19 de diciembre de 2018

Agenda

1.- Bienvenida y presentación de la agenda del día

2. - Bienvenida y saludo del Sr. Ministro de Agricultura

3. - Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Trigo

4. - Plan de Trabajo 2018 – 2021: lineamientos ministeriales e informe deresultados (Odepa)

• Comité de Comercialización (Odepa)

• Comité de Calidad (Inia)

• Comité de Extensión (Indap)

5. - Perspectivas para la temporada 2018/2019

6. - Otros: Retenciones de IVA en las compras de trigo

PLAN DE TRABAJO 2018 – 2021:

LINEAMIENTOS MINISTERIALES

TítuloBajada

Sustentabilidad(Agua)

Plan Estratégico 2018 -2021Comisión Nacional del Trigo

A través de:

- Mejorar la transparencia y gestión

- Potenciar la innovación, investigación y

transferencia tecnológica para

aumentar rendimientos y productos

que respondan a las necesidades de la

cadena Comité de Calidad

Comité de Extensión

Comité de Comercialización

Aumento del valor de la producción

sustentable de la cadena

PLAN DE TRABAJO 2018 – 2021:

INFORME DE RESULTADOS

Comité de ComercializaciónFortalecimiento de la

transparencia del mercado

Secretaría técnica: Odepa

Objetivos:

• Mejorar la implementación del Reglamento Especial para el Trigo.

• Revisar requerimientos de información.

• Revisar CAI.

Primera reunión: 22 de noviembre de 2018

Temas abordados:

• Reglamento Especial para el Trigo

• Boletín de cereales

• Costo Alternativo de Importación

• Fichas de costo

Comité de ComercializaciónReunión 22 de noviembre de 2018

Reglamento Especial para el Trigo

Laboratorios de ensayo arbitrador: Inia – Cotrisa

a. Servicios de Arbitraje y Calibración:

• Laboratorio de Arbitraje de Inia: adquisición de equipo Dumas (proteína).

b. Servicios de Extensión:

• Convenio Inia – SAG: capacitación de fiscalizadores.

• Capacitaciones a analistas y responsables técnicos (Cotrisa).

• Extra: Ensayos de aptitud trigo y harina de trigo (rondas interlaboratorios) (Cotrisa).

Comité de ComercializaciónReunión 22 de noviembre de 2018

Reglamento Especial para el Trigo

Trámite en línea - SAG

http://tramitesenlinea.sag.gob.cl

http://tramitesenlinea.sag.gob.cl/

Comité de ComercializaciónReunión 22 de noviembre de 2018

Reglamento Especial para el Trigo: Capacitaciones Sistema Trámite en línea y normativa SAG

Capacitaciones realizadas y por realizar:

• Se realizaron capacitaciones en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y

Araucanía.

• Están programadas las siguientes capacitaciones de las regiones:

• O’Higgins 19 de diciembre.

• Los Lagos 20 de diciembre.

• Los Ríos segunda semana enero.

• Se ha solicitado a los laboratorios los antecedentes necesarios para realizar la carga masiva de datos y

habilitación de contactos, registros que son imprescindibles para realizar las respectivas solicitudes en

línea.

• Además se informa que los contactos habilitados para realizar las solicitudes, deben contar con “clave

única”.

Comité de CalidadFortalecimiento de la calidad

de los trigos nacionales

Secretaría técnica: Inia

Objetivo: proponer medidas para avanzar en aspectos relacionados con la calidad del trigo

nacional.

• Reuniones: 6 de septiembre y 22 de noviembre de 2018

Tema abordado:

• Revisión de propuestas de mecanismos para alinear la oferta y la demanda de trigo

nacional en función de la calidad del grano.

Acuerdo:

• Conformar un pequeño comité que genere una propuesta para la clasificación de

variedades.

Comité de ExtensiónMejorar la competitividad de la cadena

a través de transferencia tecnológica

Secretaría técnica: Indap

Objetivo: Implementación del Programa de Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores.

