Planeamiento Estrategico Publico Pdc

“LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA IMPORTANCIA DEL “LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO”PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO”

SEMINARIO

MÓDULO IIEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO AL SECTOR

PÚBLICO Y EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

EXPOSITORES:

Mg. CARLOS ALBERTO SOTO CAÑEDOEcon. ALEJANDRO JORGE GARCÍA RIEGA

LIMA - PERÚAGOSTO 2011

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO AL SECTOR PÚBLICO Y EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

MÓDULO II.- EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO AL SECTORPÚBLICO Y EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO.-

CONTENIDO

2.1 PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS DEL PLANEAMIENTOESTRATÉGICO EN EL SECTOR PÚBLICO PERUANO.

2.2 MARCO TEÓRICO BÁSICO SOBRE PLANEAMIENTO.

2.3 LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS TÉCNICO-

CARLOS ALBERTO SOTO CAÑEDO [email protected] / [email protected]

2.3 LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS DEL PLANEAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DELPLANEAMIENTO LOCAL Y MUNICIPAL.-

2.3.1 EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL (PLADES).-PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021.

2.3.2 LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES MULTIANUALES(PESEM).

2.3.3 LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) REGIONALES(PDCR) Y LOCALES (PDCL).

2.3.6 EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR).

2.3.7 LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES (PI).

2.3.8 LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (PP).

2.3.9 LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).2.3.10 LA CONCORDANCIA Y ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPALES

2.3.4 LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI).

2.3.5 LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES (POI).


2.3.10 LA CONCORDANCIA Y ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPALESINSTRUMENTOS O DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS DEPLANEAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL PLANEAMIENTOLOCAL Y MUNICIPAL.

2.3.10.1 LA RELACIÓN DEL PEI CON EL PLADES, LOS PESEM YLOS PDC.

2.3.10.2 LA RELACIÓN DEL PI CON EL PEI Y POI.2.3.10.3 LA RELACIÓN DEL PI CON EL PP.

2.4.1 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEUN PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PLAN DEDESARROLLO CONCERTADO REGIONAL O LOCAL).

2.4.2DESCRIPCIÓN DE LAS REFERENCIAS GENERALES DE LAREGIÓN, PROVINCIA O DISTRITO MATERIA DELPLANEAMIENTO.

2.4 EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLOCONCERTADO (PDC).


PLANEAMIENTO.2.4.3DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE DESARROLLO A

APLICAR.2.4.4DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE O PERÍODO DE

PLANEAMIENTO.2.4.5ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

INTEGRAL.2.4.6DEFINICIÓN DE LA VISIÓN FUTURA DE DESARROLLO.

2.4.7 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUECONDUCE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DELPLAN.

2.4.8 REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS ESTRATÉGICO(ANÁLISIS FODA), ANÁLISIS DE NECESIDADES, ANÁLISIS DEPROBLEMAS Y/O ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES.

2.4.9 DEFINICIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO.2.4.10 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE

BASE Y METAS.


BASE Y METAS.2.4.11 DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PRIORITARIOS.2.4.12 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN.2.4.13 DETERMINACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

DEL PLAN.2.4.14 DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

DEL PLAN.

MÓDULO IIEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO AL SECTOR

PÚBLICO Y EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

2.1 PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS DELPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SECTORPÚBLICO PERUANO.


PÚBLICO PERUANO.

(SE PRESENTA EN ARCHIVO INDEPENDIENTE)

2.2 MARCO TEÓRICO BÁSICO SOBRE PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO

2.2.1 CONCEPTO DE PLAN

� El Plan es un instrumento de planeamiento quetiene como propósito establecer un curso deacción para lograr un gran objetivo comunal,institucional o personal.

� El Plan puede explicarse como el documento endonde se plasma el proceso de construir unpuente entre un futuro deseado (el gran objetivopor alcanzar) y la situación presente (en la queuna comunidad, institución o persona seencuentra).


2.2.2 IMPORTANCIA DE UN PLAN

1. Un Plan permite orientar el rumbo a seguir por unacomunidad, institución o persona para alcanzar logrossignificativos dentro de su proceso de desarrollo.

2. Un plan permite una racional asignación de los recursosdisponibles, por cuanto éstos se califican y cuantificandisponibles, por cuanto éstos se califican y cuantificanen función de objetivos y metas.

3. Una plan permite prever un escenario futuro deprobable realización con objetivos y metas deseadas yalcanzables a base de una adecuada programación deactividades.


2.2.3 TIPOLOGÍA DE LOS PLANES

1. En Función de su Objeto de Atención.

2. En Función de su Ámbito de Acción.

PRINCIPALES CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES.

2. En Función de su Ámbito de Acción.

3. En Función de su Temática o Especialidad.

4. En Función de su Período de Planeamiento.

5. En Función a su Forma de Intervención.


TIPOS DE PLANES EN FUNCIÓN DE SU OBJETO

Planes Comunales

Planes Institucionales

(Planes para un País, Región,Departamento, Distrito,Centro Poblado, Caserío,Anexo, etc.).

(Planes para Organizaciones oEntidades Públicas o Privadas:Organismos y EntidadesFUNCIÓN DE SU OBJETO

DE ATENCIÓNPlanes Institucionales

Planes Domésticos

Organismos y EntidadesPúblicas, OrganizacionesSociales de Base, Empresas,ONGs, Clubs, Iglesias, etc.).

(Familiares o Personales,también se conocen como“Planes de “Vida”).


