Pasado, presente y futuro de los berries procesados en el Hemisferio Sur
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Pasado, presente y futuro de los
berries procesados en el
Hemisferio Sur
Antonio Dominguez D.Director Chilealimentos
Presidente IRODirector Nevada Export
2
Análisis de la Industria ChilenaFrambuesasFrutillasArándanosMorasCranberries
AGENDA
2
Comentarios Finales3
IntroducciónInternational Raspberry OrganizationVisión mundial
1
3
Análisis de la Industria ChilenaFrambuesasFrutillasArándanosMorasCranberries
AGENDA
2
Comentarios Finales3
IntroducciónInternational Raspberry OrganizationVisión mundial
1
4
En 1998 Chile organizó con gran éxito el "Primer Encuentro Internacional de Berries", un evento que reunió a representantes de los principales países productores de frambuesa y que sirvió de precursor de la International Raspberry Organization. Desde entonces la industria mundial de la frambuesa se reúne cada dos años en distintos puntos del orbe para celebrar su Conferencia.
INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION
5
90 % de la superficie mundial.
89 % de la producción mundial.
Intercambio de información productiva y comercial, y acciones conjuntas, en pos del desarrollo global de la industria de la frambuesa. 11 países.
INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION
6
INTERNATIONAL RASPBERRY ORGANIZATION
7
ULTIMA REUNION
8
PROXIMA REUNION
3 al 7 de JunioAbbotsford, BC and Lynden, WA.www.bcraspberries.com
9
Meeker, var. Fresh en California
Willamette
Polka, Polana
Heritage
Gleen Line, Tulameen, Octavia
Heritage, Fertodi
Meeker
Meeker
Fertodi
Origine
PRINCIPALES VARIEDADES DE FRAMBUESAS
Heritage - China
Meeker - Canadá
10
País2009
(ton)
2010
(ton)
Superficie
(ha)Variedades
EE.UU. 75.000 73.200 9.000 Meeker, var, Fresh en California
Serbia 65.000 70.000 15.500 Willamette
Polonia 60.000 65.000 12.000 Polka, Polana
Chile 42.000 60.000 11.000 Heritage
Reino Unido 16.000 13.000 1.800 Gleen Line, Tulameen, Octavia
China 8.000 13.000 4.300 Heritage, Fertodi
Francia 8.000 10.000 1.400 Meeker
Canadá 11.900 9.800 1.500 Meeker
Hungría 2.500 2.000 400 Fertodi
Australia 1.600 2.000 400 Origine
Otros 47.000 40.000 6.000
TOTAL 337.000 357.000 63.300
PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS
11
DISTRIBUCION DE LOS BERRIES EN EL MUNDO
Especie Mundo(ton)
Procesado(%)
Hemisferio Sur (%)
Chile / H.Sur(%)
Frutillas 4.900.000 20 5 35
Arándanos 500.000 40 30 65
Cranberries 450.000 100 4 100
Frambuesas 360.000 70 15 95
Moras 200.000 60 25 70
Blackcurrants 130.000 100 5 10
Red & White Currants
10.000 0 S/I 30
Gooseberries S/I - - -
Grosellas S/I - - -
Lingonberries S/I - - -
Total Berries 6.550.000 30 15 48
12
Análisis de la Industria ChilenaFrambuesasFrutillasArándanosMorasCranberries
AGENDA
2
Comentarios Finales3
IntroducciónInternational Raspberry OrganizationVisión mundial
1
13
0
75.000
150.000
225.000
300.000
0
30.000
60.000
90.000
120.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ton US$ M
32.610
EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOS
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc)Fuente: Chilealimentos A.G.
Tasa crec. anual: 11,8% en volumen y 15,2% en valor
57.753
237.925
99.793
14
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSSEGÚN SU ELABORACION
Embarques en 2010 por US$ 238 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
Congelado88%
Jugos9%
Pulpas1%
Deshidratado1% Conserva
1%
15
EXPORTACIONES DE BERRIES PROCESADOSAño 2010
Fuente: Chilealimentos A.G.
