 349

Valor gl

Sig.

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de

Pearson

9.593a 4 .048

Razón de

verosimilitudes

8.795 4 .066

Asociación lineal por

lineal

4.867 1 .027

N de casos válidos 349

a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,22.

La significancia es 0.048, por tanto rechazo Ho y se concluye que si hay asociación entre las variables.

Variable 1: Espera tener hijos en el futuros?Variable 2: Nivel de Educación

Zona Sur

02/06/2012

MBA XXVIII

39

La significancia es 0.216, por tanto acepto Ho y se concluye que NO hay asociación entre las variables.

Variable 1: ¿Espera tener hijos en el futuro?Variable 2: Nivel de Educación

Espera tener hijos en el

futuro?

TotalSi No

Nivel

Educación

Primaria 21 30 51

Secundaria 87 98 185

Tecnólogo 6 4 10

Universitario 76 59 135

Posgrado 1 0 1

Total 191 191 382

Valor gl

Sig.

asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de

Pearson

5.783a 4 .216

Razón de

verosimilitudes

6.186 4 .186

Asociación lineal por

lineal

4.899 1 .027

N de casos válidos 382

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,50.

Edad del

entrevistado

Pago mensual

por guardería

Edad del entrevistado Correlación de Pearson 1 .227**

Sig. (bilateral) .000

N 382 356

Pago mensual por

guardería

Correlación de Pearson .227** 1


N 356 356

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

02/06/2012

MBA XXVIII

40

Zona Norte

Reglas:

La correlación es 0,227 quiere decir que NO hay correlación entre la edad del entrevistado con el pago mensual por guardería.

Edad del

entrevistado

Pago mensual

por guardería

Edad del entrevistado Correlación de Pearson 1 .001


Suma de cuadrados y

productos cruzados

11293.343 61.773

Covarianza 29.641 .171

N 382 362

Pago mensual por

guardería

Correlación de Pearson .001 1


Suma de cuadrados y

productos cruzados

61.773 641560.544

Covarianza .171 1777.176

N 362 362

02/06/2012

MBA XXVIII

41

Zona Sur

Reglas:

La correlación es 0,001 quiere decir que NO hay correlación entre la edad del entrevistado con el pago mensual por guardería.

02/06/2012

MBA XXVIII

42

Zona Norte ¿Existe diferencia significativa entre el pago mensual porguardería y las mujeres que trabajan fuera de casa en laAdministración Zonal Norte de Quito?.

Hipótesis Nula (H0)

H0: No existe diferencia significativa entre el pago mensual por guarderíaen la Administración Zonal Norte de Quito y que trabaje fuera de su casa.

Hipótesis Alternativa (H1)

H1: Si Existe diferencia significativa entre el pago mensual por guardería en la Administración Zonal Norte de Quito y que la mujer trabaje fuera de su casa.

02/06/2012

MBA XXVIII

43

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Inter-

grupos

10420.973 1 10420.973 4.395 .037

Intra-

grupos

825200.99

6

348 2371.267

Total 835621.96

9

349

Zona Norte

Rechazar H0 si F > FU

Regla:

El valor crítico es de 3,84. El valor estadístico de pruebacalculado F= 4,39 es mayor a Fu 3,84 entonces rechazaHo (hipótesis de la muestra poblacional). El pago

mensual por guardería difiere significativamente entre

las mujeres que trabajan fuera de casa en la

Administración Zonal Norte de Quito.

Tabla F critico.pdfTabla F critico.pdf

02/06/2012

MBA XXVIII

44

Zona Sur¿Existe diferencia significativa entre el pago mensual porguardería entre las mujeres que trabajan fuera de casaen la Administración Zonal Norte de Quito?.

Hipótesis Nula (H0)H0: No existe diferencia significativa entre el pago mensual porguardería en la Administración Zonal Sur de Quito y que la mujertrabaje.

Hipótesis Alternativa (H1)H1: Si Existe diferencia significativa entre el pago mensual porguardería en la Administración Zonal Sur de Quito y que la mujertrabaje.

02/06/2012

MBA XXVIII

45

Zona Sur

Rechazar H0 si F > FU

Regla:

El valor crítico de Fu es de 3,84. El valor estadísticode prueba calculado F= 0,029 es menor a Fu = 3,84entonces se acepta Ho (hipótesis de la muestrapoblacional). El pago mensual por guardería nodifiere significativamente entre las mujeres quetrabajan fuera de casa.

Tabla F critico.pdfTabla F critico.pdf

02/06/2012

MBA XXVIII

47

Fuente: Censo INEC 2001 y 2010

Se proyecta el número de mujeres para los próximos 5 años.

02/06/2012

MBA XXVIII

48

Zonal Norte Zonal Sur

2012 205.850 249.386

2013 208.680 252.814

2014 211.509 256.242

2015 214.339 259.670

2016 217.168 263.098

Zona Norte Zona Sur

2012 93.044 136.664

2013 94.323 138.542

2014 95.602 140.421

2015 96.881 142.299

2016 98.160 144.178

*Relación Zona Norte = 45,2%

*Relación Zona Sur = 54,8%

* Relación entre la mujeres en edad fértil entre 15 y 34 años para toda la población de mujeres

02/06/2012

MBA XXVIII

49

Mujeres en edad fértil entre 15 y 34 años que tienen niños menores a 5 años para la Zona Norte = 23,8% y 90.1% tiene un solo hijo

Mujeres en edad fértil entre 15 y 34 años que tienen niños menores a 5 años para la Zona Sur = 54,5% y 81,3% tiene un solo hijo

Zona Norte Zona Sur

2012 22.145 74.482 2013 22.449 75.505 2014 22.753 76.529 2015 23.058 77.553 2016 23.362 78.577

02/06/2012

MBA XXVIII

50

Edades de los niños para la Zona Norte y

SurHombre Mujer Total

Hab. % Hab. %menor a 1 año 6.723 50,5% 6.597 49,5% 13.320menor a 2 años 8.152 51,8% 7.578 48,2% 15.730menor a 3 años 7.786 51,0% 7.467 49,0% 15.253menor a 4 años 7.840 50,9% 7.569 49,1% 15.409menor a 5 años 7.648 50,4% 7.515 49,6% 15.163

Fuente: INEC 2011

Se considera que las proporciones se mantienen en el tiempo.

