Presentacion rse backus
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Bancarización Noviembre 2011
Es el uso del Sistema Financiero entre agentes económicos. En otras
palabras, es el uso de los servicios que son proveídos por el Sistema
Financiero.
Para Backus significa que nuestros clientes realicen pagos a través de la
red de bancos autorizados por Backus.
Definición de Bancarización
Objetivo
Incrementar el porcentaje de bancarización de clientes a nivel nacional.
Alcance
Los clientes de Backus y San Juan que realicen
pagos y que son atendidos por los Centros de
Distribución a nivel nacional.
Bancarización
Más de 200,000 clientes
Distribución del número total de distritos a
nivel nacional (1,835).
Esta es la Realidad de la Bancarización en el Perú
Evolución de la Cobertura Bancaria Perú
Grado de Bancarización de Perú vs América Latina
Fuente: Reporte de Inclusión Financiera de la SBS
Sin punto de
atención
68%
Problema adicional: INFORMALIDAD
68%54%
37% 30% 28% 26%15%
0%
20%
40%
60%
80%
Chile Brasil Ecuador Colombia Uruguay Perú Argentina
+ Costos
+ Procesos
+ Tiempo
+ Riesgos
- Costos
- Procesos
- Tiempo
- Riesgos
Problema de Recaudo en efectivo
Bancarización
1)
2)
3)
4)
1)
2)
No Bancarizado Bancarizado
OPTIMO Y EFICIENCIA
Modelo de Bancarización desarrollado por el equipo e Tesorería
Objetivo: COBRANZA BANCARIZADA
Propuesta de valor
• Crear un ambiente
• Traer servicios financieros
• Ahorro en costos y riesgos
Beneficios
• Cervecería
• Clientes
• Comunidad
Ideas Adicionales • Alineada con los objetivos de la
compañía • Racionalización • Inclusión Financiera (Ganar –
Ganar) • Despliegue en zonas rurales • Tecnología – Sistema Bancario • Alineado con Proyectos Globales
Leyenda: Monto Recaudado en millones S/.
% de Efectivo Recaudado
% Del Efectivo sobre el total de Recaudo
Mejora en el Indicador de Bancarización de Backus
Las ventas se han incrementado a lo
largo de este periodo y al mismo tiempo
se ha logrado reducir el % de Efectivo
Monto en S/. Millones Recaudo Mensual % de Efectivo Recaudado
316 348 322 431 382 355 370 500 465 385 430 372 413 401 397 442 412 423
58.2%56.4%
58.1%56.8%
52.0%49.9%
52.2%52.7%54.7%
53.0% 52.0%51.7%49.2%49.5%49.5%50.1%
66.6%
54.7%
-
100
200
300
400
500
600
May
-08
Mar
-09
Set
-09
Dic
-09
Mar
-10
Jun-1
0
Sep
-10
Dic
-10
Ene-
11
Feb-1
1
Mar
-11
Abr-
11
May
-11
Jun-1
1
Jul-1
1
Ago-1
1
Sep
-11
Oct
-11
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2008 2009 2010 2011
Ampliación de la Cobertura de LUGARES para Depósito de los Clientes a nivel nacional
Lo tradicional es poder hacer Deposito Bancario en 1,723 lugares, pero luego de las negociaciones tenemos acceso a
8,625 puntos de recaudación.
* CNG incluye la Empresa Financiera Confianza
Lima -
CallaoProvincias Total
Lima -
CallaoProvincias Total
BCP 203 122 325 2,221 1,866 4,087 - 4,412
BBVA 183 80 263 648 674 1,322 33 1,618
INTERBANK 113 62 175 758 469 1,227 43 1,445
BANCO DE LA NACIÓN 71 392 463 - - - - 463
SCOTIABANK 130 48 178 74 116 190 - 368
CAJA NUESTRA GENTE* 30 116 146 - - - - 146
CREDISCOTIA 33 41 74 - - - - 74
CITIBANK 16 3 19 - - - - 19
HERMES 60 13 73 - - - - 73
PROSEGUR 5 2 7 - - - - 7
TOTAL 844 879 1,723 3,701 3,125 6,826 76 8,625
Total
Agencias Agentes
BancosCajeros
Money
Evolución de puntos de recaudación
Fuente: Reporte de Inclusión Financiera de la SBS
Clientes
Backus
Efectivo
Recaudo
S/.
