Presentación Gabriel Bitrán CPC vf.ppt [Sólo lectura]...

C bi li áti fi i i étiCambio climático, eficiencia energética y competitividadPerspectivas y desafíos para Chile

S ti i b d 2009

G.Bitrán & Asociados ECONOMÍA ESTRATEGIA NEGOCIOS 1

Santiago, noviembre de 2009

Contenido

Contexto global

La situación chilena

Consciencia del consumidor globalCo sc e c a de co su do g oba

Los tres elementos clave

Eficiencia energética

El f t t t El factor transporte

La matriz energética: el caso eléctrico

La negociación que se viene

Factores clave de competitividad


Cambio climático: contexto global


Se debate hoy en el mundo cuál sería un aumento de temperatura aceptable para el año 2100 y los niveles de emisión máximos tolerables a esos fines

Proyección de emisiones de CO2 (ppm)

+ 1,7oC550 partes por millón en la atmósfera, sería un nivel de

+ 2,0oC concentración aceptable

Aun cuando no se ha decidido aun cuáles son los niveles de emisión objetivo, el consenso estaría por mantener aquellos que prevalecieron en 2005


p q q p

La corriente de opinión mayoritaria hoy señala que el 50% de aumento previsto al año 2030 es lo que sería necesario reducir

Escenario “BAU”41 Gton CO2

Emisiones Globales de CO2

Escenario meta

Esfuerzo de reducción que conduciría a

27 Gton CO2

conduciría a 4 ton/hab/año

Punto de quiebre2015-2020

Año meta2030

Año referencia2005

Se estima que aproximadamente un 50% de esa reducción debería


Se estima que aproximadamente un 50% de esa reducción debería conseguirse con medidas de eficiencia energética

El éxito de un acuerdo de reducción depende de unos pocos: EEUU, China la EU y en mucho menor medida Rusia, India y Japón …

Porcentaje acumulado de las emisiones globales de CO2

20%20%Otros 173 países

80%EEUU, China, Europa, India, Japón, Brasil, México, Canadá, Australia,

Indonesia, Ucrania, Irán, S. África, S. CoreaCorea

Resto13%

Fuentes: WRI, CAIT China26%

EEUU25%

UE17%

Rusia7%

India6%

Japón6%

Pregunta: ¿cómo se comparte el colosal f d d ió ?


esfuerzo de reducción?

… mientras que Latinoamérica es un actor muy secundario en este desafío, pues pesa sólo un 5% en el aumento de emisiones previsto

Aumentos previstos en las emisiones globales de CO2Período 2005- 2030 GTon

14,3 2,7

11,6 5,6Desafío de

reducción global 11,6 5,6

1,4 0,7

3 9

gsi se quiere mantener la

temperatura en torno a +2oC

otal

EC

D

No

EC

D

hina

ndia

tam

esto

3,9

G.Bitrán & AsociadosM E R C A D O S R E G U L A D O S

To OE N

OE Ch In Lat

Re

Fuente: IEA, elaboración propia

Es obvio, sin embargo, que las economías emergentes no renunciarán a crecer d bid t bl


debido a este problema

La situación chilena


Son pocos los países que explican la gran parte de las emisiones de GEI

Emisiones de CO2e per capita

67%Chile

Fuente: ENERDATA

La capacidad instalada de generación que Chile requiere agregar en un año


La capacidad instalada de generación que Chile requiere agregar en un año, la agrega China en una semana

Chile, sin embargo, vio un salto en sus emisiones de GEI a partir de fines de los años 80, lo que condujo a que las triplicara en menos de 20 años

30 000 70

Evolución emisiones GEI 1970-2006Mundo Chile

20.000

25.000

30.000

CO2

40

50

60

70

CO2

5.000

10.000

15.000

Mt d

e C

10

20

30

Mt d

e C

0

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

95% de emisiones 1990

0

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

95% de emisiones 1990

Este violento aumento de las emisiones responde al despegue económico que el país evidenció a partir de fines de los años 80, y en particular a su crecimiento industrial y a la mayor motorización de los chilenos


a la mayor motorización de los chilenos

De hecho, Chile es el país occidental que más creció en sus emisiones de GEI entre 1990 y 2006

