Posición de las Energías Renovables en México

Posición de las Energías Renovables en México

Para más detalles sobre RenovaMex 2014 entra en: www.fcbilatam.com/renovamex/mapas

El informe “Posición de las Energías Renovables en México” muestra la situación actual de las energías renovables en el país. Además contiene entrevistas exclusivas con la Asociación Mexicana de Energía Eólica y el prestigioso despacho de abogados López Velarde, Heftye y Soria.

Este artículo ha sido realizado en conjunto con el lanzamiento de RenovaMex 2014, que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre en México DF.

En asociación con: RenovaMex 2014 • 19 y 20 de noviembre • México DF

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Introducción contents

Entrevista con López Velarde, Heftye y Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Tabla con todos los proyectos eólicos, solares y geotérmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mapa con todos los proyectos eólicos, solares y geotérmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Entrevista con la Asociación Mexicana de Energía Eólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Evolución de la energía eólica en México en la última década . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

¿Qué incentivos ofrece la reforma para el desarrollo de las energías renovables y a promotores, constructores, operadores? ¿Cuáles son las barreras más grandes para el desarrollo del potencial de las energías renovables? ¿Cuáles de estas barreras han sido eliminadas por la reforma energética y la legislación secundaria? ¿Qué pasa con los PPA con los sistemas por debajo de 500 kW? ¿Cómo funcionará el mercado spot?

El potencial del sector renovable en el país es impresionante pero también lo es la incertidumbre que lo rodea . Muchas son las preguntas que el sector renovable se realiza respecto a los cambios de la reforma energética .




entrevista con López veLarDe, HeFtye y soria

La reforma energética de México debe fomentar una participación mucho más profunda del sector privadoRogelio López Velarde, abogado López Velarde, Heftye y Soria, S.C.

Rogelio López Velarde, uno de los mejores abogados en materia energética, actualmente miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de la Energía, es una de las voces autorizadas en el sector energético de México . Ha trabajado en Pemex, como abogado comisionado en sus oficinas en Houston, en la ciudad de Nueva York, además de ser jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Gerencia Jurídica de la compañía .

Igualmente ha ocupado otros puestos de relevancia como la presidencia de la Asociación Internacional de Negociadores del Petróleo para Latinoamérica o la presidencia del Área Internacional del Instituto Legal de Energía de los Estados Unidos, entre otros cargos de responsabilidad . En FCBILATAM hemos querido saber cuál es su visión del panorama energético, las oportunidades y desafíos para las renovables y sus expectativas sobre la reforma energética .

En su opinión ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas para el sector de las renovables en México?

La principal preocupación para los promotores de proyectos renovables en México es la falta de certeza jurídica en cuanto a los beneficios y esquemas regulatorios especiales para las energías renovables, que están basados primordialmente en meras resoluciones administrativas que son fácilmente modificables a lo largo del tiempo . Esta falta de certeza ha quedado más patente ahora, cuando los promotores se han dado cuenta que son pocos los derechos adquiridos que podrían alegar ante la entrada en vigor de un nuevo régimen legal derivado de la reforma energética . Esto debe modificarse . En cuanto a las oportunidades, éstas continúan siendo enormes, ya que existen todavía infinidad de fuentes de energía renovables que no son explotadas en México .

¿Cuáles y por qué son las tecnologías renovables en las que México puede jugar un papel importante?

México es un país con una situación privilegiada que goza de una amplia variedad de recursos para generar energía, incluyendo importantes zonas de viento, amplios litorales, altos niveles de radiación solar y grandes recursos hidráulicos y geotérmicos; México debería tener un papel importante en todas estas áreas .

¿Qué desafíos tiene por delante la industria de las renovables en México?

Se vislumbra un periodo de gestación del nuevo modelo de industria eléctrica que requerirá el desarrollo de mucha regulación nueva . Esta situación es, en sí misma, un desafío para todo el sector en




el corto plazo . Para las energías renovables, además, se suma el desafío de encontrar los mecanismos que les permitan participar de forma competitiva y sustentable en este nuevo modelo, y lograr verlos reflejados en la nueva regulación .