CNG
Créditos
Capital de
Trabajo
Créditos
Consumo
Pagos de
Planillas
Modelo 1 / Esquema Desarrollado : Aprovechamiento Efectivo en Zonas Rurales, basado negocio cervecero
Resultado Modelo 1.- Algunos Resultados Bancarización Rural
RESULTADOS INICIALES (PILOTOS):
RESUMEN RESULTADOS A LA FECHA:
1.- En la actualidad más de 36 zonas rurales
2.- Número de clientes atendidos por CNG: 3,300 clientes
3.- Número de recaudo efectuado: más de 12,000 operaciones bancarias
4.- Recaudo cervecero mensual al inicio: S/. 100,000
5.- Recaudo Cervecero mensual actual: más de S/. 13´000,0000
6.- Recaudo cervecero acumulado a la fecha: más de S/. 200´000,000
7.- Número de localidades visitadas: 33 localidades
8.- Número de Clientes Capacitados: 3,800 clientes visitados / capacitados
9.- Capacitaciones a fuerza de ventas y repartos
25822310NUMERO DE CLIENTES
4,943,0004,646,000124,000IMPORTE RECAUDADO
201020092008BAMBAMARCA
25822310NUMERO DE CLIENTES
4,943,0004,646,000124,000IMPORTE RECAUDADO
201020092008BAMBAMARCA
70639014NUMERO DE CLIENTES
9,783,0005,024,000322,000IMPORTE RECAUDADO
201020092008MOTUPE
70639014NUMERO DE CLIENTES
9,783,0005,024,000322,000IMPORTE RECAUDADO
201020092008MOTUPE
Se inició en el 2008 Bancarizar zonas de recaudo cervecero
Pilotos en Motupe y Bambamarca
Desarrollo de Agencias (CNG) y Agente (Globokas)
Modelo basado en recaudo cervecero en efectivo y su uso (aplicación en la
zona)
El Modelo luego se desplegó a más de 31 zonas rurales en el Perú
Se dio soporte y servicios diferentes, en coordinación entre CNG y
Cervecería (eventos, visitas, capacitación, diferentes servicios bancarios,
servicios especiales y agencias con atención flexible)
Experiencia exitosa en Bancarización Zonas Rurales.-
24 24 32 20 20 26 24 34 35 3227272821 21 22 27 2416
1,435 1,469 1,5331,756 1,729
1,503 1,622
2,162 2,085
1,748
2,347
1,781
2,189 2,181 2,136
3,1172,918
1,271
3,106
10
15
20
25
30
35
40
Abr-1
0
May
-10
Jun-10
Jul-1
0
Ago
-10
Sep
-10
Oct-1
0
Nov
-10
Dic-10
Ene
-11
Feb-
11
Mar-1
1
Abr-1
1
May
-11
Jun-11
Jul-1
1
Ago
-11
Sep
-11
Oct-1
1
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
10 10 14 12 10 13 12 13 14 145 139977 9 14 11
512587
642753 776 774 773
974 999905
997913
1,087 1,0561,118
1,2441,355
1,286
403
-
3
6
9
12
15
18
Abr-1
0
May
-10
Jun-
10
Jul-1
0
Ago-1
0
Sep-1
0
Oct-1
0
Nov
-10
Dic-1
0
Ene-1
1
Feb-1
1
Mar
-11
Abr-1
1
May
-11
Jun-
11
Jul-1
1
Ago-1
1
Sep-1
1
Oct-1
1
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Recaudación Mensual del Banco de la Nación
Recaudación Mensual de Caja Nuestra Gente S/. Millones
Mejora en Indicadores de recaudación en Zonas Rurales
# de Operaciones
S/. Millones # de Operaciones
Leyenda: Monto Recaudado en Millones S/. Número de Operaciones
Exitoso Piloto de Financiamiento a POS con Caja
Nuestra Gente
Tipo de Crédito: Crédito MYPE Total de Créditos en el periodo: S/.