400

500

Crecimiento emisiones CO2 período 1990-2006 (%)

300China

IndiaPaíses

latinoamericanos

100

200 Chile

EEUU

-100

0

100

Viet

nam

Ango

laTh

aila

ndQ

atar

Bang

lade

shO

man

Kuw

ait

Chi

naTr

inid

ad a

nd T

obag

oTa

iwan

Mal

aysi

aTu

rkm

enis

tan

Sing

apor

eIra

nIn

dia

Kore

a, S

outh

Hon

g Ko

ngPu

erto

Ric

oSa

udi A

rabi

aC

hile

Isra

elU

nite

d Ar

ab E

mira

tes

Bahr

ain

Paki

stan

Indo

nesia

Turk

eyIre

land

Phili

ppin

esEc

uado

rEg

ypt

Tuni

sia

Mor

occo

Braz

ilAr

gent

ina

Spai

nAu

stra

liaC

olom

bia

Peru

Sout

h Af

rica

Mex

ico

Iraq

Portu

gal

Vene

zuel

aSy

riaAu

stria

New

Zea

land

Gre

ece

Nor

way

Can

ada

Cro

atia

Liby

aU

zbek

ista

nN

ethe

rland

sN

iger

iaJa

pan

Uni

ted

Stat

esBe

lgiu

mer

bia

and

Mon

tene

gro

Fran

ceIta

lyAl

geria

Finl

and

Switz

erla

ndD

enm

ark

Swed

enU

nite

d Ki

ngdo

mPo

land

Slov

akia

Hun

gary

Ger

man

yR

ussi

aC

uba

Kaza

khst

anBe

laru

sAz

erba

ijan

Bulg

aria

Kore

a, N

orth

Ukr

aine

Cze

ch R

epub

licR

oman

ia


SeFuente: EIA

Sin embargo, ese crecimiento fue consistente con la expansión de su PIB, la más alta de Latinoamérica en ese período

Aumento emisiones GEI vs. crecimiento PIB

4 00

5,00

2 00

3,00

4,00

misione

s

‐

1,00

2,00

ento de las e

G.Bitrán & AsociadosM E R C A D O S R E G U L A D O S

‐2,00

‐1,00 ‐100% 0% 100% 200% 300% 400% 500%A

um

i i d lFuente: IEA, OECD

Crecimiento del PIB

Así visto, el alarmismo que a veces se aprecia en relación al aumento de emisiones de Chile parece algo exagerado


emisiones de Chile parece algo exagerado

La consciencia del consumidor global


La huella de carbono: concepto que empieza a instalarse en la mente del consumidor global

La Huella de Carbono de una empresa/sector/producto es una medida del impacto que provocan sus actividades en la atmósfera, la cual se mide en unidades de dióxido de carbono equivalentes.

Se basa en un levantamiento de los procesos actuales y una contabilización del CO2asociado.

Conocer las toneladas de CO2 asociadas al La Huella de Carbono, ayuda a implementar la Gestión Ambiental Corporativa, y permite la reducción de emisiones internas y/o externas.

La Huella de Carbono se ha convertido en un indicador de gestión y en un elemento competitivo diferenciador ante los ojos del consumidor


consumidor

Los consumidores están comenzando a exigir productos bajos en emisiones de carbono (y los retailers les están dando el gusto …)

Preferencia de los consumidores por productos de baja emisión de carbono

95%

67%67%

95%

44% 40%50%

75%

100%

40%

0%

25%

50%

Mayor tendencia a Buscaría activamente Cambiaría su Pagaría más por losMayor tendencia acomprar productoscon bajo carbono

Buscaría activamenteproductos con pococarbono, así como los

baratos yconvenientes

Cambiaría supreferencia a unproducto con bajocarbono, si no fuerasu primera opción

Pagaría más por losproductos que le

ayuden a reducir supropia huella de

carbono

En el futuro no muy lejano, la huella de carbono de un producto pasará a l t titi dif i d l t

Fuente: Gfk NOP Oct 2006; LEK Consulting Carbon Footprint Report 2007; Tesco Home Pnael Survey Aug 2008


ser un elemento competitivo diferenciador relevante

Los principales destinos de nuestras exportaciones se encuentran precisa-mente en los mercados con mayor consciencia respecto del cambio climático

Los principales mercados de nuestras exportaciones en el 2008 fueron: EEUU (12%), Europa (26%) y Japón (10%) entre los países desarrollados y China (14%).


