PERFIL DE MERCADO - Partes y accesorios de para vehículos ... · Estado de Bahia, São José dos...
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PERFIL DE MERCADO - Partes y accesorios de para vehículos automóviles. 1. Situación del mercado. Aspectos generales La industria automovilística en Brasil se concentró tradicionalmente en las ciudades del estado de San Pablo de San Andrés, San Bernado del Campo, San Caetano y Diadema (“ABCD paulista”), así como en la propia capital. Pasado el período de expansión de la segunda mitad de la década de 90, la industria automovilística inició otro momento importante en su historia. Impelida por la internacionalización de la economía, por la necesidad de modernizar su estructura y de reducir costos, se inició la prospección de mercados emergentes, se efectuaron adquisiciones, fusiones, nuevos acuerdos con proveedores y se salió en busca de ventajas territoriales que modificaron la geografía del sector. Ciudades como Gravataí, en el estado de Rio Grande do Sul, Camaçari, en el Estado de Bahia, São José dos Pinhais, en el estado de Parana, Resende y Porto Real, en el estado de Rio de Janeiro, y Catalão, en el estado de Goias, entraron para el mapa de los polos automovilísticos brasileros en una disputa nunca vista antes por parte de los Estados, interesados en el desarrollo industrial que las nuevas fábricas y sus inversores aportaría.
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PERFIL DE MERCADO - Partes y accesorios de para vehículos automóviles.
1. Situación del mercado. Aspectos generales
La industria automovilística en Brasil se concentró tradicionalmente en las ciudades del estado de San Pablo de San Andrés, San Bernado del Campo, San Caetano y Diadema (“ABCD paulista”), así como en la propia capital. Pasado el período de expansión de la segunda mitad de la década de 90, la industria automovilística inició otro momento importante en su historia. Impelida por la internacionalización de la economía, por la necesidad de modernizar su estructura y de reducir costos, se inició la prospección de mercados emergentes, se efectuaron adquisiciones, fusiones, nuevos acuerdos con proveedores y se salió en busca de ventajas territoriales que modificaron la geografía del sector. Ciudades como Gravataí, en el estado de Rio Grande do Sul, Camaçari, en el Estado de Bahia, São José dos Pinhais, en el estado de Parana, Resende y Porto Real, en el estado de Rio de Janeiro, y Catalão, en el estado de Goias, entraron para el mapa de los polos automovilísticos brasileros en una disputa nunca vista antes por parte de los Estados, interesados en el desarrollo industrial que las nuevas fábricas y sus inversores aportaría.
A partir del año de 2000, y a causa de los cambios descriptos en la industria automotriz, el perfil del sector de autopartes se renovó totalmente. Con una nueva estructura, la industria se modernizó y tuvo lucro record de US$ 24,2 mil millones en 2005, de los cuales US$ 7,48 mil millones fueron resultado de ventas externas, directas e indirectas. En 2004 las ganancias alcanzaron US$ 18,5 mil millones y las exportaciones US$ 6 mil millones. El promedio de capacidad ociosa, que era de 26% en el periodo 2001-2003, bajó a 13% en 2004. La rentabilidad promedio, que fue negativa (1% en 2002), alcanzó el 6% en 2005.
La facturación de las compañías, que se acercaba a los US$ 11 mil millones en 2001-2002, aumentó mas del doble en los últimos tres años. También crecieron las inversiones, pasando de US$ 798 millones en 2001 para US$ 1,4 mil millones en 2005.
Del total del capital invertido en la industria de autopartes en Brasil en el año 2006, 80,9% pertenecen o son controlados por empresas multinacionales, mientras que el 19,1% restante es de origen nacional. Considerando el capital extranjero invertido, el de origen europeo representa 53,7%, seguido de 23,4% de los Estados Unidos; 4,8% de Japón y 18,1% de otros países.
En el mismo sentido, proviene de Europa casi el 50% del total de las importaciones anuales de autopartes realizadas por Brasil, notándose un fuerte aumento de las compras desde China.
El sector brasileño está superando el primer impacto que sufrió con la crisis económica internacional. Después de soportar la situación de las ventas al final de 2008 por la escasez de crédito y los temores con el recrudecimiento de la recesión global, el sector automotor brasileño ha retomado el ritmo positivo con las nuevas medidas que el gobierno adoptó para reanimar el sector. Al respecto, se calcula que las recientes medidas de reducción del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) anunciadas por el gobierno, junto con la disminución progresiva de las tasas de interés internas, deben generar una venta adicional de 230.000 unidades este año en relación con los estimativos efectuados en plena crisis.
En relación con la demanda, cerca de un 50% responde a las terminales automotrices, que dependen fuertemente del volumen de ventas y de las oscilaciones del mercado internacional. Por otro lado, cerca de un 15% responde al mercado de reposición, que suele ser bien abastecido por productores locales.
