1. Asesores Financieros Conference Call | R lt d 1 T i t 2012Conference Call | Resultados 1er Trimestre 2012

2. AgendaAgenda Resultados 1T12 Destacados al 1T12Destacados al 1T12 Principales Cifras Consolidadasp Empresas SK Foco Estratgico y Recientes Transacciones 2

3. Destacados de SK al 1T12Destacados de SK al 1T12 Resultados 1T12 Mar-11 Mar-12 Var. Ingresos 464.868 661.489 42,3% Cifras en MUS$Estado de Resultados por Funcin Consolidado T12 g , EBITDA (1) 73.428 93.240 27,0% % Margen EBITDA 15,8% 14,1% Utilidad Sigdo Koppers 28.723 34.905 21,5% Ingresos consolidados crecieron un +42,3% SK-1T EBITDA consolidado alcanz los US$ 93,2 millones (+27%) La Utilidad Neta alcanz los US$ 34 9 millones (+21 5%) sumen La Utilidad Neta alcanz los US$ 34,9 millones (+21,5%) Alta liquidez y conservador nivel de endeudamiento Res Caja Consolidada de US$ 281 millones Conservador nivel de endeudamiento Deuda Financiera neta / EBITDA de 1,99x 3 (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Funcin Costos de Distribucin - Gastos de Administracin Otros Gastos por Funcin + Gastos de Depreciacin y Amortizacin

4. Destacados Empresas SK al 1T12Destacados Empresas SK al 1T12 Resultados 1T12 Ingresos consolidados de Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers crecieron en un (+100 0% en US$) T12 Sigdo Koppers crecieron en un (+100,0% en US$) respecto al 1T11 Enaex increment sus ventas un 24 2% sSK-1T Enaex increment sus ventas un 24,2% Incremento en ventas fsicas (+13,8%) ampliacin Panna 4 presas Adquisicin Britanite Potencia Negocio Servicios en Sudamrica Magotteaux alcanz ventas de US$206 millones (1) osEmp Magotteaux alcanz ventas de US$206 millones (1) Ventas fsicas de 90,442 tons 67% en Minera Incorporacin mediante aumento de capital a Sabo Chile stacado p p SK Comercial increment su EBITDA un 37,9% B d i l d SKC R t l Des 4 Buen desempeo operacional de SKC Rental (1) Ventas de Magotteaux y Sabo Chile S.A.

5. AgendaAgenda Resultados 1T12 Destacados al 1T12Destacados al 1T12 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Foco Estratgico y Recientes Transacciones 5

6. Incremento EBITDAIncremento EBITDA Por reas de negocio: 1T11 v/s 1T12 (US$ miles)Por reas de negocio: 1T11 v/s 1T12 (US$ miles) Resultados 1T12 2 EBITDA por rea de Negocios s1T12 Mayor volumen ventas fsicas EBITDA de M tt Menor prdida operacional Mayores Gastos en la matriz 20% 22% +27% US$ milesUS$ miles 93.240 416 4.381 21.843 1.086 5.807 -931 85 000 90.000 95.000 100.000 lidadas Mayor nivel de actividad ventas fsicas (+13,8%) Magotteaux 58% 73.428 7.423 416 70.000 75.000 80.000 85.000 Conso Mayor nivel operacional de SKC Rental en Chile, Per y BrasilMayores I Servicios Industrial 20.214 55.000 60.000 65.000 CifrasC Ingresos Negocios Portuario y Ferroviario Comercial y Automotriz EBITDA de CTI 50.000 C 6

7. Cifras ConsolidadasCifras Consolidadas (U12M a Mar(U12M a Mar--12)12) Resultados 1T12 2.128 2.324 +9,2% Ventas Consolidadas: MMUS$ 2 324 2 Consolidadas: MMUS$ 2.324 Totales: MMU$ 3.641 (1) s1T12 2011 L12M EBITDA lidadas 315 335 +6,3% Consolidado: MMUS$ 335 Total: MMU$ 378 (2) Conso 129 135 +4,8% Utilidad neta CifrasC 2011 L12M Utilidad neta Consolidada: MMUS$ 135 Total: MMU$ 292 (3) C 2011 L12M 7 Servicios Industrial Comercial y Automotriz (1) Incluye SKBerg (2) Incluye cifras que no consolidan (Ganancias en participaciones asociadas) (3) Utilidad ultimos 12 meses con efecto extraordinario