TIPOS DE PLANES EN FUNCIÓN DE SU ÁMBITO

Planes Globales o Maestros

(Abarcan a toda unacomunidad o institución).

FUNCIÓN DE SU ÁMBITO DE ACCIÓN

Planes Particulares(Forman parte de los planesglobales: pueden abarcar unárea u órgano de unacomunidad o institución).


TIPOS DE PLANES EN FUNCIÓN DE SU TEMÁTICA O

Planes Integrales

(Agricultura, Minería,Pesquería, Industria, etc.).Planes Sectoriales

(Abarca a toda unacomunidad o institución).

TEMÁTICA O ESPECIALIDAD

Planes Funcionales (Administrativos,Financieros, Productivos,Marketing, etc.).

Pesquería, Industria, etc.).Planes Sectoriales


TIPOS DE PLANES EN FUNCIÓN DE SU PERÍODO

DE PLANEAMIENTO

Planes de Largo Plazo

Planes de Mediano Plazo

(mayores de 5 años).

(mayores de 1 año pero menores o iguales a 5).DE PLANEAMIENTO

Plazo

Planes de Corto Plazo

menores o iguales a 5).

(menores o iguales a 1 año).


TIPOS DE PLANES EN

Planes Estratégicos

Planes Tácticos

(Son los que establecen loslineamientos generales de laplaneación, sirviendo de basepara los demás planes; sonde largo plazo y comprendena toda una comunidad oinstitución).

(Son los que determinanacciones más específicas y sesubordinan a los planesTIPOS DE PLANES EN

FUNCIÓN A SU FORMA DE INTERVENCIÓN

Planes Tácticos

Planes Operativos

subordinan a los planesestratégicos; son de medianoplazo y abarcan áreasespecíficas de una comunidado institución).


(Son los que permiten plasmarlos proyectos y actividades,son de corto plazo y sesubordinan a los planestácticos).

1. EN FUNCIÓN DE SU OBJETO DE ATENCIÓN

Plan Comunal

2.2.4 RELACIÓN ENTRE PLANES

Planes Institucionales Planes Domésticos

� Plan Comunal orienta la realización de los planes institucionales de los organismos y entidadespúblicas (para el caso de las instituciones que forman parte de la misma comunidad). Para el caso deplanes institucionales de entidades privadas, un plan comunal puede ser un referente importante parasu realización.

� En algunos casos, los planes domésticos (familiares o personales) se realizan considerando los planescomunales y/o institucionales.


2. EN FUNCIÓN DE SU ÁMBITO DE ACCIÓN

Plan Global o Maestro

…RELACIÓN ENTRE PLANES

Planes Particulares

� Los Planes Particulares se desprenden o derivan de un Plan Global.


Plan Integral

3. EN FUNCIÓN DE SU TEMÁTICA O ESPECIALIDAD


Planes Sectoriales, Funcionales, etc.

� Los Planes Sectoriales, Funcionales, etc., generalmente están estrechamenterelacionados con Plan Integral.


Planes de Largo Plazo

4. EN FUNCIÓN DE SU PERÍODO DE PLANEAMIENTO.


� Los planes de corto plazo estánPlanes de Mediano Plazo

Planes de Corto Plazo

� Los planes de corto plazo estánestrechamente vinculados a los demediano plazo y éstos a los planes delargo plazo.


Plan Estratégico

5. EN FUNCIÓN A SU FORMA DE INTERVENCIÓN


Plan Táctico

Plan Operativo


� Los planes operativosestán estrechamentevinculados a los planestácticos y éstos a losplanes operativos.

PLPLAN

PR PR

PRESUPUESTO PL

2.2.5 RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS DEPLANEAMIENTO.

PR1 PR2PROGRAMAS

Pyn PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PRESUPUESTO PR

PRESUPUESTO Py. PRESUPUESTO Act.


Pyn ActnActn

2.2.6 CONCEPTO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO es un procesopermanente de toma de decisiones que nos proyecta hacia elfuturo, tomando en cuenta el contexto en el que nosdesenvolvemos (los cambios que se producen en la sociedad, elaccionar de otros actores, etc.) y nuestras capacidadesaccionar de otros actores, etc.) y nuestras capacidadesinternas (recursos humanos, técnicos, logísticos, económicos,habilidades, conocimientos, etc.).

Lo estratégico debe ser una actitud mental y personal,una forma de razonar permanente, de adelantarnos a losacontecimientos futuros para tomar decisiones en elpresente.


… CONCEPTO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Por ello es que el Planeamiento Estratégico considerade suma importancia analizar el contexto y evaluar lastendencias de las situaciones que podrían presentarse y quepueden incidir directamente en el accionar de laorganización. Los cambios producen incertidumbre.

El Planeamiento Estratégico intenta reducir al mínimoesa incertidumbre tratando de adelantarse a los cambios,esa incertidumbre tratando de adelantarse a los cambios,con la finalidad de que se puedan alcanzar los objetivos,evaluando lo que podría pasar para tomar decisiones másadecuadas.

En el Planeamiento Estratégico se hace una valoraciónde los recursos con los que contamos: económicos, deconocimientos, del entorno, etc.


2.2.7 LA CONJUGACIÓN DEL PLANEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA

PLANEAMIENTO:“Es el proceso de determinación de un curso de acción para lograrun objetivo”.

PLAN:“Es el resultado de la planificación o planeamiento, es decir, es lamaterialización del curso de acción para lograr un objetivo”.

