Petroquímica en el estado de Tabasco - Cámara de Diputados · México debe aprovechar las...
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ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA PETROQUÍMICA
Importación
Refinación
Procesamiento de gas
Insumos PEMEX ETILENO
PEMEX FERTILIZANTES
Importación
Empresas privadas
Empresas privadas
Empresas privadas
Apertura en toda la cadena de valor de la industria petroquímica
Mercado
Importación
Exploración y Producción
Refinación de petróleo y procesamiento de gas
Petroquímica
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR ESTADOENERO – MAYO DE 2016
Tabasco es el estado con mayor producción de gas natural
˜ mmpcd: miilones de pies cúbicos diarios* Zona federal marina ubicada en el golfo de México.Fuente: Sistema de Información Energética.
Estado Gas asociado(mmpcd˜)
Gas no asociado(mmpcd)
Total(mmpcd)
Región marina* 3,166.2 16.1 3,182.3Tabasco 1,053.8 74.3 1,128.1Tamaulipas 14.7 639.1 653.8Veracruz 191.8 321.1 512.9Nuevo León 0 310.5 310.5Chiapas 154.2 0 154.2Puebla 61.5 0 61.5Coahuila 0 20.1 20.1San Luis Potosí 0.02 0 0.02Total Nacional 4,642 1,381 6,023Tabasco como % nacional 22.7% 5.38% 18.73%
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A. BurgosB. ArenqueC. Poza RicaD. MatapioncheE. Área Coatzacoalcos1
F. La VentaG. Nuevo PemexH. CactusI. Cd. Pemex
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS COMPLEJOSPROCESADORES DE GAS NATURAL (CPG)
DE
G H IF
B
C
A
Capacidad instalada
Fuente: Sistema de Información Energética.1. El Área Coatzacoalcos se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los complejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera.
Estado CPGEndulzamiento de gas amargo
(mmpcd)
Recuperación de líquidos(mmpcd)
Fraccionamiento de líquidos
(mbd)
Tabasco
Nuevo Pemex 880 1,500 208
Ciudad Pemex 1,290 915 0La Venta 0 182 0
Chiapas Cactus 1,960 1,275 104
Veracruz
Matapionche 109 125 0
Poza Rica 250 490 22
Coatzacoalcos 0 192 217
TamaulipasArenque 34 33 0
Burgos 0 1,200 18
Total Tabasco 2,170 2,597 208Total Nacional 4,523 5,912 569
Tabasco como % nacional 48% 44% 37%
CPG Ciudad Pemex
En Tabasco se encuentra el 48% de la capacidad instalada deendulzamiento de gas amargo; el 44% de la capacidadinstalada de recuperación de líquidos, y el 37% de lacapacidad instalada de fraccionamiento de líquidos.
CPG en territorio nacional
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CPG La Venta
PRINCIPALES PRODUCTOSENERO – MAYO DE 2016
Fuente: Sistema de Información Energética.
Estado CPG Etano (mbd)
GLP(mbd)
Gasolinas naturales
(mbd)
Gas natural seco(mmpcd)
Nuevo Pemex 15.42 20.42 12.66 906.10Tabasco Ciudad Pemex 0 0 0 575.32
La Venta 0 0 0 147.01Chiapas Cactus 21.40 24.08 15.34 784.85
Coatzacoalcos 67.30 74.47 19.49 0Veracruz Poza Rica 0 0 0 143.41
Matapionche 0 0.71 0.24 14.77
Tamaulipas Burgos 0 12.78 15.11 589.35Arenque 0 0 0 31.50
Total Tabasco 15.42 20.42 12.66 1,634.73Total Nacional 104.12 132.46 62.84 3,192.31
Tabasco como % nacional 14.81% 15.42% 20.15% 51.01%
Más de la mitad del gas natural nacional que se inyecta ala red nacional de gasoductos proviene del estado de Tabasco
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Sin embargo, Tabasco aún no cuenta con Complejos Petroquímicos, por lo que ante la cercanía con la fuente de materia prima, es el estado con mayor potencial
para desarrollar nuevas oportunidades en esta industria.
