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www.gob.mx/cre @CRE_Mexico
Guillermo I. García Alcocer
Comisionado Presidente
Retos y oportunidades de la
Comisión Reguladora de Energía en la
implementación de la Reforma Energética
24 de octubre de 2016
El papel de todo regulador económico debe estar enfocado a solucionar fallas
de mercado que impiden que éste llegue por sí mismo a una solución de
competencia
Externalidades
Bienes públicos
Información asimétrica
Fallas
de mercado
2
Existencia
de monopolio
4
El regulador económico tiene un papel relevante en todos los
mercados
Cantidad
Pre
cio
QM QC
PM
PC
IM
D
O=CM
Papel del
Regulador
Competencia
perfecta
Monopolio de precio
único: menor producción
y mayor precio
Evitar barreras
Establecer
costos
eficientes
1ª Subasta : 2.6 mil millones USD
2ª Subasta : 4 mil millones USD
Generación: 98.7 mil millones USD*
Transmisión: 15.3 mil millones USD*
Distribución: 17.7 mil millones USD*
La Reforma Energética es una realidad. Ya se han detonado inversiones
significativas a lo largo de la cadena de valor:
Ronda 1:
1ª Licitación: 2.7 mil millones USD
2ª Licitación: 3.1 mil millones USD
3ª Licitación: 1.1 mil millones USD
4ª Licitación: 4.4 mil millones USD por área (10)
Trión: 11.0 mil millones USD
Ronda 2:
1a Licitación: 11.3 mil millones USD
2a Licitación: 5.0 mil millones USD
Sísmica: 2.5 mil millones USD
Gasoductos: 16 mil millones USD
Petrolíferos: 7.8 mil millones USD*
Exploración y Extracción:
Ronda Uno y DosGas Natural y Petrolíferos Electricidad
* Inversión estimada hacia 2030. Fuente: Secretaría de Energía, 2016.
243 mil millones de dólaresInversión Pública y Privada
5
Hid
roc
arb
uro
sE
lectr
icid
ad
Exploración /
ExtracciónRefinación /
Procesamiento
Transporte Almacenamiento Distribución Comercialización y
Expendio al públicoTransporte
GeneraciónOperador del Sistema
y del Mercado
Transmisión Distribución
Suministro y
Comercialización
Operador del Sistema
La CRE se ha convertido en el regulador del sistema circulatorio de la
industria energética en México
6
Principales retos de la Comisión Reguladora de Energía
Fortalecer el binomio gas
natural / electricidad, pues
sin un mercado de gas
robusto, el de electricidad no
será viable.
Regular las actividades de
generación, el funcionamiento del
mercado eléctrico mayorista, en
tanto que en transmisión y
distribución garantizar su
confiabilidad, el acceso abierto
y fijar tarifas que incentiven la
inversión de largo plazo.
Asegurar que la red de
transporte y almacenamiento
de hidrocarburos y petrolíferos
(incluyendo Gas L.P.) opere de
manera adecuada y a costos
eficientes.
Promover un entorno competitivo
para la adopción y despliegue
de las energías renovables en
México.
“Asegurar que todas las formas de energía lleguen a la industria,
comercios y hogares en las cantidades demandadas, con la calidad
adecuada y a costos competitivos.”
7
Modelo de Industria
Monopólica (1995/2008-2012)Modelo de Industria Abierta (2013/2014 - presente)
15
61Atribuciones
Atribuciones*• Pemex mantenía una
participación muy
significativa en la
cadena de valor
• Aprobar términos y
condiciones a que
deberá sujetarse la
prestación de los
servicios de transporte,
almacenamiento y
distribución
• Expedir las
metodologías para el
cálculo de las tarifas
1. Regular a múltiples jugadores en un contexto
de competencia y libre concurrencia
2. Otorgar permisos de transporte,
almacenamiento, distribución, expendio y
comercialización
3. Determinar tarifas de transporte y
distribución por ducto, así como de
almacenamiento.
4. Determinar los precios máximos de VPM.
5. Regular las condiciones de prestación de los
servicios.
6. Regular las condiciones técnicas para la
operación de los servicios y la calidad de los
productos.
