René Grullón F. VPE Negocios Empresariales y de Inversión Septiembre 2016

Facilidades de Inversión en la República Dominicana

Como banco del turismo e impulsores de la innovación en los negocios, en el Banco

Popular estamos al lado de un sector que genera una parte importante del crecimiento y

los empleos a nivel nacional. Por eso, además del respaldo tradicional que damos al

turismo desde hace décadas, apoyamos también las oportunidades que nos trae el

turismo de salud y bienestar, entendiendo que podemos posicionarnos en esta materia

como país de referencia en la región del Caribe.

De este modo, nuestro vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de

Inversión, señor René Grullón, participó como ponente en el Tercer Congreso

Internacional Turismo de Salud y Bienestar, detallando el acompañamiento que el

Popular puede ofrecer a los inversionistas en este novedoso campo.

Turismo de salud Estadísticas relevantes

4,563 4,690 5,141

5,600

3,663

2012 2013 2014 2015 2016

Llegada acumulada de pasajeros no residentes Información anual. Al corte de julio 2016

Valores en miles

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

El incremento constante en la llegada de turistas es señal

del fortalecimiento y buen desempeño del sector en el país

Incremento %

2.8% 9.6% 8.9%

Con 5.6 millones de turistas, en 2015 la República Dominicana fue el cuarto

país de América Latina en recepción de visitantes.

De los turistas que eligen al Caribe como destino, el 22% viaja a la

República Dominicana, siendo el país más visitado de la zona.

+6,000

*Estimado

13,311

16,647

21,689

26,905 27,648

34,781

37,653

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tendencia cartera comercial de turismo en RD Información anual. Al corte de junio 2016

Valores en millones

Fuente: Superintendencia de Bancos.

En los últimos 6 años los créditos locales al turismo se han

triplicado, reflejando la confianza que se tiene al sector

45%

BPD

Incremento

RD$24,342

183%

Área exclusiva dedicada a promover el

desarrollo de los negocios turísticos

en la República Dominicana

Banco del Turismo en la República

Dominicana (ASONAHORES)

Ferias turísticas: o Feria de Turismo ITB Berlín

o Feria Internacional de Turismo (FITUR),

en Madrid

o Salón Top Resa, en París, principal feria

turística del mercado francés

Banco Popular como ente promotor del turismo en

República Dominicana

2,0602,316

3,4573,765

6,232

7,5098,070

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tendencia cartera comercial de Servicios Sociales y de Salud en RD Información anual. Al corte de junio 2016

Valores en millones

Fuente: Superintendencia de Bancos.

En los últimos 6 años los créditos locales al sector de

servicios sociales y de salud se han cuadruplicado, siendo

el más relevante el crecimiento de 66% en 2014

40%

BPD

Incremento

RD$6,010

292%

Banco Popular, comprometido en apoyar

el sector de la salud

Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y el

Hospital Robert Reid: equipos médicos,

medicamentos y capacitación

Socios fundadores de Sanar una Nación, la principal

alianza de responsabilidad social empresarial del país,

que provee medicamentos y alimentos fortificados

Apoyo financiero para el desarrollo del Centro

Cardiovascular de CEDIMAT

Participación en el VIII Congreso Mundial de Turismo

Médico de la Medical Tourism Association (MTA)

Apoyo en la creación Guía de Turismo de Salud RD

Nuestra experiencia y

liderazgo en el

desarrollo del turismo,

así como nuestro

compromiso con el

sector salud, nos ha

permitido ampliar el

enfoque del Banco

Popular para creer y

apoyar el desarrollo del

turismo de salud

República Dominicana como atractivo para

el turismo de salud

Ventajas que convierten la República Dominicana en un atractivo

para el turismo de salud:

Estabilidad socio-económica

Localización geográfica - Clima

Infraestructura (carreteras viables, hoteles, centros clínicos, esquema de

comunicación, aeropuertos)