Objetivo programa:

Apoyar la comercialización de un grupo de pequeños productores de trigo de las regiones del

Maule, Ñuble y Araucanía, para quienes la producción de trigo representa su principal fuente de

ingresos o una muy importante. Lo anterior basado principalmente en el direccionamiento de la

producción de los agricultores a las reales necesidades del mercado y de la industria

demandante del grano.

• Alta dispersión de variedades.

• Mínimo uso de Análisis de Suelos.

• Manejo por “recetas”.

• Rendimientos bajo el potencial.

• Costos excesivos que generan pérdidas (uso

excesivo de N y agroquímicos).

• Zonas con alto potencial para candeal (Linares,

San Clemente)

• Bajo uso de registros de campo y ficha de

costos.

• Excelente disposición a aprender por parte de

algunos grupos.

• Participación técnica sostenida en RRSS

Avances Trabajo 2017-2018Diagnóstico de cultivo de trigo de

grupos Agricultores INDAP 2017

Impactos en cultivo de trigo de grupos agricultores INDAP temporada 2018-2019

• Se acotan las variedades a producir

• Nº creciente con análisis de suelos.

• Interpretación de Análisis de Suelos y recomendaciones individuales.

• Aumento en uso de enmiendas (Cal y Yeso)

• Apoyo en contactos con empresas semilleras. (Semillas desinfectadas)

• Compra de variedades asociativamente según criterios técnicos/comerciales.

• Contratos con Carozzi y Lucchetti para candeal.

• Contratos con San Cristóbal y Heredia, Saprosen, Carozzi para trigo pan

• Asistencia técnica a través de charlas, días de campo y en redes sociales.

Herramientas Complementarias de Asesoría

Avances 2018

• 30 agricultores de Maule con contrato con Carozzi en trigo candeal.

• 14 agricultores de Maule con Contrato con Molinera San Cristóbal.

• 70 agricultores de Ñuble con contrato con Molinera Heredia en trigopan.

• 24 agricultores de Ñuble con contrato con Lucchetti en trigo candeal.

• 52 agricultores de Araucanía con contrato con Saprosem, Molino ElCarmen y Carozzi.

• 190 agricultores asesorados técnicamente y con acuerdos comercialestanto en candeal como en trigo pan, produciendo lo que el mercadorequiere.

Conclusiones

Acciones en desarrollo temporada

triguera 2018/19

Acciones en desarrollo

• COTRISA, en su rol de apoyar el funcionamiento competitivo del mercado de trigo nacional, se

encuentra:

- Recopilando precios y condiciones de compra de los distintos compradores (molinos e

industriales) a nivel nacional.

- Informando las estimaciones de avance de la cosecha nacional de trigo.

- Publicando en su página web y enviando mails a sus stakeholders con informe semanal de las

condiciones del mercado nacional e internacional de trigo.

- Realizando charlas, a productores y entidades gremiales, de análisis de mercado y de entrega

de información respecto a las acciones que desarrollará en la presente temporada triguera.

- Ejecutando el Programa de Compras de Trigo 2018/19.

Generalidades Programa de Compras de Trigo (PCT) 2018/19

• A partir del 1 de diciembre de 2018 se iniciaron las actividades del PCT 2018/19, correspondiente a una

iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y cuya ejecución ha sido encomendada a la

Comercializadora de Trigo S.A, COTRISA.

• El PCT está orientado a resguardar, para el productor, la existencia de una adecuada relación entre el

costo alternativo de importación de trigo y el precio que se paga a nivel interno, por el trigo de una

calidad homologable.

• De esta forma, si el precio que paga el mercado por el trigo nacional es inferior al que debiera pagarse,

de acuerdo con una fórmula de cálculo prestablecida, entonces COTRISA activa sus poderes de compra

de trigo, publicando sus precios de compra para que pequeños productores (calificados por MINAGRI

y/o las instituciones que éste determine), accedan a vendar una cantidad limitada de su cosecha.

