Presentación AMIS 2018 08.05.2018 final · Evolución del Sector Asegurador 0 100,000 200,000...
Transcript of Presentación AMIS 2018 08.05.2018 final · Evolución del Sector Asegurador 0 100,000 200,000...
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS: SECTOR ASEGURADOR MEXICANO& SEGUROS DE SALUD Y GMM.
ConvenciónNacionaldeAseguradores,AMIS,2018
Mtra.NormaAliciaRosasRodríguezPresidentaCNSF
1
2
3
ComportamientodelSectorAsegurador
ModernizacióneImplementacióndelEsquemaRegulatorio
EconomíadelaSalud
AnálisisdelaoperacióndeAccidentesyEnfermedades
OportunidadesyDesafíos
Contenido
5
4
1 ComportamientodelSectorAsegurador
ModernizacióneImplementacióndelEsquemaRegulatorio
EconomíadelaSalud
AnálisisdelaoperacióndeAccidentesyEnfermedades
OportunidadesyDesafíos
Contenido
5
4
2
3
SectorAsegurador:ÁmbitodeSupervisión
AutorizaciónySupervisión
Agentes de Seguros y Fianzas (persona física) y Apoderados
Agentes de Seguros y Fianzas (persona moral)
Empleados y Apoderados Persona Moral (Art. 102 LISF)
Intermediarios de Reaseguro
Oficinas de representación
60,046
939
710
32
10
ACCIÓN REGULATORIA ENTIDADES REGULADAS DICIEMBRE 2017
RegistroySupervisión
Auditores externos independientes
Actuarios (certificados e independientes)
Dictaminadores jurídicos de seguros y de fianzas
Ajustadores
Suscriptores facultados
Reaseguradoras extranjeras
21
207
123
7,244
38
254
AutorizaciónySupervisión
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Instituciones de Fianzas
98
17
Fuente: CNSF
Supervisión Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural 508
CrecimientoyComposición
CarteradelMercadodeSegurosDiciembre2017Dic-2016 Dic-2017 Crecimiento
Real
Vida 187,873.8 192,208.1 -4.2%
Pensiones 19,286.1 21,310.2 3.5%
AccidentesyEnfermedades 69,623.4 76,477.8 2.9%
Daños 164,422.3 192,819.6 9.8%
DañossinAutos 73,312.8 90,133.3 15.1%
Autos 91,109.5 102,686.4 5.6%
Total 441,268.1 482,815.8 2.5%
Vida,39.8%
Autos,21.3%
Daños(sinautos),18.7%
Acc.yEnf.,15.8%
Pensiones,4.4%
Fuente: CNSF
EvolucióndelSectorAsegurador
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
482,815.8
PRIMADIRECTA*
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PRIMAPERCÁPITA*
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PRIMADIRECTA/PIB
0
20
40
60
80
100
1202010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
No.DEINSTITUCIONESDESEGUROS
*Pesos Constantes a Dic. 2017
Millon
esdePesos
98
3,909 2.2%
Fuente: CNSF
SiniestralidaddelSectorAsegurador
70% 75% 80% 85% 90% 95%
100% 105%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ÍndiceCombinado101.2%
Fuente: CNSF
256,057.6
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
COSTOBRUTODESINIESTRALIDAD*
Millon
esdePesos
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
COSTOBRUTODESINIESTRALIDADPERCÁPITA
2,073
0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.2%
COSTOBRUTODESINIESTRALIDAD/PIB
*Pesos Constantes a Dic. 2017
ActivosyReservasTécnicas
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ACTIVOS/PIB RESERVASTÉCNICAS/PIB
6.7% 5.2%
1,122,988.2
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
RESERVASTÉCNICAS*1,456,243.8
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ACTIVOS*
Millon
esdePesos
Millon
esdePesos
Fuente: CNSF
*Pesos Constantes a Dic. 2017
ComparativoInternacional
Mundo
PaisesAvanzados
PaísesEmergentes
Africa
AsiaAvanzada
AsiaEmergente
EuropaAvanzada
EuropaEmergente
Latinoamerica
NorteamericaOceania
México
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
PenetracióndeSegurosVSPIBPerCapita (Dólares)
Fuente: CNSF y Swiss RE
ComportamientodelSectorAsegurador
ModernizacióneImplementacióndelEsquemaRegulatorio
EconomíadelaSalud
AnálisisdelaoperacióndeAccidentesyEnfermedades
OportunidadesyDesafíos
Contenido
5
4
2
3
1
ModernizacióndelEsquemaRegulatorio:¿Dedóndevenimos?
