¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? - Portal de … · Participa en el Comité de Inversiones de la...
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1. Fuertes credenciales macroeconómicas
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Sólido marco para la inversión extranjera
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores atractivos para invertir
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada
PBI Real, 2004-2017*(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú , Fondo Monetario Internacional
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, diciembre 2016), FMI (World Economic Outlook Database – octubre 2016)
Fuertes credenciales macroeconómicas
PBI, 2004-2017*(Miles de millones de US$)
5.0
6.3
7.5
8.59.1
1.0
8.5
6.56.0 5.8
2.4
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2016
*
2017
*
66.775.0
88.1102.4
121.8121.5
148.1
168.9
189.3197.8
203.1
192.4180.3
192.6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
201
4
2015
2016
*
2017
*
La economía creció 3.3% en diciembre y el 2016 cerró en 3.9%, por encima
de las expectativas
3.9
2.31.9 1.6
1.0
-3.5Peru Mexico Colombia Chile Uruguay Brazil
PBI 2016 de LA6*(Var. % real anual)
Fuente: INEI, LatinFocus febrero 2017, Reuters, Ministerio de Economía y Finanzas.
* LA6 se refiere a los 6 países en América Latina que han adoptado un marco de metas explíticas de inflación y tinen mercados de capital internos relativamente más
desarrollados.
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Ene-14 Jun-14 Nov-14 Abr-15 Set-15 Feb-16 Jul-16 Dic-16Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Set-15 Feb-16 Jul-16 Dec-16
PBI Perú(Var. % real annual, promedio móvil 12 meses)
Fuertes credenciales macroeconómicas
Perú continuará liderando el crecimiento regional
Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2017(Variación promedio anual %)
Average GDP - 2000 - 2016(Average change in constant prices in dollars)
-4.5
0.5
2.0
2.3
2.7
2.7
4.3
Venezuela
Brasil
Chile
México
Colombia
Argentina
Perú
2.4 2.5 2.5
3.84.0
5.1
Argentina México Brasil Chile Colombia Perú
Fuente: CEPAL
Fuertes credenciales macroeconómicas
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…
Inversión Privada 2004-2017* (Variación %)
Inversión Privada 2004-2015(Miles de millones de US$)
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, diciembre 2016 - BCRP
9.58 10.31
13.53
17.8922.00
22.22
28.55
33.21
40.4140.62
38.95
34.66
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20.1
23.3 23.9
-9.1
25.5
10.8
15.5
6.9
-2.3-4.5 -5.5
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6*
2017
*
Fuertes credenciales macroeconómicas
1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 20% del PBI…
Inversión Total 2004-2017* (% del PBI)
Inversión Total - Latinoamérica 2016(% del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, diciembre 2016)
26.024.9
22.2 21.5 21.0
Colombia Perú Chile México Brasil
13.2 14.816.8
19.017.1
19.8 20.622.5 22.7 21.7 20.1
18.2 18.3
3.03.3
3.5
4.25.5
5.7 4.85.4 5.7
5.44.9
4.7 4.8
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*
Inversión Privada Inversión Pública
Fuertes credenciales macroeconómicas
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Anuncios de inversión
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2017-2018
(Millones de US$)
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, diciembre 2016
Sectores Total Inversión
Minería 6,003
Hidrocarburos 2,898
Energía 2,001
Industria 1,640
Infraestructura 3,438
Otros Sectores 4,477
TOTAL 20,457
Fuertes credenciales macroeconómicas
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró
una cifra cercana a los 7,000 millones en el 2015
Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2017* (Miles de millones de US$)
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2015(% del PBI)
Fuente: UNCTAD y FMIFuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, diciembre 2016)
8.4%
4.1%3.6% 3.6%
3.3%
2.6%
Chile Colombia Perú Brasil LAC México
1.6 2.6
3.5
5.5
6.9 6.4
8.5 7.7
11.9
9.3
7.9 7.8
6.0 5.6
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*
Fuertes credenciales macroeconómicas
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
Demanda interna real 2004-2017* (var. % real anual)
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
7 veces
Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)
3 veces
Fuente: SUNAT
1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y
Utensilios domésticosFuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, diciembre 2016)
458
1,567
2005 2015
268
1,801
2005 2015
2.74.2
11.412.113.6
-3.3
14.9
7.7 7.2 7.2
2.23.0
1.3
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*
Fuertes credenciales macroeconómicas
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, diciembre 2016)
Intercambio comercial 2004-2017* (Millones de US$)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
EXPORTACIONES 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 36,062 40,252
IMPORTACIONES 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385 35,395 37,798
BALANZA COMERCIAL 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -3,149 667 2,454
-5,000
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
Fuertes credenciales macroeconómicas
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra una
de las más bajas tasa de inflación a nivel regional….
