Encuentro con clientes de hojalata Asociación Metal …ame.org.es/documents/Presentaciones ARCELOR...

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19 de Mayo 2016

Encuentro con clientes de hojalataAsociación Metal gráfica Española 90 Aniversario

Avilés 19th May 2016

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Programa de presentaciones:

• ArcelorMittal Packaging operationsStephane Tondo – CMO Packaging & Energy

• Innovación y desarrollo de nuestra oferta técnica. Regulaciones Europeas

Pascal Amelot – Managing director

• ArcelorMittal en España• Cluster Asturias

Pablo Avello - COO Finishing Asturias Cluster• Hojalata en Avilés

Roberto Suarez – Tin Plate Manager Asturias • Nuevo Maleis en Etxebarri

Marcos Merino – Tin Plate Manager Etxebarri

• Reciclaje y Sostenibilidad Catherine Jung – Recycling ManagerJuan Pedro López - Ecoacero

Confidential - AME AGM - 19/05/2016

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47%

38%

15%

Steel production

EU28 NAFTA ROW

ArcelorMittal: 2015 Key Figures

Impegno a supportare le vostre attività a livello locale e globale, oggi e domani.

39%

14%

14%

9%

16%

5%

Employees

EU28

Other European countries

North America

South America

Asia

Middle East and Africa

210.000 employees in > 60 countries

Leader inNord America

Leader in

America Latina*

N.1 inEuropa

Leader in

Africa

ArcelorMittalAltri

(USDm) unless otherwise shown FY’15 FY’14

Steel shipments (Mt) 84.6 85.1

Iron ore shipments market price (Mt) 40.3 39.8

Sales 63,578 79,282

EBITDA 5,231 7,237

Net (loss) (7,946) (1,086)

Focus on 3 key markets: Automotive, Packaging and ConstructionConfidential - AME AGM - 19/05/2016 3

Metal packaging: an apparentlystable (and strong?) market

Opportunities are there, but market is fragile, fragmented, and challenged

And the threat is not your neighbor…

But alternative materials

Confidential - AME AGM - 19/05/2016 4

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Spain is a key market for metal packagingand has even a stronger role to play

To succeed, it needs a strong local supplier: Proximity, Reactivity and Full Product offer are key!!

237

223

120

77

45

72

763

691

197

272

218

657

Food -bodies

Food - ends

Beverage

Closures

Aerosol

G Line

Aparent Steel Consumption 2015e (Kt)Iberia rest of EU

CAGR 2010-2013 2013-2016

Flexible Packaging 2.1% 2.3%

Glass -0.6% -0.3%

Paper & Board -0.9% -0.3%

Rigid Metal 1.6% 1.3%

Rigid Plastic 1.7% 1.7%

Spain 1.0% 1.2%


1. Produce and supply locally

2. With a differentiating service offer• Short Lead time, late differentiation, schedule business

3. Global service improvement trend

Extended product offer and proximity, the first key to your competitiveness

Sagunto

Avilès

EtxebarriSestao

Lesaka

Basse-Indre

CasisaComesa (1)

Our commitment to the packaging industry: new investments dedicated to higher quality and a wider local product offer (including Cr free)

ETP DWI

ETP TFS Maleïs1

1

ETP TFS Maleïs Creasteel

1

EZ Lacquered

1 21 2


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• 1.300 full time researchers - 11 labs (Europa + NAFTA) - $270m spending• In UE, 34 researchers dedicated to packaging, with ca 5m€/y investments

• FEM simulation tools (forming, in use-performance)

• Manufacturing tools (flanging, neckling, EOE)

• Colamination pilot line

Our commitment to the packaging industry: develop and recycle the steels that will make you produce the packaging of tomorrow

Cans and componentsSteel for packaging

Product Offer

New metallurgiesNew coatingsNew regulations

Quality andProduction

costs

Products performanceHigh level technical support

NewApplications,Differentiation

New shapesNew processes

And a strong R&D support to develop the steel packagings for tomorrow

Steel

ImprovedSorting quality& processes


Our committment to the packaging industry: ensure a good defense of the European steel packaging industry ! OUR business is YOUR business.