ESTRATEGIA:

“Es un término de origen militar que se suele utilizar en el campoorganizacional para designar la forma de combinación de losdiferentes medios y recursos que tiene una institución paraalcanzar sus objetivos”.“Es básicamente la forma o camino que una organización sigue“Es básicamente la forma o camino que una organización siguepara adaptarse al contexto y lograr sus objetivos”.

PLANEAMIENTOESTRATÉGICO:

“Es el proceso de determinación de un curso de acción quecombina los diferentes medios y recursos que tiene unainstitución para alcanzar sus objetivos futuros”.“Es el proceso de determinar lo que una organización quiere seren el futuro y la definición de las actividades que deberá realizarpara lograrlo”.“Es un proceso permanente de toma de decisiones que nosproyecta hacia el futuro, tomando en cuenta el entorno ocontexto en el que nos desenvolvemos y nuestras capacidadesinternas”.


2.2.8 EL PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNAL EINSTITUCIONAL.

Tal como se puede deducir de su propia denominación, cuandohablamos de “planeamiento para el desarrollo institucional” nos estamosrefiriendo al planeamiento aplicado a las instituciones u organizaciones, esdecir a las empresas, organizaciones sociales de base, organizaciones nogubernamentales (ONGs), asociaciones, iglesias, sindicatos, etc., así como a lasinstituciones de naturaleza pública o privada, nacionales o extranjeras.

A diferencia del planeamiento del desarrollo nacional, regional o local,que tiene que ver con el planeamiento aplicado al desarrollo de comunidades(“planeamiento para el desarrollo comunal”), el planeamiento institucional esaplicado a instituciones que forman parte de una comunidad determinada. Enotras palabras, se diferencian en el ámbito de acción, mientras que uno tieneun ámbito más global y territorial (el planeamiento para el desarrollocomunal), el otro es aplicado a las instituciones, entidades u organismos. Sinembargo, ambos deben estar debidamente articulados.


…EL PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNAL E INSTITUCIONAL.-

La debida diferenciación y articulación se puede apreciar conclaridad cuando nos referimos, dentro del campo del planeamientoaplicado al sector público, a los “Planes de Desarrollo Concertados” (PDC)de las Regiones, Provincias y Distritos y los “Planes de DesarrolloEstratégicos o Institucionales” (PEI) de los Gobiernos Regionales y de lasMunicipalidades”. Los PDC se aplican a los ámbitos territoriales de lasMunicipalidades”. Los PDC se aplican a los ámbitos territoriales de lasregiones, provincias y/o distritos, mientras que los PEI se aplican a lasinstituciones regionales (Gobiernos Regionales) y locales (MunicipalidadesProvinciales y Distritales). Pero tanto el PEI de un determinado GobiernoRegional debe articularse debidamente con el PDC de la región que formaparte, como también los PEI Municipales con los PDC de la provincia odistrito, según sea el caso.


2.2.9 FUNCIONES BÁSICAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOPÚBLICO.

FUNCIONES PROPÓSITO

PROSPECTIVA

Prever el escenario futuro a largo plazo (visión de largoplazo) que identifique las grandes prioridadesnacionales, sectoriales, regionales y/o locales, definalos objetivos y metas y se determine la forma dealcanzarlos a través planes y programas. Ello deberealizarse en forma participativa y concertada.

COORDINACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Coordinar las ejecución de las actividades establecidasen los planes y programas para una adecuada,articulada y armónica acción pública que permitaalcanzar los objetivos propuestos. La coordinación seestablece tanto al interior del sector público comoentre el sector público y el sector privado.

Establecer un sistema de indicadores que permitanevaluar la ejecución y resultados de los planes yprogramas y el desempeño de las institucionesinvolucradas, en consonancia con los objetivos y metasestablecidas anteriormente.


2.3 LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS DEL PLANEAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL PLANEAMIENTO LOCAL Y MUNICIPAL.

2.3.1 EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL(PLADES).- PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021

El “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL”(PLADES) es el instrumento rector del planeamiento a largo, mediano y cortoplazo del Perú. Todos los planes sectoriales, multisectoriales, subnacionales einterregionales deben guardar coherencia y consistencia con el PLADES. En lainterregionales deben guardar coherencia y consistencia con el PLADES. En laactualidad las entidades públicas se encuentran en pleno proceso de “ajuste” o“adecuación” al PLADES (”PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA 2021”)elaborado por el CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO(CEPLAN), organismo rector del SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTOESTRATÉGICO (SINAPLAN)[1].

[1] Ver al respecto: DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL2010-2021. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CEPLAN, RESOLUCIÓN Nº 009-2009/CEPLAN/PCD, Publicada el 24 de enero del 2009 y el DECRETO SUPREMO N° 054-2011-PCM, QUEAPRUEBA EL PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ HACIA EL 2021”, publicado el 23 de junio del 2011.


2.3.2 LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALESMULTIANUALES (PESEM).

Los “PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALESMULTIANUALES” (PESEM) son los instrumentos queincorporan los lineamientos, orientaciones y prioridadesincorporan los lineamientos, orientaciones y prioridadessectoriales formulados por los sectores institucionales delnivel de Gobierno Nacional para orientar la ejecución de losrecursos al cumplimiento de las funciones primordiales delEstado.