Detalle de importaciones de las posiciones más importantes – Estado de Río de Janeiro
2007 2008 Hasta marzo / 2009
Mundo Argentina Mundo Argentina Mundo Argentina
8708.99.90 Otras partes y accesorios para vehículos automóviles
33.351.818 5.735.228 38.795.906 4.312.582 3.520.807 529.823
8708.40.90 Las demás cajas de cambio
31.698.814 - 44.694.109 28.148 3.665.454 -
8708.29.99 Las demás partes y accesorios de carrocerías
54.636.670 17.803.109 84.245.267 31.770.337 8.806.152 3.297.201
8708.30.90Frenos y servofrenos, y sus partes
15.057.898 1.994.591 17.084.537 2.035.319 1.467.786 258.299
8409.91.90Las demás partes identificables como destinadas a motores de émbolo de encendido por chispa
5.155.150 313.356 7.045.819 1.042.522 646.830 19.929
2. Situación del mercado en Río de Janeiro
Porto Real y Resende / RJ
En la coyuntura de renovación descripta, Brasil se volvió un destino importante de las inversiones directas de empresas multinacionales del sector y, gracias a los incentivos fiscales de un "novo regime automotivo", esas inversiones se tradujeron en la construcción de nuevas fábricas y en la redistribución de las antiguas con una inversión de más de US$ 20 mil millones. Ocurrió también un proceso de relocalización de la industria, abriéndose un proceso de traslado hacia otras regiones y municipios, diferentes de las áreas industriales más tradicionales, como el “ABC paulista”. La mayoría de las nuevas localizaciones no contaba con una tradición de industria automovilística, lo que estimuló la competencia por conseguir la instalación de las montadoras. Esto creó nuevas experiencias y nuevos modelos de desarrollo local.
La llegada de las fábricas da Volkswagen Ônibus e Caminhões (1996) y de la PSA Peugeot Citroën (2001) a los municipios vecinos de Resende y Porto Real, ubicados en la zona del Vale do Rio Paraíba do Sul, fue resultado de esa política de incentivos fiscales. En Resende y Porto Real, los primeros resultados de las inversiones han indicado un gran dinamismo en las economías locales, con resultados palpables en términos del aumento de los recursos públicos, instalación de otras nuevas empresas, creación de puestos de trabajo y nuevas actividades de servicios relacionados.
Los municipios de Resende y Porto Real forman parte de la región fluminense del Médio Paraíba, y están estratégicamente localizados en medio del principal corredor industrial brasileño, a lo largo de la ruta Río-San Pablo, siendo próximos a una de las principales empresas siderúrgicas del país, la Companhia Siderúrgica Nacional–CSN, establecida en Volta Redonda, desde los años 40. Se puede decir que fue después de la inauguración de la CSN que toda esa región, tradicionalmente asociada
a grandes haciendas de café, empezó a cambiar su perfil de modo a ser hoy catalogada, a partir de la llegada de la industria automovilística en los años 1990, como un polo de desarrollo de la industria metal-mecánica.
De igual manera, también están previstas inversiones de cerca de R$ 13 mil millones en tres nuevas siderúrgicas. La ThyssenKrupp CSA está instalando una central con capacidad de procesamiento de 5 millones de toneladas de acero/año, volcada, en esta fase, a la exportación. La CSN está discutiendo con el gobierno del estado un plan de inversión que contempla la instalación de una nueva usina, en Itaguaí, además de aumentar el valor agregado de los productos de la unidad de Volta Redonda. La empresa Votorantim está en negociación para la implantación de una planta en el municipio de Resende, para actuar en el mercado de productos no planos. El fortalecimiento del sector siderúrgico en Río de Janeiro dará vigor a otras industrias, como la automotriz y la de autopartes, con gran encadenamiento con otros sectores productivos.
3. Incentivos Fiscales – Estado de Río de Janeiro
“RioPeças”Creado con el objetivo de promover la multiplicación de los beneficios obtenidos con la llegada de las montadoras Volkswagen y Peugeot-Citroën, busca fomentar la instalación de fabricantes de autopartes y componentes para esas empresas. Sus incentivos se extienden a los fabricantes de la industria naval. Las condiciones del programa se encuentran en www.codin.rj.gov.br/Apoio/RioPecas.htm
“Investrio”La “InvestRio”, empresa pública de fomento, estableció una línea de crédito especial para micro, pequeñas y medianas empresas de Río de Janeiro. El proyecto previó un presupuesto inicial de 50 millones de reales para financiar empresas que deseen expandir sus negocios a fin de atender la demanda de emprendimientos como el complejo de Resende y Porto Real.
