Presentació del PowerPoint...illa de Jurong, part de Singapur, concentra les activitats del sector,...

Nota econòmica

Singapur

Singapur | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2019

0,7%

2020

-6,0% (e)

2021

5,0% (e)

PIB (PPP) 578.673 M$

Agricultura 0,0%Indústria 24,8%

Serveis 75,2%

PIB per càpita (PPP) 101.458,1 $

Inflació 0,6%

Taxa d’atur 2,3%

Deute públic 130,0% del PIB

Balança compte corrent 17,0% del PIB

Risc creditici AAA

Doing Business 2/190

Superfície 719 km2

Població 5,7 milions de persones

Densitat de població 7.953,0 hab./km2

Idioma Anglès (oficial, 36,9%), Mandarí (oficial, 34,9%),

Malai (oficial, 10,7%), Tàmil (oficial, 3,3%)Moneda Dòlar de Singapur, 1 EUR = 1,53 SGD

(tipus de canvi mig 2019)Esperança de vida 86,0 anys

Religió Budista (33,2%)

Cristiana (18,8%)

Musulmana (14,0%)

Taoista (10,0%)

Hindú (5,0%)

Cap (18,5%)

Taxa d’alfabetització

+ 15 anys

97,3%

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE

(e) estimació

SingapurDades Generals

Quadre Macroeconòmic 2019

Aeroports 9

Aeroport principal Singapore Changi Airport

Carreteres 3.500 km

Ports principals Singapur

Infraestructures


Creixement

2020-24

Creixement

2015-19

Metall i metal·lúrgia 4,53% 4,80%

Indústria farmacèutica 3,51% 2,27%

Biotecnologia 3,48% 2,05%

Salut i equipaments mèdics 2,54% 10,59%

Altres bens de consum 2,52% 9,60%

Infraestructures i construcció 2,46% 0,56%

Wellness & Beauty 2,43% 1,51%

Automoció i moto 2,26% 10,54%

Química i plàstics 1,89% -0,36%

Vins, caves i begudes 1,87% 2,64%

Principals sectors per volum de negoci, 2019

Principals sectors per volum de negoci a Singapur

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2020-24

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)


Principals sectors per volum d’importacions a Singapur

Proveïdors principals, 2019 (% sobre total importacions)

XinaEstats

UnitsMalàisia Taiwan Japó

13,7% 12,2% 11,6% 9,0% 5,4%

Creixement

2015-19

Matèries primeres 18,97%

Wellness & Beauty 7,24%

Biotecnologia 6,36%

Automoció i moto 2,95%

Indústria farmacèutica 2,85%

Indústria 4.0 i impressió 3D 2,05%

Alimentació i productes gurmet 1,28%

Salut i equipaments mèdics 0,84%

TIC i transformació digital 0,20%

Electrònica i electricitat 0,13%

Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2015-19

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC


milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions 171,7 175,5 203,8 151,6 165,6

Importacions 127,0 130,1 117,9 150,4 279,8

Saldo comercial 44,4 45,4 85,9 1,2 -114,2

✓ Les exportacions catalanes a Singapur creixen un 9,2% el 2019,

fins els 165,6 milions d’euros.

✓ Catalunya exporta principalment a Singapur productes químics

orgànics (11,6%), carn de porc (10,2%) i perfumeria i cosmètica

(10,0%) el 2019.

✓ Les exportacions catalanes a Singapur representen el 0,2% del

total de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 16,9% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Singapur.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes de Singapur han crescut un 86,1% el

2019, assolint els 279,8 milions d’euros.

✓ Catalunya importa principalment de Singapur productes químics

orgànics (77,0%), maquinària (5,7%) i productes farmacèutics

(4,7%) el 2019.

✓ Les importacions catalanes de Singapur representen el 0,3% del

total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 56,0% de les

importacions de l’Estat espanyol de Singapur.

Exportacions Importacions

1.657 empreses exportadores a Singapur, de les

quals 614 són exportadores regulars.

