Presentación de PowerPoint - andemos.org · Colombia, 2018 Informe Motos Diciembre Sector...

Colombia, 2018

Informe Motos Diciembre

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

40.964 40.944

45.349

34.903

40.382 39.099 41.083

45.645 43.174 42.028

40.304

45.817

41.976 43.845

41.520

45.916 45.283 41.908

47.586

52.770

46.760 49.927

45.446 50.424

2018

+2,5%

Motos 0 KM


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Evolución mensual Motos

2017

+7,1% -8,4% +31,6% +12,1% +7,2% +15,8% +15,6% +8,3% +18,8% +12,8% +10,1%

Motos



TOP 30 Acumulado: MARCA

2017-12 2018-12Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018 Var. Puntos

BAJAJ 11.101 11.177 0,7% 129.673 131.218 1,2% 26,0% 23,7% -2,2

YAMAHA 9.044 9.313 3,0% 94.185 100.818 7,0% 18,8% 18,2% -0,6

HONDA 7.783 8.441 8,5% 81.292 89.973 10,7% 16,3% 16,3% 0,0

AKT 6.047 7.862 30,0% 64.896 84.556 30,3% 13,0% 15,3% 2,3

SUZUKI 3.128 3.978 27,2% 38.080 43.100 13,2% 7,6% 7,8% 0,2

KYMCO 1.861 2.115 13,6% 23.690 21.815 -7,9% 4,7% 3,9% -0,8

HERO 1.654 1.761 6,5% 19.188 21.320 11,1% 3,8% 3,9% 0,0

VICTORY 1.644 1.765 7,4% 10.284 21.128 105,4% 2,1% 3,8% 1,8

TVS 1.623 1.892 16,6% 19.185 19.677 2,6% 3,8% 3,6% -0,3

KAWASAKI 530 289 -45,5% 4.065 2.967 -27,0% 0,8% 0,5% -0,3

SIGMA 184 180 -2,2% 3.262 2.871 -12,0% 0,7% 0,5% -0,1

KTM 198 360 81,8% 1.655 2.784 68,2% 0,3% 0,5% 0,2

KEEWAY 210 181 -13,8% 2.304 2.125 -7,8% 0,5% 0,4% -0,1

SYM 153 256 67,3% 2.057 2.037 -1,0% 0,4% 0,4% 0,0

BMW 176 257 46,0% 1.134 1.462 28,9% 0,2% 0,3% 0,0

STARKER 36 102 183,3% 57 964 1591,2% 0,0% 0,2% 0,2

ROYAL ENFIELD 97 114 17,5% 1.080 949 -12,1% 0,2% 0,2% 0,0

AYCO 83 63 -24,1% 654 733 12,1% 0,1% 0,1% 0,0

TONGKO 31 34 9,7% 647 484 -25,2% 0,1% 0,1% 0,0

MACBOR 10 23 130,0% 14 325 2221,4% 0,0% 0,1% 0,1

BENELLI 6 32 433,3% 72 180 150,0% 0,0% 0,0% 0,0

HARLEY DAVIDSON 16 23 43,8% 143 174 21,7% 0,0% 0,0% 0,0

BRP/CAN AM 21 32 52,4% 91 161 76,9% 0,0% 0,0% 0,0

PIAGGIO 21 8 -61,9% 257 158 -38,5% 0,1% 0,0% 0,0

DUCATI 23 18 -21,7% 198 122 -38,4% 0,0% 0,0% 0,0

HAOJUE 4 11 175,0% 34 110 223,5% 0,0% 0,0% 0,0

MOTO ABC 17 7 -58,8% 170 99 -41,8% 0,0% 0,0% 0,0

VAISAND 5 10 100,0% 93 97 4,3% 0,0% 0,0% 0,0

UM 3 18 500,0% 92 82 -10,9% 0,0% 0,0% 0,0

NATSUKI 4 8 100,0% 57 79 38,6% 0,0% 0,0% 0,0

OTRAS 104 94 -9,6% 1.083 793 -26,8% 0,2% 0,1% -0,1

Total General 45.817 50.424 10,1% 499.692 553.361 10,7% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE

Acumulado Top 20 Línea



Motos 0 KM

TOP MARCA LINEA 2017 2018 Variacion Market Share

1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO - 38.444 100,0% 6,9%

2 AKT AK125 NKDR 11.718 22.726 93,9% 4,1%

3 HONDA XR150L 14.561 17.258 18,5% 3,1%

4 YAMAHA XTZ125 17.366 17.126 -1,4% 3,1%

5 YAMAHA FZN150D (FZ-S) 17.578 16.817 -4,3% 3,0%

6 YAMAHA YW125XFI 11.994 16.562 38,1% 3,0%

7 VICTORY ONE 2.296 14.079 513,2% 2,5%

8 HONDA CB 110 DLX 7.669 13.696 78,6% 2,5%

9 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV 4.556 13.670 200,0% 2,5%

10 AKT AK125RL 5.478 12.534 128,8% 2,3%

11 HONDA ECO DELUXE I3S 4.894 11.457 134,1% 2,1%

12 HONDA CB 110 18.780 10.953 -41,7% 2,0%

13 BAJAJ PULSAR 180 GT BSIV 2.340 9.735 316,0% 1,8%

14 AKT AK110 NV 7.062 9.434 33,6% 1,7%

15 AKT AK125WII 7.959 9.404 18,2% 1,7%

16 HONDA DREAM NEO 8.911 9.324 4,6% 1,7%

17 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 7.862 9.045 15,0% 1,6%

18 TVS TVS SPORT 6.094 8.507 39,6% 1,5%

19 AKT AK200TTR 1.179 7.779 559,8% 1,4%

20 SUZUKI GIXXER 5.542 7.401 33,5% 1,3%

OTRAS 335.853 277.410 -17,4% 50,1%

Total general 499.692 553.361 10,7%



Motos 0 KM

Segmentos por Cilindraje

SEGMENTOS2017-12 2018-12

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


0 - 250 44.401 49.180 10,8% 490.732 541.802 10,4% 98,2% 97,9% -0,3

250 - 500 901 744 -17,4% 5.152 7.236 40,5% 1,0% 1,3% 0,3

500 - 800 331 267 -19,3% 2.207 2.557 15,9% 0,4% 0,5% 0,0

> 800 184 233 26,6% 1.601 1.766 10,3% 0,3% 0,3% 0,0

Total General 45.817 50.424 10,1% 499.692 553.361 10,7% 100% 100%




Motos 0 KM

Segmento 0 – 250 cc2017-11 2018-11

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos BAJAJ 10.409 10.168 -2,3% 118.086 118.074 0,0% 26,5% 24,0% -2,5

