Private Banking

- ทุ�กวั�นน��การแข่ งข่�นทุางธุ�รก�จ เพิ่��มมากข่��นทุ�กทุ� ดั�งน��น service ต่ างๆ จ�งเน�นการให้�บร�การทุ��เป็�นแบบ personal service มากข่��น เช่ น personal shopper รวัมถึ�งดั�าน financial service

- โดัยเฉพิ่ะอย างย��งคนทุ��ม�สิ�นทุร�พิ่ย)มากๆ จะบร�ห้ารเง�นและสิ�นทุร�พิ่ย)อ+�นๆก�นย�งไง น��นก-เป็�นทุ��มาข่อง private banking

- ควัามห้มายและ characteristic โดัยรวัมข่อง private banking แล�วัเราจะค อยดั. private banking ต่าม region โดัยจะเร��มจาก region ทุ��ม� private banking boom มานานแล�วัอย าง Europe, us, Japan แล�วัต่ อไป็ก-จะค อยดั. region ทุ�� เพิ่��มจะเร��ม boom

เช่ นแถึบ asia pacific รวัมถึ�งป็ระเทุศไทุย- private banking น��นไม ม�ค0าจ0าก�ดัควัามทุ��แน นอนแต่ รวัมๆแล�วั private banking

ค+อบร�การต่ างๆทุ��ให้�แก private customer ซึ่��งจะเป็�นบร�การทุ��เห้น+อระดั�บกวั าล.กค�า

retail ทุ��วัไป็- อาจม�ควัามสิ�บสินก�นบ�างเพิ่ราะ ค0าวั า private ไม ไดั�ห้มายควัามถึ�งเป็�นการควัามล�บ ห้ร+อถึ+อห้��นโดัยเอกช่น– private bank ม�แห้ล งก0าเน�ดัทุ�� swiss ต่��งแต่ ป็ระมาณป็3 1800

- โดัยสิ วันให้ญ่ แล�วั ล.กค�าข่อง private bank จะต่�องม�สิ�นทุร�พิ่ย) ป็ระมาณ 1 ล�าน

USD และจะต่�องเสิ�ยค าบร�การให้�แก private bank เห้ล าน��น- Mass affluent : $300,000-High net worth individuals (HNWIs) : $300,000 - $5 million- Very high HNWIs : $5 million - $ 50 million- Ultra HNWIs : over $50 million

- ย��งม�สิ�นทุร�พิ่ย)มากเทุ าไห้ร ก-จะย��งไดั� product and service ranges มากข่��นเทุ าน��น– ค0าวั า wealth management จะม�ควัามห้มายทุ��กวั�างกวั า private banking

– private banking สิ วันให้ญ่ จะเป็�นสิ วันห้น��งข่อง bank ห้ร+อ universal banking ซึ่��งทุ0ารายไดั� ให้�ก�บ bank ถึ�ง 20-25 %แต่ บร�การข่อง private banking จะม�ล�กษณะแบบ one-

on-one

ระห้วั าง private banker ก�บ ล.กค�า– ทุ�กวั�นน��private banking สิ วันให้ญ่ operate แบบ “open-architecture” model ค+อแต่ ละบร�ษ�ทุลงทุ�นใน asset ทุ��ดั�ทุ��สิ�ดัไม วั า asset น��นจะข่ายโดัยบร�ษ�ทุค. แข่ งก-ต่าม- ต่ลาดัข่อง private banking ม�การกระจายต่�วัอย างมาก จะเห้-นไดั�จากบร�ษ�ทุ 10

อ�นดั�บแรกรวัมก�นม�สิ วันแบ งต่ลาดัไม ถึ�ง 1 ใน 5

– swiss ม� private banking 350 banks และม� off-shore asset มาฝากไวั�ถึ�ง 1/3 ข่องทุ��งห้มดั เพิ่ราะข่�อไดั�เป็ร�ยบดั�าน privacy

- จาก world wealth report ใน 5 ป็3ทุ��ผ่ านมาม� high net worth individual เพิ่��มข่��นถึ�ง 20 %

- Their services เอามาจาก citigroup

1. investment service >> investment management, alternative investment, derivative, brokerage/dealer service 2. real estate service 3. trust and fiduciary 4. financing and cash management>> financing and credit services, residential mortgage and home equity line of credit, banking and cash management 5. special service>> art advisory, family advisory practice, philanthropic advisory

- คนทุ��ต่�องการ private banking เช่ น คนทุ��ต่�องการบร�การทุ��เห้น+อระดั�บ

ต่�องการ product ทุ��ม�ค�ณภาพิ่ คนทุ��บ�ญ่ช่�ห้ลายๆบ�ญ่ช่�ในร.ป็แบบต่ างๆก�นไป็ คนทุ��ต่�องการควัามเป็�นสิ วันต่�วัและเป็�นควัามล�บ คนทุ��ม�การโอนเง�นใน currency ต่ างๆ คนทุ��ต่�องการ tax planning ต่�องการม� offshore account ห้ร+อก อต่��งกองทุ�น– ข่�อเสิ�ยข่อง private banking ก-ค+อ เอ+�อให้�เก�ดั money laundering ไดั�โดัยง าย เช่ นพิ่วักอาช่ญ่ากรและน�กการเม+องทุ�� corruption ต่ างๆ เช่ นการม� off-shore account ม�การป็กป็9ดัช่+�อบ�ญ่ช่�ห้ร+อใช่�นามแฝง ม�การต่��งบร�ษ�ทุข่��นมาบ�งห้น�า เร�ยกวั า shell

company ซึ่�อนก�นห้ลายช่��น- Raul Salinas, brother to the former President of Mexico; now in prison in Mexico for murder and under investigation in Mexico for illicit enrichment; -Asif Ali Zardari, husband to the former Prime Minister of Pakistan; now in prison in Pakistan for kickbacks and under indictment in Switzerland for money laundering; -Omar Bongo, President of Gabon; subject of a French criminal investigation into bribery; -sons of General Sani Abacha, former military leader of Nigeria; one of whom is now in prison in Nigeria on charges of murder and under investigation in Switzerland and Nigeria for money laundering; -Jaime Lusinchi, former President of Venezuela; charged with misappropriation of government funds; -two daughers of Radon Suharto, former President of Indonesia who has been alleged to have looted billions of dollars from Indonesia; -and, it appears General Albert Stroessner, former President of Paraguay and notorious for decades for a dictatorship based on terror and profiteering.

- ranking โดัย Euromoney's annual private banking awards 2006

1. JP Morgan 2. Goldman Sachs 3.UBS 4. Citigroup 5.CreditSuisse- ranking โดัย Euromoney UBS top private banking poll 2005

อ�นน��สิ วันให้ญ่ UBS จะไดั�อ�นดั�บ 1

Private Banking in Europe- สิ��งสิ0าค�ญ่ 5 อย างทุ��จะน0าไป็สิ. ควัามสิ0าเร-จในธุ�รก�จน�� ค+อ

1. ต่�องสิร�างควัามสิ�มพิ่�นธุ)ทุ��แข่-งแรงและเน�นไป็ทุ��ควัามต่�องการข่องล.กค�า

2. เน�นการให้�ค0าแนะน0าแก ล.กค�าแบบองค)รวัม และต่รงก�บล�กษณะป็ระสิบการณ)ข่องล.กค�า

3. น0าเสินอผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)ทุ��ม�ม.ลค าเพิ่��มสิ.ง4. เน�นไป็ทุ��กระบวันการในการสิร�างค าและห้าวั�ธุ�ในการดั0าเน�นการทุ��

รวัดัเร-วั ฉ�บไวั5. ห้าผ่ลป็ระโยช่น)จากการป็ร�บโครงสิร�างต่ าง ๆ ข่องอ�ต่สิาห้กรรม- Getting Clients & Keeping Them

ยกเล�กข่�อจ0าก�ดัข่��นต่0�าในสิ�นทุร�พิ่ย)ข่องล.กค�าเพิ่+�อข่ยายกล� มล.กค�าให้�มากข่��น รวัมทุ��งทุ0าผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)ให้�ม�ควัามห้ลากห้ลายมากข่��น ผ่ านทุางช่ องทุางข่องสิาข่าต่ าง ๆ ข่องธุนาคาร ห้ร+อผ่ านทุางช่ องทุางล.กค�ากล� มเดั�ม- Switzerland

