Febrero 2015 E – 14018 – v2

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

HABITOS CONSUMO ESPIDIFEN

(FASE PENETRACIÓN + FASE CONSUMO)

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2

Zambon comercializa diferentes marcas en el mercado de analgesia, siendo Espidifen sabor menta, su principal referencia. Espidifen sabor Albaricoque y Espididol, representan menor volumen de venta.

Tras la desfinanciación de medicamentos y las continuas reducciones de precios del mercado, los cambios estratégicos han sido constantes. El consumidor no ha sido ajeno a esta situación, observando que su comportamiento se ha ido modificando, cambiando el consumo a otras marcas más económicas o genéricas.

Analizar los hábitos de consumo de Espidifen, así como cuantificar la penetración de la marca y su entorno de competencia.

Población target

71,6% de la población entre

18-60 años ha tenido algún dolor por el que ha tenido que medicarse durante 2014. 80% de los dolores son leves o moderados.

Situation

Challenge

Questions

Answers

Executive summary

Penetración Espidifen

18% de individuos (sobre

personas que han tenido dolor y se han medicado) 12% son compradores y consumidores.

Penetración Espididol

1% de individuos (sobre

personas que han tenido dolor y se han medicado)

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3

Muestra fase inicial (penetración): 1.600 entrevistas realizadas.

Error muestral del ±2,50

Supuestos para cálculo error muestral: Nivel de Confianza del 95%

La muestra fue proporcial al Universo de referencia, estratificada a las variables de sexo, edad y comunidad autónoma.

Muestra fase consumo : 829 entrevistas realizadas a consumidores de Espidifen.

Cuotas de Espidifen Albaricoque y Espididol.

Error muestral del ±3,5

FICHA TECNICA. UNIVERSO

METODOLOGÍA MUESTRA

Target inicial/ fase penetración:

• Población entre 18 – 60 años residente en el territorio español.

Target principal:

• Consumidor de Espidifen en el último año.

Metodología: Cuantitativa.

Técnica de Entrevista Online

Fase de Penetración. Cuestionario de una duración aproximada a los 10 minutos

Trabajo de campo: Del 22 al 26 diciembre de 2014

Fase de Consumo. Cuestionario de una duración aproximada a los 25 minutos

Trabajo de campo: Del 22 diciembre al 12 enero de 2015

2. ANALISIS DE RESULTADOS. FASE PENETRACION

CONSUMIDOR

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5

Perfil de la muestra. Fase penetración Características sociodemográficas

51%

49%

22%

41%

37%

9%

22%

33%

37%

77%

6%

17%

4%

52%

18%

26%

Hombre

Mujer

18_30

31_45

46_60

Uno

Dos

Tres

Cuatro o más

Sanidad pública

Sanidad privada

Ambas

Estudios Primarios

Esnseñanza Segundo Grado

Enseñana Tercer Gadro Medio

Enseñana Tercer Gadro Superiores

Sexo

Edad

Base total: 1600 contactos

Miembros en hogar

Edad promedio: 40,5 años

Tipo Sanidad disponen

Nivel Estudios

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6

32%

9%

8%

8%

7%

3%

3%

1%

2%

1%

1%

3%

1%

2%

1%

23%

25%

20%

20%

11%

6%

7%

4%

3%

2%

4%

6%

3%

2%

2%

45%

65%

71%

67%

75%

80%

66%

63%

47%

43%

34%

27%

IBUPROFENO

PARACETAMOL

ASPIRINA

NOLOTIL

GELOCATIL

VOLTAREN

ESPIDIFEN

EFERALGAN

NEOBRUFEN

NUROFEN

ENANTYUM

ESPIDIDOL

TERMALGIN

FRENADOL

DOLALGIAL

ANTALGIN

TOM

Resto Espontáneo

Sugerido

F7c- ¿Qué marcas de fármacos conoces para tratar el dolor, aunque no lo hayas tomado nunca? (% ESPONTANEO Y MÚLTIPLE)

F7d- Y aunque hayas escrito antes la marca, ¿conoce las siguientes marcas, aunque no los hayas tomado durante este año? (% MÚLTIPLE)

Notoriedad Espontánea: 2,6 marcas Notoriedad Total: 9,4 marcas

99%

99%

95%

93%

89%

76%

67%

52%

46%

39%

27%

Not. TOTAL%

98%

Los genéricos son los medicamentos con mayor notoriedad total y espontánea. Espidifen es conocido por 3 de cada 4 entrevistados que toma medicamentos. Su notoriedad está soportada en un recuerdo sugerido de marca. Espididol es conocido a nivel sugerido por algo más de 1 de cada 4.

Base Han tomado medicamento para el dolor último año 1053 entrev.

