Programa del taller de mitad de cursoDoblando el número de cuentas de ahorro

Sudáfrica, 21-22 de octubre de 2010

Dónde nos encontramos desde la perspectiva de WSBI:

Ian Radcliffe Director del programa

Stephen Peachey Asesor técnico del programa

Dónde nos encontramos en el proceso de implantación:

Ian Radcliffe Director del programa

Dónde nos encontramos Dónde nos encontramos desde la perspectiva de desde la perspectiva de

WSBI: implantaciónWSBI: implantación

Resumen de dónde comenzamos y hacia dónde pensábamos que nos dirigíamos

Qué hemos logrado hasta el momento

Qué pensamos que está funcionando y qué no

Cuál es nuestro próximo objetivo

El comienzo de un El comienzo de un viajeviaje

Firma del contrato de subvención entre WSBI y BMGF 13 de noviembre de 2008

Nuestra perspectiva:Dentro de 5 años, el número de personas pobres con cuentas de ahorro utilizables se habrá duplicado en un determinado número de cajas de ahorro seleccionadas para este programa, y la provisión de estas cuentas será sostenible desde el punto de vista comercial sin necesidad de contar con apoyo financiero continuo

Nuestra misión: Implantar proyectos viables en determinados

bancos miembro de WSBI que aumenten la disponibilidad de servicios de ahorros seguros, asequibles y accesibles para las personas pobres

Divulgar lecciones de los proyectos entre todos los miembros de WSBI y más allá con el fin de lograr el objetivo más ambicioso de duplicar las cuentas de ahorros que poseen las personas pobres

Nuestra ruta originalNuestra ruta originalID Nombre de la tarea

1 Fecha de inicio oficial

2 evaluación del contrato

3 Enviar declaración de exención de IVA

4 Contrato firmado

5 Convocatoria de ofertas

6 Distribuir la convocatoria de ofertas

7 Taller de preparativos de la propuesta

8 Borrador de MoU enviado a GF

9 Mín. 8 bancos visitados

10 Análisis comparativo enviado

11 MoU firmado con el primer banco

12 MoU firmado con el último banco

13 Evaluador externo

14 EE designado

15 Implementación

16 Taller de mitada de curso

17 Plan de exp. cap. enviado a GF

18 Objetivos de alcance del cliente enviados a GF

19 Taller de finalización

20 Publicación de la investigación

21 Informes

22 Informe de gastos interno

23 Informe narrativo interno

24 Informe de gastos interno

25 Informe narrativo interno

26 Informe de gastos interno

27 Informe de gastos final

21/11

21/11

27/02

30/04

30/09

31/12

31/03

31/12

30/06

30/06

30/09

30/09

29/10

30/11

30/12

30/01

1/07

29/01

2/07

31/01

1/06

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J2008 2009 2010 2011 2012

Juntos hemos recorrido un largo Juntos hemos recorrido un largo camino en dos añoscamino en dos años

2008 2009 2010

Firma de la subvención

Convocación de propuestas

Evaluación depropuestas

10 proyectos seleccionados

Puesta en marcha escalonada

Implantación

LatinoamLatinoaméérica: 1rica: 1

SISTEMA FEDECRÉDITO, El Salvador

ÁÁfrica: 7frica: 7

SONAPOST, Burkina Faso

Kenya Post Office Savings

Bank (KPOSB)

Lesotho Postbank (LPB)

Poste Maroc, Marruecos

South African Post Office (SAPB)

Tanzania Post Bank (TPB)

Postbank Uganda (PBU)

Asia-PacAsia-Pacíífico: 2fico: 2

PT Bank Tabungan Negara (Bank BTN), Indonesia

Vietnam Postal Savings Services Company (VPSC)

Bancos participantesBancos participantes

Nos encontramos a medio camino Nos encontramos a medio camino de la implantaciónde la implantación

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inicio Implantación de iniciativas Presentación

Ho

y en

día

Tenemos mucho de lo Tenemos mucho de lo que que

enorgullecernosenorgullecernos Los miembros de WSBI participan activamente

en un programa global para mejorar el acceso a la financiación y ayudar a aliviar la pobreza

Se han identificado diez proyectos viables a favor de los pobres y se han acordado objetivos alcanzables

Hasta la fecha se han conseguido algunos objetivos del programa; los diez proyectos se encuentran en varias etapas iniciales de implantación

Bill & Melinda Gates Foundation se ha sentido suficientemente alentado por el progreso y ha comenzado a hablar con WSBI sobre un posible programa complementario

Pero aún quedan problemas Pero aún quedan problemas por resolverpor resolver

Barreras subyacentes: Proximidad a los clientes objetivo; diseño del producto; obstáculos económicos; estrategias de ventas y marketing

En algunos países, la compra financiada de acciones de una empresa por personas ajenas a ella puede llevar a la idea de que “a favor de los pobres” significa “a favor de los clientes”

Riesgo de fracaso debido a problemas de capacidad/prioridades de ofertas

Retos que rodean a la adquisición de equipos

Entonces, ¿cuál es el Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?siguiente paso?