Por especie (US$ 238 millones)
Por producto US$ 238 millones)
Frambuesa60%Frutilla
14%
Arándano10%
Mora9%
Cranberry4%
Otros3%
Frambuesa congelada
56%
Frutilla congelada
13%
Arándano congelado
9%
Mora congelada
8%
Jugo frambuesa4%
Jugo cranberry4%
Mora frambuesa congelada
1%
Otros5%
16
FRAMBUESASFRAMBUESAS
17
Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril. Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 20.000 productores y 14.500 ha (SAG). Chile: 4° productor mundial – 2° exportador. Cosecha de materia prima: principalmente manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
18
PROGRAMA CONTROL OFICIAL ENFRAMBUESAS DE EXPORTACION
Fuente: SAG
Resolución SAG 3410/2002
Objetivos: • Trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena.• Verificar la inocuidad a través de la cadena de producción de
frambuesas de exportación (para cada participante se establecen requisitos mínimos de BPA y BPM).
Control Oficial:• Inscripción de participantes (sistema
en línea)• Auditorías a participantes para
verificar el cumplimiento de requisitos.• Muestreo de agua y productos
terminados para detectar presencia de peligros microbiológicos.
19
Coquimbo6,5 ha
4 productores1,63 ha
Valparaíso48,7 ha
46 productores1,06 ha
Región Metropolitana13,4 ha
25 productores0,54 ha
O`Higgins176,8 ha
478 productores0,37 ha
Maule10.788,7 ha
16.144 productores0,67 ha
Bio-Bío3.062,4 ha
3.288 productores0,93 ha
Araucanía530,04
468 productores1,13 ha
Los Ríos y Los Lagos
1.198 ha221 productores
5,42 ha
Fuente: SAG
País15.824,1 ha
20.675 productores0,77 ha
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCION PRODUCCION
20
DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE (MP) FRAMBUESAS EN MT
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exp. como Congelado
40.573 65% 38.659 65% 37.998 66% 40.885 83% 35.165 84% 46.151 (83%)
Exp. como Jugo
12.810 21% 13.300 22% 12.362 22% 4.025 8% 3.696 9% 5.698 (10%)
Exp. Fresco 5.288 9% 4.143 7% 4.077 7% 2.217 4% 755 2% 569 (1%)
Exp. como Conserva
452 <1% 523 <1% 437 <1% 377 <1% 362 <1% 525 (1%)
Exp. como Deshidratado
306 <1% 175 <1% 38 <1% 31 <1% 94 <1% 206 (<1%)
Consumo Local
2.600 4% 3.000 5% 2.500 4% 2.000 4% 2.000 4% 2.500 (4%)
Total 62.029 59.800 57.412 49.535 42.072 55.649
21
PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
62.029 59.800 57.412
49.535
42.072
55.649
2005 2006 2007 2008 2009 2010
22
EXPORTACIONES FRAMBUESAS CONGELADAS
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.
0
35.000
70.000
105.000
140.000
0
11.000
22.000
33.000
44.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
Avance temporada 2011 (ene – nov): 47.684 ton y US$ M 125.003
131.999 131.339
46.151
51.228
23
MERCADOS EXPORTACIONFRAMBUESA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.
