Prospectiva Del Melcado de Gas Natural 2012-2026

7/22/2019 Prospectiva Del Melcado de Gas Natural 2012-2026

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Prospectiva del Mercadode Gas Natural2012 - 2026


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026


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Prospectiva del Mercado de Gas Natural2012-2026

Mxico, 2012


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S e c r e t a r a d e E n e r g a

Jordy Hernn Herrera FloresSecretario de Energa

Vernica Irastorza TrejoSubsecretaria de Planeacin y Transicin Energtica

Ian Sergio Malo BolvarSubsecretario de Electricidad

Mara de la Luz Ruiz MariscalOficial Mayor

Ximena Fernndez MartnezDirectora General de Planeacin e Informacin Energticas

Hctor Escalante LonaDirector General de Comunicacin Social


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Responsables de la elaboracin de Prospectivas ycontacto:

Ximena Fernndez MartnezDirectora General de Planeacin e Informacin Energticas([email protected])

Juan Ignacio Navarrete BarbosaDirector de Integracin de Prospectivas del Sector([email protected])

Jos Alfredo Ontiveros MontesinosSubdirector de Integracin de Poltica Energtica([email protected])

Guillermo Snchez LivanoSubdirector de Polticas de Combustibles([email protected])

Fabiola Rodrguez BolaosJefa del Departamento de Poltica Energtica([email protected])

Erika Yazmin Jaime BuenrostroJefa del Departamento de Programas Sectoriales([email protected])

En la portada: Terminal de gas natural licuado KMS, Manzanillo, Colima.

Diseo de portada: Jorge Magaa Salgado (Jefe del Departamento de Diseo Grfico) yVernica Liliana Martnez Luna (Diseadora Grfica de Comunicacin Social).

2012. Secretara de Energa


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Agradecimientos

Agradecemos la participacin de los siguientes organismos y reas para la integracin y revisinde esta prospectiva:

Comisin Federal de Electricidad

Comisin Reguladora de Energa

Energa Costa Azul

Gas del Litoral

Gas Natural Mxico de Monterrey

GazelInstituto Mexicano del Petrleo

PEMEX Corporativo

PEMEX Exploracin y Produccin

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

PEMEX Petroqumica

PEMEX RefinacinSecretara de Hacienda y Crdito Pblico

Director General de Transformacin Industrial de Hidrocarburos

Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa

Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica


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ndice

Presentacin 15Introduccin 17Resumen ejecutivo 19Captulo 1. Panorama internacional del mercado de gas natural 231.1. Reservas mundiales de gas natural, 2011 231.2. Oferta mundial de gas natural, 2011 261.2.1. Produccin mundial de gas natural, 2011 261.2.2. Comercio internacional de gas natural, 2011 301.2.3. Almacenamiento de gas natural, 2010 371.3. Demanda mundial de gas natural 381.4. Precio internacional del gas natural, 2011 411.5. Mercado prospectivo de gas natural, 2010-2035 441.5.1. Demanda mundial de gas natural, 2009-2035 451.5.2. Oferta mundial de gas natural, 2010-2035 471.5.3. Comercio mundial de gas natural, 2010-2035 50

Captulo 2. Marco regulatorio de la industria de gas natural 532.1. Marco jurdico bsico de la industria de gas natural 532.2. Marco Constitucional 532.3. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo 542.4. Principales atribuciones de la Secretara de Energa y de la CRE en materia de gas natural 542.5. Regulacin de las ventas de primera mano de gas natural 562.5.1. Rgimen Permanente de los Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera

Mano de Gas Natural 562.5.2. Calidad del Gas Natural 572.5.3. Modificaciones a la Directiva sobre la Determinacin de los Precios de Gas Natural Objeto de

Venta de Primera Mano, DIRGAS001-2009 592.6. Regulacin en la industria de gas natural 602.6.1. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural 602.6.2. Esquemas de Cobertura de Gas Natural 61

2.6.3. Revisin quinquenal de tarifas de distribucin de permisionarios 622.6.4. Revisin quinquenal de tarifas de transporte 632.6.5. Revisiones quinquenales de tarifas de almacenamiento 642.7. Avances en normalizacin 642.7.1. Normas Oficiales Mexicanas 642.7.2. Unidades de verificacin 65Captulo 3. Mercado nacional de gas natural 2000-2011 673.1. Infraestructura de transporte y distribucin de gas natural 673.1.1. Sector pblico 673.1.2. Sector privado 693.2. Reservas de gas natural por regin 763.3. Oferta de gas natural, 2000-2011 793.3.1. Extraccin de gas natural 793.3.2. Procesamiento de gas natural 833.3.3. Comercio exterior 863.4. Demanda de gas natural, 2000-2011 893.4.1. Sector elctrico 903.4.2. Sector industrial 953.4.3. Sector petrolero 973.4.4. Sectores residencial y de servicios 993.4.5. Sector autotransporte 1013.5. Precio nacional de gas natural 1023.6. Anlisis regional 1053.7. Balance oferta-demanda, 2000-2011 114


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026Captulo 4. Prospectiva del mercado nacional de gas natural 2012-2026 1174.1. Prospectiva de infraestructura de gasoductos 1174.2. Oferta de gas natural, 2012-2026 1274.2.1. Escenarios de produccin de PEP 1284.2.2. Escenarios de oferta de gas seco de PGPB 1374.2.3. Proyectos de inversiones de PGPB 1404.2.4. Comercio exterior de gas natural, 2012-2026 142

4.3. Evolucin de la demanda de gas natural, 2012-2026 1454.3.1. Sector elctrico 1464.3.2. Sector industrial 1494.3.3. Sector petrolero 1534.3.4. Sectores residencial y servicios 1554.3.5. Sector autotransporte 1594.4. Balance nacional de gas natural, 2011-2026 1594.5. Balances regionales 1644.6. Comparativo de escenarios de oferta de gas natural de la Prospectiva y el Plan de Negocios de

PEMEX 2013-2017 174Anexo 1. Glosario 179Anexo 2. Metodologa para la proyeccin de la demanda de gas natural 2012-2026 189Anexo 3.Estadsticas complementarias 193Anexo 4. Factores de conversin 203Anexo 5. Abreviaturas y siglas 205Referencias 207


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ndice de cuadros

Cuadro 1 Reservas probadas mundiales de gas natural, 20111 24

Cuadro 2 Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 20111 30

Cuadro 3 Exportaciones de gas natural por ducto, 2000-2011 32

Cuadro 4 Importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011 34

Cuadro 5 Exportaciones de GNL, 2000-2011 36

Cuadro 6 Importaciones de GNL1, 2000-2011 37

Cuadro 7 Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010* 38

Cuadro 8 Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 2000-2011 39

Cuadro 9 Precios internacionales del gas natural1, 2000-2011 42

Cuadro 10 Demanda primaria de gas natural por regin, 2009-2035 46

Cuadro 11 Produccin primaria de gas natural por regin y tipo, 2009-2035 48

Cuadro 12 Capacidad adicional de licuefaccin, 2011-2016 50

Cuadro 13 Revisiones quinquenales de permisionarios de distribucin 63

Cuadro 14 Adiciones incluidas en las revisiones quinquenales de distribuidores de gas natural, 63

Cuadro 15 Normas Oficiales Mexicanas 65

Cuadro 16 Unidades de verificacin aprobadas por la CRE 66

Cuadro 17 Estaciones de compresin de gas natural a 2011 69

Cuadro 18 Nmero de usuarios por permisionario de distribucin, 2009-2011 70

Cuadro 19 Compromisos quinquenales de los permisionarios de distribucin, al cierre de 2011 71

Cuadro 20 Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a diciembre de 2011 73

Cuadro 21 Permisos de almacenamiento de GNL a 2011 75

Cuadro 22 Reservas remanentes totales de gas natural, 2001-2012* 76

Cuadro 23 Reservas probadas de gas seco por regin, 2001-2012* 78

Cuadro 24 Composicin de los descubrimientos de gas natural por cuenca y regin en 2011 79

Cuadro 25 Extraccin de gas natural por regin, 2000-2011 81

Cuadro 26 Produccin1 y distribucin de gas natural en PEP, 2000-2011 83

Cuadro 27 Proceso de gas natural, produccin de gas seco1 y gas directo de campos, 2000-2011 84

Cuadro 28 PGPB: Capacidad instalada y produccin de gas natural, 2011 84

Cuadro 29 Oferta nacional de gas natural, 2000-2011 86

Cuadro 30 Comercio exterior de gas natural por punto de interconexin, 2000-2011 87

Cuadro 32 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico pblico, 2000-2011 93

Cuadro 33 Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico privado, 2000-2011 95

Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 2000-2011 96

Cuadro 35 Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 2000-2011 97

Cuadro 36 Consumo de gas natural del sector petrolero, 2000-2011 98

Cuadro 37 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 2000-2011 98

Cuadro 38 Consumo de gas natural y elaboracin de petroqumicos de PPQ1, 2000-2011 99

Cuadro 39 Consumo de combustibles en los sectores residencial y de servicios, 2000-2011 100

Cuadro 40 Consumo de gas natural y gas LP en los sectores residencial y de servicios, 2000-2011 101

Cuadro 41 Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 2000-2011 101

Cuadro 42 Consumo regional de gas natural por estado1, 2000-2011 107


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026Cuadro 43 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2000-2011 108

Cuadro 44 Balance de gas natural de la regin Noreste, 2000-2011 110

Cuadro 45 Balance de gas natural de la regin Centro, 2000-2011 111

Cuadro 46 Balance de gas natural de la regin Centro-Occidente, 2000-2011 112

Cuadro 47 Balance de gas natural de la regin Noroeste, 2000-2011 113

Cuadro 48 Balance nacional de gas natural, 2000-2011 115

Cuadro 49 Nuevas zonas potenciales de distribucin de gas natural, dentro de la estrategia de Cambio estructural en elmercado de gas natural en Mxico 126

Cuadro 50 Demanda de gas natural por sector, 2011-2026 145

Cuadro 51 Demanda de gas natural por regin, 2011-2026 146

Cuadro 52 Demanda de combustibles en el sector elctrico pblico, 2011-2026 147

Cuadro 53 Demanda de combustibles en el sector elctrico privado, 2011-2026 148

Cuadro 54 Demanda de gas natural por grupo de ramas, 2011-2026 149

Cuadro 55 Demanda regional de gas natural sector industrial1, 2011-2026 151

Cuadro 56 Demanda industrial de gas natural por componente de proyeccin, 2012-2026 152

Cuadro 57 Demanda de gas natural del sector petrolero, 2011-2026 153

Cuadro 58 Demanda de gas natural de PEMEX Petroqumica1, 2011-2026 154

Cuadro 59 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011-2026 155

Cuadro 60 Demanda de gas natural por regin, sector residencial, 2011-2026 158

Cuadro 61 Demanda de gas natural por regin, sector servicios, 2011-2026 158

Cuadro 62 Balance nacional de gas natural, 2011-2018. Oferta del escenario Inercial-demanda base 160

