7/22/2019 PMR BID

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Reporte de Monitoreode Progreso (PMR)

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Qu es el PMR?

Es un instrumento de monitoreo basado en Resultados queproporciona informacin cuantitativay cualitativacon respectoal progreso del proyecto, la entrega de los Productos en elcorto plazo y la efectividad de los Resultados en el largo plazo

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Resultados Integrados con Estrategias de Pais

PMR recoge la informacin del avance en los Productos y Resultados delos proyectos

PMR integra los Resultados de los proyectos con el Marco de Resultados

de las Estrategias de Pas

Estrategia

de Pas

Resultados

ProductosProyecto

PMR

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Contenido del PMR

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Llenado del PMR: Qu Secciones Contiene el PMR?

Datos Bsicos(provienen de base de datos corporativa)Resultados(relacionados con la Estrategia de Pas)Productos(relacionados con los resultados)Desempeo(basado en un ndice cuantitativo)Estado de Situacin(corresponde al Plan de Supervisin)Manejo de Riesgo(Metodologa de Gestin de Riesgo)Lecciones Aprendidas(durante toda la ejecucin y al cierre)Reportes (contienen informacin cuantitativa y cualitativa)Validacin(Jefes de Divisin y Representantes)

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PMR Inicial

De dnde Proviene la Informacin?

Documento de Proyecto

Matriz de ResultadosTabla de Costos

Plan de Adquisiciones

Plan de Ejecucin del Proyecto

Plan Operativo Anual

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PMR Inicial

Seccin de Resultados (Outcomes):

Qu Resultados se quieren Lograr?

Con qu Indicador se va a Medir?Cul es su Lnea de Base?

Qu se pretende lograr al Fin del Proyecto?

Qu Mtodo de Evaluacin se utilizar?

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Planned Actual Planned Actual

Indicator 1.1.

Indicator 1.2

Indicator 1.3

Indicator 1.4

Indicator 2.1

Indicator 2.2

Indicator 2.3

Indicator 2.4

Outcome 2

Outcome 1

EOP Target

(Q1/YY)Outcomes Indicators Unit Current

Baseline

Control (n)

Plan de la Matriz de Resultados (Outcomes)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

teopto ti

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9/34

PMR Inicial

Seccin de Productos (Outputs):

Para cada ComponenteQu Productos se van a lograr?

Cundo se van a lograr los Productos?Cules son los Costos asociados a los Productos

Anualmente y al Fin del Proyecto?

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Plan de la Matriz de Resultados (Outputs)

Quantity Unit

1.0

2.0

3.0

$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

1.0

2.0

3.0

$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

End of Program

Total

End of ProgramTotal

End of Program

Progress

Y2 Y3 Y(n)

Planned PlannedProgress Progress

Y(n)

Y1

UnitsProgress

Y1

Planned Planned

ProgressProgress PlannedPlanned

Y1 Y2 Y3 Y(n)ProgressPlanned Progress Planned Progress Planned Progress Planned

Progress

Y3

Units UnitsUnits Units

Total Progress PlannedPlanned

Y2

UnitsUnits Units

TOTAL COST (IDB + LOCAL)

TOTAL (IDB)

PROJECT COSTS by OUTPUTS

OUTPUTS

DISBURSEMENTS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Z Z

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

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11/34

PMR: Seguimiento

Cuntas veces se da seguimiento a la informacin PMR?

Se prepara dos veces al ao en Septiembre y Marzo

Quin revisa su Contenido?

Equipo de Proyecto, Jefe de Divisin y Representante

Qu Informacin se necesita para llenar la Seccin deEjecucin en el PMR?

Avance fsico de los Productos y Avance Financiero(PEP y POA)

7/22/2019 PMR BID

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PMR: Seguimiento

De dnde proviene la informacin para llenar la Seccinde Ejecucin en el PMR?