YAMAHA 7.185 7.964 10,8% 83.321 90.055 8,1% 18,7% 18,3% -0,4

HONDA 6.850 7.230 5,5% 72.915 79.792 9,4% 16,3% 16,2% -0,1

AKT 4.748 7.471 57,4% 58.847 76.693 30,3% 13,2% 15,6% 2,4

SUZUKI 2.723 3.416 25,4% 34.210 37.867 10,7% 7,7% 7,7% 0,0

KYMCO 1.617 1.810 11,9% 21.756 19.618 -9,8% 4,9% 4,0% -0,9

HERO 1.440 1.841 27,8% 17.534 19.559 11,5% 3,9% 4,0% 0,0

VICTORY 1.475 1.744 18,2% 8.640 19.363 124,1% 1,9% 3,9% 2,0

TVS 1.446 1.677 16,0% 17.562 17.783 1,3% 3,9% 3,6% -0,3

SIGMA 240 127 -47,1% 3.078 2.691 -12,6% 0,7% 0,5% -0,1

KAWASAKI 354 170 -52,0% 2.863 2.127 -25,7% 0,6% 0,4% -0,2

KTM 77 220 185,7% 1.112 1.994 79,3% 0,2% 0,4% 0,2

KEEWAY 206 204 -1,0% 2.094 1.944 -7,2% 0,5% 0,4% -0,1

SYM 142 194 36,6% 1.834 1.723 -6,1% 0,4% 0,3% -0,1

STARKER 17 106 523,5% 21 861 4000,0% 0,0% 0,2% 0,2

AYCO 55 49 -10,9% 560 651 16,3% 0,1% 0,1% 0,0

TONGKO 42 29 -31,0% 616 450 -26,9% 0,1% 0,1% 0,0

MACBOR 1 28 2700,0% 4 302 7450,0% 0,0% 0,1% 0,1

HAOJUE 0 12 100,0% 30 99 230,0% 0,0% 0,0% 0,0

BENELLI 3 12 300,0% 26 98 276,9% 0,0% 0,0% 0,0

MOTO ABC 13 1 -92,3% 153 92 -39,9% 0,0% 0,0% 0,0

PIAGGIO 11 6 -45,5% 71 85 19,7% 0,0% 0,0% 0,0

NATSUKI 1 4 300,0% 53 71 34,0% 0,0% 0,0% 0,0

UM 2 3 50,0% 89 64 -28,1% 0,0% 0,0% 0,0

JIALING 4 2 -50,0% 99 56 -43,4% 0,0% 0,0% 0,0

STÄRKER 19 1 -94,7% 68 54 -20,6% 0,0% 0,0% 0,0

GVMCO 1 6 500,0% 27 39 44,4% 0,0% 0,0% 0,0

SENKE 5 5 0,0% 90 37 -58,9% 0,0% 0,0% 0,0

ELECTRIKA 0 2 100,0% 0 34 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

XINLING 2 2 0,0% 31 33 6,5% 0,0% 0,0% 0,0

OTRAS 26 23 -11,5% 541 313 -42,1% 0,1% 0,1% 0,0

Total General 39.114 44.527 13,8% 446.331 492.622 10,4% 100% 100%




Motos 0 KM

Segmento 250 - 500 cc2017-12 2018-12

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos BAJAJ 297 197 -33,7% 783 2.164 176,4% 15,2% 29,9% 14,7

HONDA 159 83 -47,8% 685 1.735 153,3% 13,3% 24,0% 10,7

ROYAL ENFIELD 95 109 14,7% 1.029 909 -11,7% 20,0% 12,6% -7,4

YAMAHA 94 78 -17,0% 1.076 708 -34,2% 20,9% 9,8% -11,1

BMW 58 146 151,7% 274 565 106,2% 5,3% 7,8% 2,5

KTM 88 20 -77,3% 351 330 -6,0% 6,8% 4,6% -2,3

KAWASAKI 59 45 -23,7% 352 326 -7,4% 6,8% 4,5% -2,3

KYMCO 12 2 -83,3% 84 84 0,0% 1,6% 1,2% -0,5

SUZUKI 10 5 -50,0% 145 69 -52,4% 2,8% 1,0% -1,9

VAISAND 4 10 150,0% 51 68 33,3% 1,0% 0,9% -0,1

PIAGGIO 10 3 -70,0% 175 68 -61,1% 3,4% 0,9% -2,5

SYM 6 9 50,0% 69 63 -8,7% 1,3% 0,9% -0,5

BENELLI 4 16 300,0% 32 58 81,3% 0,6% 0,8% 0,2

AYCO 3 8 166,7% 14 27 92,9% 0,3% 0,4% 0,1

CFMOTO 0 4 100,0% 0 25 100,0% 0,0% 0,3% 0,3

YGM 0 2 100,0% 2 8 300,0% 0,0% 0,1% 0,1

HUSQVARNA 0 3 100,0% 6 7 16,7% 0,1% 0,1% 0,0

DUCATI 1 0 -100,0% 13 6 -53,8% 0,3% 0,1% -0,2

SWM 0 4 100,0% 0 4 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

BRP/CAN AM 0 0 0,0% 3 3 0,0% 0,1% 0,0% 0,0

VESPA 0 0 0,0% 3 3 0,0% 0,1% 0,0% 0,0

TVS 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

LIFAN 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

BSA 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

AKT 1 0 -100,0% 3 1 -66,7% 0,1% 0,0% 0,0

TEXTRON 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 901 744 -17,4% 5.152 7.236 40,5% 100% 100%




