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Tendencia de los Precios de los Insumos para la
Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los
costos de Construcción
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Cifras al mes de Enero de 2017
4.3
1.2
2.6
4.1
7.8
1.0
7.5
2.9
8.4
1.2
4.2
7.5
-0.2
0.5
4.4 4.0
11.0
Ene2001
Ene2002
Ene2003
Ene2004
Ene2005
Ene2006
Ene2007
Ene2008
Ene2009
Ene2010
Ene2011
Ene2012
Ene2013
Ene2014
Ene2015
Ene2016
Ene2017
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de
Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación % anualizada
Enero / Enero del año Previo
El aumento de precios en los materiales de la construcción registrado en enero de 2017 (11.0%),
fue el mayor si se compara con los observados para el primer mes de cada año en el presente
siglo.
44.0%
31.8%
29.1%
26.3%
23.8% 23.4% 21.6%
20.2%
15.5% 15.1% 14.9% 13.9% 13.6% 13.1% 13.0% 12.7% 12.6% 12.5% 12.3% 11.6% 11.0% 10.9%
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la
Construcción a Enero 2017 vs Enero 2016
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Continua la tendencia de Incremento en los productos
derivados del acero, como resultado de un aumento en los precios internacionales.
Actualmente los productos derivados del acero utilizados
en la construcción tienen mayor incidencia en el
crecimiento de los costos la Edificación Residencial. Los
factores que más han influido en estos aumentos están
relacionadas con el incremento de los precios
internacionales del acero que de enero de 2016 a enero de
2017 el precio del mineral de hierro se incrementó en 96%
mientras la aleación rolada en caliente aumentó en 54%.
Además al mercado interno a aplicación de cuotas
compensatorias a la lámina galvanizada de China y Taiwán
por hasta 0.563 dólares por kilogramo y al alambrón
originario de China por 0.49 dólares por kilogramo,
limitando la oferta interna de estos insumos y elevando sus
precios ante un aumento de la demanda.
Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
Mineral de
Hierro (US$ por
Tonelada)
Aleación Rolada en
Caliente (US$ por
Tonelada)
dic-15 39.6 391
ene-16 41.2 401
feb-16 46.3 402
mar-16 55.5 480
abr-16 59.6 560
may-16 54.5 607
jun-16 51.4 618
jul-16 56.6 595
ago-16 60.4 555
sep-16 56.6 496
oct-16 62.8 492
nov-16 72.3 562
dic-16 79.8 633
ene-17 80.4 618
Var % nov16 /
dic15 82.60% 43.70%
Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento
de los Precios de los Commodities del Acero
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Asimismo los productos derivados del acero son los insumos de la construcción más sensibles a
las fluctuaciones cambiarias ya que en algunos productos somos importadores netos. Además,
del total de insumos de la construcción, 18 % son derivados del acero.
En ese sentido, la depreciación del peso mexicano contra el dólar, esta siendo un elemento que
impacta directamente en los precios del acero.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO).
*Promedios mensuales.
18.03 18.48 17.69 17.49 18.10 18.65 18.59 18.46 19.17 18.91 20.04 20.51
21.38
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017
Evolución del Tipo de Cambio 2016 (para solventar obligaciones en moneda extranjera)*
Depreciación acumulada,
Enero 2016 – Enero 2017
18.6%
Evolución del Tipo de Cambio y su impacto en los precios del Acero
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y
Lubricantes *
* Actualización de costos en Obras Públicas
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
26.2%
23.8%
7.8%
Gasolina Diesel Aceites Lubicantes
Variación %
Enero 2017 / Enero 2016
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
Por otro lado, durante el primer mes de Enero el Índice general de Precios al Productor en el Sector de
la Construcción (anualizado), registro un aumento de 11.0%, como consecuencia de:
Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 12.5%.
Incremento de 9.5% en Índice alquiler de maquinaria y equipo.
Un comportamiento de 3.0% Índice de remuneraciones
Índice General Índice materiales deconstrucción
Índice alquiler demaquinaria y equipo
Índice deremuneraciones
11.0%
12.5%
9.2%
3.0%
Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
-7.3%
5.0%
6.5%
7.7%
7.8%
8.7%
9.3%
9.5%
9.6%
10.1%
11.7%
12.7%
13.4%
14.9%
15.0%
15.0%
19.8%
26.8%
-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
12. Otros productos químicos
10. Pinturas y similares
07. Otros productos de concreto
06. Partes estructurales de concreto
11. Productos de plástico
04. Artículos a base de arcilla
09. Productos de madera
08. Otros artículos a base de minerales…
18. Otros materiales y accesorios
17. Muebles y accesorios
01. Minerales no metálicos
05. Productos a base de concreto
15. Equipos eléctricos
02. Cemento y concreto
13. Productos metálicos
03. Aglutinantes
16. Accesorios eléctricos
14. Productos de alambre
Índice de precios al Productor:
Construcción
Índice de precios al Productor:
Construcción Enero 2017 vs Enero 2016
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 12.5% en promedio. El grupo de
productos que presentaron mayor incremento, fueron los
productos de alambre, accesorios electrónicos, aglutinantes,
productos metálicos y el cemento.