Informes Semestrales, Ayudas de Memoria y Plan de

Supervisin

Qu se ingresa en la Seccin de Estado de Situacin?

Explicacin o comentarios de temas relacionados adesviaciones en el plan de entrega de cada ProductoRiesgos relevantes identificados

7/22/2019 PMR BID

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PMR: Plan de Accin

Qu incluye el Plan de Accin?

Acciones y medidas de mitigacin de riesgos,

Responsable, Tiempo y Recursos

Se prepara para todos los productos?

Se deber incluir los Productos con problemas y detallarAcciones concretas

7/22/2019 PMR BID

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PMR: Lecciones Aprendidas

Para qu es til la Seccin de Lecciones Aprendidas?Recopilar informacin durante la ejecucin del proyecto

Qu contiene la Seccin de Lecciones Aprendidas?

Recopila Lecciones en tres categoras: Manejo delProyecto, Trabajo con otros Actores e Innovaciones

7/22/2019 PMR BID

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Preguntas de Seccin Lecciones Aprendidas

Qu supuestos se hicieron y qu se esperaba sucedieradurante la Preparacin, Diseo e Implementacin?

Qu ocurri en la realidad?

Qu se hizo al respecto?

Qu se podra hacer para que situaciones negativas nose vuelvan a dar y situaciones positivas se puedanreplicar en el mismo Pas o Sector?

7/22/2019 PMR BID

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Indice de Desempeo

7/22/2019 PMR BID

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EVMRelaciona el presupuestoen base a un tiempo y a

acciones especificas

Buena prctica engestin de proyecto

Monitorea diferentesmtricas del proyecto

Mide y monitoreavariaciones de costo y

alcance

Avalado por el ProjectManagement Institute

Provee informacinprctica y resumida

Utilizacin del Mtodo de Valor Ganado

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Output 1 100,000

Output 2 150,000

Output 3 80,000

Output 4 95,000

Output 5 110,000

Output 6 55,000

Total (Budget at Completion BAC) 590,000

2

Table of Outputs

2 1 2 1

Y4

Project Planned Value

CostY1 Y2 Y3

1 2 1

PMR

Plan de la Matrz de Resultados

Cada producto (output) se relaciona con el resultado (outcome) al que contribuye

ti

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Gestin del Valor Ganado (EV)

A B C D E F G

BudgetPlanned %

Complete

Actual %

Complete

PlannedValue

(Cx B)

EarnedValue

(D x B)

Actual Cost

Output 1 100,000 100 100

Output 2 150,000 100 70

Output 3 80,000 0 0

Output 4 95,000 95 80

Output 5 110,000 30 30

Output 6 55,000 100 100

BAC 590,000

CPI

SPI

PI

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Gestin del Valor Ganado (EV)

A B C D E F G

BudgetPlanned %

Complete

Actual %

Complete

PlannedValue

(Cx B)

EarnedValue

(D x B)

Actual Cost

Output 1 100,000 100 100 100,000

Output 2 150,000 100 70 150,000

Output 3 80,000 0 0 0

Output 4 95,000 95 80 90,250

Output 5 110,000 30 30 33,000

Output 6 55,000 100 100 55,000

BAC 590,000 428,250

CPI

SPI

PI

El costo presupuestado del trabajo programado de un

producto hasta un momento determinado.PV= Budget x Planned Complete

7/22/2019 PMR BID

21/34

Gestin del Valor Ganado (EV)

A B C D E F G

BudgetPlanned %

Complete

Actual %

Complete

PlannedValue

(Cx B)

EarnedValue

(D x B)

Actual Cost

Output 1 100,000 100 100 100,000 100,000

Output 2 150,000 100 70 150,000 105,000

Output 3 80,000 0 0 0 0

Output 4 95,000 95 80 90,250 76,000

Output 5 110,000 30 30 33,000 33,000

Output 6 55,000 100 100 55,000 55,000

BAC 590,000 428,250 369,000

CPI

SPI

PI

El valor del trabajo completado expresado en trminos

del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo

para un producto del cronograma.

