Panorama Mundial de Agronegocios...2014/12/04 · Panorama Mundial para Agronegocios BIOECONOMIA...
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Panorama Mundial
para Agronegocios
BIOECONOMIA ARGENTINA 2015
ROSARIO, SANTA FE, 25 Y 26 DE
JUNIO, 2015
MARTIN PIÑEIRO, GRUPO CEO Y
CARI/GPS
Definicion de Bioeconomia
“La plena utilización de recursos y
procesos biológicos para la
producción de bienes y servicios”
Actividades productivas que forman
parte de la Bioeconomía
1. Produccion primaria agricola
2. Produccion primaria ganaderia
3. Agregación de valor y diferenciacion de la produccion
primaria agropecuaria: Nucleo de la Agoindustria
futura
4. Otros productos no alimentarios : biocombustibles,
plásticos, medicamentos etc
5. Producción de insumos e industrias conexas:
Biotecnología, maquinaria agrícola , químicos etc
6. Servicios agro-ecologicos
Crecimiento poblacional
& Urbanización
Cambio dietario
& Hábitos de consumo
Crecimiento de la
clase media & el
Mayor ingreso
promedio
Incremento de la
demanda de Bio-
Combustible
Agricultura
Evolución del precio de los
alimentos
Mirando al Futuro: Cinco elementos
principales del contexto internacional
1. Expectativas de precios
2. Localización geográfica de la demanda: Nuestros
socios comerciales
3. El problema de la primarización
4. Localización geográfica de la oferta: El potencial del
MERCOSUR
5. Negociaciones internacionales: Acuerdos regionales
Los precios de productos básicos
siguen ciclos de larga duración
El tamaño significa crecimiento previsto en la
demanda de alimentos desde el 2000 a 2030
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%
Industrial
Asia del Este
(incl. China)
Asia del Sur (incl. India)
Africa
Este Medio & Norte de Africa
Crecimiento anual alimentario per capita (2000-2030)
America Latina
SE Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos
crecimiento anual
de la población
(2000-2030)
Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis
Principales Importadores Netos
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Japón Paises europeos
(Reino Unido,
Aemania,Italia,
Suecia, Portugal)
China y Hong
Kong
Rusia Corea Paises arabes
(Arabia Saudita,
Egipto, Argelia)
Otros paises
(Mexico,
Finlandia,
Singapur,Yemen,
Suiza)
Resto del mundo
23%
20%
14%
7%
6%
12%
6%
13%
Argentina: Exportaciones Agroindustriales Por Destino – Años 1995-2005-2012 - Miles de USD FOB
Fuente: UN Comtrade y ALADI
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
África China India Resto
de Asia Mercosu
r
Resto
Lata
m
NAFT
A
UE Rusia Resto
Mundo
Sin Transformación 1° Transformación 2° Transformación Biocombustibles
Exportadores netos de alimentos
Nuevos regionalismos
Fuente: abeceb, para la CERA.
Cinco conclusiones principales sobre
las oportunidades y desafíos para
Argentina
El contexto internacional es aun favorable y nos da oportunidades
La Argentina tiene un enorme potencial en la Bioeconomia: La política economica importa. Es necesario un esfuerzo en innovación y promoción comercial para mantener la competitividad internacional
Enfrentamos un mundo Multiplex. Hay que insertarse con flexiblidad. Hay que participar en las negociaciones comerciales
La demanda neta de alimentos esta concentrada en unos pocos grandes jugadores. Es necesario una política comercial específica para cada uno de estos casos
Argentina sola es débil Es necesario aprovechar el potencial del Mercosur . El Mercosur debería ser una plataforma de exportaciones agroindustriales
Muchas
Gracias
La demanda Internacional de alimentos
Los socios estratégicos I(1)
Los países emergentes continuarán siendo los socios estratégicos de
Sudamérica en alimentos
Aportarán el 81,3% del incremento la demanda total, con un máximo en
leche en polvo entera (94,9%) y un mínimo en granos gruesos (66,3%)
La participación de los países emergentes en el incremento será mayor en
alimentos de origen animal (86,2%), sobretodo en lácteos, que en los de
origen vegetal (76,4%), donde predomina el complejo oleaginoso.
Los países emergentes, excluyendo a China e India, aportarán el 52,8%
del aumento total
China aportará un 19,4% del aumento total, con máximos en leche en
polvo entera (44,9%), semillas oleaginosas (30,3%), harinas proteicas
(22,9%) y granos gruesos y aceites vegetales (20% respectivamente)
India aportará el 9,2% del aumento
(1) Estimaciones de la Fundación Producir Conservando
Fuente: Cargill, mayo, 2012. *Cereales, semillas oleaginosas, alimentos, aceites vegetales, equivalentes de la carne
Alimento* superávits y déficits Red de comercio intra regional, toneladas, m
1965
1990
1970
1995
1975 1980 1985
2000 2005 2010
América Central
Oeste de Europa Asia
Este Medio & África
Australia América del Sur
América del Norte
Europa Oriental
& Ex Unión Soviética
Crecimiento de la población urbana y rural
1950-2050
24.160
7.462
45.662
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2012
Exportaciones Argentinas
Año 2012. Millones USD
Productos industriales diversos Minerales
Combustíbles, químicos y petroquímicos Industriales derivados de la agricultura
Agroindustrial
Que Exportamos: Producciones
principales
Investment in R&D
Source: Pardey, 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
Additional meatconsumed
Mil
lio
n T
on
s
Developing
Developed
17%
Regional distribution of additional meat consumed
North America, 8%
Latin America and Caribean,
16%
Europe, 5%
Near East, 6%
Africa, 12%
Oceania, 1%
Other Asia, 15%
China, 29%
Viet Nam, 4% India, 4%
Asia, 52%
58 million tons additional meat consumed by 2023
83%
“Nuevos” desafíos para la política
agrícola
Crecimiento de la población
mundial y de la demanda Crecimiento
más rápido en países en
desarrollo y cambio en los padrones de
consumo
Cambio climático y variabilidad
de los rendimientos
La doble carga de malnutrición:
no todo se soluciona con mayor ingreso,
necesita un enfoque en
nutrición
Precios llegando a un plateau a nivel más alto que
antes
Preocupación por seguridad alimentaria en el contexto de precios altos
80
100
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160
180
200
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01
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20
12
20
13
PIB per capita
(precios constantes 2000=100)
Países menos desarrolados
Países de ingreso bajo y medio
Países de ingreso alto