8. Consistente historia de crecimientoConsistente historia de crecimiento ((US$ millonesUS$ millones)) Resultados 1T12 335 24%350 Ventas EBITDA / Margen EBITDA 196 193 248 300 315 15,4% 14,6% 15,7% 15,7% 17,4% 16,4% 14,8% 14 4% 14% 16% 18% 20% 22% 250 300 1 246 1.426 1.834 2.128 2.324 CAGR = 12,4% CAGR = 13,5% miento 148 154 196 193 14,4% 6% 8% 10% 12% 14% 100 150 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 L12M 959 1.055 1.246 1.225 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 L12M Crecim Utilidad Neta Activos Totales stente 2.204 3.121 3.479 2.500 3.000 3.500 157 220 260 300 286 CAGR = 17 8% CAGR = 14,0% Consis 1.393 1.472 1.757 1.836 1.978 500 1.000 1.500 2.000 43 49 57 62 70 113 129 135 60 100 140 180 CAGR = 17,8% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 L12M 8

9. Conservador Perfil FinancieroConservador Perfil Financiero Resultados 1T12 20%20% Deuda Financiera Neta / EBITDAPasivos Financieros Consolidados M t i ero 3,0 20% 10% 49% 20% Servicios Industrial Matriz CP 46% LP 54% nancie 1,5 2,0 2,5 1,99x 49% Comercial y Automotriz US$960 millones - Consolidada PerfilFi 0 0 0,5 1,0 US$960 millones Consolidada Caja (US$ millones) L C lid d 1 31 Principales Indicadores Financieros adorP 0,0 2008 2009 2010 2011 Mar-12 Leverage Consolidado: 1,31x Leverage Financiero Neto: 0,44x D Fi i N t /EBITDA 1 99 onserva 281 200 250 300 D. Financiera Neta/EBITDA: 1,99x Cobertura Gastos Financieros 6,96x Co 90100 150 9 0 50 Individual Consolidada

10. AgendaAgenda Resultados 1T12 Destacados al 1T12Destacados al 1T12 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Foco Estratgico y Recientes Transacciones 10

11. Resultados 1T12 Servicios Industrial Comercial & Automotriz A. SK Comercial (82,79%) Ing. y Construccin (60,90%) Enaex* (60,58%) Magotteaux (95,00%) ersS.A V A i d S i i Koppe SKBerg 52 aos de experiencia en ms de 300 proyectos de gran envergadura Fragmentacin de roca para minera (70% de PM en Chile y 60% en Conosur) Produccin de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas CHBBSigdopackPuerto Ventanas* Sigdo g (40,00%)(74,59%) g p (99,27%) Puerto Ventanas (50,01%) Filiales Puerto de Carga a granel y Planta productora de Hid d lt Comercializacin dePelculas Plsticas para F 11 combustible. Duea de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) Hidrgeno de alta pureza para abastecer a ENAP automviles (Presencia en Chile, Per Argentina y Colombia) *Filiales Abiertas en la Bolsa de Comercio de Santiago envases de alimentos en Chile y Latam

12. Ingeniera y Construccin SKIngeniera y Construccin SK Resultados 1T12 Ingresos US$ 142 millones (+100%) Horas Hombre ejecutadas 5,1 millones (+65%) Mar-11 Mar-12 Var. MM$ MM$ % Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers Horas Hombre ejecutadas 5,1 millones ( 65%) El Consorcio BSK se encuentra ejecutando obras para Minera Escondida (BHP Billiton) Ingresos 34.096 69.489 103,8% EBITDA 1.510 5.167 242,3% EBITDA Pro-Forma (*) 2.896 5.831 101,3% Margen EBITDA 4,4% 7,4% s1T12 EBITDA Pro-Forma (*) US$11,9 millones (+103%) Margen EBITDA consolidado alcanza un 7,4% a ge , % , % Utilidad Neta Controladora 3.253 3.534 8,6% (*) EBITDA Pro-Forma: EBITDA + Utilidad empresas relacionadas Filiales Al cierre de Marzo, la compaa cuenta con un Backlog de US$ 840 millones, principalmente en el rea minera, y el cual se ejecutar principalmente los aos 2012 y 2013 tadosF p p y Result 12(*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas

13. Puerto VentanasPuerto Ventanas Resultados 1T12 Puerto Ventanas 1.249.710 tons (+15%) transferidas durante 1T12 Mar-11 Mar-12 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 31.355 32.568 3,9% Puerto Ventanas Consolidado Carbn (+14,1%): centrales de AES Gener (I, II y III) Concentrado Cobre (+63,0%) Ingresos del Negocio Portuario crecieron un EBITDA 7.890 8.306 5,3% Margen EBITDA 25,2% 25,5% Utilidad Neta Controladora 2.873 3.461 20,5% s1T12 16,7% respecto a Mar-11 EBITDA consolidado alcanz los US$8,3 millones PVSA - Tons transferidas 1.085.347 1.249.710 15,1% Fepasa - M Ton-Km 339.902 361.047 6,2% Filiales millones Margen EBITDA consolidado alcanza un 25,5% Posicin de liderazgo en transferencia de graneles en zona central Fepasa Moviliz 361 miles de Tons/Km durante tadosF graneles en zona central 47% Market Share (sin contenedores) 56% en graneles slidos 35% en graneles lquidos 1T12 (+6,2%) Sector Forestal (48,9% del total transportado): +16,3% en Ton/Km Sector Minero (18% del total transportado): Result Sector Minero (18% del total transportado): +3,0% en Ton/Km EBITDA consolidado alcanz los $1.902 millones (+16%), equiv a US$3,9 millones M EBITDA 1 % ( 90 b ) 13 Margen EBITDA: 17,7% (+90 bp)