Motos 0 KM

Segmento 500 - 800 cc2017-12 2018-12

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos SUZUKI 57 160 180,7% 636 1.334 109,7% 28,8% 52,2% 23,4

BMW 67 21 -68,7% 476 428 -10,1% 21,6% 16,7% -4,8

YAMAHA 166 50 -69,9% 663 426 -35,7% 30,0% 16,7% -13,4

KAWASAKI 17 11 -35,3% 228 121 -46,9% 10,3% 4,7% -5,6

KTM 4 3 -25,0% 42 60 42,9% 1,9% 2,3% 0,4

BRP/CAN AM 3 3 0,0% 8 45 462,5% 0,4% 1,8% 1,4

HONDA 10 3 -70,0% 40 42 5,0% 1,8% 1,6% -0,2

ROYAL ENFIELD 2 5 150,0% 51 40 -21,6% 2,3% 1,6% -0,7

HUSQVARNA 1 3 200,0% 16 16 0,0% 0,7% 0,6% -0,1

MV AGUSTA 0 0 0,0% 5 10 100,0% 0,2% 0,4% 0,2

CFMOTO 0 2 100,0% 0 9 100,0% 0,0% 0,4% 0,4

BENELLI 2 0 -100,0% 10 8 -20,0% 0,5% 0,3% -0,1

SYM 1 1 0,0% 7 5 -28,6% 0,3% 0,2% -0,1

HARLEY DAVIDSON 0 3 100,0% 3 4 33,3% 0,1% 0,2% 0,0

POLARIS 1 0 -100,0% 4 3 -25,0% 0,2% 0,1% -0,1

SWM 0 2 -100,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

TRIUMPH 0 0 0,0% 5 2 -60,0% 0,2% 0,1% -0,1

APRILIA 0 0 0,0% 7 1 -85,7% 0,3% 0,0% -0,3

ARCTIC CAT 0 0 0,0% 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 331 267 -19,3% 2.207 2.557 15,9% 100% 100%




Motos 0 KM

Segmento > 800 cc2017-12 2018-12

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion

Porcentual2017 2018

Var.