Cuadro 63 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario Inercial-demanda base 161

Cuadro 64 Balance nacional de gas natural, 2011-2018. Oferta del escenario ENE-demanda base 162

Cuadro 65 Balance nacional de gas natural, 2019-2026. Oferta del escenario ENE-demanda base 163









Cuadro 74 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2011-2018 172

Cuadro 75 Balance de gas natural de la regin Sur-Sureste, 2019-2026 173

Cuadro 76 Requerimientos de inversin de PEP por escenarios, 2013-2017* 174

Cuadro 77 Escenarios de produccin de gas natural1 de PEP, 2013-2017 175

Cuadro 78 Escenarios de produccin de gas seco1 de PGPB, 2013-2017 176


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ndice de grficas

Grfica 1 Produccin mundial de gas seco, 2011 26

Grfica 2 Produccin comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2011 27

Grfica 3 Produccin bruta y comercial de gas de la OPEP, 2000-2011 29

Grfica 4 Produccin comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 2000-2011 29

Grfica 5 Comercio internacional de gas natural, 2000-2011 31

Grfica 6 Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural, 1995-2011 31

Grfica 7 Distribucin de edades y capacidades de la flota mundial de buques para transportar GNL en 2010 35

Grfica 8 Consumo regional de gas natural en 2011 39

Grfica 9 Consumo mundial de gas natural, 2011 40

Grfica 10 Precios de los combustibles fsiles 2009-2011 41

Grfica 11 Precios de importacin de gas natural, 2006-2010 44

Grfica 12 Demanda mundial de energa por fuente, 2000-2035 45

Grfica 13 Incremento en la demanda de gas natural, por regin y sector, 2009-2035 46

Grfica 14 Demanda primaria de gas natural por sector, 2009 y 2035 47

Grfica 15 Reservas remanentes totales de gas natural por categora al 1 de enero de 2012 77

Grfica 16 Produccin de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la atmsfera, 2000-2011 82

Grfica 17 Gas enviado a la atmsfera y aprovechamiento del gas, 2010-2011 82

Grfica 18 Importaciones de gas natural licuado por pas de origen, 2011 88

Grfica 19 Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en Mxico, 2000-2011 90

Grfica 20 Estructura del consumo de combustibles para el sector elctrico, 2011 91

Grfica 21 Capacidad efectiva instalada de generacin elctrica en Mxico, 2010-2011 91

Grfica 22 Generacin bruta de electricidad del servicio pblico, 2010 y 2011 92

Grfica 23 Evolucin del precio de los combustibles para el servicio elctrico pblico, 2005-2011 94

Grfica 24 Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2011 102

Grfica 25 Precio de venta de primera mano de gas natural en Reynosa, 2000-2011 103

Grfica 26 Precio promedio nacional al pblico de gas natural antes de IVA por sector, 2000-2011 105

Grfica 27 Escenario Inercialde produccin de gas natural por origen y calidad, 2012-2026 129

Grfica 28 Escenario Inercialde produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2012-2026 130

Grfica 29 Escenario Inercialde produccin de gas natural por tipo actividad, 2012-2026 132

Grfica 30 Aprovechamiento de gas natural, escenario Inercial, 2012-2026 133

Grfica 31 Escenario ENEde produccin de gas natural por origen y calidad, 2012-2026 134

Grfica 32 Escenario ENEde produccin de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2012-2026 135

Grfica 33 Escenario ENEde produccin de gas natural por tipo actividad, 2012-2026 136

Grfica 34 Aprovechamiento de gas natural, escenario ENE, 2012-2026 137

Grfica 35 Escenario Inercialde oferta de gas seco de PGPB, 2011-2026 138

Grfica 36 Escenario ENEde oferta de gas seco de PGPB, 2011-2026 139

Grfica 37 Escenario Inercialde comercio exterior de gas natural, 2011-2026 142

Grfica 38 Escenario Inercialde importaciones de gas natural licuado, 2011-2026 143

Grfica 39 Escenario ENEde comercio exterior de gas natural, 2011-2026 144

Grfica 40 Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2011 y 2026 150

Grfica 41 Demanda de combustibles en el sector industrial, 2011-2026 151


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026Grfica 42 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011-2026 156

Grfica 43 Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2011 y 2026 157

Grfica 44 Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (Base=1999), 2011-2026 157

Grfica 45 Escenarios de produccin de gas natural de PEP, 2013-2026 176

Grfica 46 Escenarios de produccin de gas seco de PGPB, 2013-2026 177

ndice de mapas

Mapa 1 Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2011 25

Mapa 2 Recursos tcnicamente recuperables de shale gas, 2010 25

Mapa 3 Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2011 33

Mapa 4 Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2010 35

Mapa 5 Precios internacionales gas natural (Dlares por milln de BTU) 43

Mapa 6 Gasoductos y distribucin de las estaciones de compresin de gas natural a 2011 68

Mapa 7 Extraccin de gas natural por regin, 2011 80

Mapa 8 Red de ductos y centros procesadores de gas, a diciembre de 2011 85

Mapa 9 Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos, 2011 86

Mapa 10 Regionalizacin del mercado de gas natural 106

Mapa 11 Proyectos de infraestructura de gasoductos en la zona Centro, Golfo y Occidente 119

Mapa 12 Proyecto de gasoducto de Chihuahua 120

Mapa 13 Proyecto de gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro 121

Mapa 14 Proyecto Gasoducto del Noroeste 122

Mapa 15 Proyecto Gasoducto de Zacatecas 123

Mapa 16 Nueva red de gasoductos para incrementar capacidad en Yucatn 124

Mapa 17 Nueva red de gasoductos 124

Mapa 18 Proyectos de adiciones de compresin 125

Mapa 19 Gas natural por ruedas y barco 127


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Presentacin

Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Felipe Caldern ha sido transitar hacia unsector energtico sustentable, con visin de futuro, en donde los energticos se utilicen de formaracional y se preserve el medio ambiente. Este proceso, que conlleva una profunda transformacinde la forma en que producimos y consumimos la energa, tambin busca diversificar la matrizenergtica, a travs del uso de tecnologas ms limpias y amigables con el medio ambiente.

Debido a algunas de sus caractersticas, como mayor eficiencia y mayor limpieza, el gas naturalha emergido como el combustible de dicha transicin. Adems, durante los ltimos aos, el mercadode gas natural en Norteamrica ha experimentado un autntico cambio de rumbo, causado por eldesarrollo y aprovechamiento de las reservas del gas no convencional, particularmente del shale gas.Las mejoras en las tecnologas de extraccin de este recurso han permitido incrementar tanto lasreservas como la produccin de gas natural en Estados Unidos. Esto, a su vez, ha impactado de

manera significativa los precios del gas en la regin. De 2008 a la fecha1

los precios del gas enNorteamrica cayeron cerca de 70%.

En virtud de lo anterior, se estima que la produccin nacional de gas natural aumente 4.5%promedio anual durante los prximos 15 aos, mientras que la demanda crecer 3.8% promedioanual. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda por este combustible, se requerir que lasimportaciones crezcan a una tasa promedio anual de 4.9%, lo que necesariamente implica laampliacin de la infraestructura de transporte y distribucin, que incremente la cobertura de esteenergtico a ms estados, ms municipios y ms sectores de la poblacin. Con esto en mente, ennoviembre de 2011, se anunci la nueva estrategia de cambio estructural del mercado de gasnatural en Mxico la ms ambiciosa en la historia del pas que promueve la ampliacin ymodernizacin de la infraestructura de transporte de dicho energtico, adems de un acelerado

crecimiento de la red de distribucin. En los prximos 4 aos, la red de transporte crecer en ms de40%, aumentando las oportunidades de inversin y se reflejar la creacin de nuevos empleos,impulsando el desarrollo.

Por otra parte, de acuerdo con el Departamento de Energa de Estados Unidos, Mxico ocupa elcuarto lugar a nivel mundial en trminos de recursos potenciales de shale gas, con 681 billones depies cbicos tcnicamente recuperables. Esta cifra es 11 veces superior a las reservas remanentestotales de gas natural del pas en la actualidad. Asimismo, a travs del Fondo Sectorial CONACYT-Secretara de Energa Hidrocarburosse realizan inversiones para identificar y estimar, de forma msprecisa, los recursos potenciales de shale gas en nuestro pas. Resulta innegable que debemosaprovechar esta coyuntura excepcional para lograr una explotacin responsable y sustentable deeste recurso, en beneficio de nuestro pas y ya estamos dando pasos definitivos para identificar yestimar, de forma ms precisa y detallada, los recursos potenciales de shale gasen nuestro pas

En este contexto, donde las condiciones del mercado y la industria del gas natural estncambiando rpidamente, es indispensable contar con herramientas de planeacin que analicen lascondiciones actuales del mercado y evalen los posibles escenarios, proyectando sucomportamiento tanto en el mediano como en el largo plazo. Esta Prospectiva es el resultado de un

1 Cifras al 3 de septiembre de 2012.


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026esfuerzo conjunto, que aporta los elementos necesarios para un mejor entendimiento del rol,presente y futuro, del gas natural en la matriz energtica de nuestro pas. Como tal, este documentorepresenta un paso significativo en la construccin de los cimientos de un Mxico ms fuerte, conenerga.

Jordy Herrera FloresSecretario de Energa


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Introduccin

La Secretara de Energa tiene el mandato de publicar anualmente la prospectiva sobre elcomportamiento del mercado nacional de gas natural, con rigor metodolgico y a partir de lainformacin ms actualizada y confiable. La prospectiva describe y analiza las necesidades futurasdel pas en materia de gas natural, considerando la evolucin esperada de la demanda nacional yregional, la capacidad de produccin existente y esperada, la capacidad de transporte y distribucinpresente y futura, as como las necesidades de expansin, rehabilitacin, modernizacin, sustitucino interconexin de capacidad2.

Conforme a ello, este documento integra la informacin en cuatro captulos. El primer captuloconsidera el panorama internacional del mercado de gas natural. Los temas que se abordan son lasreservas, produccin, comercio internacional, capacidad de almacenamiento, demanda, preciointernacional y mercado prospectivo.

El segundo captulo expone el marco normativo y regulatorio vigente en la industria de gasnatural en Mxico. Aborda los principales instrumentos regulatorios aplicables a la industria enmateria de ventas de primera mano, calidad del combustible, transporte y distribucin.

El tercer captulo presenta el comportamiento del mercado nacional de gas natural durante elperiodo 2000 a 2011, incluyendo el desarrollo de infraestructura, la evolucin de la produccin, elcomercio exterior y la demanda, as como el comportamiento de los precios nacionales delhidrocarburo. En este apartado se seala la importancia y el crecimiento del consumo de gas natural,principalmente del sector elctrico, as como las implicaciones que ha tenido la reduccin en elprecio.

