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Presentación de resultados2018 Consejero Delegado

Abril 2019

Banca March:un banco en

transformación

Presentación de resultados 2018Abril 2019

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La consolidación de un modelo de negocio único


*Datos a 31 de diciembre de 2018


Mecalux1

Monbake

In-Store Media

Satlink

Alvinesa

Tereberg RosRoca

24,38 %

3,70 %

18,89 %

28,07 %

16,83 %

7,50 %

Acerinox

Cie Automotive

BME

Ebro Foods

Indra

Euskaltel

Viscofan

Parques Reunidos

18,96 %

10,10 %

12,06 %

14,0 %

10,52 %

11,0 %

13,0 %

21,43 %

*Datos a 31/12/20181 Incluye una participación directa de Alba del 8,8%2 Net Asset Value, antes de impuestos, a 31/12/20183 Inmuebles valorados a 31/12/2018

CotizadasNo Cotizadas

(Deyá Capital S.C.R.)Inmobiliario

Patrimonio en rentabilidad 83.730 m2

NAV3

3..911,9 MM € (% s/ total)

Cotizadas

No cotizadas

Inmuebles 4

Otros activos y pasivos

2.865,1 MM€ (73,24%)

182,3 MM€ ( 4,66%)

344 MM€ ( 8,80%)

520,5 MM€ (13,30%)

Naturgy

Dominion

5,27 %

5,0 %


Desarrollando y consolidando un equipo de profesionales que permita obtener resultados excelentes

1.255

“

Plantilla más formada del sector. Asesoramiento excelente, superando las exigencias de MiFID II en los planes de formación. El 96% de la plantilla ya ha recibido la formación y ya está acreditado el 80%.

Un total de 120 personas incorporadas desde su inicio en 2013

Ratio de rotación externa de los más bajos del sector: 3,07%


Satisfacción Gestor: 1º posición

Satisfacción Oficina: 1º posición

Intangibles de Relación: 1º posición

Intangibles de Marca: 1º posición

Satisfacción Global: 2º posición

Net Promoter Score: 2º posición


• Objetivo: Invertir en economía real1, apalancándose en el conocimiento y experiencia del Grupo March

• Gestores líderes en cada uno de los sectores, con experiencia y resultados probados

• Los proyectos diversifican la inversión financiera de los clientes y reducen la correlación global de las carteras

• Liquidez muy reducida1 y enfoque de largo plazo


“

dic.-18

% Crecimiento período anterior


“

[ 1 ] 177 Centros de Negocio: 162 de Banca Comercial y Privada, 9 de Banca Patrimonial, 5 de Banca Corporativa y Luxemburgo Centro de Negocio de Plaza Nueva (Sevillai)

[ 1 ]


101,7

65,1

111,3

2016 2017 2018


Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%

Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%

Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%

Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%

Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%

Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%

Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)

Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%

Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%

Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%











“

Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Suma de saldos totales de clientes en Inversión, Recursos Bancarios, Recursos fuera de Balance y Valores

Inversión23%

Recursos27%

Valores18%

32%

Recursosfuera de balance


2014 2016 2018

“

Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Incluye: Ingresos por servicios, actividad de seguros, ROF y Diferencias de cambio

Peso (%) de ingresos por servicios de la actividad bancaria1 sobre MO

Peso (%) del margen de intereses sobre MO

MargenOrdinario100%


Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Mercado de Capitales (MMCC) , Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mesa de Tesoreria

“

Total ingresos porservicios

Fondos yvalores

Actividad deseguros

Asesoramiento empresas1 Cobros y pagos Otras

17,8%

8,4%

10,4% 5,0%



1 Incluye las actividades de las unidades de Mercado de Capitales (MMCC), Financiaciones

sindicadas y Fusiones y Adquisiciones (M&A), dependientes del área de Banca Corporativa

MARF: Mercado alternativo de renta fija

ECP: European Commercial Paper. . Limite agregado de programas en que BM actúa como

Arranger o Dealer.

Emisiones 2018 MARF

Δs.2017

Programas ECP

financiaciones sindicadas por 2

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Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018

Banca de Empresas

Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018

Banca Privada



dic 18 dic 17 dic 18

Grupo consolidado Banca March. Datos a diciembre 2018

Sistema: LCR del sector. Dato a diciembre 2017. Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera (mayo 18)

Grupo consolidado Banca March

Sistema [Fuente BdE - Boletín estadístico.]

100%1

Requerimientodesde 1/01/2018

1 Mínimo regulatorio fijado por la EBA exigido a las EEFF:

>100% a partir de enero de 2018

dic 18


1 Ratio de mora calculado como el saldo de dudosos dividido entre Total

Inversión + Riesgo de Firma (sin incluir sector público). Balance consolidado

(Datos consolidados Grupo Banca March)

Ratio de mora al cierre de 2018

Ratio de cobertura al cierre de 2018


Grupo consolidado Banca March Dic 2018

Sistema financiero: El dato de 2018 corresponde al mes de junio. Fuente Banco de España, Informe de Estabilidad Financiera

