Presupuestación y Planificación de manera sencilla · Integración con Microsoft Office 13...

1 PLANIFICACIÓN DE MANERA SENCILLA

Presupuestación y Planificación de manera sencilla

La tecnología cambia las reglas de juego


BOARD Visión geneRAl 3

BI y CPM todo en uno 3Enfoque toolkit 4Usuarios Autosuficientes 4Estándares tecnológicos 4Reconocimiento Internacional 4

PlAnificAción Multi-DiMensiOnAl De un VistAzO 5

PlAnificAR cOn BOARD: fActORes clAVe 6

PRinciPAles VentAjAs De BOARD en BP&f 7

Arquitectura única e integrada para BI y CPM 7Capacidad Incomparable de Data-Entry 8Método Avanzado de Data-Entry 9Gestión integrada del workflow 10Control de versiones 10Navegación a través de diferentes ciclos de la planificación 11Asignación Multi-dimensional 11Gestión flexible del modelo de datos y escenarios 11Cálculo de tendencias y previsiones 11Dimensión temporal 11Gestión avanzada de la información a nivel de celda 12Multilenguaje para planificación de ciclos internacionales 12Integración con Microsoft Office 13Integración y Normalización de datos sin esfuerzo 14

MejORAnDO lA gestión Del RenDiMientO cOn BOARD 15

BOARD: PROyectOs clAVe De PlAnificAción 16

Btc sPeciAlty cHeMicAl DistRiButiOn 16nec DisPlAy sOlutiOns euROPe 17gRAnAROlO 17gsK itAly 18BAuli 19HARVey nicHOls 19MitsuBisHi electRic 20BAtA 21

DónDe encOntRARnOs 23


BOARD Visión general

BOARD es el único producto que unifica el Business Intelligence (BI) y el Corporate Performance Management (CPM) en un único entorno integrado, proporcionando una solución sólida para el soporte, control y gestión de procesos clave como:

• REPORTING

• ANÁLISIS Y SIMULACIÓN

• SCORECARDING Y DASHBOARDING

• PRESUPUESTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PREVISIONES

• MODELOS DE RENTABILIDAD Y OPTIMIZACIÓN

• CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

• GESTIÓN ESTRATÉGICA

La integración del Business Intelligence y el Corporate Performance Management en un solo producto, permite a las empresas gestionar y controlar todo el proceso de toma de decisiones: desde la recogida de datos para el análisis de la información, la fijación de objetivos para la toma de decisiones, o la ejecución de las operaciones de seguimiento de los resultados.

BI y CPM todo en uno

DashboardsReportingAnalysisData Discovery

Budgeting, Planning & ForecastingProfitability AnalysisStrategy ManagementFinancial Consolidation

Supply ChainOperationsFinanceSalesHR

ERP, CRM LEgaCy systEM

data waREhousE oLaP CubEsRELationaL databasEs

ExCEL, txt

businEss intELLigEnCE

CoRPoRatE PERfoRManCE ManagEMEnt

anaLytiCsoLutions

boaRd bi and CPM all in one


Gracias al innovador enfoque toolkit, BOARD permite diseñar soluciones a medida de Business Intelligence o de Corporate Performance Management, sin necesidad de conocimientos de programación ni de administración de Bases de Datos. La funcionalidad “Drag and Drop” permite construir fácilmente desde informes simples, hasta las aplicaciones más sofisticadas de Corporate Performance Management.

Enfoque toolkit

Los usuarios finales tienen acceso a un entorno de información completamente “self-service”, el cual les permite obtener respuestas inmediatas a sus preguntas a partir de una fuente de información verificada, coherente y compartida.Los administradores de BOARD pueden construir y mantener aplicaciones de forma eficiente, con un coste de propiedad y un “time to project” incomparable con las soluciones tradicionales de BI y CPM.

Usuarios Autosuficientes

Desde un punto de vista tecnológico, BOARD es una de las soluciones más innovadoras en el mercado de BI y CPM, caracterizándose por una combinación única de características:

• WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION

• WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION

• SOA

• BOARD WEB SERVICES

• VISUALIZACIÓN INTERACTIVA

• INTEGRACIÓN AVANZADA CON OFFICE 2007/2010

• SILVERLIGHT WEB CLIENT

• DIRECCIONAMEINTO NATIVO DE CUBOS 64-BIT, CON 128-BIT

• CUBOS EN MEMORIA

Estándares tecnológicos

La calidad de BOARD ha sido extensamente reconocida por los usuarios finales, competidores, analistas de IT:

• PRIMER LUGAR en SATISFACCIÓN DEL CLIENTE en la ENCUESTA DE GARTNER DE LOS USUARIOS CPM 2013

• Ganador MICROSOFT SWISS INNOVATION AWARD

• Incluido en Gartner MAGIC QUADRANT FOR BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORMS 2014, y “VISIONARIO“ en el MAGIC QUADRANT FOR CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT SUITES 2014

• Elegido por más DE 2500 ORGANIZACIONES ALREDEDOR DEL MUNDO

Reconocimiento Internacional

‘Planificación’ proviene de una palabra latina que significa ‘plano’: la palabra indica esencialmente la capacidad de traducir y representar una realidad compleja y multidimensional en un simple esquema de 2 dimensiones. Hoy en día, la tecnología ha cambiado el juego.La planificación ha pasado de la típica Hoja Excel de presentación de la realidad en dos dimensiones, a una visión multidimensional, lo que permite una comprensión más profunda y un mejor control de los acontecimientos. Las principales diferencias entre un modelo “plano” y un modelo de planificación multidimensional son las siguientes:

• ORGANIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL Y JERÁRQUICA DE LOS DATOS Toda la información (cubos) que se maneja puede ser:a. Analizar desde diferentes perspectivas (dimensiones) para obtener una visión multidi-

mensional de los datos (por ejemplo, las ventas por canal, área, distribuidor, puntos de venta), así como la identificación y el análisis de cualquier sub-conjunto (por ejemplo, las ventas por canal X, del producto Y, para el área de Z, en el momento W)

b. Navegar desde el nivel de agregación más alto, al nivel más bajo y detallado (por ejem-plo, total Ventas> Ventas de la división> Ventas por Líneas de Productos> Ventas por artículo).

• LÓGICA DE ENTRADA DE DATOS. Cuando se utiliza en el contexto de los sistemas de planificación multi-dimensionales, el término “lógica de entrada de datos” indica la capacidad para actualizar automáticamente los datos a través de las dimensiones (1.a) y jerarquías (1.b). En la práctica, los usuarios introducen datos numéricos en cualquier nivel de agregación (por ejemplo, ventas por líneas de productos) y los cambios se asignan automáticamente al nivel agregado (ventas totales) y al nivel de detalle más bajo (código del artículo), a través de todas las dimensiones correlacionadas (es decir, una vez actualizadas las ventas por línea de productos, los cambios también serán distribuidos a través de áreas geográficas, canales, clientes etc.). En una compañía donde diferentes personas contribuyen a la elaboración de los presupuestos y las previsiones, esta capacidad es crucial, ya que permite a varias personas trabajar en el mismo proceso en función de su percepción y responsabilidad dentro de la empresa (es decir, el Gerente de Ventas puede hacer conjeturas acerca de las ventas totales por canal, mientras que, el Director de Marketing puede optar por introducir los datos por línea de producto) y la consistencia de los datos se garantiza en todo momento, sin tener que ejecutar procesos “en batch”, procedimientos de asignación o “allocations”, o la consolidación de las diferencias provocadas por una u otra visión. Por otra parte, la “lógica de entrada de datos” permite el establecimiento de metas, objetivos y análisis what-if a un nivel de exigencia mucho mayor, permitiendo simulaciones multi-dimensionales, donde el impacto de eventos futuros puede ser fácilmente evaluado desde una perspectiva de negocio.

Planificación Multi-dimensional de un vistazo

“la “lógica de entrada de datos” permite el establecimiento de metas, objetivos y análisis what-if a un nivel de exigencia mucho mayor, permitiendo simulaciones multi-dimensionales, donde el impacto de eventos futuros puede ser fácilmente evaluado desde una perspectiva de negocio. „

“‘Planificación’ proviene de una palabra latina que significa ‘plano’: la palabra indica esencialmente la capacidad de traducir y representar una realidad compleja y multidimensional en un simple esquema de 2 dimensiones. Hoy en día, la tecnología ha cambiado el juego. „

Rolled-up in the US total1

Split down into the Californian cities, based on underlying value2

Un cambio en los datos de venta de California es, automáticamente:

1 “agregado” al total de ventas de USA 2y, a su vez, “desglosado” en cada una de las ciudades californianas, basándose en el valor subyacente

1

2

EJEMPLo dE LÓgiCa dE EntRada

BOARD proporciona todo lo que una empresa necesita para gestionar y monitorizar los procesos de planificación estratégica en un marco único e integrado.

• Permite realizar en un solo entorno planificaciones a corto plazo, como la planificación de la demanda, a medio plazo, como una planificación financiera del OPEX o el CAPEX y a largo plazo, como un plan estratégico a tres años.

• Permite unificar los procesos de budgeting estratégico, financiero, operacional y de ventas relacionando fácilmente la visión estratégica de la compañía y su rendimiento.

• Proporciona una visión única y homogénea de la información clave, asegurando la coherencia y pertenencia de las planificaciones, así como la mejora en previsiones y. decisiones futuras.

• Ofrece un mayor control en la gestión global del proceso, viéndose reducido el tiempo de ejecución de forma muy importante y proporcionando más tiempo efectivo al talento de la compañía para enfocarse a las tareas de aportación de valor.

• Gestiona y simula escenarios complejos, permitiendo a los usuarios modelar los resultados financieros mediante la variación de las palancas del negocio, utilizando de partida los datos históricos o previsiones anteriores.

• Permite integrar el proceso de planificación con el análisis de la rentabilidad, la estrategia de gestión y la consolidación financiera.

• Permite la extracción de datos sin esfuerzo a partir de fuentes de datos heterogéneas: prácticamente cualquier sistema de Base de Datos (Oracle, SQLServer, MySQL, Access, Postgres, Excel, etc.), así como Ficheros Planos; además cuenta con Acceso nativo a SAP.

A continuación se muestra un modelo típico de aplicación de Business Plan & Forecast desarrol-lada en BOARD.

Planificar con BOARD: factores clave

Production Planning

CostPlanning

BSForecast

Cash Flow Planning

SalesPlanning

RevenuePlanning

Investments Planning

Procurement Planning

HeadcountPlanning

MarketingPlanning

Stra

tegi

c Pl

anni

ng

P&L Forecast


Arquitectura única e integrada para BI y CPMEn BOARD, las características de una solución típica de Business Intelligence, no sólo están perfectamente integradas entre sí, sino que también lo están con las características de aplicaciones de Corporate Performance Management.