EV= Budget x Actual Complete

7/22/2019 PMR BID

22/34

Gestin del Valor Ganado (EV)

A B C D E F G

Budget Planned %Complete Actual %Complete

Planned

Value(Cx B)

Earned

Value(D x B)

Actual Cost

Output 1 100,000 100 100 100,000 100,000 105,000

Output 2 150,000 100 70 150,000 105,000 180,000

Output 3 80,000 0 0 0 0 0

Output 4 95,000 95 80 90,250 76,000 150,000

Output 5 110,000 30 30 33,000 33,000 40,000

Output 6 55,000 100 100 55,000 55,000 55,000

BAC 590,000 428,250 369,000 530,000

CPI

SPI

PI

El costo realmente incurrido en la realizacin del trabajo

7/22/2019 PMR BID

23/34

SPI = EV/PV369/428 = 0.86

Tiempo

Costo Presupuesto hasta laconclusin (BAC) = 590

T

590

530

428

369

ti

EV

AC

ndice de Rendimiento de Cronograma (SPI)

ndice de Rendimiento de Cronograma

El desempeo del cronograma del proyecto se refleja en el ndicedeRendimiento de Cronograma (SPI)en un tiempo especfico Esto se logra calculando la variacin de cronograma:

PV

7/22/2019 PMR BID

24/34

CPI = EV/AC369/530 = 0.70

Tiempo

Costo Presupuesto hasta laconclusin (BAC) = 590

T

590

530

428

369

ti

EV

AC

ndice de Rendimiento de Costo

El desempeo del costo del proyecto se refleja en el ndice deRendimiento de Costo (CPI)en un tiempo especfico Esto se logra calculando la variacin de costo:

ndice de Rendimiento de Costo (CPI)

PV

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(PI) = SPI x CPI

0.70 x 0.86 = 0.60

Tiempo

Costo Presupuesto hasta laconclusin (BAC) = 590

T

590

530

428

369

ti

EV

AC

Clculo del Valor Ganado (EV)

La medicin conjunta (tiempo, costo, resultados) del desempeo del

proyecto se refleja en el ndice de Desempeo (PI)ndice de Desempeo (PI)

PV

7/22/2019 PMR BID

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Clculo del Valor Ganado (EV)

A B C D E F G

BudgetPlanned %

Complete

Actual %

Complete

PlannedValue

(Cx B)

EarnedValue (D

x B)

Actual Cost

Output 1 100,000 100 100 100,000 100,000 105,000

Output 2 150,000 100 70 150,000 105,000 180,000

Output 3 80,000 0 0 0 0 0

Output 4 95,000 95 80 90,250 76,000 150,000

Output 5 110,000 30 30 33,000 33,000 40,000

Output 6 55,000 100 100 55,000 55,000 55,000

BAC 590,000 428,250 369,000 530,000

CPI 0.70

SPI 0.86

PI 0.60

El ndice de Desempeo del proyecto (PI)muestra lasituacin de ejecucin en cuanto a los resultados en un

momento t0

7/22/2019 PMR BID

27/34

Por encima de la meta

Por debajo de la meta

La evolucin del PIrefleja el desempeo del proyecto enuna sola variable y provee una medicin objetiva para elcumplimiento de los Resultados.

.60

.80

1.0

Tiempo

PI

Evolucin del ndice de Desempeo

ti

7/22/2019 PMR BID

28/34

ProblemaAlerta

PMR clasificacin en Alertao Problema

La combinacin de PIy el porcentaje de Desembolsopermitir clasificar a los proyectos de Alertao Problema

20% 40% 60% 100%80%Desembolsado

.60

.80

1.0

PI

7/22/2019 PMR BID

29/34

20% 40% 60% 100%80%

0

1.0

0.8

%Disbursed

PI

PE-L00

BH-L00

CH-L00

CO-L100

PR-L00

PN-L00

GU-L00

ME-L00BR-L00

CO-L00PE-L100

AR-000

DR-L00

UR-L000

Good

Poor

Caution

ALERT PROBLEM

Revisin de la Cartera basado en PMR

Especialistas, Jefes de Divisin y Gerentes pueden comparar los

Resultados de los proyectos a nivel de Sector y/o Pas.

