“Oportunidades de Mercado y Nuevas Formas de Competencia Agropecuaria”

Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA

Dirección de Información Agraria - DIA

Junio, 2012

Visión del Sector Agrario

Promover la asociatividad de los productores agrarios y su articulación al mercado nacional e internacional con visión competitiva.

Incentivar el acceso continuo y sostenible de los productos agropecuarios en los mercados.

Asegurar una gestión pública agraria descentralizada y articulada con los Gobiernos Regionales para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Promover el uso y acceso a las nuevas tecnologías de información especializada a los actores de las cadenas agroproductivas.

Impulsar una oportuna toma de decisiones a favor del desarrollo regional y rural.

Líneas de Acción de la DGCA

Promover la competitividad de los productores agrarios en términos de asociatividad, producción, transformación y comercialización.

Facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios.

Generar instrumentos de financiamiento para los productores agrarios.

Adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora productiva.

Promover y difundir normas técnicas nacionales de productos agrarios.

Sistematizar la información agraria y difundirla.

Fuente: MINAG-DGCA

Dirección Agronegocios

Demanda Interna

Demanda Externa

Dirección Promoción de la Competitividad

Requerimiento de Demanda

Identificación de Oferta Existente

Propuesta de Negocio

Asistencia Técnica

Asociatividad

BPA

Dirección General de

Competitividad Agraria

Financiamiento

Información

Dirección Capitalización

Agraria

Dirección Información

Agraria

Modelo de Financiamiento

Mercado, Clima y Técnica

Ejecutores

Interacción de la Dirección General de Competitividad Agraria (INTERNA)

Problemas del Sector Agrario

La agricultura en su modelo tradicional no da respuesta a las necesidades del mundo actual. Insuficiente infraestructura de soporte. Atraso tecnológico. Inadecuada comercialización, alta perecibilidad, poco

volumen, costo de transporte cada vez más elevados, venta en chacra no genera rentabilidad.

Inadecuado manejo de los recursos naturales. Descapitalización agraria. Limitaciones en la exportación por problemas

fitosanitarios. Agitación social en el campo. Sin condiciones de seguridad alimentaria plena.

Reducción de la pobreza. Sostenibilidad del ambiente. Conservación de la biodiversidad. Seguridad alimentaria.

Satisfacción de consumidores (alimentos no son

solo alimentos).

Equidad y democracia.

Necesidades del Sector Agrario

Factores que afectan el desarrollo en el Agro

Transformación de las Cadenas

Cambios en la estructura de la sociedad

Globalización

Disminución de los recursos

Como se traducen estas fuerzas

Necesidad de cumplir con las demandas de los compradores “globales”. Cantidad. Calidad.

Confiabilidad.

Personalización.

Incremento en las demandas por cumplir estándares.

Públicos. Privados.

Consecuencia de la dependencia en los mercados

Organizar las cadenas de valor en la que están inmersos los distintos productores a nivel nacional

“Coordinación Vertical” (eliminar actividades que no

adicionan valor).

Compañías líderes (generando alianzas estratégicas).

Diferenciación e innovación de productos. Cambios en la forma en que la calidad es

asegurada. Entregas “justo a tiempo”.

Coordinación Vertical – La Cadena de Valor

Adquisición de productos específicos. Fuente de competitividad. Innovación. Propiedad intelectual.

Reducción de riesgos.

Regulación de relaciones comerciales (contratos y sanciones).

Entorno Económico Internacional

La economía mundial creció aproximadamente al 4,2% el 2011; sin embargo, el crecimiento de las economías avanzadas respecto a la de los mercados emergentes y en desarrollo muestran menos dinamismo.

En efecto, las economías avanzadas crecieron un 2,2% en el 2011, mientras que las economías emergentes y en desarrollo avanzaron 6,4% en el 2011 aproximadamente.

Principales proyecciones mundiales

Oportunidades: Incremento en la cotización internacional

de las materias primas.

