PRESENTACIÓN RESULTADOS Resultados Bankinter 2T2019 · el Código de Comercio y la restante...
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Resultados Bankinter 2T2019 25 de julio 2019 PRESENTACIÓN RESULTADOS
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Resultados Bankinter2T201925 de julio 2019
PRESENTACIÓN RESULTADOS
M a r c o N o r m a t i v o
Bankinter presenta la información trimestral de los estados financieros de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al Grupo, que es el establecido enel Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea.
Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la entidad. Si bien estasprevisiones responden a nuestra opinión y nuestras expectativas futuras, diferentes factores pueden causar que los resultados reales difieran significativamente dedichas expectativas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) tendencias generales del mercado, macroeconómicas, políticas y nuevasregulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos demercado y operativos, (3) presiones de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia denuestros clientes, deudores y contrapartes, etc.
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2
M a g n i t u d e s
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M: : : : : : : : : :
1S19 s/1S18
Inversión crediticia 59,2MM€ +8,3%
Margen bruto 1.005M€ +2,7%
Ratio de eficiencia bancaria 46,4% -10pbs
Ratio de mora 2,71% -54pbs
Beneficio neto 309M€ +18,3%
CET1 FL 11,5% -5pbs
3
ROER e n t a b i l i d a d
10,5
12,213,0* 12,8
Jun.16 Jun.17 Jun.18 Jun.19
- E v o l u c i ó n e n % -
RE
SU
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OS
4
*Implementación IFRS 9
C o n t e n i d o
C
5
• Resultados
• Gestión del Riesgo
• Líneas de Negocio
• Resumen RE
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5
R e s u l t a d o s
1S19
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6
C u e n t a d e R e s u l t a d o s R e s u m i d a 1 S 2 0 1 9
Grupo Bankinter Grupo Bankinter ex-EVO
1S2019 1S2018*Dif. %19/ 18
1S2019 1S2018*Dif. %19/ 18
Margen de Intereses 567,9 542,9 4,6% 562,2 542,9 3,6%
Comisiones netas 231,5 224,7 3,0% 230,4 224,7 2,5%
Otros Ingresos/gastos 165,9 180,6 -8,1% 166,4 180,6 -7,9%
Rdo. Op. Financieras 39,4 29,7 32,9% 39,0 29,7 31,3%
Margen Bruto 1.004,7 977,9 2,7% 998,0 977,9 2,1%
Costes Operativos -514,4 -503,9 2,1% -501,5 -503,9 -0,5%
Margen de Explotación 490,3 474,0 3,4% 496,5 474,0 4,7%
Provisiones de crédito y otros -140,7 -116,1 21,1% -129,2 -116,1 11,2%
Rdo. extraordinario combinación negocios
57,3 n.a. n.a. n.a.
Beneficio antes de Impuestos 406,9 357,8 13,7% 367,3 357,8 2,6%
Beneficio Neto 309,0 261,2 18,3% 264,0 261,2 1,1%
- e n m i l l o n e s € -
B e n e f i c i o n e t o- Evolución trimestral en millones € -
RE
SU
LT
AD
OS
7
143
118
142
123
145
164
1T 2T 3T 4T
2018 2019
*datos 2018 ajustados a efectos comparativos por la transición a NIIF16
45,7 46,3 48,0
4,24,7
3,2
Jun.18 Dic.18 Jun.19
49,5 50,1 52,1
5,25,81,3
Jun.18 Dic.18 Jun.19
Bankinter España Bankinter Portugal EVO
54,7
+5% España ex-EVO / Sector* +6,2%
*Datos BdE Mayo-19
50,6
I I n v e r s i ó n C r e d i t i c i a
- m i l e s d e m i l l o n e s € -
R R e c u r s o s M i n o r i s t a s
- m i l e s d e m i l l o n e s € -
+4,5MM +8,3% +6,1MM +12,1%
RE
SU
LT
AD
OS
8
59,255,9
49,9
+5% España ex-EVO / Sector* -0,9%
55,5
251 254 258 255272
20 1920 20
21
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Bankinter España Bankinter Portugal
293
271
MIM a r g e n d e I n t e r e s e s
- E v o l u c i ó n t r i m e s t r a l G r u p o T o t a l e n m i l l o n e s € -
+6%España ex-EVO
+8%
RE
SU
LT
AD
OS
9
1,97 1,96 1,98 2,032,08
0,06 0,06 0,05 0,05 0,06
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Rendimiento Crédito Clientes Coste Recursos Clientes
1,912,02
+5%Portugal
Comisiones netas
231M€
Aportación al Margen Bruto
23%
Cobros y pagos
Valores
Gestión de activos
Variación anual
+3,0%
CC o m i s i o n e s
- Desglose comisiones cobradas en millones €-
-12%
+13%
Divisa
Ops. riesgo
Seguros y FFPP +4%
+0%
+15%
73M€
53M€
37M€
31M€
29M€
33M€
Resto comisiones
+53%
13M€
-5%
RE
SU
LT
AD
OS
10
Financ. estructurada 9M€
+13%
OI
1S19 1S18 % Dif.
