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AGENDA

2

1. Framework de Marketing• Hábitos de consumo• Mercado• Competidores• Marca Blanca• Categorías• Canales y Conexiones

2. Framework de Comunicación• Competitive Positioning• Customer Insights• Brand Promise

3. Campañas

3 Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2014. Magrama.

Atención al cliente:

26%

Precio: 53%

Cercanía:55%

Calidad: 60%

HÁBITOS DE CONSUMO

Factores que determinan la elección de un establecimiento -2014-

Cercanía y precio son drivers clave en la elección del establecimiento de

alimentación

4 Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2014. Magrama.

2014: 55%

2013: 48%….2010:

45%

HÁBITOS DE CONSUMO

Factores que determinan la elección de un establecimiento

-Proximidad/Cercanía-

La cercanía es un elemento cada vez más importante en la elección del establecimiento de alimentación

5 Fuente: Hábitos de compra online y offline en el sector retail. Experian Marketing Services 2013.

Más rápida, evito desplazamien-

tos, colas

Mejor precio, ofertas

Cualquier momento del

día

Más informativa Más gama de producto que en

tienda

Más facil

62 58 5340 38 33

Ventajas de la tienda online frente a las tiendas (%)

HÁBITOS DE CONSUMO

La principal ventaja de la compra online respecto la off-line es la rapidez y la

comodidad

6

En los dos últimos años las ventas online en España han crecido a doble digito

2010 2011 2012 2013 20141000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2012-14+225%

Evolución de la ventas online anual de productos en España -en millones de Euros- (%)

Fuente: Informe de comercio electrónico trimestral de CNMC. MERCADO

7 Fuente: Olyver Wymman – Online Retail Repot

El ‘share’ de la categoría ‘Alimentación’ en e-commerce es todavía es muy pequeño

en comparación con el resto de categorías

Datos mercado alemán

MERCADO

8 Fuente: Passport, grocery retailers in spain – euromonitor march 2015 COMPETIDORES

En el mercado de la distribución de alimentación crecen los formatos de

cercanía -supermercados-

2010 2011 2012 2013 20140

10

20

30

40

50

60

DiscountersHipermercadosSupermercadosTradicional

Cuota en valor de la distribución de alimentación (%)

9

La marca de la distribución representa un share importante del mercado pero

ya no crece

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

5

10

15

20

25

30

35

40

Cuota de la marca de la distribución en consumo envasado (%)

Fuente: Kantar World Panel

MARCA BLANCA

Incluye alimentación, droguería, perfumería, alimentación para mascotas y productos para bebe

10 Fuentes: Euromonitor International, Informe del Consumo de Alimentación en España – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

Alimentación envasada representa el porcentaje más grande de las ventas de los distribuidores

de alimentación en España

Ventas en Valor en 2014 por categoría en millones de €

Productos para

mascotasCuidado del

hogar Belleza y Cuidado Personal

Bebidas en distribuidores alimentación

Alimentación fresca

Alimentación envasada

2.458 2.641 6.827 9.967 27.481 32.469

Lácteos 8.150Panadería y bollería 4.700

Carne y Pescado envasados 4.550

No alcohólicas 5.300Alcohólicas 4.650

CATEGORÍA

11 Fuentes: Euromonitor International, Informe del Consumo de Alimentación en España – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente-

La alimentación envasada es la única categoría en alimentación que no ha

perdido share en valor en los últimos años.

CATEGORÍA

4

-7.7 -7.5-9.5

-5

0.7

% Evolución valor 2010 a 2014

Incremento en Valor 2010 a 2014 por categoría (%)

Galletas 15,8%Arroz, Pasta y Fideos 14,3%

Snacks Dulces y Salados 13,6%Comidas preparadas 12,9%

…Panadería -11,3%

Comida infantil -20,6%

Pet Healthcare 18%

Bebidas alcohólicas -17%

12

Los consumidores cada vez se informan más a la hora de hacer la compra -y

mayoritariamente esta búsqueda se hace en medios digitales-.