Transporte Distribución
Gas, gas L.P.
combustóleo,
petroquímicos
básicos y
bioenergéticos
Almacenamiento
Transporte DistribuciónAlmacenamiento Expendio al
público
Petróleo, gas natural
(compresión, descompresión
licuefacción y
regasificación), gas L.P.,
petrolíferos (gasolinas, diésel,
turbosina, combustóleo, etc.),
petroquímicos y bioenergéticos
Ley d
e H
idro
carb
uro
s
* La LORCME incorpora 54 atribuciones adicionales.
Atribuciones de la CRE en materia de hidrocarburos
8
Gracias a la Reforma Energética, nuevas empresas pueden explorar y
adquirir información sísmica del Golfo de México
Datos actualizados
para identificar nuevas
oportunidades de
exploración
Información valiosa para
la toma de decisiones y
planes de inversión
Comercialización
de la información
Beneficio económico
y de crecimiento
2.5Mil millones
de dólares
36Permisos
otorgados
a 15 empresas
3.2veces todo el
sistema de datos
sísmicos en 3D,
adquirido en la
historia del país
Golfo
de México
http://rondasmexico.gob.mx
Las tres primeras licitaciones de la Ronda Uno han comenzado a
dar resultados
10
• En sólo 2 meses, las empresas privadas que extraen petróleo en el país lograron elevar en 22.5% la producción (pasando de 6,544 a
8,019 barriles diarios).
Fuente: Fondo Mexicano del Petróleo, 2016.
Primera Convocatoria:Exploración en Aguas Someras
Contrato: Producción Compartida
Adjudicación: 15 de julio 2015
Resultado: 2/14 contratos
Segunda Convocatoria:Extracción en agua someras
Contrato: Producción Compartida
Adjudicación: 30 de sept. 2015
Resultado: 3/5 contratos
Precio de equilibrio: $15 USD
Inversión estimada:
2.7 mil millones de dólares Inversión estimada:
3.1 mil millones de dólaresInversión estimada:
1.1 millones de dólares
Tercera Convocatoria: Extracción en tierra
Contrato: Licencia
Adjudicación/Firma: 10 de mayo de 2016
Resultado: 25/25 contratos
Precio de equilibrio: $14 USD
30 Contratos
firmados
Nuevas empresas de 7 países,
26 son mexicanas37 de los ingresos
para el Estado60% asignado
(30 de 44 bloques)68% 7 mil MDD
de inversión
Tipo de contrato: Licencia
10 áreas de exploración
Profundidad: 500-3,600 mts
Recursos: aceite súper ligero,
ligero y pesado, gas seco y
húmedo
Nuevo modelo diseñado para
balancear riesgos, atraer
inversiones y acceso a
tecnología de punta
BloqueSuperficie
(km2)
Recursos
prospectivos
promedio
(MMboe)*
% de
Cobertura
Sísmica 3D
Profundidad
(m)Tipo de hidrocarburos esperados
1 1,678.0 273.5 100 1,000 – 3,100 Súper Ligero
2 2,976.6 1,439.7 79.2 2,300 – 3,600 Petróleo ligero y súper ligero, gas húmedo
3 1,686.9 1,304.0 100 500 – 1,700 Petróleo ligero y súper ligero
4 1,876.7 540.5 100 600 - 2,000 Petróleo ligero y súper ligero
5 2,381.1 1,851.9 100.0 2,000 – 3,100 Petróleo ligero y súper ligero
6 2,411.2 1,446.0 62.5 2,000 – 3,000 Petróleo ligero y pesado
7 3,287.1 1,668.9 100.0 1,000 – 2,500 Petróleo ligero y gas húmedo
8 2,358.7 392.1 100.0 1,000 – 1,500 Petróleos ligero y pesado, gas
9 2,573.2 621.4 100.0 1,000 – 1,500 Petróleos ligero y pesado, gas
10 2,605.5 999.2 100.0 500 – 1,000 Petróleo Pesado
Total 23,835 10,537
*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente
http://rondasmexico.gob.mx/
La Ronda 1.4 contiene significativos recursos prospectivos en
aguas profundas del Golfo de México
11
Empresas
que han mostrado
interés
Empresas
que han solicitado acceso
al Cuarto de Datos
31 23
Empresas
con acceso al Cuarto
de Datos
21 26Empresas
fueron
Precalificadas*
26 empresas nacionales e internacionales han precalificado para participar en
la Ronda 1.4
*/16 operadores y 10 socios financieros. Fuente CNH, 24 de agosto de 2016. 12
Presentación de propuestas y declaración de ganadores:
5 de diciembre de 2016
Financieros
Operadores Financieros
1. Atlantic Rim México (Anadarko) 1. Galp Energia
2. BHP Billiton Petróleo Operaciones
de México2. Inpex Corporation
3. BP Exploration México 3. Lukoil International Upstream olding
4. Chevron Energía de México 4. Mitsubishi Corporation
5. China Offshore Oil Corporation
E&P México 5. Mitsui & Co. Ltd
6. Eni México 6. ONGC Videsh Limited
7. ExxonMobil Exploración y
Producción México7. Ophir Mexico HoldingsLimited
8. Hess México Oil and Gas 8. Petro-Canada
9. Murphy Sur 9. Petróleo Brasileiro (Petrobras)
México
10. NBL México (Noble Energy)10. Sierra O&G Exploración y
Producción
11. PC Carigali México Operations
(Petronas)
12. Petróleos Mexicanos (Pemex)
13. Repsol Exploración México
14. Shell Exploración y Extracción de
México
15. Statoil E&P México
16. Total E&P México
Golfo de México Bloque, Campo y Prospectos
Campo Trión:
Inversión requerida:
Área a migrar
Profundidad:
Reservas totales (3P):
Primer barril comercial:
Propuesta de Negocio:
Anuncio del ganador:
Descubierto en 2012
11 mil millones USD (exploración y explotación)
1,250 Km2
+2,500 mts
485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente*
2022
Asociación con Petróleos Mexicanos, buscando compartir riesgos e inversiones
5 de diciembre de 2016
Pemex se asociará para desarrollar el bloque Trión, el cual muestra un gran
potencial de producción de hidrocarburos en aguas profundas
*Estimación al 1 de enero de 2016. 13
Golfo de MéxicoEmpresas inscritas
BHP BillitonLukoil Overseas
Netherlands
BPMitsubishi
Corporation
Chevron
PC Carigali
México
Operations
(Petronas)
ExxonMobil Shell
Inpex
CorporationTotal
Tipo de contrato: Producción
Compartida
15 áreas de exploración
Recursos: aceite ligero y pesado,
gas seco y gas húmedo
Principios licitatorios: transparencia,
máxima publicidad, igualdad,
competitividad y sencillez
Presentación de propuestas y
declaración de ganadores:
22 de marzo 2017
*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente
La Ronda 2.1 contiene recursos prospectivos en aguas someras del Golfo
de México (Veracruz, Campeche y Tabasco)
BloqueSuperficie
(km2)
Recursos prospectivos
promedio (MMboe)*
% de Cobertura
Sísmica 3DTipo de hidrocarburos esperados
1 544.4 61.7 73 Aceite ligero
2 548.7 108.1 100 Aceite ligero
3 546.4 141.0 97 Aceite ligero
4 556.8 168.9 99 Gas seco
5 824.5 133.1 88 Gas húmedo
6 559.3 78.7 86 Aceite ligero
7 590.8 25.3 100 Aceite ligero
8 586.0 57.1 100 Aceite ligero
9 562.3 73.3 100 Aceite ligero
10 532.6 78.0 100 Aceite ligero
11 532.7 142.4 100 Aceite ligero
12 521.3 194.0 100 Aceite ligero
13 564.4 108.4 100 Aceite pesado
14 466.4 100.1 100 Aceite pesado
15 971.6 116.3 100 Gas húmedo
Total 8,908.2 1,586.4
http://rondasmexico.gob.mx 14
Tipo de contrato: Licencia
12 áreas de exploración y extracción (10 áreas poseen su propia infraestructura)
Recursos: aceite ligero, súper ligero,
gas seco y gas húmedo
Primer barril comercial: 2018
Principios licitatorios: transparencia,
máxima publicidad, igualdad,
competitividad y sencillez
Presentación de propuestas y
declaración de ganadores:
5 de abril 2017
*Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente
La Ronda 2.2 contiene recursos prospectivos en campos terrestres ubicados
en las Cuencas de Burgos y Sureste
http://rondasmexico.gob.mx
Bloque Superficie
(km2)
Recursos prospectivos
promedio (MMboe)*
% de
Cobertura
Sísmica 3D
Tipo de hidrocarburos esperados
1 360 44.3 100 Gas húmedo
2 375 33.9 100 Gas húmedo
3 448 36.7 67 Gas seco y húmedo
4 440 26.7 87 Gas húmedo
5 445 30.5 100 Gas húmedo
6 479 50.1 97 Gas húmedo
7 445 34.4 82 Gas húmedo
8 416 59.9 100 Gas húmedo
