Presentación Expoestrategas 2009

“Automóviles: Robos y fraudes”

Ing. Fabián Pons

Julio 2009

Problemática del robo en el seguro automotor

• El delito de robo de automotor representa aproximadamente un 25% de la siniestralidad del ramo automotor

• Según datos oficiales, aproximadamente el 30% de los homicidios se producen en ocasión de robo de automotores

• Las aseguradoras tratan de defenderse de esta problemática instalando localizadores (AVL) mayormente en autos de gama alta y media

• Los autos más robados, sin embargo, son los de gama baja

• Está demostrado a nivel mundial que en época de crisis sube la cantidad de robos y el fraude en todas sus formas

Problemática del robo en el seguro automotor

Crisis 2002

Operativo cerrojoy control a desarmaderos

Relajamiento enlos controles (secuestros)

Inicio de lacrisis mundial

Problemática del robo en el seguro automotor

• El delito de robo de automotor no es tan “mediático” como el secuestro o el asalto a un blindado. Por este motivo políticos y policía “prefieren” este tipo de ilícitos.

• Cuando se repiten homicidios en ocasión de robo automotor recién ahí se le presta la debida atención

• La instalación de AVL mejora el resultado para las aseguradoras pero no ataca la raíz del delito ni sus consecuencias sociales

• Los autos de gama baja no tienen protección antirrobo y son fáciles de abrir y poner en marcha sin necesidad de violencia o de usar armas

• Aproximadamente el 50% de los autos robados no aparecen y la mayoría de ellos terminan en desarmaderos ilegales

“Fraudes”

Estimación de la detección de fraude*

• Tipo de Fraude • $ Ahorr./$ Pag.

Acciones realizadas

• Se aumentó la cantidad de cruces de información.• Se mantienen reuniones mensuales para intercambiar experiencias.• Se capacitó a los empleados de las distintas áreas.• Se realizó la IV Jornada internacional sobre fraude en el seguro.• Se implementaron distintas modalidades de concursos de lucha

contra el fraude. • Se implementaron controles técnicos automáticos.• Se automatizaron procesos.

2007 >1% $25.719.511

2009Entre 2% y

3%$77.158.535

Ahorro total est.

* Datos surgidos del Sistema Integrado Sofía

Aumento de cantidad de cruces: Aportantes a Sofía.

1. AGF ALLIANZ2. ARGOS3. BOSTON4. CHUBB5. EL COMERCIO6. EL SURCO7. GALICIA SEGUROS8. GARANTIA9. GENERALI10.HSBC SEGUROS11.LA HOLANDO12.LA MERIDIONAL13.LA SEGUNDA14.LIBERTY

15. L’UNION DE PARIS

16. MAPFRE17. MERCANTIL

ANDINA18. ORBIS19.

PERSEVERANCIA20. PROTECCION21. PROVINCIA

SEGUROS22. RIO URUGUAY23. RIVADAVIA24. RSA25. SANCOR26. SAN CRISTOBAL27. SMG28. ZURICH

Se aumentó la cantidad de cruces de información

Compañías Activas en Sofía

28

Cartera Asegurada:3.328.405 (22

Cias.)

43% del mercado

Cantidad de Siniestros:5.061.225 (28

Cias.)

60% del mercado

Ramos a los cuales se aporta información

• Automotores (Siniestros y Pólizas)

• Riesgos Varios (Siniestros)

• Vida y Accidentes Personales (En desarrollo)

• ART (En desarrollo)

Se mantienen reuniones mensuales para intercambiar experiencias

• Desde el año 2001 se realizan en CESVI 10 reuniones al año con los responsables de lucha contra el fraude de las 28 aseguradoras con el fin de intercambiar experiencias para combatir este delito.

Se capacitó a los empleados de las distintas áreas

• Las compañías realizan capacitaciones internas dictadas por los responsables de lucha contra el fraude.

• Desde hace 2 años CESVI realiza un encuentro anual para analistas de lucha contra el fraude.

• Este año se realizó una capacitación en la cual participaron 80 personas de 18 compañías para los empleados de los distintos sectores de las compañías.

Se realizó la IV Jornada internacional sobre fraude en el seguro.

• Cada 2 años aproximadamente CESVI realiza una conferencia internacional donde exponen referentes en la materia del mercado local, de latino América y del resto del mundo. Este año se realizará la “V Jornada”

Se implementaron distintas modalidades de concursos de lucha contra el fraude.

• Algunas compañías lanzaron su propio concurso de lucha contra el fraude.

• CESVI lanzó el primer concurso nacional de lucha contra el fraude para el mercado asegurador argentino.

Se implementaron controles técnicos automáticos

• Las compañías automatizaron controles que ante distintos parámetros le disparan un alerta a los responsables de lucha contra el fraude para que analicen el caso.

Se automatizaron procesos.

• CESVI generó para el mercado un sistema de consulta automático que les permite a las compañías agilizar el consumo de información acelerando los tiempos de detección de indicadores de fraude.

Estadísticas de Fraude

Daños Materiales

Lesiones

Robos

Destrucciones Totales

• Tipo de Siniestro

$5.010

$25.558

$17.859

$26.083

• Monto Medio ahorrado

66%

18%

13%

3%

• Participación

Reticencia

AutoRobo

Cambio de Circunstancias

Magnificación de Daños

Múltiple Reclamo

• Tipo de Fraude

Otros

16%

57%

10%

3%

3%

• Participación

10%

Modalidades de Fraude en Robos

$ 15.443

$27.025

$ 11.640

$ 3.400

$ 36.597

• Monto Medio ahorrado

335

Cantidad de vehículos Publicados

Seguimiento de los compradores de restos.

Modalidades de fraude post robo de la unidad.

En general los vehículos son robados para:

• Comercializar sus piezas en el mercado clandestino.

• Generar un vehículo mellizo con el fin de estafar a un tercero o a una aseguradora.

Cantidad de vehículos detectados por el SIS208

Cantidad de vehículos con información posterior 31 15

%

Acciones tomadas

Conclusiones

• En el 15 % de los casos analizados se detecto un fraude o se está investigando el mismo.

• Desarrollo del primer centro de reciclado de vehículos donde se brinda a las compañías trazabilidad sobre los vehículos que ingresan

• Se está trabajando sobre la implementación de la denuncia obligatoria de los vehículos cuya reparación supere el 50% del valor del mismo.

CLEAS, una herramienta que aporta a la lucha contra el fraude.

• Pregona por la reparación de la unidad, evitando la doble indemnización de siniestros y la magnificación de daños.

• Acelera los tiempos de tramitación, generando una importante baja en el reclamo por vía judicial.

Evolución de mediaciones y juicios con la implementación de CLEAS

Actualizado a Junio 2009

CompañíaPeríodo

analizado

Reducción en mediaciones y

juicios

HSBC SegurosSep-07 a Jun-

08 59,4%

MapfreEne-08 a Dic-

08 75,9%

RivadaviaSep-07 a Ago-08 80,4%

San CristóbalEne-08 a Sep-08 76,3%

SancorSep-07 a Ago-08 79,8%

SancorSep-08 a Mar-09 84,1%

Fuente: cada compañía realizó su respectivo análisis.

Gracias por su atención!!!