Planificación Integrada de Negocios
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Planificación Integrada de Negocios
por
Charles P. Sitkin, Consultoren asociación con la Universidad Carnegie-Mellon
Cómo Cumplir de la Mejor Manera su Misión
Bosquejo de la Presentación Evolución de Aspectos Gerenciales Planificación Estratégica La Misión Posiciones de Excelencia Estratégica Metas y Objetivos Planes de Acción Plan Operativo y Presupuesto Manejo de Resultados
Proceso de Planificación Integrada
PLAN ESTRATEGICO PLAN OPERATIVOMANEJO DE
RESULTADOS
MisiónMetasObjetivosEstrategias
Proyecciones Financieras
AnálisisAreas de Resultados ClavesObjetivos Operativos Indicadores de RendimientoPlanes de AcciónPresupuestos
Systema de ControlResultadosAcción Correctiva
Sistema de Recompensas
La Evolución de los Aspectos Gerenciales
Evolución de Aspectos Gerenciales
Planificación Estratégica
¿Negocios, Operativo, Estratégico?
Plan de NegociosPreparado generalmente para asegurar financiamiento
Plan OperativoIdentifica resultados específicos a lograrse dentro de un período dado
PresupuestoExpresa el plan operativo en términos financieros
Plan EstratégicoIdentifica el concepto básico y la dirección de una
organización
Proceso de Planificación Estratégica
Regulacionesy
Leyes
Declaración
de Misión
Estrategia
Estrategia
EstrategiaAspectos
Planesde Acción
Presupuesto
Anual
*Posiciones de Excelencia Estratégica
La Misión
“Creo firmemente que para que una organización sobreviva y tenga éxito, debe tener una firme base de creencias sobre la cual descansen todas sus políticas y acciones...
“En segundo lugar, creo que si hay un solo factor más importante para el éxito corporativo, consiste en adherirse fielmente a esas creenciuas…
“Y, finalmente, creo que si una organización va a responder al desafío de un mundo cambiante, debe estar preparada para cambiar todo sobre sí misma, con excepción de esas creencias, al avanzar en su vida corporativa.”
Thomas Watson, Jr.
La Misión
Propósito
Valores
Misión
Los propósitos compartidos proveen ENFOQUE al impulsar la estrategia.
Los valores compartidos proveen CONTROL al guiar la implementación.
Asociación de la Industria de Maquinaria de Pan
La misión de la BMIA es ampliar y promover el crecimiento a largo plazo y el uso de todos los aspectos de la industria de maquinaria de pan para el beneficio mutuo de nuestros miembros y consumidores.
Estudio & Laboratorio de Actores Freehold
La misión de Freehold es profundizar el poder transformador del teatro para inspirar a través de la educación, experimentación y representación.
Ejemplos de Declaraciones de Misión
Posiciones de Excelencia Estratégica
Posiciones de Excelencia Estratégica
Sin enfoque
Posiciones de Excelencia Estratégica
Posiciones de Excelencia Estratégica
El éxito estragégico significa lograr resultados mejores y más estables que la competencia. El lograrlo requiere de una competencia superior, o de la habilidad para distinguirse en una serie de capacidades específicas que tienen un valor especial para un sector particular del mercado.
Noten que la excelencia en sí sola no es suficiente. Debe ser una excelencia en áreas de significado estratégico; esto es, que determinen el resultado de la competencia en el mercado.
La excelencia estratégica forma entonces la base de la organización para lograr mejores resultados que la competencia. En este sentido, es una posición que la organización “ocupa”, de la cual se desprende el éxito estratégico.
Posiciones de Excelencia Estratégica
Compañía PEE
Honda Calidad
Gillette Innovación
Rolls Royce Estatus/Prestigio
Microsoft Integración
Nodos APC ?
Ejemplo PEE
Ejemplo de la BMIA
Establecer una Presencia Unificada de la categoría de la industria de maquinaria de pan en su mercado.
Establecer comunicaciones intra-industria dentro de la industria de maquinaria de pan.
Metas
Metas
Definir las áreas claves en dónde se esperan resultados estratégicos y definir lo que se espera.
No medibles como se definen, sino que contienen factores que se podrán medir como Objetivos.
Con la Misión y las PEE, determinan cuáles Objetivos deben seleccionarse.
Objetivos
Objetivos
Declaración de resultados medibles.
Vinculados a las Metas, proveen la base para la planificación operativa y el presupuesto.
Cuatro características generales: Comienzan con un verbo en infinitivo. Especifica un solo resultado medible. Especifica la fecha tope o el período de Cumplimiento Debe ser realista y lograble, pero representa un desafío significativo.