1960 1970 1980 1990 2000 2010 202019501940
Regulación Directiva
1994SeconstituyelaIAIS
1999PrincipiosBásicosde
Seguros(PBS)(1)
2003Revisiónalos
PBS(2)
2011Revisiónalos
PBS(3)
2007Iniciantrabajosnueva
LISF
4deabrilde2015,EntradaenVigordela
LISF
Regulación Basada enRiesgos (tipo Solvencia II)
Regulación BasadaenRiesgo (tipo Solvencia I)
ResultadosdelaModernizacióndelEsquemaRegulatorio
A partir de los resultados presentados por las instituciones de seguros en el ReporteRegulatorio sobre Requerimientos de Capital (RR-4) y Reporte Regulatorio sobreEstados Financieros (RR-7), se obtienen las siguientes cifras relativas al impacto en losrubros de Balance General y RCS.
*Cifrasenmillonesdepesos
Fuente: CNSF
Concepto Dic-15 Dic-16Impacto Impacto
Dic-16 Dic-17Impacto Impacto
Dic16–Dic15
porcentualDic17–Dic16
porcentual
Activo 1,166,096 1,333,521 167,425 14.36% 1,333,521 1,456,244 122,723 9.20%
Pasivo 1,015,620 1,147,457 131,837 12.98% 1,147,457 1,254,968 107,511 9.37%
Capital 150,476 186,064 35,588 23.65% 186,064 201,276 15,212 8.18%RCS 55,062 56,582 1,520 2.76% 56,582 58,691 2,109 3.73%
ProximidadaunaregulaciónbasadaenRiesgos
Fuente: Servicios de Estudios de Mapfre (2018) “Regímenes de Regulación de Solvencia en Seguros”
ModernizacióndelEsquemaRegulatorio¿Haciadóndevamos?
2015
2016
2017
2018
2019
- EntradaenvigordelaLISF
- EquivalenciaconSolvenciaII
- PromulgacióndelaLeyFintech
- Eficienciadelmarcoregulatorio
- ImpulsarelCrecimiento
ConclusióndelprocesodeimplementacióndelaLISF
FortalecimientodelEsquemaRegulatorio
1) Porunaparte,hayrazoneslocalesparacontinuarconlamodernizaciónyeficienciadelmarcoregulatorioparaimpulsarelcrecimientodelsector,asícomohacerfrentealosavancesdelsistemafinanciero.
ModernizacióndelEsquemaRegulatorio¿Haciadóndevamos?
2015
2017
2020
2022
2025
Primeraconsultadel“ICS”(InternationalCapitalStandard)
-
Etapadeimplementación
Procesosdeconsulta
“ICS”(versión1.0)
2.Porotraparte,laconvergenciainternacionalnosimpulsaatrabajarenelámbitointernacionalparaestablecerlasmejoresprácticasylograrladefinicióndeun“estándardecapitalglobal”paraaseguradorasinternacionalmenteactivas.
Procesosdeconsulta
“ICS”(adopcióndelaversión2.0)
Etapademonitoreo
1
2
3
ComportamientodelSectorAsegurador
ModernizacióneImplementacióndelEsquemaRegulatorio
EconomíadelaSalud
AnálisisdelaoperacióndeAccidentesyEnfermedades
OportunidadesyDesafíos
Contenido
5
4
PIBampliado*SaludporSector(2016)
SectorPrivado34.9%
TrabajoNoRemunerado
25.6%
SectorPúblico39.5%
Ø ElPIBdelsectorSaludesequivalentea5.6%delaeconomíanacional.
Concepto Millonesdepesos
PIBampliado delsectorsalud 1,127,431
PIBdeactividadeseconómicasdelsectorsalud 838,996
Valordeltrabajonoremuneradoencuidadosdesalud 288,435
*IncluyeeltrabajonoremuneradodeloshogaresenelcuidadodelaSalud
Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México
GastodelosHogaresenbienesyserviciosdeSalud
Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México
Diciembre2016
Medicamentos52.5%
Consultoriosmédicos16.8%
Actividadesconexas12.6%
Servicioshospitalarios11.6%
Actividadesauxiliaresdelcuidadodela
salud…
Lentesydemateriales
paracuración1.9%
Centrosyresidenciasparael
cuidadodelasaludydeasistenciasocial1.2%
Fabricacióndebienesparael
cuidadodelasalud56.6%
Segurosmédicosprivados…
Fabricacióndeotrosbienes
relacionados14.7%
Otros0.6%
- Elgastoensegurosmédicosprivadosasciendea3.6%delgastototaldeloshogaresenelsectorsalud.