14. EnaexEnaex Resultados 1T12 Ingresos consolidados alcanzaron los US$149 millones (+24,2%) Mar-11 Mar-12 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 120.207 149.323 24,2% Enaex Ventas fsicas totales alcanzaron las 204 mil toneladas (+13,8%) durante 1T12 Significativo crecimiento en las exportaciones (+25%) P i di d l i d t l 1T12 EBITDA 32.114 36.495 13,6% Margen EBITDA 26,7% 24,4% Utilidad Neta Controladora 18.191 22.897 25,9% s1T12 Precio promedio del amoniaco durante el 1T12 alcanz los US$585 la tonelada (+23%) EBITDA consolidado alcanz los US$36,5 millones (+13,6%) Filiales millones ( 13,6%) La utilidad neta alcanz los US$22,9 millones (+25,9%) Anuncio de la adquisicin de tadosF Anuncio de la adquisicin de 66,7% de Britanite junto a Grupo Breca / Brescia. La operacin, que involucra una inversin de US$60 millones Result 671 834 700 800 900 Evolucin ventas fsicas (miles tons) inversin de US$60 millones para Enaex, se cerrara durante el mes de junio. Nitratos del Per seleccion a 443 467 483 504 543 149 179 200 300 400 500 600 700 14 Technip y Tcnicas Reunidas 149 0 100 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mar-10 Mar-11 PANNA IV (May-10)

15. Resultados 1T12 MagotteauxMagotteaux Magotteaux es una empresa global lder en la produccin y comercializacin de productos de desgaste de alto cromo Mar-12 MUS$ Magotteaux Group (1) desgaste de alto cromo Los principales mercados de Magotteaux son la industria minera y cementera Posee 14 plantas de produccin propia en 11 Ingresos 205.696 EBITDA 21.843 Utilidad Neta Controladora 9.441 (1) Cifras correponden a Magotteaux y Sabo Chile S.A. s1T12 Posee 14 plantas de produccin propia en 11 pases y 38 oficinas comerciales en 24 pases Las principales plantas productivas se encuentran en Tailandia, Brasil, Estados Unidos, Canad y Blgica Cifras correponden a Magotteaux y Sabo Chile S.A. Filiales Ventas Fsicas (tons) Mar-12 Ventas Fsicas Capacidad Instalada (tons) La ventas fsicas de Magotteaux alcanzaron las 90,422 toneladas durante el 1T12 67% en rea minera V l d B l d Alt B j 36% tadosF Bolas Alto & Bajo Cromo 300.000 71.639 Bolas Forjadas 50.000 6.917 Castings 64.000 (2) 11.886 Volumen de Bolas de Alto y Bajo cromo +36% La ventas valoradas alcanzan los US$206 millones EBITDA alcanza los US$21,8 millones al 1T12 Result SK se incorpor a Sabo Chile S.A. (55%) mediante aumento de capital de US$18,25 millones Inauguracin de nueva planta de casting en Tailandia se realizar en Julio Esta planta 15 Tailandia se realizar en Julio. Esta planta producir 9.000 toneladas adicionales (1) Considera cifras de Magotteaux y Sabo Chile S.A. (2) Capacidad se incrementar a 73,000 luego de la inauguracin de la nueva planta de Castings en Tailandia

16. SigdopackSigdopack Resultados 1T12 Sigdopack Ingresos Consolidados US$30,1 millones Mar-11 Mar-12 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 31.657 30.125 -4,8% Sigdopack BOPP (-13,5%) y BOPA (-2,1%) La disminucin de las ventas fsicas de BOPP y BOPA obedecen principalmente a detenciones programadas durante el 1T12 s1T12 g EBITDA -4.213 -3.127 25,8% Utilidad Neta Controladora -4.482 -4.717 -5,2% BOPP- Tons 7.622 6.590 -13,5% BOPA T 855 837 2 1%detenciones programadas durante el 1T12 de las plantas en Chile y Argentina para realizar trabajos de mantenimiento. EBITDA de menos US$3 1 millones Filiales BOPA - Tons 855 837 -2,1% EBITDA de menos US$3,1 millones, mostrando un incremento de US$1,1 millones, respecto a Mar-11 Los mrgenes se mantienen an bajo lo esperado pero con una leve tendencia al tadosF esperado pero con una leve tendencia al alza Aumento de Capital US$45 millones, alinear estructura financiera SK mantiene un Result estructura financiera SK mantiene un 99,27% 16

17. SK ComercialSK Comercial Resultados 1T12 Ingresos consolidados alcanzan US$103 millones (+10,0%) Mar-11 Mar-12 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 93 807 103 188 10 0% SK Comercial El negocio de distribucin de maquinaria alcanz ventas de 626 unidades (+12,4%) (Chile y Per) Destaca el crecimiento de Comercial Asiandina en Chile y Per (164% y 122%) con la Ingresos 93.807 103.188 10,0% EBITDA 15.323 21.130 37,9% Margen EBITDA 16,3% 20,5% Utilidad Neta Controladora 6.097 8.258 35,4% s1T12 y ( y ) comercializacin de maquinarias de origen chino SDLG Las ventas valoradas de SKC Rental se incrementaron un 32,5% respecto del 1T11 Filiales , p EBITDA consolidado alcanz US$21,1 millones (+37,9%) Mejor desempeo de SKC Rental en Chile, Per tadosF j p y Brasil Margen EBITDA consolidado de 20,5% Utilidad Neta alcanz los US$8,3 millones Result SK Comercial y la empresa norteamericana Paccar Inc., el tercer mayor fabricante de camiones pesados del mundo, acordaron la comercializacin en Chile de sus marcas 17 comercializacin en Chile de sus marcas Kenworth y DAF.

18. SKSK InversionesInversiones AutomotricesAutomotrices Resultados 1T12 Mar-11 Mar-12 Var. MM$ MM$ % Ingresos 0 0 SK Inversiones Automotrices SKIA obtuvo una utilidad de US$5,7 (-38,1%) Leve menor dinamismo en ventas en Chile EBITDA 0 0 Utilidad Neta Controladora 4.537 2.810 -38,1% Leve menor dinamismo en ventas en Chile 8.032 unidades (-0,9%) Mejor desempeo en ventas en el extranjero 7.302 unidades (+46,9%) s1T12 j ( ) Alto potencial de crecimiento en pases con baja densidad de autos como Per y Colombia PerChile Filiales En Chile la ANAC registr ventas de 77.458 unidades durante el 1T12, y proyecta ventas entre 280.000 y 300.000 mil unidades para 2012 tadosF 2012 ArgentinaColombia Result 18

19. AgendaAgenda Resultados 1T12 Destacados al 1T12Destacados al 1T12 Destacados Empresas SK al 1T12 Principales Cifras Consolidadas Empresas SKEmpresas SK Foco Estratgico y Recientes Transacciones 19

20. Foco estratgico en la Minera e IndustriaFoco estratgico en la Minera e Industria Resultados 1T12 Foco Estratgico: Proveedor de servicios y productos para la minera e industria Presencia en las principales etapas de la cadena de valor de la minera 70% aprox del EBITDA Consolidado de SK proviene de su exposicin a la actividad minera deSK actividad minera OPERACIN VENTA Y LOGSTICADESARROLLO PROCESO gicod EstratFoco 20

21. Resultados 1T12 Transacciones RecientesTransacciones Recientes 2 Exitosas transacciones de M&A V t CTI (US$ 620 ill ) 1-2012 Venta CTI (US$ 620 millones) Fuera del Foco Estratgico Mlti l t ti d t (FV/EBITDA) es2011 C M tt (550 ill E ) Mltiplos atractivos de venta (FV/EBITDA) Mejores perspectivas de crecimiento con Electrolux accione Compra Magotteaux (550 millones Euros) Foco Estratgico Mltiplos atractivos de entrada (FV/EBITDA) Transa p ( ) Sinergias con empresas SK Incorporacin de SK a la propiedad (55%) de T p p p ( ) Sabo Chile S.A. (US$ 18,25 millones) Adquisicin de 2/3 partes de Britanite junto al B i (US$120 ill ) Fuente: La Compaa 21 grupo Brescia (US$120 millones)

22. Estructuracin FinancieraEstructuracin Financiera Resultados 1T12 Exitosas operaciones de Financiamiento 2 Crdito Sindicado (US$ 360 millones) Financiamiento Puente adquisicin de Magotteaux 1-2012 q g Pagado en un 100% antes de 3 meses es2011 Aumento de Capital (US$ 458 millones) Cesin de derechos preferente Aumento % freefloat 100% suscrito y pagado accione BNP Bono Emisin de 2do Bono Corporativo (UF 2 millones) 100% suscrito y pagado Transa Emisin de 2do Bono Corporativo (UF 2 millones) Refinanciamiento crditos bancarios de corto plazo Tasa colocacin baja UF + 3,98% Cross Currency Swap US$ 4 755% T 22 US$ + 4,755%

23. Asesores Financieros Conference Call | R lt d 1 T i t 2012Conference Call | Resultados 1er Trimestre 2012