2.3.3 LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO(PDC) REGIONALES (PDCR) Y LOCALES (PDCL).

Los “PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO”(PDC) son instrumentos de base territorial y de carácterintegral, orientadores del desarrollo regional o local y de losprocesos de los presupuestos participativos, que contienen


procesos de los presupuestos participativos, que contienenprincipalmente los acuerdos sobre la Visión de Desarrollo yObjetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de lacomunidad regional o local, en concordancia con los PlanesEstratégicos Sectoriales Multianuales y el Plan Estratégicode Desarrollo Nacional (o prioridades estratégicasestablecidas para el desarrollo nacional).

Los Planes de Desarrollo Concertado cuando se aplican alas regiones se suelen denominar “PLANES DE DESARROLLOCONCERTADO REGIONALES” (PDCR). Cuando se aplican alocalidades (provincias o distritos), se denominan “PLANESDE DESARROLLO CONCERTADO LOCALES” (PDCL). Porúltimo, los planes de desarrollo concertado aplicados a

…LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) REGIONALES (PDCR) Y LOCALES (PDCL).


último, los planes de desarrollo concertado aplicados aprovincias, también suelen denominarse “PLANES DEDESARROLLO CONCERTADO PROVINCIALES” (PDCP); parael caso de los distritos, los planes se denominan ”PLANES DEDESARROLLO CONCERTADO DISTRITALES” (PDCD).

2.3.4 LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES(PEI).Los “PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES”

(PEI) son instrumentos orientadores de la gestión o quehacerinstitucional de las instituciones públicas, formulados desde unaperspectiva multianual. Toman en cuenta la Visión del Desarrollo,los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas en el Plan deDesarrollo Concertado y Presupuesto Participativo (para el caso deDesarrollo Concertado y Presupuesto Participativo (para el caso delas Municipalidades y Gobiernos Regionales), y, los lineamientosestablecidos en los PESEM. Contiene los Objetivos Institucionalesy las acciones que le corresponde realizar en el marco de suscompetencias. En el caso de los Gobiernos Locales, el PEI equivaleal Plan de Desarrollo Institucional señalado en la Ley Orgánica deMunicipalidades.


2.3.5 LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES(POI).

Los “PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES”(POI) son instrumentos orientadores de la gestión o quehacer delas instituciones públicas, formulados desde una perspectiva anual.A través de este instrumento se precisan los objetivos y metasque pretende alcanzar una entidad pública en un año determinado;y las políticas, estrategias, actividades y proyectos que prevé


y las políticas, estrategias, actividades y proyectos que prevéejecutar para ello, así como los recursos que se movilizarán. ElPOI debe formularse de acuerdo al PEI, por cuanto representa laversión operativa o de corto plazo del instrumento de medianoplazo que es el PEI. También se debe tener presente que el POIrepresenta la base referencial para la elaboración del PresupuestoInstitucional (PI) de la institución pública.

2.3.6 EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA(PGR).

El “PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA” (PGR)puede ser definido como un documento mediante el cual sematerializan una serie sistematizada de vaticinios con respecto ala ocurrencia de determinados ingresos y gastos de todo el sectorpúblico de un país, en un período dado que generalmente es un año.


público de un país, en un período dado que generalmente es un año.Sin embargo, la importancia del Presupuesto Público esextraordinaria: constituye la base del ordenamiento fiscal de unEstado y es, al mismo tiempo, la garantía para la ciudadanía de loque le irrogará en términos tributarios el financiamiento delestado, teniendo como contrapartida la realización de obras y laproducción y prestación de bienes y servicios públicos.

2.3.7 LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES (PI).

Los “PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES” (PI)son los instrumentos que expresan las versiones financierasde los Planes Operativos Institucionales (POI), es decir, quedetallan y sustentan la previsión de ingresos y gastos que las


detallan y sustentan la previsión de ingresos y gastos que lasinstituciones públicas deben realizar en un año determinado,para así alcanzar los objetivos y metas planteadas en susPOI, ejecutando las actividades y proyectos previstos enesos instrumentos.

2.3.8 LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (PP).

Los “PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS” (PP) soninstrumentos que expresan las prioridades de inversión a realizaren un año determinado por producto de procesos participativosconducidos por los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y endonde intervienen las autoridades regionales o locales, así como lasorganizaciones de la población debidamente representadas de laorganizaciones de la población debidamente representadas de laregión o localidad. Los Presupuestos Participativos deben marchanen correlación con los Planes de Desarrollo Concertado de la regióno localidad en donde se elaboran, coordinan y aprueban. Sirven debase para la definición de los gastos de inversión dentro de losPresupuestos Institucionales de los Gobiernos Regionales yMunicipalidades.


2.3.9 LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA(PIP).

Un “PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA” (PIP) deacuerdo a su definición legal[1] “constituye una intervenciónlimitada en el tiempo que utiliza total o parcialmenterecursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, orecursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, orecuperar la capacidad productora o de provisión de bienes oservicios de una Entidad; cuyos beneficios se generendurante la vida útil del proyecto y éstos sean independientesde los de otros proyectos…”

[1] Según DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. DIRECTIVA Nº 001-2011-EF/68.01. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 003-2011-EF/68.01. Artículo 3.- Definiciones.


2.3.10 LA CONCORDANCIA Y ARTICULACIÓN DE LOS PRINCIPALESINSTRUMENTOS O DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS DEPLANEAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL PLANEAMIENTOLOCAL Y MUNICIPAL

La estrecha relación que debe existir entre los distintos instrumentos deplaneamiento del sector público se refleja explícitamente en la Ley General delSistema Nacional de Presupuesto, que textualmente señala lo siguiente:


[1] Según la LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, LEY Nº 28411, CAPÍTULO III,NORMAS ESPECÍFICAS ADICIONALES. Artículo 71º - 71.1.

“Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales yPresupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan EstratégicoInstitucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico deDesarrollo Nacional (PLADES), los Planes Estratégicos SectorialesMultianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC),y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso”[1].

Como vemos, la norma citada hace referencia explícita quetanto los Presupuestos Institucionales como los demásinstrumentos del planeamiento institucional del sector público(POI y PEI), tienen que marchan en armonía y concordancia,según sea el caso, con los siguientes planes que forman partedel ámbito y/o alcance nacional, sectorial y territorial delpaís:país:

� Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PLADES).� Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM).� Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC).� Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC).


Todos estos planes contemplan los lineamientos depolíticas nacionales, sectoriales y territoriales de largo y

Los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC),como se sabe, se dividen en Planes de Desarrollo LocalConcertados Provinciales (PDLC-P) y Planes de DesarrolloLocal Concertados Distritales (PDLC-D).

políticas nacionales, sectoriales y territoriales de largo ymediano plazo, así como establecen la visión futura dedesarrollo de alcance nacional (el caso del PLADES), lasvisiones futuras sectoriales nacionales (para los PESEM’s) ylas visiones futuras regionales (PDRC), provinciales (PDLC-P)y distritales (PDLC-D).


En el Gráfico Nº 1 se puede apreciar la relaciónde cada uno de estos instrumentos delplaneamiento estratégico en el Perú, de acuerdo aplaneamiento estratégico en el Perú, de acuerdo asu orden de importancia en términos de alcance oámbito de aplicación.


GRÁFICO Nº 1INSTRUMENTOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL PERÚ

PLANES ESTRATÉGICOSSECTORIALES MULTIANUALES(PESEM’s)

PLAN ESTRATÉGICO DEDESARROLLO NACIONAL (PLADES)

PLANES DE DESARROLLO

- Visión Integral Nacional- Lineamientos de Políticas Nacionales

- Visiones Sectoriales Nacionales- Lineamientos de Políticas Sectoriales Nacionales

- Visiones Regionales


PLANES DE DESARROLLOREGIONALES CONCERTADOS (PDRC)

PLANES DE DESARROLLO LOCALESCONCERTADOS- PROVINCIALES(PDLC-P)

PLANES DE DESARROLLO LOCALESCONCERTADOS- DISTRITALES(PDLC- D) PESEM’s

PLANES ESTRATÉGICOSINSTITUCIONALES (PEI’s)

- Visiones Regionales- Lineamientos de Políticas Regionales

- Visiones Locales Provinciales- Lineamientos de Políticas Provinciales

- Visiones Locales Distritales- Lineamientos de Políticas Distritales

- Visiones Institucionales- Lineamientos de Políticas Institucionales

ELABORACIÓN PROPIA

2.3.10.1LA RELACIÓN DEL PEI CON EL PLADES,LOS PESEM Y LOS PDC.

En el ámbito institucional del sector público, loslineamientos de políticas nacionales, sectoriales yterritoriales se constituyen en los marcos orientadores para


territoriales se constituyen en los marcos orientadores parala elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales(PEI) que también se suelen denominar como Planes deDesarrollo Institucional (PDI), según sean lo casos. Veamosalgunos ejemplos para aclarar mejor este concepto.

Para el Caso de Instituciones Públicas pertenecientesal Gobierno Nacional.- Su principal marco orientador parala elaboración de sus PEI’s lo constituyen el PLADES y elPESEM del sector institucional en el cual se encuentracomprendida la institución. Ejemplo:

- Para la elaboración del PEI del Ministerio de


- Para la elaboración del PEI del Ministerio deAgricultura, su principal marco orientador lo constituyeel PLADES y el PESEM del Sector Agricultura, en dondedeben considerarse las prioridades y políticasestratégicas (de largo y mediano plazo) para el sectoragricultura en las cuales tiene responsabilidadinstitucional dicho ministerio.

Para el Caso de un Gobierno Regional.- Su principalmarco orientador para la elaboración de su PEI loconstituyen el PLADES, el PDCR de la región a la cualpertenece y los PESEM de todos los sectores institucionalesen los cuales pretende intervenir el Gobierno Regional, deacuerdo a sus competencias legales. Ejemplo:

- Para la elaboración del PEI del Gobierno Regional de- Para la elaboración del PEI del Gobierno Regional deArequipa, su principal marco orientador lo constituye elPLADES, el PDCR de Arequipa y los PESEM de cada unode los sectores institucionales (agricultura, producción,educación y cultura, salud, etc.) en donde dicho gobiernoregional pretende intervenir, de acuerdo a suscompetencias legales.


Para el Caso de una Municipalidad Provincial.- Suprincipal marco orientador para la elaboración de su PEI loconstituyen el PDCL-P de la provincia de la cual forma partey los PESEM de todos los sectores institucionales en loscuales pretende intervenir la Municipalidad Provincial, deacuerdo a sus competencias legales. Ejemplo:

- Para la elaboración del PEI de la Municipalidad Provincial- Para la elaboración del PEI de la Municipalidad Provincialde Piura, su principal marco orientador lo constituye elPDCL-P de la provincia de Piura y los PESEM de cada unode los sectores institucionales (agricultura, producción,educación y cultura, salud, etc.) en donde dichamunicipalidad provincial pretende intervenir, de acuerdo asus competencias legales.