• Decisions impacting packaging & materials are done thru all the chain and legislative levels

• Lobbying activities are key to defend our interests.

• ArcelorMittal spends ~1M€ / year in Associations promoting and defending steel packaging products

Steel mills Can makers Fillers Retailers Consumers Recycling

APEALEUROFER

AME, MPEEMPAC

UPPIA Ecoacero

Environmental and Recycling legal framework

Sanitary legal framework

Alluminum Tetrapack

PlasticsGlas

Importedcans

Importedsteel

ConsumptionHabits x country

Warehousingconstrains

We need to be strong and united at European level against unfair trade & detrimental regulations

Depositschemes

Recyclingratescalculations

UnfairImports

Reach BPA(s)

CO2Energy


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Steel Packaging, the choice for the future

Partnership in co-design to promote innovation along the chain is a priority

End user: Multi-sized products, resealable, preserving product nutriments, long shelf life

Brand/Filler: Cost competitive, differentiation, safe to store and move, competitive alternatives

Can Makers: Cost competitive, lightweighted, with high production yield

Authorities: Eco-friendly, easy to recycle, safe for population and environment

Key expectations

1. Co-engineering to optimize material usage, increase functionnality & differentiation. Innovation / Eco-designed.

2. Cost competitiveness: local availability, short supply chain, high flexibility (TCO) and market adapted pricing, quality

3. Steel itself as permanent material: promote at EU level benefits of steel in circular economy and develop recycling

What are our levers?


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Metal packaging share on the global packaging industry

• Metal Packaging represents ~9% of global packaging solutions used worldwide

• Competition with other materials remains very strong

• Search for value creation for steel packaging solutions is a never ended-story

ArcelorMittal, as steel packaging world leader keeps leading the trend on value creation with:

• A complete product offer • A strong R&D expertise

11Confidential - AME AGM - 19/05/2016

A complete product offer

Full & wide range of products, including Technically Advanced Steels for all applications12Confidential - AME AGM - 19/05/2016

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ArcelorMittal R&D expertise

More than 20 experts on packaging products and can making technologies

World class level in Finite Element Modelization (FEM)

Full ability to support down gauging solutions implementation and can making productivity optimization


• CAD / CAM System for tooling design & new steel container development

– Solidworks – Catia (Dassaultsystem)

• Forming process (explicit code)

– Pam-Stamp 2G

– LS Dyna

– Abaqus

• Mechanical performances

– Abaqus implicit (simulia)

– Abaqus explicit (simulia)

Finite Element Modelization

Many softwares for FEM calculation


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– EOE stamping

– Beading

– Cupping for DWI process

FEM calculation – few examples

Forming process (thinning, wrinkles, defects, dimension,..)


– Overpressure resistance (panelling)

– Pressure resistance Round (peaking pressure)

– Axial resistance

– Pressure resistance Rectangular (peaking pressure)

FEM calculation – few examples

In-use properties (physical performances, lightweighting,…)


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Down gauging potential- for a typical 3-pieces food can

TODAY AVAILABLE TODAY

Metal savings

25%

0.28 TH550

0.15 TH550

0.18 TH550

0.19 ML550

51g

0.22 TH700

0.11 TS550

0.14 ML650

0.15 MP650

38g

Maleïs®

Maleïs®

Maleïs®

Even if food can weight has been reduced by 30% in the last ten years,More than 25% weight saving remains easily achievable

The classic size can (D73, e.g. 425ml)for standard retorting conditions


• In partnership with customers, ArcelorMittal R&D is able to provide all the technical support needed for steel solutions implementation

• 40% weight reduction in 30 years for standard 33 clcans

1975

0.32mm1995

0.24mm 2015

0.20mm2020

0.18mm

• Still more than 20% light weighting to come

-26%

-16%

Steel battle against aluminium for beverage cans

Down gauging potential - for beverage cans


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REACh Environment European regulation – Cr VIEuropean solutions for ETP and ECCS