9 464 40.0 100 Gas húmedo
10 426 120.4 ND Petróleo súper ligero y gas húmedo
11 419 119.0 45 Petróleo ligero y súper ligero
12 349 47.3 83 Petróleo ligero, súper ligero y gas húmedo
Total 5,066 643.2
15
De enero de 2012 a
junio de 2013 se
presentaron 35 alertas
críticas en territorio
nacional
Pemex restringió las
cantidades de gas natural utilizadas por el sector
manufacturero
Con esta información el Banco de
México construyó un "índice de
desabasto”, que representa el porcentaje
de gas natural que fue restringido*
Se cuantificó el efecto del desabasto de gas natural sobre el
sector manufacturero y el PIB
nacional*
Estimación:
El desabasto de gas
natural redujo la tasa
anual de crecimiento
del PIB mexicano en 0.28
puntos porcentualesen el segundo trimestre de
2013*
*/Fuente Banxico: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BAE74D86B-7539-FD1E-4DDE-67657393A8E9%7D.pdf
Llevamos más de 40 meses sin alertas críticas que limiten el consumo
de gas natural en México
Con información del:
16
1. Promover la disponibilidad
creciente de gas
natural en todo
el territorio
nacional
2. Separarel transporte por
ducto de la
comercialización de
gas natural
3. Establecerprincipios de acceso
abierto y de reserva
de capacidad en los
gasoductos
4. Fijar regulaciones
asimétricas cuando
existan actores con
posiciones dominantes
en el sector (VPM en
el sur, cesión de
cartera)
5. Publicar información sobre las
transacciones, su
ubicación, los precios,
descuentos y volúmenes
en materia de
comercialización de gas
natural
La Reforma Energética ha sentado las bases de un Mercado de
Gas Natural dinámico y competitivo
17
2012 2016
El Encino
Aguascalientes
Zacatecas
Puerto Libertad
Los Ramones
Guaymas
HuexcaCiudad
Pemex
Nuevo
Pemex
Nativitas
2019
Cempoala
Acapulco
Lázaro Cárdenas
El Oro
Topolobampo
Mazatlán
Apaseo el Alto
San
Luis
Potosí
La
Laguna
Tuxpan
Tula
Samalayuca
Jáltipan
Salina
Cruz
Guadalajara
Durango
Fuente: Secretaría de Energía y Plan Quinquenal de Gasoductos 2015-2109: http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019
Estación de compresion “El Cabrito” (Plan Quinquenal)
Terminal de regasificación
Gasoducto en operación
Gasoducto concluido (2013/2014/2015)
Gasoducto en construcción (2015/2016)
Gasoducto estratégico incluido en el Plan Quinquenal
Escobedo
Altamira
Naranjos
TapachulaCentroamérica
Gasoducto social (Plan Quinquenal)
Interconexiones
Naco
Cd. Juárez
KM Monterrey
Reynosa
Argüelles
Río BravoPiedras Negras
Camargo
Sur de
Texas
Sásabe
Colombia
Los Algodones
Los Algodones bis
San Isidro
Ojinaga
Mexicali
Nogales
Agua Prieta
Gloria a Dios
Cd. Acuña
La infraestructura de transporte de gas natural en México crecerá de
manera considerable hacia 2019
Nueva infraestructura de transporte de gas
natural, de acuerdo con el Plan Quinquenal
(2015-2019):
• 10 gasoductos estratégicos
• 2 gasoductos sociales
• 7 puntos de interconexión con EUA
• 1 punto de interconexión con Centroamérica
16 Mil millones
de dólares
Inversión
Estimada Total
Manzanillo
Costa Azul
18
Zonas Geográficas
en Operación (ZGO)
Rio Pánuco
Tractebel $30.1
GNN $7.4
Tijuana
ND
Mexicali
$28.3
Monterrey
CMG $98
GNM $415.3
Saltillo
$74.6
Piedras
Negras
$13.8Hermosillo
$44.9
Chihuahua
$86.7
La Laguna
$44.7
Cd Juárez
$186.7
Nuevo Laredo
$32.1
Norte de
Tamaulipas
$31.9
Morelia
$11.6
Veracruz
$7.1
Querétaro
$69.3
Del Bajío
GNM $154.9
Occidente
$14
Guadalajara
$48.8
Noroeste
$8.3
Sinaloa
$8.4
Toluca
$33.1
Morelos
$1.1
Puebla
Tlaxcala
$55
CDMX
$218.6
Valle-Cuautitlán-
Texcoco-Hidalgo
Suez $135.3
GNN $30
Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural*
1,847millones de
dólares
Inversión Total**
*/ Unidades en millones de dólares (USD)