Para el Caso de una Municipalidad Distrital.- Suprincipal marco orientador para la elaboración de su PEI loconstituyen el PDCL-D del distrito del cual forma parte y losPESEM de todos los sectores institucionales en los cualespretende intervenir la Municipalidad Distrital, de acuerdo asus competencias legales. Ejemplo:


- Para la elaboración del PEI de la Municipalidad Distritalde San Martín de Porres, su principal marco orientadorlo constituye el PDCL-D del distrito de San Martín dePorres y los PESEM de cada uno de los sectoresinstitucionales (producción, educación y cultura, salud,etc.) en donde dicha municipalidad distrital pretendeintervenir, de acuerdo a sus competencias legales.

2.3.10.2 LA RELACIÓN DEL PI CON EL PEI Y POI.-

La Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto señala también la estrecha vinculación existenteentre el Presupuesto Institucional (PI) de cada entidad


entre el Presupuesto Institucional (PI) de cada entidadpública con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y PlanOperativo Institucional (POI):

“El Presupuesto Institucional se articula con el PlanEstratégico de la Entidad, desde una perspectiva demediano y largo plazo, a través de los Planes OperativosInstitucionales, en aquellos aspectos orientados a laasignación de los fondos públicos conducentes al


asignación de los fondos públicos conducentes alcumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad,conforme a su escala de prioridades.”[1]

[1] LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, LEY Nº 28411. Articulo 71º - 71.2.

“Los Planes Operativos Institucionales reflejan lasMetas Presupuestarias que se esperan alcanzar paracada año fiscal y constituyen instrumentosadministrativos que contienen los procesos a desarrollaren el corto plazo, precisando las tareas necesarias para


en el corto plazo, precisando las tareas necesarias paracumplir las Metas Presupuestarias establecidas paradicho período, así como la oportunidad de su ejecución,a nivel de cada dependencia orgánica.”[2]

[1] LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, LEY Nº 28411. Artículo 71º - 71.3.

Como podemos advertir, en esencia el PEI estableceno sólo la visión y políticas, sino también los objetivos ymetas institucionales de mediano y largo plazo de la entidadpública, que servirán de orientación para la definición de lasmetas institucionales de corto plazo que se establecen en elPOI, también denominadas como “metas presupuestales delaño fiscal”. Estas metas presupuestales son las que orientan


año fiscal”. Estas metas presupuestales son las que orientanla elaboración del Presupuesto Institucional.

En el Gráfico Nº 2 se refleja la concordancia yarticulación que debe existir entre estos tres instrumentosde planeamiento institucional.

GRÁFICO Nº 2RELACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PI)

PLAN OPERATIVO

PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL (PEI)

- Visión Institucional- Lineamientos de Política Institucional.- Objetivos y Metas Institucionales de Mediano y Largo

Plazo.

- Objetivos y Metas Institucionales de Corto PlazoPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PI)

- Objetivos y Metas Institucionales de Corto Plazo(Metas Presupuestales del Año Fiscal)

- Programación de los Gastos e IngresosInstitucionales, establecidos de acuerdo alas Metas Presupuestales del Año Fiscal.

ELABORACIÓN PROPIA.


2.3.10.3 LA RELACIÓN DEL PI CON EL PP.-

También se debe tener en cuenta que el “PresupuestoParticipativo” es considerado la expresión financiera anual delPDC. En otras palabras un PDC involucra tantos PresupuestosParticipativos como años contiene su horizonte de planeamiento.


Participativos como años contiene su horizonte de planeamiento.De acuerdo a ley, cada año hay que realizar un procesoparticipativo que involucra una evaluación del PDC (que puedeimplicar su propia revisión) y una formulación del PresupuestoParticipativo del año siguiente.

Tanto el Plan de Desarrollo Concertado como el PresupuestoParticipativo deben articularse adecuadamente con el Plan deDesarrollo Institucional o Plan Estratégico Institucional (PEI) ycon el Presupuesto institucional del Gobierno Regional, GobiernoLocal Provincial y Gobierno Local Distrital, según sea el caso.

Así, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Concertado de la RegiónAmazonas debe articularse adecuadamente con el Plan Estratégico


Amazonas debe articularse adecuadamente con el Plan EstratégicoInstitucional del Gobierno Regional de Amazonas. A su vez, elPresupuesto Participativo de la Región Amazonas debe articularsecon el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional deAmazonas. Esta articulación se debe plasmar fundamentalmente enlos objetivos, actividades y proyectos e ingresos y egresos de losdocumentos en donde se materializan estos instrumentos.

En el Gráfico N° 3, se refleja de una maneradidáctica la articulación de estos instrumentos,conjuntamente con los propios instrumentos de


conjuntamente con los propios instrumentos deplaneamiento de la sociedad civil que intervieneen el proceso.

GRÁFICO N° 3ARTICULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTOS

PLANESESTRATÉGICOSENTIDADES DEL

ESTADO(MEDIANO PLAZO)

PLAN DEDESARROLLOCONCERTADO(A LARGO PLAZO)

VISIÓN REGIONAL O

LOCAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONCERTADOS

PLANESTRATÉGICO

SOCIEDAD CIVIL (MEDIANO PLAZO)

MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VSIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES CONCERTADAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (CORTO PLAZO)

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (CORTO PLAZO)

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.CARLOS ALBERTO SOTO CAÑEDO [email protected] / [email protected]

2.4 EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)DESARROLLO CONCERTADO (PDC)


DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE O PERÍODO DE PLANEAMIENTO

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTEGRAL

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN FUTURA DE DESARROLLO

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE CONDUCE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE DESARROLLO A APLICAR

DESCRIPCIÓN DE LAS REFERENCIAS GENERALES DE LA REGIÓN, PROVINCIA O DISTRITO MATERIA DEL PLANEAMIENTO

2.4.1 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DEDESARROLLO CONCERTADO (PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONALO LOCAL).

