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PutumayoValor Agregado
Preparado por Observatorio de Competitividad CCBDirector Horacio Cáceres TristanchoEconomista Carolina Estévez Fiallo
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La estrategia debe ir hacia la generación de valor (incremento del PIB). Se necesitan más ingresos para aumentar la inversión social y sólo con una mejor actividad empresarial se puede lograr
Fuente: Fondo Monetario Internacional – Año 2016
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Precios internacionales del petróleo (Brent)
Fuente: Indexmundi - www.preciopetroleo.net
USD
“Los bajos precios del petróleo afectan las finanzas públicas de
la mayoría de los países exportadores de este producto”
107,6
63,7
0
20
40
60
80
100
120Ene
2014
Mar May Jul Sep NovEne
2015
Mar May Jul Sep NovEne
2016
Mar May Jul Sep NovEne
2017
Mar May Jul Sep Nov 27
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Crecimiento del PIB mundial
Fuente: Datastream / Banrep – (*) Proyecciones Banco Mundial
-1,0%
3,6% 3,7%
-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017 *2018
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Crecimiento del PIB
Fuente: Datosmacro – (*) Proyecciones Banco Mundial
Estados Unidos
Zona Euro China América Latina y el Caribe
0,9% 2,2%2,3%
-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
*2017
2,0% 2,1%1,9%
-6,0%-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
*2017
8,3% 6,8%6,5%
0,0%3,0%6,0%9,0%
12,0%15,0%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
*2017
5,8%
1,2%1,9%
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
*2018
-1,0%
3,6% 3,7%
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
*2018
Crecimiento del PIB mundial
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Tasas de Interés de intervención bancos centrales
Fuente: Datosmacro.com - Banrep
4,2% 4,8%
0,3%1,3%
1,3%
0,0%
6,6%
4,4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%Jun
2011 Sep Dic
Mar 201
2 Jun Sep DicMar
2013 Jun Sep Dic
Mar 201
4 Jun Sep DicMar
2015 Jun Sep Dic
Jun 201
6 Sep DicMay
2017 Sep
Colombia Estados Unidos Zona Euro China
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Qué pasa en Colombia?
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Participación de las rentas petroleras en los ingresosdel Gobierno Nacional Central
Fuente: Banrep
5,1 5,6 5 4,18,4
1,7 4,710,4 7,6 7,1 3,7
-1,1
2,8 3,5 5,2 4,74,2
4,45,6
6,5 11 8,6
3,05
0,5
-5
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tributarios (Renta + CREE) Dividendos de Ecopetrol
7,9 9,2 10,1 8,812,5
6,210,3
16,9 19,615,6
6,7
-0,6% de lo
s ingre
sos tota
les del
GNC
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02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
Inversión Extranjera Directa en Colombia
Fuente: Banco de la República - (*) Cifras hasta ll trimestre de 2017.
Petróleo y minas: 36,2%Industria, Servicios, otros: 63,8%
5.199Millones USD
Petróleo y minas
Resto
2.436
10.235 10.565
14.64816.210
13.726
Millone
s USD
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Presupuesto General de la Nación
Fuente: Ministerio de Hacienda
148,3
235,6
-0,7%
5,0%
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%
100120140160180200220240260280300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Presupuesto General de la Nación Crecimiento
Crecimiento (%)Billo
nes de
pesos c
orriente
s
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Inflación en Colombia
Fuente: Banrep – DANE – Periodos 12 meses - Meta de inflación entre 2% y 4%
Meta de inflación
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%
Ene 200
1 Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar AgoEne
2006 Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago
Ene 201
1 Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar AgoEne
2016 Jun Nov Abr Sep
Inflación Alimentos Básica sin alimentos
Promedio 2018
Oct
3,5%
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2,0%1,7%
2,5%
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Crecimiento del PIB en Colombia
Fuente: DANECrecimientos a precios constantes – Series desestacionalizadas lll Trimestre 2017 – Proyecciones Banco de la República
“Si se trata de mejorar el ingreso per cápita de los colombianos, crecer al 2% no es suficiente. El PIB
debería incrementarse por encima del 7% anual sostenido para doblar su valor en los próximos 10 años”
2017 lV 201
8
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Demanda Interna
Fuente: DANECrecimientos a precios constantes – Series desestacionalizadas lll Trimestre 2017
“La demanda interna nacional con tendencia a la baja afectada por menores recursos en la economía”
-0,3%
2,1%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%200
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Índice de Confianza del Consumidor
Fuente: Fedesarrollo – Cifras a Octubre 2017
“Los consumidores perciben un deterioro en la situación económica
del país su situación financiera personal y su estabilidad laboral”
31,3%
-10,6%
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
Ene 200
8 Abr Jul OctEne
2009 Abr Jul Oct
Ene 201
0 Abr Jul OctEne
2011 Abr Jul Oct
Ene 201
2 Abr Jul OctEne
2013 Abr Jul Oct
Ene 201
4 Abr Jul OctEne
2015 Abr Jul Oct
Ene 201
6 Abr Jul OctEne
2017 Abr Jul Oct
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Comportamiento de la Industria en Colombia
Fuente: DANE – Variación 12 meses producción real - MMM
“La industria responde de una manera positiva en el presente año debido a una tasa de cambio favorable que alienta la producción nacional”
2,5%
-0,1%1,7%
-1,4%
-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%
Ene 201
6 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEne
2017 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Industria Industria sin petroquímica
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Comportamiento del Comercio
Fuente: DANE – Variación 12 meses ventas reales minoristas - EMCM
7,5%
1,0%
-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%
Ene 201
5 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEne
2016 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ene 201
7 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
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Fuente: Banco de la República. ITCR-C: Indicador de competitividad en el mercado de Estados Unidos. Como deflactor se utiliza el IPC. Calculado frente a 24 países competidores en los productos: banano, café, flores y textiles.
