Perspectivas Económicas

de Baja California

2009

Enrique M. Rovirosa

Conferencia en el Evento Anual CEESEM-CDEM

Centro de Convenciones Hotel Araiza Inn4 de Diciembre del 2008

¿Dónde Estamos?

Atrapada entre el porvenir del Coloso del Norte y las eventualidades que se dictan desde el Centro del país, Baja California enfrenta desde el año pasado una fuerte desaceleración económica, misma que en el 2008 se ha convertido ya en una recesión que amenaza con profundizarse en el 2009.

¿Cuál es el Entorno General?

Región 2008 2009

Mundial 3.7 2.2

EUA 1.4 - 0.7

Alemania 1.7 - 0.8

Francia 0.8 - 0.5

España 1.4 - 0.7

Japón 0.5 - 0.2

China 9.7 8.5

Brasil 5.2 3.0

Desafío de Recesión Mundial

FUENTE: IMF, World Economic Outlook Update, Nov 6, 2008.

¿Cuál es el Entorno Regional?

PIB Región 2008 2009

México 1.9 0.9

EUA 1.4 - 0.7

California 0.0 - 1.8

Estancamiento y Recesión

FUENTE: Para México y EUA,IMF, World Economic Outlook Update, Nov 6, 2008.

Para California, 2009 Beacon Economics, Christopher Thornberg.

EUA: PIB Real

6.3

7.97.6

-0.4

1.3

3.0

5.24.5

3.8

1.5

0.0

-1.8

4.2 4.53.7

0.8

3.62.9 2.8

2.01.4

0.9

1.6

2.5

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

California EUA

FUENTE: 1998-2007, US Department of Commerce, BEA.

Porcentaje

6.0

5.34.9

5.4

6.7 6.8

6.2

5.4

4.95.4

7.0

9.0

4.54.2 4.0

4.7

5.8 6.05.5

5.14.6 4.6

5.7

7.6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

California EUA

FUENTE: CA Government, Department of Finance.

Porcentaje

EUA: Tasa de Desempleo

3.53.1

3.94.2

5.2 5.2

4.7

4.34

4.6

6.5

7.3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUENTE: 1998-2007 US Department of Labour, 2008 y 2009

Condado de San Diego: Tasa de Desempleo

26

23.6

17.4

15.915

15.6

17.116.1

15.5

18

25

28

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FUENTE: 1998-2007 US Department of Labour, 2008 y 2009

Condado de Valle Imperial: Tasa de Desempleo

Resumen del Entorno Externo

Comportamientos Esperados

Concepto 2008 2009

PIB EUA 1.4 0.9

PIB CA 0 -1.8

Desempleo EUA 5.7 7.6

Desempleo CA 7.0 9.0

Desempleo San Diego 6.5 8.5

Desempleo V. Imperial 25 28

BC: Situación Actual

y… la “Gripita” se Convirtió

en Neumonía

¿Cuál es el Contexto General?

Los indicadores regionales apuntan a que el impacto de la desaceleración económica de EUA ha sido más contundente a lo previsto.

La economía de Baja California no sólo se desaceleró sino que entró en una recesión.

En consecuencia, se ha registrado una pérdida importante de empleos formales a la vez que ha aumentado la informalidad.

La manufactura, construcción, turismo, ventas inmobiliarias y de autos entre otros, son las actividades más afectadas.

7.0

-5.6

7.9

12.3

4.5

8.2

10.8

-3.2 -2.2

2.7

8.9

4.65.7

2.1

-0.8 -2.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BC México

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

NOTA: Para 2007 estimación de Banamex y 2008 de BajaEco.com

BC: Evolución del PIB

Porcentaje

BC: PIB por Actividad Económica

Minería

0.2

Servicios

financieros,

seguros,

actividades

inmobiliarias y de

alquiler

18.3

Servicios

comunales,

sociales y

personales

16.1

Servicios

bancarios

imputados

-1.5

Industria

manufacturera

18.9

Construcción

2.6

Electricidad, gas

y agua

2.8

Comercio,

restaurantes y

hoteles

25.8

Transporte,

almacenaje y

comunicaciones

14.5

Agropecuaria,

silvicultura y

pesca

2.4

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

AÑO 2006

BC: Resumen Comportamiento Principales Actividades Económicas

Recaudación Estatal

Captación Bancaria

IED Sector Manufactura

Ventas Comercio Mayoreo y Personal Ocupado

Ventas Autos y Camiones

Operaciones Bienes Raíces

Construcción (Personal Ocupado)