ANÁLISIS DE NECESIDADES

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES

DEFINICIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE BASE Y METAS

DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORITARIOS

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN

DETERMINACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS REFERENCIAS GENERALES DE LAREGIÓN, PROVINCIA O DISTRITO MATERIA DELPLANEAMIENTO.

Esta es considerada la primera parte de todo plan de desarrollo,por cuanto se trata de brindar las referencias básicas o generales de lacomunidad local o regional que va ser materia del planeamiento. Los datosindispensables a consignar son los siguientes:

� DENOMINACIÓN.� DENOMINACIÓN.� LEY Y FECHA DE CREACIÓN POLÍTICA.� UBICACIÓN GEOGRÁFICA O FÍSICA.� UBICACIÓN POLÍTICA.� LIMITES.� DIVISIÓN POLÍTICA.� EXTENSIÓN.� ALTITUD.� RESEÑA HISTÓRICA.CARLOS ALBERTO SOTO CAÑEDO [email protected] / [email protected]

2.4.3 DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DEDESARROLLO A APLICAR.

Luego de la descripción de las referencias generales,se prosigue con la adopción del enfoque o modelo dedesarrollo que va a servir de sustento a todo el instrumentode planeamiento y a sus demás rubros componentes. Sobreel particular, existen tres enfoques que son los másutilizados: “DESARROLLO SOSTENIBLE OSUSTENTABLE”, “DESARROLLO HUMANO” y“DESARROLLO TERRITORIAL”.


2.4.4 DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE OPERÍODO DE PLANEAMIENTO.

El horizonte o período de planeamiento es el tiempode duración contemplado para la ejecución del Plan dede duración contemplado para la ejecución del Plan deDesarrollo. Los PDC que actualmente se realizan en el Perútoman como referencia el año límite establecido por el“PLAN BICENTENARIO: PERÚ AL 2021” (aprobado porDecreto Supremo N° 054-2011-PCM).


2.4.5 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICOSITUACIONAL INTEGRAL.

El Diagnóstico Situacional Integral se constituye enla base medular del Plan de Desarrollo. A través de sutratamiento se tendrá un conocimiento cabal de la realidaddistrital, provincial, departamental o regional que sepretende modificar con la puesta en acción de laspretende modificar con la puesta en acción de lasestrategias de intervención. Para ello es necesario realizarun exhaustivo y riguroso examen de los distintos recursos ymedios con que cuenta una comunidad local o regional,confrontados con el entorno del cual forma parte, lo quepermitirá la posterior definición de la visión futura dedesarrollo que se pretende alcanzar.


…ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTEGRAL.

…Asimismo, el Diagnóstico SituacionalIntegral permitirá brindar la informaciónpertinente para la posterior realización deldiagnóstico estratégico, en donde seseleccionan aquellos factores internos yseleccionan aquellos factores internos yexternos, positivos y negativos, quenecesariamente deben ser considerados enla confección de las estrategias conducentesal logro de la visión futura de desarrollo.


2.4.6 DEFINICIÓN DE LA VISIÓN FUTURA DEDESARROLLO.

La Visión Futura de Desarrollo es la imagenproyectada al futuro de una comunidad local oregional, en la que se plasman los cambiosimportantes en términos de desarrollo que se debenimportantes en términos de desarrollo que se debengenerar al final del horizonte de planeamiento. Estaimagen objetivo debe ser producto de laconstrucción colectiva de todos los organismosinvolucrados en el proceso de concertación yparticipación.


2.4.7 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE LA ENTIDADPÚBLICA QUE CONDUCE EL PROCESO DEELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN.-

La Misión describe el rol a cumplir por laEntidad Pública (Gobierno Regional, MunicipalidadEntidad Pública (Gobierno Regional, MunicipalidadProvincial o Municipalidad Distrital) en laconsecución de la visión futura y como responsablede la conducción del proceso de elaboración yejecución del Plan de Desarrollo Concertado.


2.4.8 REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO O ANÁLISISESTRATÉGICO (ANÁLISIS FODA), ANÁLISIS DENECESIDADES, ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y/OANÁLISIS DE POTENCIALIDADES.-

Luego de formulada la Visión Futura de Desarrollo ydefinida la Misión de la Entidad Pública que conduce elProceso de Elaboración y Ejecución del Plan, se debe realizarel denominado Diagnóstico Estratégico que consiste en elanálisis de las posibilidades y limitaciones de desarrollo de lael denominado Diagnóstico Estratégico que consiste en elanálisis de las posibilidades y limitaciones de desarrollo de lacomunidad, considerando su contexto externo e interno, conel propósito de identificar las Oportunidades y Amenazasexternas y las Fortalezas y Debilidades internas quepudieran afectar de manera positiva o negativa laconsecución de la visión futura. En su realización se tomacomo referente la propia Visión y el Diagnóstico SituacionalIntegral.


…REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS ESTRATÉGICO (ANÁLISIS FODA), ANÁLISIS DENECESIDADES, ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y/O ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES.-

Como un complemento del Diagnóstico Estratégico,también se pueden realizar los ANÁLISIS DENECESIDADES, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES,que generalmente se emplean para definir los objetivosestratégicos y establecer las prioridades de inversión, comomás adelante trataremos.

