¿Por qué México No es Parte del BRIC? Hacia una Mayor Competitividad Económica
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¿Por qué México No es Parte del BRIC? Hacia una Mayor Competitividad Económica Marisol Rueda Editora AméricaEconomía México
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¿Por qué México No es Parte del BRIC? Hacia una Mayor Competitividad Económica. Marisol Rueda Editora AméricaEconomía México. Crecimiento. México avanza a un ritmo del 3% anual en los últimos 5años, pero su tendencia a es a la baja. Brasil crece al 4,3% pero con tendencia al alza. - PowerPoint PPT Presentation
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¿Por qué México No es Parte del BRIC? Hacia una Mayor Competitividad Económica
Marisol RuedaEditora AméricaEconomía
México
Crecimiento
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2004 2005 2006 07E 08P
Brasil
México
México avanza a un ritmo del 3% anual en los últimos 5años, pero su tendencia a es a la baja.
Brasil crece al 4,3% pero con tendencia al alza.
Rusia al 5% India al 6,5%China al 10%
ExportacionesALADI
Millones de US$
56.9
36
59.3
17
71.8
53 95.0
04 116.
128
134.
854
157.
265
158.
336
160.
582
165.
338
189.
099
213.
631 24
7.93
0
271.
740
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil México
En 2007 Las exportaciones de México
fueron equivalentes al 30% del PIB.
Las de Brasil alcanzaron el 12,1% del PIB
En 2007– México exportó un 82,2% a
EE.UU.– Brasil exportó un 16,5% a
EE.UU.
México exporta mucho más, pero está poco diversificado en destinos
Saldo ComercialALADI
Millones de US$
-1.5
73
9.58
2
21.0
41
28.8
16
38.5
89
39.0
31
30.6
13
-11.
782 -6.9
58 -2.1
91
19.1
06
18.1
64
29.1
64
20.4
21
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil México
Desde el punto de vista del Saldo Comercial, Brasil obtiene mejores resultados.
En 2007 Brasil se quedó con más de US$ 30.000 millones de excedentes
Mientras que México se quedó con poco más de US$ 20.000
Y si bien, en ningún caso estas cifras son criticables (son ambas excelentes), en términos comparados, Brasil saca mayores dividendos que México, de su comercio exterior.
Inversión ExtranjeraCEPAL - UNCTAD
Miles de Millones de US$
18,1
15,1
18,8
34,6
18,7 18,119,2
23,2
0
10
20
30
40
2004 2005 2006 2007
Brasil México
México recibirá tanta inversión extranjera como Brasil.
Pero en 2007 hubo un gran repunte de Brasil. Superó a México en más de US$ 11.000 millones.
En 2007– Brasil: 2,7% PIB– México: 2,6% PIB
– Brasil: US$ 183 /por hab.– México: US$ 221 /por hab.
Mercado Bursátil
Montros Transados en Bolsa. Mill. US$
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil
México
Los montos anuales transados en la Bolsa de México han ido perdiendo terreno con respecto al Bovespa.
En 2007, el monto transado en el Bovespa creció más de 100%, sumando US$ 533.000 millones.
La Bolsa Mexicano sólo totalizó movimientos por US$ 116.000 millones, en 2007.
En 2007, el Bovespa generó 1,2 IPOs por semana (PWC)
Competitividad País
Puntaje del World Competitiveness ReportIMD 2008
43,825
48,57645,736
60,625
73,758
0
20
40
60
80
México Brasil Rusia India China
De un total de 55 economías evaluadas, en 2008 México se ubicó en el puesto 47.
Mientras el BRIC– Brasil:49– Rusia: 43– India: 29– China: 15
Competitividad País
Puntaje del World Competitiveness ReportIMD 2008: BRASIL
0
20
40
60
Rend.Económico
Efic. Gobierno Efic. Negocios Infra
Puntaje del World Competitiveness ReportIMD 2008: MÉXICO
0
20
40
60
Rend.Económico
Efic. Gobierno Efic. Negocios Infra
Competitividad País
Variaciones 2007 - 08WCR: IMD
-7,9
-0,186
-5,7
-9,2
-3,9
3,3
8
-8,9
-15 -10 -5 0 5 10
Rend.Econ.
Efic.Gob.
Efic.Neg.
Infra
Brasil
México
Debilidades mexicanas
– Rendimiento económico cayó 7,9 puntos de 2007 a 2008
– En eficiencia de Gobierno bajo 0,186 puntos
– En eficiencia de negocios cayó 5,7 puntos y se ubicó en el último lugar de la lista.
– Infraestructura baja 9,2 puntos
Fortalezas brasileñas
– Rendimiento económico cayó de 3,9 puntos de 2007 a 2008
– En eficiencia de Gobierno subió 3,3 puntos
– En eficiencia de negocios subió 8 puntos.
– Infraestructura baja 8,9 puntos
Grandes Empresas
Ranking de las 500s.Nº Empresas por País
0
50
100
150
200
250
300
2007200620052004200320022001
brasil
méxico
El número de empresas brasileñas en 2003 comenzó a superar a las mexicanas en el Ranking de las 500s, mayores de la región.
PRIMICIAAl 31de Dic-07:
– Brasil: 212– México: 135
Grandes Empresas
La suma de las ventas de las empresas brasileñas que entran en el Ranking de las 500s superó en 2005 a sus competidoras mexicanas
Empresas en las 500s.Ventas en Mill. US$
0
300
600
900
2007200620052004200320022001
brasil
méxico
Ciudades
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2003 2004 2005 2006 200
Sao Paulo
Gran Miami
Santiago
Buenos Aires
Cd. México
Cd. e México perdió terreno frente a Sao Paulo en lo que se refiere al tamaño de su economía (PIB).