Relacions comercials Singapur – Catalunya

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions i importacions Singapur – Catalunya 2015-19(milions d’euros)


5.150

33.247

13.17210.345

60.587

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2015 2016 2017 2018 2019

3.389 3.246449

3.940

9.452

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

Catalunya → SingapurSingapur → Catalunya

Inversió estrangera

✓ La inversió de Singapur a Catalunya ha estat de 122,5 M€

en els darrers cinc anys. El 2016 va ser de 33,2 M€,

principalment en activitats immobiliàries. El 2019 la inversió va

ser encara més alta (60,6 M€).

✓ La pràctica totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED)

rebuda de Singapur el 2019 s’ha destinat a activitats

immobiliàries.

✓ La inversió de Singapur a Catalunya el 2019 representa el

1,8% del total de la inversió rebuda per Catalunya i el 17,0%

del total invertit a l’Estat espanyol des de Singapur.

✓ La inversió de Catalunya a Singapur ha estat de 20,5 milions

d’euros en els darrers cinc anys. Destaca l’any 2019 (9,5 M€).

✓ La totalitat de la inversió de Catalunya a Singapur el 2019

correspon a activitats de consultoria.

✓ La inversió de Catalunya a Singapur el 2019 representa el 0,9%

respecte el total de la inversió realitzada per Catalunya i el 7,4%

del total invertit des de l’Estat espanyol a Singapur.

Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo


Principals empreses inversores

48 filials catalanes de 38 empreses matriu.

Empreses singapureses establertes a Catalunya

45 filials singapureses de 35 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes a Singapur

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim

una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del

10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera

empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,

independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

Font: ACCIÓ

Les principals empreses catalanes* a Singapur són:

✓ GRIFOLS SA

✓ PUIG SL

✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

✓ PUNTO FA SL (MANGO)

✓ FLUIDRA SA

✓ LABORATORIO REIG JOFRE SA

✓ TOP CABLE SA

✓ CIRCUTOR SA

✓ LENG D'OR SA

✓ EUROFRAGANCE SL

Les principals filials singapureses a Catalunya són:

✓ CAMPA IBERIA SOCIEDAD (Musim Mas Holdings Pte)

✓ DYNEFF ESPAÑA SL (Anan Group)

✓ MASOL IBERIA BIOFUEL/MASOL CARTAGENA BIOFUEL SL

(Musim Mas Holdings Pte)

✓ GLOBELINK UNIEXCO SL (Cwt Globelink Pte Ltd)

✓ VENTURE ELECTRONICS SPAIN (Venture Corporation)

✓ DYNEFF TRADING SL (Anan Group)

✓ MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY SPAIN SL (MBT

Distribution Pte Ltd)


Oportunitats de negoci internacional a Singapur

Integració vertical del sector químic a l'illa de Jurong

L'evolució puntera al sector electrònic

L'Electronics Industry Transformation Map (ITM) nacional té per objectiu fer créixer i transformar el sector a través de la

productivitat, l'automatització i la millora de la barreja de productes manufacturats. Algunes de les foneries de semiconductors

més grans del món tenen plantes a Singapur, a més d'altres empreses d'assemblatge i proves per a semiconductors.

Singapur també és un centre internacional en la cadena de subministrament per a productes que van des de productes de

memòria i emmagatzematge a sistemes microelectromecànics (MEMS), amb l'ecosistema necessari de materials i

d'equipament.

La barreja present a Singapur de refineria, producció d'oleofins i de productes químics, capacitats d'innovació i de negoci fan

de Singapur un hub líder del sector químic-energètic. Més de 100 empreses globals del sector hi tenen operacions. La petita

illa de Jurong, part de Singapur, concentra les activitats del sector, des de refineria i petroquímica a química fina. Aquesta

forta integració crea sinergies de producció que permeten a les empreses reduir costos. Jurong ha atret inversions per sobre

dels 50.000 milions de SGD. A mesura que la indústria es reorienta cap a les barreges personalitzades i formulacions més

eco-friendly, hub Singapur està ben posicionat com a hub altament productiu per a la producció de químics, amb regulacions

de propietat intel·lectual igualment fortes i una extensa infraestructura de recerca pública i privada.

Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.