Wal Mart, por ejemplo, se ha propuesto controlar y reducir las emisiones de todos los productos que comercializa

“Wal-Mart Stores is on a mission … to create a universal rating system that scores products based on how environmentally and socially sustainable they are over the course of their lives”. (At Wal-Mart, Labeling to Reflect Green Intent, New York Times, July 15 2009.


of their lives . (At Wal Mart, Labeling to Reflect Green Intent, New York Times, July 15 2009. http://www.nytimes.com/2009/07/16/business/energy-environment/16walmart.html)

Tesco, una importante cadena de supermercados en Reino Unido, ha sido pionera en impulsar la medición y reducción de la huella de carbono

18 de enero de 2007:“We must also help to stimulate the development of low-carbon technology, and work with our suppliers and others to deliver significant CO2 reductions throughout our supply chain end to end.” (Sir Terry Leahy )

19 de octubre de 2009Tesco publishes the carbon footprints of 114 of the products it sells with special labels and is hoping to expand that to 500 products by the end of the year.

In the futureTesco Says Suppliers Must Reduce Carbon Footprint 30% by 2020Goal is to be Carbon Neutral by 2050


No sólo los mercados están impulsando el concepto de huella de carbono; muy probablemente enfrentaremos nuevas regulaciones

Francia (ley Grenelle 2): A partir del 1 de enero de 2011, los productos con mayor impacto ambiental -como los alimentos y derivados- deberán informar sobre las emisiones de GEI que generó su elaboración y transporte. No habrá distinciones entre productos locales o importados, y progresivamente se extenderá a todo tipo de artículos. p g p

Inglaterra: Normativa exigirá construcciones “ carbón neutral” a partir del 2016.

Estados Unidos: el Congreso está discutiendo la idea de que, a partir de 2020, se establezca la obligación de que las importaciones que provengan de países que no tienen obligaciones deobligación de que las importaciones que provengan de países que no tienen obligaciones de reducción de emisiones comparables a los de Estados Unidos, deban comprar compensaciones de reducción.

Japan’s trade ministry announced a uniform method of labeling carbon emissions last year that details each product’s carbon footprint during manufacturing, distribution and disposal. About 30 Japanese companies voluntarily started carrying carbon footprint labels on food packaging and other products beginning in April 2009.

Una iniciativa parecida se encuentra en el Parlamento EuropeoUna iniciativa parecida se encuentra en el Parlamento Europeo.

La naturaleza proteccionista de algunas de estas medidas no debiera


p gcegarnos al hecho que son una realidad con la que tendremos que convivir

Los tres elementos clave


La ecuación de qué tan emisoras serán nuestras exportaciones se compone de tres factores básicos

Fuerte potencial de reducción por EE

Desventaja

Transporte(distancia a d i d

jestructural

Fuentes de energía

(desafío en la

destinos de exportación) Gran potencial de

desarrollo de energías limpias

matriz energética)


Eficiencia energética


De manera natural, los países al desarrollarse reducen la intensidad de uso energético por unidad de producto

Tendencias en la intensidad de usoenergético y PIB per capita 1990-2006

Chile está siguiendo la misma tendencia, pero tiene aún mucho camino


g , ppor recorrer

En Chile, el PRIEN ha estimado el potencial de ahorro energético en un período de 15 años en plantas industriales en un 30,7% …

La eficiencia energética puede ser mejorada a través del aprovechamiento de oportunidades del lado del uso final y de la conversión de la energía:

Uso de motores y dispositivos eléctricos eficientes

3 5

y p Cogeneración y recuperación de vapor y utilización del calor desperdiciado Reciclaje de materiales y re-uso

Potencial de reducción de EE anual (%)

2,0

2,5

3,0

3,5 Potencial de reducción de EE anual (%)