Implantación continua del proyecto Cumplimiento de los requisitos de

adquisición Evaluación externa de los proyectos

individuales y de WSBI Intercambio y aprendizaje de lecciones

Dónde nos encontramos desde la perspectiva “a favor de los pobres”:

Stephen Peachey Asesor técnico del programa

Encontrar a miembros que realmente deseen que las personas pobres sean una prioridad estratégica...

volver a diseñar productos y mecanismos de entrega en torno a las necesidades de los pobres...

convertir el servicio en algo lo suficientemente asequible para ellos...

establecer lo que sería un gran avance... ... y la Fundación destinará una combinación de

análisis e inversión para lograr grandes avances, aunque el resultado deberá ser autosostenible.

Cómo puedo calificar ahora Cómo puedo calificar ahora el reto de WSBI-Gatesel reto de WSBI-Gates

Nuestros competidores son alternativas informales y dinero móvil...

las alternativas informales son increíblemente oportunas, pero no son seguras ni ofrecen privacidad...

el dinero móvil también es conveniente y más seguro, pero no es una buena reserva de valor...

ambas opciones están tan cerca de las personas pobres que no podemos pensar en realizar cargos por proximidad...

pero ninguna ofrece un servicio realmente barato (el coste mínimo ronda el 4-5% de las cantidades ahorradas).

El espacio competitivo en El espacio competitivo en el que esto nos sitúael que esto nos sitúa

Textos para entender a la Textos para entender a la competencia...competencia...

... las personas pobres nos ... las personas pobres nos dicen qudicen quéé necesitan necesitan

a trava travéés de sus accioness de sus acciones

Los proveedores informales y el dinero móvil nos dan algunas ideas de lo que es necesario...

la puesta en marcha debe ser tan sencilla como una SIM...

el horario de acceso debe ser comercial...

el servicio debe incluir transferencias de dinero...

los cobros y las retiradas de dinero deben poder hacerse de forma semanal o incluso varias veces a la semana...

debe ayudar a fomentar el ahorro de pequeñas cantidades para crear sumas globales utilizables...

y las cuotas sólo deben aplicarse a la actividad y no a los saldos ahorrados.

Una serie de puntos clave Una serie de puntos clave de referencia en cuanto a de referencia en cuanto a usabilidadusabilidad

La diapositiva anterior trataba de cómo igualar la oferta de la competencia, pero también existen formas en las que deberíamos poder superarla:

una puesta en marcha tan sencilla y barata como una SIM, pero sin necesidad de poseer teléfonos...

dinero móvil que funciona para cualquier SIM, con interfaces más rápidas y sencillas...

mayor control del contexto y de la duración de las transacciones que las alternativas informales...

proceso de registro de transacciones más sencillo para el cliente.

Cómo superar la oferta de Cómo superar la oferta de la competenciala competencia

Empezando por los ingresos, 1-2 USD PPP por adulto y día >6 USD PPP por unidad familiar y día >2 USD reales por día >750 USD por año...

Las carteras de valores de las personas pobres muestran al menos un tercio de los ingresos en efectivo de las unidades familiares que entran y salen de los instrumentos financieros disponibles...

esto implica aproximadamente 250 USD al año o 20 USD al mes de cobros y pagos/transferencias, lo más probable como dos ciclos de entrada/salida...

pero apenas un 50% tiene lugar en regiones pobres rurales de África/Asia, aunque un 150%-200% tiene lugar en zonas urbanas de mejor posición económica de África/Asia y Latinoamérica.

Qué clase de negocio Qué clase de negocio podría surgirpodría surgir

Carteras de valores de las personas Carteras de valores de las personas pobres – Tablas 2.1 y 2.3 cruzadaspobres – Tablas 2.1 y 2.3 cruzadas

la facturación asciende a dos tercios de los ingresos

la facturación asciende al doble de los ingresos

Ingresos medios100 USD 1.000 USD 10.000 USD

10.000 USD

1.000 USD

SA urbana

SA rural

India rural

India urbana

BG rural/urbana

Facturación media

Las alternativas informales y el dinero móvil establecen el punto de referencia de la asequibilidad porque es lo que suele utilizarse...

proporcionan cobros/pagos con un cargo total de un 4-5% de las cantidades implicadas...

por lo que ofrece dos formas de ser asequible: igualar a las alternativas informales/al

dinero móvil en la oferta, pero a un precio menor... (difícil)...

o igualar el precio pero ofrecer un mejor servicio

Qué podría considerarse Qué podría considerarse asequible para las asequible para las personas pobrespersonas pobres

Un coste de apertura que no supere el coste de una SIM de prepago...

cuotas de libro mayor variables y 50 centavos de cuotas de transacción por ciclo de cobros/pagos a corto plazo...

total por coste mensual para acumular unos ahorros del 2% de la cantidad mensual ahorrada...

y transferencias entre cuentas por el mismo precio que un ciclo de depósito/retirada.