Las conclusiones de los analistas de Gartner: Rita Sallam y James Richardson (Critical Capabilities for Business Intelligence Platform Integration, 29 de Diciembre de 2009) ilustran con más detalles específicos el nivel de integración de BOARD:

Interoperabilidad de los Componentes de la Plataforma“...BOARD obtiene una puntuación perfecta para herramientas de creación y una interfaz de usuario consistente”

Seguridad, Administración e Infraestructura“BOARD es una de las únicas cuatro plataformas que en esta área ha sido puntuada 5 sobre 5 en todos los criterios de seguridad y administración- las otras son MicroStrategy, Tibco y QlikView (QlikTech)-.”

Metadatos“Metadatos completamente compartidos a través de la plataforma BOARD, lo cual conlleva a una excelente opinión.”

Viabilidad del Producto: Sobresaliente“Para el subgrupo de plataformas BI en el que se encuentra Board, el grado de integración de su plataforma es muy alto; de hecho es el único proveedor que ofrece una plataforma común para BI y CPM. Desde el punto de vista de la integración y la metadata el producto es excepcional.”

Principales ventajas de BOARD en BP&F

“En BOARD, las características de una solución típica de Business Intelligence, no sólo están perfectamente integradas entre sí, sino que también lo están con las características de aplicaciones de Corporate Performance Management. „

“de hecho es el único proveedor que ofrece una plataforma común para BI y CPM. „

Los Beneficios que ofrece la integración del BI y el CPM al negocio son:

• ENTORNO COMPARTIDO DE DATOS HISTÓRICOS, REALES Y SIMULADOSLa coexistencia de datos simulados e históricos permite:

a. Generar sin prácticamente esfuerzo el seguimiento del presupuesto contra la realidad.b. Realizar comparaciones entre períodos gracias a un conjunto de funciones basadas en la dimensión tiempo; año

anterior, TAM, promedio anual móvil, período anterior, períodos off-set, etc.c. Crear informes ad-hoc basados en previsiones y datos presupuestarios de forma ágil y sencilla.d. Proporcionar a los usuarios una perspectiva ad-hoc sobre los datos de planificación.

• LOS DATOS Y LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PUEDEN SER FÁCILMENTE REPRESENTADOS.Las funcionalidades de BI facilitan el seguimiento del proceso de planificación; representando los distintos estados y la consecución de objetivos con la ayuda de dashboards y paneles de control ad hoc para el proceso.

• SOPORTE NATIVO PARA INFORMES FISCALES Y DE GESTIÓN.a. Reglas (cálculo multi-dimensional, selección, etc.).b. Entidades “Roll-up” para estructuras de cuentas, tales como la cuenta de pérdidas y ganancias, que a menudo

contiene jerarquías desiguales. La idea básica es que una entidad tiene su propia jerarquía interna, que define las agregaciones con reglas. Las entidades “roll-up” contienen definida de forma automática la regla de sumatorio. Los informes muestran entidades “roll-up” con sangrías para indicar los niveles de jerarquía.

c. Opciones específicas de formato para la creación de informes de gestión.d. Creación de cuadernos de informes a través de Word add-in.


Capacidad Incomparable de Data-EntryComo se ha descrito en el capítulo introductorio “Planificación Multi-dimensional de un vistazo” la lógica de entrada de datos es un factor clave en los sistemas de planificación modernos. La lógica de entrada de datos de BOARD combina una serie de características únicas:

Concurrencia: la arquitectura optimizada de BOARD permite la introducción simultánea de datos por un elevado número de usuarios sin que ello afecte al rendimiento ni a los datos.

Validación: el data-entry puede ser controlado mediante la definición de una serie de reglas de validación (p.ej. precio mínimo de un producto).

Seguridad basada en perfiles: la visualización y/o data-entry está restringida mediante perfiles de usuarios.

OFF-line o Tiempo real: el Excel add-in de BOARD permite a los usuarios trabajar sin estar conectados a BOARD y sincronizar automáticamente los datos cuando se reconecten.

Utilización de los campos calculados: la función específica de algoritmo inverso amplía la capacidad de establecer cambios a través de dimensiones y jerarquías a elementos calculados (p.ej. el cambio de un valor porcentual agregado, se verá reflejado en el detalle de los factores a partir de los que se obtiene dicho valor).

Bloqueo de celdas: BOARD permite a los usuarios bloquear el valor de una o más celdas, incluyendo totales y subtotales, con el objetivo de distribuir los valores introducidos únicamente entre las celdas no bloqueadas.

Write-back en la base de datos ERP: gracias a la arquitectura relacional, BOARD puede escribir automáticamente los resultados de cualquier etapa del proceso de presupuestación/data-entry directamente en la base de datos del ERP, integrando el sistema transaccional y el de planificación.

Campos calculados: cómo funciona el algoritmo inversoLa primera columna (a) contiene el Presupuesto y tiene habilitado el data-entry, lo cual permite a los usuarios introducir valores del presupuesto.

La segunda columna (b), Ventas Reales del Año Anterior, contiene el valor de las ventas del año pasado: un valor de referencia que ayuda al usuario a definir el presupuesto. El data-entry no está permitido.

La tercera columna (c) representa la variación porcentual calculada con la fórmula c=(a-b)/b* 100.

El Algoritmo Inverso consiste en permitir el data-entry en la columna C, de forma que el usuario modifique el porcentaje de variación interanual, dejando que el sistema automáticamente calcule la variación introducida en el Presupuesto.

El valor del presupuesto será calculado por el sistema mediante la aplicación de la fórmula inversa a=b*(c+100)/100.(p.ej. en este caso, si un usuario cambia la variación de junio, de 5 a 10, la cantidad de ventas variará en consecuencia de 108.776 a 113.956).

“BOARD puede escribir automáticamente los resultados de cualquier etapa del proceso de presupuestación/data-entry directamente en la base de datos del ERP, integrando el sistema transaccional y el de planificación. „

“El Excel add-in de BOARD permite a los usuarios trabajar sin estar conectados a BOARD y sincronizar automáticamente los datos cuando se reconecten „


MÉtodo aVanZado dE data-EntRy

Cuando los procesos de simulación o planificación requieren la modificación de datos basados en criterios más sofisticados, BOARD ofrece un conjunto de funciones avanzadas de data-entry.

El modo avanzado de data-entry de BOARD permite a los usuarios realizar selecciones de rangos de celdas (contiguas o no) fácilmente y bloquear cualquiera de ellos (para posteriormente realizar data-entry sobre otras celdas no bloqueadas), o modificar las celdas seleccionadas utilizando una de las funciones disponibles.

Como se puede observar en la parte izquierda del panel (ver imagen de arriba).

Las funciones de data-entry disponibles son:

Total: Muestra el valor total de las celdas seleccionadas. Cambiando el total, se reasigna automáticamente la diferencia a las celdas seleccionadas de forma proporcional a su peso sobre.

Media: Muestra el valor medio de las celdas seleccionadas. Cambiar la media automáticamente reasignando la diferencia entre el valor previo y el nuevo valor promedio, proporcionalmente a las celdas subyacentes.

Constante: Establece en todas las celdas seleccionadas el valor introducido.

Suma: Suma el valor introducido a todas las celdas seleccionadas.

Resta: Resta el valor introducido a todas las celdas seleccionadas.

Multiplicación: Multiplica todas las celdas seleccionadas por el valor introducido.

División: Divide todas las celdas seleccionadas por el valor introducido

Crecimiento Lineal: Incrementa los valores de las celdas, de izquierda a derecha, por un número constante.

Crecimiento %: Incrementa los valores de las celdas, de izquierda a derecha, por un porcentaje constante.

Copiar de otro bloque: Copia los valores de un rango de celdas de otro bloque en las celdas seleccionadas.

“El modo avanzado de data-entry de BOARD permite a los usuarios realizar selecciones de rangos de celdas (contiguas o no) fácilmente y bloquear cualquiera de ellos (para posteriormente realizar data-entry sobre otras celdas no bloqueadas), o modificar las celdas seleccionadas utilizando una de las funciones disponibles. „


BOARD permite generar distintas versiones de una planificación/presupuesto en base al análisis de los datos históricos, ofreciendo pleno soporte en la ejecución de Rolling Forecasts y en la planificación continua.Gracias a la tecnología DUAL de BOARD, que admite tanto el almacenamiento de la información en una base de datos propia (tecnología MOLAP), como el acceso directo a la información contenida en las bases de datos relacionales por como ejemplo un DWH o un ERP (tecnología ROLAP), las versiones auditadas y validadas pueden ser almacenadas en tablas ad-hoc en los sistemas de la compañía.

Control de versiones

BOARD permite crear fácilmente un proceso de planificación formado por distintas etapas, ligadas a una validación en base a una lógica o a la aprobación manual de un usuario. Para ello existen una serie de funcionalidades que facilitan la gestión del workflow: alertas, envíos de mails personalizados en base a condiciones, bloqueo de escritura para aquellas etapas cerradas o pendientes de aprobar, etc.Con la funcionalidad de broadcasting se pueden realizar envíos masivos de informes personalizados basados en Excel, Word o PowerPoint, los cuales, a diferencia de las típicas plataformas de BI y CPM, son totalmente interactivos, una vez los recibe el usuario, éste puede interactuar con los datos según su perfil de seguridad.Las funcionalidades de BI garantizan una alta capacidad de monitorizar y representar ciclos de workflow a través de paneles de control interactivos y dashboards.El flujo de trabajo puede incluir la conciliación de los datos actuales con las previsiones o los resultados de dos planificaciones diferentes, así como un análisis top-down y bottom-up.

Gestión integrada del workflow

EJEMPLo dE un fLuJo dE tRabaJo dE CuadRo dE Mando

“El flujo de trabajo puede incluir la conciliación de los datos actuales con las previsiones o los resultados de dos planificaciones diferentes, así como un análisis top-down y bottom-up. „

“BOARD permite generar distintas versiones de una planificación/presupuesto en base al análisis de los datos históricos, ofreciendo pleno soporte en la ejecución de Rolling Forecasts y en la planificación continua. „


BOARD ofrece la posibilidad de hacer “drill-down” a partir de un proceso de planificación financiera a un proceso de planificación operativa; asegurando la alineación total de la perspectiva financiera con la económica y viceversa.Los presupuestos financieros y operativos no sólo coexisten, sino que también pueden interactuar entre sí: esta interdependencia asegura la integridad y coherencia del proceso de planificación desde cualquier perspectiva (financiera, de ventas, etc.).