0,5

1,0

1,5

2,0

0,0

Siderurgia Pesca Cemento Papel ycelulosa

Azúcar Petroquímica Industriasvarias

Fuente: “Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante mejoramientos de la eficiencia energética de los distintos sectores” Universidad de Chile


sectores Universidad de Chile

… y para la economía completa alrededor de un 20% o 100 mil GWh/año equivalentes

Evolución del consumo de energíay potencial de ahorro por EE

H

Industria

Hogares

Transporte

Fuente: “Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante mejoramientos de la eficiencia energética de los distintos

MineríaServicios

p g , j gsectores” Universidad de Chile

Sin embargo, esto implica un esfuerzo de inversión, promoción y gestión colosal; actualmente, el Ministerio de Energía se encuentra


definiendo una meta más alcanzable en torno al 11%

El factor transporte


En el caso del transporte del vino, un estudio muestra que una botella de vino chilena puesta en NYC genera menos CO2e que una que viaja desde Napa Valley …

Napa, EEUU

Bordeaux, Francia

Los Ángeles

Chicago

Sydney

NYCBarco+camión:2,1

Sydney, Australia Santiago,

Chile

El transporte marítimo es altamente eficiente en esta materia y, por lo tanto, para los


p y, p , pproductos que se exportan por esa vía no se ve una amenaza inminente

… sin embargo, el salmón fresco que viaja a Japón no corre igual suerte cuando compite con el salmón noruego o el escocés

Emisiones de CO2 de 1kg de salmón fresco exportado a Japón(kg CO2/kg producto)

Avión:13

Tokio Puerto Montt

NoruegaAvión:28

JapónChile

Avión:14


EscociaNota: Elaboración propia. Los valores representan kilos de CO2 por kilo de salmón transportado

El impacto en nuestras exportaciones tendrá que ver con el tipo de consumidor, la modalidad de transporte y la distancia al destino final

Cobre Cobre Semillas

AéreoTerrestreMarítimoGrupo menos

vulnerableCelulosaMaderaYodoSal

PapelCelulosa/papelMonedas

OroPlataB2B

vulnerable

VinoFruta congelada

VinoFruta congelada

Salmón frescoFruta fresca

G ítig

ConservasSalmón congelado

g(cerezas, damascos, arándanos, paltas)

B2C Grupo crítico

Los productos orientados al consumidor final que deban viajar en avión son probablemente aquellos que sufrirán un mayor impacto


probablemente aquellos que sufrirán un mayor impacto

Matriz energética: el caso del sector eléctrico


En Chile, el sector de generación eléctrica es menos emisor que el promedio mundial y mucho menos que el de países como EEUU o China

Emisiones del parque generador eléctrico como % de las emisiones totales

Fuente: IEA, OECD

Todo esto indica que el sector eléctrico está en una mejor posición relativa que otros sectores de la economía chilena para efectos de acordar esfuerzos de


otros sectores de la economía chilena para efectos de acordar esfuerzos de reducción

Ello no debiera sorprender dado que Chile es uno de los países con la mayor proporción de generación eléctrica en base a fuentes renovables


Fuente: EIA Database, OECD

El escenario BAU del sector generación proyectado por la U de Chile muestra una clara preeminencia del carbón y un aumento explosivo de las emisiones

Proyección escenario BAU sector eléctrico chileno U de Chile

Sin embargo, esto llevaría a las emisiones del sector eléctrico a más de 80 millones de toneladas de CO2 lo que como veremos más adelante será difícilmente sostenible


de toneladas de CO2, lo que, como veremos más adelante será difícilmente sostenible

En este contexto, es pertinente preguntarnos qué tipo de parque generador queremos promover y cuánto estamos dispuestos a pagar por él …

Costos marginales proyectados año 2030(USD/MWh)

153

CMg proyectado73

153

CMg proyectado CNE (USD 80/MWh)

44

73

CarbónHA-ERNCNUCLEAR

ERNCGNL

CarbónERNC

Un ejercicio con diferentes ejercicios muestra que los precios de largo plazo de la electricidad son muy diferentes dependiendo del parque generador que se desarrolle