• Sin perjuicio de lo anterior, la empresa monitorea permanentemente el mercado nacional e internacional

del cereal y está atento para efectuar ajustes en su participación en la comercialización del trigo, si las

condiciones así lo ameritan.

Clientes del PCT 2018/19

• COTRISA realizará compras de trigo, si las condiciones lo ameritan, a pequeños productores

nacionales que, durante los tres últimos años, hayan sido usuarios o clientes de los servicios

financieros del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), o de Bancoestado Microempresas

(BEME).

• Asimismo, tendrán el carácter de cliente objetivo del Programa de Compra de Trigo, las Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), siempre que su propietario tenga alguna de las

calidades descritas precedentemente y que su giro sea la comercialización de productos agrícolas.

• Los productores que no aparezcan en el listado antes indicado, podrán solicitar un certificado que

acredite su condición de pequeño productor acudiendo a las instituciones antes señaladas.

Condiciones de compra

• COTRISA establecerá poderes compradores ubicados en Parral (Región del Maule), Los Ángeles

(Región del Bío-Bío) y Lautaro (Región de la Araucanía).

• La cantidad de trigo a ser comprada a cada agricultor será de hasta 300 quintales de trigo.

• Los precios se establecen en función del contenido de gluten que presente el grano recibido, de

acuerdo con las siguientes categorías:

- Gluten de 30,0% o más.

- Gluten de 25,0% a 29,9%.

- Gluten de 18,0% a 24,9%.

• Los ajustes (descuentos o bonificaciones) que COTRISA aplique, estarán basados en el Decreto

N°244, de 1985, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento

para las transacciones, según calidad, de trigo harinero de pan, para los parámetros sujetos a

análisis.

Información del PCT

• Se ha habilitado el sitio Web http://compras.cotrisa.cl donde se publicará informaciónrelacionada con la ubicación de los poderes de compra y sus respectivos contactos, los

procedimientos operativos vinculados a la compra del cereal y los precios de compra de trigo,

cuando ello acontezca.

• Además, en este sitio los agricultores interesados podrán consultar si están directamente habilitados

para vender trigo a COTRISA, o bien, si requieren de alguna documentación adicional para hacerlo.

• Antecedentes más específicos:

Walter Maldonado H. Gerente de Desarrollo, COTRISA

e-mail: wmaldonado@cotrisa.cl

Teléfono: +56 2 26967979

PERSPECTIVAS PARA LA TEMPORADA 2018/2019

Balance mundialRelación entre oferta y

demanda mundial de trigo

El mercado del trigo se encuentra presionado por una amplia oferta del cereal, con existencias iniciales que representan un 38% del consumo mundial.

649,7

696,0

658,6

715,4

728,3

735,2

756,5 763,1

733,4

653,8

697,4

679,4698,3

705,7

711,2

739,9 744,2 745,3

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

550

600

650

700

750

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2018/19proyectado

Po

rcen

taje

Mill

on

es d

e to

nel

adas

Relación entre producción y demanda mundial de trigo a diciembre de 2018 (millones de toneladas)

Producción Demanda Relación existencias finales/consumo

Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

Balance mundialOferta, demanda y comercio

Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen

Diciembre 2018 (millones de toneladas)

AñosArgentina Australia Canadá Unión Europea Rusia Ucrania EE.UU. China Mundo

2017/2018 (estimado)

Existencias iniciales 0,3 5,7 6,9 10,7 10,8 1,8 32,1 114,9 261,0

Producción 18,5 21,3 30,0 151,3 85,0 27,0 47,4 134,3 763,1

Importaciones 0,0 0,2 0,5 5,8 0,5 0,1 4,3 4,0 179,2

Demanda 5,8 7,5 9,2 130,4 43,0 9,8 29,3 121,0 744,2

Exportaciones 12,0 14,0 22,0 23,3 41,4 17,8 24,5 1,0 181,2

Existencias finales 1,0 5,7 6,2 14,1 11,9 1,2 29,9 131,3 279,9

2018/2019 (proyectado)