Producción de Cemento

Turismo (Cruces Fronterizos, Ocupación Hotelera, Bares y Restaurantes)

Transporte Aéreo (Pasajeros y Carga)

Transporte Marítimo (Altura y Cabotaje)

IED Sector Comercio

Energía Eléctrica

Construcción (Valor)

Producción Pesquera

“ Agrícola

“ Agropecuaria

Transporte Marítimo (Pasajerosy Cruceros)

Signos Negativos Signos Positivos

BC: Inversión Extranjera Directa

1,168.6

984.2

876.0

966.2

785.0

945.8

1,099.7

931.2884.5

1,229.4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Inversión Total Industria Manufacturera

FUENTE: Secretaría de Economía

Nota: 2008 al mes de Septiembre

Millones de Dólares

*

BC: Recaudación Fiscal Estatal

CONCEPTO

(Miles de Pesos) 2007 2008 % Var.

IMPUESTOS

Espectáculos y Diversiones Públicas 4,338 4,234 -2.40

Compra de Vehículos Usados 44,316 46,336 4.56

Sobre Actividades Mercantiles e Ind 5,313 4,482 -15.64

Sobre Servicios de Hospedaje 28,916 26,396 -8.71

Sobre Remuneraciones 770,006 789,358 2.51

Sub Total 852,889 870,806 2.10

Otros Impuestos:

Para Educación Media y Superior 234,953 243,708 3.73

Sobre Lotería y Rifas 8,356 21,824 161.18

Sub Total 243,309 265,532 9.13

Total Impuestos 1,096,198 1,136,338 3.66

DERECHOS 777,833 775,142 -0.35

APROVECHAMIENTOS 8,869,333 11,028,138 24.34

TOTAL 10,878,667 13,137,558 20.76

Enero-Octubre

FUENTE : Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

BC: Tasa de Desempleo

1.71.5

1.2

1.5 1.5 1.5

2.12.0

2.5

1.9

1.7

2.0

2.4

3.2

3.6

05-I II III IV 06-I II III IV 07-I II III IV 08-I II III

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el 3er Trimestre de 2008 el número de

informales fue de 238,208 mientras que en

igual trimestre del 2007 eran 195,814, un

crecimiento de 42,394 personas ó 21.6%.

BC: Empleo IMSS

Anual Oct/Oct

Anual -45,520 245 5,614 33,624 15,545 25,535 14,712 211

Oct/Oct -44,489 -5,231 3,070 31,715 20,137 31,704 11,518 -25,140

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social

Nota: 2008 al mes de octubre

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

05-I II III IV 06-I II III IV 07-I II III IV 08-I II III

Captación Total Captación Dólares Depósitos de Nómina

Millones de Pesos y Dólares

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

BC: Captación de la Banca

-1.4

17.6

13.7

10.18.3

12

-8.2

-10.5

-1.4

11.2

3.9

6.2

-0.4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Variación Porcentual

Anual

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nota: 2008 al mes de Septiembre

BC: Producción Manufacturera

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

2003 2004 2005 2006 2007 2008

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

Promedio Personal Ocupado Promedio Horas Hombre Trabajadas

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nota: 2008 al mes de Septiembre

BC: Empleo en Manufactura

BC: Valor de la Construcción

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2006

/Ene

06-M

ar

06-M

ay

06-J

ul

06-S

ep

06-N

ov

2007

/Ene

07-M

ar

07-M

ay

07-J

ul

07-S

ep

07-N

ov

2008

/Ene

08-M

ar

08-M

ay

08-J

ul

08-S

ep

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Millones de Pesos

BC: Cierre de Empresas Constructoras

0.0

1.6

3.2

0.0

0.8

3.33.5

5.3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porcentaje de Empresas que Desaparecieron