02/06/2012

MBA XXVIII

51

Proporción de los niños mayores de 2 años y menores a 5 años dentro de todos los niños menores a 5 años es de 61,2% para la Zona Norte y Sur

Zona Norte Zona Sur

2012 13.552 45.583

2013 13.739 46.209

2014 13.925 46.836

2015 14.111 47.462

2016 14.298 48.089

02/06/2012

MBA XXVIII

52

Mujeres con niños

menores a 5 años

Mujeres con niños menores a 5

años que asisten a una

guardería

%

Norte 91 26 28,6%

Sur 208 48 23,1%

Mujeres con niños menores a

5 años

Mujeres con niños menores a 5 años que

asisten a una guardería

%

Norte 91 26 28,6%

Sur 208 48 23,1%

02/06/2012

MBA XXVIII

53

Zonal Norte Zonal Sur

2012 3.872 10.519

2013 3.925 10.664

2014 3.979 10.808

2015 4.032 10.953

2016 4.085 11.097

02/06/2012

MBA XXVIII

54

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

2012 2013 2014 2015 2016

Niñ

os

Año

Niños 2 a 5 años (Mujeres e Investigación

Descriptiva)

Niños 2 a 5 años (INEC niños y proyección)

= − ,

02/06/2012

MBA XXVIII

55

Total 1 Total 2 Diferencia

2012 16.403 14.376 12,4%

2013 16.602 14.878 10,4%

2014 16.801 15.381 8,5%

2015 17.000 15.883 6,6%

2016 17.198 16.386 4,7%

02/06/2012

MBA XXVIII

57

Valor medio mensual a pagar por los servicios de guardería para la Zona Norte es de 87,45 USD

Valor medio mensual a pagar por los servicios de guardería para la Zona Sur es de 42,21 USD

Zonal Norte (USD) Zonal Sur (USD)

2012 4.063.412 5.328.133

2013 4.119.266 5.401.372

2014 4.175.120 5.474.611

2015 4.230.975 5.547.851

2016 4.286.829 5.621.090

02/06/2012

MBA XXVIII

59

PromedioZonal Norte

(USD)Zonal Sur

(USD)

2012 al 2016 4.175.120 5.474.611

Tamaño del mercado

Mejores Barrios

¿Niños menores a 5 años?

Pago mensual por

guarderíaTotal

(frecuencia)Total (USD)

PromedioSi Sector donde

vive el entrevistado

Solanda 58,75 32 1880,0Magdalena 38,97 29 1130,1La Argelia 30,49 37 1128,1

Criterios: Mayor numero de niños Ingreso promedio por niño menor Servicio Aceptable

02/06/2012

MBA XXVIII

60

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

me

no

r d

e 1

5 a

ño

s

15

a 1

9 a

ño

s

20

a 2

4 a

ño

s

25

a 2

9 a

ño

s

30

a 3

4 a

ño

s

35

a 3

9 a

ño

s

40

a 4

4 a

ño

s

45

a 4

9 a

ño

s

ma

yo

r a

50

añ

os

% Nacidos Vivos

El 87,3% de los Nacidos Vivosnacen de mujeres entre 15 y34 años

Sexo Mujer

Edad 15 y 34 años

Estado Civil 44% Solteras, 35% Casadas y 19% Unión Libre

Educación 48% Secundaria y 35% Universitarias

Ocupación33% Empleada Privada, 22% Ama de casa y 20% Estudiantes

Vivienda46% Arrendada, 28% Propia, 23% Vive con familiares

02/06/2012

MBA XXVIII

61

LA MADRE ES QUIEN TOMA LA DECISION

02/06/2012

MBA XXVIII

62

Zonal Sur (niños)

2012 10.519

2013 10.664

2014 10.808

2015 10.953

2016 11.097

Promedio 10.808

Porcentaje del

Mercado

Número niños Estimado

Ingreso Mensual Estimado

(USD)

Ingreso Anual

Estimado (USD)

0,5% 54 3.172 38.070

Se considera un ingresopromedio mensual pro niño de58,75 USD

02/06/2012

MBA XXVIII

64

Más del 50% de las mujeres entrevistadas tiene correo electrónico y un20% del total buscan información por medio electrónico.

No existe un posicionamiento de los centros infantiles.

Se debe prestar mucha atención en la alimentación de los niños y comoesta información es compartida con las madres.

La publicidad a través de medios de comunicación típicos no es adecuadapara este tipo de mercado.

Buscar clientes dentro de los clientes de otras guarderías no debe ser unaestrategia.

PROYECTO DE CONSULTORÍA Irepositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/12834/2/T-ESPE... · 2017. 4....

Documents

Transcript of PROYECTO DE CONSULTORÍA Irepositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/12834/2/T-ESPE... · 2017. 4....