Existencias iniciales 1,0 5,7 6,2 14,1 10,9 1,2 29,9 131,3 279,9

Producción 19,5 17,0 31,8 137,6 70,0 25,0 51,3 132,5 733,4

Importaciones 0,0 0,2 0,5 6,5 0,5 0,0 3,8 4,0 175,8

Demanda 5,8 9,0 9,3 125,0 40,5 8,7 31,3 123,0 745,3

Exportaciones 14,2 10,5 24,0 22,0 35,0 16,5 27,2 1,2 177,4

Existencias finales 0,5 3,4 5,1 11,2 0,0 0,0 26,5 143,6 268,1

Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

Superficie y producción nacionalTrigo candeal y panadero

Para la temporada 2018/2019 el INE ha anunciado intenciones de siembra por 243 mil hectáreas, lo que representa un incremento de un 2,9% respecto de la temporada anterior.

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Sup

erfi

cie

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s d

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a) y

re

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(qq

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Pro

du

cció

n (

mile

s d

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n)

Evolución de la superficie sembrada (miles de ha), producción (miles de toneladas) y rendimiento nacional de trigo (qqm/ha)

Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de hectáreas)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

ImportacionesTrigo panadero por país de origen

Chile. Importaciones de trigo panadero por principales países de origen

2017 - 2018

(toneladas)

Mes Argentina Canadá EE.UU. Total

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Var. %

Enero 47.448 51.790 43.535 23.481 21.374 24.795 112.357 100.067 -10,9

Febrero 27.684 26.458 4.917 5.199 4.635 578 37.237 32.234 -13,4

Marzo 65.880 98.249 4.580 0 9.938 5 80.398 98.254 22,2

Abril 56.388 76.747 29.535 5.740 0 7.381 85.923 89.868 4,6

Mayo 22.612 19.210 9.794 60.418 42.835 50.652 75.241 129.525 72,1

Junio 31.414 48.747 15.304 48.528 46.918 28.000 93.636 125.275 33,8

Julio 32.336 22.908 32.867 40.758 19.388 10.713 84.591 74.379 -12,1

Agosto 13.700 57 33.415 11.049 47.429 8.737 94.543 19.843 -79,0

Septiembre 34.633 38 10.896 35.437 33.748 42.180 79.278 77.655 -2,0

Octubre 4.262 12.719 4.989 36.002 60.005 22.062 69.256 70.783 2,2

Noviembre 53.735 33.894 48.990 40.136 21.587 30.853 124.312 104.883 -15,6

Diciembre 48.350 15.850 3.123 67.322

Total 438.443 390.817 254.671 306.749 310.979 225.956 1.004.093 922.766

Participación (%) 44% 42% 25% 33% 31% 24% 100% 100%

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero.

ImportacionesTrigo panadero por tipo

Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo

2017 - 2018

(toneladas)