Margen asegurador LDA 190,2 194,0 -2%
Otros Ingresos/Gastos -24,3 -13,4 81%
de los que costes regulatorios -36,8 -29,7 24%
Total otros Ingresos 165,9 180,6 -8%
- en millones €-
O t r o s I n g r e s o s / G a s t o s
RE
SU
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OS
11
437 455 429 459 448
3029
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
M. Bruto ex RoF RoF Bankinter Portugal
477
+5%
MBM a r g e n B r u t o
- Evolución trimestral en millones € y desglose por contribución -
RE
SU
LT
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OS
12
499
57%23%
17%
4%
1S19
Margen de intereses Comisiones Otros ingresos RoF
RE
SU
LT
AD
OS
C o s t e s O p e r a t i v o s
- G r u p o T o t a l e n m i l l o n e s € -
C
13
69 69 69 68 67
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
-2%
191185
A c t i v i d a d b a n c a r i a G r u p o L í n e a D i r e c t a
+ 3% Total gastos
1S19
514M€
+2,1%
+2%España ex-EVO
-6%Portugal
157 153 158 157 168
6 6 6 6 222 23 21 22 21
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19
Act. Bancaria España Amort. Intangibles Act. Bancaria Portugal
EE f i c i e n c i a b a n c a r i a
- Incluye amortizaciones -
1S18 2018
- Evolución ratio eficiencia bancaria en %-
1S19
46,8 46,4
RE
SU
LT
AD
OS
14
46,5
*Sin incluir reclasificaciones a Otras provisiones. CdR incluye dotación a provisiones y resultados de venta de activos
CRC o s t e d e l R i e s g o
- en millones€* y % s/ riesgo total -
RE
SU
LT
AD
OS
15
33
72
660,11% 0,11%
0,24%
1S18 2018 1S19
Gestión del Riesgo, Solvencia y
Liquidez
RE
SU
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AD
OS
16
M o r o s i d a d R a t i o d e m o r a- m i l e s d e m i l l o n e s € -
- e n % -
1,60 1,58 1,57
Jun.18 Dic.18 Jun.19
Bankinter España Bankinter Portugal EVO
3,25 3,20
2,90 2,872,71
2,92
2,68
Jun.18 Sep.18 Dic.18 Mar.19 Jun.19
Grupo total Bankinter España
Sector* 5,64%
1,79
-9%
RE
SU
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AD
OS
R i e s g o d e c r é d i t oRC
17
1,781,96
*BdE Mayo-19
CC o b e r t u r a d e R i e s g o s d e C r é d i t o
Cobertura morosidad
51%
Cobertura adjudicados
45%
- e n % -
RE
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OS
18
AA c t i v o s a d j u d i c a d o s
- m i l l o n e s € -
Valor contable activos vendidos
61M€
Precio ventas
44M€
Descuento medio ventas
-28%
Cobertura media ventas
34%
Jun
io -
19
RE
SU
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OS
Saldo adjudicados: 315M€-19%
a/a19
SS o l v e n c i a
Ratio CET1 “fully loaded” desglosado en %
CET 1 “fully loaded”
11,50%
Ratio de Apalancamiento
4,8%
Ratio de Solvencia
13,9%
RE
SU
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OS
20
Requerimiento SREP 2019 bancos cotizados España
11,5511,75 11,50
0,38
-0,34-0,29
0,11
-0,11
Jun.18 Dic.18 Rdo.
retenido
APR's EVO Ajustes
val.
Otros Jun.19
8,20%
8,75% 8,75%
9,25% 9,26%9,50%
9,64% 9,70%
BANKINTER Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6 Entidad 7
3,6 2,80,8
Jun.18 Dic.18 Jun.19
Bankinter España Bankinter Portugal
R a t i o d e p ó s i t o s / c r é d i t o s- e n % -
G a p C o m e r c i a l- M i l e s d e m i l l o n e s € -
LL i q u i d e z
97,5%
93,8%
Jun.18 Jun.19
2,0
RE
SU
LT
AD
OS
21
4,2
VVe n c i m i e n t o s e m i s i o n e s m a y o r i s t a s
- m i l l o n e s € -
2019 2020
300 800
Activos Líquidos
12.400
Capacidad de emisión de cédulas
7.100
Vencimientos
Diferencial 3,7% 0,7%
RE
SU
LT
AD
OS
22
Subida rating
Moody’s a Baa1
Negocio
RE
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OS
23
*BdE Mayo-19
BEB a n c a d e E m p r e s a s
I n v e r s i ó n c r e d i t i c i a- en miles millones € y desglose en % -
22,7 22,623,7
Jun.18 Dic.18 Jun.19
Bankinter España Bankinter Portugal
+4,5% España / Sector* -3,7%
RE
SU
LT
AD
OS
25,3
24
50%
27%
23%
Corporativa Empresas med. Pymes
+6%s/1S18
+1%s/1S18
+9% s/1S18
+4% clientes activos en Empresass/Jun.18
23,9
BEB a n c a d e E m p r e s a s
Negocio Internacional- Evolución Inversión en miles de millones € -
RE
SU
LT
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OS
25
MB +15%Comisiones
representan el 49% del total
ingresos
Margen bruto+18%
S/Jun 18
Banca de Inversión- Evolución Inversión en miles de millones € -
4,3
5,3
Jun.18 Sep.18 Dic.18 Mar.19 Jun.19
+23%
2,1
2,4
Jun. 18 Jun. 19
+15%
59%25%
16%
Corporativa Empresas med. Pymes
+15%s/2T18
- Margen Bruto Negocio Internacional por segmentos -
+12%s/2T18
+21%s/2T18
Comisiones+24%
s/Jun18
P a l a n c a s d e i n g r e s o s
BPvP a t r i m o n i o b a j o g e s t i ó n
- e n m i l e s m i l l o n e s € -
RE
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OS
26
Efecto mdo.
+1,3MM en 1S19
15,9 14,9 16,9
21,0 20,821,3
Jun.18 Dic.18 Jun.19
Gestionado Autogestión
36,938,2
+4%
B a n c a P r i v a d a
Patrimonionuevo en 1S19
+2,5MM
1,5
5,7
15,8
Delegada y Asesorada Fondos Ejecución
BPl
21,9 21,623,0
Jun.18 Dic.18 Jun.19
+5% D i s t r i b u c i ó n p o r t i p o d e g e s t i ó n
RE
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OS
B a n c a P e r s o n a lP a t r i m o n i o d e c l i e n t e s
- e n m i l e s m i l l o n e s € -
27
Efecto mdo.
+0,5MM en 1S19
Patrimonionuevo en 1S19
+1,4MM
BCB a n c a C o m e r c i a l
R e c u r s o s t í p i c o s e i n v e r s i ó n
7,78,3
9,5
Jun.18 Dic.18 Jun.19
+24%
C a r t e r a c u e n t a s n ó m i n a- en miles millones € -
RE
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OS
28
*INE Abril-19, últimos 12 meses
1.132 1.287 1.420
1S17 1S18 1S19
+10%
N u e v a P r o d u c c i ó nH i p o t e c a s E s p a ñ a
- en millones € -
32% atipo fijo
5,9 % Cuota mdo.