48 millones (a rasaltar) Número de clientes con Créditos
2,700 Tasas de interés: Tasas MYPES Nivel de Préstamo promedio: entre S/.
6,000 – S/. 8,000 Periodo de Préstamos: entre 20 días a
6 meses Baja Morosidad
Lugares Modelo del piloto para el
financiamiento
568
17%
1338
41%
1372
42%
Fuente: CNG
Ancash
Cusco
Lambayeque
Moquegua
Arequipa
Callao
Lima
Tacna
Ayacucho
Ica
Loreto
Tumbes
Cajamarca
La Libertad
Madre de Dios
Importante uso de nuevo CANAL AGENTES.- Recaudación de agentes bancarios por Banco
Leyenda: Monto Recaudado en miles S/.
Número de Operaciones
INTERBANK SCOTIABANK
CONTINENTAL CRÉDITO Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones
Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones
1. Antes del 2010, no existían estos puntos de recaudo
2. Backus es la única empresa industrial en el Perú que cuenta con este sistema
de recaudación
211 229 240 385 369 390 357 429 564 581 539 586 603
446
614670
950859 857 820
989
1,205 1,220
1,090
1,260
1,385
-
100
200
300
400
500
600
700
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
288 513 642 599 984 1,141 1,337 1,394 1,400 1,663 1,712157115
418
1,116631
1,7542,066 2,167
3,5973,822
4,2994,657 4,744
5,643 5,784
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
85 152 163 169 125 146 154 187 175 168 253 22396
318282
462 475 500
371442
485
601663
925 944
719
-
50
100
150
200
250
300
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,075 1,038 1,989 1,177 891 1,164 1,311 1,588 1,560 1,421 1,607 1,679848
160 158146
174 170
149164 168
182169
206
179188
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11
-
50
100
150
200
250
Otorgar Facilidades o Infraestructura para Depósito del cliente Alianzas y Agencias Compartidas y Nuevas Agentes , Agencias (corresponsalías con Cajas)
Piloto de Banca Celular para Recaudo
ATM – Recaudo en el mercado
Tarjeta de Cobro y/o POS en Camión (Chopp)
Incentivos o colaterales para Bancarizar (urbano / rural) Crédito POS, Mayorista (ya experiencias – programas con riesgos)
Micro Seguro al POS y otros
Tarjeta de Beneficios a POS
Mayor trabajo en Micro Finanzas
Sensibilizar y capacitar – Iniciativas de INCLUSIÓN FINANCIERA (coordinación
AACC) Visitas CD y mercado / Progresando Juntos / Mapping
Visitar a 4,000 clientes por Bancarizacion
Capacitar a 800 clientes en Progresando Juntos
Modelos Compartidos para desarrollos de Zonas Alejadas Zonas Rurales (En el Oriente) – Oficinas/Rutas (CNG – BN / Edyficar)
Acuerdos con Ventas y Distribución – trabajo colaborativo Indicador / pareto cliente (seguimiento mensual) : Cuadrantes
Actividades Bancarización – F12
Despliegue a los CDs y al Mercado
Se ha circulado más de 70,000 folletos y se brindaron
capacitaciones a las diferentes CDs.
Sensibilización al cliente.- envío de díptico al mercado y al equipo Ventas y Distribución
Participantes
Beneficios para el Bodeguero
Objetivo Principal
Solución para la venta y pago de mercancías
en zonas no bancarizadas
Yellow Pepper
Financiamiento: Bancarizar y WC
Pilotos serán en: COMAS, RIMAC Y
SAN JUAN DE LURIGANCHO
Plan de visitas “Progresando Juntos y Bancarización”