Cultura de servicio

Salud: atractivo costo de los procedimientos, médicos formados en EE.UU. y

Europa, centros de salud en proceso de acreditación internacional (JCI, ACI,

MTA) y Guía de Turismo de Salud RD

Tenemos la capacidad de ofrecer un

portafolio integral de productos y

servicios

Facilidades de inversión Portafolio de productos y servicios

Financiamiento

Asesoría

Servicios

transaccionales

Facilidades de inversión Portafolio de productos y servicios

Financiamiento

Asesoría

Servicios

transaccionales

Financiamiento

Le ofrecemos diversas vías de préstamos que se

adaptan a sus necesidades a través:

Banco Popular Dominicano

Disponible en pesos y dólares.

Préstamos Sindicados

Financiamiento a través de un pool de bancos y/o instituciones

financieras locales e internacionales.

En el Banco Popular le ofrecemos un proceso simplificado

encargándonos del acompañamiento necesario durante la

operación completa para que solo necesite un punto de

contacto.

d. Fideicomisos

Accesos a

préstamos

a.

b. Leasing

c. Capital de

trabajo

Popular Bank de Panamá

Financiamiento en dólares otorgados a través de nuestra filial

internacional en Panamá, con tasas competitivas.

Financiamiento

Leasing Financiero

Acceda hasta un financiamiento del

100% del bien con opción a

compra.

El bien será endosado directamente

a nombre del arrendatario con el

pago del valor residual fijado

contractualmente.

Leasing Operativo

IDEAL PARA: Compra de flotillas e

inmuebles.

Acceda a un activo sin la

necesidad de adquirir el bien al

término del contrato.

IDEAL PARA: Inmuebles y equipos

médicos de alto costo.

d. Fideicomisos

Accesos a

préstamos

a.

b. Leasing

c. Capital de

trabajo

Financiamiento

d. Fideicomisos

Accesos a

préstamos

a.

b. Leasing

c. Capital de

trabajo

FINANCIAMIENTO HASTA EL 100% del activo.

AHORRO FISCAL por compensación de ITBIS y

reconocimiento de la cuota como gasto.

MENORES TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS por

aprovechamiento fiscal.

RENOVACIÓN CONSTANTE DE EQUIPOS.

NO SE REGISTRA DENTRO DE LOS BALANCES del cliente

en los Leasing Operativos, mejorando los índices financieros.

Beneficios de Leasing Popular para los clientes

Financiamiento

d. Fideicomisos

Accesos a préstamos a.

b. Leasing

c. Capital de

trabajo Líneas de créditos

Préstamos de corto y mediano plazo

Para requerimientos de CAPITAL DE CORTO Y

MEDIANO PLAZO para su empresa.

Le aprobamos un monto a su empresa que PUEDE

DESEMBOLSAR EN EL MOMENTO Y EN EL

PLAZO QUE LO NECESITE.

Factoring

Le permite DESCONTAR SUS FACTURAS

NACIONALES E INTERNACIONALES para

mejorar la liquidez de su empresa.

Financiamiento

Accesos a

préstamos

a.

b. Leasing

c. Capital de

trabajo

d. Fideicomisos

Le ofrecen una alternativa para gestionar y desarrollar

sus activos.

Beneficios

DISMINUYE CARGA OPERATIVA del fideicomitente (inversionista).

MAYOR TRANSPARENCIA DEL NEGOCIO entre múltiples

inversionistas.

CONTRATO A LA MEDIDA de las necesidades del inversionista.

LE PERMITEN EMITIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS en el

mercado de valores dominicano cuyo repago está dado por el flujo

de fondos que generen los activos.

FIDEICOMISO DE

OFERTA PÚBLICA

FIDEICOMISO DE

ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

Alternativas

Financiamiento

Promotor

Fiduciaria

Popular

1 Firma Fideicomiso

1 Promotor interesado en construcción de

clínica firma un fideicomiso.

3 Recepción de fondos

3 Los médicos que compran participación

en el proyecto entregan aportes al

fideicomiso.