nuevas operaciones*
LTV 64%
C a r t e r a H i p o t e c a s- en miles millones € -
22,122,5
3,8 4,0
Jun.18 Jun.19
BKT España BKT Portugal
+1,7% España / Sector** -1,0%
**BdE Mayo-19
LTV 59%
8% atipo fijo
D e s g l o s e p o r t i p o d e F I– e n % -
17,5 16,7 18,0
3,1 2,72,9
2,5 2,83,0
4,9 4,54,7
Jun.18 Dic.18 Jun.19
G. Patrimonial/ Sicavs F. Pensiones FI Portugal FI EVO FI España
28,928,0
AFA c t i v o s f u e r a d e b a l a n c e
+3,1%
R e c u r s o s f u e r a d e b a l a n c e- m i l e s d e m i l l o n e s € -
RE
SU
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AD
OS
59% Fondos terceros 41% Fondos propios
29
LD
2.9223.014
3.131
Jun.18 Dic.18 Jun.19
N ú m e r o d e r i e s g o s a s e g u r a d o s – e n m i l e s -
425,3451,3
Jun.18 Jun.19
P r i m a e m i t i d a - e n m i l l o n e s € -
+5,0% Motor +3,9% Motor vs. 1,9% sector*
*datos sector mayo-19
+11,6% Hogar vs. 3,7% sector*+10,5% Hogar
RE
SU
LT
AD
OS
+7,1% +6,1%
30
L í n e a D i r e c t a
21,5 20,8 20,1
65,4 64,8 68,0
Jun.18 Dic.18 Jun.19
Gastos Siniestralidad
88,1 86,9
LDR a t i o C o m b i n a d o d e l g r u p o
- e n % -
RE
SU
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AD
OS
31
C u e n t a d e R e s u l t a d o s R e s u m i d a 1 S 2 0 1 9- e n m i l l o n e s € -
1S19 1S18 Dif. %
Prima emitida 451,3 425,3 6%
Prima ganada neta 422,9 397,8 6%
Siniestralidad neta -287,5 -260,0 11%
Gastos de explotación y otros -85,0 -85,6 -1%
Resultado Técnico 50,4 52,2 -3%
Ingresos Financieros 15,6 16,5 -6%
Resultado Asegurador 65,9 68,7 -4%
Otros Resultados 4,2 2,8 50%
Beneficio Antes de Impuestos 70,2 71,5 -2%
Beneficio Neto 52,7 53,8 -2%
ROE
38%
Ratio de Solvencia II
204%
RE
SU
LT
AD
OS
32
LD
1,4 millones
Cartera Clientes
+ 15% s/1S18
405 millones
Nuevos Préstamos
+35% s/1S18
2,2MM€
Inversión
+28% s/1S18
BCB a n k i n t e r C o n s u m e r F i n a n c e
RE
SU
LT
AD
OS
33
Margen ajustado al riesgo
8,3%
Ratio de mora
8,8%Coste de morosidad
3,5%
5,8MM € Inversión +13% s/1S18
4,7 MM € Recursos +13% s/1S18
1S19 1S18 Dif. %
Margen de Intereses 41 43 -5%
del que dto. de cartera 3 10 -78%
Comisiones netas 22 21 4%
Margen Bruto 58 64 -9%
Costes Operativos -43 -45 -4%
Margen de Explotación 15 19 -21%
Provisiones de crédito y otras 19 12 64%
del que dto. de cartera 8 6 38%
Beneficio antes de Impuestos 35 31 11%
Bca. Comercial
4,2 MM € +6%
Bca. Empresas
1,6 MM € +37%
Bk PortugalI n d i c a d o r e s d e N e g o c i o
R e s u l t a d o s - m i l l o n e s € -
RE
SU
LT
AD
OS
34
3,4MM €Recursos fuera de balance
+7% s/1S18
RE
SU
LT
AD
OS
34
0,9MM € Inversión
3,2 MM € Recursos
de los que Hipotecas
0,8 MM €
de los que Consumo
0,1 MM €
EVOI n d i c a d o r e s d e N e g o c i o
0,3MM €Recursos fuera de balance
de los que ctas. corrientes 0,6 MM €
de los que depósitos a plazo 2,6 MM €
0,4MM € Inversión
de los que Tarjetas
0,3 MM €
de los que Préstamos
0,1 MM €
>450.000 Clientes y 5 oficinas en
España y >150.000 Clientes
en Irlanda 3ra. financiera especializada en crédito
al consumo en Irlanda RE
SU
LT
AD
OS
35
36
Banca DigitalU s o d e c a n a l e s d i g i t a l e s
RE
SU
LT
AD
OS
Usuarios App Móvil
+30%
Porcentaje de clientes que se relacionan de manera digital con el banco (*)
(*) Clientes que se relacionan sólo por canales digitales o clientes mixtos (que usan además un canal tradicional)
Usuarios app particulares- Crecimiento Jun 2019 vs Jun 2018 -
36
88,4%
89,5%
90,1%
91,2%
92,4%
93,0%
2S 2016 1S 2017 2S 2017 1S 2018 2S 2018 1S 2019
37
Banca DigitalV e n t a s D i g i t a l e s
RE
SU
LT
AD
OS
Banca Comercial Bankinter España
37
84%
38%
30%
87%
45%
68%
Préstamos Consumo Suscripciones FF.II. Operaciones presenciales que
se firman de manera digitaljun-18 jun-19
RE
SU
LT
AD
OS
Banca DigitalM e j o r a n d o l a e x p e r i e n c i a d e u s u a r i o y c a p a c i d a d e s d e v e n t a
Simulador de rescate de planes de pensiones
Solicitud vía web de informes personalizados de cartera de inversión
Contratación de productos con dos titulares desde la web
Broker de divisas
Nuevos modelos de analítica avanzada y ambicioso programa de formación interna de científicos de datos
38
Banca DigitalP o p c o i n : P l a n e s d e P e n s i o n e s
RE
SU
LT
AD
OS
39
❑Tres planes de pensiones de Bankinter con tres perfiles de riesgo.