เป็�น the world’s largest offshore wealth market

โดัยม�ธุนาคาร 2 ธุนาคารทุ��สิ0าค�ญ่ทุ��ม�บทุบาทุในธุ�รก�จน�� ค+อ UBS และ Credit Suisse - United Kingdom เป็�น largest European (offshore and onshore)

wealth market โดัยล.กค�าทุ��ม�บทุบาทุสิ0าค�ญ่ค+อ กล� มผ่.�ร �บมรดัก ผ่.�เกษ�ยณ เจ�าข่องธุ�รก�จ และ professional ต่ าง ๆ- Germany

เป็�น Europe’s largest onshore wealth market โดัยกล� มล.กค�าม�ล�กษณะคล�ายก�บข่องอ�งกฤษซึ่��งม�กจะเน�นไป็ทุ��การพิ่ยายามร�กษาระดั�บข่อง wealth ไวั�ให้�ไดั�มากทุ��สิ�ดัPrivate Banking in USA- เป็�น the world’s largest, most mature &

competitive wealth market- ต่ลาดัสิ0าห้ร�บพิ่วัก structure product ย�งไม พิ่�ฒนาเทุ าทุ��

Europe & Asia

- สิถึาบ�นทุ��ม�บทุบาทุสิ0าค�ญ่และอย. ใน 10 อ�นดั�บแรกข่องโลก เช่ น Citigroup, JP Morgan

Private Banking in AsiaIndustry structure- Barriers to entry ย�งคงอย. ในระดั�บสิ.ง เน+�องจากต่�นทุ�นสิ.ง

เช่ น ต่�นทุ�นในการลงทุ�นสิร�าง brand

- ม�การแข่ งข่�นจากธุนาคารทุ��เป็�นล�กษณะ universal banks มากข่��น ทุ��งทุ��เป็�น global & local banks

Japan- second largest wealth market in the world- Citigroup ในสิ วันเฉพิ่าะข่อง private banking ไดั�ถึ.ก ban

ไป็แล�วัในญ่��ป็�>น(2004)โดัยไดั�ม�การออกเป็�นกฎห้มายมาใช่�บ�งค�บ เน+�องจากผ่ลป็ระกอบการไม เป็�นทุ��น าพิ่อใจและม�ล�กษณะทุ��ผ่�นผ่วันอย างมาก

- เห้ต่�ผ่ลทุ��ธุ�รก�จน��บ.มข่��นเป็�นอย างมากในญ่��ป็�>นเน+�องจาก1. ม�คนรวัยทุ��เกษ�ยณมากข่��น เข่�าสิ. ย�ค Age society

2. ผ่.�ป็ระกอบการสิ วันให้ญ่ ป็@จจ�บ�นไม ไดั�ก.�ย+มจากธุนาคารมากน�ก เน+�องจากธุ�รก�จสิ วันให้ญ่ อย. ในข่��นทุ��เจร�ญ่เต่�บโต่เต่-มทุ��แล�วั ฉะน��นเห้ล าธุนาคารจ�งห้�นมาห้าก0าไรจากธุ�รก�จ private

banking มากข่��น- Hong Kong และ Singapore เป็�นศ.นย)กลางทุ��สิ0าค�ญ่และเข่�มแข่-งมากสิ0าห้ร�บธุ�รก�จ private banking โดัยเฉพิ่าะในสิ วันข่องการเป็�น offshore centers

Private Banking in Asia- Private Banking เป็�นบร�การทุางการเง�นแก ล.กค�ารายบ�คคลรายให้ญ่ ห้ร+อการช่ วัยล.กค�าผ่.�ร 0�ารวัยบร�ห้ารจ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�น ก0าล�งเต่�บโต่อย างรวัดัเร-วัในเอเช่�ย- เศรษฐก�จทุ��เต่�บโต่อย างแข่-งแกร งข่องเอเช่�ยแป็ซึ่�ฟิ9ก ทุ0าให้�ช่นช่��นเศรษฐ�เพิ่��มข่��นอย างรวัดัเร-วั ซึ่��งล�วันแต่ เป็�นกล� มเป็Cาห้มายข่อง private banking เพิ่ราะบร�การการเง�นป็ระเภทุน��ม� งให้�บร�การทุาง การเง�นแต่ เฉพิ่าะคนรวัย ป็ระเภทุทุ��

เร�ยกเป็�นศ�พิ่ทุ)สิแลงทุ��ร. �ก�นในวังการ private banking วั า "high-net-

worth individuals" (HNWIs) ซึ่��งไดั�แก ผ่.�ทุ��ม�ทุร�พิ่ย)สิ�นอย างน�อย 1 ล�านดัอลลาร)สิห้ร�ฐ โดัยไม รวัมบ�านและทุ��ดั�น- จ0านวันช่าวัเอเช่�ยทุ��รวัยข่��นจน ถึ�งระดั�บเป็�น "เศรษฐ�เง�นล�าน" ห้ร+อ HNWIs

พิ่� งข่��นถึ�งระดั�บ 2.4 ล�านคน ในป็3 2005 ห้ร+อเพิ่��มข่��นร�อยละ 7.3 จากป็3 2004

ข่ณะทุ��คนรวัยทุ��ม� สิถึานภาพิ่ HNWIs ในย�โรป็ในป็3เดั�ยวัก�นน��น ม�จ0านวัน 2.8

ล�าน ห้ร+อเต่�บโต่จากป็3ก อนห้น�าน��นเพิ่�ยงร�อยละ 4.5

- Scorpio Partnership บร�ษ�ทุทุ��ป็ร�กษาธุ�รก�จ private banking ในอ�งกฤษช่��วั า ข่ณะน��เอเช่�ยแป็ซึ่�ฟิ9กก0าล�งเป็�นเป็Cาห้มายทุ��สิ0าค�ญ่ข่อง private

bank สิ วันให้ญ่ ย�งม�ช่ องวั างสิ0าห้ร�บการเต่�บโต่อ�กมาก สิ0าห้ร�บอ�ต่สิาห้กรรม private banking ในเอเช่�ย รายงานข่อง Credit Suisse ในป็3 2005 ระบ�วั า ม�เพิ่�ยง 1 ใน 5 ข่องเศรษฐ�เอเช่�ยเทุ าน��น ทุ��ใช่�บร�การ private banking

- ทุร�พิ่ย)สิ�นข่องบรรดัาเศรษฐ�เง�นล�านในเอเช่�ย ย�งจะเต่�บโต่ข่��นร�อยละ 6.7 ต่ อป็3 จนถึ�งป็3 2010 เทุ�ยบก�บย�โรป็ ซึ่��งเต่�บโต่เพิ่�ยงร�อยละ 3.7 สิ วันรายงานข่อง Merrill Lynch ก�บ Capgemini ระบ�วั า HNWI ในเอเช่�ย ม�ทุร�พิ่ย)สิ�นรวัมก�นเป็�นม.ลค าถึ�ง 7.6 ล�านล�านดัอลลาร) ในป็3ทุ��แล�วั- ล�กษณะข่องเศรษฐ�เอเช่�ยย�งม�กจะม�อาย�น�อยกวั า และม�กจะร0�ารวัยข่��นมาไดั�ดั�วัยการสิร�างเน+�อสิร�างต่�วัเอง ในข่ณะทุ��เศรษฐ�ในโลกเก าอย างย�โรป็ ม�กรวัยจากการไดั�ร�บมรดักต่กทุอดั- ในอดั�ต่ อ�ต่สิาห้กรรม private banking ไม สิามารถึเต่�บโต่ในเอเช่�ย เพิ่ราะเศรษฐ�ช่าวัเอเช่�ยม�กบร�ห้ารจ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�นข่องต่นโดัยไม น�ยมใช่�ม+ออาช่�พิ่มาช่ วัย และช่อบเก-บทุร�พิ่ย)สิ�นจ0านวันมากในร.ป็เง�นสิดั ห้ร+อเก-บไวั�ในบ�ญ่ช่�เง�นฝาก ห้ร+อในร.ป็ข่องอสิ�งห้าร�มทุร�พิ่ย) แต่ ห้ล�งจากทุ��โลกเก�ดัเห้ต่�การณ)ทุ��สิ งผ่ลกระทุบทุางเศรษฐก�จห้ลายคร��ง ซึ่��งรวัมถึ�งการพิ่�งพิ่�นาศข่องห้��นไฮเทุคในป็3 2000 และเห้ต่�วั�นาศกรรมช่-อกโลก "9/11" ในสิห้ร�ฐฯ ทุ0าให้�บรรดัาธุนาคารกลางทุ��วัโลกต่ างลดัอ�ต่ราดัอกเบ��ย เพิ่+�อห้วั�งจะฟิF� นการเต่�บโต่ข่องเศรษฐก�จ สิ งผ่ลให้�อ�ต่ราดัอกเบ��ยเง�นฝากออมทุร�พิ่ย)ร วังต่0�าลง จนเห้ล+อเพิ่�ยงป็ระมาณร�อยละ 1 เทุ าน��น ห้ร+อต่0�ากวั าน��นในญ่��ป็�>น บรรดัาเศรษฐ�เอเช่�ยจ�งต่�องมองห้าทุางเล+อกให้ม ในการบร�ห้ารจ�ดัการสิ�นทุร�พิ่ย)ข่องต่น ธุ�รก�จ private banking จ�งเป็�นห้น��งในทุางเล+อกเห้ล าน��น- ล�กษณะน�สิ�ยข่องเศรษฐ�เอเช่�ย ค+อ เป็�นคนรวัยทุ��คาดัห้วั�งผ่ลต่อบแทุนจากการลงทุ�นและไม ช่อบคอยผ่ลต่อบแทุนนานๆ เพิ่+�อสินองต่อบน�สิ�ยไม อดัทุนใน