Navegación a través de diferentes ciclos de la planificación

El motor MOLAP de BOARD permite a los usuarios utilizar de forma nativa los criterios de asignación disponibles (Split&Splat) o implementar procesos basados en criterios personalizados, permitiendo la creación de modelos que faciliten a los usuarios la obtención de resultados financieros mediante la variación de drivers determinantes para el negocio (y viceversa).Por ejemplo, en un modelo clásico de planificación de BOARD, un cambio en la asignación de los costes fijos puede ser inmediatamente reflejado en el cálculo del EBITDA (y en las dimensiones relacionadas en el cálculo, tales como: producto, canal, cliente…) y viceversa.

Asignación Multi-dimensional

Gracias al A.T.O. (Advanced Transaction Object), BOARD ofrece a usuarios avanzados la posibilidad de enriquecer el modelo de datos durante el proceso de planificación o previsiones.Es posible crear una nueva unidad de negocio, un nuevo producto, un nuevo mercado o inversión de forma controlada durante el proceso de planificación, simulando el impacto del nuevo escenario sobre el negocio.Esta funcionalidad es muy útil no sólo para la planificación financiera y operativa, sino también para la planificación estratégica.

Gestión flexible del modelo de datos y escenarios

BOARD ofrece modelos estadísticos preestablecidos para la simulación de tendencias y previsiones.El cálculo de tendencias está basado en un modelo de Media Móvil; mientras que las previsiones, para las cuales se tiene que tener en cuenta tendencias y estacionalidad, se determinan en base a modelos estadísticos de alisado el exponencial y media móvil, ARIMA o Winters. BOARD selecciona automáticamente el método más apropiado dependiendo de las series de datos históricas disponibles.

Cálculo de tendencias y previsiones

A diferencia de muchos competidores que necesitan una extensa programación para gestionar la dimensión temporal, BOARD dispone de las funciones temporales más importantes (año anterior, períodos anteriores, ciclos, acumulación en el tiempo, año en movimiento, promedio del año en movimiento, período de compensación), las cuales facilitan el desarrollo de análisis históricos, comparativos o de contextualización, en tiempo real.

Dimensión temporal

“Es posible crear una nueva unidad de negocio, un nuevo producto, un nuevo mercado o inversión de forma controlada durante el proceso de planificación, simulando el impacto del nuevo escenario sobre el negocio. „

“BOARD ofrece la posibilidad de hacer “drill-down” a partir de un proceso de planificación financiera a un proceso de planificación operativa; asegurando la alineación total de la perspectiva financiera con la económica y viceversa. „

“BOARD dispone de las funciones temporales más importantes, las cuales facilitan el desarrollo de análisis históricos, comparativos o de contextualización, en tiempo real. „


BOARD permite visualizar la misma información en diferentes idiomas, dependiendo de la configuración del usuario que se conecte. Por ejemplo, cuando se lee la cuenta de resultados en el apartado ingresos, los usuarios a los que se les asocia a su perfil el italiano leerán “ricavi”, mientras que para los usuarios que tengan el inglés será “incomes”.

Multilenguaje para planificación de ciclos internacionales

CoMEntaRios, iMÁgEnEs y aRChiVos adJuntos a niVEL dE CELda

BOARD permite asociar cualquier tipo de archivos (p.ej. Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF, JPG, GIF,…) a una celda específica.

Esta función se puede combinar con el uso del “tool-tip”: con el objetivo de visualizar automáticamente el contenido del cubo al pasar el ratón por encima del triángulo verde de la esquina superior derecha de la celda

BOARD permite asociar cualquier tipo de archivos (p.ej. Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF, JPG, GIF,…) a una celda específica, con el objetivo de enriquecer con información cualitativa el contenido de la misma.Gracias a un tipo especial de cubo denominado “blob”, BOARD permite tratar cualquier archivo como si fueran datos, registrándolo y utilizándolo de forma multidimensional. Desde un punto de vista funcional este tipo de cubos adquieren especial relevancia en procesos de presupuestación, planificación, previsiones (p.ej. compartir comentarios u observaciones, adjuntar Excels o Words que amplíen la información, etc.), y en general, cuando la asociación de una imagen o texto a la información facilite la comprensión o el uso de ésta.

Gestión avanzada de la información a nivel de celda


BOARD ofrece la posibilidad de acceder a datos multidimensionales directamente a través del Excel add-in, ofreciendo a los usuarios las funciones tradicionales de análisis: drill-down, “slice and dice”, filtrado, consulta ad-hoc,…

El BOARD Excel add-in ofrece la posibilidad de analizar y gestionar los datos almacenados en BOARD desde un entorno familiar como el Excel, además de permitir a los usuarios trabajar en modo on-line y off-line.

El Word add-in permite a los usuarios combinar fácilmente datos multi-dimensionales y dinámicos para la creación de informes actualizados.

El PowerPoint add-in permite a los usuarios generar presentaciones con diapositivas en base a gráficos BOARD, cockpits, bubble charts, y tablas de datos, actualizables en base a la información disponible en la base de datos de BOARD. Los usuarios de BOARD pueden hacer drill-down, y realizar consultas ad-hoc en los documentos de Word y presentaciones de PowerPoint.

Integración con Microsoft Office

ExCEL add-inExcel Add-In permite realizar:

• Data Entry Off-Line

Mientras que proporciona características de BOARD como:

• Drill-down

• Análisis y Reporting “Self-Service”

• Data Entry On-Line

Gracias a la capacidad de realizar Data-Entry en modo on-line y off-line, el Excel Add-In hace la recolección de datos más eficiente: los usuarios más eficientes podrían realizar modificaciones sin estar conectados a BOARD y sincronizar los datos automáticamente cuando se vuelvan a conectar. Sin afectar a la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos.