Singapur, la porta d'entrada a Àsia

Singapur és l'entrada al continent asiàtic, on la preocupació per la bellesa va en augment i cada cop es demanden més

productes occidentals. Els productes cosmètics, les fragàncies, les tendències de moda i la demanda de serveis de spa o

massatges van a l'alça. La proliferació a tot el continent dels concursos de moda i bellesa fa que augmenti exponencialment la

preocupació per la cura del cos i, per tant, creix la demanda de productes de farmàcia i de maquillatge. Singapur té

l'ecosistema perfecte per facilitar l'entrada d'empreses estrangeres.

Electrònica i

electricitat

Química i

plàstics

Wellness & Beauty



Robòtica i sistemes autònoms

Singapur té la voluntat d'aprofitar la robòtica avançada i els sistemes autònoms per tal de poder satisfer part de les

necessitats pròpies del país, com ara el sector de la salut. Es preveu que el desplegament de la robòtica alliberi mà d'obra i

recursos, redueixi la dependència de la mà d'obra estrangera i redirigeixi la pròpia a tasques de més valor afegit. Amb aquest

objectiu es va llançar el National Robotics Programme, una iniciativa del 2016 amb 450 milions de SGD i ampliada al 2018

per dirigir i coordinar la recerca en tecnologia robòtica, el desenvolupament de solucions i la seva adopció. El focus inicial del

programa serà el desenvolupament de solucions innovadores a la indústria manufacturera, logística, salut, transport, serveis

mediambientals i indústries de la seguretat.



Font: ACCIÓ.

Indústria 4.0 i

impressió 3D

Fintech al sud-est asiàtic

Segons la consultora Deloitte, el 2018, les inversions al sud-est asiàtic, al sector fintech, van experimentar un creixement del

30 % en relació amb l'any anterior, amb projeccions d'arribar als 72.000 milions de USD el 2022. Singapur, que històricament

ha estat un centre financer de primer ordre mundial, està prenent tot tipus de mesures per integrar les noves tecnologies al

seu sistema i, d'aquesta manera, evitar que el desplacin. Un bon exemple és la creació d’un regulatory sandbox l'any 2016

(Espanya l'aprovarà aquest any 2020). Es tracta d'un espai controlat per realitzar proves amb tecnologies fintech innovadores

en espais als quals encara no hi ha un marc legal/regulador. En breu també s'emetran 5 llicències de banca digital a entitats

no bancàries, una mesura presa per facilitar l’entrada al sector bancari de les empreses tecnològiques.

TIC i

transformació

digital



Economia i transformació digital

El Govern de Singapur té l'objectiu de convertir la ciutat-estat en la capital digital d'Àsia. Google, Twitter i Netflix tenen la seu

asiàtica al país. El Govern també és un fort comprador, amb 3.500 milions de dòlars de Singapur en licitacions

d'infraestructures TIC, serveis de dades i serveis digitals, el 2020. En l'actualitat, el 50 % de les dades de tot el sud-est asiàtic

es capturen en centres de dades establerts a Singapur. Hi ha un interès especial en les àrees d'anàlisi de dades,

ciberseguretat i sistemes de ciutats digitals. L'entrada en vigor de l'acord de lliure comerç entre Singapur i Europa pot obrir

possibilitats de compra pública en aquest camp, si bé la presència a Singapur pot ser necessària per gaudir de les

subvencions que el Govern dona als compradors.



Font: ACCIÓ.

TIC i

transformació

digital

Tecnologies mèdiques a Singapur

Hi ha hagut una forta expansió asiàtica dels principals grups mèdics i Singapur actua com a porta d'entrada a Àsia per aquest

sector. Més de 60 multinacionals de MedTech tenen establiments a Singapur, 25 de les quals amb centre d’R+D al país.

Addicionalment, Singapur fa d'incubadora per a startups en tecnologies mèdiques que primer desenvolupen el seu negoci

localment i, a posteriori, s'expandeixen per la regió. Hi ha un interès particular en tecnologies d’ajuda, analítica i robòtica per a

la població d'edat avançada.

Solucions urbanes i smart cities

Des del llançament del programa “Smart Nation de Singapur” l'any 2014, els desenvolupaments al seu entorn han crescut

exponencialment. Actualment, Singapur és reconeguda com la Smart City núm. 1 al món. El focus immediat està centrat en 5

programes: sistema nacional d'identitat digital, e-pagaments, plataforma de sensors, mobilitat urbana i Moments of life

(sistema públic per creuar dades i evitar que el ciutadà faci transaccions amb múltiples agències al llarg de la seva vida).