En el cuarto captulo se detallan dos escenarios de oferta vinculados a las trayectorias y metasestablecidas en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026. En ambos escenarios se considera porprimera vez la explotacin de recursos de shale gas. Asimismo, se contempla la nueva estrategia deCambio estructural del mercado de gas natural en Mxico, con la que desarrollar nuevainfraestructura de transporte y distribucin de gas natural. Dicha estrategia tendr un impactoimportante en la demanda del energtico. Tomando en cuenta dichas consideraciones, as como lasexpectativas de la evolucin de la actividad econmica y de los precios de los combustibles, seanaliza la demanda esperada de gas natural para el periodo 2012-2026, tanto sectorial comoregional.

2 Artculo 109 del Reglamento de Gas Natural.


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Resumen ejecutivo

Panorama internacional

En 2010, de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012, las reservas probadasde gas natural totalizaron 7,361 billones de pies cbicos (Bpc). Las reservas de Medio Orienterepresentaron 38.4% de las reservas globales y la Federacin Rusa aport 21.4%. Por otro lado, en2011 la Agencia de Informacin Energtica de Estados Unidos (Energy Information Administration,EIA)estim que los recursos tcnicamente recuperables de shale gasascienden a 6,622 Bpc a nivelmundial. De dichos recursos, 862 Bpc se localizan en Estados Unidos y 681 Bpc en Mxico.

En 2011 la produccin mundial de gas natural totaliz 316,982 millones de pies cbicos diarios(MMpcd), 3.1% mayor que la de 2010. Los principales productores fueron Estados Unidos y Rusia,con 63,014 MMpcd y 58,730 MMpcd, respectivamente.

El comercio mundial de gas natural creci 4.0% durante 2011, con un intercambio de 99,213MMpcd. Rusia fue el principal exportador en 2011, con un volumen de 21,424 MMpcd, del cual93.5% correspondi a gas natural por ductos. En el caso del gas natural licuado (GNL), Qatar fue elprincipal exportador en 2011, con 9,927 MMpcd.

Japn y Estados Unidos fueron los dos importadores ms importantes, con 10,348 MMpcd y9,491 MMpcd, respectivamente. La mayor parte de las importaciones del primero correspondieron ainyecciones por ducto (8,522 MMpcd), mientras que la totalidad de las importaciones de Japnfueron de GNL.

En cuanto a los precios del gas natural, cabe destacar la disminucin del precio de referencia en

Norteamrica, Henry Hub, debido a la oferta adicional creada por la extraccin incremental de shalegas. En 2011 ste promedi 4.01 dlares por milln de BTU (US$/MMBTU), 8.7% menos que elao previo, debido a los aumentos en la produccin de gas natural en Estados Unidos y a los nivelesaltos de inventarios de gas natural hacia finales del ao. En cuanto a las proyecciones de los precios,se prev un promedio de 5 US$/MMBTU durante el periodo prospectivo, con una ligera tendenciaal alza.

El consumo mundial de gas natural promedi 311,828 MMpcd en 2011 y creci 2.2% respectoa 2010. Con la excepcin de Europa, donde la demanda cay abruptamente, la evolucin sostenidadel mercado en la mayora de las regiones impuls el crecimiento de la demanda aparente mundial.La regin con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia, con 34.1% del total mundial.A esta regin le sigui Norteamrica, con 26.9% y Asia Pacfico, con 18.3%.

La Agencia Internacional de Energa, bajo su Escenario de Nuevas Polticas, prev que elconsumo mundial de gas natural pasar de 3,076 miles de millones de metros cbicos (MMMm3)en 2009 a 4,750 MMMm3 en 2035, lo que representa un incremento de 54.4%. Se estima que lospases no miembros de la OCDE presentarn un crecimiento anual de 2.4%. Asimismo, laproduccin primaria de gas natural crecer de 3,051 MMMm3 en 2009 a 4,750 MMMm3 en 2035.La participacin de los recursos no convencionales en la produccin incrementar de 13% en 2009a 22% en 2035. En el caso el volumen comercializado de gas natural, se prev un incremento tanto


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026por gasoductos como por medio de gas natural licuado (GNL). El mayor incremento en el comerciode gas por ductos ser en Eurasia, con la expansin de la capacidad de Rusia y de los pases delCaspio.

Marco regulatorio y normativo

Hasta el primer semestre de 2012, continan vigentes los Trminos y Condiciones Generalespara las Ventas de Primera Mano de Gas Natural (TCGVPM) del 2000, dado que la nueva la versinpresentada en 2011 contina en revisin. La Comisin Reguladora de Energa est atendiendo laspropuestas presentadas por PEMEX al respecto.

Asimismo, en 2011 se aplic la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010,Especificaciones del gas natural, con la que se establecen los parmetros de calidad que debesatisfacer el gas natural en los sistemas de transporte, distribucin y almacenamiento. Con ello, sebusca preservar la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones de lospermisionarios y de los usuarios.

Despus de varios procesos de consulta durante 2011, se trabaj de forma conjunta en laelaboracin y anlisis de diversas versiones del proyecto de un nuevo Reglamento de Gas Natural.En este proyecto, se han considerado temas como: la importancia, el papel y el funcionamiento de lafigura de Gestor Independiente del Sistema en una red de transporte de gas por medio de ductos; yla separacin entre transporte y distribucin de gas por medio de ductos. A agosto de 2012, dichoreglamento est en las ltimas fases de ajuste, valorndose los comentarios vertidos por los distintosparticipantes.

Panorama nacional

Las reservas remanentes totales de gas natural en nuestro pas ascendieron a 61,641 miles demillones de pies cbicos (MMMpc) al 1 de enero de 2012. La regin Norte concentr 55.1% dedicho volumen, la Marina Suroeste 23.7%, la Sur 14.0% y la Marina Noreste 7.2%. Por su parte, lasreservas probadas de gas natural del pas alcanzaron 17,224 MMMpc, volumen 0.5% menor al delao anterior.

En 2011, la extraccin total de gas natural fue de 6,594 3 MMpcd, 6.1% menos que en 2010.Esto se debi a que PEMEX Exploracin y Produccin favoreci los proyectos de crudo sobre los degas natural, dado que estos ltimos son menos rentables por el precio actual del energtico.

El procesamiento de gas hmedo totaliz 4,527 MMpcd en 2011. De este volumen, 76.1% fuegas hmedo amargo y 23.9% gas hmedo dulce. El gas seco obtenido en los complejos

procesadores de gas (CPG) ascendi a 3,692 MMpcd y el gas directo de campos4

1,045 MMpcd.

Las importaciones de PGPB por ductos se contabilizaron en 791 MMpcd, mientras que lasrealizadas por privados totalizaron 565 MMpcd. En el caso del GNL, las importaciones ascendieron a393 MMpcd. En suma, en 2011 las importaciones aumentaron 19.9% respecto al ao previo, yrepresentaron 21.9% de la oferta total.

3 Esta cifra incluye 681 MMpcd de nitrgeno asociado al gas natural.4 Este es gas de PEP que puede ser directamente comercializable.


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En 2011, este incremento en las importaciones se debi a la disminucin de 3.4% en la ofertanacional de gas y al aumento de 1.9% en la demanda, respecto a lo observado en 2010. Esta ltimase ubic en 7,923 MMpcd en 2011. De dicho volumen, 39.0% correspondi al sector elctrico,27.2% al sector petrolero, 18.2% a las recirculaciones del sector petrolero, 14.3% al sectorindustrial y 1.4%a los sectores residencial, servicios y autotransporte. Es importante mencionar queel dinamismo de la demanda de gas natural se debe a varios factores. En primer lugar, los precios degas al usuario final han disminuido debido a que algunos distribuidores dejaron de adquirircoberturas para aprovechar el entorno favorable de precios en Norteamrica 5. Por otro lado, el gasnatural es ms limpio en comparacin a otros combustibles6.

Para satisfacer dicha demanda, al cierre de 2011 PEMEX report una infraestructura de ductosde transporte de aproximadamente 11,296 km. Asimismo, la distribucin del energtico alcanzuna cobertura de 2.1 millones de usuarios en 2011. Por su parte, el transporte de acceso abiertoacumul una longitud de 12,296 km de ductos. Finalmente, cabe mencionar que en marzo de 2012fue inaugurada en Manzanillo, Colima, la terminal KMS de GNL, S. de R. L. de C. V., que cuenta conuna capacidad de regasificacin de 14.16 millones de metros cbicos diarios.

Panorama prospectivo

Las proyecciones del mercado de gas natural consideran la nueva estrategia de Cambioestructural del mercado de gas natural en Mxico, con la que se espera la construccin y puesta enmarcha de infraestructura de transporte de gas natural, adems del crecimiento de la red dedistribucin. Entre 2012 y 2026 se prev el inicio de operaciones de los siguientes proyectos detransporte de gas natural: Gasoducto Manzanillo-Guadalajara7, Gasoducto Tlaxcala-Morelos,Gasoducto Tamazunchale-El Sauz, Gasoducto Chihuahua (Frontera Internacional-El Encino),Gasoducto Frontera-Los Ramones-Centro, Gasoducto del Noroeste, Gasoducto Zacatecas,Gasoducto Yucatn y Gasoducto Jltipan-Salina Cruz.

Asimismo, este ejercicio de prospectivas considera dos escenarios vinculados a las trayectorias ymetas establecidas en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026. El escenario ENE incluye lavisin de largo plazo plasmada en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026, con metassoportadas por inversiones robustas y una plataforma productiva diversificada en trminos deexplotacin y exploracin de hidrocarburos. En este escenario se contempla la explotacin de gasnatural de losplaysEagle Ford en 2016 y La Casita en 2019. Asimismo, el escenario Inercialincluyeproyecciones que consideran techos presupuestales de inversin y una plataforma productivamoderada, en comparacin al escenario ENE. El escenario Inercialconsidera la explotacin de losrecursos de shale gasde Eagle Ford en 2016.

En 2026, se estima que la produccin de gas natural de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP)ascender a 8,958 MMpcd en el escenario Inercial. La produccin de gas asociado tendr una

participacin de 53.8% y 46.2% la de no asociado. Los proyectos principales sern la Exploracin(sin Aguas Profundas y Burgos), con 2,752 MMpcd y Burgos, con 2,213 MMpcd. Asimismo, seprev una extraccin de 1,343 MMpcd de shale gasproveniente del play Eagle Ford. Por su parte, laoferta de gas seco de PGPB crecer en promedio 2.6% entre 2011 y 2026, con 7,061 MMpcd al

5 ndice de referencia Henry Hub.6 Segn el Instituto Nacional de Ecologa el gas seco posee un factor de emisiones de carbono de 15.3, mientras que elcombustleo posee es de 21.1, lo que evidencia la ventajas ambientales del gas natural.7 En operacin desde marzo de 2012.


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026final del periodo. La oferta de los CPG representar 87.3%, el gas directo de campos 10.3% y eletano reinyectado8 2.4%. En lo que respecta a las importaciones, se espera un crecimientopromedio anual de 5.3% de 2011 a 2026. En este ltimo ao, stas totalizarn 3,816 MMpcd yrepresentarn 28.9% de la oferta total.

En el escenario ENE, PEP producir 11,472 MMpcd de gas natural en 2026. La principal

diferencia de este escenario respecto al Inerciales la mayor produccin de shale gasproveniente delos plays Eagle Ford y La Casita, con 3,279 MMpcd. El principal proyecto ser Burgos, con 4,103MMpcd. Por su parte, el gas asociado representar 59.4%, cuya produccin reflejar la aplicacin demtodos de recuperacin mejorada. En este escenario, se estima un crecimiento promedio anual de4.6% en la oferta de gas seco entre 2011 y 2026, alcanzando un volumen de 9,383 MMpcd al finaldel periodo. El gas producido en los CPG tendr una participacin de 71.4%, el gas directo decampos 27.2% y el etano reinyectado de 1.5%. Por su parte, las importaciones alcanzarn unvolumen de 3,609 MMpcd en 2026, con un crecimiento medio de 4.9% anual entre 2011 y 2026.

En lo que respecta a la demanda nacional de gas natural, se estima un crecimiento promedio de3.5% anual, pasando de 7,923 MMpcd en 2011 a 13,207 en 2026. En 2026 el sector elctrico

consumir 46.3% del total, lo que lo convertir en el principal demandante. El sector petrolero

9

,que actualmente es el principal consumidor, demandar 36.1% en 2026. Finalmente, es importantemencionar que la proyeccin de la demanda considera la evolucin esperada de la actividadeconmica y del precio del combustible, adems del desarrollo de la infraestructura de transporte ycomercializacin de gas natural.

8 Se refiere al etano que es obtenido del fraccionamiento de las corrientes alimentadas a las plantas de PGPB y que seinyecta a los ductos.9 Incluye el gas para recirculaciones.


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1.Captulo 1. Panorama internacionaldel mercado de gas natural

En este captulo se analiza el mercado mundial de gas natural, as como su prospectiva decrecimiento a 2035. En este sentido, destaca que en Norteamrica, especialmente en EstadosUnidos, ha habido un cambio estructural en el mercado de gas natural derivado de la explotacin delgas no convencional, el cual incluye shale gas, tight gas y coalbed methane gas10. Esto haincrementado la oferta y en consecuencia, los precios del energtico han disminuido. Este cambio deparadigma en Norteamrica tambin ha incidido en el comportamiento de los mercados mundiales yse estima que en el largo plazo, el gas natural proveniente de fuentes no convencionales ocuparuna posicin clave en la canasta energtica mundial11.

A su vez, la explotacin de shale gasha afectado el mercado del gas natural licuado (GNL). En la

dcada pasada, se desarroll una capacidad de regasificacin importante, anticipando la eventualimportacin de gas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el aumento en la produccin de dichopas dej subutilizadas dichas instalaciones, liberando una gran cantidad de GNL para otrosmercados, como Asia y Europa12.

En cuanto al consumo mundial de gas natural, en 2011 ste experiment un crecimiento msmoderado, en comparacin con lo observado en 2010. Esto debido a la disminucin de la demandaen Europa, principalmente.

1.1. Reservas mundiales de gas natural, 2011En 2011 y de acuerdo con el BP Statistical Review of World Energy 2012, las reservas probadas

de gas natural totalizaron 7,361 billones de pies cbicos (Bpc)13. Esto represent un incremento de6.3% respecto al ao anterior. Este resultado fue atribuible principalmente al aumento en lasreservas de Turkmenistn, y en menor medida de Irak, Estados Unidos y Rusia.

Las reservas probadas de gas natural de Medio Oriente ascendieron a 2,826 Bpc; es decir, 38.4%de las reservas globales (vase Mapa 1). Las reservas de Europa y Eurasia fueron equivalentes a37.8% del total mundial. Norteamrica concentr ms de 5.2% de las reservas totales. La regin deCentro y Sudamrica aport 3.6%, frica 7.0% y la regin Asia Pacfico 8.0%.

En 2011, Estados Unidos registr un volumen de reservas de 299.8 Bpc, el ms alto desde

1971. Este aumento se debi a la incorporacin de las reservas de shale gas. En 2011, Mxico seubic en el lugar 36 en reservas de gas natural a nivel mundial (vase Cuadro 1).

10 Al tight gas, coalbed methaney shale gas, se les traduce frecuentemente tambin como arenas comprimidas, gas grisy gas de lutitas, respectivamente.11 Are we entering a golden age of gas? World Energy Outlook 2011, special report, International EnergyAgency, p. 47.

12Idem, p. 57.13 Se considera que un billn equivale a un milln de millones (1,000,000,000,000).


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026La Federacin Rusa contribuy con 21.4% de las reservas de gas natural. Le siguieron Irn y

Qatar, con 15.9% y 12.0%, respectivamente. Destaca que diez pases poseen 79.1% de lasreservas totales reportadas en 2011 (vase Cuadro 1).

Cuadro 1

Reservas probadas mundiales de gas natural, 2011

1

(Billones de pies cbicos)

1 Cifras al cierre de 2011.2Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2012, PEMEX Exploracin y Produccin.Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

En 2011, la relacin mundial de reservas probadas respecto a los niveles actuales de produccin(R/P), fue de 63.6 aos14. Esto signific un aumento de casi dos aos con relacin a 2010,principalmente por el crecimiento de las reservas. Para fines de comparacin, el carbn tuvo unarelacin R/P de 112 aos y el petrleo de 54.2 aos, en el mismo ao.

Sin duda, en los ltimos aos la combinacin de tcnicas de perforacin horizontal y elfracturamiento hidrulico han incrementado las capacidades de los productores de gas natural. Elavance tecnolgico ha permitido explotar recursos de baja permeabilidad como las formaciones deshale gas; lo que se ha traducido en la incorporacin de recursos prospectivos a las reservasprobadas.

14 Representa el tiempo que las reservas existentes duraran si se mantuvieran los actuales niveles de produccin deacuerdo con BP Statistical Review of World Energy 2011.

P osicin P a s Reserva probada(Bpc) Participacinmundial Relacin R/P(aos)1 Rusia 1,575.0 21.4% 73.5

2 Irn 1,168.6 15.9% > 100.0

3 Qatar 884.5 12.0% > 100.0

4 Turkmenistn 858.8 11.7% > 100.0

5 Estados Unidos 299.8 4.1% 13.0

6 Arabia Saudita 287.8 3.9% 82.1

7 Emiratos rabes 215.1 2.9% > 100.0

8 Venezuela 195.2 2.7% > 100.0

9 Nigeria 180.5 2.5% > 100.0

10 Argelia 159.1 2.2% 57.7

11 Australia 132.8 1.8% 83.6

12 Irak 126.7 1.7% > 100.0

13 China 107.7 1.5% 29.8

14 Indonesia 104.7 1.4% 39.2

15 Malasia 86.0 1.2% 39.4

36 Mxico 2 12.7 0.2% 6.7

T otal mundial 7 ,360 .9 100.0% 63.6Pases Miembros de la OCDE 660.2 9.0% 16.0

Pases de la Ex-URSS 2,638.5 35.8% 96.3


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Mapa 1Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco, 2011


Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

Segn el World Shale Gas Resources15, publicado por la Agencia de Informacin Energtica deEstados Unidos (Energy Information Administration, EIA), se estima que los recursos mundialestcnicamente recuperables de shale gasascienden a 6,622 Bpc16. De estos recursos, 1,931 Bpc selocalizan en Norteamrica, de los cuales Estados Unidos pos 862 Bpc y Mxico 681 Bpc. Lasegunda regin ms importante es Asia del Sur y del Este, con un recurso estimado de 1,389 Bpc(vase Mapa 2).

Mapa 2Recursos tcnicamente recuperables de shale gas, 2010


Fuente: World Shale Gas Resources, Energy Information Administration, U.S.

15 World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, Energy InformationAdministration, Department of Energy, 2011.16 Cabe sealar que estos recursos no estn considerados en las reservas probadas de gas natural de Cuadro 1.

NorteamricaReserva Probada: 382.3 Bpc

Participacin mundial: 5.2%

R/P: 12.5 aos

Centro y Sudamrica

Reserva Probada: 267.7 bpc


R/P: 45.2 aosfrica



R/P: 71.7 aos

Europa y Euroasia

Reserva Probada: 2,778.8 bpc


R/P: 75.9 aos

Asia Pacfico



R/P: 35.0 aosOriente Medio

Reserva Probada: 2,826.3 bpc


R/P: mayor a 100 aos

Norteamrica: 1,931Estados Unidos 862Mxico 681Canad 388

Sudamrica: 1,225

Australia: 396

Europa: 639

Asia del Sury del Este:1,389frica: 1,042

Total estimado6,622


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1.2. Oferta mundial de gas natural, 20111.2.1.Produccin mundial de gas natural, 2011

En 2011 la produccin mundial de gas natural

17

fue de 316,982 MMpcd, lo que signific unaumento de 3.1% respecto a 2010. Norteamrica y los pases miembros de la Comunidad deEstados Independientes aportaron cerca de la mitad de dicha produccin.

Las regiones de Asia Pacfico y Medio Oriente aportaron en conjunto 31% de la produccin degas natural total global, mientras que Europa, frica y Latinoamrica participaron con 19%18.Durante 2011, la produccin en la regin Asia Pacfico disminuy 0.9%, alcanzando un total de46,352 MMpcd. En Medio Oriente la produccin de gas comercializable increment 11.4%,totalizando 50,906 MMpcd.

Los 19 pases con la mayor produccin de gas natural representaron alrededor de 81.6% deltotal mundial en 2011. Los principales productores siguen siendo Estados Unidos y Rusia, con una

participacin de 38.4%. En 2011 stos produjeron 63,014 MMpcd y 58,730 MMpcd,respectivamente.

Grfica 1Produccin mundial de gas seco, 2011

(Millones de pies cbicos diarios)


17 La estadstica de produccin de gas natural comprende la produccin comercializada de gas seco, y excluye el gasventeado y para recirculacin. La suma de los tres conceptos se conoce como produccin bruta de gas natural.18 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous HydrocarburesGazeux (Cedigaz).

58,305

4,377

4,463

5,005

5,077

5,516

5,761

5,927

5,979

6,211

7,314

7,546

9,601

9,813

9,920

14,208

14,687

15,527

58,730

63,014

Resto del mundo

19. Reino Unido

18. India

17. Emiratos rabes

16. Mxico

15. Uzbekistn

14. Turkmenistn

13. Egipto

12. Malasia

11. Holanda

10. Indonesia

9. Argelia

8. Arabia Saudita7. Noruega

6. China

5. Qatar

4. Irn

3. Canad

2. Rusia

1. Estados Unidos

Total mundial316,982


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En Estados Unidos la produccin aument 7.7%, impulsada por la mayor extraccin de shale gas,que compens la disminucin de la produccin de gas costa afuera. El mejor aprovechamiento deesta fuente de gas natural fue resultado de tcnicas ms eficientes y rentables de perforacin. En losltimos tres aos, la aportacin del shale gas a la produccin de Estados Unidos se duplic yrepresent casi un cuarto del volumen total.