Embarques año 2011: US$ 131 millones
Embarques año 2010: US$ 132 millones
EE.UU. 34%
Canadá 11%Francia
11%Alemania
8%
Australia 7%
Holanda 7%
Reino Unido 5%
Bélgica 4% Otros
13%
EE.UU. 33%
Canadá 12%
Francia 9%
Alemania 11%
Australia 6%
Holanda 8%
Reino Unido 4%
Bélgica 4% Otros
13%
24
O`HigginsRed&Blue
MauleAgropehuencheAlifrutBerries UKBerries ChileComercial OrienteComfrutFruberriesHortifrutKescoMolifrutVitalberrySouthern Extrem Grupo ColbunJc VasquezSancoAgrofrut Corralones
Bio-BíoAlifrut
ComfrutRobson Berries
AraucaníaAlifrut
San Jose Farm
Los Ríos y Los Lagos
Bayas del Sur
Fuente: Indap
País23 programas1.326 usuarios
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
Alianzas Productivas - Indap
MODELO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
“Programa de asesoría integral para pequeños agricultores en el que interactúa directamente la empresa con los productores”
25
FRUTILLASFRUTILLAS
26
Cultivo altamente tecnificado. 1.500 há plantadas en 2010/11 y 1.900 há en 2011/12Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Principalmente mercado fresco local y congelado Chile menos del 5% del volumen mundial.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
27
DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLA (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exp. como Congelado
15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%)
Exp. como Jugo
2.926 (6%) 1.862 (3%) 735 (1%) 672 (1%) 2.464 (4%) 1.827 (3%)
Exp. como Deshidratado
6 (<1%) 6 (<1%) 69 (<1%) 294 (<1%) 294 (<1%) 256 (<1%)
Exp. como Conserva
318 (<1%) 532 (<1%) 463 (<1%) 429 (<1%) 194 (<1%) 296 (<1%)
Exp. Fresco 484 (1%) 197 (<1%) 130 (<1%) 69 (<1%) 53 (<1%) 78 (<1%)
Consumo Local
25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%)
Consumo Local Congelado
3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%)
Total 48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.832
28
PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
48.577
56.31861.046 60.046 59.975 60.832
29
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
ProductoEne-Nov
2006Ene-Nov
2007Ene-Nov
2008Ene-Nov
2009Ene-Nov
2010
Ene-Nov
2011
11 / 10
(%)
11 / 06-10
(%)
Frutilla
Congelada
US$ mil 20.819 31.476 30.564 26.779 26.562 27.030 +1,8 -3,5
ton 16.551 19.835 18.281 19.337 19.564 14.981 -23,4 -21,7
US$/ton 1,26 1,59 1,67 1,38 1,36 1,80 +32,4 +23,5
AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DEFRUTILLA CONGELADA
30
EXPORTACIONES FRUTILLAS CONGELADAS
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
Avance temporada 2011 (ene – nov): 14.981 ton y US$ M 27.030
30.375 29.160
21.875
15.750
31
MERCADOS EXPORTACIONFRUTILLA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.
Embarques año 2011: US$ 29 millones
Embarques año 2010: US$ 30 millones
EE.UU. 30%
China 20%Canadá
15%
Brasil 10%
Japón 8%
Puerto Rico 3%
Argentina 2%
Dinamarca 2%
Otros10%
EE.UU. 28%
China 14%
Canadá 17%
Brasil 6%
Japón 18%
Puerto Rico 4%
Argentina 1%
Dinamarca 1%
Otros11%
32
ARANDANOSARANDANOS
33
Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo. Cosecha manual. Precios favorables a productor (2010/2011) Baja competencia internacional.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
34
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
ProductoEne-Nov
2006Ene-Nov
2007Ene-Nov
2008Ene-Nov
2009Ene-Nov
2010
Ene-Nov
2011
11/ 10
(%)
11 / 06-10
(%)
Arándano
Congelado
US$ mil 10.33710.786 17.74523.861 19.967 88.383 +343 +434
ton 4.255 3.130 4.683 9.4928.623 26.627+209 +341
US$/ton 2,43 3,45 3,79 2,51 2,323,32 +43 +14,5
AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DEARANDANO CONGELADO
35
EXPORTACIONES ARANDANO CONGELADO
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación..
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0
8.000
16.000
24.000
32.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
22.125
107.749
Avance temporada 2011 (ene – nov): 26.627 ton y US$ M 88.383
9.370
30.640
36
MERCADOS EXPORTACIONARANDANO CONGELADO
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.