CADENA PRODUCTIVA DE LAINDUSTRIA PETROQUÍMICA
Metanol Amoniaco
Metano
Etano EtilenoPropilenoButadienoButileno
BencenoToluenoXileno
PEBDPEADPVC
Oxido de etileno
EtilenglicolAcrilonítrilo
EstirenoEtilbencenoCicloexano
CaprolactamaTPADMT
Acido AcéticoUrea
PlásticosResinasFibras
ElastómerosSolventesAdhesivos
AgentesTensoactivosPlaguicidasPesticidas
FertilizantesFarmacéuticosQuímicos finos
ConstrucciónElectromecánica
TransporteMuebles
DecoraciónPinturas/Adhesiv
osDetergentes
TextilEmpaquesAgricultura
Medicina y SaludCosméticos
Productos intermedios
Productosfinales
Aplicacionesfinales
Insumos Precursores
Gas Natural
Nafta
Petróleo Crudo
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Materias Primas Petroquímicos
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PRECIO DE LA MATERIA PRIMA PARA LAPETROQUÍMICA (DÓLARES/MMBTU)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Internacional de Energía.
0
5
10
15
20
25
. . . . . .
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Petróleo (WTI) Gas natural (Henry Hub)
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VENTAJA DE COSTO DE MATERIA PRIMA EN LA ZONADE NORTEAMÉRICA
Etano Nafta
Norteamérica Europa
Medio Oriente Asia
• Existen 6 proyectos de crackerde etano en la CostaNorteamericana del Golfo deMéxico que entrarán en operaciónen 2017 y 2018.
• Estos proyectos incrementarán en37 millones de toneladasmétricas la producción, unincremento de 40%.
• En México, entró en operación 1cracker de etano y no hayproyectos en el mediano plazo.
México debe aprovechar las ventajas de su ubicación en la zona de Norteamérica para desarrollar la industria petroquímica
Insumos de la petroquímica
Agua Dulce
Cent rales de generación eléct ricade CFE rut as y puert os derecolección propuest os para elproyect o de suminist ro de gasnat ural a Baja California Sur3 .
Cuencas Product oras de Gas Nat ural
I. BurgosII. Poza Rica – Alt amiraIII. VeracruzIV. Cinco President esV. Bellot a-JujoVI. Samaria-LunaVII. Macuspana-MuspacVIII. Lit oral de TabascoIX. Abkat un Pol-ChucX. Cant arellXI. Ku-Maloob Zapp
Ciudades/ Localidades de Referencia
Punt os de Int ernación
Complejos Procesadores de Gas Nat ural:
A. BurgosB. ArenqueC. Poza RicaD. Mat apioncheE. Área Coat zacoalcos1
F. La Vent aG. Nuevo
PemexH. Cact usI. Cd. Pemex
Est aciones de Compresión
1. Naco2. Gloria a Dios3. El Sueco4. Chávez5. Sant a Cat arina6. Los Ramones7. Est ación 19 8. El Caracol9. Los Indios10. Sot o la Marina11. Alt amira
12. Valt ierrilla13. El Sauz14. E. Zapat a15. Cempoala16. Lerdo17. Jált ipan18. Chinameca19. Cárdenas20. San Isidro21. Dr. Arroyo22. Villagrán
Terminales de Regasif icación de GNL
Gasoduct os exist ent es operados por CENAGAS
Gasoduct os privados
Gasoduct os en Const rucción
Lázaro Cárdenas
Aguascalient es
Zacat ecas
Puert o Libert ad
Guaymas
Nat ivit as
El Encino
El Oro
Topolobampo
Mazat lán
La Laguna
Tuxpan
Salina Cruz
Guadalajara
Durango
Valladolid
3
4
Ensenada
12
1413
15
19
1716
DE
GH
I
Los Algodones I y II
18
Hermosillo
San Luis
Pot osí
11
Apaseo el Alt o
5
6 7 8
9
A
Manzanillo
Proyect os de nuevos gasoduct os(Trámit e de Permisos/ Licit aciones/ Planeación/ Temporada Abiert a)
Acapulco
Tapachula
Ojinaga
Cancún
1
Tula
Not as: 1. El Área Coat zacoalcos se compone de plant as y equipos de procesos dist ribuidos en los complejos: ( i) Morelos, ( ii) Pajarit os, y (iii) Cangrejera(propiedad de Pemex Transformación Indust rial (TRI)).
