¿QUIÉNES SOMOS?

Asociación Nacional de Exportadores de Berries28 Empresas enlace85% de las exportaciones

Logros en los últimos 5 años

Los 4 ejes de la Asociación:• Mercados emergentes• Autorregulación• Responsabilidad Social• Reconversión de zonas afectadas por Fusarium

De 200,000 a 350,000 empleos

Apertura de China

Mercado nacional de 60 a 300 millones dólares

De 980 a 2,106 millones

de dólares en exportaciones

ASOCIADOS

28 Empresas exportadoras

MÉXICO EN EL MUNDO

Ventajas y Desventajas de México con relación a sus competidores

Ventajas de México• Vecinos del mercado más grande del mundo (E.U.A. y Canadá)• Somos uno de los países con más tratados comerciales del

mundo• Tenemos recursos naturales, clima, talento y mano de obra

(nuestro principal reto, también nuestra principal ventaja).

Ventajas y Desventajas de CompetidoresCalifornia: Mano de Obra, Agua y Costos Altos.Perú: 0% de Arancel con China. Poca experiencia en el mercado. Chile: 0% de Arancel con China. Es referente en la producción de arándanos y cuenta con 16,000 ha. Desarrollo de envíos marítimos para incrementar su presencia en los mercados.

RANKING DE LAS BERRIES DENTRO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS NACIONALES (CIFRAS 2017)

Fuente: Atlas Agroalimentario 2018

3,768

3,201

2,106

1,340

1,777

1,187 1,040

MÉXICO EN EL MUNDO

CIFRAS 2017

3ER PRODUCTOR A NIVEL MUNDIAL

4TO EXPORTADOR A NIVEL MUNDIAL

1 MILLÓN DE TONELADAS

450,000 TONELADAS

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Japón, Holanda, Alemania, Italia, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos

Fuente: Atlas Agroalimentario 2018

FUENTE: Atlas Agroalimentario 2018

4 °

Frambuesa

Ranking de Producción de Berries de México a Nivel Mundial

3 °

Arándano

(Mora Azul)

1°

Zarzamora

3°

Fresa

36,700

toneladas

Volumen

658 mil

toneladas

Participación (Porcentaje del total mundial)

5.3% 7.2% 25%

270,399

toneladas

120,184

toneladas

S/D

MÉXICO EN EL MUNDO

CIFRAS 2017

PRODUCCIÓN NACIONAL DE BERRIES (CIFRAS 2017)

Fuente: SIAP 2011-2017

Superficie Total 2017: 37,000 ha

1,199

2,078 2,364

3,972

6,254 6,649

9,068 8,640

9,967 10,163 11,092

13,851

1,153 1,518 1,843

2,625 3,207

3,642

11,473 12,117 12,506

12,961 13,082 12,816

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Superficie sembrada 2012-2017

Frambuesa Fresa Mora Azul Zarzamora

SUPERFICIE SEMBRADA DE BERRIES EN MÉXICO

ESTADOS LÍDERES (SIAP 2017)

Michoacán

Guanajuato

Jalisco Baja California

Nacional

24,242 ha 2,974 ha

1,123 ha

6.646 ha

1,973 ha

Otros

36,958 ha

Fuente: SIAP 2017

RENTABILIDAD EN LOS 4 BERRIES

Frambuesa

Rentabilidad y Ventanas de Exportación

TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE FRAMBUESA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

17-18 - CA

17-18 - MX

1.1 M

837,694

Fuente: USDA 2017-2018*Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz

ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRAMBUESA

CAPEX 45,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 37,000.00

TOTAL 82,000.00 DÓLARES

DRIVERS

16.00

COSECHA 32.00 PESOS

NO COSECHA 60,000.00 DÓLARES

PRECIO

RENDIMIENTO 1 15,215.20 KGS

RENDIMIENTO 2 19,019.00 KGS

RENDIMIENTO 3 KGS

RENDIMIENTO 4

UTILIDAD OPERATIVA

14% hasta 22%, con el

manejo óptimo y genética correcta

Fresa

Rentabilidad y Ventanas

de Exportación

TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE FRESA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/RENTABILIDAD