Morbilidadporegresohospitalario(2016)
Fuente: INEGI Registros Administrativos
22.5% 22.4% 20.9%
10.6% 9.6% 6.2%
7.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25% Em
barazo,parto,pue
rperio
Delsistem
adigestivo,
envene
namientoy
traumatism
os
Desistem
asgen
itourinario,
respira
torio
ycirculatorio
Enferm
edadesinfecciosas,
parasitariasy
end
ocrin
as
Tumoresyfactoresporcon
taco
conserviciosd
esalud
Delsistem
aosteom
usculary
en
ferm
edadesdelojo Otros
Afiliación aserviciosdesalud(PoblaciónTotal)
49.9%
39.2%
7.7% 3.3% 1.5% 1.2%
0%
20%
40%
60%
Segu
ro P
opul
ar o
par
a un
a N
ueva
G
ener
ació
n IMSS
ISSS
TE e
ISSS
TE
esta
tal
Inst
ituci
ón p
rivad
a
Otra
inst
ituci
ón
Pem
ex, D
efen
sa o
M
arin
a
Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a cien por la población que es derechohabiente en dos o más instituciones.
Ø En México la mayor parte de la población tiene afiliación a algún esquema desalud, siendo los más importantes el Seguro Popular (49.9%) y el IMSS (39.2%).
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
Usodeserviciosdesalud(PoblaciónTotal)
38.6%
30.3%
14.0% 9.1%
5.6% 1.5% 1.5% 0.9% 0.4%
0%
20%
40%
60%
Sect
or S
alud
IMSS
Serv
icio
priv
ado
Con
sulto
rio d
e fa
rmac
ia
ISSS
TE e
ISSS
TE
esta
tal
No
usua
ria
Otro
luga
r
Pem
ex, D
efen
sa o
M
arin
a
No
espe
cific
ada
Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a cien por la población que es derechohabiente en dos o más instituciones.
Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
Ø El contar con alguna afiliación no significa, forzosamente, que las personasacudan a ésta para resolver cuestiones de salud, de hecho el análisis de ladimensión del uso de los servicios de salud muestra que adquieren mayorimportancia el servicio privado (14%) y el consultorio de farmacia (9.1%), comoalternativas por las que optan las personas.
IndicadoresdelGastoenSalud(PaísesOCDE:2016)
Ø México destina 5.6% del PIB al gasto en salud, mientras que en promedio en lospaíses de la OCDE este indicador representa 9.0% de su PIB.
Ø El gasto per cápita en salud en México fue de $1,080.3 USD, el promedio de laOCDE $4,002.7 USD.
4,002.7
1,080.3
9.0%
5.6%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
20.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
EUA
Suiza
Alem
ania
Suecia
Francia
Japó
n
Canadá
Reinoun
ido
Australia
OECD
España
Portugal
Italia
Chile
México
Gastoensaludpercápita GastoensaludrespectoalPIB
Unidade
smon
etariase
nUSD
Fuente: OCDE Health Statistics e INEGI
GastoenSalud(PaísesOCDE:2016)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Japó
n
GranBretaña
Francia
Italia
OCD
E
España
Canadá
Australia
Portugal
Chile
México
EUA
Gastodegob./esquemasobligatorios Gastoprivado
Fuente: OCDE Health Statistics
ComparativoInternacional:GastodeBolsillo(OCDE2015)
41.4%
20.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
México
Chile
Suiza
Portugal
España
Italia
OCD
E
Australia
Suecia
ReinoUnido
Canadá
Japó
n
Alem
ania
EUA
Francia
Gastodebolsilloensalud
Respecto a los países miembros de la OCDE, México destaca por la elevadaproporción del gasto de bolsillo dentro del gasto destinado a Salud.
Fuente: OCDE Health Statistics
TrabajosdelaOCDEensegurosdecuidadosdelargoplazoydesalud
• Elenvejecimientopoblacional(D esperanzasdeviday entasasdenatalidad)combinadaconotrosfenómenosdemográficos(baby boomers)hanocasionadounaumentosignificativoenlapoblaciónmayorde65años.