¿Qué espera de la reforma energética actualmente en debate y qué medidas serían necesarias para la verdadera incorporación de las renovables a la matriz energética de México?

Esperamos que la reforma energética traiga un rediseño total de la industria eléctrica mexicana, con una participación mucho más profunda del sector privado; para la incorporación adecuada de las energías renovables, se requieren mecanismos fundamentados en ley que les permitan ofrecer su energía a precios competitivos, pero que sean sostenibles en el largo plazo . Estos mecanismos incluyen el debido reconocimiento de la capacidad que aportan al sistema, la debida valuación de sus externalidades, porcentajes razonables de compras mínimas de energías limpias por parte de usuarios y suministradores y beneficios fiscales .

¿Ofrece México seguridad jurídica para operar en este sector? ¿Qué lecciones se han extraído de lo acontecido en España, si es que ha tenido alguna influencia?

México puede tomar la oportunidad que nos presenta la implementación de la reforma energética para crear un marco regulatorio sólido y adecuado para el sector de las energías renovables . Esto, aunado a las condiciones que ya se tiene para atraer a nuestros país todo tipo de inversiones (estabilidad macroeconómica, reformas estructurales, libre comercio, acuerdos de protección a la inversión) generaría la seguridad jurídica suficiente para incrementar aún más las inversiones en este sector . Las experiencias en otros país demuestran que, si bien es importante dar incentivos a las energías renovables, los incentivos deben ser sólo aquéllos que tiendan a crear un mercado en el que las energías renovables puedan participar competitivamente, o bien, incentivos que sean sostenibles en el largo plazo y que se justifiquen en beneficios tangibles generados por las energías renovables .

Proyectos eólicos, solares y geotérmicosMéxico cuenta con cerca de 4000 MW de energía eólica, solar y geotérmica en operación o construcción . Con una demanda eléctrica que sigue creciendo a un ritmo del 4% anual y el compromiso de aumentar la generación de energía renovable a un 35% para el año 2024, las energías renovables se posicionan poco a poco en la matriz energética . La energía eólica es la más desarrollada y la energía limpia que se espera vaya a liderar en los próximos 10 años, aunque también se prevé que la energía solar aumente considerablemente su producción durante los próximos 15 años .




Tipo Nombre Estado Capacidad Instalación (MW)

Productor / Desarrollador Fase

Eólica Bii Hioxio Oaxaca 234 Privado (Gas Natural Fenosa Renovables) En construcción

Eólica Bii Nee Stipa Oaxaca 26.35 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2010

Eólica Bii Nee Stipa IV Oaxaca 74 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2014

Eólica Cancun Quintana Roo 1.5 CFE Operativo 2010

Eólica Cementos Apasco Coahuila de Zaragoza 1 Privado (Ecotel) Operativo

Eólica Dominca I San Luis Potosí 100 Privado (Enel Green Power) Operativo 2014

Eólica El Porvenir Tamaulipas 54 Privado (Grupo Ecos) Operativo 2013

Eólica Eléctrica del Valle de México Oaxaca 67.5 Privado

Eólica Energías Ambientales Oaxaca 102 Privado

Eólica Eólica Arriaga Chiapas 28.8 Privado (Grupo Salinas) Operativo 2012

Eólica Eólica del Istmo Oaxaca 164 Privado

Eólica Eólica Santa Catarina Nueva León 22 Privado Operativo 2012

Eólica Eólica Zopiloapan (Bii Nee Stipa III) Oaxaca 70 Privado (Gamesa/Enel Green Power) Operativo 2013