SP: US$ 257.800 mill.CM: US$ 219.555 mill.GM: US$ 262.387 mill.
Ciudades
8,7%
7,4%
5,4%
5,2%
1,0%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Buenos Aires
Gran Miami
Santiago
São Paulo
C. de México
El ritmo de avance de mediano plazo en Cd. de México es decepcionante frente a Sao Paulo. Y ni hablar de Miami y Buenos Aires.
SP: 5,4%CM: 1,0%
Ciudades
1
2
3
2
1
3
1
2
6
5
4
8
5
9
3
4
1
4
7
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
sao paulo
cd. México
Ranking de Competitividad Urbana de AméricaEconomía
SP supera permanentemente a CM
Capital Humano
Resultados Prueba PISA: Matemáticas 2007
89,1
7,13,8
81,7
13,1
5,1
43,8
20,4
35,8
0
25
50
75
100
Bajo la Media En la Media Sobre la Media
Brasil
México
Asia-Pac
Los resultados de la educación secundaria -en general- son decepcionantes en LATAM.
Se requiere mucho más trabajo en matemáticas
En la región Uruguay y Chile llevan la delantera, pero las diferencias no son significativas.
Capital Humano
Resultados Prueba PISA: Ciencias 2007
84,8
11,3
4,0
81,7
14,8
3,5
46,2
23,8
34,8
0
25
50
75
100
Bajo la Media En la Media Sobre la Media
Brasil
México
Asia-Pac
Lo mismo que ocurre en Matemáticas, ocurre en Ciencias.
Hace falta mucho trabajo en este ámbito, ya no sólo e México, sino en la región.– En lenguaje los
resultados son similares
Capital Humano
Papers ISI: 2005 - 2007Web of Science
21.5
31
9.62
2
4.29
7
13.6
52
948 1.
310
0
5000
10000
15000
20000
25000
Sao P
aulo
Rio d
e Ja
neiro
Porto A
legre
Cd. Méx
ico
Gua
dalaja
ra
Puebla
Brasil es más productivo que México en investigación científica.
Papers ISI:– CM: 13.652– SP: 21.531
Patentes (OMPI):– CM: 677– SP:1.079
Aunque la población de Brasil es mayor que la de México y eso le juega a favor a Brasil, México debiera aumentar sus esfuerzos para no quedar rezagado.
Escuelas de NegociosEscuelas de Prestigio
– Entre 10 y 15 en Mx.– Entre 8 y 10 en Br.
La educación de negocios tiene un papel fundamental en la generación de profesionales capaces de administrar los negocios y de crear nueva riqueza.
Es importante que as escuelas de negocios incorporen la innovación y el emprendimiento, como pilares fundamentales de su malla de enseñanza.
Conectividad Digital
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2003 2004 2005 2006 2007 08p
brasil
méxico
No es claro que Brasil supere a México en Conectividad digital
Si bien México tiene mejor penetración de telefonía Móvil
Brasil tiene mejor penetración de computadoras
(medidas como % de la población con acceso)
Móviles
PC’s
Conectividad Digital
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2003 2004 2005 2006 2007 08p
brasil
méxico
México presenta mayor penetración en internautas y banda ancha
Entonces ¿Por qué el e-Commerce (B2C) en Brasil es tres veces superior al de México?
Internautas
Banda Ancha
e-Commerce B2C
e-Commerce B2C, en Mill. US$AEI Intelligence para VISA
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 2004 2005 2006 2007 08p
br
mx
En 2007, el gasto en compras por Internet en México alcanzó a US$ ºº1.377 millones
En Brasil, trepó hasta los US$ 4.900 millones
3,6 veces mas en Brasil que en México.
¿Explicación?
Penetración Bancaria
Nº de Tarjetas de Crédito BancariasAEI Intelligence para VISA
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2003 2004 2005 2006 2007 08p
br
mx
En 2007, la penetración de tarjetas de crédito en Brasil alcanzó el 42,3% de la población. En México llegó sólo al 17%
Los cajeros automáticos, en Brasil suman 123 mil. En México sólo 27,8 mil.
Mientras el ingreso per capita en México en 2007 llegó a US$ 8.400 y el de Brasil fue sólo US$ 6.800.
Falta, sin duda abrir más acceso al sistema financiero a los mexicanos. Hay una cierta exclusión que vista desde lejos, no parece muy explicable.
Sugerencias Avanzar en mayores grados de competitividad
– Eficiencia de gobierno– Eficiencia de Negocios– Infraestructura
Avanzar en mayores grados de desconcentración de Cd. México– Costos muy altos, demasiadas decisiones en el D.F., poca autonomía,
freno al regionalismos, congestión, pérdidas de tiempo en los negocios, etc.
Avanzar en educación terciaria– Hacen falta más doctores y más masters– Hacen falta más puentes entre el mundo de la investigación y el de los
negocios Avanzar en educación secundaria
– Mejorar preparación en matemáticas y ciencias Avanzar en bancarización y mayor acceso al crédito y a los medios
de pagos modernos.
¿Por qué México No es Parte del BRIC? Hacia una Mayor Competitividad Económica
Marisol RuedaEditora AméricaEconomía
México