• DeacuerdoalaOCDE,enEstadosUnidos2/3deestapoblaciónrequerirándecuidadosde“largoplazo”y“asistencia”promediode3años.
• Estogenerapresionessobreelgastofiscal,porloquelosgobiernosbuscantrabajarenesquemasdeinnovaciónpúblico-privados.
Fuente: OCDE
Entorno…Edadderetiro
ü 1980
Mujeres Hombres
¿CómosoportaránloscambiosdemográficosproyectadosenMéxico?
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
ü 2000
Mujeres Hombres
¿CómosoportaránloscambiosdemográficosproyectadosenMéxico?
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
ü 2020
Mujeres Hombres
¿CómosoportaránloscambiosdemográficosproyectadosenMéxico?
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
ü 2030
Mujeres Hombres
¿CómosoportaránloscambiosdemográficosproyectadasenMéxico?
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
ü 2050
Mujeres Hombres
¿CómosoportaránloscambiosdemográficosproyectadasenMéxico?
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
ü 2100
Mujeres Hombres
¿CómosoportaránloscambiosdemográficosproyectadasenMéxico?
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
1
2
3
ComportamientodelSectorAsegurador
ModernizacióneImplementacióndelEsquemaRegulatorio
EconomíadelaSalud
AnálisisdelaoperacióndeAccidentesyEnfermedades
OportunidadesyDesafíos
Contenido
5
4
OperacióndeAccidentesyEnfermedades
GastosMédicos39%
Salud61%
Agrupacióngeneralporramodelseguro:
Participación
Accidentespersonales 6.8%
GastosMédicos 90.4%
Salud 2.8%
GastosMédicos,88.6%
AccidentesPersonales,
6.8%
Salud,4.6%
Diciembre2017(PrimaDirecta)
Fuente: CNSF
Penetración:PrimaDirecta/PIBSalud
Fuente: CNSF e INEGI
13.5%
2.2%2.3%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CrecimientoRealAnual
PrimaDirectaAcc.yEnf. PIBSalud PIBNacional
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
10.0% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PrimaDirectaAccyEnf/PIBSaludPrimaDirectaMercadoSeguros/PIBNacional
8.3%
2.3%
ComportamientodeAccidentesyEnfermedades
Fuente: CNSF
- 10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
2012 2013 2014 2015 2016
PRIMAEMITIDAANUAL
AP GM SALUD
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
PÓLIZASENVIGOR
AP GM SALUD
(MILLONES DE PESOS)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2012 2013 2014 2015 2016
PRIMAPROMEDIO
AP GM SALUD
- 10,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,00090,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
NÚMERODEASEGURADOS
AP GM SALUD
ÍndiceCombinadodeAccidentesyEnfermedades
Fuente: CNSF
19.1%
7.1%
69.7%
95.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CostoNetodeAdquisición CostoNetodeOperaciónCostoNetodeSiniestralidad ÍndiceCombinado
AccidentesyEnfermedades
25.9%
12.2%
17.0%
55.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CostoNetodeAdquisición CostoNetodeOperaciónCostoNetodeSiniestralidad ÍndiceCombinado
Accidentespersonales
18.6%6.2%
74.0%
98.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CostoNetodeAdquisición CostoNetodeOperaciónCostoNetodeSiniestralidad ÍndiceCombinado
GastosMédicos
18.4%
17.2%
64.0%
99.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
CostoNetodeAdquisición CostoNetodeOperaciónCostoNetodeSiniestralidad ÍndiceCombinado
Salud
1
2
3
ComportamientodelSectorAsegurador
ModernizacióneImplementacióndelEsquemaRegulatorio
EconomíadelaSalud
AnálisisdelaoperacióndeAccidentesyEnfermedades
OportunidadesyDesafíos
Contenido
4
5
Antecedentes
Durantedécadaslasaseguradorashabíanofrecidosegurosdegastosmédicosmayores(GMM)conlassiguientescaracterísticasgenerales:
a) Pólizadevigenciaanual,quegarantizabaelpagodelaprestacióndeserviciosmédicos(nounaindemnización)porenfermedadoaccidente,atravésdeconveniosconhospitalesyotrosprestadoresdeserviciosparaelpagodirectoporpartedelaaseguradora.
b) Elestablecimientodesumasaseguradaslimitadas,asícomodeperíodosdebeneficiode730días(lapsoposterioralaterminacióndelavigenciadelapólizaenelcuallaaseguradoracubríaelpagoporsiniestrosocurridosdurantelavigenciadelamisma).
c) Aumentoanual(oquinquenal)enlasprimasdelseguroenfuncióndelaedaddelasegurado,atendiendoaqueelriesgodemorbilidadaumentaconlaedad.