การรอคอยผ่ลต่อบแทุนการลงทุ�นข่องเศรษฐ�เอเช่�ย บรรดัา private bank

จ�งต่ างค�ดัค�นและเสินอผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)การลงทุ�นให้ม ๆ ทุ��สิอดัคล�องก�บล�กษณะน�สิ�ยข่องเศรษฐ�เอเช่�ย และห้น��งในผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)การลงทุ�นทุ��เป็�นน�ยมทุ��สิ�ดัข่องเศรษฐ�เอเช่�ย ก-ค+อ การลงทุ�นในต่ราสิารอน�พิ่�นธุ)ป็ระเภทุทุ��ให้�ผ่ลต่อบแทุนห้ลายช่��น โดัยต่ราสิารป็ระเภทุน��จะร�บป็ระก�นผ่ลต่อบแทุนข่��นต่0�าเช่ นเดั�ยวัก�บพิ่�นธุบ�ต่ร ห้ร+อร�บป็ระก�นจ ายผ่ลต่อบแทุนข่��นต่0�า ในอ�ต่ราทุ��สิ.งกวั าทุร�พิ่ย)สิ�นช่น�ดัอ+�นๆและสิามารถึออกแบบผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)ต่ามใจล.กค�าไดั�ทุ�กอย าง - สิถึาบ�นการเง�นทุ��ให้�บร�การ private banking บางแห้ ง ถึ�งก�บเสินอผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)การลงทุ�นทุ��ม�ไดั�ให้�เพิ่�ยงผ่ลต่อบแทุน แต่ ย�งให้�ค�ณค าทุางดั�านอ+�น เช่ นควัามห้ร.ห้ราและควัามพิ่�เศษเฉพิ่าะ เพิ่+�อให้�สิามารถึดั�งดั.ดัควัามสินใจข่องล.กค�าเศรษฐ� ซึ่��งม�ทุ�กสิ��งทุ�กอย างในช่�วั�ต่พิ่ร��งพิ่ร�อมอย. แล�วัไดั� เป็�นการสิะทุ�อนให้�เห้-นถึ�งการพิ่ยายามสิร�างควัามแต่กต่ างจากค. แข่ งข่องบรรดัา private bank

ในต่ลาดัเอเช่�ย - ล.กค�าช่าวัเอเช่�ยค�ดัเป็�นสิ�ดัสิ วันมากกวั า 20% ข่องม.ลค าทุร�พิ่ย)สิ�นทุ��งห้มดัข่องโลกห้ร+อค�ดัเป็�นม.ลค า US$ 1 trillion ทุ��ควับค�มโดัย private banks

โดัยธุ�รก�จสิ วันให้ญ่ จะข่��นอย. ก�บ bonds , equities และการลงทุ�นทุางอ+�นๆ เช่ น hedge funds , property portfolios , private equity funds

และทุองค0า เป็�นต่�น

Private Bank ทุ��สิ0าค�ญ่ทุ��สิามารถึครองต่ลาดัในเอเช่�ย ไดั�แก - Citigroup- UBS (Union Bank of Switzerland)- Credit Suisse- HSBC- Société Générale Group

Citigroup Private Bank- อย. ในเคร+อ Citigroup ซึ่��งเป็�นสิถึาบ�นการเง�นย�กษ)ให้ญ่ ข่องสิห้ร�ฐฯ- คร��งห้น��งข่องอภ�มห้าเศรษฐ�ระดั�บพิ่�นล�าน (Billionaires)ในเอเช่�ยจ0านวัน 88 คน เป็�นล.กค�าข่องต่น- Citigroup บร�ห้ารจ�ดัการสิ�นทุร�พิ่ย)ป็ระมาณ 70,000 ล�านดัอลลาร)สิห้ร�ฐในเอเช่�ย และต่�ดัห้น��งในสิาม private bank รายให้ญ่ ทุ��สิ�ดัในเอเช่�ย- จ0านวันล.กค�าข่อง Citigroup ในสิาข่า private banking ทุ��ม�ทุ��งสิ��น 25,000 คน จ�ดัเป็�นช่าวัเอเช่�ย 6,500 คน ซึ่��งสิามารถึสิร�างผ่ลต่อบแทุนให้�

แก ธุนาคารค�ดัเป็�น 1 ใน 3 ข่ณะน��ทุาง Citigroup ก0าล�งเสินอให้�ม�การลงทุ�นข่��นต่0�าในดั�าน private banking จาก US$ 5 ล�าน เป็�น US$ 10 ล�าน เน+�องจากเห้-นวั าในป็@จจ�บ�นกล� มล.กค�าทุ��ร 0�ารวัยน��นเก�ดัข่��นเป็�นจ0านวันมาก ทุ0าให้�เก�ดัการแข่ งข่�นในต่ลาดั private banking ข่นาดัเล-กเป็�นจ0านวันมาก จ�งจ0าเป็�นทุ�� Citigroup จะต่�องพิ่�ฒนาศ�กยภาพิ่ข่องต่น- เน�นร�กต่ลาดัทุ��แทุบจะย�งไม ถึ.กแต่ะต่�องมาก อน อย างจ�นและอ�นเดั�ย - ธุ�รก�จ private banking ในเอเช่�ยข่อง Citigroup ข่ยายต่�วัอย. ทุ�� 20-30

% ต่ อป็3ในช่ วัง 5 ป็3ทุ��ผ่ านมา ซึ่��งถึ+อเป็�นห้น��งในธุ�รก�จทุ��ม�การเต่�บโต่อย างรวัดัเร-วัทุ��สิ�ดัข่อง Citigroup

UBS- เป็�นธุนาคารข่อง Switzerland

- จ�ดัเป็�น private bank ทุ��ให้ญ่ ทุ��สิ�ดัในโลกในข่ณะน�� ในป็3 2005 ม�ทุร�พิ่ย)สิ�นทุ��อย. ภายใต่�การบร�ห้ารจ�ดัการเป็�นม.ลค าถึ�ง 13.2 ล�านล�านดัอลลาร) (Trillion

Dollar) โดัยเป็�นทุร�พิ่ย)สิ�นทุ��บร�ห้ารจ�ดัการอย. ในเอเช่�ยแป็ซึ่�ฟิ9ก 114 พิ่�นล�านสิวั�สิฟิร�งก) ซึ่��งเห้น+อกวั าธุนาคารอ+�นๆ ไดั�แก Citigroup (98 billion) ,

HSBC (75 billion) และ Credit Suisse (65 billion)

- ดั0าเน�นธุ�รก�จ investment bank ควับค. ไป็ก�บ private bank โดัย private bank จะทุ0าห้น�าทุ��ร �บเง�นฝากมาจากครอบคร�วัทุ��ร 0�ารวัย และ investment bank จะน0าเง�นดั�งกล าวัไป็ลงทุ�นห้าผ่ลต่อบแทุน ห้ร+อในทุางต่รงก�นข่�าม investment bank จะสิร�าง billionaire ข่��นมาพิ่ร�อมม�ข่�อเสินอให้� ห้ล�งจากน��น private bank จะไป็ดั0าเน�นการก�บต่0าแห้น งข่องห้��นทุ��ม�ควัามเสิ��ยงและน0าเง�นไป็ลงทุ�นให้� ซึ่��งกลย�ทุธุ)ดั�งกล าวัน��ช่ วัยทุ0าให้� ม� fee-

based assets ถึ�ง $ 1.3 ล�านล�าน ในป็3 2004

- ในเดั+อนสิ�งห้าคม ป็3 2006 UBS ม�การป็ระกาศรายไดั�ในไต่รมาสิสิอง พิ่บวั าพิ่��มข่��น 50% และคาดัวั าจะม�อ�ต่ราการเต่�บโต่อย. ทุ�� 12% ต่ อป็3 - UBS ม�การวัางแผ่นทุ��จะข่ยายธุ�รก�จ ในภ.ม�ภาคเอเช่�ยแป็ซึ่�ฟิ9กโดัยการใช่�กลย�ทุธุ)การเต่�บโต่อย างม��นคง (consistent growth strategies) และการให้�บร�การทุ��ดั� เพิ่+�อร�กษาต่0าแห้น งผ่.�น0าดั�านธุ�รก�จดั�งกล าวัล- ถึ�งแม�วั าจะม�อ�ป็สิรรคเร+�องระเบ�ยบข่�อบ�งค�บ แต่ ทุางธุนาคารไดั�ม�การวัางแผ่นทุ��จะเป็9ดัสิาข่าเพิ่��มในป็ระเทุศญ่��ป็�>นและจ�นในอนาคต่อ�นใกล�น��- ศ�กยภาพิ่การเต่�บโต่ข่องต่ลาดัเอเช่�ยค อนข่�างสิ.ง จากการป็ระเม�นพิ่บวั าต่ลาดัดั�งกล าวัจะเต่�บโต่ต่ อไป็เร+�อยๆอย. ระดั�บ 9.7% ต่ อป็3 จนถึ�งป็3 2010 และคาดั