CREaCiÓn dE CuadERnos dE infoRMEs y PREsEntaCionEs auto-ACTUALIZABLES:


BOARD ofrece todas las funcionalidades necesarias para combinar datos de fuentes heterogéneas y ofrecer al usuario una visión unificada de la información.

• MOTOR DUAL: ROLAP Y MOLAPAdemás de proporcionar una base de datos multidimensional integrada, BOARD permite el acceso directo a cualquier base de datos relacional.

A diferencia de otras aplicaciones tradicionales de BI y CPM, el Motor Relacional de BOARD soporta el write-back en cualquier base de datos, explotando todas las funciones nativas de simulación que han impulsado el éxito internacional de BOARD.

El Motor dual de BOARD permite a los clientes combinar las típicas consultas, análisis y las capacidades de Reporting del MOLAP, con la capacidad de manejar grandes cantidades de datos a través del ROLAP.

• ETL INCORPORADABOARD dispone de funcionalidades de integración de datos, limpieza y estandarización, suprimiendo de esta forma la necesidad de una solución específica para la Extracción, Transformación y Carga (ETL) de los datos.

Gracias a la ETL incorporada en BOARD, las reglas de validación y transformación pueden ser definidas y aplicadas automáticamente durante el proceso de carga, facilitando la consolidación de datos de múltiples fuentes.

• INTEGRACIÓN DE ACCESO ODBO CON OLAP SERVERSGracias a la tecnología integrada OLE DB para OLAP (ODBO), BOARD proporciona un método estándar para acceder a los motores multi-dimensionales más utilizados: Microsoft, Oracle o Essbase.

• BOARD CONNECTOR PARA SAP El BOARD SAP Connector proporciona un acceso de alta velocidad con SAP R/3, mySAP ERP o SAP BW, integrando los datos de SAP en BOARD. El BOARD SAP Connector permite cargar los datos de SAP en BOARD, sin necesidad de programar extracciones con programas ABAP.

BOARD SAP Connector crea un canal de comunicación directo entre BOARD y SAP, eliminando la necesidad de un conocimiento íntegro de las tablas y vistas de SAP.

Integración y Normalización de datos sin esfuerzo

“A diferencia de otras aplicaciones tradicionales de BI y CPM, el Motor Relacional de BOARD soporta el write-back en cualquier base de datos „

“BOARD dispone de funcionalidades de integración de datos, limpieza y estandarización „


GESTIÓN FINANCIERAPresupuestación Financiera Top-Down/Bottom-UpPlanificación y Previsión de Cuenta de Resultados, Balance y Cash FlowConsolidación Financiera Operaciones Intercompañía de mapeo y conciliación financieraAnálisis de costes y rentabilidadModelos ABC de costesAnálisis de desviacionesGestión del Crédito Reporting FinancieroMapa EstratégicoCuadro de Mando

OPERACIONESPlanificación de capacidadPrevisión y optimización de inventarios Gestión de stockAnálisis de comprasPrevisión y Planificación de la producciónClasificación de proveedores

RECURSOS HUMANOSGestión del Rendimiento Previsión y planificación de RRHHMonitorización del coste de personalPlan de IncentivosGestión del talentoCuadro de Mando y Balance Scorecard

VENTASAnálisis de Ventas (Cliente, Área, Canal, Producto, Línea…) Presupuestación / Rolling Forecast de ventas Top-Down/ Bottom-UpRentabilidad de Productos, Canales, ClientesProyecciones en Cuenta de Resultados de Tiendas, Cadenas, CanalesAnálisis de variaciones (Precio, Cantidad, Mixto)Rentabilidad por marcaAnálisis de Venta cruzadaGestión de tarjetas de fidelidadAnálisis de fidelidad y retención de clientesMerchandising IntelligenceOptimización de Promociones y Ofertas

SUPPLY CHAIN MANAGEMENTPrevisión de la DemandaCoste de atenciónPlanificación Integrada de la Capacidad Planificación Diaria y Semanal del trabajoAnálisis desde el punto de vista financieroAnálisis What-if y what-for para previsiones por línea de producciónDashboards y KPI’s OTRAS AREASGestión del nivel de servicioServicio Post-Venta: Mantenimiento y gestión de almacénAnálisis de la atención al clienteQuality IntelligenceIT Scorecard

Gracias a la filosofía “todo en uno” de BOARD y a su adaptabilidad, se pueden cubrir todas las necesidades de BI y CPM con una única solución, una única tecnología y un único entorno de datos.BOARD ayuda a las organizaciones a obtener una única visión de su rendimiento de forma efectiva. La información originada de diversas fuentes de datos estará integrada en un repositorio de datos, compartido por toda la organización; unificando la visión global de la compañía sin perder la visión particular de cada departamento que la constituye.El resultado final es la perfecta alineación entre la Inteligencia de Negocio y la Gestión del Rendimiento, lo cual se traduce en una visión compartida de la gestión empresarial a través de la organización.Apostando por BOARD, su organización podrá desarrollar soluciones de BI y CPM, sin necesidad de comprar otro producto.A continuación se listan una serie de soluciones implementadas en nuestros clientes.