Es importante mencionar que la explotacin del gas no convencional es de gran inters por sualto contenido de lquidos condensados, ya que sus precios estn vinculados al crudo. Un grannmero de productores en Estados Unidos se encuentran investigando aquellas reservaseconmicamente recuperables de esquisto bituminoso que contienen la mayor cantidad de lquidoscondensados (shale oil), con la finalidad de vincular los costos de produccin del petrleo con losdel gas hmedo. Durante 2011, los precios a boca de pozo del gas natural en Estados Unidosdisminuyeron 11.8% respecto al ao anterior, promediando 4.0 dlares por millar de pies cbicos(US$/Mpc) (vase Grfica 2).

Grfica 2Produccin comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2011

Fuente: Energy Information Administration, U.S.

La produccin de gas natural en Rusia creci 3.1% en 2011. Esto se explica en buena parte porel crecimiento registrado en las exportaciones a Europa y otras repblicas de la Comunidad deEstados Independientes, especialmente Ucrania. En Irn la produccin creci 3.9% como resultadodel aumento en la produccin de las diferentes fases de desarrollo del campo Pars del Sur19.

Durante 2011, la produccin de gas natural de Europa disminuy 9.4%. Son varios los factoresque explican esta cada: la declinacin natural de los campos maduros, diversos problemas tcnicosen la produccin, cada de la demanda, el acceso a los recursos, capacidad de transporte y ladisponibilidad de gas de otros proveedores (Rusia)20. La produccin de Reino Unido disminuy

19 El campo de gas "Pars del Sur", con una superficie de 3,700 kilmetros cuadrados, se encuentra en el Golfo Prsico,en la zona fronteriza entre Irn y Qatar.20 2011 Natural Gas Year in Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous HydrocarburesGazeux (CEDIGAZ).

$0.0

$1.0

$2.0

$3.0

$4.0

$5.0

$6.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Peo(US$Mp

Po

(MMMp

P roducc in comerc ial iz ab le P recio a boca de pozo


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-202620.8%. En Noruega la produccin comercializada cay 4,6%, despus de una larga y constanteexpansin a lo largo de ms de 15 aos. La produccin del yacimiento mayor, Troll, disminuy 13%.

En 2011, la produccin de gas natural en China ascendi a 9,920 MMpcd. De dicha produccin,ms de 73% provino de los campos Changqing, Tarim y Sichuan. Por su parte, la produccin de gasseco de Tailandia mostr un crecimiento de 2.0%.

La India se mantuvo en el grupo de los principales pases productores en 2011, con unaproduccin de 4,463 MMpcd, aunque su produccin se redujo 9.3% con relacin a 2010. Deacuerdo con CEDIGAZ, este hecho se debi a la cada en la produccin de la cuenca de KrishnaGodavari.

Argelia disminuy su produccin 3.0%, debido a la reduccin de sus exportaciones por ducto yde GNL. La produccin de Libia disminuy en 75.6% debido a interrupciones originadas por laguerra civil, principalmente en febrero de 2011, mientras que la de Egipto disminuy 0.1%.

La produccin de gas comercializable de Brasil aument 16.2%, generando 1,616 MMpcd. Lasconcesiones que contribuyeron al crecimiento fueron Mexilhao, Urugua y Lula. En 2011, laproduccin de Colombia totaliz 1,060 MMpcd. Dicho volumen fue 2.7% menor al de 2010. Por suparte, la produccin de Bolivia aument 8.1%.

En 2011, la tabla de posiciones de los principales productores de gas natural sufri variasmodificaciones respecto a 2010. Entre ellas destac China, con un crecimiento de 8.1%, que lepermiti pasar de la sptima a la sexta posicin, superando a Noruega. Argelia desplaz a Indonesiade la novena posicin. Mxico se coloc en el lugar 16, con una produccin de 5,077 MMpcd(vase Grfica 1).

Por otro lado, cuatro de los miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo(OPEP) se ubicaron entre los 10 principales productores del mundo: Irn, Qatar, Argelia y Arabia

Saudita. En 2011, la produccin comercial de dichos pases creci 5.6% respecto al ao anterior21

.Muchos de los pases de la OPEP tienen demandas internas menores a su produccin, lo que lespermite exportar sus excedentes (vase Grfica 3).

Durante la ltima dcada, los pases de la OPEP han llevado a cabo mejoras operativas paraincrementar su produccin de gas natural. El venteo de gas se redujo de 5.4% a 5.3% del totalproducido entre 2010 y 2011. Por otro lado, la participacin del gas reinyectado en pozosproductores de crudo, respecto al total de la produccin bruta, disminuy a 22.3% en 2011. En estesentido, la mayora de los pozos en los pases de la OPEP son fluyentes, lo que ayuda a disminuir lacantidad de gas requerido para reinyeccin a pozos.

21Annual Statistical Bulletin OPEC 2012.


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Grfica 3Produccin bruta y comercial de gas de la OPEP, 2000-2011

Fuente: Annual Statistical Bulletin OPEC, 2012.

En 2011, las principales empresas petroleras privadas (majors) que incrementaron su produccinde gas natural fueron ExxonMobil y Total, mientras que British Petroleum, Royal Dutch/Shell yChevronredujeron su oferta (vase Grfica 4). Varias de ellas han diversificado las oportunidades denegocios en el desarrollo de oferta de gas natural a partir de yacimientos no convencionales y GNL.Inclusive, han hecho mejoras para disminuir la cantidad de gas enviado a la atmosfera, y asincrementar su produccin.

Grfica 4Produccin comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 2000-2011


Nota: Chevron y Texaco se fusionaron en octubre de 2001, y en mayo de 2005 el nombre cambi a Chevron.Fuente: Informes anuales, compaas petroleras, varios aos.

9.5% 8.5% 8.5%9.8% 9.1% 9.0% 8.8% 8.9% 8.5%

7.6%

5.4%

5.3%

25.0% 25.8%26.8% 25.5% 25.8%

24.3% 24.1% 23.9%23.5%

22.0%

22.9%

22.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Participacinporcentual

ProduccinOPEP(MMpcd)

Produccin Bruta Produccin comercial Gas venteado Inyeccin a Pozos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BP 7,609 8,632 8,707 8,613 8,503 8,424 8,417 8,143 8,334 8,485 8,401 7,518

ExxonMobil 10,343 10,279 10,452 10,119 9,864 9,251 9,334 9,384 9,095 9,273 12,148 13,162

Total 3,758 4,061 4,532 4,786 4,894 4,780 4,674 4,839 4,837 4,923 5,648 6,098

Royal Dutch/Shell 8,212 8,902 9,286 8,849 8,808 8,263 8,368 8,214 8,569 8,483 9,305 8,986

Chevron 4,466 4,417 4,376 4,292 3,958 4,233 4,956 5,019 5,125 4,989 5,040 4,941

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000


30/208

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026De acuerdo con el Energy Intelligence Group, Petrleos Mexicanos (PEMEX) se ubic en la

decimoquinta posicin dentro de las principales empresas productoras de gas en 2011. Dentro deesa misma lista, Royal Dutch/Shellsubi una posicin, desplazando a British Petroleumdel cuartolugar. Saudi Aramcose coloc en la sexta posicin, donde un ao antes se encontraba Sonatrach.China National Petroleum Corporation(CNPC) se coloc en la sptima posicin (vase Cuadro 2).

Cuadro 2Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 2011 1

1 El gas natural es clasificado por PIW como neto o produccin comercial segn el pas.Fuente: Reporte Petroleum Intelligence Weekly (PIW) 2011.

1.2.2.Comercio internacional de gas natural, 2011Durante 2011, el comercio mundial de gas natural creci 4.0% respecto a 2010. Segn

CEDIGAZ, el aumento fue impulsado por el incremento en las importaciones a Asia y Oceana, y porel lado de las exportaciones, Rusia, Turkmenistn y Qatar fueron los mayores contribuyentes al

crecimiento. En ese ao, se intercambi un volumen total de 99,213 MMpcd de gas natural en todoel mundo (vase Grfica 5).

Posicin Compaa Pas Propiedad delEstado (%)Propiedad de

Privados ( %)Produccin degas ( MMpcd)

1 Gazprom Rusia 50 50 49,188

2 NIOC Irn 100 - 13,292

3 Exxon Mobil Estados Unidos - 100 12,148

4 R oyal Dutch/Shell R eino Unido / Holand a - 100 9,305

5 BP Reino Unido - 100 8,401

6 Saudi Aramco Arabia Saudita 100 - 8,121

7 CNPC China 100 - 8,0188 Sonatrach Argelia 100 - 7,547

15 PEMEX Mxico 100 - 4,633


31/208

Grfica 5Comercio internacional de gas natural, 2000-2011


Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Rusia represent 21.6% del total de exportaciones a nivel mundial en 2011, con un volumen de21,424 MMpcd. El segundo pas con mayor volumen de exportaciones fue Qatar, con 11,784MMpcd. El tercer exportador ms importante fue Noruega, con 9,364 MMpcd. Por otro lado, Japn,Estados Unidos y Alemania fueron los tres importadores ms importantes en 2010, con 10,348MMpcd, 9,491 MMpcd y 8,125 MMpcd, respectivamente.

Grfica 6Tasa de crecimiento acumulada del comercio internacional de gas natural1, 1995-2011

(Porcentaje)

1 Se considera la base acumulada de los datos respecto a los registrados en 1995.Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

Del total de gas comercializado internacionalmente, 67.7% se realiz a travs de gasoductos,totalizando 67,204 MMpcd. De 2010 a 2011, ste creci 1.3%. Por su parte, el comercio de gasnatural licuado (GNL) represent 32.3% del total a nivel mundial (32,008 MMpcd) e increment10.1%. En la Grfica 6 se muestran las tasas de crecimiento acumulado del intercambio por

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,00090,000

100,000

110,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gas natural licuado Por gasoductos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%130%

140%

150%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gasoductos GNL Produccin


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026gasoductos, el de GNL y la produccin mundial, tomando como base los registros de 1995. Esevidente que el intercambio interregional ha crecido rpidamente con respecto a la produccin.Mientras que en 1995 se comercializaba 18.4% del total de la produccin mundial, en 2011 larelacin fue de 31.3%. Entre 1995 y 2011, la tasa acumulada del intercambio va gasoductos fue88.3%, la del GNL 134.6% y la de produccin 44.7% (vase Grfica 6).