2. El punt o de int ernación del Gasoduct o Front era – Cempoala est á pendient e por def inir.3. El proyect o de suminist ro de gas nat ural a la península de Baja California considera que el t ransport ist a recibirá el gas nat ural en algún punt o del
t errit orio nacional, lo t ransport ará por vía marít ima y lo ent regará en las cent rales de generación de la CFE, localizadas en la península de Baja CaliforniaSur. El t ransport ist a podrá escoger la t ecnología más adecuada (convert ir, regasif icar y t ransport ar por vía t errest re hast a los punt os de ent rega).
4. Fecha de Elaboración: 18 de mayo de 2016.
Colombia
Piedras Negras
Elaboración propia de SENER con información de:
a. PEMEX. Anuario Est adíst ico 2014.b. CRE. Mapa del Sist ema Nacional de
Gasoduct os (SNG) y Sist ema de Transport e de Gas Nat ural de Acceso Abiert o.
c. SENER. Prospect iva de Gas Nat ural y Gas L.P.2015-2029.
d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión delSISTRANGAS2015-2019.
e. EIA (U.S. Energy Informat ion Administ rat ion) .Mexico's oil and nat ural gas f ields.
f . CFE. Anexos de la convocat oria de licit acióndel proyect o de suminist ro a Baja CaliforniaSur.
g. SENER. Programa de Desarrollo del SectorEléct rico Nacional 2015 - 2029.
h. CFE. Programa de Obras e Inversiones delSect or Eléct rico 2012–2016.
F
Mexicali
I
II
10
B
C
Alt amira
III
VIIIV
XI X
VII
VIIX
IV
Tijuana
Waha
Nueces
Rio Colorado
Ehrenberg
Tucson
• CC Los Cabos• CC Todos
Sant os • CC Baja
California Sur
Acuña
Samalayuca
220
Detalle 1
Detalle 3
Detalle 2
Detalle 1
Detalle 3
Detalle 2
21
22
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2016)
Tuxpan
Salina Cruz
Valladolid
14
15
19
1716
E
GH
I
18
Tapachula
Cancún
F
C
VIIIV
XI X
VII
VIIX
IV
Cuencas Productoras de Gas Natural
I. BurgosII. Poza Rica – AltamiraIII. VeracruzIV. Cinco PresidentesV. Bellota-JujoVI. Samaria-LunaVII. Macuspana-MuspacVIII.Litoral de TabascoIX. Abkatun Pol-ChucX. CantarellXI. Ku-Maloob Zapp
Complejos Procesadores de Gas Natural:
A. BurgosB. ArenqueC. Poza RicaD. MatapioncheE. Área Coatzacoalcos1
F. La VentaG. Nuevo PemexH. CactusI. Cd. Pemex
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2016)
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CORTO PLAZO: CADENA DEL METANO
Con el desarrollo de la infraestructura de gas natural en el corto plazo aumentará la disponibilidad de metano.
Gas natural(Metano) Amoniaco
UreaNitrato de Amonio
DAP
Fertilizantes
Cadena amoniaco-urea
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CORTO PLAZO: CADENA DEL METANOL
Gas natural(Metano) Metanol
Vinil Acetato
Resinas
MTBE
Etileno
Propileno
RETO: INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GASHÚMEDO
Para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica el gran reto es incrementar la producción de gas húmedo.
Ronda 1: Tercera Licitación
Ronda 1: Primera Licitación Ronda 1: Primera Licitación
Ronda 1: Cuarta Licitación Aguas ProfundasDiciembre 2016
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MEDIANO PLAZO: CADENA DEL ETANO
Incrementar la disponibilidad del insumo principal: etano.
Cloruro de Sodio
Cloro-Sosa
PetroquímicaMexicana de Vinilo
Productos derivados del PVC
Etano
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MEDIANO PLAZO: CADENA DEL ETANO
Etano Etileno
PVC
Óxido de etileno
Poliester(Resina y Fibra)
PEBD
PEAD
InformaciónAcceso a la
infraestructura de transporte
Mayor participación de agentes
económicos
Mercado líquido
16
En el año 2018, México contará con un mercado competitivo de gas natural quecontribuya a la seguridad energética y de continuidad al suministro.
Visión
Estrategia
MERCADO DE GAS NATURAL