**/ Corresponde a la inversión de ZGO. Las ZGC se estima una inversión de 42.3 millones de dólares.
52,818kilómetros
Red de ductos
Zonas Geográficas con
permiso en Construcción (ZGC)
19
249
La CRE ha otorgado diversos permisos de gas natural. A octubre de
2016, se encuentran vigentes:
permisos de
Transporte
4
permisos de
Almacenamiento 38permisos de
Distribución
permisos de
Compresión, Descompresión, Estaciones de
Servicio, Licuefacción y Regasificación
53
20
El 76% de los hogares mexicanos utiliza Gas L.P. como principal combustible para
la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 16% de
los hogares
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), 2014 y CONEVAL 2015.
75.7%Gas LP
15.6%Leña
7.3%Gas
Natural
0.63%Electricidad
0.49%Otro combustible
0.36%Carbón
Indicadores de rezago social Proporción de viviendas
No disponibilidad de energía eléctrica 1.0%
Piso de tierra 3.5%
No disponibilidad de agua entubada de la red pública 5.1%
No disponibilidad de drenaje 6.0%
Uso de Leña 15.6%
Proporcionar información
precisa y oportuna
+ transparencia
Incorporar capacidad de
almacenamiento con
acceso abierto
Establecer nuevas figuras de
distribución
Fomentar la sustitución de la
leña por Gas LP
1.
2.
3.
4.
5.Liberalizar el precio del Gas
LP en 2017
El Estado cuenta con distintas herramientas para promover
un entorno competitivo en la industria del Gas L.P.:
21
207
La CRE ha otorgado diversos permisos de Gas L.P. A octubre de 2016, se
encuentran vigentes:
permisos de
Transporte
29
permisos de
Almacenamiento
1,208permisos de
Distribución
518permisos de
Autoconsumo
3,209permisos de
Expendio al público
Permisos otorgados a partir de la Reforma Energética: 38122
Como parte de la implementación de la Reforma Energética, se han
incorporado nuevas actividades reguladas en materia de petrolíferos:
1,865permisos de Transporte y
Distribución (petróleo,
petrolíferos y petroquímicos)
147permisos de
Almacenamiento de
petrolíferos
Datos actualizados a octubre de 2016.
1/ Incluye estaciones de servicio para autoconsumo y expendio en aeródromos
2/ Incluye comercialización de Diésel, Gas LP, Turbosina y Gasavión
11,676permisos de
Estaciones de Servicio1/
136permisos de
Comercialización de
Hidrocarburos, Gas Natural,
Petrolíferos2/ y Petroquímicos
Temporada Abierta de
Transporte y Almacenamiento
de Pemex
• En 2016, la CRE aprobará las
reglas y el procedimiento para
que Pemex Logística realice
una Temporada Abierta
• Se establecerán condiciones
de competencia equitativa y
métodos de asignación
eficientes para la reserva de
capacidad
• El proceso estará alineado con
la práctica internacional en
términos de transparencia y
protección al usuario
23
Establecer criterios para la revisión de
los requisitos previstos en el marco legal
con otras autoridades.
Publicar las directivas que establecen
los requisitos para la presentación de las
solicitudes de permiso.
Administrar bases de información de
personas que a la fecha llevaban a cabo
actividades reguladas.
Automatizar electrónicamente los
trámite a través de la oficialía de partes
electrónica de la Comisión (OPE).