11.0% 12.5%
9.2%
3.0%
Índice General Índice materiales deconstrucción
Índice alquiler demaquinaria y equipo
Índice deremuneraciones
Índice de precios al Productor en la
CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Ene. 2017 (Var % real)
4.5%
9.3%
0.8%
-0.1%
3.8%
6.4%
10.0%
12.1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ Ene.
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Ene. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor (Anualizado)
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un
crecimiento anualizado de 12.1%, durante el primer mes de 2017 este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:
Un incremento de 14.1% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 9.2% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 3.0 % relacionado con la mano de Obra.
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA)
* Anualizado al período Enero - Diciembre 2017
12.1%
14.1%
9.2%
3.0%
CostrucciónResidencial por
ciudad (Nacional)
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de Obra
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
Entidad Incremento
% Entidad
Incremento
% Entidad
Incremento
%
Tijuana, B. C. 19.3% Tehuantepec, Oax. 13.6% Chetumal, Q. R. 10.9%
Cd. Jiménez Chih. 18.3% Durango, Dgo. 13.6% Toluca, Edo. de Méx. 10.9%
Tampico, Tamps. 17.6% Tapachula, Chis. 13.4% Campeche, Camp. 10.8%
Tepatitlán, Jal. 16.9% Jacona, Mich. 13.4% Chihuahua, Chih. 10.8%
Torreón, Coah. 16.0% Colima, Col. 13.4% Tlaxcala, Tlax. 10.6%
Cd. Acuña, Coah. 15.9% Morelia, Mich. 13.3% Córdoba, Ver. 10.5%
Huatabampo, Son. 15.5% Puebla, Pue. 13.2% Cortazar, Gto. 10.3%
Mexicali, B. C. 15.2% Tepic, Nay. 13.0% Tulancingo, Hgo. 9.5%
Oaxaca, Oax. 15.0% Fresnillo, Zac. 12.9% Veracruz, Ver. 9.3%
Monclova, Coah. 14.8%
Hermosillo, Son. 12.6%
Área metropolitana de la
Cd. de México 8.4%
Guadalajara, Jal. 14.3% Mérida, Yuc. 12.6% Cuernavaca, Mor. 8.3%
Aguascalientes, Ags. 14.0% La Paz, B. C. S. 12.3% Acapulco, Gro. 8.3%
Culiacán, Sin. 13.9% Juarez, Chih. 12.0% León, Gto. 7.5%
San Luis Potosí, S.L.P. 13.9% Querétaro, Qro. 11.8% San Andrés Tuxtla, Ver. 6.2%
Monterrey, N.L. 13.8% Villahermosa,Tab. 11.6%
Matamoros, Tamps. 13.6% Iguala, Gro. 11.4%
De acuerdo a los datos
publicados por el INEGI,
el costo de construcción
residencial, nacional se
ubico en 12.1%.
En ese sentido 28 de las
46 Ciudades revisadas
se encuentran arriba del
Costo de Construcción
nacional.
Ramas Productivas
La Edificación Residencial
consume el % del total de
producción de cada rama
1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%
2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%
3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%
4 Minería de minerales no metálicos 3.08%
5 Servicios de empleo 2.99%
6 Fabricación de productos de plástico 2.81%
7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%
8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%
9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%
10 Edificación residencial 2.05%
11 Autotransporte de carga general 2.02%
12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%
13 Banca múltiple 1.80%
14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%
15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%
16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%
17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%
18 Fabricación de productos de hule 1.29%
19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial
(vivienda) son el cemento y el acero
Incremento
promedio anual
en precios de
Materiales,
alquiler y
remuneraciones
en el sector de la
construcción
Cemento y
concreto Aglutinantes
Artículos a
base de
arcilla
Productos a
base de
concreto
Partes
estructurales
de concreto
Otros
productos de
concreto
Otros artículos
a base de
minerales no
metálicos
Productos de
madera
2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%
2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%
2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%
2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%
2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%
2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%
2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%
2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%
2017 11.0% 14.9% 15.0% 8.7% 12.7% 7.7% 6.5% 9.5% 9.3%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Acumulado a Enero
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Pinturas y
similares
Productos
de plástico
Otros
productos
químicos
Productos
metálicos
Productos
de alambre
Equipos
eléctricos
Accesorios
eléctricos
Muebles y
accesorios
Otros
materiales y
accesorios
Subíndice
alquiler de
maquinaria
y equipo
Subíndice
de
remuneraci
ones
2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%
2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%
2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%
2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%
2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%
2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%
2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%
2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%
2017 5.0% 7.8% -7.3% 15.0% 26.8% 13.4% 19.8% 10.1% 9.6% 9.2% 3.0%
* Acumulado a Enero
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI