Centro para la Formación Empresarial

U n i v e r s i d a d E A R T H

Perfil de Producto Piña 2004

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................... 3 I Aspectos Técnicos. ..................................................................................................... 4 1.1 Origen, clasificación botánica y descripción. .............................................................. 4

Taxonomía ...................................................................................................................... 4 1.2 Variedades comerciales. ............................................................................................... 5

1.3 Zonas de producción y época de siembra. ................................................................... 6 1.4 Área sembrada y producción. ................................................................................. 7 1.5 Estacionalidad del producto................................................................................... 8 II Aspectos Comerciales................................................................................................. 9 2.1 Destinos de Exportación. ............................................................................................. 9 2.2 Destinos de Importación. ........................................................................................... 10 2.3 Comportamiento de las importaciones.................................................................. 11 2.4 Origen de Importaciones....................................................................................... 13 2.5 Precios nacionales e internacionales..................................................................... 15 III. MERCADO MUNDIAL....................................................................................... 16 3.1 Principales productores......................................................................................... 16 3.2 Competidores ........................................................................................................ 17 IV. COMERCIALIZACIÓN....................................................................................... 18 4.1 Requisitos de calidad de entrada............................................................................. 18 4.2 Barreras no arancelarias....................................................................................... 19 4.2.1 Requisitos fitosanitarios.......................................................................................... 19 4.2.2 Requisitos en Europa: EUREPGAP........................................................................ 20 4.2.3 Requisitos para Estados Unidos: Ley de Bioterrorismo ......................................... 21 4.2.4 Barreras arancelarias......................................................................................... 22 4.2.5 Canales de comercialización............................................................................. 22 4.2.6 Productos procesados (agroindustria) ............................................................... 22 Referencias bibliográficas................................................................................................. 23

RESUMEN EJECUTIVO.

En la actualidad, Costa Rica se encuentra dentro de los mayores productores de piña en el mundo. Actualmente es el mayor productor de las variedades más cotizadas en el mercado internacional, tales como Champaka F-153 y la variedad MD2. La zona de mayor producción en el país es la región del pacífico suroeste, específicamente la Zona Brunca, con 4.115,2 hectárea, siendo así este un 47,5% de la producción nacional. Por sus altos índices de producción, Costa Rica es el mayor exportador de piña fresca a los mercados de los Estados Unidos de América. Los mejores precios en los mercados de Miami y Filadelfia se registran desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. En cuanto al mercado europeo, los países con mayor volumen de importación son Italia, seguido de Alemania, Holanda, Reino Unido y por último Bélgica.

Estos mercados presentan un alto potencial de venta, especialmente durante los

meses de invierno en Europa. En cuanto a la competencia, se sabe que Ecuador esta realizando fuertes inversiones en el mercado, sin embargo, Costa Rica sigue siendo el mayor productor, con un 78% del mercado Centroamericano, seguido de Honduras, con un 14% y México con un 7%. En los últimos 4 años, Costa Rica ha presentado un incremento promedio de la producción de 3.000 toneladas por año. Existe un mercado ventana para la exportación de jugo congelado, siendo Costa Rica el tercer exportador en el mundo.

En cuanto al mercado nacional, se reporta el mayor precio en el mercado durante

el último semestre del año. Las facilidades de producción, seguido del aumento en las inversiones de éste cultivo, hacen a Costa Rica un país idóneo para la producción del cultivo de piña (Ananas Comosus). La buena reputación internacional y alta producción durante todas las épocas del año hacen a Costa Rica el país más atractivo para la comercialización del cultivo, abriendo posibilidades de mercado para el jugo congelado y concentrado de piña.

I ASPECTOS TÉCNICOS. 1.1 Origen, clasificación botánica y descripción. Taxonomía Familia: Bromeliaceae Nombre científico: Ananas Comosus (variedad que forma semillas capaces de germinar). Origen: Zonas tropicales de América del Sur.

Planta originaria de Centro y Suramérica, algunos autores la localizan entre la cuenca superior del Paraná, esto entre Brasil, Paraguay y la Argentina. Se clasifica en el orden de las Iridiales, en la familia de las Bromeliáceas, dentro del género de las Ananas y de especie comosus. Es una planta monocotiledónea, herbácea, perenne, alógama autoimcompatible de reproducción principalmente asexual, a través de hijos. Al ser perenne, puede llegar a medir varios metros de altura, lo cual comercialmente no es recomendable permitir, dadas las exigencias del mercado, por lo que solamente se le permiten dos o tres cosechas máxima.

La piña (Ananas comusus L.), es uno de los cultivos, para nuestro país, de mayor versatilidad, en cuanto se refiere a su adaptación, a los diferentes sistemas de cultivo, tanto del pequeño y mediano productor como en las siembras intensivas en grandes extensiones, dado su buen precio tanto en los mercados internos como externos y la demanda insatisfecha como fruta tropical exótica. En Costa Rica, su cultivo se remonta desde los tiempos de la conquista, pero es hasta hace 60 años que se cultiva comercialmente. Su principal uso es como fruta fresca, para mercado nacional, aparte de ello, su gran potencial de industrialización, para obtener sus derivados y empaque para exportación de fruta genera un mayor valor agregado, aparte una alternativa en las recientemente establecidas plantas procesadoras de jugos cítricos, donde sería un cultivo que abastece las mismas en el periodo entre cosechas, haciendo más eficientes el uso de las mismas.

1.2 Variedades comerciales. Principales variedades: Cambray (Milagreña). Es la variedad PEROLERA, originaria del Brasil y hasta hace poco la más cultivada, su fruto se destina exclusivamente al consumo local como fruta fresca, de tamaño grande, tiene forma cónica y ojos profundos, corazón grueso,. Pulpa blanca, es poco adecuada para la industrialización. Cayena Lisa (hawaiana. Del grupo de las Cayenne, es la principal variedad destinada a la industrialización, es la variedad más importante del mundo, ya que tiene buenas cualidades para la industria enlatadora y de néctares. Posee de 60 a 80 hojas sin espinas a excepción de la parte terminal de la hoja, fruta cilíndrica, ojos poco profundos, con un peso promedio de 2,5 Kg.; en un rango entre los 2 a 4 Kg. con una escasa producción de hijuelos, de corazón pequeño. Champaka F-153. Es un clon puro de la variedad Cayena Lisa, es más resistente a enfermedades que las otras variedades, es una variedad con gran aceptación y alta demanda en los mercados de exportación. MD2._ Es una variedad de reciente introducción al país que por su presentación, aroma etc. Está catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos.

Española Roja._ Principalmente para consumo como fruta fresca, posee una buena producción de hijos. Frutas de forma cónica y ovaladas, de tamaño mediano, con hojas largas estrechas y espinosas, existe una variante con pocas espinas, con un borde central rojizo. Pulpa de color amarilla pálido, poco sensible a las enfermedades. El peso promedio de la fruta es entre 1 a 2.5 kilogramos. Muy resistente al transporte.

Montelirio._ Poco sensible a enfermedades, hojas sin espinas en los bordes, frutos entre los 2.5 a 3 kilogramos, de pulpa blanca. Principalmente para consumo de fruta fresca, y jugo, no se recomienda para el enlatado por tener los ojos profundos y el corazón grande. Ideal para el mercado nacional.

1.3 Zonas de producción y época de siembra.

De acuerdo con los datos emanados del censo nacional de piña practicado por las subregiones del Consejo Nacional de Producción en enero de 1999, el área total sembrada de esta fruta en el país, alcanza la cifra de 8.671,5 hectáreas distribuidas de la siguiente manera:

Cuadro 1. Distribución de la producción de piña en Costa Rica por zonas.

Región ha %

Brunca 4.115,2 47.5

Huertar Norte 3.026,6 34.9

Central 929,2 10.7

Huetar Atlántica 546,0 6.3

Pacífico Central 54,5 0.6

Diagrama 1. Distribución de la producción de piña en Costa Rica por zonas.

1.4 Área sembrada y producción.

De acuerdo con información suministrada por SEPSA (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria), el área cultivada de piña entre los periodos de 1990 y 1997 tuvo un incremento de 51,57% y según las estimaciones se alcanzó un área sembrada de 9.170 has en 1997 contra 6.050 has registradas en 1990. Los rendimientos pasaron de 15,85 ton/ha en 1990 a 23,68 ton/ha en el 97, razón por la cual la producción exportable para 1997, se incrementó en 126,45% en relación con 1990.

Para el periodo actual del 2004 la producción del país se estima en más de un millón

de toneladas métricas con una productividad bruta de 90 toneladas por hectárea. Sin embargo los productores de piña en Costa Rica están a la expectativa por el exceso de siembras a nivel mundial y la falta de planificación que pueden afectar el precio actual de la piña y afectar la rentabilidad de este negocio.

Los expertos del sector han manifestado su preocupación actual por causa de la curva ascendente en el comercio de piña iniciada hace ocho años y temen que esta curva llegue a tener un descenso en caso de que hubiera un exceso en el mercado que desplome los precios como sucedió con el café a nivel mundial.

Según las estimaciones del CNP este año en Costa Rica se sembrará mil hectáreas de piña o ananá, es decir que se lograrían 16 mil hectáreas al finalizar el 2004. Con estas estimaciones de área sembrada se espera tener una producción de 16 mil toneladas más en este año.

Cuadro 2. Aumento en la producción nacional (1990-1997)

Año Área Rendimiento (%) Producción

1990 6.050 15.85 95.880 1991 6.000 16.71 100.285 1992 7.000 17.42 121.947 1993 7.000 20.73 145.075 1994 7.000 23.08 161.526 1995 6.064 29.29 177.604 1996 8.195 21.79 178.532 1997 9.170 23.68 217.117

1.5 Estacionalidad del producto. La producción de piña en Costa Rica aumenta del mes de mayo al mes de julio. A partir de agosto la producción decrece continuamente hasta diciembre. Esto tiene un impacto directo en el precio, pues la sobreoferta permite precios más bajos en los meses de mayo a julio. En diciembre, la oferta de piña es menor y en consecuencia el precio aumenta.

Fuente: CENADA

Cuadro 3. Piña Primera. Índice estacional de oferta en el CENADA. Toneladas métricas

Mes Año Año Año Año Año Año Año Año

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Índice Estacional

Enero 299.90 210.18 530.43 515.30 349.4 298.7 238.4 189.41 0.9578 Febrero 327.17 218.24 536.58 572.60 323.8 276.4 284.65 207.09 1.0026 Marzo 300.16 259.33 461.31 663.00 272.3 290.3 256.42 218.80 0.9891 Abril 367.87 244.99 419.58 692.40 213.7 299.2 200.88 215.58 0.9481 Mayo 653.82 399.31 475.39 642.80 314.1 305.1 202.44 184.27 1.1149 Junio 484.02 445.52 486.14 555.50 410.1 336.1 236.54 186.85 1.1358 Julio 579.33 379.01 589.57 771.80 373.7 377.4 233.32 119.02 1.1652

Agosto 665.09 363.72 352.77 649.20 369.9 312.8 183.53 98.83 1.0264 Setiembre 478.72 403.84 389.12 633.60 293.6 227.7 223.82 123.09 0.9629 Octubre 231.74 423.04 588.80 511.70 327.6 200.8 212.71 193.47 0.9645

Noviembre 221.44 398.16 658.94 513.20 368.6 191.3 173.75 175.94 0.9459 Diciembre 261.12 322.30 510.46 349.40 338.6 172.3 172.2 108.03 0.7869 Promedio 405.87 338.97 499.92 589.21 329.62 274.01 218.22 168.37 1.00

Fuente: CENADA

II ASPECTOS COMERCIALES 2.1 Destinos de Exportación.

Entre los exportadores líderes, es notorio el excelente rendimiento de Costa Rica y, en una escala más modesta, están Ghana, México y Ecuador. Entre 1990 y 1997, las exportaciones de Costa Rica se multiplicaron dos veces y media, las de Ghana cerca de tres, las de México un poco más de dos veces y las de Ecuador más de seis. Las exportaciones de Costa de Marfil se incrementaron durante el mismo período, solo un poco (+ 40% 190.000 toneladas), sin embargo rompió sus mejores registros desde 1986, de 176.000 toneladas. Las Filipinas estabilizaron sus exportaciones con aproximadamente 150.000 toneladas desde mediados de los años ochenta.

Honduras, el quinto país en producción y exportación, ha visto disminuidas a la

mitad sus exportaciones desde 1991, pero por la presencia de la corporación transnacional Dole podría recuperarse en el corto plazo. En repentino contraste está la República Dominicana que con la salida de una gran firma, vio disminuidas sus exportaciones en un 75% de 1991 a 1997. Sin embargo, hay iniciativas en progreso para restaurar al sector.

Según los registros de las aduanas costarricenses, (datos preliminares no oficiales), el volumen de piña fresca exportado durante el año 1999, totalizó 257.554.177 kg para un valor FOB de $107.957.812. Estas cifras contrastan con las emitidas por PROCOMER (intención de exportaciones) de 321.006.266 kg y $124.174.390.

Como se puede observar en el cuadro 5 la exportación de piña fresca de Costa

Rica llegó a 507.473tm en el último año del 2003 mostrando un incremento de 11.6% en relación con los años anteriores, sin embargo se puede apreciar un aumento significativo entre el año 2000 al 2001 respectivamente.

Estados Unidos sigue siendo el destino de mayor volumen a exportar, Italia

registra el segundo lugar seguido de Alemania. Bélgica, Holanda y el Reino Unido representan los demás destinos de exportación.

Cuadro 5. Destinos de exportaciones de piña fresca de Costa Rica entre los años 2000 -2003.

Exportaciones de Piña Fresca de Costa Rica. 2000 - 2003 Volumen (kg)

Inc (+) Dis(-) Destino 2000 2001 2002 2003 % 03/02

USA 181.353.909

225.148.734

271.338.588

303.491.739

11,85%

ITALIA 60.552.778

69.868.166

77.360.148

82.069.450

6,09%

ALEMANIA 44.746.405

63.067.541

56.658.432

63.116.246

11,40%

OTROS 32.790.441

35.245.277

49.314.609

58.795.453

19,23%

TOTAL 319.443.532

393.329.718

454.671.777

507.472.888

11,61%

1/ Datos del 2003 a noviembre. Fuente: SIM/CNP con información de Aduanas y PROCOMER. 2.2 Destinos de Importación.

Las importaciones de piña fresca se dividen en dos principales bloques para el caso de Costa Rica. Los países de mayor importación de la fruta fresca para el mercado costarricense son Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido y otros. A continuación una gráfica donde demuestra la distribución del productos en éstos países.

Gráfica 2. Distribución de exportación de piña fresca de Costa Rica en el año 2003.

Alemania12%

Italia 16%

Otros12%

Estados Unidos60%

Fuente: SIM/CNP con datos del USDA.

Según información recopilada por el Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos de América, las importaciones de piña fresca durante el período del 2002 – 2003 suman 304.695tm con un descenso del 22% en comparación al año anterior. Para Costa Rica esto significa una disminución de 61.061tm es decir un 19.5%. Países como México, Colombia y Honduras también registraron una disminución, caso contrario del Ecuador y Guatemala que mostraron incrementos de 32 y 378% respectivamente. Hawai aumentó su producción interna en un 24% y la disponibilidad bajo en un 15%.

2.3 Comportamiento de las importaciones. Cuadro 6. Precio promedio de las exportaciones de piña para Costa Rica según destino.

Precio Promedio de las exportaciones de piña

para Costa Rica según destino $/Kg

Destino 2001 2002 2003

E.E.U.U 0.34 0.35 0.35

Italia 0.37 0.33 0.33

Alemania 0.36 0.33 0.33

Belgica 0.33 0.38 0.45

Otros 0.34 0.41 0.45

Prom.gnal. 0.35 0.35 0.35 Fuente: SIM/CNP con datos de PROCOMER.

Según el cuadro 6 las importaciones de piña para Estados Unidos, Alemania e Italia han mantenido su precio durante los años 2002 y 2003, Bélgica ha tenido un crecimiento significativo teniendo en cuenta el año 2001 y los otros países importadores de piña de también han mostrando un comportamiento creciente de los precios ofrecidos por el producto. Al hacer un análisis general de los precios de la piña en los países importadores se puede determinar que el precio se ha mantenido estable durante los tres últimos años.

Cuadro 7. Volúmenes de exportación de piña Fresca de Costa Rica según destinos.

Exportaciones de Piña Fresca de Costa Rica Según principales destinos. 1996 - 2003.

Volumen (TM)

Estados Unidos Italia Alemania Otros Total Inc anual 1996 79.572 14.163 33.465 10.342 137.542 1997 126.481 25.561 53.174 11.962 217.177 58% 1998 182.548 35.224 44.440 27.363 289.575 33% 1999 164.741 50.876 50.918 47.009 313.545 8% 2000 231.813 71.768 58.756 23.354 385.691 23% 2001 225.149 69.868 63.068 35.246 393.330 2% 2002 271.339 77.360 56.658 49.315 454.672 16% 2003 303.492 82.069 63.116 58.795 507.672 12%

Datos a noviembre Fuente: SIM/CNP con datos de PROCOMER.

El país más importante como importador de piña de origen costarricense sigue siendo Estados Unidos con volúmenes de piña importada de 303.492 ton para el 2003. Las importaciones de Estados Unidos han mostrado un comportamiento creciente durante varios periodos como se observa en el cuadro 7, sin embargo se puede notar que en ciertos periodos este volumen de importaciones ha bajado un poco como es el caso observado entre los años 1998 al año 1999 y el año 2000 y 2001. En general los países importadores de piña han aumentado los volúmenes de consumo de piña, sin embargo se puede determinar que el mayor crecimiento de importaciones se presentó entre el año 1996 al 1997 con un crecimiento del 58% y un descenso en el porcentaje de crecimiento entre el año 2002 y 2003, con apenas un crecimiento del 12% según datos originales de PROCOMER y retomados por el CNP.

Para el caso del mercado de Miami en el año 2001 en el mes de abril se obtuvo

el mayor nivel de precios con un valor de $0.99/kg y en el 2003 entre los meses de septiembre y diciembre siendo octubre el mes con el precio mayor de $0.92/kg. Para Nueva York los precios más altos se presentaron en el año 2001 con $1.10/kg y 2002 $0.99/kg en el mes de septiembre. En el mercado de los Ángeles los precios más altos fueron en los años 2000 en el mes de septiembre con un precio de $1.11/kg, también en el año 2001 con un valor de $1.00/kg y para el año 2002 con el precio de $1.02/kg.

A nivel nacional los precios más altos de la historia se registraron en el año del 2002 por que se aumentó la industrialización de la fruta, además la calidad en la producción para mercado interno también se incrementó. Con esta situación en el mercado interno realmente se han visto beneficiado los pequeños y medianos productores. 2.4 Origen de Importaciones.

Las importaciones de piña fresca en el mercado de Estados Unidos durante la última estación totalizaron 251.431 toneladas de las cuales Costa Rica representa el 78% y le siguen, a mucha distancia, Honduras y México con 14 y 7 % respectivamente. Las cifras para Costa Rica muestran un incremento cercano a las 3.000 toneladas entre el período de octubre de 1999 y abril del 2000, en tanto que Honduras muestra una ligera disminución y la producción interna de ese país (en Hawai) también registra una baja de un poco más de 7.000 toneladas.

Como se puede observar en el cuadro 6 las importaciones de piña de Estados

Unidos en el año 2000 fueron de origen latinoamericano principalmente, siendo Costa Rica el mayor proveedor de piña fresca para este país con una participación de 35.9 toneladas, seguido de México con una participación de 8.7 toneladas importadas.

Cuadro 8. Importaciones de Estados Unidos según su origen.

IMPORTACIONES DE PIÑA FRESCA EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEGÚN ORIGEN. 1999 – 2000. En Tm

ACUM. ESTA ACUM. ESTA ACUM. ESTA ORIGEN ESTACION ESTACION ESTACION AL 08/04/00 AL 10/04/99 Oct/98- Sep/99 COLOMBIA 21.4 0 0 ECUADOR 0 23 105 GUATEMALA 8.2 9 2.423 MÉXICO 8.745 8.445 18.245 HONDURAS 8.338 8.923 34.352 COSTA RICA 35.925 32.923 196.306 TOTAL IMPOR. 53.304 50.323 251.431 TOTAL NAL (HI) 17.028 24.245 98.355 DISPONIB. TOTAL 70.332 74.768 349.786 Fuente: SIM/CNP/MERCANET con información del USDA-AMS

Noticias de "The Food Institute Report" al 7 de febrero del 2000, indican que las importaciones de Concentrado de Piña Aséptico en los Estados Unidos de América al 1º de diciembre de 1999, subieron 44% en relación con el mismo período del año anterior y el total fue de 47.916 galones, debido al incremento de embarques de Tailandia e Indonesia. Ambos países vieron aumentadas sus exportaciones alrededor de 100% (110,7% Tailandia con 10.822 galones y 94% Indonesia con 4.425 galones).

En el caso de concentrado congelado hubo un incremento por primera vez en el

año 99 de 1% para un total de 10,7 millones de galones. Tailandia vio incrementadas sus exportaciones de congelado en 48,4% y Costa Rica en 79,3%. Filipinas vio reducido su volumen exportado en 31,2%.

Cuadro 9. Importaciones de Jugo Concentrado según su origen.

IMPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO DE PIÑA EN ESTADOS UNIDOS, SEGÚN ORIGEN.

1O ENE.- 1º DIC

1.000 Galones 1999 1998 Cambio Jugo Aséptico 47.916 33.296 43.9% Tailandia 20.600 9.778 110.7% Filipinas 17.049 18.258 -6.6% Indonesia 9.133 4.708 94% Otros 1.134 552 105.4% Congelado 10.719 10.580 1.3% Tailandia 4.424 2.981 48.4% Filipinas 2.590 3.762 -31.2% Costa Rica 2.698 1.505 79.3% Otros 1.007 2.332 -56.8%

Fuente: SIM/CNP con información de “The Food Institue Report” Feb 7, 2000. (USA Estadísticas y Censos)

De acuerdo con la información publicada por la revista The Food Institute Report, (Gráfico 1), ha habido una ligera recuperación del precio del concentrado de piña y los registros existentes indican un promedio en febrero de $6,50/galón 65 brix, ex - dock New York para el Concentrado de Piña aséptico. Véase que el último dato registrado en noviembre de 1999 fue de $6,25/gal; al menos no ha seguido la tendencia hacia la baja.

0

2

4

6

8

10

12

Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dic

Gal

ones

66°

Brix

1996 1997 1998 1999 2000

Gráfica 3. Precios de concentrado de piña en Estados Unidos según origen entre los años 1996 y 2000.

2.5 Precios nacionales e internacionales.

Cuadro 10. Precios nacionales de la piña.

Piña Primera. Índice estacional de precios. Precios modales al por mayor (colones por cien unidades)

Mes Año Año Año Año Año Año Año Año

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Indice Estacional

Enero 9000.00 11000.00 12000.00 12000.00 20000.00 25000.00 25000.00 20000.00 0.9368 Febrero 9000.00 10000.00 12000.00 10000.00 23000.00 25000.00 20000.00 20000.00 0.8938 Marzo 9000.00 12000.00 13000.00 13000.00 24000.00 22000.00 20000.00 25000.00 0.9657 Abril 10000.00 13000.00 12000.00 12000.00 25000.00 20000.00 20000.00 20000.00 0.9378 Mayo 9000.00 10000.00 12000.00 10000.00 18000.00 20000.00 20000.00 20000.00 0.8391 Junio 9000.00 9000.00 12000.00 15000.00 22000.00 17000.00 15000.00 20000.00 0.8512 Julio 11000.00 12000.00 12000.00 14000.00 25000.00 25000.00 20000.00 25830.00 1.0171 Agosto 12000.00 15000.00 15000.00 13000.00 25000.00 22000.00 25000.00 35000.00 1.1360 Setiembre 12000.00 13000.00 20000.00 15000.00 25000.00 23000.00 25000.00 25000.00 1.1320 Octubre 12000.00 13000.00 15000.00 12000.00 25000.00 23000.00 25000.00 25000.00 1.0600 Noviembre 12000.00 14000.00 20000.00 15000.00 28000.00 20000.00 20000.00 25000.00 1.1116 Diciembre 11500.00 14000.00 18000.00 16000.00 25000.00 22000.00 20000.00 30000.00 1.1192 Promedio 10458.33 12166.67 14416.67 13083.33 23750.00 22000.00 21250.00 2423.58 1.00

Cuadro 11. Precios de la piña en los mercados internos de Estados Unidos para el 2003.

PRECIOS MAYORISTAS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO -dólares/kg/cajas-

03/02/2003 al 07/02/2003 FRUTAS PRECIOS

Producto variedad Destino origen transporte paquete tamano minimo Máximo

Piña -- Los Ángeles Costa Rica -- ctn 1 lyr 6s $15.00 $16.00

Piña -- Los Angeles Costa Rica -- ctn 2 lyr 10s $13.00 $14.00

Piña -- Boston Costa Rica -- ctn 26 lbs 6s $16.00 $18.00

Piña -- Miami Costa Rica -- ctn 1 lyr 6s $16.00 $17.00

Piña -- Miami Costa Rica -- ctn 2 lyr 10s $15.00 $16.00

Piña -- Filadelfia Costa Rica -- ctn 1 lyr 6s $13.00 $13.00

Piña -- Filadelfia Costa Rica -- ctn 2 lyr 12s $12.00 $14.00

Piña -- New York Costa Rica air ctn 1 lyr 5s $15.00 $16.00

Piña -- New York Costa Rica air ctn 2 lyr 12s $15.00 $15.00

III. MERCADO MUNDIAL. 3.1 Principales productores.

Según artículo publicado por el Market News Service del Centro Internacional de Comercio (Ginebra-Suiza) para frutas y vegetales frescos (febrero, 2000), el mercado internacional de piña fresca representa actualmente entre 860.000 y 870.000 toneladas (datos de FAO 1998) en comparación con 500.000 toneladas en 1989 y solo 100.000 al comienzo de 1969. La lista de los principales proveedores ha sido muy estable desde los comienzos de los años 90. Costa Rica, Costa de Marfil, las Filipinas, Ghana y Honduras son los cinco líderes de origen de esta fruta en el mercado.

Para el periodo del 2003 se puede destacar entre los productores de piña la participación de países como Guatemala, Honduras, República Dominicana y Ecuador que lograron obtener el tipo de piña de exportación. Sin embargo esta situación provocó un aumento en la oferta mundial y se ha empezado a saturar el mercado de tal manera que se ha llevado a algunas bajas en los precios mundiales de piña.

Cuadro 12. Producción mundial por continentes para el año 1998.

ÁREA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PIÑA SEGÚN CONTINENTE EN HA Y TM. 1998

AREA (Ha) Tm/Ha Producción (Mt) % Contin. MUNDO 649.811 18.62 12,100.433 100% ASIA 330.993 18.77 6,213.659 51.5% SUR AMERICA 83.690 28.19 2,358.969 19.5% AFRICA 184.716 10.81 1,997.003 16.5% N.&C. AMERICA 46.227 29.93 1,383.430 11.4% OCEANÍA 4.025 36.11 145.342 1.2% EUROPA 160 12.50 2000 0,0% Fuente: SIM/CNP con información de FAO.

Ante esta situación de posible sobresaturación del mercado se ha observado como

buena opción para Costa Rica la producción y exportación de concentrado de piña. De acuerdo con los reportes del Market News Service de la OMC (Ginebra-Suiza) para jugo de frutas seleccionados en el mercado europeo (febrero-marzo 2000), el mercado de piña está tranquilo, con demanda regular y precios ligeramente firmes.

Los precios se han incrementado discretamente desde su procedencia, pero por

supuesto, esto no ha tenido influencia sobre los volúmenes comercializados, todo lo contrario. Ellos esperan mantenerse en este nivel hasta junio/julio y después, con la pequeña cosecha de verano, podrían incrementarlos ligeramente. De todos modos, los comerciantes están convencidos de que durante el año 2000 los precios permanecerán estables y ciertamente seguirán a la altura de los $1000/tm.

3.2 Competidores

Las importaciones de piña fresca en el mercado de Estados Unidos durante la estación del 2000 se totalizaron en 251.431 toneladas de las cuales Costa Rica representaba el 78% y seguido de Honduras y México con 14 y 7 % respectivamente. Las cifras para Costa Rica mostraron un incremento cercano a las 3.000 toneladas en el período de octubre de 1999 a abril del 2000 en tanto que Honduras mostró una ligera disminución y la producción interna de ese país (en Hawai) también registró una baja de un poco más de 7.000 toneladas.

Entre los años de 1997-1998 la demanda de piña en Estados Unidos estuvo

satisfecha por 8 países proveedores, pero en los años 2001 y 2002 se pudo determinar una reducción delos países participantes en el negocio de exportación de piña hacia a los Estados Unidos. En la actualidad son cuatro los países que abastecen el 99% de las importaciones americanas, entre los que se encuentran Costa Rica, México, Honduras y Ecuador.

Sin embargo países como Guatemala, Honduras, República Dominicana y Ecuador lograron obtener el tipo de piña de exportación y la oferta mundial empezó a saturarse provocando algunas bajas en los precios.

Ecuador se empieza a perfilar como uno de los principales abastecedores de piña

para los próximos años teniendo en cuenta aún que su participación en el mercado en los años anteriores (1997-2001) ha tenido una tendencia constante. Se puede indicar que en el año 1997 tuvo una participación del 1.39% mientras que el año 2001 tuvo una participación del 1.79%. Se puede resaltar que para el periodo entre enero a septiembre mejoró su participación en el mercado americano al 3.2%, mientras que en el mismo periodo en el año anterior su participación fue de 1.80%. IV. COMERCIALIZACIÓN 4.1 Requisitos de calidad de entrada

En el caso de Estados Unidos se determinaron ciertas condiciones de empaque y de transporte de la piña. Entre las condiciones están las de tratamiento fúngico para reducir la descomposición de la fruta, el preenfriamiento, mantener una humedad relativa de 85 –90% y una temperatura de 7 – 13°C (45-55°F). Las cajas pueden ser de 9kg (20lb) o de 18kg (20lb) y la carga puesta en tarimas

La piña como fruta fresca debe tener ciertas características mínimas de calidad a su vez la piña está clasificada según grados de calidad como piña Extra, categoría 1 y categoría 2, dependiendo de sus grados de calidad se controlan determinadas características para aceptar la entrada de la fruta al mercado.

En general las piñas deben cumplir con ser unas frutas enteras y con la forma característica de su variedad. Deben tener un aspecto fresco y consistencia firme, sanas y libres de ataques de insectos, estados de descomposición o enfermedades que no permitan su consumo. La piña además debe mostrar una apariencia limpia, sin olores, sabores o materias extrañas a simple vista.

Las piñas de calidad extra aparte de las características anteriores, deben estar libres de defectos que afecten la calidad y conservación de la fruta. La corona debe ser simple y recta con una longitud entre el 75% a 150% de la longitud de la fruta si no se le ha hecho ningún corte. Para esta piña es tolerado el 5% por número o peso de frutos que no cumplan con las características de esta categoría.

Para la piña de categoría 1 la corona debe ser simple y recta, con el 75% a 100% de la superficie de la fruta al realizar un corte, y 150% para las piñas en que no se realice algún corte. Se tolera defectos que no deterioren el aspecto, calidad y conservación del fruto, tales como leves defectos de la cáscara causados por raspaduras, cicatrices, magulladuras y manchas del sol, mientras que no excedan el 4 % de la superficie de la fruta. Además

se admite el 10% por número o peso de frutos que no cumplan con las características de esta categoría.

En la categoría 2 están las piñas que no cumplen las características de las categorías anteriores, pero satisfacen los requisitos mínimos. La corona podrá ser simple o doble, recta o ligeramente curva, sin brotes. Se admiten leves defectos de la cáscara debido a raspaduras, cicatrices, golpes, magulladuras y manchas del sol y se tolera el 10% por número o peso de frutos que no cumplan con las características, ni con los requisitos mínimos.

La presentación y etiquetado también es un factor importante a la hora el envió por que se exige que el contenido de cada envase esté homogéneo y estar constituido por piñas del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre. También se deben tener materiales limpios y que la capacidad de los empaques esté entre 9 Kg y 12,5 Kg

Para el mercado europeo el color y la condición de la corona son las características de calidad más importantes, debido a que en la fruta la condición externa es el primer factor en el que se fija el consumidor. Al momento de la maduración de la piña esta debe tener una apariencia clara y brillante. Las hojas de la corona deben ser de color verde claro y ser bien desarrollada.

4.2 Barreras no arancelarias 4.2.1 Requisitos fitosanitarios

Para la comercialización de fruta fresca existen permisos de importación para poder realizar los envíos. Se requieren certificados fitosanitarios cuando se exigen declaraciones o tratamientos adicionales. En general las frutas deben estar exentas de hojas, ramitas u otras partes de desechos de plantas. En caso de realizar un tratamiento previo a la exportación se requieren certificados fitosanitarios.

La piña se encuentra en la lista de productos no propagativos y estos productos

aparecen en las listas de APHIS y requieren de un intermediario y, en algunos casos, de tratamientos especiales. APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ- y para esos casos sus funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para la importación antes de su ingreso al mercado interno.

Los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos) – EPA- es la entidad encargada de establecer los límites y tolerancias de pesticidas y residuos químicos y, al igual que APHIS, realiza la inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada.

4.2.2 Requisitos en Europa: EUREPGAP

Para poder participar en el mercado europeo se deben cumplir ciertos requisitos de la norma EUREPGAP que tienen relación a buenas prácticas agrícolas. Estos requisitos están asociados con el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y con el Manejo integrado de cultivos. A su vez las disposiciones buscan incentivar el uso de HACCP que trata de analizar y manejar los puntos críticos en las producciones que representa peligro para el consumidor.

Los productores deben demostrar a la comitiva europea que sus producciones involucran procesos sostenibles y que mantienen los requisitos de seguridad alimentaría. Tal es el caso de disminuir el impacto ambiental en sus producciones, disminuir el uso de agroquímicos, uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y medidas de control para no afectar la salud de sus trabajadores, entre otras.

Dentro de la normativa EUREPGAP existen varios puntos que los exportadores

deben cumplir para poder entrar al mercado de Europa, sin embargo dentro de estos puntos aparecen categorías que son más importantes que otras, no obstante todos los puntos nombrados en el reglamente son requisitos para poder comercializar. Dentro de los puntos más importantes dentro del EUREPGAP se encuentran la trazabilidad de los productos a partir de la misma finca donde se produce la fruta, especificar y cumplir los requisitos establecidos por cada país importador en caso de exportar productos genéticamente modificados, medir, controlar y disminuir los impactos ambientales en las producciones, tener un manejo adecuado de los agroquímicos tanto en bodega como estando en uso, eliminar con medidas de control la incidencia de microorganismos patógenos para la salud humana en los productos exportados, nunca se deben usar las aguas contaminadas para nueva irrigación de los cultivos, escoger correctamente los agroquímicos que se van a usar en los cultivos y manejar adecuadamente sus aplicaciones.

Cuando se hacen aplicaciones de pesticidas se debe mantener registros de las

fechas de aplicaciones, nombre de los agroquímicos, cantidades aplicadas y nombre del operador. Para la manipulación de los agroquímicos el operador debe estar debidamente equipado con prendas de vestir de protección para evitar contacto directo del trabajador con el producto. Para los procesos post cosecha igualmente deben usar químicos aprobados por los países europeos de destino final del producto e igualmente deben ser registradas detalladamente todas las actividades que involucren uso de agroquímicos en el manejo post cosecha de la piña; es importante tener en cuenta que para el lavado de las frutas no se puede usar agua residual o contaminada.

4.2.3 Requisitos para Estados Unidos: Ley de Bioterrorismo

La Ley de Bioterrorismo firmada por el Presidente Bush el 12 de junio de 2002 le permite a la FDA (Food and Drug Administration) controlar de manera más rigurosa la entrada de alimentos al país. Esta ley se creó a causa del alto riesgo de ataques terroristas por medio de la contaminación de los alimentos importados.

La FDA que es la Agencia federal estaunidense encargada del control de

alimentos y medicamentos, tiene la potestad de conceder o no el derecho de admisión de los productos a Estados Unidos. En caso de encontrar como sospechoso o peligroso un producto, la FDA puede etiquetar los productos temporal o permanentemente.

Dicha Ley está estructurada en cinco títulos divididos en subtítulos y estos a la

vez en secciones. En el título I de la Ley se menciona la preparación nacional contra el bioterrorismo y otras emergencias de salud pública. En el título II se nombra el mejoramiento en el control y manejo de agentes biológicos peligrosos y toxinas. En el título III se discute la protección e inocuidad en el suministro de Alimentos y Medicamentos. Para el capítulo IV el tema principal es la protección en el Suministro de Agua Potable. Finalmente, en el capítulo V se refieren las estipulaciones finales. Sin embargo es el capítulo III subtítulo A el que realmente concierne a los productores agrícolas por que establecen reglas sobre los registros de instalaciones, notificaciones previas de los alimentos importados, establecimiento y mantenimiento de registros y detención administrativa en caso de tener problemas a la entrada.