Solo aquellos proyectos con Planes, Lneas de Base de Tiempo y Costo

podrn ser mapeados con fines comparativos.

7/22/2019 PMR BID

30/34

ndice de Desempeo por Pas

20% 40% 60% 100%80% Desembolsado

.60

.80

1.0

PI

AA-L1040

AA-L1100

AA-L1084

AA-L1068

7/22/2019 PMR BID

31/34

ndice de Desempeo por Sector

20% 40% 60% 100%80% Desembolsado

.60

.80

1.0

PI

AA-L1031 NN-L1036

DD-L1038ZZ-L1041

7/22/2019 PMR BID

32/34

AA-L1068 AA-L1068

ndice de Desempeo Seguimiento

20% 40% 60% 100%80% Desembolsado

.60

.80

1.0

PI

AA-L1068

AA-L1068

7/22/2019 PMR BID

33/34

Conclusiones

El PI es un indicador que permite monitorear eldesempeo del proyecto integrando el Costo y elCronograma de Ejecucin

El PIes calculado automticamente en el PMR a partirde los valores de avance fsico de Productos y deCostos

El PIcompara cada proyecto con su propio PlanLa combinacin del PIcon el avance de Desembolsos

permite clasificar la cartera y monitorear su desempeo

a nivel agregado

7/22/2019 PMR BID

34/34

Fase II

Reportar

Progreso en el

PMR con

validacin de

Jefes de

Divisin y

Representantes

Mar

30

Todos los

Proyectos en

Portafolio

Data ser

transferida

automtica

mente del

PPMR al

PMR

Formato de

PMR

terminado

PBLs, TCs y

operaciones NSG

Se llenar PMR inicial al momento de aprobacin del Board

Proyectos en el

Programa

Operativo

Llenado de PMR

inicial con data

disponible

Proyectos en

Portafolio sin

PPMR

Ultima fecha para

validar data y

reportar sobre el

progreso de los

proyectos en el

PMR con la

validacin de

Jefes de Divisin

y Representtes

Data ser

transferida

automticamen

te del PPMR al

PMR

Proyectos en

Portafolio con

PPMR (Excepto

PBLs, TCs y NSG)

Continan

sucesivament

e

Todos los

Proyectos en el

Portafolio

Fase III

Sep 30Jan 31Dec

31

Sept 30Jul 30

Fase I

Fase II

Reportar

Progreso en el

PMR con

validacin de

Jefes de

Divisin y

Representantes

Mar

30

Todos los

Proyectos en

Portafolio

Data ser

transferida

automtica

mente del

PPMR al

PMR

Formato de

PMR

terminado

PBLs, TCs y

operaciones NSG

Se llenar PMR inicial al momento de aprobacin del Board

Proyectos en el

Programa

Operativo

Llenado de PMR

inicial con data

disponible

Proyectos en

Portafolio sin

PPMR

Ultima fecha para

validar data y

reportar sobre el

progreso de los

proyectos en el

PMR con la

validacin de

Jefes de Divisin

y Representtes

Data ser

transferida

automticamen

te del PPMR al

PMR

Proyectos en

Portafolio con

PPMR (Excepto

PBLs, TCs y NSG)

Continan

sucesivament

e

Todos los

Proyectos en el

Portafolio

Fase III

Sep 30Jan 31Dec

31

Sept 30Jul 30

Fase IApoyo continuo de los Lderes de Equipo (LE) del PMR

Apoyo continuo de LE (Proyectos