Fuente: Systep, para Escenarios Energéticos (EEAG, AVINIA, UAH)


electricidad son muy diferentes dependiendo del parque generador que se desarrolle

… puesto que el impacto en el producto de los distintos planes van del simple al triple, cuando se toma en cuenta el costo del despacho económico

Inversión anual como % del PIBPromedio anual 2010-2030

Costo despacho anual como % del PIBAño 2030Promedio anual 2010-2030 Año 2030

2,8%

5,7%

Carbón ERNCCarbón

0,72% 0,63% 0,81%

1,7%

,

Notas: (1) considera una proyección de crecimiento del PIB de 4,5% anual; (2) el costo de despacho toma el promedio de los CMg con EE y sin EE proyectados al año 2030, (3) considera la inversión



ERNCGNL

ERNCGNL

CarbónERNC

CarbónERNC

Este factor resulta esencial a la hora de optar por estrategias de largo plazo, como veremos más adelante

p g y p y , ( )anual de cada plan dividida por el PIB proyectado de cada año

G.Bitrán & Asociados ECONOMÍA ESTRATEGIA NEGOCIOS

p ,

35

Por otro lado, la evolución de los costos unitarios de la generación eólica debieran hacernos cautelosos en relación a forzar metas de ERNC más elevadas

Evolución histórica del costo unitario de la capacidad instalada eólica

Fuente: Berkeley Lab, publicado por el US Department of Energy, 2008

Desde 2001 a la fecha, el costo de la capacidad instalada se ha estabilizado en torno a USD 1.500/kW, e incluso subiendo a 1.700 en los últimos años; de hecho el costo actual ya resulta inferior al hidroeléctrico de pasada (sin corrección por f p )


actual ya resulta inferior al hidroeléctrico de pasada (sin corrección por f.p.)

Reducciones de emisión para Chile: la negociación que se viene


Ya en 2006, la mayoría de los países de la OECD están muy por sobre la meta para 2030 y Chile ya está en ese nivel

60

70 Emisiones de CO2 per cápita 2006

40

50 Países OECD

20

30

Target 2030Chile

EEUU

China

-

10

Qat

arba

gohr

ain

rate

sap

ore

uwai

ttra

liata

tes

nada

ands

rabi

agi

umhs

tan

aiw

anK

ong

ussi

ael

and

ublic

Om

annl

and

mar

kR

ico

Sou

thm

any

Afr

ica

ista

nre

ece

srae

lor

way

apan

gdom

alan

dus

tria

Spa

inLi

bya

Italy

olan

dIra

nra

ine

vaki

aay

sia

elar

usga

riara

nce

eden

rland

zuel

ang

ary

rtuga

lai

jan

negr

oro

atia

Chi

naki

stan

man

iaen

tina

exic

oC

hile

iland Ira

qN

orth

urke

yge

riaS

yria

Cub

ani

sia

Bra

zil

Egy

ptua

dor

ngol

am

bia

nesi

aIn

dia

tnam

Per

uro

cco

pine

ski

stan

geria

desh

Target 20304 ton/hab

QTr

inid

ad a

nd T

ob Ba

Uni

ted

Ara

b E

mir

Sin

ga Ku

Aus

Uni

ted

St

Can

Net

herla

Sau

di A

rB

elK

azak

h TaH

ong

K Ru

IreC

zech

Rep O Fi

nD

enP

uerto

K

orea

, SG

erm

Sou

th A

Turk

men

iG

r IN

o JU

nite

d K

ing

New

Zea A

u S L

Po

Uk

Slo

vM

ala

Be

Bul Fr Sw

eS

witz

erV

enez

Hun

Por

Aze

rbS

erbi

a an

d M

onte

n Cr C

Uzb

ekR

omA

rge Me C

Tha

Kor

ea, N Tu Alg S C

TuB E

Ecu A

nC

olo

Indo

n

Vie

t

Mor

oP

hilip

pP

ak Nig

Ban

gla

No es realista entonces pensar que Chile debe adscribirse a una meta de emisiones


No es realista entonces pensar que Chile debe adscribirse a una meta de emisiones per cápita como la que se está planteando para 2030