REACh will prevent the use of chromates on our metallic coating lines

2014 2015 2016

Sunset Date 21st of September

Latest Application Date 21st of March

2017 2018

EU Decision

Application for Authorization (Chromic Acid)

Application for Authorization

(Sodium Dichromate)

ECCSAuthorization for 7 years

Passivation of TPAuthorization for 4 years

EU Decision

CTAC

CCST


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Cr free passivationThe new surface chemistry as seen by the lacquers

Steel

FeSn alloy

Free Sn

Oil

Bonderite1456+ Conditioning

~10 nm

0.7 µm=

700 nm

SnOx

311 Passivation

Cr layer ~5 nm

Steel

FeSn alloy

Free Sn

Oil


ETP Cr Free passivation process

Tinning section

Conditioning Rinsing DryingBonderitedeposition

Chromic Passivation

End of process

Bonderite dilution in water at ~ 95%

Drying

Rinsing Drying

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European common solution


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Cr free passivation - Bonderite 1456 M-NT: Status on Food Contact

2014 2015 2016

FCN 1472 31st of October 2014

General Food (Lacquered or Plains cans)

Infant Food (Lacquered or Plains cans)

File to FDA(1st half of March)

FCN granted(1st half of July)

120 days

• All relevant certificates for Food Contact Compliance already obtained (NehringInstitute, TNO)

• Final listing in ‘Warenwet’ Dutch regulation expected in Q2 or Q3/2016


Which applications need ECCS?

Segment ApplicationTechnical

need of ECCS

% of application with ECCS

needed

% of application

with ECCS notneeded

Food (non aggressive)

EOE &NEOE

None 0 % 100 %

DRDLacquer adhesion

(Deep Drawn Can)

< 15 % > 85 %

Peel-off ringLacquer adhesion

100 % 0 %

Closure Crown Cork Tin dust (Coca CdC)

~ 50 % ~ 50 %


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Cr free Low Tin Steel (LTS) A good candidate to replace ECCS

(~70 nm)

Bonderite (~5-10 nm)

LTS

Non reflownSn

(0,5–0,6 g/m²)

(~15 nm)

Cr Free LTS:• behaves like a Cr Free Tinplate (lacquer adhesion during forming)• offers a corrosion resistance better than ECCS even if lower than Tinplate


Pre-lacquered coils


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Pre-lacquered coils

More and more concerns are raised regarding BPA compounds and other volatile

organic elements present in lacquers

Therefore, ArcelorMittal is engaged in BPA NI coil lacquering operations

Offer already existing for EZ tabstock and aerosols valves, that could be extended

to other applications (Ends, EO Ends, Drawn Cans…)


Gracias por su atención!


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Productos planos ArcelorMittal Europa

Asturias

Etxebarri

Sestao

Lesaka

Sagunto

St. Chély

Fos

Canossa

Piombino

Avellino

Ambalaj CeligiSkopje

Galati

Borcelik

FlorangeMontataire

Basse-Indre

Mardyck

Dunkerque

Dudelange

Gent Geel

LiègeGenk

Bremen

Tallinn

Eisenhüttenstadt

ZKZSwietochlowice

OstravaSosnowiec

Krakow

Dabrowa GorniczaChorzow

División Norte

Galati/Skopje

División Sur-Oeste

División Este

Mouzon

Dèsvres

62 factorías39,000 empleadospresencia en 17 paises

27 millones t en 2015


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Cluster Asturias

Se integra en la división Sur-Oeste

Comprende 5 factorías en Asturias, Pais Vasco, Navarra

y Valencia

Se fabrican tanto productos planos como largos

Los productos planos laminados en caliente se

concentran en Asturias, los productos largos en Gijón

los productos acabados, se producen tanto en Aviles

como en Etxebarri, Lesaka y Sagunto

La hojalata se fabrica en Aviles (DWI, no DWI), Etxebarri (no DWI y chapa cromada) y Lesaka (flejes anillas facil apertura)