El programa puede financiar hasta 70% de la inversión fija, con intereses entre 9% y 10% en plazos de hasta 72 meses. Para mayor información, puede consultarse www.investrio.com.br.
4. Costos de Nacionalización de las posiciones arancelarias más importantes.
8708.99.90 Otras partes y accesorios para
vehículos automóviles
8708.40.90 Las demás cajas de
cambio
8708.29.99 Las demás partes y
accesorios de carrocerías
8708.30.90Frenos y
servofrenos, y sus partes
8409.91.90Las demás partes
identificables como destinadas a
motores de émbolo de encendido por
chispa
II NT NT NT NT NT
IPI 5% 5% 5% 5% 5%
PIS/PASEP 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%
COFINS 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%
ICMS 16% 16% 16% 16% 16%
OBS: el tratamiento arancelario de las autopartes entre Brasil y Argentina, responde a lo establecido en el Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002.
No hay restricciones no arancelarias para el producto.
No hay especificaciones técnicas sobre formas de embalaje y etiquetado para el producto.
5. Asociaciones sectoriales y páginas web de utilidad:
• ABAL – Associação Brasileira do Alumínio www.abal.org.br
• ABIFA – Associação Brasileira de Fundição www.abifa.org.br
• CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço www.cbca-ibs.org.br
• CMN - Comitê Mercosul de Normalização www.cmn.org.br
• CNI – Confederação Nacional da Indústria www.cni.org.br
• FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro www.firjan.org.br [email protected]
• SINAFER – Sindicato da Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em Geral www.sinafer.org.br
SINCODIV / RJ - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Automotores do Estado do Rio de Janeiro. www.sincodiv-rj.com.br
SINDIPECAS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores - www.sindipecas.org.br
METALSUL – Sindicato das Indústrias metalúrgicas, Mecanicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletro-Eletronico do Médio Paraíba e Sul Fluminense - www.metalsul.org.br
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [email protected]
6. Posibles importadores de los productos:
Proton Primus Máquinas e Equipamentos Ltda. Rua Cezário, 870 Mesquita - RJ Telefone: 55 21 2696-9990 Fax: 55 21 2696-9990 e-mail: [email protected] website: www.protonprimus.com.br Contacto: Luiz Alberto
Railroad Com. de Peças Equipamentos Ltda. Rua Vistula, 166 Estado: Rio de Janeiro - RJ Tel: 55 21 2462-3411 Fax: 55 21 2462-2200
e-mail: [email protected] website: www.railroad.com.br Contacto: Luís Antonio de Oliveira
Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.Praia de Botafogo, 501 - 7º andar - conjuntos 703/704 - Botafogo22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - BrasilTel:55 21 3506-4900www.psa-peugeot-citroen.com
Ecoparts Comércio e Indústria Ltda.Tel: 55 21 2560-6455Fax: 55 21 2209-3268Site: www.ecopartsmotor.com.brE-mail: [email protected]
Dimopel Distribuidora de Motores e Peças Eletrônicas Ltda.Rua Melo e Sousa, 101 Rio de Janeiro - RJTel: 55 21 2567-0575Fax: 55 21 2254-9859e-mail: [email protected]: www.dimopel.com.brContacto: Tadeu
Simões & Barros Com. de Equipamentos Ltda. MeRua Antonio Coutinho, 76Macaé - RJTel: 55 22 2762-9323Fax: 55 22 2762-9323e-mail: [email protected]: Ivair Simões
Torrington Ind. e Com. Ltda.Av. Cons. Julius Arp, 440Nova Friburgo - RJTel:55 22 2526-6452Fax: 55 22 2526-6452e-mail: [email protected]: Walter Oliveira
Vallourec do Brasil Autopeças Ltda.Via Fornecedores, 401 Sala CPorto Real - RJTel:55 24 3358-8200Fax: 55 24 3358-8222e-mail: [email protected]: Leila Sevignani
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - MBR Praia de Botafogo, 300 8º andar Rio de Janeiro - RJ
Tel:55 21 2536-4100 Fax: 55 21 2536-4100 e-mail: [email protected] website: www.mbr.com.br Contacto: Márcio Von Krüger
Truck & CieRua Escobar 85, São Cristóvão - Rj Tel/Fax : (5521) 2589-0859/2580-3073 www.truckcie.com.br