En el perodo 2000-2011, Rusia se mantuvo como el principal pas exportador de gas natural porductos. En 2011 export un volumen de 20,032 MMpcd, lo que represent 29.8% del totalmundial. Los principales destinos de dichas exportaciones fueron Ucrania, Alemania y Turqua.

Noruega fue el pas con el segundo volumen de exportacin por ducto a nivel mundial en 2011,con 8,980 MMpcd. Las exportaciones de gas natural de Noruega se destinaron principalmente aAlemania, Reino Unido y Francia. Canad, el tercer exportador ms importante, envi un volumende 8,514 MMpcd a Estados Unidos (vase Cuadro 3).

Cuadro 3Exportaciones de gas natural por ducto, 2000-2011(Millones de pies cbicos diarios)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Total 37,564 39,796 41,734 44,010 48,443 51,535 51,962 53,182 56,664 61,319 65,558 67,2051. Rusia 12,575 12,274 12,406 12,749 14,323 14,637 14,654 14,273 14,899 17,075 18,040 20,032

2. Noruega 4,728 4,886 5,920 6,615 7,223 7,688 8,127 8,325 8,952 9,261 9,277 8,980

3. Canad 9,809 10,548 10,527 9,540 9,847 10,080 9,651 10,382 9,958 8,924 8,940 8,514

4. Holanda 3,533 4,083 4,131 4,080 4,747 4,523 4,702 4,843 5,307 4,806 5,160 4,871

5. Estados Unidos 472 885 1,298 1,627 1,904 1,962 1,860 2,129 2,526 2,850 2,935 3,937

6. Turkmenistn 256 406 474 476 502 668 581 590 627 1,618 1,909 3,346

7. Argelia 3,408 3,111 2,988 3,201 3,389 3,781 3,572 3,292 3,618 3,074 3,530 3,325

8. Qatar - - - - - - - 77 1,650 1,814 1,853 1,858

9. Reino Unido 1,265 1,527 1,370 1,471 946 935 962 1,002 1,013 1,177 1,514 1,572

10. Bolivia 183 242 382 474 763 1,003 1,045 1,135 1,138 949 1,127 1,289

11. Alemania 343 433 402 1,000 1,175 1,468 1,425 1,585 1,461 1,238 1,428 1,128

12. Kazajistn - - - - - - - - - 997 1,156 1,117

13. Uzbekistn - - - - - - - - - 1,519 1,312 889

14. Irn - 11 65 341 343 418 551 596 560 549 815 876

15. Indonesia - 97 145 362 593 467 467 521 642 936 957 843

16. Birmania - 169 600 665 724 861 869 957 825 802 852 829

17. Azerbaiyn - - - - - - - - - 696 624 694

18. T imor Oriental - - - - - - - - - - 563 610

19. Mozambique - - - - - - - - 309 339 294 319

20. Dinamarca 347 300 350 344 367 512 492 - - 388 343 303

33. Mexico 16 63 11 - - 3 8 155 117 76 82 8

Resto del mundo 627 761 666 1,065 1,598 2,530 2,995 3,318 3,063 2,230 2,847 1,864


33/208

Mapa 3Comercio exterior de gas natural en Norteamrica durante 2011



El importador ms importante de gas natural por ductos en los ltimos aos fue Estados Unidos.Sin embargo, su participacin en el total de importaciones a nivel mundial disminuy. En 2011 stasrepresentaron 12.7%, con 8,522 MMpcd. En el Mapa 3 se presentan los intercambios comercialesde este pas con Mxico y Canad durante 2011.

Alemania, quien ocup el segundo lugar, adquiri 8,125 MMpcd en 2011. En tercer lugar figurItalia, con 5,884 MMpcd, el cual provino principalmente de Argelia, Rusia y Holanda (vase Cuadro4).

En lo que respecta al comercio internacional de GNL, al cierre de 2010 operaban 29 plantas delicuefaccin en 18 pases. En junio de dicho ao comenz operaciones la nueva planta delicuefaccin Pampa Melchorita, en Per, cuyo abastecimiento de gas natural provino del campoCamisea. Dicha terminal posee una capacidad nominal de licuefaccin de 9.8 millones de metroscbicos por ao (MMm3) y una capacidad de almacenamiento de 260 miles de metros cbicos(Mm3) de GNL. Otros incrementos se dieron con la instalacin de nuevos trenes de licuefaccin enterminales existentes: dos en Qatar, en las terminales Ras Laffan II y Ras Laffan III; y uno ms en laplanta de GNL de Balhaf en Yemen.

1962,574

8,514

1,363

969

Terminales de regasificacinTerminales de licuefaccin

8

391GNLPor gasoductos

319


34/208

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026Cuadro 4

Importaciones de gas natural por ducto, 2000-2011(Millones de pies cbicos diarios)


La capacidad nominal de licuefaccin fue de 554 MMm3 anuales de GNL a finales de 2010,repartidos en 86 trenes de licuefaccin, con una capacidad utilizada promedio de 77.9%, menor en5.8% respecto a 2009. La capacidad total de almacenamiento de GNL ascendi a 8,701 Mm 3,distribuidos en 86 tanques, lo que represent poco ms de siete das de la produccin mundial

promedio de GNL.

Al trmino de 2010 se registr la existencia de 82 terminales de regasificacin en el mundo,cuatro ms que las que operaban el ao anterior (vase Mapa 4). Con estos incrementos, lacapacidad instalada de regasificacin alcanz 847 miles de millones de metros cbicos (MMMm3)por ao, y la capacidad de almacenamiento totaliz 38,412 Mm3 de GNL con 362 tanques.

En cuanto a la flota mundial de buques para transportar GNL, sta estuvo integrada por 360metaneros al trmino de 2010, es decir 24 ms que el ao anterior. Al cierre de dicho ao, lospedidos de estas embarcaciones comenzaron a disminuir 22, despus de varios aos de una rpidaexpansin23. Con la flota de buques existentes, en 2010 se completaron 3,951 viajes concargamentos de GNL, 537 ms que los realizados en 2009. De estos viajes, 64.5% se realizaron a

Japn y Europa.

22 En 2010 se entregaron slo tres barcos para comercializar GNL.23The LNG Industry 2010, International Group of Liquefied Natural Gas Importers.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Total 37,564 39,796 41,734 44,010 48,443 51,535 51,962 53,182 56,664 61,319 65,558 67,2051. Estados Unidos 9,825 10,611 10,537 9,540 9,847 10,083 9,659 10,536 10,074 9,001 9,022 8,522

2. Alemania 7,410 7,619 7,903 8,394 8,854 8,775 8,789 8,100 8,404 8,594 8,981 8,1253. Italia 5,095 4,794 5,078 5,410 5,924 6,868 7,186 7,009 7,267 6,425 6,411 5,884

4. Ucrania - - - - - - - - - 2,336 3,196 3,923

5. Turqua 994 1,068 1,187 1,566 1,728 2,143 2,452 2,959 3,117 2,658 2,783 3,446

6. Francia 3,127 3,013 3,166 3,077 3,575 3,502 3,454 3,266 3,537 3,482 3,382 3,129

7. Rusia - - - - - - - - - 3,129 3,161 2,911

8. Reino Unido 193 261 455 727 1,100 1,417 1,693 2,709 3,418 2,988 3,382 2,716

9. Canad 172 471 578 757 838 981 907 1,277 1,534 1,921 2,023 2,574

10. Blgica 1,139 1,279 1,324 1,417 1,582 1,831 1,777 1,871 1,761 1,452 1,754 2,200

11. Bielorrusia - - - - - - - - - 1,543 1,889 1,751

12. Emiratos rabes Un idos - - - 19 116 135 135 169 1,486 1,669 1,669 1,669

13. China - - - - - - - - - - 343 1,379

14. Mxico 300 414 721 871 1,065 981 953 852 992 930 912 1,363

15. Holanda 1,158 1,270 883 1,251 1,308 1,701 1,793 1,824 1,737 1,665 1,642 1,319

16. Espaa 817 751 824 841 940 1,121 1,039 1,059 1,049 870 857 1,207

17. Repblica Checa 822 890 965 941 946 917 917 835 831 909 1,117 1,164

18. Polonia 733 813 745 833 878 988 1,023 900 946 885 982 1,048

19. Irn 256 406 474 476 502 561 561 590 666 596 663 1,025

20. Brasil 192 290 429 540 735 854 915 968 1,064 785 950 942

Resto del mundo 5,331 5,845 6,467 7,349 8,504 8,675 8,709 8,256 8,782 9,481 10,440 10,908


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Mapa 4Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2010*

* No se dispone an de las cifras 2011.Fuente: Agencia Internacional de Energa.

Grfica 7Distribucin de edades y capacidades de la flota mundial de buques

para transportar GNL en 2010(Unidades)

Fuente: The LNG Industry 2010, International Group of Liquefied Natural Gas Importers.

Por otro lado, de los pases exportadores de GNL, Qatar continu encabezando la lista. Durante

2011 export 9,927 MMpcd, 35.4% ms que en 2010. Los principales pases a los que realiz susexportaciones fueron Reino Unido, Japn, India y Corea del Sur. Malasia export 3,218 MMpcd y secoloc como el segundo mayor exportador; en tanto que Indonesia ocup el tercer lugar, con 2,821MMpcd. A partir de 2011, Espaa se incorpor como un nuevo exportador de GNL, con un volumende 72 MMpcd. Italia y Argentina fueron los principales destinos (vase Cuadro 5). Es importantemencionar que en 2011 las exportaciones de GNL de Estados Unidos se realizaron principalmente aJapn, India, Brasil, Corea del Sur, China, Espaa, Reino Unido y Chile.

(27)(4)(6)

(3)

(3)(3)

Terminales de regasificacin de GNL: 82

Terminales de licuefaccin de gas natural: 29

(2)(2)

(2)

(2)

(2)

(4)

(2)

(2)

(2)

13 417

282

43

< 25 25 - 50 50 -90 90 - 170 > 170

Miles de metros cbicos

Capacidades

190

6343

206 7

30

< 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 > 30

Aos

Edades

Flota: 359 Buques


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Exportaciones de GNL, 2000-2011(Millones de pies cbicos diarios)


En 2011, el mercado de Asia Pacfico concentr 62.7% de las importaciones de GNL, con unvolumen de 20,053 MMpcd, distribuido en seis pases (Japn, Corea del Sur, India, China, Taiwn y

Tailandia). A nivel mundial, los pases con mayores importaciones de GNL fueron Japn (10,348MMpcd), Corea del Sur (4,771 MMpcd) y Espaa (2,337 MMpcd). En conjunto, estos tres pasesparticiparon con 54.5% de las importaciones totales y mostraron variaciones anuales de 14.4%,11.0% y -12.3%, respectivamente (vase Cuadro 6). Chile increment sus importaciones en 76MMpcd respecto al ao anterior, mientras que Brasil las redujo en 167 MMpcd. En 2011, elcomercio de gas a travs de buques metaneros experiment un crecimiento sostenido por la mayordemanda de Japn, Corea del Sur (para la generacin de energa) y algunos mercados emergentes(China, India y Amrica del Sur).24. Las importaciones de GNL por parte de Estados Unidosdisminuyeron 18.2%. En contraste, Canad aument la importacin en 125 MMpcd, siendo Qatarsu principal proveedor. La importacin de GNL en Mxico, proveniente principalmente de Qatar,Nigeria, Per, Indonesia y Yemen, disminuy 29.3%.