Eólica Eólicas Mexicanas de Oaxaca Oaxaca 90 Privado

Eólica Eurus I Oaxaca 38 Privado (Acciona Energia) Operativo 2009

Eólica Eurus II Oaxaca 213 Privado (Acciona Energia) Operativo 2010

Eólica Fuerza Eólica del Istmo I Oaxaca 50 Privado (Peñoles) Operativo 2012

Eólica Fuerza Eólica del Istmo II Oaxaca 30 Privado (Peñoles) Operativo 2013

Eólica Granja Sedena Oaxaca 15 Privado En construcción

Eólica Guerrero Negro (Puerto Viejo) Baja California 0.6 CFE Operativo 1998

Eólica Instituto de Investigación Eléctrica Oaxaca 0.3 Privado

Eólica La Mata – La Ventosa Oaxaca 68 Privado (EDF-EN) Operativo 2010

Eólica La Rumorosa I Baja California 10 CFE Operativo 2010

Eólica La Venta I Oaxaca 1 CFE Operativo 1994

Eólica La Venta II Oaxaca 83 CFE Operativo 2006

Eólica La Venta III Oaxaca 102.85 CFE / Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2011

Eólica La Ventosa Oaxaca 102 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2013

Eólica Los Altos Jalisco 50.4 Privado (Grupo Dragon) Operativo 2014

Eólica Los Vergeles Tamaulipas 161 En construcción

Eólica Oaxaca I Oaxaca 101 CFE/EYRA Operativo 2012

Eólica Oaxaca II Oaxaca 102 CFE/Acciona Energia Operativo 2012

Eólica Oaxaca III Oaxaca 102 CFE/Acciona Energia Operativo 2012

Eólica Oaxaca IV Oaxaca 102 CFE/Acciona Energia Operativo 2012

Eólica Pacífico Oaxaca 160 Privado (EDF) Operativo 2014

Eólica Parques Ecológicos de México Oaxaca 79.9 Privado (Iberdrola Renewables) Operativo 2009

Eólica Piedra Larga Oaxaca 228 Privado (Renovalia) Operativo 2012

Eólica Sierra Juarez Baja California 155 Privado (Lenova) En construcción

Eólica Stipa Nayaa (Bii Nee Stipa II) Oaxaca 74 Privado (Gamesa/Enel GreenPower) Operativo 2012

Eólica Sureste I phase II Oaxaca 102 Privado (Enel Green Power) En construcción

Geotérmica Cerro Prieto I Baja California 30 CFE

Geotérmica Cerro Prieto II Baja California 220 CFE

Geotérmica Cerro Prieto III Baja California 220 CFE

Geotérmica Cerro Prieto IV Baja California 100 CFE

Geotérmica Las Tres Vírgenes Baja California Sur 10 CFE

Geotérmica Los Azufres Michoacán 191.6 CFE

Geotérmica Los Humeros Puebla 51.8 CFE

Solar Aura Solar I Baja California Sur 30 Privado (Gauss Energía) Operativo 2014

Solar Autoabastecimiento Renovable Aguascalientes 1 Privado

Solar Celulosa y Papel de Bajío Guanajuato 0.566 Privado

Solar Cerro Prieto Baja California 5 CFE

Solar Santa Rosalía Baja California Sur 1 CFE

Solar Tai I Durango 30 Privado (Eosol) Operativo 2014

Tabla 1.

Source: AMDEE, Secretaria de Energía




Mapa con todos los proyectos eólicos, solares y geotérmicosEl siguiente mapa muestra la ubicación de cada proyecto renovable en el país por estado y tecnología .

1 EólicoGuerrero Negro (Puerto Viejo)

2 SolarCerro Prieto

3 GeotermiaCerroPrieto ICerro Prieto IICerro Prieto IIICerro Prieto IV

4 SolarSanta Rosalía

5 GeotermiaLas Tres Vírgenes

6 SolarServicios Comerciales de Energía

7 EólicoCementos Apasco

8 EólicoEólica Santa Catarina

1

7

Eólico

Solar

Geotermia

Source: Secretaria de Energía, AMDEE, Asoc. Geotérmica Mexicana

La energía eólica lidera el desarrollo renovable en México . A finales de 2013 contaba con más de 1,900 MW instalados, 15,000 MW se esperan para 2020-2022 y más de 3800 millones de dólares es la inversión que se ha realizado en los últimos 10 años .

