COLOMBIA

Un aliado estratégico para empresarios internacionales

Mayo – 2015

¿Quiénes somos? PROCOLOMBIAPromueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia.

PROCOLOMBIA en Colombia

Oficinas Regionales8Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali. Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira

25 Centros de información

Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran

Colombia – Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja

- Duitama - Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés.

Aburrá Sur. Neiva. Barranquilla = Cámara comercio –

Universidad del Norte. Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali

= Cámara de Comercio. Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta.

PROCOLOMBIA en el mundo 26 oficinas comerciales

presencia en 30 países

Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania. Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.

Colombia: tiempos de grandes logros económicos

Colombia: un país de grandes logros económicos

Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (1,3%).

Inflación controlada 2014: 3,66%La inflación 2014 se ubicó por debajo de la meta oficial.

Tasa de desempleo 2014: 9,1%Tasa de desempleo 2013: 9,6 %.

1,02 millón de barriles diarios de petróleoTercer productor de petróleo de la región.

PIB 2014: +4,6%PIB 2013: +4,9%

IED 2014: US$16.053IED 2013: US$ 16.200

Cifras en US Millones

Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo

InflaciónPIB

Tasa de Desempleo

PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2018p (%).

Fuente: DANE; Banco de la República; Fedesarrollo Julio 2014; EIU - Economist Intelligence Unit. 2014

15,614,1 13,7

11,8 12,011,2 11,3

12,0 11,810,8 10,4

9,6

7,0 6,55,5

4,9 4,55,7

7,7

2,03,7

2,4 1,9

9,1 9,0 8,9 8,9 8,6

3,7 3,4 3,6 3,5 3,32,5 3,9

5,34,7

6,7 6,9

3,5

1,7

4,0

6,6

4,04,9 4,6 5,0 4,7 4,6 4,6

Perú y Colombia, las economías más importantes en los próximos años.

PIB, promedio de crecimiento 2015e

Fuente: IMF (World Economic Outlook – Enero 2015)e = estimado

4,00% 3,80%3,20%

2,80%

1,30%

0,30%

-1,30%

-7,00%

En los 90´s la inflación superaba 15%

Peru Colombia Mexico Chile Brasil Venezuela

2,9% 3,7% 4,0% 4,2%6,2%

69,8%

Promedio América Latina y El Caribe

3,98%

Variación porcentual de la inflación 2014e

Fuente: IMF (World Economic Outlook – Octubre 2014)El promedio no incluye a Venezuela y Argentinae = estimado excepto Colombia

Colombia ha disminuido sus niveles de pobreza progresivamente

Porcentaje de población en condición de pobreza 2002 – 2014

Fuente: Pobreza– DANEClase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 - 2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

50%

31%

28%

18%

9% 8%

16%

30%

Pobreza

Clase Media

Pobreza Extrema

Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales

935 frecuencias internacionales directas por semana.

Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia.

Menos de 6 horas a las principales capitales de América Latina .

Más de 6.197 frecuencias domésticas por semana.

Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.

Ciudad de México4H45M

Los Ángeles 8H20M

Quito1H30M

Lima3H00M

PerúEcuador

México

Estados Unidos

Canadá

Brasil

ArgentinaChile

España

Francia

Alemania

Nueva York 5H35M

Toronto6H05M

Caracas 1H20M

Santiago Chile 5H00M

Buenos Aires 6H15M

Sao Paulo 5H45M

Madrid9H40M

París10H40M

Frankfurt11H15M

Dos años seguidos como uno de los 20 principales destinos para IED

Top 20 economías destino en 2012USD billones

1819

Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2013 and 2014

Top 20 economías destino en 2013USD billones

Razones del aumentos en la Inversión Extranjera

Crecimiento económico, confianza inversionista y seguridad

* No incluye el monto de IED registrado por la compra de Bavaria por parte de SabMiller (US$ 4.800 MM).** Percepción de la inseguridad como un factor relevante que afecta el crecimiento industrial en el país. Encuesta industrial mensual -ANDI.Fuente: Asociación Nacional de Industriales - ANDI. Balanza de Pagos – Banco de la República.

2000 - I

2000 - III

2001 - I

2001 - III

2002 - I

2002 - III

2003 - I

2003 - III

2004 - I

2004 - III

2005 - I

2005 - III

2006 - I

2006 - III

2007 - I

2007 - III

2008 - I

2008 - III

2009 - I

2009 - III

2010 - I

2010 - III

2011 - I

2011 - III

2012 - I

2012 - III

2013 - I

2013 - III

2014 - I

2014 - III

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

00

05

10

15

20

25

30

IED - USD millones* Percepción de Inseguridad**

Colombia es el líder en la región para hacer negocios en 2015

Fuente: Reporte Doing Business 2015. Banco Mundial. * Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios

19

Colombia, 34*

Perú, 35 *

-1México, 39 *

+4

-2

Chile, 41 *

+3

Panamá, 52 *

Posición en el ranking mundial

Cambio en posiciones 2014 – 2015**

0

Ecuador, 115 *

+3

Brasil, 120 *

Colombia es líder en la región en términos de protección al inversionista y décimo en el mundo.

RankingMundial País

10 Colombia

35 Brasil

40 Perú

56 Chile

62 México

62 Argentina

76 Panamá

110 Uruguay

117 Ecuador

154 El Salvador

Índice de Protección al Inversionista Doing Business - 2015

Colo

mbi

a

Bras

il

Perú

Chile

Méx

ico

Arge

ntina

Pana

má

Uru

guay

Ecua

dor

El S

alva

dor

7,26,3 6,2 5,8 5,8 5,8 5,6

4,8 4,7 4,2

Fuente: Doing Business 2015 – Banco Mundial* Índice: 0-10 donde 10 = mejor

Bajas barreras a la IED M

yanm

ar

Indo

nesi

a

Indi

a

Mal

aysi

a

Tuni

sia

Cana

da

Kaza

khst

an

Aust

ralia

Ukr

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Braz

il

Peru

Nor

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Kyrg

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epub

lic

Mor

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King

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Colo

mbi

a

Spai

n

Esto

nia

Czec

h Re

publ

ic

Slov

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Luxe

mbo

urg

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

Promedio OECD

PROMEDIO

Índice de restricciones regulatorias a la FDI Cerrada = 1; Abierta

= 0

Fuente: OECD

Un progreso significativo en el poder adquisitivo

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e

345,5

445,9

237,4

301,9

218,9

264,2

Colombia América Latina Mundo

PIB per cápita a precios corrientes, 1999 – 2019e1999=100

Fuente: IMF – World Economic Outlook, Octubre 2014e = estimado

Una clase media que se expande rápidamente

2,9%

4,1%

4,2%

4,7%

5,5%

Crecimiento promedio real del gasto de consumo, 2014 – 2018

Clase media* en Colombia como porcentaje del total de población

2002 2012 2020 2025

16%

25%

37%

46%

24,7

6,7

11,6

19,0

Millones de habi-tantes

* Calculo basado en un crecimiento del PIB de 4,6%Clase media: Ingresos familiares mensuales entre 3,2 y 13 Salarios Mínimos Vigentes Salario mínimo en Colombia: US$ 320Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor

Una clase media distribuida en distintas regiones del país

Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros.

Colombia tiene un tejido empresarial de más de

3.700 empresas industriales con experiencia exportadora.

Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011

9 ciudades con más de 500 mil habitantes.

Medellín

2.441.123 hab.

Cali

2.344.734 hab.

Barranquilla

1.212.943 hab.

Bogotá

7.776.845 hab.

Cartagena

990.179 hab.

Cúcuta

643.666 hab.

Ibagué

512.631 hab.

Bucaramanga

527.451hab

Soledad

599.012 hab.

Apuesta por la infraestructura: un programa de 55 mil millones de dólares

Fuente: Ministerio de transporte

Cuarta generación de PPP’S (4g) – Vías: US$ 24 Bill.- Intervención de 8.000 Km de vías- 1.300 Km de nuevas vías- 40 concesiones nuevas

Puertos: US$ 2,1 Bill. (2015-2018)

Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena US$ 1,3 Bill.

Aeropuertos: intervenciones US$ 1,8 Bill (10 proyectos) y construcciones US$ 2,3 Bill (2 proyectos). (2015-2018)

Programa de concesiones ferroviarias (Estudio de factibilidad – etapa 2) US$ 4,2 Bill.

Oportunidades para el desarrollo de la infraestructura

aeroportuaria, vial y fluvial

Impactos de la apuesta a la infraestructura

Source: MCIT, 2013

Ahorros en tiempos Ahorros en costos

Bogotá - Medellín

Bogotá -– Cali

Bogotá - Buenaventura

Bogotá - Cartagena

Medellín - Cali

Medellín - Cartagena

Cali -– Cartagena

28,3%

26,8%

27,3%

26,5%

46,6%

25,%

33,3%

Bogotá - Medellín

Bogotá - Cali

Bogotá - Buenaventura

Bogotá - Cartagena

Medellín - Cali

Medellín - Cartagena

18%

17,7%

17,3%

16,6%

29,7%

15,7%

Promedio ahorros en tiempo: 30% Promedio ahorro en costos: 20%

Colombia tiene acceso a más de 45 países y 1.500 millones de consumidores a través de sus Acuerdos Comerciales.

Canada

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El SalvadorEcuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

Islandia

Noruega

Unión Europea

Turquía

Israel

Japón

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica Venezuela

*

Alianza del Pacífico

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

Vigentes

Suscritos

En negociación

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

Acuerdos Internacionales de Inversión (AII)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdo Tratados de Inversión - BIT (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio - FTA con sección de inversión (capítulo).

Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Perú

Suiza

TurquíaJapón

Chile

España

China

India

Reino Unido

Kuwait

Singapur

Azerbaijan

Qatar

Rusia

Francia

UAE

Costa Rica

Corea del Sur

Israel

Panama

Pacific Alliance

Vigentes

Suscritos

En negociación

Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014

Canadá

México

Perú

Suiza

Japón

Chile

Corea del SurEspaña

India

Bélgica

Francia

República Checa

PortugalEstados Unidos

Bolivia

Ecuador

Holanda

Reino Unido

Vigentes

Suscritos

En negociación

Alemania

Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico

Fuente: MCIT, 2013

PIB de US$ 2.123 billion35% del PIB de América Latina es generado por estos países

214 millones de habitantesAproximadamente la población de Brasil

47% de la IED regionalIED Total: US$ 85.488 millones

TLC con 60 paísesAcceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial

México

Colombia

Perú

Chile

Incentivos

Incentivos para la formalización y generación de empleo.

Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV (USD 1,3 M, approx)

Aplicación de Progresividad – Impuesto sobre la renta

0% - 2 primeros años25% - tercer año50% - cuarto año75% - quinto año100% - a partir del sexto año.

Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local

Guajira

MagdalenaAtlántico

Bolívar

Valle del Cauca

Cauca

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

CaldasRisaralda

Quindío

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012: 15% Impuesto a la renta.

Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012.Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%. A partir de diciembre 31 de 2014 aplica una sobretasa del CREE del 5% la cual aumenta progresivamente cada año hasta el 2018.

Zona Franca

Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU)

Zona Franca Permanente

Incentivos laborales

NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..

NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.

Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina.(No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)

Cosméticos & Aseo: un mercado de US$10 mil

millones en 2018

Cosmetics and Personal care products

Metallurgical

Electric Energy and related services

Fruits and Vegetables

Publishing and printing Industry

Steel

Health Tourism and wellness

Beef

Spare Parts and Vehicles

Shipyard

Ecotourism

Palm oils, Vegetable Oils and Biofuels

Textile and apparel

BPO & O

Well-beingTourism

Chocolate, Confectionery and Raw Materials

Leather goods

Software & IT

Aquaculture

Dairy sector

Cosméticos y Aseo: uno de los 20 sectores estratégicos

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo consideró el sector como uno de los 20 sectores que dinamizarán la economía por su competitividad.

… un mercado de US$ 10 mil millones en 2018

Colombian Cosmetics and Toiletries Sector2000-2018p, Million of US$

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

2014p2015p

2016p2017p

2018p

2,9023,0713,3883,6883,9154,1654,4774,8245,1445,4165,719

6,1266,537

6,9427,486

8,0708,677

9,2929,924

Source: © Euromonitor International 2014, PROCOLOMBIA´s calculations.

Las exportaciones pronto superarán mil millones de dólares

Cosmetics and Toiletries Imports and Exports 2000-2012 - US$ Millions

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

114 166 198 203 242347

455578

766693 683

847 884938

123 148 157 146 170225

282 313402 389

463

601 640 653

Exports ImportsSource: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI & PROCOLOMBIA´s calculations, 2013

CAGR 2000-2012:

Exports: 17.6%

Imports: 13.7%

Colombia como plataforma exportadora con aprovechamiento del mercado local

“La adquisición de “Laboratorios Cosméticos Vogue SAS” por L´Oréal a inicios de 2013 ha sido considerada como una adquisición estratégica para aumentar la participación en el mercado

regional”Euromonitor

L’ORÉALCosmetics & ToiletriesFrance

Unilever: The most modern plant of detergent production worldwideis installed in Colombia

UNILEVERCosmetics & ToiletriesUnited Kingdom - Netherlands

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el futuro del país, su economía e industria”¨Paul Polman, Unilever CEO

Otras grandes multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de

Inversión La multinacional Unilever, abrió uno de sus plantas en detergentes

más avanzadas a nivel mundial, con la cual busca satisfacer la demanda nacional e internacional

Hewlett Packard, la multinacional norteamericana especializada en tecnologías de la información instaló un centro global de servicios

en Medellín.

La japonesa, Furukawa, especializada en la producción de cables de fibra óptica, inauguró una planta de producción en el Valle del

Cauca y espera aprovechar los tratados de libre comercio firmados por Colombia.

Mexichem invirtió un total de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en Colombia

Hero Motors invirtió en una planta de producción en el Cauca, con el fin de atender la demanda nacional y posiblemente la brasilera.

En resumen

1Colombia: Tiempos de grandes logros económicos

2Un programa de US$55 mil millones en infraestructura

313 tratados de libre comercio para alcanzar 2 mil millones de consumidores

4Un sector competitivo con pronósticos de alto crecimiento

Santiago Pardospardo@procolombia.co

+57 (1) 5600 100Asesor de Inversión

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