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

17-18 - CA

17-18 - FL

17-18 - MX

8.7 M

3.7 M

2.5 M

Fuente: USDA 2017-2018

*Volumen expresado en cajas de 8 clamshells de 1 lb

RENTABILIDAD POR HA DE FRESA: EXPORT/INDUSTRIA

ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRESA: EXPORT

CAPEX 45,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 37,000.00

82,000.00 DÓLARES

DRIVERS

COSECHA 30.00 PESOS

NO COSECHA 60,000.00 DÓLARES

PRECIO

RENDIMIENTO 1 31,122.00 KGS

RENDIMIENTO 2 45,000.00 KGS

RENDIMIENTO 3 KGS

RENDIMIENTO 4

UTILIDAD OPERATIVA

3% hasta 20%, con un manejo óptimo y genética correcta

ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE FRESA: EXPORT/ INDUSTRIA

CAPEX 40,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 25,000.00

65,000.00 DÓLARES

DRIVERS

COSECHA 30.00 PESOS

NO COSECHA 50,000.00 DÓLARES

PRECIO

RENDIMIENTO 1 22.5 EXPORT. KGS

RENDIMIENTO 222.5 CONGELADO KGS

RENDIMIENTO 3 KGS

RENDIMIENTO 4

UTILIDAD OPERATIVA 10 %- 12 %

Mora Azul

Rentabilidad y Ventanas

de Exportación

TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE MORA AZUL A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/ RENTABILIDAD

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

353739414345474951 1 3 5 7 9 1113151719212325

17-18 - ARG

17-18 - CA

17-18 - CHILE

17-18 - FL

17-18 - GA

17-18 - MX

17-18 - ORE/WA

17-18 - PERÚ

2.9 M

733,260

Fuente: USDA 2017-2018

*Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz

ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE MORA AZUL

CAPEX $70,000.00

CAPITAL DE TRABAJO $37,000.00

$107,000.00 DÓLARES

DRIVERS

COSECHA $34.00 PESOS

NO COSECHA $59,280.00 DÓLARES

PRECIO

RENDIMIENTO 1 7,500.00 KGS

RENDIMIENTO 2 14,000.00 KGS

RENDIMIENTO 3 20,000.00 KGS

RENDIMIENTO 4

UTILIDAD OPERATIVA

15% hasta 30%; utilidad se genera a partir del 3er año

Zarzamora

Rentabilidad y Ventanas

de Exportación

TEMPORADA DE EXPORTACIÓN DE ZARZAMORA A EUA (POR ORIGEN O PUNTO DE EMBARQUE)/ RENTABILIDAD

Fuente: USDA 2017-2018

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

17-18 - CA

17-18 - MX

1.4 M

446,000

*Volumen expresado en cajas de 12 clamshells de 6 oz

ESTABLECIMIENTO DE 1 HA DE ZARZAMORA

CAPEX 45,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 37,000.00

82,000.00 DÓLARES

DRIVERS

COSECHA 32.30 PESOS

NO COSECHA 55,000.00 DÓLARES

PRECIO

RENDIMIENTO 1 8,000.00 KGS

RENDIMIENTO 2 22,000.00 KGS

RENDIMIENTO 3 KGS

RENDIMIENTO 4

UTILIDAD OPERATIVA

0% hasta 25% con manejo óptimo y genética correcta

• Producir Berries no es una mina de Oro, pero es un trabajo que bien hecho trae grandes satisfacciones. (La clave no esta en tener el Capital, sino en tener un buen Operador)

• El éxito está en lograr la mejor calidad al menor costo unitario.

• Uno tiene que estar orgulloso del producto que produce y lograr mejorar la vida de todas las personas que forman parte de la cadena.

• El futuro es el sustrato. Túneles más sofisticados, sin ser invernaderos, con captación de agua y con tecnologías que nos permitan horas frio artificiales para ser mas sustentables y tener mejor control de nuestra curva.

• Vienen mas certificaciones. Inocuidad es un deber. Pronto el mercado nos pedirá certificaciones de responsabilidad social y medio ambiental. Ejemplos: Fair trade y Rain Forest

• La ventaja competitiva o diferenciación inicia con una buena genética.

REFLEXIONES DE PRODUCTOR A PRODUCTOR

Contacto

Aneberries, A.C.

San Juan Bosco #4299 Col. Lomas de Guadalupe.

Zapopan, Jalisco.

Of. +52 (33)3813 3643

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