Union AutopartsRua Mossoró, 43 - lj H - Méier - Rio de JaneiroTelefones: (21) 3472-4327/ 3278-7587 www.unionautoparts.com.br
Ancora Espirito SantoRua São Marcos, 210 - Setor 7 IbesVila Velha - ES (27)29108-050(27) 3239-5086
Atacadao UniaoRua Belizário Pena , 358Bairro Penha - Rio de Janeiro -RJTel: (21) [email protected]
Cristal Imp. e Exp. Ltda. Av. Princesa Isabel, 629 Sl. 1201 Vitória - ES Tel: 55 27 3335-5525 Fax: 55 27 3335-5525 e-mail: [email protected] website: www.cristaltrading.com.br Contacto: Aécio da Cunha Malta
Isapa Imp. e Com. Ltda. Rua Francisco Souza dos Santos, 320, Setor C, Sala1 Serra - ES Tel: 55 27 6823-6500 Fax: 55 27 6823-6500 e-mail: [email protected] website: www.isapa.com.br Contacto: Maria Aparecida
Socinter Sul Com. Internacional Ltda. Rua Taciano Abaurre, 25 Sl. 401 Parte
Vitória - ES Tel: 55 27 2222-4184 Fax: 55 27 2222-4184 e-mail: [email protected] Contacto: José Roberto de Souza
Um Instrumentos e Equipamentos Ltda. Rua Cel. Pedro João, 138 Muqui - ES Telefone: 55 28 3554-1414 Fax: 55 28 3554-1413 e-mail: [email protected] Contato: Urania Elias Haddad
Utility Comercial Importadora e Exportadora Ltda. Rua.Jeronimo Monteiro, 1000 Vitória - ES Telefone: 55 27 3254-1088 Fax: 55 27 3253-3208 e-mail: [email protected] website: www.utilityweb.com.br Contacto: Alvaro Afonso Ferreira Filho
Isapa Imp. e Com. Ltda. Rua Francisco Souza dos Santos, 320, Setor C, Sala1 Serra - ES Telefone: 55 11 6823-6500 Fax: 55 11 6823-6500 e-mail: [email protected] website: www.isapa.com.br Contacto: Maria Aparecida
K2 Logística Importação e Exportação Ltda. Rua Henrique Laranja, 290 Vila Velha - ES Tel: 55 27 5531-7844 Fax: 55 27 5531-7510 e-mail: [email protected] website: www.k2logistica.com.br Contacto: Bernarde Fuldauer
Platinum Internacional Ltda. Av Jerônimo Monteiro, 1000 Sl 1005 And 10 Vitoria - ES CNPJ: 03008477000101 Tel: 55 27 3233-6988 Fax: 55 27 3222-2866 e-mail: [email protected] Contacto: Jose Eloi
Proimport Brasil Ltda. Rua José Alexandre Buaiz, 190 Sls., 1508 e, 1509
Vitória - ES Tel: 55 27 3314-3784 Fax: 55 27 3314-3784 e-mail: [email protected] Contacto: Josimar
Sato Comércio Internacional Ltda. Av.Princesa Isabel, 599 Sl 209 Vitória - ES Telefone: 55 27 3323-1110 Fax: 55 27 3323-1110 e-mail: [email protected] Contacto: Marines Pereira
Sertrading (BR) Ltda. Av. N. Sra. da Penha, 1.495 Sala 804, Torre A Vitória - ES Tel: 55 11 3897-7300 Fax: 55 11 3897-7300 e-mail: [email protected] Contacto: Marcio Carvalho
Trop Companhia de Comércio Exterior Av. Das Nações Unidas, 10989 - 12º Andar São Paulo - ES Tel: 55 11 3849-7888 Fax: 55 11 3849-7759 e-mail: [email protected] website: www.comexport.com.br Contacto: Vamildo Silva
Barter Com. Internacional S.A. Rod BR 101, Km 271, Tims S/N°, Qd. 09, Md. 02/03 Serra - ES Tel: 55 27 2123-9100 Fax: 55 27 2123-9148 e-mail: [email protected] website: www.barter.com.br Principal executivo: Wendel Zanotelli Contato: Wendel Zanotelli
Tradevix Com. Imp. e Exp. Ltda. Av. Américo Buaiz, 501, Sala 912 Vitória - ES Tel: 55 27 3325-2733 Fax: 55 27 3325-2733 e-mail: [email protected] website: wwww.tradevix.com.br Contato: Enrique Lenti
Viamax Trading Ltda. Rua Jose AlexAndré Buaiz, 190 Sls. 1004 A 1007
Vitória - ES Tel: 55 27 3235-7333 Fax: 55 27 3225-8290 e-mail: [email protected] website: www.viamaxtrading.com.br Contato: Guilherme Silveira
Socinter Sul Com. Internacional Ltda. Rua Taciano Abaurre, 25 Sl. 401 Parte Vitória - ES CNPJ: 39323886000140 Tel: 55 27 2222-4184 Fax: 55 27 2222-4184 e-mail: [email protected] Contato: José Roberto de Souza
Nota: Se ha incorporado al listado de posibles importadores a un grupo de empresas comercializadoras-trading companies del estado de Espirito Santo, que por contar con un régimen de facilitación par ese tipo de empresas, se ha configurado como puerta de entrada de productos para todo Brasil.