CANALES Y CONEXIONES

Busca información antes de la

compra: 56%

Busqueda online, web o

móvil 70%

Busqueda offline 30%

Total pobl.

+40%

13

Consumo de medios en pantalla -Minutos- (%) Gasto en Medios Global

2014 2017

62 55

3029

817

2015

31

20

49

Fuente: Zenith Optimedia Advertising Expenditure Forecasts, December 2014

MOVIL

TV

DESKTOP

El móvil es un touch point clave para conectar con los consumidores.

CANALES Y CONEXIONES

Fuente: Millward Brown . Ad reaction 2015.

14

Conclusiones Framework Marketing

PRECIO Y CONVENIENCE

(PROXIMIDAD/CERCANÍA)

SON DRIVERS CLAVE DE

COMPRA EN ALIMENTACIÓN

FUERTE INCREMENTO

DE VENTAS ONLINE EN

ESPAÑA

ALIMENTACIÓN ONLINE

TODAVÍA EN FASE

EMBRIONARIA

COMPETIDORES

MARCA BLANCA

HABITOS DE CONSUMO

ESTANCAMIENTO DE LA MARCA BLANCA

El MÓVIL COMO

ELEMENTO CLAVE EN EL

CANAL DE COMUNICACIÓ

N

LA CATEGORIA ALIMENTOS ENVASADOS

ES LA MÁS GRANDE Y ESTABLE

CATEGORÍAS

CANALES Y CONEXIONES MERCADO

CRECEN LOS

FORMATOS DE

CERCANÍA

15

En definitiva

Importante oportunidad de negocio si somos capaces de conjugar rapidez en

servicio con una atención al cliente exquisita.

16

¿Hacia donde vamos?

17

COMPETIVE POSITIONING

NICHOS DE MERCADO

CUSTOMER INTIMACY

18

¿Quién es nuestro mercado?

• Usuarios intensivos del móvil• Compras online habituales• 30-50 años• Poder adquisitivo medio-alto• Personas muy activas

19

¿Cómo MEJORAR LA EXPERIENCIA DE

CLIENTE?• Entregas rápidas• El proceso de compra más fácil del

mercado• Excelencia en la atención

CUSTOMER INSIGHTS

COMPRANDO CONVENIENCIACADA VEZ MÁS MÓVIL

21

¿Por qué comodidad?• Productos o servicios que simplifiquen

sus vidas y optimicen el uso de su tiempo

• Desde cualquier lugar y en cualquier momento

Click icon to add chartBrand promiseLe damos a tu tiempo el valor que se merece cuidando cada detalle.

Convenience CustomerIntimacy

23

¿Cómo podemos aportar valor?

• Trabajando de manera continua en adaptar el proceso de compra a nuestro cliente

• Se debe trabajar en adaptar los horarios de atención y entrega para mejorar la experiencia

Campañas

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Comunication Idea Customer Intimacy – Disfruta de tu tiempoDialogo mujer a hombre – cariño llévate los niños al

parque que yo me encargo de la compra, que has tenido un semana muy dura. Siguiente escena: Mujer tomando un baño y se ve la pantalla del movil con la

app de Ulabox -pedido relizado ‘Disfruta de tu tiempo’-

26

Comunication Idea Customer Intimacy

- Disfruta de tu tiempoUna mujer se levanta del sofá y va a

hacerse un tazón de leche (se ve el reloj de la cocina marca las 23h) y no hay

leche. Entonces le pregunta al marido ¿‘pero no habías hecho la compra’?. Sí,

si que la he hecho… En ese momento llaman a la puerta es el chico de

Ulabox…’Ulabox, siempre a tiempo’

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28

Gracias!!

Ana Espinosa, José Aznar, Guillermo Cortés, Montse Borje, José Manuel Fernández