Con respecto al ANÁLISIS DE NECESIDADES, sedeben identificar dentro de la comunidad las principalesnecesidades humanas no satisfechas: NECESIDADESBASICAS (FISIOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD),NECESIDADES INTERMEDIAS (SOCIALES) YNECESIDADES SUPERIORES (DE REALIZACIÓN YESTIMA).


…REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS ESTRATÉGICO (ANÁLISIS FODA), ANÁLISIS DENECESIDADES, ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y/O ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES.

En el caso del ANÁLISIS DE PROBLEMAS, se debenidentificar y jerarquizar o priorizar los principalesproblemas de desarrollo que aquejan a la comunidad. Para elloes conveniente el empleo del denominado “ÁRBOL DEPROBLEMAS” y la “MATRIZ DE PROBLEMAS YPOBLACIÓN AFECTADA”.

En lo referente al ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES,se deben identificar las principales potencialidades quepresenta la comunidad; esto es de suma importancia porquesu adecuada definición permitirá establecer las principalesestrategias de intervención y cambio a favor de lacomunidad.


2.4.9 DEFINICIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DEDESARROLLO.

Los Ejes Estratégicos de Desarrollo son las áreas,dimensiones, campos o ámbitos de acción en donde se debenconcentrar los esfuerzos para alcanzar la visión futura dedesarrollo. Generalmente se definen de acuerdo a los ámbitos dedesarrollo comunal (desarrollo social, desarrollo económico,desarrollo institucional, desarrollo ambiental, etc.), tomando encuenta los tipos de sectores económicos, sociales o institucionalescuenta los tipos de sectores económicos, sociales o institucionalesinvolucrados; o atendiendo los tipos de programas o proyectos quese planean ejecutar en forma prioritaria para alcanzar la visiónfutura.

Los ejes estratégicos también se pueden establecer luegode definidos los objetivos estratégicos, en cuyo caso sedeterminan a base de la dimensión específica que involucra cadaobjetivo.


2.4.10 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS,LÍNEAS DE BASE Y METAS.-

Los Objetivos Estratégicos son los principales resultados quela comunidad se propone alcanzar para el logro de la visión futura; son loscambios positivos en términos de desarrollo que se espera alcanzar con laejecución del Plan. Se consideran los componentes centrales de laESTRATEGIA DE DESARROLLO que se aplicará en el Plan.

La definición de los objetivos estratégicos debe ir acompañadade los indicadores de “partida” (“líneas de base”) y de “llegada” (metas)considerados en el horizonte de planeamiento. Las líneas de base seestablecen empleando para ello el diagnóstico situacional integral y/o eldiagnóstico estratégico; las metas se establecen considerando lo que sedebe lograr en cada uno de los años contemplados en el período deplaneamiento (“metas parciales”), hasta llegar al año límite o final endonde se precisa la “meta final, general o global” del plan.


2.4.11 DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS YACTIVIDADES PRIORITARIOS.-

Para alcanzar los objetivos estratégicos se requiere realizar unconjunto de acciones o intervenciones durante el horizonte deplaneamiento. Estas acciones o intervenciones se establecen en función delos PROGRAMAS DE ACCIÓN que involucran los PROYECTOS y lasACTIVIDADES consideradas como prioritarias para alcanzar los objetivosestratégicos. Los proyectos y actividades se constituyen en los medios autilizar para alcanzar los objetivos estratégicos. Sus característicasutilizar para alcanzar los objetivos estratégicos. Sus característicasbásicas se describen en fichas técnicas que generalmente se presentan enel Anexo del Plan.

Los Programas se establecen por cada objetivo estratégico,considerando los proyectos y actividades que los componen. Estosprogramas, proyectos y actividades se establecen contemplando uncronograma de realización que marcha en correlación con el período deplaneamiento. También suelen ir acompañados con las metas específicasque deben alcanzar en cada año del horizonte de tiempo del Plan.

2.4.12 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN.-

El Presupuesto del Plan es la “versión monetaria” delplan, es decir contempla el costo total, en nuevos soles, decada uno de los programas, proyectos y actividadesprioritarios.

Generalmente el Presupuesto se realiza para cada unode los años contenidos en el horizonte de planeamiento y sepresenta considerando dos versiones: una versión detalladapor cada programa, proyecto y actividad y otra versiónconsolidada o resumen en la cual sólo se incluye lavalorización monetaria total por programas.


2.4.13 DETERMINACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAEJECUCIÓN DEL PLAN.-

Los Responsables de la Ejecución del Plan son todasaquellas organizaciones públicas y privadas comprometidas.Precisamente los compromisos se plasman en la definición desus responsabilidades específicas en torno a la ejecución desus responsabilidades específicas en torno a la ejecución delos programas, proyectos y actividades prioritarias. Por ello,en el plan debe establecerse con claridad la razón social dela entidad comprometida por cada programa, proyecto oactividad; es recomendable que también se haga referenciadel documento oficial que formalmente establece elcompromiso institucional.


2.4.14 DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES DEMONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.-

El Plan también requiere incorporar unarelación de las principales acciones de monitoreo yevaluación de su ejecución. La facultad paraevaluación de su ejecución. La facultad pararealizar tales acciones que involucran el seguimientoy evaluación del grado de cumplimiento de losobjetivos y metas contempladas en el Plan lecompete a la Entidad Pública conductora delproceso de su elaboración y ejecución del Plan.


Planeamiento Estrategico Publico Pdc

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