Recuperación de las remesas y la Inversión Extranjera Directa para América Latina.

Mayor ritmo de crecimiento esperado en los países emergentes, en especial en América Latina y Asia.

Riesgos: Debilitamiento de la recuperación en EEUU. Depreciación mundial del dólar y “guerra de divisas”. Altos niveles de desempleo en las economías

avanzadas. Vulnerabilidad fiscal en la zona euro por problemas

de deuda. Planes de austeridad fiscal con menor expansión del

gasto público y las implicancias en un menor ritmo de crecimiento.

Creación de burbujas especulativas en torno a las materias primas.

Principales proyecciones mundiales

Crecimiento de EE UU se está desacelerando

Principales proyecciones mundiales

La economía de EE.UU. mostró una clara desaceleración para el 2011 y tiende a salir para el 2012, se prevé un crecimiento de la economía producto de un mayor dinamismo de la inversión y consumo privado ante la aplicación del plan de flexibilización cuantitativa por parte de la Reserva Federal (FED).

La desaceleración de la recuperación en EE.UU. tiene como principal factor el menor dinamismo del consumo privado (mayor componente del PBI), debido al elevado nivel de desempleo, la perdida de patrimonio por parte de los hogares y al aumento del ahorro privado ante la incertidumbre del escenario económico.

Principales proyecciones mundiales

Zona Euro: Panorama económico

Bajo nivel de crecimiento en las economías avanzadas de Europa.

Importantes niveles de crecimiento en las

economías emergentes de la región. Persistencia de niveles elevados de desempleo. Paulatina normalización de las condiciones

financieras.

Problemas de deuda pública latentes. Debilidad del sistema bancario en Europa.

Principales proyecciones mundiales

China

En el 2011, China aproximadamente creció un 9,6%, lo que representaría una tasa más moderada respecto al 2010. El menor dinamismo obedecería a la eliminación gradual del estímulo fiscal, el endurecimiento de las condiciones crediticias ante presiones inflacionarias y las medidas para contrarrestar las alzas del mercado inmobiliario.

En el 2011, China registró una inflación de 2.5%

a 2,7%, menor a la inflación registrada en el 2010, debido a la moderación del crecimiento ante el retiro gradual del estímulo fiscal y a las medidas dadas para restringir el acceso al crédito.

Principales monedas de Latinoamérica se aprecian respecto al dólar

Oportunidades y riesgos en Latinoamérica

En actual escenario en que las monedas de Latinoamérica continúen apreciándose respecto al dólar, los efectos en las distintas economías de la región tendrían diversos grados de impacto por las diferencias en la situación económica y de relaciones comerciales de cada país.

El efecto negativo sería mayor en los países con relaciones comerciales más cercanas y de cooperación con economías avanzadas y con una mayor composición de productos no tradicionales en sus exportaciones (México, Brasil, países de Centro América y el Caribe).

Los efectos negativos serían más moderados en los países con relaciones comerciales más vinculadas a China y al entorno regional y que componen gran parte de sus exportaciones de materias primas (metales e hidrocarburos).

Oportunidades y riesgos en Latinoamérica

Fuente: MAXIMIXE

Perú y Chile lideraron el crecimiento en América Latina

El crecimiento económico en América Latina se verá favorecido por las exportaciones de materias primas, condiciones favorables de financiamiento externo, sólidos fundamentos de política económica. Entre las economías que registrarían un mayor crecimiento en el 2010 se encuentran Paraguay (9,0%), Uruguay (8,5%), Perú (8,3%), Argentina (7,5%) y Brasil (7,5%).

Entre los principales riesgos que enfrenta la región se encuentra el menor crecimiento de las economías avanzadas, lo que a su vez implicaría menores cotizaciones de las materias primas. Asimismo, existe el riesgos de sobrecalentamiento en el caso en que los estímulos fiscales y monetarios no sean retirados a tiempo.