Ejemplo de Meta y Objetivos
Primera MetaEducar a los consumidores sobre los beneficios de las máquinas de pan, facilitar sus decisiones de compra y alentar su uso.
Objectivos1.1 Crear un juego para los medios, para su distribución a periódicos y revistas claves y a la Feria de Electrodomésticos de 1997, hasta el 10 de enero de 1997.
1.3 Auspiciar un evento de “Fiesta de Lanzamiento” para editores de revistas de la ciudad de Nueva York, para todos los nuevos productos de maquinaria de pan (sólo para miembros), hasta el 30 de junio de 1997.
1.4 Explorar alianzas con asociaciones industriales similares, con el propósito de producir una campaña conjunta a los medios en 1997.
1.6 Evaluar e informar sobre la posibilidad de una página Web para la BMIA hasta el 31 de agosto de 1997.
Tres Clases de Objetivos
Innovadores
Solución de Problemas
Regulares/de Routina
Planes de Acción
Planes de Acción
Especifican los pasos o acciones requeridos para lograr el objetivo.
Establecen quién será el responsible de asegurar el que cada paso o acción se complete.
Definen cuándo se realizarán estos pasos o acciones.
Definen los recursos necesarios a asignarse para llevar a cabo los pasos o acciones requeridos.
Definen los mecanismos de retroalimentación necesarios para monitorear el avance en cada acción.
Plan de Acción
Project Title
Objective:
Action Steps Accountability Schedule Resources Feedback MechanismPrimary Others Start Complete Dollars Time
Planes Operativos
Proceso de Planificación Integrada
STRATEGIC PLAN OPERATIONAL PLANRESULTS
MANAGEMENT
MissionGoalsObjectivesStrategies
Financial Projections
AnalysesKey Result Areas
Operational Objectives Performance IndicatorsAction PlansBudgets
Control SystemResultsCorrective ActionReward System
PLAN ESTRATEGICO PLAN OPERATIVOMANEJO DE
RESULTADOS
MisiónMetasObjetivosEstrategias
Proyecciones Financieras
AnálisisAreas de Resultados ClavesObjetivos Operativos Indicadores de RendimientoPlanes de AcciónPresupuestos
Systema de ControlResultadosAcción Correctiva
Sistema de Recompensas
Planificación de Negocios Comprehensiva
Declaraciónde Misión
EstrategiaV
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Estrategia
EstrategiaAspectos
Planesde Acción
Plan Operativo Annual y
Presupuesto
Leyes y Regulaciones
Marco Operativo de la Planificación
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Objetivos Operativos
Declaraciones de resultados mediblesa lograrse dentro del plazo del plan operativo.
Estándares de rendimiento en relación con los resultados financieros y operativos, que puedan rastrearse de forma periódica.
Presupuesto
Determina el nivel de recursos financieros requeridos para lograr los objetivos del plan operativo.
Asigna los recursos financieros disponibles para asegurar su óptimo uso en lograr los objetivos del plan.
Controla el uso de los recursos disponibles para asegurar el logro de los objetivos del plan.
Problemas de Presupuesto
Los presupuestos pueden llegar a ser tan complejos que se vuelven caros, complicados e incluso sin sentido.
Los objetivos del presupuesto pueden llegar a pesar más que los objetivos de la empresa—el presupuesto debe ser una herramienta, no un fin en sí mismo. Las metas empresariales deben pesar más que los planes de la unidad de negocios.
Los presupuestos pueden contribuir a la ineficiencia, al continuar con gastos iniciales sin la evaluación debida.
Los presupuestos como mecanismo de presión derrotan su propósito básico.
Manejo de Resultados
Proceso de Planificación Integrada
STRATEGIC PLAN OPERATIONAL PLANRESULTS
MANAGEMENT
MissionGoalsObjectivesStrategies
Financial Projections
Results
PLAN ESTRATEGICO PLAN OPERATIVOMANEJO DE
RESULTADOS
MisiónMetasObjetivosEstrategias
Proyecciones Financieras
AnálisisAreas de Resultados ClavesObjetivos Operativos Indicadores de RendimientoPlanes de AcciónPresupuestos
Systema de ControlResultadosAcción Correctiva
Sistema de Recompensas
Manejo de Resultados
Sistemas de Control Informes Administrativos Resultados Organizacionales Resultados Individuales Acción Correctiva Sistema de Recompensas
“Creo que la verdadera diferencia entre el éxito y el fracaso de una corporación puede rastrearse con frecuencia al tema de cuán bien la organización logra aprovechar la gran energía y el talento de su gente. ¿Qué hace para ayudarles a estas personas a encontrar una causa común? Y cómo puede sostener esta causa común y un sentido de dirección a través de los muchos cambios que tendrán lugar de una generación a la otra... “
“La filosofía básica, el espíritu y el impulso de una organización tienen que ver mucho más con sus relativos logros, más que con los recursos tecnológicos o económicos, la estructura organizativa, las innovaciones y el momento oportuno. Sin embargo, a todo ésto, creo yo, le trasciende la firmeza con la que la gente de la organización cree en sus preceptos básicos y la lealtad con la que los llevan a cabo.”