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI (World Economic Outlook Database – Octubre 2016).
* Cifras estimadas.
IPC– Latinoamérica 2006- 2016*(Variación promedio anual %)
Inflación– Latinoamérica 2017*(Variación promedio anual %)
2.3
3.03.3
4.1
5.4
Perú Chile México Colombia Brasil
2.93.2
3.8 4.0
5.8
Perú Chile México Colombia Brasil
Fuertes credenciales macroeconómicas
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2016*(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBIG**(Puntos básicos)
(*) Hasta agosto de 2016.
Fuente: CEPAL
(**) Hasta febrero de 2017.
Fuente: BCRP
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
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Perú Chile Colombia México Brasil
50
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250
350
450
550
650
750
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Spread - Perú (pbs)
Spread - AméricaLatina (pbs)
Fuertes credenciales macroeconómicas
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2004-2017*(% del PBI)
Deuda Pública – Latinoamérica 2017*(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
* Cifras estimadas.
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, diciembre 2016)
44.541.7
33.9
29.926.9 27.2
24.422.3
20.8 20.0 20.023.3 24.5 24.9
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23.3 24.928.2
47.050.7
56.1
82.4
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tin
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Méx
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Bra
sil
Fuertes credenciales macroeconómicas
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas 2007-2017*(Miles de millones de US$)
Fuente: BCRP
* Cifras a enero de 2017.
2006 2011 2016*
RIN (% del PBI) 19.6 28.6 31.5
RIN (% Deuda externa de corto plazo) 166 471 541
RIN (% Deuda externa de corto plazo más
déficit de cuenta corriente)230 360 350
Indicadores de Cobertura del RIN
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, diciembre 2016
* Proyección
27.731.2 33.1
44.148.8
64.0 65.762.3 61.5 61.7 62.6
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*
Fuertes credenciales macroeconómicas
Actualizado a febrero de 2017
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana
País Moody's S&P Fitch
Chile Aa3 AA- A+
Perú A3 BBB+ BBB+
México A3 BBB+ BBB+
Colombia Baa2 BBB BBB
Uruguay Baa2 BBB BBB-
Paraguay Ba1 BB BB
Brasil Ba2 BB BB
Bolivia Ba3 BB BB-
Ecuador B3 B B
Argentina B3 B- B
Venezuela Caa3 CCC CCC
Fuertes credenciales macroeconómicas
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
Libre movimiento de capitales
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
Sólido marco para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Sólido marco para la inversión extranjera
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
Sólido marco para la inversión extranjera
Régimen de impuestos estable
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
29.5%
Agricultura y agroindustria 15%
Dividendos 5.0%
Regalías 30.0%
Intereses para préstamos
otorgados del exterior4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso
de S/. 1 000 000 0.4%
Sólido marco para la inversión extranjera
123
149
90
116
158
124
53
114
57
54
187
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
GuyanaVenezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
106
Paraguay
3ero. en el ranking regional de
facilidad para hacer
negocios en Latinoamérica
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2017
Posición País
1 México
2 Colombia
3 Perú
4 Chile
5 Panamá
Sólido marco para la inversión extranjera
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyencapítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Acuerdos Internacionales de Inversión
Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.
Australia
China1
Corea1
Malasia
Singapur1
Tailandia
Japón
Brunei
Nueva Zelanda
Vietnam
Argentina
Bolivia
Chile1
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Cuba
El Salvador
Costa Rica1
Panamá1
Unión Europea2
Asociación Europea de Libre
Comercio (Islandia, Liechtenstein,
Suiza y Noruega) 1
Canadá1
Estados Unidos1
México1
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
Sólido marco para la inversión extranjera
Política de integración comercial –
acceso a mercados
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2016*
(*) A setiembre de 2016.
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.
2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3.7
16.3
2.2
12.3
1.10.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0Dispersión Arancelaria (Desv.Estandar)
Arancel Promedio Nominal
Arancel Efectivo
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE
ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
ARANCEL EFECTIVO % 1.1
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
Política de integración comercial –
acceso a mercados
Acceso a más de 4 mil millones
de personas con un PBI conjunto
de más de US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a
los más grandes mercados
Política de integración comercial –
acceso a mercados
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantesmercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.
Más de US$ 5,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 150países.
Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.
SECTOR MANUFACTURA
En los últimos 10 años (2006-2015) el sectorha experimentado un crecimiento promedioanual de 4.0%, a pesar que durante los dosúltimos años se registró una variaciónpromedio de -2.6%.