Problemáticaidentificada
Enañosrecientes,losaseguradoshanvenidoresintiendounaumentoenelpreciodelaspólizasdesegurosdeGMM,queentérminosgeneralespuedeexplicarseportresfactoresprincipales:
a) Aumentoenlaedaddelasegurado (aumentaelriesgodemorbilidad),asícomolanecesidaddeatenderenfermedadescrónicodegenerativasasociadasalamayoresperanzadevida.
b) Elincrementoenelcostodelosserviciosmédicos(nuevatecnología;tendenciaalempleocrecientedemediosdediagnósticodisponibleparareducirlaresponsabilidadcivildelosmédicosyhospitales).
c) Efecto de la selección adversa de riesgos, derivada de la forma de operación del productoque hoy predomina en el mercado, por cambios introducidos en los productos porcuestiones de competencia:
1. Incorporacióndesumasaseguradas“cuasi-ilimitadas”.2. Reduccióndelperiododebeneficioa30díasomenos.3. Posibilidaddecontinuarconelpagodesiniestrosocurridosdurantelavigencia,
condicionadoalarenovaciónsucesivadelaspólizasporpartedelosasegurados*.
*Losaseguradosqueyapresentanpadecimientostienenlosmayoresincentivosapermanecerenlamutualidad.
¿Alternativasdesolución?
1. EnlaCUSFseeliminólaposibilidaddequelasaseguradorasincorporenensuscoberturassumasaseguradas“ilimitadas”,yseestableciólaobligacióndequeincluyanensuspólizasunaadvertenciaalosaseguradosdeque,altratarsedeuncontratodeseguroanual,laprimapodráincrementarsedemanerasignificativaenlamedidaenqueelaseguradoalcanceedadesmásavanzadas.
2. ConlanuevaLISFseestablecequelasaseguradoraspodránincluirmodelosdeprevenciónensuspólizasdesegurosdeGMM,locualseráunaformaadicionaldecoadyuvaraunareduccióndelcostodelasiniestralidadtotal.
Sinembargo…“Nosetratadeunaspectopropiamenterelacionadoconlaregulación,dadoqueinvolucraajusteseneldiseñodelosproductosdeGMM,paratratardeavanzarenlasolucióndedichaproblemática”*.Enestesentidoesimportantequelaindustriadefinaunmecanismoconsensuado.
* EsimportantedestacarquelaCNSFnoautorizalaprimadetarifadeningúntipodeseguro.Lasfacultadesquelalegislaciónenlamaterialeotorga,secircunscribenalarevisióndelaconsistenciatécnicadelosproductosdesegurosquelasinstitucionespretendenofrecer,afindegarantizarquelosmismosseapeguenaparámetrosfinancierosytécnico-actuarialesconsistentesconeltipoderiesgosqueasumenyque,deesaforma,suventanopuedallegaragenerarproblemasdesolvenciaalasinstituciones.
¿Alternativasdesolución?
3.Migrardeproductosbasadosenlaprestacióndeservicios,aotrobasadoenindemnizaciones(asíelaseguradotendríaunfuerteincentivoaapoyarenelcontroldecostosenlautilizacióndelosserviciosmédicos).
1) Ampliarelperiododebeneficio(comoocurreenotrossegurosde“colalarga”)
2.Eliminarelcondicionamientodepagodesiniestrosalarenovacióndelapólizaysujetándoloelpagoalperiododebeneficio,elagotamientodelasumaaseguradaolarecuperacióndelasaluddelasegurado
4.Productoshíbridosindemnizatoriosdeahorro,pararecuperarunaparteimportantealfinaldeciertoperiodo.
Ajustesbásicosenlosproductos:6.Tarifasdiferenciadasenfuncióndelasmedidaspreventivasquerealicecadaasegurado.
7.Portabilidaddelaspólizas.
8.Estudiosdemercado.
5.Coberturasflexibles(invalidezoincapacidad)
9.Educaciónfinanciera.
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS: SECTOR ASEGURADOR MEXICANO& SEGUROS DE SALUD Y GMM.
ConvenciónNacionaldeAseguradores,AMIS,2018
Mtra.NormaAliciaRosasRodríguezPresidentaCNSF