Agro: La demanda interna impulsará avance del sector

En el 2011, el sector agropecuario creció 3,78% respecto al 2010, impulsado por el crecimiento del mercado interno, no obstante se prevé un menor avance de las exportaciones de este sector.

Actualmente que por primera vez en 3 años hay un déficit en balanza comercial por un menor crecimiento de la demanda externa.

En un escenario optimista, se esperan condiciones climáticas favorables que propicien el buen desempeño de los principales productos, así como un incremento en los envíos de los principales productos no tradicionales tales como alcachofa, espárrago, páprika, uva y cítricos, para cubrir la demanda mundial.

Con la firma de nuevos tratados comerciales con la Unión Europea, China, EE UU y Corea, así como las buenas relaciones comerciales con Japón, se presentan oportunidades de exportación de nuevos productos.

Los nuevos proyectos de inversión a lo largo de la costa, principalmente en el norte, harían que la frontera agrícola crezca y genere mayor desarrollo regional y oportunidades para abastecer la demanda mundial.

Matriz de oportunidades del sector agropecuario

Características del Mercado Europeo

Fortalezas: Alto Poder Adquisitivo Segundo bloque mayor importador del mundo SGP Plus Dieta con alto contenido de productos de

nuestra oferta. Diversificación de los mercados.

Debilidades: Distancia geográfica (puede traer dificultades). Limitaciones para el ingreso de nuevos

alimentos. Normas sanitarias europeas estrictas.

Oportunidades: La existencia del SGP Plus en el marco de la

Unión Europea, que permite el ingreso en teoría de más de 9,000 productos peruanos sin aranceles. Creciente demanda de productos

agroindustriales. Incremento de los precios de productos

agroindustriales, (consumidores valoran estos productos). Creciente demanda de productos orgánicos.

Características del Mercado Europeo

SGP Plus: Es el Sistema de Preferencias Generalizadas.

Características del Mercado Europeo

Consumidor exigente y conocedor de los productos. Alto consumo de frutas y verduras. Consumidor que opta por productos de

buena calidad. Tendencia al consumo de productos

dietéticos, bajo en grasas y calorías.

Productos con Oportunidades: Frutas de contrastación (paltas, uvas, fresas, limón verde). Frutas y legumbres orgánicas. Frutas exóticas para mercados gourmet, plátanos bebe,

physalis peruvianis (aguaymanto), tuna, granada, maracuyá, granadilla. Legumbres y otros.

Importancia creciente de estándares en la agricultura

Estándares: criterios por los cuales un producto será juzgado.

Estándares actuales:

Características físico-químicas. Inocuidad (Estándares por

países).

Forma de producirlo. Importancia del proceso, (ejm:

HACCP).

Estándares Privados.

Razón: Asegurar que los productos no

dañan la salud. Adicionar valor a los productos a

los ojos de los consumidores.

Implicaciones:

Costos. Regulaciones. Certificaciones.

Importancia creciente de estándares

Agronegocios como de la Nueva Agricultura

Agronegocios“tradicionales” Productos no diferenciados.

Elemento de éxito: menor costo.

Agronegocios“Innovadores”

Alimentos vistos como bien de

consumo. Condiciones de servicio, conveniencia

y valor agregado. Diferenciación por marca.

Como Hacemos Agricultura Innovadora

Diferenciación por marca: Marca asociada con la empresa. Marca asociada con certificación de origen

geográfico. OMC. Propiedad Intelectual. Certificaciones de origen. Otras formas fuera de la OMC.

Otras formas de certificación Comercio Justo. Orgánico. Socialmente responsable.

Innovación: Nuevos productos: nutracéuticos, bioactivos,

proteínas, etc.

Servicio:

Valor agregado no siempre implica transformación física sino mejora en servicios.

Nuevas formas de comercio: Comercio electrónico.

Como Hacemos Agricultura Innovadora

Retos para el sector público y privado

Asegurar que existe un acceso continuo y sostenible de los productos a los mercados.

Asegurar la competitividad del sector.

Incrementar los ingresos a los productores.

Utilizar el impacto de los agronegocios para

reducir la pobreza.

Dar impulso a la asociatividad como forma de gestión empresarial.

Acceso a financiamiento a los pequeños productores agropecuarios.

Algunos iniciativas para la acción

Invertir en Infraestructura como (carreteras, caminos, infraestructura de riego, et.)

Generar leyes y reglamentaciones apropiados a la

realidad nacional.

Acceso al financiamiento o búsqueda de alternativas viables.

Dar mayor impulso a la capacitación.

Fomentar la certificación en todos los actores de la cadena de valor.

Difusión de la Información y comunicaciones continuas

Fortalecimiento de los sistemas de innovación. Nuevos paradigmas para tratar a los productores.

Conclusiones

La agricultura continuará siendo una fuente significativa de crecimiento económico para los países y una de las mejores alternativas para reducir la pobreza por sus efectos multiplicativos.

Los mercados sean internos como externos serán cada día más complejos y demandantes.

Constante búsqueda de agregación de valor y de innovación serán la clave del éxito en la agricultura.

La agricultura moderna deberá de tener una conciencia social y ambiental mayor y ser esta el centro de su razón de ser.

Los productores de la Central Piurana de Cafetaleros “CEPICAFE” es una entidad gremial sin fines de lucro, que representa a productores de café y caña de azúcar de la sierra de Piura y del Nor-Oriente del Perú, organizados en asociaciones y/o comités de productores, cooperativas agrarias cafetaleras, empresas cafetaleras y cualquier otra forma de organización cafetalera. CEPICAFE agrupa a 90 organizaciones de base con un total de 6,500 productores.

Algunas Experiencias de Éxito

Sus principales mercados de exportación EE.UU., Alemania, Inglaterra, Bélgica y Canadá. El beneficio de la asociatividad ha permitido que amplíen sus actividades a productos como panela, cacao y frutas, extendiendo su campo de acción a los departamentos de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque.

Debido a las características productivas de la asociación y su actividad agroexportadora, requieren información y consultan la misma en distintos páginas de Internet que les brindan información al día de precios del café en los dos principales mercados de Nueva York y Londres. Con esta información planifican tanto la producción y comercialización del mismo en los mercados externos.

La Asociación de Productores de Banano Orgánico “APBOSMAN” fundado en el año 2006, en tan solo cuatro años han podido articularse y exportar, siendo el primer país de destino Italia. Son aproximadamente 287 productores asociados, con una extensión de 293 has de banano orgánico, son pequeños productores que mantienen desde un cuarto hasta tres hectáreas cada uno.

Algunas Experiencias de Éxito

Resalta la alianza estratégica con el MINAG respecto a la asistencia técnica en el manejo del banano orgánico, así como el financiamiento en equipamiento (empacadora) para las actividades productivas.

La Asociación actualmente exporta a Europa, banano orgánico, como certificación y requisitos propios de este mercado y como la asociación adecuado sus procesos para poder comercializar sus productos en estos mercados.

¿Qué se busca con una Estrategia ?

Una estrategia busca movernos de la situación actual hacia una futura alcanzando resultados definidos como claves y que permitan ser sostenibles en el tiempo. El proceso del desarrollo de la estrategia es dar un marco a un hecho que queremos que suceda. El proceso es normalmente complejo con muchos factores y cosas a analizar, pero que pueden resumirse en 4 áreas: DIAGNÓSTICO: Conocer donde estamos ahora (situación actual)

OPCIONES: Contestarse la pregunta ¿a dónde queremos llegar? (situación futura)

PLANEAMIENTO: Entender el impacto de los cambios en la situación actual

IMPLEMENTACIÓN: Hacer que las cosas sucedan con las mejores ventajas que podamos

lograr.

Diagnóstico Alternativa

de opciones Planeamiento Implementación

Muchas Gracias,

Dirección de Información Agraria Ing. Franco Oviedo Angüis

MBA IEDE, España foviedo@minag.gob.pe