Estando en juego un gravamen importante en el costo de desarrollo de Chile, se debe ser en extremo cuidadoso respecto de lo que negocie en esta materia

Emisiones per cápita (ton/hab)

Emisiones por producto

(ton/USD 1.000)

Emisiones totales

(Mill Ton)

Emisiones escenario BAU (M Ton)

Posible escenario de reducciones al 2030

2005 3,6 0,65 60 60

2030 8,7 0,65 178 260 (1)

Criterio posible(1) Fuente: U. de Chile, octubre 2008

BAU nos llevaríaa 14 ton/hab/año

No sería aceptable para Chile llegar a 4 Ton/Hab y tampoco parecería aceptable para la comunidad admitir que Chile emita las 14 Ton/Hab que resultarían de su escenario BAU; la mantención de la relación emisiones/producto ya constituiría un criterio enormemente exigente


Un criterio de mantención de emisiones por unidad de producto conduciría a emisiones per cápita del orden al 2030 de las que Europa tiene hoy

Emisiones per cápita (Ton/hab)

Emisiones por unidad de producto (Ton/USD 1.000)

4,4

4,1

B il h

Argentina hoy

México hoy

0,93

0,64

Argentina hoy

México hoy

7,6

4,6

1,9

UE hoy (países OECD)

China hoy

Brasil hoy

0,40

2,22

0,50

UE hoy (países OECD)

China hoy

Brasil hoy

14,0

8,7

19,0

Chile BAU

Chile proyectado

EEUU hoy

0,92

0,65

0,52

Chile BAU

Chile proyectado

EEUU hoy

Criterio posible

3,6Chile hoy 0,65Chile hoy


Para Chile, queda un largo camino de negociaciones por recorrer, tanto externas como internas

Selección escenario

Reducciónglobalanual

Repartoesfuerzopor país

Repartoesfuerzopor

EE

ER (C y NC)p p ptecnologíay porsectoreconómico

ER (C y NC)

CCS

Otros

Desafío inminente para CHILE


Factores clave de competitividad


El desafío de Chile: crecer con fuentes poco emisoras pero a la vez de bajo costo unitario

Consumo energético de las ventasMWh/millón USD

Intensidad de emisiones de las ventasTon CO2/’000 USD

1.284397

596

millón

US$

397

'000

US$

769

596

MWh/m

273

155

ton CO

2/Fuentes: Daimler Benz, Nokia y Codelco Annual Sustainability Reports, 1008; Celulosa Arauco elaboración propia en base a indicadores publicados en www.arauco.cl .

Mercedes Benz

Nokia Celulosa Arauco

Codelco Mercedes Benz

Nokia Celulosa Arauco

Codelco

Si crecemos con energías poco emisoras pero caras, mejoraremos nuestro “carbon footprint” pero empeoraremos nuestra competitividad; si crecemos con fuentes baratas pero más emisoras, ocurrirá lo contrario


p ,

Principales conclusiones

Como país enfrentamos un doble desafío:

– Negociar metas de reducción que no se transformen en un freno a nuestro crecimientocrecimiento

– Controlar o reducir nuestras emisiones al menor costo posible, a través una mayor eficiencia energética y de la promoción de energías limpias y a la vez baratas, todo ello con el objeto de mantener la competitividad de nuestra

íeconomía

En las negociaciones que vienen, Chile debe defender un escenario BAU conservador (i.e. de alto crecimiento en las emisiones)

L d b á i l t d fi i i éti fi Luego, se deberá implementar un programa de eficiencia energética eficaz y promover un uso más amplio de energías limpias

Sin embargo, dadas las fuertes diferencias de costos de la energía eléctrica a que conducen distintos parques generadores, deberemos ser cuidadosos en no invertirconducen distintos parques generadores, deberemos ser cuidadosos en no invertir más allá de lo necesario para cumplir con una meta razonable de emisiones: un mayor precio de la energía eléctrica se transforma en un impuesto permanente a la economía


Gracias


Presentación Gabriel Bitrán CPC vf.ppt [Sólo lectura]...

Documents

Transcript of Presentación Gabriel Bitrán CPC vf.ppt [Sólo lectura]...