Mejorando la Gestión del Rendimiento con BOARD


BTC SPECIALTY CHEMICAL DISTRIBUTION

BTC Specialty Chemical Distribution es la organización de ventas Europea dedicada a la comercialización de las especialidades químicas producidas por el Grupo BASF. BTC, que comprende nueve filiales de BASF, es un experto en las especialidades químicas y polímeros refinados. Como líder en la industria, respondiendo a las demandas y exigencias del mercado, BTC ofrece a sus clientes soluciones de sistema personalizadas que incrementan fuertemente su nivel de competitividad.

Número de usuarios 200 + usuarios en 9 pàises

Aplicaciones Herramienta Internacional de planificación para las 9 filiales

Breve descripción de la solución

Retos empresariales:a. Recolección de la información de planificación en Excelb. Consolidación complejac. Alto nivel de esfuerzo en tareas manuales en el departamento de IT y

Controllingd. Proceso de Planificación: 3 meses

Solución BOARD:Cuando todos los pasos de la planificación se han completado, la versión final de la previsión top-down es la base para el posterior bottom-up llevado a cabo por los directores de ventas. En este punto se empiezan a crear los presupuestos en el nivel más bajo - por cliente o producto, simplificando el proceso a través de tablas predefinidas que permiten obtener una visión actualizada de los clientes y los productos. La visión actualizada de los productos y de los clientes y las tablas de entrada predefinidas simplifican el proceso de planificación. Debido a la representación multi-dimensional de todos los datos, las repercusiones de determinados valores previstos en otras áreas son inmediatamente simulados y revisados. Si, por ejemplo, se revisa el volumen, el precio y el margen en producto por un determinado cliente, la facturación en todos los niveles se ajusta automáticamente.

Beneficios:a. Más transparencia y fiabilidad en la planificaciónb. Utilización de los sistemas existentes Citrix y MS SQL Data Warehousec. Reducción del proceso de Planificación de 3 meses a 3 semanasd. Reducción significativa en las tareas de controlling manuales

Principal fuente de datos MBS Navision

BOARD: Proyectos Clave de Planificación


NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE

NEC Display Solutions es uno de los principales fabricantes de pantallas y soluciones de visualización. NEC Display Solutions Europe distribuye los productos en toda Europa a través de canales indirectos de ventas.

Número de usuarios 120

Aplicaciones • Ciclo de Previsión: Guía de Previos, Valores Reales, Costes Standard

• Controlling, presupuestación y Forecast

• PSI (Purchasing) y BCS (Business Planning)

• Reporting,

• Planned: Finance and Controlling


El objetivo era desarrollar un reporting consistente y una solución de planificación de todo el grupo. La solución de BOARD, en uso actualmente, permite un análisis flexible y amplio de la información procedente de diferentes sistemas operativos. Esta información sirve como proveedor de datos reales y se completa con las funciones de planificación que permiten una planificación activa para toda la empresa en todos los niveles requeridos. El núcleo de la aplicación es la optimización de los esfuerzos de sincronización, gestión de datos coherente y centralizado y la mejora de todos los procesos de ventas, compras y finanzas.

Principal Fuente de Datos SAP R/3Excel

GRANAROLO

Proveedor líder de leche en Italia (más del 30% de la producción de leche de Italia).

Número de usuarios 120 + usuarios de planificación

Aplicaciones • Planificación y previsión de ventas

• Planificación de Cuenta de Resultados

• Objetivo semanal y Forecast para la fuerza de ventas (usado para la organización semanal de la distribución de productos a los puntos de venta)


El objetivo semanal de la fuerza de ventas y el Forecast es una aplicación de “vanguardia” en BP&F: todos los lunes por la mañana en tan sólo 4 horas, la distribución de productos para toda la semana tiene que ser definida.Los picos de 80/90 usuarios que trabajan simultáneamente en la misma aplicación, (comparable a un sistema que da soporte a 1.000-2.000 usuarios en un entorno normal de planificación y previsión, donde las conexiones se realizan en tiempo y fecha dispares).

Principal fuente de datos SAP + DWH SQL


GSK ITALY

GSK es el segundo mayor grupo farmacéutico del mundo (3.300 empleados en Italia).

Número de usuarios 1.300 usuarios BI + 60 usuarios de las aplicaciones planificación

Aplicaciones • Análisis de Ventas y Reporting

• Planificación de Ventas

• Planificación de Cuenta de Resultados (PyG)


Planificación de Ventas y PYL GSK inicia un proceso de planificación de 3 a 5 veces al año, con el objeto de preparar la proyección de la Cuenta de Resultados de los próximos 48 meses. El equipo de Marketing, con el soporte del equipo de Controlling, planifica las ventas. A continuación el equipo de Controlling determina los costes directos de producto y la asignación de los costes fijos a los productos para obtener, finalmente, la Cuenta de Resultados.

Cierre Mensual de la Cuenta de Resultados por Producto, a través de las siguientes fases:

a. Obtención de la información de ventas del datawarehouse, con el cálculo del coste de las ventas y otros costes directos

b. Obtención de las cuentas de balance (costes) de SAP. Input de los ajustes del periodo, asignación de coste en los productos

c. Informes Operativos y de Gestión basados en la comparación de la Cuenta de Resultados mensual con la presupuestada y la prevista

Los cierres mensuales de GSK deben realizarse dentro de los 5 primeros días del mes siguiente, porque tienen que reportar los resultados a central. Gracias a BOARD, pueden gestionar el proceso de cierre mensual en una única solución.

