Maguey – Mezcal

Atributos de Valor

• 330 mil hectáreas de agave

• 15 mil productores

• 29 mil empleos

• 625 fábricas

• 65 empresas

• 103 marcas certificadas

• 335 asociados a COMERCAM

CATEGORÍA

PRODUCTO Posicionamiento

Mala calidad Barato

Peligroso

Atributos de valor Gusano/alacrán

Sólo como souvenir

CATEGORÍA Visión y estrategia

Definición de mercados objetivo Desarrollo de organizaciones sociales Desarrollo de mercados y productos

Mezcla mercadológica Precios

PRODUCTO Posicionamiento

Excelente calidad Premium

Certificado

Atributos de valor Valores sociocultural y ambiental

Denominación de origen Diversidad

NOM-070

?

Transición del Mezcal

•Fortalecimiento de la estructura organizacional •Sustentabilidad y ordenamiento de la Materia Prima

•Capacitación integral

•Rehabilitación y modernización de fábricas de mezcal

Logros

•Generación y Adopción de Tecnología

•Programa Nacional de Certificación

•Programa Nacional de Promoción

•Fortalecimiento del marco legal y normativo

Estrategia: Elevar la competitividad de la agroindustria y el desarrollo de la Categoría del Mezcal Certificado, e impulsar la promoción y su posicionamiento en los mercados nacional e internacional más atractivos.

PRODUCCIÓN

268%

MERCADO NACIONAL

Ventas: 146%

Marcas: 23 a 58

Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VOLUMEN 433,927 473,407 994,231 1,824,393 1,804,020 1,523,173 1,598,632

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Lit

ros

a 4

5o

PRODUCCIÓN DE MEZCAL CERTIFICADOLitros a 45o

2007 2008 2009 2010 2011

VOLUMEN 160,097 287,946 211,589 487,409 393,218

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Lit

ros

a 4

5o

VOLUMEN DE ENVASADO NACIONALLitros a 45o

Incrementos

Incrementos

El precio en planta para venta nacional ha aumentado más de 350% traduciéndose esto en mayores márgenes de ganancia para los productores.

VENTA NACIONAL

2007 2008 2009 2010 2011

VALOR $21,802,684 $45,095,753 $39,208,104 $103,866,176 $96,363,263

$0

$20,000,000

$40,000,000

$60,000,000

$80,000,000

$100,000,000

$120,000,000

Pe

sos

VALOR (EXW) DE ENVASADO NACIONALPesos

Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM

Incrementos

Las exportaciones se incrementaron 121% en términos de volumen y 490% en términos de valor.

EXPORTACIONES

El número de marcas certificadas se incrementó 230% al pasar de 23 en 2005 a 76 en 2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VOLUMEN 214,664 374,106 407,863 352,072 285,545 422,978 475,051

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Litr

os a

55o

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONESLitros a 55o

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VALOR $1,537,176 $2,812,862 $3,373,344 $3,785,436 $3,991,189 $7,685,796 $9,063,598

$-

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

$7,000,000

$8,000,000

$9,000,000

$10,000,000

USD

VALOR (EXW) DE LAS EXPORTACIONESUSD

Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM

Composición de las exportaciones por tipo de empresa

Volumen, Litros a 55°

El sector social es el centro de atención de la estrategia del Sistema Producto Maguey Mezcal, representado por organizaciones y marcas que agrupan a miles de productores de regiones catalogadas en su mayoría de alta o muy alta marginación, sus exportaciones en 2011 representaron 33% de las exportaciones totales, en tanto en 2005 participaban con menos del 1%.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SECTOR SOCIAL 904 17,935 14,570 40,345 55,041 107,329 158,550

SECTOR PRIVADO 213,762 356,171 393,298 311,727 230,504 315,649 316,501

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SOCIALVolumen de las exportaciones