Qué pasa con la tasa de cambio?
020406080
100120140160
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Sep
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
23.611Millones de USD/FOB
TradicionalesNo tradicionales
Exportaciones de Colombia
Fuente: DANE – (*) Cifras hasta agosto 2017.
“Las exportaciones nacionales disminuyen drásticamente a partir de 2015 debido, a los productos petroleros y a una baja dinámica en las no tradicionales” Tradicionales: 59,2%
No tradicionales: 40,8%60.125
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Y còmo se ve Putumayo en cifras?
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Putumayo tiene una baja participación en el PIB nacional
Fuente: DANE - 2016 Cifras preliminares a precios constantes de 2005
Resto28,7%
Bogotá,26,6%Antioquia14,0%
Valle10,0%
Santander6,7%
Cundinamarca5,3%
Atlántico4,3%Bolivar4,0% Putumayo 0,4%
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La participación de Putumayo en el PIB nacional ha variado desde inicios del siglo XXI
Fuente: DANE - 2016 Cifras preliminares a precios constantes de 2005
0,35%0,41%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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La actividad con mayor aporte al PIB de Putumayo es la minería
Fuente: DANE - 2016 Cifras preliminares a precios constantes de 2005
Minas 43,1%
Servicios30,4%
Comercio7,8%
Transporte 5,3%
Agropecuario4,0%Construcción2,0%
Industria0,3%
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A pesar de las buenos resultados en el crecimientopromedio de los últimos diez años, aún no es suficiente para romper la brecha.
Fuente: DANE
Crecimiento promedio últimos 10 años (7,7%)
-6,2%2,0%
-15,0%-10,0%
-5,0%0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Putumayo Colombia
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Fuente: DANE.
Los departamentos atados a la producción petrolera perdieron participación en el PIB nacional en los últimos 3 años.
Antioquia
Arauca
AtlánticoBogotá
Bolívar
Boyacá
CaldasCaquetá
Casanare
Cauca
CesarCórdoba C/marcaGuanía
Huila
GuajiraMeta
Nariño
Putumayo
QuindíoRisaralda
San Andrés y Providencia
SantanderSucre
Tolima Valle
Vaupés
Vichada
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80
Crecim
iento pr
omedio
2014/20
16
Ganancia en participación en el nacional 2014/2016
![Page 25: Presentación Putumayo v2ccputumayo.org.co/.../2018/02/MEMORIAS-SOCIALIZACION-COMPIT… · /d hvwudwhjld gheh lu kdfld od jhqhudflyq gh ydoru lqfuhphqwr gho 3,% 6h qhfhvlwdq piv](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081400/5f24ce40cdca3d07ce5ecd6c/html5/thumbnails/25.jpg)
Fuente: DANE.
La actividad petrolera influyó notoriamente en el comportamiento general del PIB
Crecim
iento pr
omedio
2013/20
16
Ganancia en participación en el nacional 2013/2016
MantenimientovehículosObrasCivilesIntermediación financiera Pecuario
Hoteles y restaurantes
Educación
SaludComercio
Seguridadsocial
AgrícolaTelecomunicacionesTransporte Terrestre TransporteMarítimo
Extracción de petróleoIndustriamanufacturera
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-0,70 -0,50 -0,30 -0,10 0,10 0,30 0,50
![Page 26: Presentación Putumayo v2ccputumayo.org.co/.../2018/02/MEMORIAS-SOCIALIZACION-COMPIT… · /d hvwudwhjld gheh lu kdfld od jhqhudflyq gh ydoru lqfuhphqwr gho 3,% 6h qhfhvlwdq piv](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081400/5f24ce40cdca3d07ce5ecd6c/html5/thumbnails/26.jpg)
Fuente: ANH – (*) Cifras a Octubre 2017
La crisis del petróleo afectó la producción nacional pero las nuevas condiciones con precios por barril por encima de los 60 dólares aseguran nuevas inversiones
27.87436.027
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
![Page 27: Presentación Putumayo v2ccputumayo.org.co/.../2018/02/MEMORIAS-SOCIALIZACION-COMPIT… · /d hvwudwhjld gheh lu kdfld od jhqhudflyq gh ydoru lqfuhphqwr gho 3,% 6h qhfhvlwdq piv](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081400/5f24ce40cdca3d07ce5ecd6c/html5/thumbnails/27.jpg)
Fuente:Compite 360
Empresas inscritas
10.327 Empresas
Comercio 47,6%
Servicios19,6%
Hoteles y restaurantes14,3%
Industria8,0%
Construcción 4,8%
Transporte 2,8% Agropecuario 2,7%Minas0,4%
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GRACIAS