El registro de instalaciones ante la FDA es un requisito que todo exportador debe

cumplir para entrar en el mercado de Estados Unidos. El registro consiste en completar un formulario de registro de las instalaciones que manufacturen y/o procesen, empaquen/embalen, almacenen, retengan alimentos bajo la jurisdicción de la FDA y que sean destinados para el consumo humano o animal. Para registrar una instalación ante la FDA se puede realizar por medio del registro electrónico en la dirección www.cfsan.fda.gov-furls/ovffreg.html que a su vez es el más recomendado y gratuito, o por medio de papel enviados vía correo postal o fax la FDA.

Adicional a esto, se debe cumplir con una notificación previa de los alimentos

importados que es igualmente un formulario que se debe presentar ante la FDA cada vez que se exporten productos agroalimentarios hacia los Estados Unidos y antes de que estos arriben al puerto de llegada del país. Esta notificación debe ser recibida y confirmada electrónicamente por la FDA en un plazo no mayor de cinco días de anterioridad al arribo de cada partida de alimentos.

En caso de que la FDA obtenga pruebas o información acertada de que los

productos representan un peligro o amenaza de bioterrorismo se procede a una detención administrativa de los alimentos.

4.2.4 Barreras arancelarias

La piña por ser una fruta no tradicional no tiene aranceles, únicamente tiene las regulaciones fitosanitarias. Para el caso del mercado Europeo los requisitos de las normas Eurep-Gap y para Estados Unidos el cumplimiento de las normas de Bioterrorismo. Sin embargo con el acuerdo de la cuenca del Caribe, el producto deberá tener un documento madre fitosanitario que lo acompañe llamado DTR.

Para las piñas tropicales en Estados Unidos los números de partidas son 0804.30, 0804.30.20 para piñas tropicales sin reducción de tamaño a granel, 0804.30.40 para piñas sin reducción de tamaño en huacales u otros empaques y 0804.30.60 para piñas de tamaño reducido. Todos los aranceles se cobran en US ctvs/kg.

4.2.5 Canales de comercialización

Actualmente Costa Rica comercializa la piña hacia 16 países, siendo Estados Unidos, Italia, Bélgica, Reino Unido, Argentina y Honduras sus principales mercados. La comercialización de la fruta la realiza por medio de 49 empresas aproximadamente, de modo directo o por medio de grandes transnacionales como Del Monte, Dole y Chiquita.

En Costa Rica los canales de comercialización son iniciados con el productor quién

vende la fruta ya sea a un distribuidor mayorista o según sea el caso lo hacen directamente a los supermercados. Entre los supermercados más visitados en el país están el Palí, Mas x Menos, Hipermás, Megasuper y Price Smart.

Para el mercado de Estados Unidos la fruta es vendida a distribuidores mayoristas que pueden estar especializados en regiones. En muchos casos los distribuidores una vez llega la fruta usan su propia marca para distribuirla dentro del país. Estos venden la fruta a pequeños comerciantes o directamente a cadenas de supermercados. En caso de que el productor desee mantener su propia marca, debe vender por medio de comisionistas o brokers que trabajan en los canales de distribución minoristas.

4.2.6 Productos procesados (agroindustria)

El procesamiento de la piña en Costa Rica está dedicado a producir fruta deshidratada, jugos concentrados, frescos, pulpas entre otros. Los jugos concentrados para el año 2002 llegaron a ser de 6.013.000 galones aumentando en un 11.4% al año anterior. Los precios a nivel mundial de los jugos y concentrados de piña son buenos y aparentan tener una tendencia estable. Sin embargo se puede observar una creciente demanda de fruta procesada a nivel mundial. Para el caso de Estados Unidos las importaciones totales entre enero y mayo del 2003 fueron de 3.276 galones, es decir 48.3% más que el mismo periodo del año anterior. Costa Rica es el tercer país de origen de las importaciones de jugos concentrados de piña, Tailandia el segundo y Filipinas el primer país.

Países como España, Alemania, Holanda, Australia y Bélgica tienen una

participación notable en el procesamiento de piña, sin embargo ellos no son los productores pero importan la fruta fresca para procesamiento y luego exportación de los productos con valor agregado.

Referencias bibliográficas CCI. 2003. Manual de exportador de frutas, hortalizas y tubérculos. Consultado el 15 de

febrero del 2004. En línea. Disponible en: http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/Frutas/Pina/pina01.htm

Contreras R. 2003. Servicio de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería

del Ecuador. Consultado el Marzo 01 del 2004. En línea. Disponible en: http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos

Consejo Nacional de Producción. San José, Costa Rica. Consultado el 15 de febrero del 2004. En línea. Disponible en: http://www.mercanet.cnp.go.cr/

Elizondo A. 2003. Situación del Mercado de Piña en Costa Rica. Dirección de

Mercadeo y agroindustria. Servicio de Información de mercados. Consultado el 18 de febrero del 2004. En línea. Disponible en: www.mercanet.com

FAO.1999. Marco reglamentario para el comercio internacional de frutas tropicales.

Conferencia de Australia. Consultada el 14 de febrero del 2004. En línea. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/meeting/X1363s.htm

Quijandria G, et. al. 1997. La industria de la piña. Análisis de Sostenibilidad. San José,

Costa Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. Consultado el 15 de

febrero del 2004. En línea. Disponible en: http://www.mag.go.cr Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 2004. San José, Costa Rica. Consultado

el 01 de marzo del 2004. En linea. Disponible en: http:// www.procomer.com