Puntos YAMAHA 22 50 127,3% 363 494 36,1% 22,7% 28,0% 5,3

BMW 51 90 76,5% 384 469 22,1% 24,0% 26,6% 2,6

HARLEY DAVIDSON 16 20 25,0% 140 170 21,4% 8,7% 9,6% 0,9

KAWASAKI 12 4 -66,7% 180 164 -8,9% 11,2% 9,3% -2,0

DUCATI 22 18 -18,2% 184 116 -37,0% 11,5% 6,6% -4,9

BRP/CAN AM 18 29 61,1% 80 113 41,3% 5,0% 6,4% 1,4

KTM 2 8 300,0% 46 71 54,3% 2,9% 4,0% 1,1

HONDA 4 6 50,0% 42 55 31,0% 2,6% 3,1% 0,5

POLARIS 3 1 -66,7% 38 23 -39,5% 2,4% 1,3% -1,1

DONGBEN 15 2 -86,7% 65 19 -70,8% 4,1% 1,1% -3,0

SUZUKI 3 2 -33,3% 31 19 -38,7% 1,9% 1,1% -0,9

ELECTRIKA 3 0 -100,0% 4 17 325,0% 0,2% 1,0% 0,7

SPORT POWER NEW/ELECTRIKA9 0 -100,0% 11 15 36,4% 0,7% 0,8% 0,2

APRILIA 0 1 100,0% 10 6 -40,0% 0,6% 0,3% -0,3

CAN-AM 0 0 0,0% 2 4 100,0% 0,1% 0,2% 0,1

CAN AM 0 0 0,0% 1 3 200,0% 0,1% 0,2% 0,1

ARCTIC CAT 0 2 100,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

WARRIOR ROAD 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

TEXTRON 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

INDIAN 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

STARKER 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

SLINGSHOT 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,1% 0,1

Total General 184 233 26,6% 1.601 1.766 10,3% 100% 100%


Motos 0 KM



CIUDAD2017-12 2018-12

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


SOACHA 3.649 4.435 21,5% 41.750 47.365 13,4% 8,4% 8,6% 0,2

SABANETA 2.249 2.506 11,4% 25.160 25.933 3,1% 5,0% 4,7% -0,3

FLORIDA 1.511 2.598 71,9% 17.325 25.735 48,5% 3,5% 4,7% 1,2

ENVIGADO 1.924 2.092 8,7% 18.869 23.245 23,2% 3,8% 4,2% 0,4

GIRON 1.513 1.813 19,8% 16.993 20.553 20,9% 3,4% 3,7% 0,3

PALMIRA 1.408 1.276 -9,4% 17.068 15.478 -9,3% 3,4% 2,8% -0,6

FUNZA 1.229 1.510 22,9% 15.537 14.994 -3,5% 3,1% 2,7% -0,4

CERETE 961 942 -2,0% 10.319 11.094 7,5% 2,1% 2,0% -0,1

RIVERA 926 711 -23,2% 10.440 10.880 4,2% 2,1% 2,0% -0,1

CLEMENCIA 779 883 13,4% 8.383 10.374 23,8% 1,7% 1,9% 0,2

CHIA 585 979 67,4% 3.586 9.725 171,2% 0,7% 1,8% 1,0

LA ESTRELLA 845 808 -4,4% 7.809 8.563 9,7% 1,6% 1,5% 0,0

FUNDACION 587 725 23,5% 7.042 8.304 17,9% 1,4% 1,5% 0,1

GALAPA 395 664 68,1% 4.531 8.027 77,2% 0,9% 1,5% 0,5

PASTO 831 691 -16,8% 8.982 8.015 -10,8% 1,8% 1,4% -0,3

SAHAGUN 436 619 42,0% 5.236 7.888 50,6% 1,0% 1,4% 0,4

IBAGUE 642 746 16,2% 7.001 7.808 11,5% 1,4% 1,4% 0,0

PRADERA 572 663 15,9% 6.490 7.694 18,6% 1,3% 1,4% 0,1

MADRID 607 831 36,9% 4.541 7.422 63,4% 0,9% 1,3% 0,4

VILLAVICENCIO 546 659 20,7% 5.777 7.167 24,1% 1,2% 1,3% 0,1

LOS PATIOS 378 593 56,9% 3.767 7.040 86,9% 0,8% 1,3% 0,5

ACACIAS 527 775 47,1% 4.915 6.268 27,5% 1,0% 1,1% 0,1

TULUA 542 552 1,8% 5.274 5.827 10,5% 1,1% 1,1% 0,0