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nota: 2008 al mes de Septiembre

4.5

-2.7

-13.0

-4.7

MEXICALI TIJUANA

2007 2008

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Variación Porcentual Anual durante

el período acumulado de Enero a

Septiembre de cada año

BC: Ventas al Mayoreo

BC: Venta de Autos Nuevos

Ventas Acumuladas en el período

Enero-Octubre de cada año12,721

13,72213,595

12,349

2005 2006 2007 2008

7.9%

-0.9%

-9.2%

-7.0

-11.8

-2.6

-9.2

Mexicali Tijuana Ensenada Estado

0.2

-19.7

-9.9

61.1

8.8

-9.6

MEXICALI TIJUANA ENSENADA TECATE ROSARITO TOTAL

FUENTE: Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

BC: Operaciones en Bienes Raíces

Variación % Anual

en Operaciones de

Compra Venta

durante el período

Enero-Octubre 2008

BC: Actividad Aeroportuaria Comercial

Cifras Acumuladas en el período

Enero-Septiembre de cada año-13.5

-8.8

-13.8

-6.8

1 2

TIJUANA MEXICALI

Llegada Salida

1,918,439

1,639,6671,658,6561,494,867

244,875 211,115

179,240192,291

2007 2008Llegada Salida

Tijuana TijuanaMexicali Mexicali

Tasa de Crecimiento 2008

BC: Cruces Fronterizos

35,844

1,817

19,393

57,054

33,508

1,815

18,075

53,399

TIJUANA TECATE MEXICALI ESTADO

2007 2008

Miles de Personas

-6.5%

-0.1%

-6.8%

-6.4%

FUENTE Secretaría de Turismo del Estado de BC

-4.5

-3.3

-8.8

-2.9

-8.6

-4.8

TIJUANA MEXICALI ENSENADA TECATE ROSARITO SAN FELIPE

FUENTE: Secretaría de Turismo del Estado de BC

Ocupación Hotelera 2008

Promedio Anualizado durante el período Enero-Septiembre

Porcentaje de Variación Anual

BC: Ocupación Hotelera

BC: Ingresos por Remesas

16.3

31.9

47.9

68.173.6

76.4

2003 2004 2005 2006 2007 2008

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Nota: 2008 al mes de Septiembre

*

94.7

49.241.2

7.1 2.8

2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos Acumulados al Tercer

Trimestre de cada año

Tasa de Crecimiento al Tercer

Trimestre de cada año

BC: Programa Anticrisis 2009

Loable pero insuficiente.

Carencia de un análisis del entorno económico nacional e

internacional.

Apoyo a Mipymes crece pero no lo necesario (de 30 a 60 mdp).

Apuesta demasiado al impacto de un crecimiento de cerca de

210% en inversión pública (de 958 a 2,965 mdp).

Sobreestima el impacto de esta inversión en la generación de

empleo.

Consideraciones Finales

En general, en 2009, los mercados internacionales continuarán

mostrando una alta volatilidad cuando menos por un par de

meses más. Con ello, la desconfianza de los inversionistas

también, lo que se traducirá en el aplazamiento de decisiones

de inversión y proyectos estratégicos.

En el mejor de los casos, la economía mexicana se estancará

aunque todo indica a que caerá en una recesión de -1 a -1.8%.

En un escenario optimista, Baja California registraría una leve

recesión cercana a niveles de -2 por ciento.

Con ello, habrá menor creación de empleos formales por lo que el

saldo en este rubro se espera continúe negativo, en el orden de

15 a 20 mil.

Consideraciones Finales…

La economía informal seguirá avanzando en un número mayor a los 50 mil.

Estabilización del mercado cambiario así como de las materias primas en el mercado internacional, permitirá mitigar la tendencia alcista de los precios.

Menos ingresos por remesas así como de los que se generan vía los ocupados legales en Estados Unidos.

Contracción del consumo de los hogares.

Mayor caída en las ventas del Comercio regional.

Caída brusca en las exportaciones de productos ligados a bienes de consumo duradero.