24 Fuente: Short-term trends in the gas industry, Panorama 2012, Institut Franais du Ptrole.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Total 13,215 13,831 14,507 16,336 17,170 18,268 20,423 21,906 21,855 23,488 28,797 32,008

1. Qatar 1,355 1,600 1,799 1,857 2,322 2,622 3,008 3,723 3,829 4,784 7,329 9,927

2. Malasia 2,029 2,023 1,985 2,263 2,671 2,759 2,713 2,882 2,837 2,857 2,955 3,2183. Indonesia 3,445 3,077 3,322 3,450 3,231 3,044 2,861 2,684 2,590 2,516 3,034 2,821

4. Australia 975 987 970 1,018 1,174 1,437 1,744 1,958 1,953 2,345 2,453 2,509

5. Nigeria 541 758 759 1,141 1,215 1,165 1,701 2,047 1,982 1,547 2,312 2,504

6. Trinidad y Tobago 339 353 515 1,152 1,350 1,356 1,572 1,756 1,675 1,910 1,971 1,827

7. Argelia 2,540 2,471 2,601 2,709 2,485 2,485 2,388 2,387 2,110 2,022 1,869 1,656

8. Rusia - - - - - - - - - 639 1,296 1,392

9. Omn 238 719 770 891 871 892 1,117 1,177 1,052 1,117 1,112 1,057

10. Brunei 848 871 884 936 917 885 949 905 888 853 854 908

11. Yemen - - - - - - - - - 40 530 865

12. Egipto - - - - - 670 1,448 1,317 1,357 1,240 939 830

13. Emiratos rab es Unid os 669 685 663 688 712 691 685 730 728 678 764 770

14. Guinea Ecuatorial - - - - - - - 137 500 457 499 510

15. Per - - - - - - - - - - 176 49516. Noruega - - - - - - - 14 211 307 456 385

17. Estados Unidos 159 173 164 159 162 178 166 114 94 84 159 196

18. Espaa - - - - - - - - - - - 72

19. Blgica - - - - - - - - - 23 55 59

20. Libia 77 74 61 73 61 84 70 74 51 70 33 8

21. Taiwn - 40 - - - - - - - - - -

22. Japon - - 14.51 - - - - - - - - -

23. Corea del Sur - - 4.84 - - - - - - - - -


37/208

Cuadro 6Importaciones de GNL1, 2000-2011


1 La cifra para Mxico proviene de la fuente y no coincide con el dato del balance nacional de gas natural 2000-2011.Fuente: BP Statistical Review of World Energy, varios aos.

1.2.3.Almacenamiento de gas natural, 2010A finales de 2010, la capacidad mundial de almacenamiento de gas natural ascendi a 8,241.4

miles de millones de pies cbicos (MMMpc)25. La produccin mxima en los depsitos o entregadisponible en los almacenamientos fue de 99,815.7 MMpcd, lo que equivale a 34.3% del consumomundial diario. Asimismo, en 2010 existi una capacidad de 6,366.4 MMMpc para almacenamientoen yacimientos agotados de gas natural o petrleo, 944.4 MMMpc ms en acuferos, 653.4MMMpc en domos salinos y 277.2 MMMpc en otro tipo de instalacin (vase Cuadro 7).

25 En trminos de gas disponible.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Total 13,215 13,831 14,512 16,336 17,170 18,268 20,423 21,906 21,855 23,488 28,797 32,008

1. Japn 6,992 7,166 7,038 7,718 7,425 7,384 7,920 8,594 8,889 8,311 9,044 10,348

2. Corea del Sur 1,899 2,112 2,328 2,538 2,884 2,946 3,303 3,327 3,526 3,322 4,299 4,7713. Espaa 817 952 1,186 1,455 1,690 2,114 2,363 2,339 2,772 2,613 2,665 2,337

4. Reino Unido - - - - - 50 344 141 100 991 1,806 2,449

5. Taiwn 569 610 677 724 881 930 987 1,057 1,165 1,140 1,441 1,578

6. Francia 1,084 1,011 1,117 955 736 1,241 1,343 1,255 1,215 1,265 1,349 1,409

7. China - - - - - - 97 374 428 738 1,239 1,608

8. Estados Unidos 602 638 627 1,388 1,782 1,729 1,602 2,111 959 1,238 1,184 969

9. India - - - - 254 584 773 966 1,041 1,221 1,176 1,655

10. Italia 461 508 551 534 569 242 300 235 151 281 879 846

11. Turqua 357 467 518 483 412 472 553 581 512 552 766 603

12. Blgica 405 232 319 305 275 288 414 307 240 632 622 636

13. Mxico - - - - - - 91 210 348 344 553 391

14. Chile - - - - - - - - - 63 297 373

15. Portugal - 25 42 82 126 153 191 223 254 273 291 291

16. Brasil - - - - - - - - - 33 269 102

17. Kuwait - - - - - - - - - 86 269 307

18. Canad - - - - - - - - - 95 194 319

19. Argentina - - - - - - - - 40 93 172 424

20. Grecia 29 48 48 53 53 45 47 78 91 72 113 125

21 . R epb lica Dominicana - - - 29 17 24 24 35 45 54 79 88

22. Puerto Rico - 61 61 72 66 65 70 72 78 73 74 71

2 3. Emirat os rab es Un id os - - - - - - - - - - 15 138

24. Tailandia - - - - - - - - - - - 94

25. Holanda - - - - - - - - - - - 76


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Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2010*(Miles de millones de pies cbicos)

1 Pueden ser yacimientos agotados de gas o petrleo crudo.2 Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros, unidades de GNL para demandas pico, minas, cavernas y arrecifessubterrneos.* No se dispone an de las cifras 2011.Fuente: Natural Gas Information 2011, International Energy Agency, U.S.

1.3. Demanda mundial de gas naturalEn 2011 el consumo energtico mundial creci 2.5%, respecto al ao anterior. El consumo de

carbn fue el de mayor aumento (vase Cuadro 8), impulsado principalmente por China. Elpetrleo, que ha sido el principal combustible a nivel mundial, registr una participacin de 33.1%.El uso de energas renovables creci 17.7%, sobresaliendo el aumento de Estados Unidos y China.La energa nuclear disminuy su demanda 4.3%; la regin Asia Pacfico present la mayorreduccin, principalmente en Japn.

Durante 2011, la demanda de gas natural creci 2.2% respecto a 2010. Con la excepcin deEuropa, donde la demanda cay abruptamente, la evolucin sostenida del mercado en la mayora delas regiones fue impulsada por el crecimiento de la demanda mundial (sin incluir los cambios en lasexistencias)26. La demanda de los pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin yDesarrollo Econmicos (OCDE) disminuy 0.1%, derivado de los problemas econmicos queafectaron a los pases europeos. Sin embargo, el gas natural se ha convertido en una opcin ms

26 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous HydrocarburesGazeux (Cedigaz).

Yacimientos agotados1 Acuferos Domos Salinos Otros2Estados Unidos 4,369.8 28,296.4 3,728.1 362.5 279.2 -Canad 746.7 12,088.2 480.0 - 4.0 262.7

Alemania 734.7 17,233.6 399.5 50.6 284.5 0.1Italia 509.1 9,595.0 509.1 - - -Francia 437.7 8,772.2 - 401.8 35.9 -Hungria 204.1 2,401.4 204.1 - - -Holanda 179.3 6,250.7 176.6 - - 2.8Austria 163.8 1,935.2 163.8 - - -Reino Unido 151.5 4,273.1 130.7 - 14.5 6.4Rumania 106.0 1,066.5 106.0 - - -Eslovaquia 98.4 1,236.0 98.4 - - -Espaa 88.3 1,589.2 79.8 6.3 - 2.3Republica Checa 83.6 441.4 83.6 - - -Letonia 81.2 n.a. - 81.2 - -Turqua 60.7 1,285.5 46.9 - 13.8 -Polonia 56.5 388.5 56.5 - - -Australia 46.2 713.4 45.6 - - 0.6Dinamarca 34.3 554.4 - 19.0 15.3 -Blgica 25.0 812.2 - 23.0 - 2.1Bulgaria 19.4 176.6 19.4 - - -Croacia 16.8 176.6 16.8 - - -Serbia 14.4 141.3 14.4 - - -Irlanda 7.0 98.9 7.0 - - -Portugal 6.4 254.3 - - 6.4 -Suecia 0.3 35.3 - - - 0.3Total 8,241.4 99,815.7 6,366.4 944.4 653.4 277.2

Gas disponible por tipo de almacenamientoroduccin mxima(MMpcd )Gas disponibleas


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atractiva en comparacin con otros combustibles fsiles, debido a su baja emisin de bixido decarbono (CO2) y, en algunas regiones, a la relativa estabilidad y nivel de sus precios.

La regin con el mayor consumo de gas natural fue Europa y Eurasia 27, con una participacin de34.1% sobre el total mundial. A esta regin, le sigui Norteamrica, con 26.9% y Asia Pacfico, con18.3%. sta ltima registr el mayor crecimiento en trminos absolutos, con 3,165 MMpcd

adicionales respecto al ao anterior. Norteamrica y Medio Oriente, presentaron incrementos de2,670 MMpcd y 2,501 MMpcd, respectivamente (vase Grfica 8).

Cuadro 8Consumo mundial de energa primaria por tipo de fuente, 2000-2011

(Millones de toneladas de petrleo crudo equivalente)


En 2011, la demanda total de gas natural de los pases pertenecientes a la regin Europa yEurasia disminuy 2,275 MMpcd. La demanda de los pases miembros de la OCDE en esta regindisminuy 8.3%, mientras que los miembros de la antigua Unin Sovitica, que representan ms de50% del consumo de la regin, aumentaron su demanda 3.2%, ambas con respecto a las observadasen 2010.

Grfica 8

Consumo regional de gas natural en 2011(Millones de pies cbicos diarios)


Rusia, el mayor consumidor de gas natural de la regin Europa y Eurasia, tuvo una participacinde 38.6%. Durante 2011, su consumo aument 2.5% con respecto a 2010. A nivel mundial, estepas continu como el segundo consumidor ms importante de gas natural (vase Grfica 9).

27 La regin de Europa y Eurasia incluye a todos los miembros europeos de la OCDE, los pases del antiguo bloquesovitico, adems de Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Gibraltar, Macedonia, Malta,Montenegro, Rumania y Serbia.