Thomas Watson, Jr.
Discusiones de Apoyo
Análisis de Aspectos
Pasos en el Análisis Operativo
1. Identificar Aspectos
2. Priorizar Aspectos
3. Analizar Aspectos
4. Resumir AspectosPrincipales ConclusionesCursos de Acción Alternativos
Identificar Aspectos
La mayoría de los aspectos críticos que enfrenta la unidad de negocios, lo que podría ser su impacto.
Aspectos que probablemente tendrán el mayor efecto sobre la rentabilidad.
Aspectos que probablemente tendrán el mayor efecto sobre el éxito a largo plazo de la unidad de negocios.
Cambios que han tenido o tendrán lugar y que afectarán el rendimiento de las unidades de negocios durante el próximo año.
Problemas u oportunidades trans-funcionales que probablemente tendrán un impacto en el desempeño de la unidad de negocios.
Principales obstáculos al cumplimiento de su Misión.
Analizar Aspectos
Cuál es el Tema. Qué datos/información existen (o necesitan) para
resolver el problema. Cuáles parecen ser los factores que hacen que esto
sea un problema para la organización. Qué tipo de resultados se necesitan en esta área.
Areas de Resultados Claves
Lineamientos para Areas de Resultados Claves
Son esas 4 a 6 áreas principales donde es esencial el desempeño durante el próximo año.
Incluyen tanto áreas financieras como no financieras.
No cubren a toda la organización—identificarán las pocas áreas críticas a dónde deberán dirigirse los esfuerzos prioritarios.
La mayoría requerirán de un esfuerzo trans-funcional.
Cada una se limitará, por lo general, a 2 o 3 palabras y no se podrán medir así como han sido definidas, sino que contendrán factores posibles de medir.
Indicadores de Desempeño
Factores medibles, que entran de forma lógica dentro de un área de resultados claves y base a los cuales se puede fijar objetivos.
Pueden ser cifras, porcentajes, logros significativos o problemas a ser superados.
Identifican lo que se medirá, no cuánto ni en qué dirección.
Representan factores que se pueden medir de forma continua.
Ejemplo de Indicadores de Desempeño
Retorno / Utilidad
Productividad
Desarrollo humano
Penetración en el mercado
Retorno sobre IngresosRelación Donaciones/VentasUtilidad neta
Ventas $ por empleadoUnidades producidas/mes
Porcentaje contratación étnicaDías capacitación/empleado
Porcentaje participación mercado Porcentaje crecimiento por
producto
Areas Resultados Claves Indicadores Desempeño
Estrategias
Intensidad Competitiva
Implementación Estratégica
Medios Directos
Medios Indirectos
Aspectos Relacionados con el Tiempo
Medios Directos
Planes de Acción y Planes de Proyecto
Procedimientos / Sistemas de Manejo
Planificación y Presupuesto
Sistemas Información de Manejo
Estructura Organizacional.
Medios Indirectos
Comunicación
Acciones Simbólicas
Acciones Institucionalizadoras
Fomento de Innovación
Cultura Corporativa
Aspectos Relacionados con el Tiempo
Investigación y Desarrollo
Ciclo de Vida de Producción
Ciclo de Mercadeo
Tendencias Económicas
Competencia
Bosquejo Plan Estratégico
Resumen Ejecutivo Situación Actual y Visión Aspectos Críticos Misión Posiciones de Excelencia Estratégica Metas y Objetivos Planes de Acción
Contenidos Plan Operativo
I. Resumen Ejecutivo
II. Descripción Unidad de Negocios
III. Producto y Servicios
IV. Análisis Operativo: Aspectos y Conclusiones
V. Areas Resultados Claves & Indicadores Desempeño
VI. Objetivos Operativos
VII. Planes de Acción
VIII.Presupuestos
IX. Plan de Implementación y Cronograma de Revisión
Apéndices