วั า ภายในป็3 2015 ต่ลาดั private banking ในเอเช่�ยแป็ซึ่�ฟิ9กจะเต่�บโต่เห้น+อกวั าต่ลาดัในทุวั�ป็ย�โรป็ .

Private Banking in India- รายงาน World Wealth Report 2005 ช่��วั า จ0านวันเศรษฐ�เง�นล�านในอ�นเดั�ยเต่�บโต่เร-วักวั าจ�นถึ�ง 3 เทุ าต่�วั สิ วันทุร�พิ่ย)สิ�นทุ��อย. ภายใต่�การจ�ดัการข่อง private bank ม�ม.ลค ารวัม 3 แสิน 7 พิ่�นล�านดัอลลาร) และย�งเต่�บโต่ข่��นร�อยละ 15 ต่ อป็3 โดัยการเต่�บโต่สิ วันให้ญ่ กระจ�กต่�วัอย. ในนครบอมเบย)- จากรายงานรายงาน World Wealth Report 2006 ระบ�วั าจ0านวันเศรษฐ�เง�นล�านในอ�นเดั�ยแล�วั เพิ่��มข่��นถึ�งร�อยละ 19.3. ในป็3 2005

- สิาเห้ต่�ทุ��ทุ0าให้�อ�นเดั�ยกลายเป็�นป็ระเทุศเป็Cาห้มายห้ล�กน��น เน+�องจากต่ลาดัการเง�นข่องอ�นเดั�ยน��นม�ควัามม��นคงและม�สิภาพิ่คล องสิ.ง รวัมไป็ถึ�งอ�ต่ราการเต่�บโต่ทุางเศรษฐก�จข่องป็ระเทุศน��นอย. ทุ�� 8% ต่ อป็3 และก0าล�งก�าวัไป็สิ. การเป็ล��ยนแป็ลงไป็สิ. ระดั�บการเต่�บโต่ในระดั�บต่ อไป็ ซึ่��งจะทุ0าให้�สิ�นทุร�พิ่ย)ป็ระเภทุต่ างๆสิ วันให้ญ่ ข่องอ�นเดั�ยไดั�ร�บผ่ลต่อบแทุนเป็�นต่�วัเลข่สิองห้ล�ก ซึ่��งไม ค อยพิ่บต่ามป็ระเทุศอ+�นๆ - ป็ระเทุศอ�นเดั�ยอาจจะเป็�นป็ระเทุศทุ��ม�ศ�กยภาพิ่ดั�านอ�ต่สิาห้กรรม private

banking เห้น+อกวั าป็ระเทุศจ�น โดัยกล� ม wealthy non-resident

Indians ซึ่��งจะคอยโอนเง�นกล�บสิ. ป็ระเทุศข่องต่นจะเป็�นเป็Cาห้มายห้ล�กข่องอ�ต่สิาห้กรรมน��- สิถึาบ�นการเง�นห้ล�กๆทุ��เข่�ามาดั0าเน�นธุ�รก�จ Private Banking ในอ�นเดั�ย ไดั�แก 1. HSBC2. HDFC3. Citigroup4. Societe Generale

- HSBC and HDFC Bank are the biggest players in private banking, in India.- ล�กษณะการให้�บร�การบร�ห้ารจ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�นข่อง HSBC น��นจะข่��นอย. ก�บควัามป็รารถึนาดั�านควัามเสิ��ยงและเป็Cาห้มายทุางการลงทุ�นข่องล.กค�าเป็�นห้ล�ก เม+�อทุ��งสิองฝ>ายต่ างต่กลงก�นแล�วั ทุางธุนาคารจะสิ งข่�อเสินอทุางการลงทุ�นในสิ��งทุ�ธุนาคารเห้-นวั า portfolio ควัรจะเป็�นให้�แก ล.กค�า

- HSBC ม�การให้�บร�การดั�านการเก-บร�กษา (Custodial Serivices) ซึ่��งไดั�แก การเก-บเง�นป็@นผ่ลข่องห้��นต่ างๆ และสิ�ทุธุ�ต่ างๆ เช่ น ข่�อเสินอซึ่+�อค+น (Buyback proposals) ซึ่��งจะเป็�นป็ระโยช่น)สิ0าห้ร�บล.กค�าทุ��จะไม ต่�องก�งวัลเก��ยวัก�บการต่�ดัต่ามเง�นป็@นผ่ลข่องบร�ษ�ทุ โดัยเอกสิารทุ�กอย างจะถึ.กจ�ดัการโดัยธุนาคารและธุนาคารก-จะเป็�นผ่.�ร �บมอบอ0านาจและร�บผ่�ดัช่อบในทุ�กดั�าน- HSBC จะไม เก-บค าบร�การต่ างๆจากล.กค�า แต่ ทุางธุนาคารจะไดั�ร�บค านายห้น�าจากล.กค�าในกรณ�ทุ��ล.กค�าซึ่+�อ Mutual Funds และเก-บค า marginal

fees ใน custodial services.

- HDFC จะเก-บค าธุรรมเน�ยมการให้�บร�การจากล.กค�า โดัยจะเก-บต่��งแต่ Rs

35,000 สิ0าห้ร�บการต่�ดัต่ามห้ล�กทุร�พิ่ย)การลงทุ�น (Portfolio) ทุ��ม�ม.ลค าถึ�ง Rs 35 lakh (Rs 3.5 million) และเก-บ Rs 1,00,000 สิ0าห้ร�บห้ล�กทุร�พิ่ย)ทุ��ม�ม.ลค าไป็จนถึ�ง Rs 1 crore

- การให้�บร�การดั�งกล าวั ไดั�แก การให้�บร�การ equity-related services ,

การบร�การให้�ค0าป็ร�กษาต่ างๆโดัย dedicate advisor , ล�กษณะข่องต่ลาดัในแต่ ละวั�น , การต่�ดัต่าม Mutual Fund เป็�นต่�น - สิ0าห้ร�บสิ�นค�าทุ��ม�ล�กษณะ non-interactive ทุางธุนาคารก-จะเสินอราคาการให้�บร�การอย. ทุ�� Rs 10,000 – 25,000 ต่ อป็3 เพิ่+�อควัามย�ต่�ธุรรมและโป็ร งใสิ

- Citigroup ต่��งเป็Cาวั า ภายใน 3-5 ป็3ต่ อจากน��จะม�สิ0าน�กงาน 100 แห้ ง และม� private banker ป็ระมาณ 1,000 คนทุ��วัอ�นเดั�ย เพิ่��มจากป็@จจ�บ�นทุ��ม�อย. เพิ่�ยง 100 คน โดัย Citigroup สินใจทุ��จะร�กเข่�าไป็ในเม+องสิ0าค�ญ่อ+�นๆ ข่องอ�นเดั�ย นอกจาก บอมเบย)ดั�วัย เช่ น กร�งน�วัเดัล� และเม+องก�ลก�ต่ต่า เป็�นต่�น- กล� มธุ�รก�จ Société Générale Group ไดั�ม�การเป็9ดัดั0าเน�นการ Private