Constructor

4 Entrega fondos

4 El fideicomiso entrega los fondos para

la construcción.

6 Recibe clínica para administrar

6 El fideicomiso recibe la clínica para

administrarla y entregar los

consultorios.

2 Venta Proyecto

2 El fideicomiso vende participación

accionaria y consultorios del proyecto.

Médicos

5

5 Construye clínica

La constructora construye la clínica.

Clínica

Recibe utilidades

7 Promotor recibe proporción de

utilidades del proyecto.

7

Entrega consultorios e ingresos clínica

8 Se entregan los consultorios a los

médicos y posteriores ingresos del flujo

de la clínica.

8

Facilidades de inversión Portafolio de productos y servicios

Financiamiento

Asesoría

Servicios

transaccionales

Asesoría

Recomendaciones de

alternativas de financiamientos

para lograr el éxito de su

proyecto

IDEAL PARA: Proyectos en su etapa

inicial.

ANÁLISIS DE LAS PROYECCIONES DEL FLUJO DEL

PROYECTO durante la construcción y posterior a la construcción.

IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO IDEAL,

de acuerdo al flujo del proyecto (instrumento, plazo, tasas y forma

de pago).

ACCESO A GRANDES SUMAS DE CAPITAL, mediante

coordinación conjunta con fuentes financieras institucionales

locales y/o internacionales.

PLAZOS MAYORES con opción de período de gracia.

Posibilidad de BALLOON PAYMENT a vencimiento.

Financiamientos

de Proyectos a.

b. Fusiones y

Adquisiciones

c. Reorganización de

pasivos

EXPERIENCIA Y ENTENDIMIENTO DEL MERCADO de parte de

nuestros especialistas de Banca de Inversión.

EXTENSA CARTERA DE CLIENTES para la identificación,

conjuntamente con el cliente, de potenciales socios, compradores

u oportunidades de compra.

INDICACIÓN DE VALOR de su empresa.

COORDINACIÓN DEL PROCESO de «due diligence».

ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO (orgánico vs. inorgánico).

ASESORÍA EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, así como en el

cierre y conclusión de la transacción.

IDEAL PARA: Expandir o vender sus

negocios.

Financiamientos

de Proyectos a.

b. Fusiones y

Adquisiciones

c. Reorganización de

pasivos

Asesoría

Le diseñamos un proceso

fluido para su estrategia

financiera

Nuestras recomendaciones involucran la IDENTIFICACIÓN DE

LAS OPORTUNIDADES DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

de la empresa con el objetivo de mejorar las condiciones:

• Mecanismos de cobertura.

• Tasas blandas.

• Plazos mayores.

• Mejores condiciones de pago.

IDEAL PARA: Mejorar y reorganizar el

flujo de la empresa.

Financiamientos

de Proyectos a.

b. Fusiones y

Adquisiciones

c. Reorganización de

pasivos

Asesoría

Le identificamos la

estructura óptima para

manejar sus deudas y

capital

Facilidades de inversión Portafolio de productos y servicios

Financiamiento

Asesoría

Servicios

transaccionales

Pagos y recaudos

Optimice y controle mejor sus necesidades de pagos a través

de nuestros productos.

Manejo exceso liquidez

Consiga rentabilidad y seguridad para los fondos disponibles

de su empresa como excedentes de liquidez.

Negocios internacionales

Ponemos a su disposición los servicios para que su empresa

desarrolle con éxito todas las operaciones de comercio

internacional.

Canales de atención

Administre con libertad y eficiencia sus operaciones utilizando

nuestros todos nuestros canales.

Servicios Digitales - AZUL

Nueva filial del Grupo Popular para la recepción de pagos con

tarjetas de crédito y débito de las principales marcas

mundiales, así como también a través de medios de pago

digitales.

Servicios

Transaccionales

Nuestro compromiso es con su

bienestar y el genuino interés de

estar “a su lado, siempre”