MesSuave Intermedio Fuerte Total

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Var. %

Enero 30.257 42.690 39.121 17.797 42.614 23.114 112.357 100.067 -10,9

Febrero 30.865 26.391 946 644 5.141 5.199 37.237 32.234 -13,4

Marzo 66.116 78.725 9.872 19.529 4.410 - 80.398 98.254 22,2

Abril 42.019 81.333 26.383 7.596 17.522 940 85.923 89.868 4,6

Mayo 18.112 43.359 50.770 44.065 6.359 29.551 75.241 129.525 72,1

Junio 58.307 40.584 29.684 59.057 5.645 25.634 93.636 125.275 33,8

Julio 7.354 10.713 55.664 58.353 21.573 5.312 84.591 74.379 -12,1

Agosto 47.962 8.794 27.194 9.532 19.387 1.517 94.543 19.843 -79,0

Septiembre 49.920 34.985 22.552 1.210 6.806 41.460 79.278 77.655 -2,0

Octubre 21.223 26.248 22.047 5.550 2.688 38.984 69.256 70.783 2,2

Noviembre 44.960 33.787 33.620 58.796 31.603 10.400 124.312 104.883 -15,6

Diciembre 28.205 20.144 15.850 67.322

Total 445.299 427.608 337.996 282.129 179.598 182.112 1.004.093 922.766 -8,1

Participación 44% 46% 34% 31% 18% 20% 100% 100%

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero.

Importaciones de harina de trigo2017 - 2018

Las importaciones de harina registradas durante el año 2018 equivalen a un 0,8% de la harina producida en 2017 en Chile.

El 90% de las importaciones de harina tienen como origen la Zona Franca (Arica).

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones harina de trigo (11010000)

2017 2018

País o lugar de origen

Volumen (toneladas)

PorcentajeVolumen

(toneladas)Porcentaje

Zona Franca Arica

14.116 94% 11.382 90%

Italia 394 3% 524 4%

Argentina 442 3% 394 3%

Total general 15.052 100% 12.681 100%

Precios internacionales y nacionalEvolución y relación entre ambos

177

219,75

608

673

580

600

620

640

660

680

700

165

185

205

225

245

265

01-ene-18 01-abr-18 01-jul-18 01-oct-18

$/U

SD

USD

/To

nel

ada

Evolución del precio internacional del trigo vs. dólar2018

Trigo Soft Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA

Trigo pan, FOB Puerto Argentino

Dólar

13.556

17852

17.500

10.766

14.815

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

01-ene-18 01-abr-18 01-jul-18 01-oct-18

$/q

qm

Evolución del precio del trigo argentino, intermedio en R.M. y del costo alternativo de importación

CAI argentina

Precio promedio intermedio RM

Trigo pan, FOB Puerto Argentino

Fuente: elaborados por Odepa con información de Reuters, Cotrisa y Banco Central.

Costo Alternativo de Importación2017 - 2018

Tabla 1. Costo Alternativo de ImportaciónSemana 2017 Estados Unidos Argentina Tipo de cambio

SRW Golfo HRW 11% Golfo HRW 12% Golfo Trigo Pan(pesos por quintal) (pesos/dólar)

3 al 9 de diciembre 2018 18.461 20.013 19.885 17.925 6714 al 10 de diciembre 2017 14.861 16.315 19.102 14.383 651

Variación 2018/2017 24% 23% 4% 25% 3%

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters y Banco Central.

Precios promedios nacionales2017 - 2018

Chile. Precios promedio nacionales informados por la industriaPeríodo 2017 - 2018

($ / kilo nominal)

Mes

Suave Intermedio Fuerte Total

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018Var.

2017-2018

Enero 128 137 133 142 136 145 132 140 7%

Febrero 127 136 132 140 136 144 130 139 7%Marzo 128 137 133 139 136 141 131 139 6%

Abril 131 140 136 142 138 141 133 141 6%

Mayo 129 148 135 152 137 143 133 150 13%Junio 135 156 139 161 140 143 137 158 15%

Julio 145 155 148 160 151 154 148 157 6%Agosto 143 156 149 166 150 158 146 163 12%Septiembre 138 165 146 172 143 169 140 171 22%Octubre 139 165 144 171 143 175 140 171 22%Noviembre 140 172 142 172 146 182 141 174 24%

Diciembre 147 145 147 145

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

Factor Efecto en el precio

Producción mundial disminuye en relación a la temporada anterior

Mercados relevantes (Argentina – Canadá –Estados Unidos)

Rusia – Unión Europea

Pocos ajustes en la producción mundial proyectada

Consumo mundial récord

Relación existencias/consumo

Incremento de la superficie nacional (2,9%)