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7

91% 87%

65% 66%

60%

50%

36% 35%

22%

9%

22%

3%

76%

67%

28%

35% 30%

26%

18% 14%

10%

2%

13%

1%

42%

22%

6% 5% 6% 3%

6% 2% 3%

0% 2% 0%

IBUPROFENO PARACETAMOL ASPIRINA NOLOTIL GELOCATIL VOLTAREN ESPIDIFEN EFERALGAN NEOBRUFEN NEUROFEN ENANTYUM ESPIDIDOL

COMPRADA EN ALGUNA OCASIÓN

COMPRADA EN 2014

COMPRADA MAS A MENUDO

F7e- ¿Cuál de estas marcas has comprado al menos en alguna ocasión? (% MÚLTIPLE) F7f- Concretamente, ¿qué marcas has comprado durante este año 2014? (% MÚLTIPLE) F7h ¿Qué marca es la que compras más a menudo? (% )

La penetración de compra de Espidifen en 2014 ha sido del 18% situándose en la 7ª posición del ranking, mientras que la penetración de Espididol se reduce al 1%.

Base Han tomado medicamento para el dolor último año 1053 entrev.

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8

72%

66%

35%

31%

29%

24%

18%

16%

13%

11%

3%

1%

5%

Ibuprofeno

Paracetamol

Nolotil

Gelocatil

Aspirina

Voltaren

Espidifen

Efferalgan

Enantyum

Neobrufen

Nurofen

Espididol

Otras marcas

Espidifen es consumido por un 18% de la población que toma medicamentos frente a los dolores. Es consumido más por la mujer que por el hombre.

F8- ¿Qué marcas has TOMADO durante este año 2014, aunque no las hayas comprado tú? (% MÚLTIPLE)

46% 54% 24%

47% 29%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

Media: 3,2 marcas compradas en 2014

62% 38%

22% 37% 41%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

Espidifen

Aspirina

39% 61%

23% 49%

28%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

Enantyum

513 540 205 426 422

%Horizontales

Base Han tomado medicamento para el dolor último año: 1053

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9

76%

36%

18%

6%

18%

6%

16%

Awareness

Trial

Last 12 months

Loyalty

Lost

First bought

Consideration

Purchase Funnel: ESPIDIFEN

Base Han tomado medicamento para el dolor último año 1053 entrevistas

Espidifen

Notoriedad Total (TOM+ Espontáneo + sugerido)

Ha comprado al menos en alguna ocasión

Ha comprado en 2014

Compra más a menudo

Ha comprado en alguno ocasión pero no en 2014

Primera marca que compro en 2014

Considera comprar en los próximos 6 meses

Conversión

Retención

47%

17%

El ratio de conversión de Espidifen se sitúa cerca del 50%, la mitad de los que lo conocen lo prueban. De estos, un 17% se convierten en fieles (repiten su compra)

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10

39%

29%

22%

19%

17%

11%

6%

5%

3%

1%

1%

No me lo han recetado nunca

Prefiero ibuprofeno genérico

Prefiero otros fármacos

No me gusta el sabor

Tomo paracetamol

Es más caro que otras marcas

No me quitaba el dolor

Tomo aspirina

Alergica

No lo conozco

Otros motivos

Las barreras por las que no consume Espidifen son diversas, pero destacan la preferencia de otros fármacos y sobre todo que nunca le han prescrito esta marca.

F12- Has contestado que no has tomado Espidifen cuando has tenido estos dolores, ¿por qué motivos? (% MÚLTIPLE)

Base No consume ESPIDIFEN pero lo conoce 601

59% no consume Espidifen pero lo

conocen

78%

22% 30% 37% 33%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

Tomo Aspirina

48% 52% 45% 36% 19%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

No me quitaba el dolor

%Horizontales

48% 52%

14% 41% 45%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

No me lo han recetado nunca

258 343 116 252 233 Base

42% 59%

23% 37% 41%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

Prefiero ibuprofeno genérico

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11

34%

26%

26%

17%

5%

4%

No me gusta el sabor

Es más caro que otrasmarcas

El médico ha dejadode recetarlo

No me quitaba el dolor

Prefiero otrosfármacos

Otros motivos

El abandono de Espidifen viene dado fundamentalmente por el sabor y es seguido de precio y que el médico ha dejado de recetarlo

F.13¿Por qué motivos ha dejado de tomarlo? (% MÚLTIPLE)

Base han comprado ESPIDIFEN en alguna ocasión pero no ha consumido en el último año (212)

20% no consume

Espidifen en el último año

pero sí anteriormente

3. ANALISIS DE RESULTADOS. FASE CONSUMO

3.1 HÁBITOS DE CONSUMO DE ESPIDIFEN

CONSUMIDOR ESPIDIFEN n = 823 entrevistas

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13

P.1 Concretamente, dirías que: (% ÚNICA)

17% 17% 16% 13% 19% 17%

56% 56% 56% 48%

60% 56%

28% 27% 28% 39%

21% 28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65

Tomo ESPIDIFEN o cualquierotro medicamento, me daigual

Siempre tomo ESPIDIFEN paraun determinado tipo de dolor,aunque tomo otrosmedicamentos cuanto tengoalgún tipo de dolor

Siempre tomo ESPIDIFENcuando tengo un dolor

Base toman Espidifen 823 368 455 218 416 189

Sexo Edad

Casi un 20% de los consumidores se declaran exclusivos de Espidifen. El resto alternan Espidifen con otros medicamentos, especialmente los menores de 30 años.