Permisos definitivos otorgados*:
Expendio en Estaciones de Servicio: 10,788
Expendio en Estaciones de Servicio Autoconsumo: 242
• Reducción de costos para el solicitante
• Reducción de tiempos para realizar el trámite
• Eliminación de papel
Estrategia para el otorgamiento de más de 11 mil permisos a gasolineras
en territorio nacional en 2015
Acciones Logros
Tiempo promedio de respuesta
de atención a las solicitudes de
permiso: 13 días
1
3
4
2
*/ Al cierre de 31 de diciembre de 2015.24
La apertura en transporte de petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina) ha
detonado el interés de nuevos inversionistas en el sector energético
25
En septiembre de 2016, Novum Energy completó la primera importación privada Mexicana de diesel. La importación de diésel en la frontera fue por ruedas para una
empresa minera.
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
Tuxpan,
Veracruz
Tula,
Hidalgo Tizayuca,
Hidalgo
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto
• Diámetro y longitud: 18 pulgadas y 270 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018
• Inversión estimada: USD$600 millones
Poliducto Monterra
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz — Tizayuca y Tula, Hidalgo
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo
• Diámetro y longitud: 24 pulgadas y 265 Km
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina y diésel
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de
solicitudes
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$ 350 millones
Poliducto INI4
• Trayecto: Tuxpan, Veracruz – México Centro
• Proyecto: 1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal
de almacenamiento y reparto
• Longitud: 265 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Inversión estimada: USD$800 millones
• Trayecto: Corpus Christi, Texas — Nuevo Laredo,
Tamps.— Santa Catarina, Nuevo León
• Proyecto: 4 terminales de almacenamiento y 1
poliducto
• Diámetro y longitud: 12 pulgadas y 242 Km (EU) y
218 Km (Mex) = 460 Km
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Transportará: gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada: USD$500 millones
Poliducto Frontera-Norte
El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel es otra área de negocios
que ha llamado la atención de nuevos participantes en la industria
1
26
Cabo Fuels Las Torres, S.A.
de C.V.
• Permiso: en trámite.
• Capacidad de diseño: 7,532 bls.
• Capacidad operativa: 7,296 bls.
• Inversión: 24.6 millones de pesos
• Ubicación: La Paz, Baja California Sur
• Recepción/entrega: la entrega y recepción
de los productos se realiza a través de auto-
tanques.
Interport FTZ S.A. de C.V.
• Permiso: PL/19372/ALM/2016.
• Capacidad de diseño: 300,000 bls.
• Capacidad operativa: 270,000 bls.
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos
• Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí
• Recepción/entrega: recepción a través de carro-
tanques y entrega vía auto-tanques.
Gas Natural del Noroeste
S.A. de C.V.
• Permiso: PL/19344/ALM/2016.
• Capacidad de diseño: 60,000 bls.
• Capacidad operativa: 48,000 bls.
• Inversión: 380.3 millones de pesos
• Ubicación: San José Iturbide, Guanajuato
• Recepción/entrega: recepción a través de
carro-tanques y entrega vía auto-tanques.
Combustibles de Oriente, S.A. de C.V.
• Permiso: en trámite.
• Capacidad de diseño: 6,230 bls.
• Capacidad operativa: 5,606 bls.
• Inversión: 143.3 millones de pesos
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas
VOPAK México, S.A. de C.V.
• Permiso: PL/19393/ALM/2016.
• Capacidad de diseño: 430,852 bls.
• Capacidad operativa: 415,190 bls.
• Inversión: 787.1 millones de pesos
• Ubicación: Veracruz, Veracruz
• Recepción/entrega: recepción a través de buque-
tanques y entrega vía auto-tanques y carro-tanques.
Orizaba Energía,
S. de R.L. de C.V.
• Permiso: PL/19394/ALM/2016.
• Capacidad de diseño : 2,670,520 bls.
• Capacidad operativa: 2,310,000 bls.
• Inversión: 2,308.8 millones de pesos
• Ubicación: Tuxpan, Veracruz
• Recepción/entrega: recepción a través de buque-
tanques y ducto, y entrega vía auto-tanques.