Ratio de solvencia holgado

Puesta

Equivalencia

CET 1 Dic 2018


Requerimientos CET1 TIER 1 Capital Total

Requerimiento mínimo 4,50% 6% 8%

Colchón de conservación 2,50% 2,50% 2,50%

Requerimiento Pilar 2 1,13% 1,13% 1,13%

Colchón de importancia sistémica

Colchón anticíclico

8,13% 9,63% 11,63%

Fuente: Elaboración propia


4.866,2

2.903,4

2.809,1

2.370,3

1.803,2

1.495,,5

1.480,4

1.302,6

886,3

761,3

1 Fuente Inverco: ranking según patrimonio gestionado Dic 2018 2 Activos en gestión. Datos en € Millones

“

2018

BENEFICIO NETO 2018

INGRESOS MARCH AM

INNOVACIONES EN

TECNOLOGÍA

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqqWBuKXaAhUDPBQKHX1iAoIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.r4.com/&psig=AOvVaw2ACJEcgY5ikDt7FOdwnM0-&ust=1523096832512309

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqqWBuKXaAhUDPBQKHX1iAoIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.r4.com/&psig=AOvVaw2ACJEcgY5ikDt7FOdwnM0-&ust=1523096832512309


Ofrece clientes institucionales1 en la intermediación, ejecución, contratación, liquidación, custodia, administración y depositaría de activos financieros (valores, IICs, fondos, planes de pensiones, ETFs …)

Todo ello basado en una potente plataforma tecnológica de

diseño propio, de sus clientes, y en la oferta de soluciones a medida

Su permite una externalización

real del servicio contribuyendo a de sus clientes

como accionista, está en el

diseño y ejecución del nuevo , tras descartar la venta de la Compañía

Ejecución de las Sinergias de Bancoval

AuCsMedios 2018

BAI 2018

Solvencia

1 Entidades financieras, Gestoras de IIC, Aseguradoras, EAFI, …

AuC = Activos bajo custodia medios de 2018

BAI = Beneficio antes de impuestos.

Solvencia, dato a diciembre18. No incluye los resultados de 2018


• Cliente corporativo: consultores de riesgos de las principales compañías del Ibex35

• Foco en especialización y crecimiento

Ingresos

2018

Volumen primas 2018 Δ Clientes

Todas las cifras comparan con las correspondientes del ejercicio 2017


Corporación Financiera Alba 2018 en € Millones 2018 2017 Diferencia %

Participación en beneficios 161,4 118,9 35,70%

Otros Ingreso 92,6 65,4 41,60%

Resultado de activos y resultado financiero neto (2,1) 361,7 (100,60%)

Total Ingresos 251,9 546 (53,90%)

Gastos de explotación (75,6) (61,7) 22,50%

Amortizaciones (11,9) (8,4) 41,70%

BAI 164,4 475,9 (65,50%)

Impuesto de sociedades y minoritarios (10,1) (1,8) 461,10%

BDI 154,4 474,1 (67,40%)


Margen de intermediación 144,8 146,6 -1,2 %

Comisiones netas 208,9 231,7 -9,9 %

Resultado de entidades valoradas por el método de participación 1,3 118,9 -98,9 %

Resultado de operaciones financieras 25,5 46,0 -44,6 %

Dividendos, diferencias de cambio y otros productos y cargas de explotación 27,5 55,6 -50,5 %

Gastos de explotación y amortizaciones (262,9) (319,6) -17,7 %

Provisiones y pérdidas por deterioro de activos financieros (7,9) (34,9) -77,4 %

Pérdidas / Ganancias por deterioro/baja de resto de activos 0,9 317,3 -99,7 %


Clientes de Banca Privada

Clientes de Banca de Empresas

Clientes de Banca Comercial en Baleares

Recursos fuera de balance

Ingresos por servicios especializados

Inversión / Recursos


“

Gracias

Presentación de resultados2018

Banca March:un banco en

transformación

10 de abril de 2019


• El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento una

recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual de cada cliente

y no pretende reemplazar al asesoramiento necesario para contratar este tipo de productos.

• Le informamos que, de acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, tiene a su disposición

en cualquier oficina de Banca March toda la información de la Ficha Precontractual de la Cuenta Tarifa Plana Banca Privada, Tarjetas débito y crédito, así como de

nuestras pólizas, créditos y préstamos hipotecarios.

• La concesión de tarjetas y préstamos estará sujeta a la aprobación de nuestra entidad.

• Los términos y condiciones expuestos en el presente documento, constituyen únicamente unos términos preliminares, sometidos a discusión y negociación, y están

condicionados al acuerdo y redacción final de los términos de la transacción contenidos, en su caso, en el contrato o confirmación que a tal efecto se formalice. En

consecuencia, Banca March, S.A. y sus clientes no quedarán vinculados por el presente documento hasta que ambas partes decidan realizar una operación y acuerden

sus términos y condiciones sobre la base de los documentos que finalmente sean aprobados. Banca March, S.A. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en

relación con la información contenida en el presente documento.

• Todos los términos, condiciones y precios contenidos en este documento son meramente indicativos y están sujetos a variaciones por circunstancias del mercado,

modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o cualquier otro motivo, que puedan producirse.

• El cliente debe ser consciente de que los productos a los que este documento se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su

posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, el cliente debe adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y

procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.

• Banca March, S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su

contenido.

• Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada sin el permiso previo por escrito

de Banca March, S.A.

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