13 de junio de 2018 | Informe # 101

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Para Rusia con amor

Este año se disputa en Rusia el Campeonato Mundial de Fútbol, en el que participan 32 selecciones nacionales. En 2017, el PIB de Rusia fue de USD 1,5 billones, y representó 1,9% del PIB mundial, lo que sitúa a la economía rusa como la décimo segunda más importante del mundo. El valor de las exportaciones del Valle del Cauca hacia Rusia fue de USD 2,4 millones en 2017. Sin embargo, la diversidad de la canasta exportadora del Departamento y el avance reciente de Rusia en materia de los principales indicadores de desarrollo económico, representan una gran oportunidad para las empresas del Valle del Cauca.

Rusia en la economía mundial Pág. 2

Oportunidades comerciales

Pág. 3

Enfoque Económico 100 para 100 6 de junio de 2018

----------------------------------- Enfoque Económico Contando los pesos 24 de abril de 2018

----------------------------------- Enfoque Económico El Poder de la Bioenergía 24 de abril de 2018

----------------------------------- Enfoque Económico Ahora con el Eje Encuesta Ritmo Empresarial I semestre 2018 27 de febrero de 2018

----------------------------------- Enfoque Económico Balance Económico 2017 y Perspectivas 2018 Valle del Cauca 14 de febrero de 2018

----------------------------------- Enfoque Económico Ojalá le sirva 19 de diciembre de 2017

----------------------------------- Enfoque Económico La Cumbre del Valle 1 de noviembre de 2017

2

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Rusia es el país más grande del mundo, con una extensión de 17,1 millones de km2, extendiéndose a lo largo del norte de Asia y una tercera parte de Europa Oriental. Con una población que alcanza los 144 millones de habitantes, Rusia tiene tres veces la población de Colombia. En 2017, el PIB de la economía rusa fue de USD 1,5 billones, ubicándose como la economía número 12, aportando 1,9% del PIB mundial.

Rusia es el mayor productor mundial de petróleo, según la EIA 1 ; en 2017, produjo en promedio 10,5 millones de barriles diarios. Moscú, su capital, es la tercera ciudad con más multimillonarios en el mundo, con fortunas que provienen principalmente de la industria del acero, gas natural, petróleo y carbón. Los principales sectores de actividad económica en Rusia durante 2017 fueron comercio, industria manufacturera y minería, aportando 14,4%, 13,3% y 10,3%, respectivamente (Gráfico 1).

1 Administración de Información Energética de Estados Unidos (siglas en

inglés).

El debilitamiento de la moneda rusa (el rublo) frente al dólar, la caída del precio del petróleo y las sanciones comerciales impuestas por el caso de Ucrania2, afectaron de manera significativa el desempeño económico de Rusia en 2015 y 2016. Según el FMI, en 2017, se registró un crecimiento de 1,5% y se estima que en 2018 el PIB de Rusia crezca 1,7%, impulsado en gran medida por las actividades relacionadas con la realización de la Copa Mundial de fútbol entre junio y julio (Gráfico 2).

La tasa de desempleo y la de inflación en Rusia registraron reducciones en los últimos dos años. Sin embargo, la trayectoria de la inflación ha sido inestable y en 2015 se registró la mayor variación desde 1999 (15,5%), impulsada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos (Gráfico 3).

2 Un conflicto armado en Crimea que empezó, debido a las protestas por la

oposición de Rusia al acuerdo comercial entre Ucrania y la Unión Europea.

0,7

-2,5 -0

,2

1,5 1

,7

1,5

4,4

3,1

2 1,8 2

,7 3,3

1,3

0,3

-0,6

1,3

2,0 2,8

3,6

3,5

3,2 3

,8

3,9

3,9

2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Rusia Colombia América Latina y el Caribe Mundo

14,111,7

6,9

8,4

5,1

6,87,8

15,5

7,1

3,76,2

8,47,5

6,65,5

5,5 5,2 5,6 5,55,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inflación Tasa de desempleo

Comercio

Manufacturas

Minería

Admón. pública y defensa

Construcción

Act. técnicas, científicas

Act. Inmobiliarias

Transporte

Agropecuario

Act. sociales y

salud

Electricidad, gas y agua

Act. financieras

Educación

Otros

Comunicación

Act. admón

3

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Rusia cuenta con una economía relativamente abierta. Según cifras del FMI, su coeficiente de apertura comercial 3 fue de 38,4% en 2016, indicador superior al registrado por la economía colombiana ese mismo año (27,1%).