Salut i

equipaments

mèdics

Smart Cities





Font: ACCIÓ.

Urgència en el tractament de residus a Singapur

Economia i transformació digital

El Govern de Singapur té l'objectiu de convertir la ciutat-estat en la capital digital d'Àsia. Google, Twitter i Netflix tenen la seu

asiàtica al país. Amb la taxa de penetració de telefonia mòbil més alta del món, uns dels consumidors de vídeo online més

actius i una gran varietat d'ètnies, religions i idiomes, Singapur està a la cruïlla de creativitat cultural entre Occident i Orient.

En un espai petit i controlat, Singapur ofereix una excel·lent plataforma per al desenvolupament d'estratègies digitals i

testatge de continguts.

L'únic abocador de residus a Singapur té 15 anys més de capacitat. Són urgents alternatives que permetin allargar-ne la vida

útil i que suposin la reducció de la generació de residus. La recollida i el tractament dels residus segueixen essent camps

d'actuació crítics per al Govern del país. S’espera que el darrer abocador disponible del país, a Semakau, arribi al seu límit el

2035, una dècada abans del que inicialment s'havia projectat. L'agència nacional del medi ambient busca establir

col·laboracions amb la indústria per augmentar la taxa de reciclatge total al 70% i, en particular, per millorar el reciclatge

domèstic i d'alguns productes concrets (aliments, plàstic, paper i cartró). També s'estudien solucions tant per allargar

novament la vida útil de l'abocador a través de la utilització econòmica de les cendres dipositades com fórmules per tractar el

tema en origen, és a dir, reduir la generació de residus.

Continguts

digitals i

audiovisuals

Economia

circular





Font: ACCIÓ.

Necessitat d'augmentar l'autosuficiència alimentària a través de la tecnologia

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de relleu la necessitat que Singapur millori la quota d'autosuficiència en la producció

d'aliments, que actualment no arriba al 10%. Singapur és una illa amb manca de recursos naturals, forçada a importar aigua i

recursos energètics, camps en els quals, no obstant, ha augmentat substancialment l'autodependència. No succeeix el

mateix al camp dels aliments; el país importa més del 90% del que es consumeix. Fins ara, l'estratègia havia estat

diversificar i mantenir una elevada varietat de proveïdors. La pandèmia de la COVID-19 ha posat de relleu que, en casos

extrems, fins i tot una forta diversificació podria resultar insuficient. En conseqüència, el país s'ha fixat l'objectiu d'augmentar

l'autodependència al 30%, bàsicament a través de tecnologies de l'alimentació, ja que no té terrenys per conrear de forma

extensiva ni per construir granges.

Maquinària i

béns d'equip

Una plataforma de llançament i escalatge de tecnologies deep tech a Àsia

Singapur té un ecosistema d'emprenedoria ric i complex, centrat en les start-ups tecnològiques. També presenta les

condicions necessàries per al desenvolupament d'start-ups en tecnologies deep tech, més exigents que en d'altres camps.

Crear una start-up en tecnologies deep tech, com ara la intel·ligència artificial, el blockchain, els material avançats, la fotònica

o la computació quàntica, habitualment suposa costos d’entre 2 i 5 milions de SGD, una quantitat entre 2 i 3 cops superior al

que una start-up de negoci a Internet normalment requereix. El temps necessari per desenvolupar el producte també és més

llarg. Ateses aquestes dificultats, Singapur va anunciar el 2020 la dedicació d'un fons públic específic per a start-ups de deep

tech, a través del qual el Govern de Singapur coinvertirà fins a 4 milions de dòlars, juntament amb tercers inversors

qualificats, en start-ups de deep tech que estiguin ubicades al país.

Indústria 4.0 i

impressió 3D


Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_singapur

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/sud-est-asiatic-i-

oceania/singapur/

Més informació sobre el país:

Presentació del PowerPoint...illa de Jurong, part de Singapur, concentra les activitats del sector,...

Documents

Transcript of Presentació del PowerPoint...illa de Jurong, part de Singapur, concentra les activitats del sector,...