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9 EólicoLos Vergeles

10 SolarAutoabastecimiento Renovable

11 EólicoLos Altos

12 EólicoDominica I

13 SolarCelulosa y Papel de Bajío

14 GeotermiaLos Azufres

15 GeotermiaLos Humeros

16 EólicoFuerza Eólica del Istmo IFuerza Eólica del Istmo IIEl Valle de MéxicoInstituto de Investigación EléctricaParque Eólico de MéxicoBii Nee StipaStipa Nayaa (Bii Nee Stipa II)Eólica Zopiloapan (Bii Nee Stipa III)Eurus IEurus IIBii HoxioGranja SedenaSureste I phase IIPiedra LargaPacífico

17 EólicoCe Oaxaca CuatroCe Oaxaca DosCe Oaxaca TresLa VentaLa VEnta IILa Venta IIIEólicas Mexicanas de OaxacalEnergías Ambientales

18 EólicoEólica Arriaga

19 EólicoCancun

20 EólicoYuumil IK




Con más de seis años en la promoción de energías renovables a través de organismos descentralizados, tanto del gobierno federal como estatal, a lo que se une una extensa experiencia en comercio internacional en la regiones de Asia, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Héctor Treviño, es uno de los expertos en renovables del país .

Desde FCBI Latam hemos querido conocer cómo se articula su actividad de promoción para el desarrollo y crecimiento de la industria eólica en México, y saber qué medidas hace falta impulsar para su pleno desarrollo .

¿Cuáles son las principales oportunidades para el sector eólico en México?

De acuerdo a un estudio de PwC con AMDEE, existen más de 20GW de potencial eólico en México con buenos factores de planta . 2013 cerró con cerca de 2GW eólicos en operación y tenemos aproximadamente 4GW en el "pipeline" de aquí a 2016 en distintos grados de avance, la gran mayoría PPA . Hay algunas subastas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no muchas y no muy grandes ya que en México existe un monopolio eléctrico que pertenece al Gobierno . Hace unos años se creó el régimen de autoabastecimiento donde se podrían hacer contratos bilaterales (PPA) para vender energía a una empresa, sin que interviniera la CFE . Una situación que se explica porque la Constitución en México establecía que la generación de electricidad en México era una actividad exclusiva del Gobierno, hasta la Reforma Energética de diciembre de 2013 que modificó esta realidad . Actualmente se están definiendo las Leyes Secundarias de dicha Reforma .

¿Cuáles son las principales amenazas y retos tecnológicos pendientes por resolver para incrementar la presencia de la eólica en la matriz energética?

El cuello de botella en México es la infraestructura: donde existe potencial eólico y/o solar, no existe infraestructura -Líneas de transmisión, subestaciones, etc .-, y cuando existe dicha infraestructura, por lo general no tiene capacidad para aceptar más energía porque las líneas están saturadas . Una situación que podría ser similar a la de Brasil donde la falta de infraestructura tiene paralizados cerca de 1GW de energía eólica .

En cuanto a la tecnología, los nuevos aerogeneradores con palas más largas han permitido detonar nuevas zonas en México . Por ejemplo, en el noreste, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y en el noroeste, Baja California . No estoy tan familiarizado con Chile, pero diría que es similar

entrevista con La asociación Mexicana De energía

La infraestructura es el cuello de botella para el desarrollo de las renovables en MéxicoHéctor Treviño, director ejecutivo de Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE)




a Brasil, donde la falta de infraestructura tiene detenidos cerca de 1GW de energía eólica, según escuche en una entrevista

El principal objetivo de la reforma energética es favorecer la entrada de capital privado en PEMEX. ¿Qué espera el sector eólico de México de la nueva reforma energética? ¿Qué cambio legal o marco jurídico sería necesario para favorecer la presencia de otras fuentes renovables en el mix energético?