A partir del ingreso de Rusia a la OMC en 2012, algunas políticas proteccionistas de este País fueron relajadas, facilitando el ingreso de importaciones. En 2016, los principales proveedores comerciales de Rusia fueron Alemania (20,9%), China (10,7%) y EE.UU. (6,1%). Entre los principales productos importados estuvieron medicamentos (3,8%), aparatos y dispositivos de calentar (3,4%) automóviles de turismo (3,3%), y partes y accesorios de tractores (3,1%).

En 2016, Rusia, China y América Latina y el Caribe registraron los más altos valores de exportaciones e importaciones per cápita; Colombia estuvo por debajo de las economías BRICS4 (Gráfico 4).

También impulsada por el ingreso de Rusia a la OMC5, la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a Rusia aumentó 76,9% en términos

3 Es la suma de exportaciones más importaciones sobre el PIB. Expresa el

comercio exterior como relación del PIB.

anuales en 2013. No obstante, a partir de 2014, la caída en el precio del petróleo y las sanciones impuestas condujeron a la reducción del flujo de IED en el País, y en 2017 se situó en USD 27 mil millones (Gráfico 5). Las inversiones han estado orientadas principalmente a los sectores minero (28,3%), financiero (26,7%) y de manufacturas (10,2%).

El valor de las importaciones del Valle del Cauca provenientes de Rusia en 2017 ascendió a USD 27 millones, registrando una tasa de crecimiento anual de 19,8%. Los principales productos importados por el Departamento desde esa nación fueron abonos (USD 19,4 millones), aluminio y sus manufacturas (USD 4,6 millones), productos de caucho (USD 2,1 millones) y papel y cartón (USD 0,3 millones).

Las exportaciones de las empresas del Valle del Cauca a Rusia representaron 3,0% del valor total exportado por Colombia a ese País en 2017 (Gráfico 6).

4 Economías emergentes o recientemente industrializadas más importantes

del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 5 Organización Mundial del Comercio

1.9

57

1.5

45

1.4

14

1.3

72

89

9

63

6

20

4

1.4

65

1.1

50

1.4

68

1.4

19

69

6 92

1

27

8

Rusia China AméricaLatina

y el Caribe

Sudáfrica Brasil Colombia India

Exportaciones Importaciones

32 3

7

30

53

29

12

37

25

41

49

28

71

64

27

27

36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IED - entrada IED - salida

4

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Durante los últimos 8 años, el valor de las ventas externas del Valle del Cauca hacia Rusia registró un comportamiento inestable, además de no superar los USD 2,8 millones (Gráfico 7).

Como resultado de la desaceleración de las ventas de azúcar del Valle del Cauca a Rusia, este mercado, en 2017, pasó a ubicarse en el puesto 42 entre los socios comerciales del Departamento, después de ocupar el séptimo lugar en 2000 (Gráfico 8).

El principal producto exportado por el Valle del Cauca a Rusia en 2017 fue azúcar (USD 1,76 millones); seguido de café, té, yerba mate y especias (USD 0,47 millones); frutos comestibles (USD 0,14 millones); y manufacturas de cuero (USD 0,03 millones) (Cuadro 1).

Según el FMI, el PIB per cápita de Rusia pasó de USD 21.473 en 2007 a USD 27.834 en 2017. Asimismo, el porcentaje de población en condición de pobreza disminuyó de 24,6% en 2002 a 13,4% en 2016, registrando su valor más bajo en 2012 (10,7%).

20,9

20,0

19,1

14,7

7,2

3,02,9

2,12,0

2,06,2

Otros

Córdoba

Caldas

Valle del Cauca

Cundinamarca

BogotáAntioquía

Risaralda

AtlánticoBolivar

33

,4

57

,5 67

,2

40

,5

30

,3

23

,9

22

,4

26

,9

0,4

1,4

2,8

2,8

0,8

2,0

2,4

2,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones Exportaciones

340

322

219

102

75

63

55

42

33

32

32

31

27

27

25

22

21

20

19

18

17

16

14

13

2

2

2

2

2

EE.UU.

Ecuador

Perú

Chile

Venezuela

México

Panamá

Brasil

Haití

República Dominicana

Alemania

China

España

Costa Rica

Guatemala

Bolivia

Corea

Canada

Países Bajos

Puerto Rico

Argentina

Japón

.

.

Rusia

Paraguay

Grecia

Portugal

Otros

Rusia - Puesto 42°

5

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Estas cifras sugieren que la población rusa tiene cada vez mayor poder de compra, lo que lo convierte en un importante mercado, cada vez más exigente y sofisticado.

Productos EX*

Valle a Rusia

EX* Valle al mundo

IM** totales de

Rusia Azúcar 1,76 390,9 400,7 Café, té y especias 0,47 142,4 1.271,90 Frutos comestibles 0,14 15,6 4677,7 Manufacturas de cuero 0,03 7,5 778,30 Preparaciones de legumbres 0,02 16,9 1182 Calderas, máquinas y partes 0,01 30 45.287,70 Manufacturas de piedra y yeso 0 5,6 820 Aparatos y material eléctrico 0 143,7 48.230,00 Productos farmacéuticos 0 79,6 10834,9 Materias plásticas y manufacturas

0 36,3 8.765,80

Navegación aérea o espacial 0 0,6 6451,4 Instrumentos y aparatos de óptica

0 15,5 6.193,10

Manufactura de fundición, de hierro o acero

0 12 10130,9

Caucho y manufacturas 0 35,3 3.589,10 Productos químicos orgánicos 0 37,7 3515,8 Prendas y complementos de vestir

0 75,5 6.575,20

Navegación marítima o fluvial 0 0,2 3232,5 Calzado, botines y análogos 0 7,6 3.175,40 Productos diversos de las industrias químicas

0 24 3169,3

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos

0 82,9 3.112,80

Productos químicos inorgánicos

0 8,8 2938,9

Muebles 0 22,8 2.703,10 Carnes y despojos comestibles 0 0,2 2670,4 Leche y productos lácteos 0 0,9 2.630,10

En síntesis, la economía de Rusia representó 1,9% del PIB mundial en 2017, y cuenta con un considerable tamaño de mercado que supera los 144 millones de habitantes.

El ingreso de este País a la OMC, así como los resultados en disminución de la pobreza lo hacen un destino atractivo para las exportaciones de las empresas colombianas y vallecaucanas, que tienen un alto grado de diversificación y pueden conquistar parte del mercado ruso.

El valor exportado por las empresas del Departamento hacia Rusia representa menos de 1,0% del valor total de las importaciones rusas de este tipo de productos. El alto grado de diversificación productiva y de la estructura exportadora del Valle del Cauca representa una gran oportunidad para incursionar en ese mercado.

6

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País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sudáfrica 24,9 24,7 24,9 24,7 25,1 25,4 26,7 Brasil 6,7 6,0 7,0 7,2 6,8 8,3 11,3 Colombia 10,9 10,1 9,7 9,0 8,5 8,4 8,6 Rusia 7,5 6,6 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 China 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0

País PIB per cápita (USD)

PIB (USD Miles de

Millones)

Apertura comercial

(% del PIB)

Deuda del gobierno

(% del PIB)

IED (USD Miles de

Millones) Brasil 15.295 3.152 18,3 78,4 78,2 China 15.397 21.290 33,2 44,3 170,6 Colombia 14.138 689 27,1 50,7 13,8 Rusia 26.930 3.877 38,4 15,7 32,5 América Latina y el Caribe 15.487 9.501 35,4 57,8 272,3 India 6.697 8.705 27,5 68,9 44,5 Sudáfrica 13.345 742 52,5 51,6 2,3

Año 0-14 15-34 35-49 50-64 Más de 64 2002 16,4 30,8 23,7 16,1 13,0 2015 16,7 27,9 20,6 21,3 13,5 2016 17,0 27,2 20,8 21,1 13,9

7

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6 Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Uruguay, Portugal, España, Marruecos, Irán, Francia, Australia, Perú, Dinamarca, Argentina, Islandia, Croacia,

Nigeria, Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia, Alemania, México, Suecia, Corea del Sur, Bélgica, Panamá, Túnez, Reino Unido, Polonia, Senegal y Japón

15.056

10.9609.494

11.515

2014 2015 2016 2017

21,3%

Antioquía14,3

Bogotá5,8

Cund.5,0

Valle del Cauca

4,7

Atlántico4,0

Santander2,7

Otros63,5

23

2

21

4

25

26

11

17

24

6

22

1

26

20

19

13

Bienes deconsumo no

duradero

Materiasprimas y

productosintermedios

para laindustria

Bienes deconsumoduradero

Bienes decapital parala indutria

Equipo detransporte

Otros

2016 2017

20

5

64

59

34

23 4

6

26

13

12

7

21

9

63

55

42

32

27

27

17

16

10

2016 2017

256

149

99

182

285

145

92

221

CONMEBOL(5)

CONCACAF(3)

UEFA(14)

AFC(5)

CAF (5)

2016 2017

Grupo C42,5

Grupo F17,5

Grupo G13,3

Grupo E12,8

Grupo B5,4

Grupo D3,4

Grupo H3,0

Grupo A2,2