Son varias las causas que han motivado estosresultados, entre los que destacan lacoyuntura internacional, la baja inversión ennuevos proyectos mineros y la drásticareducción de la captura de especieshidrobiológicas.
Se estima que la recuperación del sector seráa partir del 2017, con un crecimiento de 4%debido a la plena capacidad de los proyectosmineros y por la dinámica del mercado internoal iniciar obras de los grandes proyectos deinfraestructura concesionadas en los últimosaños.
SECTOR MINERO
País polimetálico
El 13.61% del territorio es sujeto deconcesiones mineras, y sólo el 1.25% delterritorio es aprovechado para laexploración y explotación minera.
En el mundo: 3°productor de cobre, plata,estaño y zinc. En Latinoamérica: 1erproductor de oro, zinc, estaño y plomo; y2°de cobre, plata, mercurio, diatomita,roca fosfórica y molibdeno.
En el 2015 la inversión minera alcanzó unvalor de US$ 6777 millones.
El Perú es uno de los pocos países en elmundo con yacimientos de minerales nometálicos, entre ellos la diatomita, bentonita,calizas y fosfatos.
SECTOR ELECTRICIDAD
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica del país.
En el 2015, más del 91% de la población nacionaltuvo acceso al servicio eléctrico.
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen porexplorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa ygeotérmica.
La producción energética ha crecido en los últimos10 años en 88%. En el año 2015 la generacióntérmica representó el 49,79% de la producción totalde electricidad, la generación hidráulica el 48,48%,energía eólica 1,25% y energía solar 0,48%
Los principales empresas del sector electricidad son:Enersur, Edegel, ElectroPerú, Transmantaro, REP,Luz del Sur, Edelnor, Hidrandina y Electro Dunas.
SECTOR HIDROCARBUROS
El crecimiento del sector hidrocarburos comenzó enlos años 2004 – 2005, cuando la mayor reserva degas natural cerca del Río Camisea comenzó suetapa de producción (Proyecto Camisea)
Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural enel Pacífico Sudamericano.
Al 31.12.2015, las reservas probadas de gasnatural ascienden a 14,09 TCF, los recursosprospectivos de gas natural a 60,24 TCF.
La demanda esperada de gas natural al año 2025(Consumo final, petroquímica y generación deelectricidad) se calcula entre 1900 MCF y 2400 MCF.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no hansido exploradas (29.97 millones de ha),convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atráscon la producción de gas natural y otroshidrocarburos líquidos, asignándole unsignificativo valor agregado.
Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de lasnuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales, destino paraobservadores de aves y orquídeas.
Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigiointernacional.
El turismo por convenciones y gastronómico estátomando un impulso significativo, Lima esconsiderada como una de las principales sedes deeventos y capital gastronómica de Latinoamérica.
Mayor conectividad con el incremento de nuevasfrecuencias semanales en vuelos internacionales quepermiten mayores conexiones y destinos, mejoresopciones de viaje.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuélap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valledel Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
El crecimiento promedio anual del sector
Construcción en los últimos 5 años fue de 4.6%.
La desaceleración de la economía redujo la
demanda de viviendas que se había registrado
hasta el 2013. Sin embargo en el último año las
mayores inversiones del sector se orientaron hacia
la construcción de centros comerciales y de grandes
proyectos de infraestructura.
Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a
nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y
Construcción viene desarrollando los siguientes
Programas y Productos:
SECTOR INMOBILIARIO
•Alquiler-venta •MiConstrucción
•Leasing inmobiliario •Mis Materiales
•Crédito MiVivienda •Techo Propio
•Bono de Reforzamiento Estructural
El Perú ha priorizado el desarrollo de la
infraestructura de transportes (vial, ferroviaria,
portuaria y aeroportuaria), para elevar su competitividad,
ampliar su conectividad multimodal, y establecerse como
un Hub Regional que permita la integración con la
región Asia –Pacifico.
La modernización de la infraestructura de
transportes, se viene realizando mediante la ejecución
de 31 Contratos de Concesión, cuyos compromisos
de inversión ascienden a US$ 14,440 millones*
Hacia el 2016, el sector continuará expandiéndose,
con la ejecución de nuevos proyectos de Asociaciones
Público Privadas (APP), priorizados por el MTC;
proyectándose compromisos de inversión, adicionales
por un monto de US$ 10, 365 millones.
Este nuevo ciclo de inversiones, presenta atractivas
oportunidades para los inversionistas, incluyendo a
contratistas, proveedores y operadores.
*OSITRAN – Inversiones Reconocidas en los Contratos de Concesión – (abril -2016)
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial
AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMOCentro de acopio
Principal centro de consumo
Principal centro de producción
Centro de distribución / almacenaje