Ventajas de un cluster para nuestros clientes

Organización más ligera y mejor arbitraje de decisiones estratégicas

Gestión integral y mas óptima de los flujos de materiales y consumibles

Concentración de recursos y conocimiento donde aparece el problema

Interlocución única ante nuestros clientes para todo lo relativo a la calidad y al

servicio de todas nuestras fábricas:

Mayor flexibilidad en la cadena se suministro:

Posibilidad de trasvase de pedidos entre fábricas

Cumplimentación de un mismo pedido desde varias fábricas

Mejor arbitraje de los recursos logísticos disponibles

Más rápida y eficiente extrapolación de sinergias de calidad :

Resolución de problemas de calidad internos y prevención de externos

Más rápida adaptación a nuevos productos

Una organización orientada a la mejora de calidad y servicio32Confidential - AME AGM - 19/05/2016

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Torpedo ladle

Desulphurisation

Hot Strip Mill

Hot Rolled Coils

Blast Furnaces

Continuouscasting

Converter

SLABS

Coke ovens

Sintering

Hot metal

Scrap

Scrap

Heavy PlatePlate MillSLABS

Tandem Mill

Continuousannealing

Batch annealing

Pickled Coils

Gavanised

Galvanising lines

Pickling

Tinplatelines

TemperMill

Organic CoatedOrganic coating line

BILLETSWire Rod

Wire Rod Mill

Rail Mill

Rail

BLOOMS

Converter

Tandem Mill

Iron ore(storage)

Coal(storage)

Fla

t pro

ducts

Long p

roducts

Continuouscasting

Tinplate

Flujo Productivo – inversiones claves

AdaptaciónMedioambiental

Aceria LDA

Sustitution de lascoladas continuas

Línea DecapadoAumentocapacidad

Líneas HojalataAplanadorasAdaptacion regulación Cr6+

Tren de Chapa

Ultrasonidos y aumentopeso desbaste

To LesakaGalva & Organic

To EtxebarriTinplate

To SaguntoCold rolled

Galva & Electrogalv

Baterías de Coke Gijón

Nuevas batarías

Recocido EtxebarriEnfriamiento rápido


3434343434

Tren de Chapa GruesaTren de Carril

Tren de alambrón

Acería LDG de productos largos

Entrada

Principal

Hornos

Altos

Factoría de Gijón


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Aceria LDA de Productos

planos

Tren laminaciónen caliente

Instalaciones de Laminación en frío

Líneas de Galvaniado y

Hojalata

Línea de pintura

Baterías de coke

Factoría de Avilés


Factoría de acabados de Etxebarri

Todas las instalaciones dedicadas a la Hojalata


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Factoría de acabados Lesaka-Legasa


Factoría de acabados de Sagunto

Línea de Galvanizado

Instalaciones de Laminación en Frío

Línea de Electrocincado

Principalmente dedicada al Automovil


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20



40











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Cartera

Aumentar aún más la cartera Nacional: Proximidad y Servicio

Hojalata Campana

22%

54%

Hojalata Continuo

24%

DWI

Nacional

71%

29%

ExportaciónCartera Hojalata Avilés 2015

Avilés fabricó 350kt hojalata en 2015 fundamentalmente para el mercado nacional


2P

TS210

TS230

TS245

TS260

TS275

TS290

TS330-TH330

TS360-TH360

TS390-TH390

TS415-TH415

TS435-TH435

TS520-TH520

TS550-TH550

TH580

TH620

TH650

BA SR

BA DR

CA

Expanded Bodies

Aerosols top

Aerosols bottom

Aerosols body

Tab stocks

DWI FoodDWI Beverage

3P

EOE

NEOECaps

2P

TH750

TH720

TH690

Retorting with counter

pressure

Ring , Ends ,

DRD, EOE

Tab stocks trialsEOE trials

Trials & starting market

Oferta Completa de Productos

Si no tenemos el producto en nuestra oferta, lo desarrollaremos para ustedes42Confidential - AME AGM - 19/05/2016