Cómo superar la oferta de Cómo superar la oferta de banca sin sucursales/dinero banca sin sucursales/dinero

móvil...móvil...

... y todo esto además de un uso más sencillo, interoperabilidad y un mejor registro de las transacciones.

Visualización de la Visualización de la oportunidad – Ejemplo de oportunidad – Ejemplo de PBUPBU

Adultos por segmento delos ingresos

Las cuñas negrasson las zonas que ya tienen

cuentas

1-2 USD rurales

<1 USD rural+2 USD rurales

<1 USD urbano

1-2 USD urbanos

+2 USD urbanos

Debemos ser muy cuidadosos para no desviarnos del objetivo en

países de mejor posición económica... TABLA 1a – Mezcla global de

población

Países de mejor posición económica sin acceso a bancos

Con bancos de la competencia

Con bancos de miembros

Pobres sin banco Adultos totales

Los 5 países de mejor posición económica (total) 24,6 25,4 9,6 21,3 80,9

Sudáfrica 6,0 10,7 6,5 7,8 31,0

Indonesia – Java C. 10,1 7,4 0,1 4,9 22,5

Marruecos 7,0 4,5 2,9 6,6 21,0

El Salvador 0,8 1,9 0,1 1,1 3,9

Vietnam – sólo piloto 0,6 0,9 0,1 1,0 2,5

TABLA 1b – Alcanzando a los países pobres sin banco

Pobres con bancos de la competencia

Pobres con bancos de miembros

Aumento objetivo

Pobres objetivo sin alcanzar

(Muy) pobres no objetivo

Los 5 países de mejor posición económica (total) 1,7 4,2 5,3 15,8 0,3

Sudáfrica 1,2 2,6 2,6 5,2 0,0

Indonesia – sólo Java C. 0,1 0,1 0,9 4,0 0,0

Marruecos 0,2 1,5 1,5 5,1 0,0

El Salvador 0,2 0,0 0,2 0,9 0,0

Vietnam – sólo pilotos 0,0 0,1 0,2 0,6 0,3

... pero en los países más pobres el problema es provocar un impacto lo suficientemente grande

TABLA 2a – Mezcla global de población

Países de mejor posición

económica sin banco

Con bancos de la

competenciaCon bancos

de miembrosPobres sin

bancoAdultos totales

Los 5 países más pobres (total) 2,8 9,1 3,1 47,2 62,3

Tanzania 0,7 1,8 0,3 19,1 22,0

Kenia 0,6 4,9 1,2 11,4 18,0

Uganda 1,0 2,0 0,3 9,6 13,0

Burkina Faso 0,5 0,1 0,4 6,7 7,7

Lesoto 0,0 0,3 0,1 1,2 1,6TABLA 2b – Alcanzando a los países pobres sin banco

Pobres con bancos de la competencia

Pobres con bancos de miembros

Aumento objetivo

Pobres objetivo sin

alcanzar

(Muy) pobres no

objetivoLos 5 países más pobres (total) 2,1 1,8 2,5 24,5 21,0

Tanzania 0,4 0,3 0,7 12,5 5,9

Kenia 1,2 0,9 0,9 7,1 3,4

Uganda 0,6 0,2 0,4 2,3 6,8

Burkina Faso 0,0 0,3 0,3 1,9 4,6

Lesoto 0,0 0,1 0,2 0,6 0,4

Hasta este momento el objetivo ha sido iniciar los análisis correctos y concretar los términos...

ahora el proceso de adquisición está haciendo un cambio, aunque eso no significa que sea el fin...

mi idea principal para 2011 es integrar objetivos realmente específicos (OVI) que deberán cumplir si WSBI es capaz de garantizar a la Fundación que está manteniendo las promesas que hizo para conseguir su financiación.

Qué significa esto para el Qué significa esto para el resto de la implantación resto de la implantación del proyecto...del proyecto...

Que se están acercando al lugar donde viven las personas pobres y se encuentran donde viven un número suficiente de ellas para conseguir los volúmenes de negocio necesarios para que la inversión se amortice por sí sola.

Sus servicios coinciden verdaderamente con los de la competencia tanto en capacidad como en precio para las cuatro necesidades principales de las personas pobres (apertura, cobros/pagos a corto plazo, transferencias de dinero y acumulación de sumas globales utilizables).

Y su marketing dice a las personas pobres cómo puede prestar servicios a la clase de negocio que tienen y cómo lo hace mejor que la competencia.

... lo que significa que buscaré ... lo que significa que buscaré 3 resultados clave3 resultados clave

Preguntas rápidas – Preguntas rápidas – seguiremos hablando después seguiremos hablando después y mañanay mañana