Banking ในอ�นเดั�ย ในช่+�อ SG Private Banking (Asia Pacific) โดัยวัางแผ่นให้�ป็ระเทุศอ�นเดั�ยเป็�นเป็Cาห้มายทุ��ให้ญ่ เป็�นอ�นดั�บสิองข่องการพิ่�ฒนารองจากญ่��ป็�>น เน+�องจากเห้-นวั าเป็�นอ�ต่สิาห้กรรมทุ��ก0าล�งเต่�บโต่ โดัยเห้-นไดั�จากรายไดั�ข่องป็ระช่าช่นในป็ระเทุศม�แนวัโน�มเพิ่��มสิ.งข่��น โดัยจะม�การเสินอการบร�การบร�ห้ารจ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�นแก high net-worth individuals แก ล.กค�าช่าวัอ�นเดั�ย และคนต่ างช่าต่� (non-resident Indians)ทุ��อย. ในอ�นเดั�ยและต่อบสินองควัามต่�องการข่องล.กค�าจากสิ0าน�กงานทุ��Mumbai และ New

Delhi โดัยเร��มต่�นสิถึาบ�นการเง�น Societe Generale ม� private

banker ทุ��งสิ��น 40 คน

- SG ต่�องการทุ��จะเพิ่��ม market shate ในกล� ม private banking ในอ�นเดั�ยดั�วัยการม�แผ่นงานทุ��เป็�นล�กษณะ Integrated Worldwide

Platform โดัยครอบคล�มล.กค�าทุ��งทุ��เป็�น Residents และ Non-

Residents ซึ่��งจะเป็�นการสิร�างโอกาสิให้�แก ล.กค�าในการไดั�ร�บป็ระโยช่น)จากผ่.�เช่��ยวัช่าญ่ข่องต่นทุ��งในต่ลาดัในและต่ างป็ระเทุศ - SG Private Banking ม�การป็ระเม�นวั าภายในกลางป็3 2007 ทุางต่นจะม�ล.กค�าในอ�นเดั�ยป็ระมาณ 1000 คน และในอ�ก 3-5 ป็3ข่�างห้น�า เง�นห้ลายพิ่�นล�านดัอลลาร)สิห้ร�ฐทุ��จะอย. ภายใต่�การบร�ห้ารจ�ดัการข่องต่น - Société Générale Group ไดั�เข่�ามาดั0าเน�นธุ�รก�จดั�าน corporate

and investment banking ในเม+อง New Delhi และ Mumbai เป็�นเวัลากวั า 20 ป็3 โดัยทุางกล� มดั�งกล าวัไดั�ข่ยายงานข่องต่นโดัยร วัมทุ0า joing-

venture ก�บ State Bank of India ดั�งน��นการทุ0า private banking

ข่องกล� มก-ทุ0าให้�บทุบาทุทุางการเง�นข่อง Société Générale Group ในอ�นเดั�ยน��นสิมบ.รณ)

Private Banking in China- ห้ล�งจากเข่�าเป็�นสิมาช่�กองค)การการค�าโลก (WTO) เม+�อ 5 ป็3 ก อน ทุ0าให้�จ�นต่�องเร��มทุ0าให้�ต่ลาดัภาคการเง�นข่องต่น เป็9ดักวั�างสิ0าห้ร�บ สิถึาบ�นการเง�นต่ างช่าต่�มากข่��นภายในป็3 2007

- ป็ระเทุศจ�นป็@จจ�บ�นม�เง�นออมสิ วันบ�คคลทุ��งป็ระเทุศทุ��งสิ��น US$ 2 trillion

และม�ช่าวัจ�นช่นช่��นกลางห้ลายล�านคนทุ��ก0าล�งมองห้าโอกาสิทุางการลงทุ�นทุ��ให้�ผ่ลต่อบแทุนทุ��สิ.งกวั าการฝากเง�นก�บธุนาคารต่ามป็กต่� ดั�งน��นธุ�รก�จ private

banking จ�งถึ+อเป็�นทุางเล+อกห้น��งสิ0าห้ร�บบ�คคลเห้ล าน��น- ในอนาคต่ป็ระเทุศจ�นจะกลายเป็�นต่ลาดั สิ0าห้ร�บธุ�รก�จ private banking ทุ��ให้ญ่ ทุ��สิ�ดัในเอเช่�ยไม น�บญ่��ป็�>น - ป็@จจ�บ�นน��ม�เง�นกองทุ�นข่องพิ่วักเศรษฐ�จ�นเพิ่��มข่��นมาอย. ทุ�� $240 พิ่�นล�าน (in

assets) โดัยเกณฑ์)ข่องเศรษฐ�ดั�งกล าวัจะต่�องม� net worth อย างน�อย $5

ล�าน - สิาเห้ต่�ทุ��ทุ0าให้�จ�นเป็�นป็ระเทุศทุ��น าลงทุ�นในธุ�รก�จ private banking

- ม�การลงทุ�นทุางต่รง (Foreign Direct Investment) สิ.ง

- เป็�นแห้ล งการผ่ล�ต่ทุ��ม�ล�กษณะเป็�นทุ�นน�ยมแบบต่ะวั�นต่กภายใต่�การดั.แลข่องร�ฐบาล

- ผ่ลต่อบแทุนดั�านห้ล�กทุร�พิ่ย) (private-equity returns)ไดั�ร�บผ่ลเป็�นทุ��น าป็ระทุ�บใจ

- ม�การลงทุ�นในสิาธุารณ.ป็โภคห้น�ก ไดั�แก ทุ าเร+อ , โรงงาน , ระบบการข่นสิ ง เป็�นต่�น

- Citigroup เป็9ดั private bank ในนครเซึ่��ยงไฮ�ไป็แล�วัในเดั+อนม�นาคมทุ��ผ่ านมา ซึ่��งน�บเป็�น private bank แห้ งแรกในป็ระเทุศจ�นและในเคร+อ Citigroup เพิ่+�อต่�องการทุ��จะดั�งดั.ดักล� มป็ระช่าช่นทุ��ม�ฐานะร0�ารวัยในป็ระเทุศ โดัยกล� มล.กค�าจะต่�องม�สิ�นทุร�พิ่ย)ทุ��ม�สิภาพิ่คล องสิ.งอย างน�อย US$ 1

million แต่ จะม� งให้�ควัามสินใจไป็ย�งกล� มล.กค�าทุ��ม�สิ�นทุร�พิ่ย)ต่� �งแต่ US$ 2.5

million เป็�นสิ0าค�ญ่ ซึ่��งคาดัการณ)วั าจะม�ป็ระช่าช่นช่าวัจ�นป็ระมาณ 1,000 –

2,000 คนทุ��ผ่ านเกณฑ์)ต่ามค�ณสิมบ�ต่�ข่องทุางธุนาคาร นอกจากน��ทุาง Citigroup ม�การป็ระเม�นวั าม�เศรษฐ�millionaire ช่าวัจ�นป็ระมาณ 300,000 รายทุ��ย�งไม เคยร�บบร�การ private banking เลยซึ่��งจะทุ0าให้�จ�นกลายเป็�นต่ลาดัทุ��สิ0าค�ญ่ในอ�ต่สิาห้กรรม private banking

- เม+�อเดั+อนต่�ลาคม ป็3 2006 ธุนาคาร BNP Paribas ข่องฝร��งเศสิไดั�เข่�าไป็เป็9ดัธุ�รก�จ private banking ในป็ระเทุศจ�นซึ่��งเป็�นป็ระเทุศทุ��ม�อ�ต่ราการข่ยายต่�วัข่อง millionaire ในอ�ต่ราทุ��สิ.งมาก ป็@จจ�บ�นม�ป็ระช่าช่นทุ��เป็�น millionaire กวั า 250,000 คร�วัเร+อนทุ��วัป็ระเทุศจ�นซึ่��งม�มากเป็�นอ�นดั�บทุ�� 6 ข่องโลก โดัยเป็Cาห้มายข่องทุาง BNP ค+อการม�ล.กค�าช่าวัจ�นให้�ไดั� 1 ใน 10

ข่อง millionaire ทุ��งห้มดั - นอกจากน��ทุาง BNP ย�งไดั�ถึ+อสิ วันแบ งใน Nanjing City Commercial

Bank อย. 19.2 % ซึ่��งเป็�นสิ�ญ่ญ่าณบ งบอกถึ�งควัามพิ่ยายามในการข่ยายธุ�รก�จการธุนาคารข่องล.กค�าทุ��เป็�นบร�ษ�ทุและสิ วันบ�คคลในจ�น ซึ่��งรวัมไป็ถึ�งธุ�รก�จ private banking ดั�วัย - อย างไรก-ต่าม ธุ�รก�จ ข่อง สิามารถึเป็�นไดั�เพิ่�ยงแผ่นกห้น��งข่องสิาข่าทุ��เซึ่��ยงไฮ�เทุ าน��น เน+�องจากวั าย�งม�ข่�อจ0าก�ดัทุางธุ�รก�จบางอย างในจ�น น��นค+อ สิาข่าทุ��เซึ่��ยงไฮ�สิามารถึให้�บร�การล.กค�าทุ�กคนในจ�นทุ��วัป็ระเทุศไทุยไดั� ล.กค�าสิามารถึเข่�ามาย�งเซึ่��ยงไฮ�เพิ่+�อร�บบร�การ private banking แต่ ไม สิามารถึทุ��จะเข่�าห้าล.กค�าทุ��อย. นอกเม+องเซึ่��ยงไฮ�ไดั�

Private Banking in Singapore- จ0านวัน millionaire (ผ่.�ทุ��ม�ทุร�พิ่ย)สิ�นทุางการเง�นต่��งแต่ US$ 1

million)ช่าวัสิ�งคโป็ร)ในป็3 2004 อย. ทุ�� 48,500 คนซึ่��งเพิ่��มข่��นมา 22.4%

เม+�อเทุ�ยบจากป็3ทุ��แล�วั ห้ร+อกล าวัอ�กน�ยห้น��งวั ากวั า 1% ข่องป็ระช่ากรสิ�งคโป็ร)น��นเป็�น millionaire โดัยควัามร0�ารวัยทุ��เพิ่��มข่��นน��สิ วันให้ญ่ มาจากการทุ0าการค�าก�บป็ระเทุศจ�นซึ่��งไดั�ผ่ลต่อบแทุนในระดั�บสิ.ง ทุ0าให้�เศรษฐก�จข่องป็ระเทุศม��นคงมากข่��น

- สิ�งคโป็ร)ต่� �งเป็Cาจะเป็�นศ.นย)กลาง private banking และการบร�ห้ารจ�ดัการสิ�นทุร�พิ่ย)ข่องเอเช่�ย ดั�วัยการเล�ยนแบบสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั) เจ�าต่0าร�บ private bankingSingapore, now emerging as the premier Asian private banking centre, is estimated to need as many as 1,000 private bankers to meet demand from both domestic and foreign banks to accommodate regional wealth management growth in coming years- ห้ลายป็3ก อน บรรดัาผ่.�น0าสิ�งคโป็ร)เร��มต่ระห้น�กวั า แม�วั าสิ�งคโป็ร)จะม�ระบบกฎห้มายทุ��โป็ร งใสิ อ�ต่ราภาษ�ทุ��ต่0�า ทุ��งย�งม�ร�ฐบาลทุ��ม�เสิถึ�ยรภาพิ่ แต่ สิ�งคโป็ร)ย�งไม ใช่ ป็ระเทุศทุ��ให้ญ่ พิ่อทุ��จะต่ อกรก�บฮ องกงห้ร+อญ่��ป็�>นไดั� ในฐานะข่องการเป็�นศ.นย)กลางการลงทุ�นและวัาณ�ช่ธุนก�จ (merchant banking) แต่ เห้ต่�ใดัสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั) ซึ่��งก-เป็�นป็ระเทุศเล-กๆ ไม ต่ างจากสิ�งคโป็ร)เช่ นก�น กล�บสิามารถึผ่งาดัข่��นเป็�นเจ�าแห้ งธุ�รก�จ private banking ไดั� และทุ0าไมสิ�งคโป็ร)จะทุ0าเช่ นน��นไม ไดั�ในเอเช่�ย- สิ�งคโป็ร)ก-เร��มศ�กษาสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั)อย างจร�งจ�ง และไดั�พิ่ยายามลงม+อสิร�างบรรยากาศให้�สิ�งคโป็ร)สิามารถึดั�งดั.ดัเศรษฐ�ทุ��วัโลก ให้�เคล+�อนย�ายทุร�พิ่ย)สิ�นไป็ย�งสิ�งคโป็ร) ซึ่��งรวัมถึ�งการแก�ไข่กฎห้มายเก��ยวัก�บกองทุ�นจ�ดัการมรดัก (family trust) เพิ่+�อให้�การเคล+�อนย�ายถึ ายโอนทุร�พิ่ย)สิ�นไป็สิ. ทุายาทุทุ0าไดั�ง ายข่��น และทุ0าให้�สิ�งคโป็ร)เป็�นแห้ล งทุ��พิ่�กพิ่�งสิ0าห้ร�บเศรษฐ�ทุ��ไม ต่�องการจะเสิ�ยภาษ�อสิ�งห้าร�มทุร�พิ่ย)ในอ�ต่ราทุ��สิ.งล��วัในสิห้ร�ฐฯ และย�โรป็ นอกจากน��ย�งม�การฝGกอบรมป็ระช่าช่นให้�ม�การย�ายงานไป็สิ. งานทุ��ม�แนวัโน�มก0าล�งเต่�บโต่อย างเช่ น ธุ�รก�จ private banking

- สิ�งคโป็ร)ย�งแก�ไข่กฎเกณฑ์)ค��มครองควัามล�บข่องล.กค�าให้�เข่�มงวัดัข่��น โดัยการเป็9ดัเผ่ยข่�อม.ลการเง�นสิ วันต่�วั จะไดั�ร�บโทุษป็ร�บสิ.งสิ�ดั 78,000 ดัอลลาร) และโทุษจ0าค�กสิ.งสิ�ดั 3 ป็3 ซึ่��งเป็�นโทุษทุ��โห้ดักวั าโทุษสิ.งสิ�ดัข่องสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั)เสิ�ย

อ�ก - แต่ ม�สิ��งห้น��งทุ��สิ�งคโป็ร)ต่� �งใจทุ��จะไม เล�ยนแบบสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั) น��นค+อ การเพิ่��มภาษ�ดั�วัยแรงกดัดั�นจากสิห้ภาพิ่ย�โรป็ (EU) ทุ0าให้�สิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั)ต่�องเร��มเก-บภาษ�ห้�ก ณ ทุ��จ ายในอ�ต่ราร�อยละ 15 จากรายไดั�จากดัอกเบ��ยทุ��ผ่.�ฝากเง�นเป็�นพิ่ลเม+อง EU ต่��งแต่ เม+�อป็3กลาย (และอ�ต่ราภาษ�น��จะค อยๆ เพิ่��มข่��นจนถึ�งระดั�บร�อยละ 35 ในป็3 2011)

- ต่รงข่�าม สิ�งคโป็ร)กล�บลดัภาษ�ให้�ต่0�าลง ผ่.�ฝากเง�นในธุนาคารสิ�งคโป็ร)ทุ��ม�ไดั�เป็�นพิ่ลเม+องสิ�งคโป็ร)ไม ต่�องเสิ�ยภาษ�ใดัๆ ถึ�าห้ากเง�นน��นเป็�นรายไดั�ทุ��เก�ดันอกสิ�งคโป็ร) และรายไดั�ทุ��ไดั�จากการลงทุ�นในสิ�งคโป็ร) (เช่ นจากห้��น) ก-ไดั�ร�บยกเวั�นภาษ�เช่ นเดั�ยวัก�น - ป็ระโยช่น)ให้ญ่ ห้ลวังทุ��สิ�งคโป็ร)ไดั�ร�บจากนโยบายภาษ�เช่ นน��ค+อ การดั�งดั.ดัสิ�นทุร�พิ่ย)จากป็ระเทุศอ+�นๆ ในภ.ม�ภาคเดั�ยวัก�น เข่�ามาสิ. สิ�งคโป็ร)อย างมห้าศาล- สิ�นทุร�พิ่ย)ภายใต่�การจ�ดัการข่อง private bank ในสิ�งคโป็ร) ก0าล�งข่ยายต่�วัในอ�ต่ราร�อยละ 20 ต่ อป็3 ซึ่��งทุ0าให้�สิ�งคโป็ร)กลายเป็�นต่ลาดั private banking

ทุ��ม�อ�ต่ราการเต่�บโต่รวัดัเร-วัทุ��สิ�ดัในโลก- HSBC, UBS และ Cititgroup ต่ างก-ก0าล�งข่ยายธุ�รก�จในสิ�งคโป็ร) - Credit Suisse ม�เจ�าห้น�าทุ�� private banker อย. ในสิ�งคโป็ร)แล�วัป็ระมาณ 500 คน ซึ่��งเป็�นจ0านวันทุ��มากทุ��สิ�ดันอกสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั) และย�งม�แผ่นจะเพิ่��ม private banker อ�ก 100 คนในป็3น�� สิ วัน Bank Julius Baer