❑Con bajas comisiones: 0,80% (0,70% de coste gestión y 0,10% de depositaría).
❑De ámbito global.
❑Formados por ETFs de las principales gestoras de ámbito internacional.
❑Revisión trimestral de su composición.
❑ Importe mínimo de contratación: 1.000 € Aportaciones adicionales: 50€.
Banca DigitalH i p o t e c a C o i n c : 1 0 0 % d i g i t a l
RE
SU
LT
AD
OS
40
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2019 2018
Evolución firmas hipoteca Coinc en M€
R e s u m e n
RE
SU
LT
AD
OS
41
309M€
Beneficio Neto
+ 18%
1.005M€
Margen Bruto
+ 3%
MdI+ 5%
Com.+ 3 %
59MM€
Inversión Crediticia
+ 8%
56MM€
Recursos Minoristas
+ 12%
Balance de Clientes
ROE
12,8%
Ratio de Morosidad
2,7%
Ratio de Capital CET1 “FULLY LOADED”
11,5%
RR e s u m e n
RE
SU
LT
AD
OS
42
Resultados Bankinter2T201925 de julio 2019
PRESENTACIÓN RESULTADOS
GlosarioAdicionalmente a la información financiera contenida en este documento, elaborada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se incluyen ciertas Medidas Alternativas deRendimiento (MAR), según la definición de las Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la ESMA el 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057 directrices ESMA). Bankinter utilizaciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas medidas deben considerarse como información adicional, yen ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Bankinter define y calcula estas medidas puede diferir de otras medidas similares calculadas porotras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Las Directrices ESMA definen las MAR como una medida financiera del rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de losflujos de efectivo, excepto una medida financiera definida o detallada en el marco de la información financiera aplicable. Siguiendo las recomendaciones de las mencionadas directrices, se adjunta acontinuación el detalle de las MAR utilizadas.
Medida Alternativa de Rendimiento Definición
Activos adjudicados Activos adjudicados disponibles para la venta
ALCO Asset - Liability Committee, Comité de Activos y Pasivos en español
APR’s Activos ponderados por riesgo
CET1 Common Equity Tier 1
Cobertura de adjudicados Calculado como el saldo de los fondos constituidos sobre el saldo de activos adjudicados
Cobertura de la Morosidad Calculado como el saldo de los fondos constituidos entre el saldo de dudosos (con riesgo de firma)
Coste del riesgoEsta métrica recoge el coste de la morosidad, contabilizado hasta la fecha del dato. Incluye las pérdidas por deterioro de activos (dotaciones pormorosidad) y los resultados en la baja de activos
Ratio combinadoIndicador que mide la rentabilidad técnica de los seguros No Vida. Es la suma del ratio de siniestralidad y del ratio de gastos, calculados sobre primasimputadas netas de reaseguro
Ratio de Eficiencia Es el resultado de dividir la suma de gastos de personal, otros gastos generales de administración y amortizaciones entre el margen bruto
Ratio de Morosidad Calculado como el saldo de dudosos (con riesgo de firma) entre el saldo del riesgo total
Ratio depósitos s/créditos El ratio de depósitos sobre créditos es el resultado de dividir la inversión realizada entre los recursos depositados de los clientes
ROE (Return on Equity)Es el resultado de dividir el beneficio neto atribuido entre el patrimonio neto atribuido a la fecha (excluido el resultado del ejercicio, los dividendos yretribuciones y los ajustes por valoración). En el denominador los fondos propios medios son la media de los fondos propios existentes del períodocorrespondiente
SREP PRES por sus siglas en español (Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora)