Fuente: Elaboración de SAGARPA con datos de COMERCAM

Valor del Mercado

2007 2008 2009 2010 2011

VENTAS NACIONALESVOLUMEN DE VENTAS NACIONALES A 45O 160,097 287,946 211,589 487,409 393,218

Precio de referencia por botella a 38 o (750ml) 50.00$ 57.50$ 66.13$ 76.04$ 87.45$

Precio por litro en pesos a 45o antes de impuestos 78.95$ 90.79$ 104.41$ 120.07$ 138.08$

IEPS 39.47$ 45.39$ 55.34$ 63.64$ 73.18$

IVA 17.76$ 20.43$ 25.56$ 29.39$ 33.80$

PRECIO TOTAL EN PESOS POR LITRO A 45O 136.18$ 156.61$ 185.30$ 213.10$ 245.06$

Valor total de ventas antes de impuestos 12,639,236.84$ 26,142,465.79$ 22,091,562.04$ 58,522,749.70$ 54,295,280.12$

Valor total de IEPS 6,319,618.42$ 13,071,232.89$ 11,708,527.88$ 31,017,057.34$ 28,776,498.47$

Valor total de IVA 2,843,828.29$ 5,882,054.80$ 5,408,014.39$ 14,326,369.13$ 13,291,484.57$

VALOR TOTAL DE VENTAS NACIONALES A PESOS CORRIENTES 21,802,683.55$ 45,095,753.49$ 39,208,104.31$ 103,866,176.17$ 96,363,263.17$

Tasa de descuento 1.00$ 0.9430 0.9126 0.8837 0.8553

VALOR TOTAL DE VENTAS NACIONALES A PESOS CONSTANTES 21,802,683.55$ 42,527,115.70$ 35,783,242.90$ 91,782,897.88$ 82,416,605.45$

EXPORTACIONESVOLUMEN DE EXPORTACIONES A 55O 407,868 352,072 285,545 422,978 475,051

Precio de referencia en USD por botella a 38o

(700ml) 4.00$ 5.20$ 6.76$ 8.79$ 9.23$

PRECIO TOTAL EN USD POR LITRO A 55O 8.27$ 10.75$ 13.98$ 18.17$ 19.08$

VALOR TOTAL EN USD DE EXPORTACIONES 3,373,344.36$ 3,785,435.79$ 3,991,189.14$ 7,685,796.49$ 9,063,598.04$

Tipo de cambio anual promedio 10.93$ 11.14$ 13.55$ 12.64$ 12.40$

VALOR TOTAL DE EXPORTACIONES A PESOS CORRIENTES 36,870,653.86$ 42,169,754.69$ 54,080,612.78$ 97,148,467.58$ 112,388,615.69$ Tasa de descuento 1.00$ 0.9430 0.9126 0.8837 0.8553

VALOR TOTAL DE VENTAS A PESOS CONSTANTES 36,870,653.86$ 39,767,780.74$ 49,356,625.05$ 85,846,694.36$ 96,122,608.26$

VENTAS NACIONALES + EXPORTACIONESVALOR TOTAL DEL MERCADO A PRECIOS DE PLANTA - PESOS CORRIENTES 58,673,337.42$ 87,265,508.18$ 93,288,717.09$ 201,014,643.75$ 208,751,878.86$

VALOR TOTAL DEL MERCADO A PRECIOS DE PLANTA - PESOS CONSTANTES 58,673,337.42$ 82,294,896.44$ 85,139,867.95$ 177,629,592.24$ 178,539,213.71$

Promover el Desarrollo de la Categoría de Mezcal

Certificado, la cultura del mezcal y su comercialización y

consumo. Sustentabilidad de la materia prima para la

agroindustria

Fortalecimiento y consolidación de la Agroindustria del

Mezcal y derivados del Maguey

Contar con un marco legal y normativo que asegure el

desarrollo de la cadena productiva

Promover el uso de instrumentos financieros que fortalezcan

el desarrollo de la cadena.

Promover la Investigación y Transferencia deecnología

Líneas Estratégicas Plan Rector