Una muy buena noticia es que la actual administración del Presidente Peña Nieto mantuvo el compromiso de alcanzar para el 2024 que el 35% de la generación eléctrica provenga de Energías Limpias, que nos sean fósiles, por lo que la hidroeléctrica y la nuclear en México se consideran limpias . El principal cambio constitucional fue convertir la generación eléctrica en México de Estratégica -solo el Gobierno- a Prioritaria -Gobierno más Empresas Privadas- . Por otro lado, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se va a independizar de la CFE y será nuestro Independent System Operator (ISO) –el equivalente a Red Eléctrica de España-, quien definirá el crecimiento del sector eléctrico en México . De ahí que estemos intensificando nuestra actividad para que las futuras subastas del CENACE incluyan un porcentaje de renovables en cada licitación .

SENER ha señalado que en cuanto a la energía eólica, se prevén tasas de crecimiento importantes, pues se estima que pasaría de 1.469,2 MW instalados en 2012 a una capacidad adicional de 7.623,2 MW para totalizar 9.092,4 MW en 2018. ¿Es este objetivo viable, suficiente? ¿Cuál es la valoración de la patronal eólica mexicana?

Esas son las metas de la Administración de Peña Nieto, los 9,500MW para el 2018 . El objetivo si es alcanzable siempre y cuando se mantengan las actuales condiciones del mercado que son: a) Banco de Energía, b) Despacho Garantizado y c) Porteo (peaje) tipo Estampilla Postal .

Las Leyes Secundarias contemplan crear un mercado "spot" donde los generadores venderían su energía y los clientes la comprarían al estilo de una Bolsa de Valores . Pero actualmente no hay mercado en México y no se puede crear por decreto . Todos los kWh que se producen actualmente en México ya tienen un dueño o cliente .

El objetivo es retador pero alcanzable, siempre y cuando exista infraestructura y se mantengan estos tres conceptos . Desde la AMDEE estamos muy entusiasmados por la Reforma ya que al abrirse un monopolio existen muchas oportunidades y retos . Actualmente estamos realizando mucha labor de lobby para que se mantengan las condiciones (a, b y c) por un período, que llamamos "Período de Transición" hasta que existan la condiciones para arrancar con un mercado "SPOT" .

Nuestra otra preocupación es que en las nuevas subastas/licitaciones de compra de energía eléctrica que en un futuro realice el CENACE, contemplen un porcentaje de Energías Renovables y de preferencia por tecnología (eólico, solar, etc . . .) en aras de llegar al famoso 35% de generación con energías limpias para el 2024

¿Qué papel están jugando las empresas españolas? ¿Es más o menos relevante que el de empresas de otros países?

Las empresas españolas son líderes en México en el sector eólico, tanto fabricantes -Acciona y Gamesa- como desarrolladores . La competencia en aerogeneradores es con Vestas, pero debido al




potencial eólico en México y con la nueva ley, otras empresas ya están mucho más activas, como la francesa Alstom, la americana General Electric o la alemana Siemens . Y probablemente vengan nuevas empresas de India y China, especialmente fabricantes .

Por último, ¿en qué tipo de sinergias o acuerdos se están trabajando para favorecer el desarrollo de la eólica en México? ¿Qué líneas de trabajo están pendientes a medio y largo plazo?

Estamos trabajando en la cadena de valor (proveeduría nacional), con un acuerdo entre AMDEE y la Secretaría de Economía/ProMéxico . También estamos realizando proyectos de desarrollo social sustentable en las regiones con potencial eólico, además de estudios ambientales, sociales y económicos a escala regional . Otra de las líneas de actuación es la difusión con campañas de comunicación para difundir las ventajas de las EERR . Todos ellos son proyectos o programas en los que vamos de la mano con distintas dependencias del Gobierno Federal y con Gobiernos Estatales, en algunos casos .

Esperamos que te haya resultado interesante este artículo. En RenovaMex 2014, expertos en energía eólica, solar y geotérmica debatirán las posibilidades para superar los retos regulatorios, financieros y tecnológicos.

Para más información visita: www.fcbilatam.com/renovamex/mapas o ponte en contacto con Brandon Páramo en T: +44 20 7422 4302E: [email protected]

Evolución de la energía eólica en México en la última década2500

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