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Nueva Aplanadora REDEX

Bridas de entrada y salidaFunción: alargamiento de la banda

Unidad Multirroll: 9+8 rodillos de trabajoFuncion: flexiones alternativas de la banda

En la línea de hojalata 3, en funcionamiento desde 1 Febrero 2016


En 2016, se realizarán dos nuevas inversiones que permitirán una mejora extra de calidad

%Reclamado por hojalata Expedida

2014201320122009 2010 2011 T1(2016)2015

-49%SIAS H2 0,7 M€

L. Inspección4,5 M€

AplanadoraRedex 1.5 M€

Agua Desmi. 0,7 M€

C. Cont. Vertical 90 M€

Inversiones en Calidad y el Servicio


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Las Inversiones son necesarias pero no suficientes…

Equipo Humano Totalmente Comprometido en Mejorar el Producto

%Reclamado por hojalata Expedida

-49%Mejora Continúa:Equipo IngenierosGobernanza

2013 2015 T1(2016)2009 201420112010 2012




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Proyecto Maleis

Maleïs: Nueva gama de aceros para tapa de fácil apertura (TFA)

Enfriamiento ultra rápido que permite obtener producto más dúctil manteniendo

la misma resistencia mecánica

La mayor ductilidad del Maleis permite la reducción de espesores en la TFA y

proporciona mayor facilidad para fabricar el remache

Calidades impactadas: TH435, TH460, TH550, TH580, TH600

Nuevas calidades: ML460, ML550, ML580, ML600


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Tapas de fácil apertura

1. Obtener producto más dúctil manteniendo la misma resistencia mecánica

2. Estar preparados para la 2a generación: Maleis+: Re 650Mpa A% 10%L&T en desarrollo

Límite elástico (Mpa)

Ala

rga

mie

nto

(%

)

L&T

L&T

T

LProducto estandar, A%Trans menor que A%Long

2-Nuevo Maleis Re 650Mpa A%Trans=A%long#10%

1-Maleis Re 550Mpa, A%Trans=A%Long#10%

Alta formabilidad

Simple reducción

Doble reducciónAlto límite elástico

Doble reducción-formabilidad

L

T

L&T L&T

Tapas de Facil Apertura (TFA) : 60kT Etxebarri, 20kT Avilé

Alto límite elástico y formabilidad


Necesidad en la ductilidad

Para ciertas gamas de fabricación del remache, la ductilidad reducida en finos espesores ha dado lugar a remaches rotos

– La mayor ductilidad del Maleis evita este problema


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Comparación productos

Comparación de propiedades mecánicas realizada en ArcelorMittal Packagingcentro R&D en Maizières

Producto actual

Producto actual

Producto Maleis

Producto Maleis

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A% (L) A% (T)

Ala

rgam

ien

to (%

)

A% (L)

A% (L)

A% (T)

A% (T)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Producto actual Producto MaleisA

larg

amie

nto

(%)


El Maleis requiere un acero diferente y un cambio en el recocido

El Maleis presenta una microestructura muy diferente a la estándar que da lugar a una mayor ductilidad

Concepto metalúrgico del Maleis

• Capacidad enfriamiento

• Estándar: 100ºC/s

• Maleis: > 190ºC/seg

• Velocidad de banda aprox.700mpm

• Enfriamiento conseguido en menos de 3 segundos

700

600

500

400

300

200

100


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• Arcelor Mittal Packaging operationsStephane Tondo – CMO Packaging & Energy



• Presentación ArcelorMittal en España• Cluster Asturias






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Publication CEP

EC public consultation1 420 responses

EP Committees EP Plenary 1st reading

8-week consultation

(TBC)

Council 1st

Reading

EP 2nd

reading (poss.)

Adoption?