COROZAL 471 462 -1,9% 4.563 5.740 25,8% 0,9% 1,0% 0,1

ITAGUI 496 500 0,8% 5.907 5.738 -2,9% 1,2% 1,0% -0,1

PUERTO ASIS 472 458 -3,0% 4.708 5.552 17,9% 0,9% 1,0% 0,1

BOGOTA 894 674 -24,6% 7.565 5.514 -27,1% 1,5% 1,0% -0,5

DOSQUEBRADAS 338 502 48,5% 3.570 5.374 50,5% 0,7% 1,0% 0,3

PEREIRA 564 426 -24,5% 6.559 5.315 -19,0% 1,3% 1,0% -0,4

CARTAGO 458 469 2,4% 4.581 4.892 6,8% 0,9% 0,9% 0,0

OTRAS 18.482 18.862 2,1% 205.444 209.837 2,1% 41,1% 37,9% -3,2

Total General 45.817 50.424 10,1% 499.692 553.361 10,7% 100% 100%


Motos 0 KM



DEPARTAMENTO2017-12 2018-12

Variacion

Porcentual2017 2018

Variacion


Antioquia 8.190 8.425 2,9% 88.905 94.290 6,1% 17,8% 17,0% -0,8

Cundinamarca 6.968 8.865 27,2% 75.682 89.436 18,2% 15,1% 16,2% 1,0

Valle del Cauca 6.203 6.596 6,3% 67.763 74.614 10,1% 13,6% 13,5% -0,1

Santander 2.396 2.658 10,9% 27.711 30.213 9,0% 5,5% 5,5% -0,1

Cordoba 2.037 2.329 14,3% 24.117 26.955 11,8% 4,8% 4,9% 0,0

Meta 1.695 2.102 24,0% 16.609 20.722 24,8% 3,3% 3,7% 0,4

Huila 1.678 1.792 6,8% 17.230 18.951 10,0% 3,4% 3,4% 0,0

Narino 1.839 1.455 -20,9% 18.671 17.809 -4,6% 3,7% 3,2% -0,5

Cauca 1.511 1.503 -0,5% 15.697 17.484 11,4% 3,1% 3,2% 0,0

Tolima 1.283 1.384 7,9% 14.621 15.506 6,1% 2,9% 2,8% -0,1

Bolivar 1.122 1.368 21,9% 13.415 15.487 15,4% 2,7% 2,8% 0,1

Magdalena 964 1.233 27,9% 13.074 14.467 10,7% 2,6% 2,6% 0,0

Atlantico 839 1.360 62,1% 10.362 13.587 31,1% 2,1% 2,5% 0,4

Norte de Santander 729 1.086 49,0% 9.322 11.936 28,0% 1,9% 2,2% 0,3

Caqueta 1.247 1.001 -19,7% 12.168 11.809 -3,0% 2,4% 2,1% -0,3

Putumayo 927 973 5,0% 9.665 11.230 16,2% 1,9% 2,0% 0,1

Risaralda 943 957 1,5% 10.705 11.072 3,4% 2,1% 2,0% -0,1

Caldas 984 976 -0,8% 10.170 10.467 2,9% 2,0% 1,9% -0,1

Quindio 586 654 11,6% 7.471 7.559 1,2% 1,5% 1,4% -0,1

Cesar 398 669 68,1% 4.569 7.081 55,0% 0,9% 1,3% 0,4

Casanare 542 688 26,9% 5.518 6.280 13,8% 1,1% 1,1% 0,0

Sucre 495 464 -6,3% 4.674 5.832 24,8% 0,9% 1,1% 0,1

Bogota D.C. 894 674 -24,6% 7.565 5.514 -27,1% 1,5% 1,0% -0,5

Boyaca 467 465 -0,4% 4.827 4.903 1,6% 1,0% 0,9% -0,1

Arauca 248 194 -21,8% 2.762 2.587 -6,3% 0,6% 0,5% -0,1

Choco 181 185 2,2% 1.894 2.123 12,1% 0,4% 0,4% 0,0

Guaviare 196 48 -75,5% 1.388 1.479 6,6% 0,3% 0,3% 0,0

La Guajira 63 150 138,1% 963 1.276 32,5% 0,2% 0,2% 0,0

Archipielago de San Andres, Providencia 26 79 203,8% 524 1.269 142,2% 0,1% 0,2% 0,1

Amazonas 100 72 -28,0% 1.139 1.070 -6,1% 0,2% 0,2% 0,0

OTRAS 66 19 -71,2% 511 353 -30,9% 0,1% 0,1% 0,0

Total General 45.817 50.424 10,1% 499.692 553.361 10,7% 100% 100%


Motos 0 KM



Origen

NACIONAL86%

IMPORTADO14%

NACIONAL IMPORTADO

Reporte MotosColombia, 2018

Sector Automotor


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