“Consensus Forecast Process”El equipo de Marketing, con el soporte del equipo de Controlling, parte de la información mensual del sistema de Planificación de la Demanda, a partir de la cual se cuantificará la previsión se los 48 próximos meses. El seguimiento se realiza a través de un conjunto de KPIs que comparan las ventas actuales con los resultados obtenidos del “Consensus Forecast Process”. El proceso de planificación tiene como objetivo equilibrar y alinear las necesidades tanto de Ventas como de la Cadena de Suministros

Reporting de VentasAnálisis y comparación de las ventas reales con la planificación inicial o con la planificación revisada, dirigida a jefes de Producto y Controllers.

Proyecto en curso: Análisis del Capital Circulante, Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar

Principal fuente de datos SAP + Oracle DWH


BAULI

Bauli es el líder italiano en productos para ocasiones festivas y del sector de la bollería industrial.

Número de usuarios 300 +

Aplicaciones • Planificación y Previsión

• Control de proyectos

• Gestión estratégica

• FS&M Reporting


Bauli, uno de los clientes BOARD más antiguos (años 90), hace un uso intensivo de las capacidades de BOARD a través de toda la organización. Toda la información que se obtiene del sistema ERP se analiza con BOARD a nivel departamental y se consolida en los modelos de apoyo a todos los niveles de planificación.Bauli puede simular el impacto de un aumento del precio de compra de la harina tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias de un cliente como en la rentabilidad de la empresa.Las recientes adquisiciones de empresas realizadas por Bauli, fueron previamente evaluadas en BOARD.

Main data sources ERP Formula + DB2

HARvEY NICHOLS

Harvey Nichols, fundada en 1813, es una cadena de grandes almacenes de gama alta.


Aplicaciones • Reporting, planificación y previsión de ventas

• Prespupuestación y Reporting financiero


La clave del modelo se basa en un nivel muy bajo de agregación de datos.En los cubos de BOARD cada indicador puede segmentarse desde grupos comunes de productos, estilos, etc. hasta nivel SKU (> 1.000.000). Estos pueden ser analizados en tiempo casi real (intervalos de 15 minutos) hasta el mínimo nivel de detalle; punto de venta , SKU, operador y forma de pago.

La planificación se gestiona a nivel de estilo para lo cual existen >800.000 elementos previstos sobre una base semanal.

Principal fuente de datos Retail Assist ERP + DB2


MITSUBISHI ELECTRIC

Con un volumen de facturación de $ 37 mil millones y más de 100.000 empleados, Mitsubishi Electric es líder mundial en la fabricación y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en Sistemas Eléctricos y de Energía, Sistemas de Automatización Industrial, Sistemas de Información y Comunicación, Dispositivos Electrónicos y Electrodomésticos.


Aplicaciones Proceso de planificación integral que incluye los siguientes pasos: • Planificación de unidades por año fiscal• Definición unitaria por mes• Gestión de Precios y Costes• Asignación de ventas por canal• Gestión de Descuentos• Previsión final /Presupuesto y Reporting

Ahora los usuarios pueden asignar las previsiones a nivel de material, gestión de precios y costes, asignar cifras por canal de venta, plan promocional y finalmente, calcular la cuenta de PyG, así como las proyecciones generales de stock.


Después de haber implementado BOARD para ofrecer un servicio integrado de Business Intelligence en 5 países europeos (UK, IR, FR, DE, ES) la Mitsubishi LES División, se dio cuenta de que necesitaba aplicar un enfoque similar: integrado y fácil de utilizar para el proceso de Presupuestación, Planificación y previsión.Anteriormente, se utilizaba una aplicación propietaria de terceros para definir el presupuesto, con el consecuente problema en el control de la información enviada por división.Para cargar de nuevo en esta aplicación externa el presupuesto por división se generaban aún más ficheros. El proceso era lento, propenso a errores y sólo podía analizarse a nivel agregado (Centro de Coste o beneficio).Una solución que proporcionase mayor control, auditoría, precisión y velocidad, se traduciría en beneficios inmediatos al negocio en toda la cadena de suministro.BOARD ofrece a Mitsubishi Electric un sistema totalmente integrado, flexible, escalable y fácil de usar; el cual es confiable y se sincroniza diariamente con todos los sistemas empresariales, tales como SAP, CRM y otras fuentes de datos externas. Esto ha permitido un conocimiento profundo y trasversal de la empresa con una rápida integración de datos.BOARD ha permitido que el proceso de planificación de Mitsubishi sea preciso, oportuno y centralizado en los procesos de negocio existentes, utilizando las funcionalidades de write-back y workflow de BOARD.

Principal fuente de datos SAP + SQL DWH


BATA

Bata es uno de los líderes mundiales en la fabricación y venta minorista de calzado. (1.000.000 pares de zapatos por día)


Aplicaciones Planificación Integrada de Sistemas definida en 3 fases principales:• Planificación operativa de SupplyChain (ventas, distribución, stock, compras)

• Planificación Económica (margen, P&L)

• Planificación Financiera (Balance, Cash flow)


Bata Italia implementa un sistema de planificación integrado transversal para toda la organización. Desde la planificación de ventas por marca, tienda y compañía, hasta la previsión de PyG; desde escenarios simulativos hasta la previsión de flujo de caja, toda la ejecución de la compañía está gestionada y controlada con BOARD.Gracias al éxito conseguido, el proyecto se ha extendido a España y Suiza, y pronto a toda Europa.

Main data sources AS/400, aplicaciones a medida


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Presupuestación y Planificación de manera sencilla · Integración con Microsoft Office 13...

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