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14

P.2 De todas las ocasiones en que has tomado algún medicamento para el dolor, ¿en qué porcentaje dirías que has tomado Espidifen y en qué porcentaje otro medicamento? (% ÚNICA)

Aunque alternan Espidifen con otros medicamentos, casi en la mitad de las ocasiones toman Espidifen.

45% 45% 44% 41% 48%

41%

55% 55% 56% 59% 52% 59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65

% ocasionestomo otrofármaco para eldolor

% ocasionestomo Espidifenpara el dolor

Base alternan Espidifen con otros medicamentos

685 304 381 190 338 157

Sexo Edad 83%

alternan Espidifen +

otras marcas

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P.0. En primer lugar, has contestado que has tomado Espidifen durante este año. En tu opinión, que es lo más positivo o las principales ventajas que tiene tomar Espidifen? (% ESPONTÁNEA Y MÚLTIPLE)

64%

49%

17%

14%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5%

Lo poco que tarda en hacer efecto

Su eficacia

Su sabor

Facilidad para tomarlo

Viene en formato sobres

Su precio

No Tiene efectos secundarios

Sirve para cualquier tipo de dolor

Actua como antiinflamatorio

Facilidad de conseguirlo

No Hace daño al estómago

La duración de sus efectos

Se trasnporta con facilidad

Otros

De media explican dos ventajas asociadas a Espidifen. Las principales son, con mucha diferencia, su rapidez en la acción y su eficacia (64% y 49% respectivamente).

Base toman Espidifen 823 entrevistas

Media: 1,8 puntos fuertes mencionados

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P.0.1 Y por el contrario, cuales son los aspectos más negativos o desventajas que tiene tomar Espidifen? (% ESPONTÁNEA Y MÚLTIPLE)

33%

9%

8%

8%

7%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

5%

Su sabor

Hay que disolverlo en agua

Hace daño al estómago

Su precio

Puede tener efectos secundarios

Es dificil de disolver

No se debe abusar de él

Su eficacia

No lo receta el médico / No lo cubre la Seguridad Social

Es un medicamento / No es natural

Es muy fuerte

Lomucho que tarda en hacer efecto

El polvo provoca tos y es incómodo

Huele muy fuerte

La duración de sus efectos

El tamaño de los envases

Crea adicción

Otros

Un 26% no declara ningún aspecto negativo en Espidifen. La mayor desventaja está en el sabor (33%), especialmente destacado entre las mujeres.

Base toman Espidifen 823 entrevistas

Media: 1,2 puntos débiles mencionados

35% 65%

35% 47% 18%

Hombre Mujer 18-30 31-45 46-60

Sabor % horizontales

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P.23 Después de haber tomado Espidifen, dirías que tu opinión es:? (% ÚNICA)

La opinión general respecto a Espidifen es muy buena entre sus consumidores (94% TOP 2BOX), sin diferencias entre los grupos analizados.

40% 41% 40% 31%

44% 42%

54% 54% 54% 61%

51% 53%

5% 4% 6% 7% 5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65

Muy mala

Bastante mala

Regular

Bastante buena

Muy buena

Media 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 4,4

Sexo Edad

Base toman Espidifen 823 368 455 218 416 189

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18

De aquellos a los que alguna vez toman Espidifen por su cuenta, casi en la mitad de los casos, lo compran para tener stock en casa siempre, antes de que se produzca el dolor. Mayor previsión en perfiles mayores

47% 46% 47% 43% 47% 51% 51% 46%

53% 54% 53% 57% 53% 49% 49% 54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL HOMBRE MUJER 18_30 31_45 46_65 EXCLUSIVOS RESTO

% veces que comprasporque tienes dolor

% veces que comprasporque se te ha agotado,no tienes en casa, aunqueno tengas en esemomento un dolor.

Base Deciden ellos mismos tomar Espidifen en algunas ocasiones:

P.10 En estas ocasiones en que decides la compra, ¿en qué porcentaje dirías que se corresponde con: (% ÚNICA)

Sexo Edad Consumo Espidifen

747 329 418 206 370 171 130 617

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19

La reacción más habitual ante un fuera de stock de Espidifen en la farmacia sería ir a otra farmacia a buscarlo, de manera acusada entre los exclusivos de Espidifen

24%

9%

27%

41%

53%

39%

5% 9% 5%

30% 28% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL EXCLUSIVOS RESTO

Me dejo recomendar por elfarmacéutico

No compro nada y espero aque tengan ESPIDIFEN en esa

Farmacia

Voy a otra farmacia a comprarESPIDIFEN

Compro otra marca que ya hetomado en otras ocasiones

P.10A Imagina que vas a comprar Espidifen a la Farmacia y no tienen en ese momento, ¿qué harías en esta ocasión?: (% ÚNICA)

Base toman Espidifen 823 138 685

Consumo Espidifen