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 variacin2010/2011tmca

2000/2011Total mundial 9,382 9,466 9,652 9,998 10,482 10,801 11,088 11,398 11,536 11,363 11,978 12,275 2.5 2.5Petrleo 3,572 3,597 3,632 3,707 3,859 3,908 3,945 4,007 3,996 3,909 4,032 4,059 0.7 1.2

Carbn 2,400 2,412 2,477 2,677 2,858 3,013 3,164 3,306 3,342 3,306 3,532 3,724 5.4 4.1

Gas natural 2,176 2,217 2,276 2,353 2,432 2,511 2,566 2,661 2,731 2,661 2,843 2,906 2.2 2.7

Hidroenerga 599 585 596 596 633 659 684 697 725 736 779 791 1.6 2.6

Nucleoenerga 584 601 611 599 625 627 635 622 619 614 626 599 -4.3 0.2

Renovables 51 54 60 66 74 83 93 106 122 137 166 195 17.7 12.9

10,624

14,950

39,003

57,143

83,574

106,534

frica

Centro ySudamrica

Oriente Medio

Asia Pacfico

Norteamrica

Europa y Euroasia


40/208

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026En Norteamrica, la demanda total aument 3.2% con respecto al ao anterior. El consumo en

Canad aument 10.3%. En Estados Unidos, pas que ocup la primera posicin a nivel mundial,increment 2.4%. Por su parte, Mxico ocup el lugar once en consumo a nivel mundial y registrun incremento de 1.5% respecto a 2010.

En 2011, el consumo de gas natural en la regin de Asia Pacfico aument 5.9%, alcanzando

57,143 MMpcd. El mayor consumidor de la regin fue China, cuya demanda aument 21.5%,ubicndolo como el cuarto consumidor ms importante a nivel mundial, despus de Estados Unidos,Rusia e Irn. Asimismo, en India disminuy 1.2%. Corea del Sur se ubic, por primera vez, dentro delos primeros 18 pases consumidores de gas natural, debido al crecimiento que ha tenido sueconoma en los ltimos aos.

Grfica 9Consumo mundial de gas natural, 2011


Fuente: BP Statistical Review of World Energy2012.

Por su parte, la regin de Medio Oriente tuvo un incremento de 6.9% en su demanda de gasnatural, derivado principalmente del consumo de las ramas industriales de petroqumica, aluminio ygeneracin elctrica. Los pases con mayor consumo en esta regin fueron Irn y Arabia Saudita.

En Centro y Sudamrica, destacaron los incrementos en el consumo de gas natural de Argentina,Per y Venezuela, con 7.5%, 15.2% y 2.3% respecto a 2010, respectivamente. El aumento en el

82,440

4,505

4,509

4,754

4,801

5,192

5,913

6,090

6,668

6,903

7,017

7,760

9,601

10,142

10,208

12,647

14,83641,078

66,765

Resto del mundo

18. Corea del Sur

17. Tailandia

16. Uzbekistn

15. Egipto

14. Ucrania

13. India

12. Emiratos rabes

11. Mxico

10. Italia

9. Alemania

8. Reino Unido

7. Arabia Saudita

6. Canad

5. Japn

4. China

3. Irn2. Rusia

1. Estados Unidos

Total mundial311,828


41/208

consumo de Brasil fue menor que un ao antes debido a que el sector elctrico demand menos gas,ante un aumento de disponibilidad de energa hidroelctrica28.

En frica, se alcanz una demanda de 10,624 MMpcd, 2.7% superior al ao anterior. El pas conmayor consumo de la regin fue Egipto, que tuvo un crecimiento de 10.0%.

1.4. Precio internacional del gas natural, 2011El aumento de la demanda global y la variabilidad en la oferta han provocado aumentos en los

precios de las materias primas29, sobre todo los del petrleo. El precio del crudo West TexasIntermediate(WTI) aument 20% en 2011, alcanzando un promedio de 95.04 dlares por barril.Por su parte, el precio del carbn con referencia en Australia registr un aumento anual de 22.2%,ubicndose en 120.94 dlares por tonelada mtrica en 201130 (vase Grfica 10).

No obstante, los precios del gas natural mostraron un comportamiento distinto. En EstadosUnidos, los precios del gas natural permanecieron bajos, debido a la oferta adicional derivada de la

extraccin incremental de shale gas. En Europa, stos aumentaron 32.4%.

Grfica 10Precios de los combustibles fsiles 2009-2011

Nota. El ndice de precios del carbn de Australia fue tomado del Commodity Price Datadel Banco Mundial.Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

28 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous HydrocarburesGazeux (Cedigaz).29Informe Anual 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI), p. 14.30 De acuerdo con el Commodity Price Datadel Banco Mundial con referencia en Australia, 2012. Se refiere al carbntrmico de 6,300 kcal/kg (11,340 BTU/lb), con menos de 0.8% de azufre y 13% de ceniza.

61.92 61.67

71.84 68.08 70.66

3.89

8.529.06

79.45 79.50

98.97

71.63

92.50

4.39

8.01

10.91

95.04

111.26

120.94

87.38

121.54

4.01

10.61

14.73

Crudo, WTI Crudo, Brent Carbn, Australia Carbn, EU Carbn, NoroesteEuropa

Gas natural , EU Gas natura l, Europa GNL, Japn

2009 2010 2011

Petrleo(US$/b)Carbn(US$/tm) Gas natural(US$/MMBTU)


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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026Por otra parte, existe una variedad de precios spot de gas natural debido a la regionalizacin de

los mercados (vase Mapa 5). En el caso de los precios spot del mercado en el Reino Unido, stosalcanzaron 9.03 dlares por milln de BTU31 (US$/MMBTU) en 2011, es decir 2.47US$/MMBTU ms que en 2010. Esto se atribuy, entre otros factores, a la rigidez de los mercadosde GNL y la dependencia de las importaciones32. Esto contrast con el precio Henry Hub de EstadosUnidos, el cual registr un promedio de 4.01 US$/MMBTU durante ese ao, derivado de laabundancia en los niveles de inventarios y de produccin. El precio del gas en Alberta, Canad, fue3.47 US$/MMBTU. Los indicadores del gas vinculados al petrleo presentaron cotizaciones de10.61 US$/MMBTU para el promedio de la Unin Europea y 14.73 US$/MMBTU para el GNL deJapn durante 2011 (vase Cuadro 9).

Cuadro 9Precios internacionales del gas natural1, 2000-2011

(Dlares por milln de BTU)

Precios promedio. csf: Costo + seguro + flete.Nota. Los precios para Europa son precios promedio de adquisicin en gasoductos transfronterizos y el GNL adquirido. Para Japn, esel valor promedio asignado a las importaciones de GNL, referenciado al valor del llamado Japan Crude Cocktail (precio promediomensual de los cargamentos de petrleo crudo importados por Japn).En el caso de Estados Unidos, son promedios de los precios delas importaciones por gasoductos con Canad y Mxico, y el precio de las importaciones de GNL; ambos casos referidos al precio spotde Henry Huby a diferenciales de transporte.Fuente: BP Statistical review of world energy 2012.

31 Unidad de energa trmica inglesa (BTU por sus siglas en ingls).32 Fuente: 2011 Natural Gas Year Review, Centre International dInformation sur le Gaz Naturel et tous HydrocarburesGazeux (Cedigaz).

Ao GNLJapn csf Unin Europeacsf

Reino Unido(Heren NBP index)

EU(Henry Hub)

Canad(Alberta)

2000 4.72 2.89 2.71 4.23 3.75

2001 4.64 3.66 3.17 4.07 3.61

2002 4.27 3.23 2.37 3.33 2.57

2003 4.77 4.06 3.33 5.63 4.83

2004 5.18 4.32 4.46 5.85 5.03

2005 6.05 5.88 7.38 8.79 7.25

2006 7.14 7.85 7.87 6.76 5.83

2007 7.73 8.03 6.01 6.95 6.17

2008 12.55 11.56 10.79 8.85 7.992009 9.06 8.52 4.85 3.89 3.38

2010 10.91 8.01 6.56 4.39 3.69

2011 14.73 10.61 9.03 4.01 3.47

Gas natural


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Mapa 5Precios internacionales gas natural

(Dlares por milln de BTU)

* Precio promedio anual.1 Precio promedio de ventas de primera mano.Fuente: SENER con informacin de BP y CRE.

En la Grfica 11 se presentan las cotizaciones de los precios de importacin del gas natural deEuropa, Japn y Estados Unidos, donde los precios reflejan la regionalizacin de los mercados. Elprecio de Europa corresponde al precio promedio de adquisicin en gasoductos transfronterizos y elGNL que arrib a todos los pases. Cabe sealar que el precio del gas natural en Europa a menudo

est referenciado por los precios de los combustibles sustitutos (derivados del petrleo). El preciode Japn corresponde al valor promedio asignado a las importaciones de GNL, el cual se mantieneindexado al valor del llamado JCC (de las siglas en ingles de Japan Crude Cocktail), y quecorresponde al precio promedio mensual de los cargamentos de petrleo crudo importados porJapn. En el caso de Estados Unidos, corresponde al promedio del precio de las importaciones porgasoductos con Canad y Mxico, y el precio de las importaciones de GNL; en ambos casosindexados al precio spot del Henry Hub y a pequeos diferenciales de transporte.

2011*/2008*

14.73/12.55GNL Japn csf

10.61/11.56Unin Europea csf

9.03/10.79NBP, Reino Unido

4.01/8.85Henry Hub, Estados Unidos

3.47/7.99Alberta, Canad

3.86/8.43Reynosa1, Mxico


44/208

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS NATURAL 2012-2026Grfica 11

Precios de importacin de gas natural, 2006-2010(Dlares por milln de BTU)

Fuente: Eurostat, European Union; Natural Gas Monthly, DOE; Japan Trade statistics and Korean Energy ReviewMonthly.

1.5. Mercado prospectivo de gas natural, 2010-2035Este apartado toma como referencia las proyecciones del International Energy Outlook 2011 y

del Annual Energy Outlook 2012, ambos publicados por el Departamento de Energa (DOE por sussiglas en ingls) de los Estados Unidos. En estos documentos se estima que la energa consumida enel mundo incrementar 47% de 2010 a 2035, al pasar de 522.0 PetaBTU 33 a 769.8 PetaBTU. De

acuerdo con estas estimaciones, la demanda de los pases que integran la OCDE crecer 21.1%,llegando a 288.2 PBTU en 2035.

Se estima que la mayor parte del crecimiento provendr de los pases con economas emergentesque no son miembros de la OCDE (no-OCDE), en donde el desarrollo econmico estar vinculadocon un incremento en la demanda de energa. La regin de Asia, liderada por China e India,presentar el mayor incremento en el consumo de energa, con un aumento de 91% entre 2010 y2035. A esta regin le seguir la regin de Centro y Sudamrica, cuya demanda se estimaaumentar 69% en el mismo periodo.

La fuente de energa con la

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