2015

2016

2017/2018

Idea phase

Transposition by Member States

Implementation and enforcement

Possible trialogues for 1st reading agreementPossible trialogues for 1st reading agreement The Dutch Presidency might address the CEP in the Environment and Competitiveness Council.

EC Inter-service

consultation

Political orientation

European Parliament & Council

European CommissionThis image cannot currently be displayed.

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Revisión de la Directiva EU 2015-2018

Circular Economy Package (CEP) - Revisión de la Directiva EU sobre el envase y el residuo de envase


Paquete de economía circular

73%

37%

78%

85%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vidrio

plasticos

metal

paper y carton

madera

Tasas de reciclaje / un objetivo más alto

Tasa de reciclaje - Comparativa entre diversos materiales (datos 2013)


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El reciclaje del acero: una realidad

¿Qué mejorar?

• La información al consumidor para recoger más envases de acero.

• La recogida en todos los lugares de consumo y prever el littering.

• El proceso en centros de selección para captar más acero mezclado con otros residuos.

• Evitar los envases de acero en vertedero.

• APEAL/MPE objetivo 2020.

Riesgo: el sistema de depósito (SDDR).

Material permanente con un reciclaje infinito

El acero es magnético: fácil y económico de extraer de los residuos


¿Y en España?

Evolución tasas de reciclado (fuente Ecoembes)

• Tasa de reciclado global 2014:

– Conseguida: 73,7%.

– Objetivo: 78,7%.

• Tasa de reciclado de metales2014:

– Conseguida: 83,6%.

– Objetivo: 50%.


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Objetivo 2020

Objetivo 2020: tasa de reciclado del 80%.

Ecoembes es la entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar la recuperación y el reciclaje de los envases domésticos destinados a los contenedores amarillos y azules en toda España.Con ello, contribuye a preservar el medio ambiente y a hacer del reciclaje un hábito extendido entre los ciudadanos gracias a la colaboración de todos los agentes que forman parte del proceso que gestiona.


Eficiencia e innovación

Optimización operativa:- Nuevos nichos (HORECA).- Infraestructuras más cercanas

(más contenedores, sistemas anti hurto, formación técnicos municipales.

- Automatización plantas de selección.

- Atención al littering.

Ecodiseño:- Menor huella ambiental.- Mejora de la reciclabilidad.- Envases con más materiales

reciclados.

Innovación interna:- Intraemprendimiento: proyecto

Idea.

Innovación externa:- Espacios de conocimiento.- Colaboración con investigadores,

universidades, etc.- Nuevas aplicaciones de

materiales reciclados.


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Referencia

Mensaje adaptado a cada ciudadano:- Estudio de motivaciones.- Entorno tecnológico y digital.- Mensajes adaptados por zonas.- Proyectos incónicos: moda,

fotografía, consumo responsable.

Educación ambiental:- Trabajo con los colegios.- Colaboración y contenidos para

profesores.- Ambito extendido:

asociaciones, universidad, etc.


Entidad del material ACERO en España. Constituida en 1996 con el objetivo de asumir la responsabilidad legal del reciclado de los envases de acero

Contención del coste del punto verde actuando sobre los criterios de:

• volumen de envases en acero recogidos

• calidad de la chatarra / proyecto con Ecoembes y las acerías

Vigilancia de riesgos potenciales:

– Participación en proyectos y estudios sobre el Sistema de Depósito Devolución y Retorna (SDDR).

– Nuevas iniciativas normativas: paquete de economía circular, objetivos de reciclado, planes marco de residuos, normativa autonómica o local, etc.

Ecoacero, la voz del envase en acero


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Cumplir con los nuevos objetivos de tasa de reciclaje de la Directiva EU y de EcoEmbes

Es importante para:

– Competir en frente de otros materiales

– Luchar en contra politicas en favor del deposito

– Mantener un coste del punto verde a un nivel lo mas bajo posible

– Promover el envase en acero con las marcas y el consumidor

Ecoacero, la voz del envase en acero

Miembros:




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