Embarques año 2010: US$ 22 millones
Embarques año 2011: US$ 108 millones
EE.UU. 50%
Canadá 22%
Australia 12%
Holanda 5%
México 2%
Reino Unido 2%
China 1%
Corea del Sur 1%
Otros5%
EE.UU. 54%
Canadá 8%
Australia 9%
Holanda 3%
México 3%
Reino Unido 3%
China 6%
Corea del Sur 4%
Otros10%
37
MORASMORAS
38
DESTINO DE LA PRODUCCION CHILENA DE MORA (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exp. Fresco 34 (<1%) 55 (<1%) 29 (<1%) 68 (<1%) 31 (<1%) 8 (<1%)
Exp. como Congelado
7.073 (82%) 12.651 (86%) 20.489 (81%) 17.899 (94%) 12.060 (92%) 14.906 (71%)
Exp. como Jugo
1.480 (17%) 1.744 (12%) 4.576 (18%) 1.048 (5%) 768 (6%) 2.376 (11%)
Exp. como Deshidratado
6 (<1%) 19 (<1%) 19 (<1%) 38 (<1%) 56 (<1%) 66 (<1%)
Exp. como Conserva
36 (<1%) 219 (1%) 36 (<1%) 42 (<1%) 57 (<1%) 12 (<1%)
Consumo Local
- - - - - - - - - - 3.000 (14%)
Consumo Local Congelado
- - - - - - - - - - 500 (2%)
Total 8.629 14.688 25.149 19.095 12.972 20.868
39
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
ProductoEne-Nov
2006Ene-Nov
2007Ene-Nov
2008Ene-Nov
2009Ene-Nov
2010
Ene-Nov
2011
11/ 10
(%)
11 / 06-10
(%)
Arándano
Congelado
US$ mil 20.34234.307 33.32515.039 19.928 30.943 +55,3 +25,8
ton 12.611 20.285 17.387 11.61814.810 13.842-6,5 -9,8
US$/ton 1,61 1,69 1,92 1,29 1,352,24 +65,9 +42,5
AVANCE TEMPORADA EXPORTACIONES DEMORA CONGELADA
40
EXPORTACIONES MORA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
0
6.000
12.000
18.000
24.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ton US$ M
Avance temporada 2011 (ene – nov): 13.842 ton y US$ M 30.943
15.580
20.117
12.060
14.906
41
EE.UU. 45%
Holanda 14%
Canadá 10%
Francia 7%
Reino Unido 3%
Italia 6%
Alemania 4%
Bélgica 3%
Otros8%
MERCADOS EXPORTACIONMORA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G. Año 2011 estimación.
Embarques año 2010: US$ 20 millones
EE.UU. 48%
Holanda 18%
Canadá 9%
Francia 6%
Reino Unido 5%
Italia 4%
Alemania 2%
Bélgica 2%
Otros6%
Embarques año 2011: US$ 31 millones
42
Análisis de la Industria ChilenaFrambuesasFrutillasArándanosMorasCranberries
AGENDA
2
Comentarios Finales3
IntroducciónInternational Raspberry OrganizationVisión mundial
1
43
COMENTARIOS FINALES
• La producción mundial de frambuesas ha crecido con respecto a 2010 debido a un aumento muy importante de la producción en Polonía y Serbia, lo que evidentemente está afectando los precios a la baja.
• La producción de frutilla disminuyó 7% con respecto a 2010 debido a problemas climáticos en Polonia, China y California que dan cuenta el 60% de la producción mundial. El congelado seguirá siendo la prioridad para Chile, donde la superficie plantada aumento de 1.500 há (2010) a 1.900 há.
• Los volúmenes de arándanos continuaran aumentando en los próximos 4 – 5 años. 2011/12, 125.000 ton; 2012/13, 145.000 ton; 2013/2014, 160.000 ton (20 – 25 % para la industria).
• Necesidad de desarrollo de variedades y mejora de rendimientos.
44
COMENTARIOS FINALES
• Espacio para crecer claramente en arándanos.
• Cumplir con las normas internacionales (GlobalGap, Trazabilidad, Huella de Carbono, Huella de Agua….)
• Enfasis en calidad (trazabilidad, inocuidad, food safety)… nos protege de la competencia.
• Aprovechar bien los TLC y nuestra condición de Hemisferio Sur.
• Formatos de venta, presentación, canales de distribucion.
• No perder de vista la eficiencia, rendimiento y control de costos.
• Énfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta.
• Mano de obra escasa, cara y precio USD bajo.
• Adecuarse a cambios climáticos.
• Trabajo en conjunto : Agricultores, comercializadores, procesadores, gobierno, universidades, centros de investigación.
• Más Alianzas Productivas.
• Mantener siempre buenas relaciones con la competencia.
45
Muchas gracias...