ซึ่��งเป็�น private bank ทุ��เก าแก ทุ��สิ�ดัแห้ งห้น��งข่องสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั) ก-ก0าล�งจะทุ0าให้�สิ�งคโป็ร)เป็�นต่ลาดั private banking ทุ��ให้ญ่ เป็�นอ�นดั�บสิองรองจาก Zurich ในสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั)- ป็@จจ�บ�นม�สิ�นทุร�พิ่ย)ทุ��บร�ห้ารอย. ใน private banking ป็ระมาณ $ 200 พิ่�นล�าน โดัยการให้�บร�การดั�งกล าวัจะเป็�นการให้�บร�การทุ��งช่าวัสิ�งคโป็ร)และช่าวัต่ างช่าต่� โดัยเง�นลงทุ�นสิ วันห้น��งน��นจะไห้ลมาจากป็ระเทุศเพิ่+�อนบ�านไดั�แก อ�นโดัน�เซึ่�ย , ฟิ9ล�ป็ป็9นสิ) , มาเลเซึ่�ย และโดัยเฉพิ่าะอย างย��งพิ่วัก non-

resident Indians ทุ��อาศ�ยอย. ต่ามภ.ม�ภาคต่ างๆ นอกจากน��ธุนาคารทุ��ให้�บร�การ private banking ย�งเป็ร�ยบสิ�งคโป็ร)เป็�นต่�วัเช่+�อมไป็สิ. การทุ0าการลงทุ�นย�งป็ระเทุศอ�นเดั�ยอ�กดั�วัย

Private Banking in Thailand- ในระบบธุนาคารพิ่าณ�ช่ย) จะม�ห้น วัยงานทุ��ดั.แลล.กค�ารายให้ญ่ เข่าเร�ยกวั า Private Banking ไม วั าจะเป็�นธุนาคารพิ่าณ�ช่ย)ข่องไทุย ห้ร+อต่ างป็ระเทุศ

เข่าอาจจะให้�ห้น วัยงานน��นดั.แลในเร+�องน��ให้� เพิ่ราะเวัลาทุ��ธุนาคารพิ่าณ�ช่ย)สิ งล.กค�ามาทุ��กองทุ�นรวัม เข่าจะไม เป็9ดัเผ่ยรายช่+�อทุ��ม�ล.กค�ารายน��นอย. เราม�ธุ�รกรรมทุ��เร�ยกวั า เป็�นการเป็9ดับ�ญ่ช่�ทุ��ไม ร. �วั าเจ�าข่องบ�ญ่ช่�เป็�นใคร เร+�องเห้ล าน��จะม�ข่�อก0าห้นดัข่อง ก.ล.ต่. อย. ทุางต่�นสิ�งก�ดัห้ร+อต่�นเร+�องทุ��เป็�นผ่.�ทุ��ค�ยก�บล.กค�า จะต่�องม�การจ�ดัทุ0าเร+�องป็ระวั�ต่� เร+�องการร. �จ�กล.กค�า Know Your

Customer (KYC ) ห้ร+อการสิ+บป็ระวั�ต่�ล.กค�า เพิ่+�อทุ0าการป็ระเม�น Customer Due Diligence (CDD)- ธุนาคารไทุยพิ่าณ�ช่ย) ( Siam Commercial Bank))จ�ดัเป็�นธุนาคารแห้ งแรกในป็ระเทุศไทุยทุ��ม�การให้�บร�การ private banking และจ�ดัเป็�นธุนาคารทุ��ดั�ทุ��สิ�ดัในป็ระเทุศไทุยป็ระจ0าป็3 2006 จากการจ�ดัล0าดั�บข่อง Euromoney, Asiamoney and Finance Asia - ธุนาคารไทุยพิ่าณ�ช่ย)ถึ+อเป็�นผ่.�บ�กเบ�กและผ่.�น0าทุางการธุนาคารในการน0าเอาเทุคโนโลย�ทุางธุนาคารมาให้�บร�การทุ��ดั�ทุ��สิ�ดัเพิ่+�อต่อบสินองควัามต่�องการข่องล.กค�าเป็�นห้ล�ก เพิ่+�อน0าไป็สิ. เป็Cาห้มายในการเป็�น 'the Premier Universal

Bank in Thailand' โดัยธุ�รก�จ private banking ก-ถึ+อเป็�นห้น��งในเจ-ดัเคร+�องม+อทุ��สิ0าค�ญ่ในการทุ0าให้�ธุนาคารก�าวัไป็ดั.ควัามเป็�น universal banking- ธุนาคารไทุยพิ่าณ�ช่ย)ไดั�เล+อกสิถึาน�งาน Odyssey’s Portfolio Manager

Workstation เป็�นแนวัทุางในการทุ0าธุ�รก�จ private banking ในป็ระเทุศไทุย เพิ่+�อรองร�บการข่ยายต่�วัข่องการให้�บร�การจ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�นแก HNWIs ให้�ม��นคงแข่-งแรง โดัยจะทุ0าห้น�าทุ��เป็�นผ่.�ให้�ค0าป็ร�กษาดั�านห้ล�กทุร�พิ่ย)การลงทุ�นข่อง SCB ดั�วัยเคร+�องม+อวั�เคราะห้)ทุางการเง�นทุ��ทุ�นสิม�ย , real-time portfolio valuation, flexible portfolio modeling and rebalancing และ performance attribution functions

- การดั0าเน�นธุ�รก�จ private banking ข่องธุนาคารไทุยพิ่าณ�ช่ย)น��นจะม� งให้�ล.กค�าเป็�นศ.นย)กลาง (client-centric) และจะทุ0าห้น�าทุ��จ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�นป็ระเภทุต่ างๆ , การดั0าเน�นการทุางบ�ญ่ช่� และการให้�บร�การดั�านการลงทุ�นแก HNWIs โดัยจะต่�องให้�กล� มล.กค�าไดั�ร�บบร�การทุ��สิะดัวักสิบายอย างสิม0�าเสิมอ ม�กล� มผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)ทุ��ห้ลายห้ลาย รวัมทุ��งเก-บข่�อม.ลข่องล.กค�าเป็�นควัามล�บในข่ณะก0าล�งสิร�างม.ลค า กล� มแนวัทุางข่อง Odyssey จะช่ วัยวั�เคราะห้)ห้ล�กทุร�พิ่ย)ทุางการลงทุ�นข่องล.กค�าล วังห้น�า และให้�ข่�อแนะน0าดั�านการลงทุ�นทุ��ม�ป็ระสิ�ทุธุ�ภาพิ่

- กล� มผ่.�เล นห้ล�กในอ�ต่สิาห้กรรม private banking ทุ��จะม�ผ่ลต่ อผ่.�ดั0าเน�นธุ�รก�จ private banking ข่องไทุย ค+อกล� มธุนาคารต่ างช่าต่� เน+�องจากธุนาคารเห้ล าน��สิามารถึทุ��จะข่ยายเคร+อข่ ายระห้วั างป็ระเทุศและม�กล� มผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)ทุ��ค อนข่�างกวั�างทุ��จะสิามารถึดั�งดั.ดัล.กค�าให้�มาใช่�บร�การข่องต่นไดั�- Odyssey Asset Management Systems (Odyssey) จ�ดัเป็�นผ่.�จ�ดัห้าแนวัทุางดั�านการบร�ห้ารจ�ดัการทุร�พิ่ย)สิ�นช่��นน0าให้�แก สิถึาบ�นการเง�นต่ างๆข่องโลก การเข่�ามาเป็�นทุ��ป็ร�กษาให้�ค0าแนะน0าแก ธุนาคารไทุยพิ่าณ�ช่ย)น��นถึ+อเป็�นอ�กก�าวัห้น��งในการเข่�ามาเต่�บโต่ในภ.ม�ภาค Asia Pacific ในข่ณะน�� Odyssey

จ�ดัเป็�น market-leading solutions provider ช่��นน0าให้�แก ธุ�รก�จ private banking ในทุวั�ป็เอเช่�ย โดัยม�พิ่น�กงานทุ��คอยให้�บร�การเพิ่��มข่��นเป็�น 3 เทุ าเม+�อเทุ�ยบจาก 2 ป็3ก อน ซึ่��งถึ+อเป็�นสิ�ญ่ญ่าณการเต่�บโต่ทุ��ดั�

ป็@ญ่ห้าข่อง Private Bank in Asia

- การค�ดัสิรรและฝGกอบรมเจ�าห้น�าทุ��ทุ��จะทุ0าห้น�าทุ��เป็�น private banker ให้�แก ล.กค�าเศรษฐ�ให้�ม�จ0านวันเพิ่�ยงพิ่อและม�ควัามเช่��ยวัช่าญ่ไม ใช่ การแย งล.กค�าก�นแต่ อย างใดั(UBS แม�จะเป็�น private bank ทุ��ให้ญ่ ทุ��สิ�ดัในโลก แต่ กล�บม� private

banker เพิ่�ยง 153 คนในเอเช่�ยแป็ซึ่�ฟิ9กเม+�อ 6 ป็3ก อน ก อนทุ��จะเพิ่��มจ0านวันเป็�น 600 คน เม+�อต่�นป็3ทุ��ผ่ านมา สิ วันให้ญ่ ทุ0างานในฮ องกงและสิ�งคโป็ร) Credit Suisse ระบ�วั า private banker ในเอเช่�ยจะแต่กต่ างจากในย�โรป็ โดัยจะม�อาย�น�อยกวั า ค+อเฉล��ยเพิ่�ยง 35 ป็3เทุ าน��น แต่ งานทุ��ต่�องร�บผ่�ดัช่อบกล�บซึ่�บซึ่�อนกวั ามากน�ก เน+�องจากล.กค�าในเอเช่�ย ม�ควัามต่�องการผ่ล�ต่ภ�ณฑ์)การลงทุ�นในเอเช่�ยทุ��ห้ลากห้ลายมาก จ�งต่�องการ private banker ม�ควัามเช่��ยวัช่าญ่มากกวั าการทุ0าห้น�าทุ��เป็�นเพิ่�ยงโบรกเกอร)ห้ร+อต่�วัแทุนข่องล.กค�า ในการลงทุ�นในกองทุ�นเก-งก0าไรห้ร+อต่ราสิารอน�พิ่�นธุ)ข่อง private banker

อย างทุ��เคยเป็�นมา กล�บไม เพิ่�ยงพิ่อเสิ�ยแล�วัในเอเช่�ย ป็@ญ่ห้าทุ��เก�ดัข่��นก-ค+อ ล.กค�าเร�ยกร�องผ่.�ให้�บร�การทุ��ม�ควัามช่0านาญ่มากข่��น แต่ เจ�าห้น�าทุ��กล�บย�งม�ฝ3ม+อไม ถึ�งพิ่อทุ��จะต่อบสินองควัามต่�องการข่องล.กค�าทุ��มากข่��นไดั�)(ผ่ลข่องการทุ�� private banker เพิ่�ยงรายเดั�ยวั ไม อาจต่อบสินองควัามต่�องการข่องล.กค�าไดั�เพิ่�ยงพิ่อ ทุ0าให้�ล.กค�าเอเช่�ยทุ��ห้�วัใสิเป็9ดับ�ญ่ช่�ห้ลายบ�ญ่ช่� เพิ่+�อบ�บให้� private bank แข่ งก�นเสินอราคาทุ��ถึ.กทุ��สิ�ดั ผ่ลทุ��เก�ดัข่��นอ�กอย างค+อ ทุ0าให้�เง�นเดั+อนข่อง private banker พิ่� งสิ.งล��วั และทุ0าให้�เก�ดัการข่โมยต่�วั private banker จากสิถึาบ�นการเง�นค. แข่ ง และย�งสิ งผ่ลกระทุบเป็�น

ล.กโซึ่ ต่ อไป็ย�ง private bank ข่นาดักลาง โดัยอาจทุ0าให้� private bank

รายทุ��เล-กกวั า ซึ่��งไม อาจเสินอเง�นเดั+อนสิ.งๆ แข่ งก�บ private bank รายให้ญ่ ไดั� อาจต่�องห้ายไป็จากต่ลาดั)

- ป็@ญ่ห้าการข่าดัแคลน private banker ร�นแรงเป็�นพิ่�เศษในสิ�งคโป็ร) ซึ่��งต่��งเป็Cาจะเป็�นศ.นย)กลางข่องอ�ต่สิาห้กรรม private banking จนร�ฐบาลสิ�งคโป็ร)ถึ�งก�บต่�องช่ วัยต่��งโรงเร�ยนผ่ล�ต่ private banker โดัยเฉพิ่าะ เพิ่+�อให้�ทุ�นก�บควัามต่�องการ

Case Study : An insufficiency of private bankers in Singapore- เอเช่�ยผ่ล�ต่เศรษฐ�ให้ม อย างรวัดัเร-วัมาก ทุ0าให้�ธุ�รก�จจ�ดัการบร�ห้ารสิ�นทุร�พิ่ย)เต่�บโต่อย างรวัดัเร-วัต่ามไป็ดั�วัย จนกระทุ��งเก�ดัการข่าดัแคลนเจ�าห้น�าทุ��ทุ��เช่��ยวัช่าญ่ในดั�านน�� ซึ่��งเร�ยกวั า private banker การข่าดัแคลนวั�กฤต่�ถึ�งข่��นทุ��ธุนาคารในสิ�งคโป็ร) ต่�องร�บช่ างทุ0าผ่มและเซึ่ลสิ)ข่ายรถึ มาฝGกให้�เป็�น private

banker และเก�ดัการข่โมยต่�วับ�คลากรดั�านน��จากธุนาคารค. แข่ ง จนเก�ดัการร�องเร�ยนไป็ถึ�งเจ�าห้น�าทุ��ดั�านการเง�นข่องสิ�งคโป็ร)เป็�นจ0านวันมาก ในข่ณะทุ��ล.กค�าข่องธุนาคารก-ร�องเร�ยนป็@ญ่ห้าในการร�บบร�การเช่ นก�น - ร�ฐบาลสิ�งคโป็ร)ต่�ดัสิ�นใจแก�ป็@ญ่ห้าดั�งกล าวัโดัยการเป็9ดัห้ล�กสิ.ต่รป็ร�ญ่ญ่าโทุ 1 ป็3ทุ��มห้าวั�ทุยาล�ย Singapore Management University (SMU) ข่��นในป็3 2004 เพิ่+�อไวั�สิ0าห้ร�บผ่ล�ต่ private banker โดัยเฉพิ่าะห้ล�กสิ.ต่รน��ไม เพิ่�ยงสิอนควัามร. �พิ่+�นฐานดั�านการเง�นอย างเศรษฐก�จมห้ภาค และการวั�เคราะห้)เช่�งป็ร�มาณเทุ าน��น แต่ ย�งสิอนเร+�อง "soft skill" ทุ��งห้ลาย ซึ่��งไดั�แก การสิร�างควัามสิ�มพิ่�นธุ) ทุ�กษะในเช่�งสิ�งคม รวัมทุ��งมารยาทุในการเข่�าสิ�งคมต่ างวั�ฒนธุรรมต่ างๆ เพิ่+�อให้�สิามารถึสิร�างและร�กษาควัามสิ�มพิ่�นธุ)ก�บล.กค�าระดั�บเศรษฐ� ซึ่��งม�กจะเร�ยกร�องสิ.ง - ดั�วัยเห้ต่�น�� น�กศ�กษาในห้ล�กสิ.ต่รน��จ�งถึ.กสิอนวั า เม+�อไป็งานวั�นเก�ดัข่องช่าวัจ�นจะต่�องไม แต่ งช่�ดัดั0า และคนไทุยถึ+อวั าศ�รษะเป็�นข่องสิ.งและไม ช่อบให้�ใครมาถึ.กศ�รษะ บ�ณฑ์�ต่ทุ��ป็ระสิบควัามสิ0าเร-จข่องสิถึาบ�นแห้ งน��จะม�ล�กษณะนอบน�อมถึ อมต่น และร. �จ�กสิร�างควัามสิ�มพิ่�นธุ)ก�บคนอ+�น - ห้ล�กสิ.ต่รทุ�� SMU ดั�งกล าวัย�งสิะทุ�อนถึ�งควัามม� งม��นข่องสิ�งคโป็ร) ทุ��ต่�องการจะเป็�นศ.นย)กลาง private banking แข่ งก�บสิวั�ต่เซึ่อร)แลนดั)ให้�ไดั� - นอกจากน��ย�งม� the Wealth Management Institute ซึ่��งเป็�นสิถึาบ�นทุ��ม�จ�ดัห้มายสิร�าง ทุ��ม�ค�ณภาพิ่เพิ่+�อรองร�บการเต่�บโต่ข่องผ่.�ร0�ารวัยในเอเช่�ย โดัย

ห้ล�กสิ.ต่รในสิถึาบ�นแห้ งน��จะสิอนต่��งแต่ อน�พิ่�นธุ)ทุางการเง�น (Financial

Derivatives)ไป็จนถึ�งมารยาทุในสิ�งคม เพิ่+�อเสิร�มสิร�างทุ�กษะสิ วันบ�คคลให้�สิามารถึร�บม+อก�บควัามต่�องการข่อง HNWIs ทุ��งดั�านธุ�รก�จและสิ�งคม