1
1
1
22
3
3
2
4
4
2
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Corpus Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
La Paz
San José
de Iturbide, Gto
Tuxpan, Ver
Matamoros,
Tamps
Veracruz, VerProyectos en
evaluación de la CRE
Permisos de
almacenamiento
otorgados
Poliductos
3
3
Hidrocarburos del Sureste, S.A.
de C.V. (Distribución)• Permiso: en trámite.
• Capacidad de diseño: 534,000 bls.
• Capacidad operativa: 450,000 bls.
• Inversión: 766.1 millones de pesos
• Ubicación: Progreso, Yucatán.
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Monterrey,
Nuevo León
Mérida
Campeche
CDMX
Tijuana
1
2
4
1
2
3
4
Corpus Christi,
Texas
San Luis
Potosí, SLP
2Tampico, Tamps
5
5
Tuxpan,
Veracruz
3
27
La Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de
productos, servicios y precios al público en las gasolineras de México
ELECTROLINERA
Nuevos proyectos de
almacenamiento en
desarrollo
Poliductos
Anuncio de
competidores
LOS 3 OBJETIVOS
FUNDAMENTALES DE
LA NOM-016
Promover un abasto
continuo de combustibles en
territorio nacional
Establecer condiciones de
eficiencia y competitividad en
el mercado de petrolíferos
Fomentar la transición
hacia combustibles de menor
impacto ambiental y de salud
pública
El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos aprobó por unanimidad la “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
los petrolíferos”
Con el propósito de limitar
la formación de ozono, no
se permitirán gasolinas
oxigenadas con etanol en las
tres principales zonas
metropolitanas(Valle de México, Guadalajara y
Monterrey)
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
CARBOB
California
Estados
Unidos
91.0
93.0
90.091.0
Octano (Mínimo)
CARBOB
California
Estados
Unidos
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
87.0
90.0
87.087.0
Octano (Mínimo)
CARBOB
California
Estados
Unidos
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
35.0
50.0
25.0
35.0
Aromáticos (% Vol. Máximo)
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
CARBOB
California
Estados
Unidos
10.0
25.0
18.0
10.0
Olefinas (% Vol. Máximo)
CARBOB
California
Estados
Unidos
NOM-016
México
RBOB 87
Estados
Unidos
EURO 5
Europa
1.11.3
1.0 1.0
Benceno (% Vol. Máximo)
28Nota: los valores representados en las gráficas corresponden a gasolinas Premium y Magna comercializadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La apertura en el segmento de gasolineras comienza a dar frutos. Se tiene
registro de distintas gasolineras ofreciendo descuentos a los consumidores
Precios competitivos
Descuentos entre 10 y 50 centavos por
litro de gasolina en estaciones de servicio
en Ciudad de México, La Paz, Los Cabos,
Puebla, Monterrey, Tijuana y Toluca.
Nuevos productos y servicios
para beneficio del consumidor
• Tarjetas de promociones
• Monederos electrónicos
• Aplicaciones en teléfonos inteligentes
• Tiendas de autoservicios y
restaurantes
29
A partir de enero de 2017, se ha propuesto una liberalización gradual y ordenadade los precios de las gasolinas y el diésel (aprobación del Congreso pendiente)
La SHCP establecerá precios máximos en las
regiones en las que aún no se liberalice el precio
conforme al cronograma, o en casos de aumentos
que no correspondan a la evolución del precios
internacionales notificados por la CRE.
La CRE, tomando en cuenta la opinión de
COFECE, establecerá el cronograma
por regiones para liberalizar los precios
de las gasolinas y el diésel durante
2017 y 2018.
30
A partir de 2019, la CRE podrá regular los
precios cuando la COFECE determine que no
existen condiciones de competencia efectiva
(también lo podrá hacer provisionalmente, como
medida precautoria, en tanto se desahoga el
proceso).
La CRE administrará un
sistema de información de
precios de petrolíferos y lo
difundirá electrónicamente de
manera agregada por zona.
Los permisionarios publicarán en cada estación
de servicio, el precio por litro de venta vigente
de cada combustible en un lugar prominente
que asegure máxima visibilidad.
Los permisionarios reportarán a la CRE:
• Precios al público cada vez que se modifiquen,
con por lo menos 60 minutos de antelación;
• Información sobre volúmenes comprados y
vendidos.
• Un informe anual de su estructura corporativa
y de capital.
2017 2018 2019