Panorama de las Microfinanzas en Latinoamérica y Chile

Héctor Chamorro Peyresblanques, Gerente Banca Microemrpesarios Banefe BancoSantader

Presidente de la Red de Microfinanzas

Octubre 2004

INDICEINDICE

Las Microfinanzas en LatinoaméricaLas Microfinanzas en Latinoamérica

Evolución de las Microfinanzas en ChileEvolución de las Microfinanzas en Chile

Red para el Desarrollo de la Microfinanzas Red para el Desarrollo de la Microfinanzas en Chile A.G.en Chile A.G.

Conceptos básicosConceptos básicos::

Microcrédito:Microcrédito:Instrumento financiero, préstamo en dinero orientado a Instrumento financiero, préstamo en dinero orientado a microempresariosmicroempresarios

Microfinanzas:Microfinanzas:Servicios financieros integrales a microempresarios Servicios financieros integrales a microempresarios Incluye: crédito, ahorro, seguros, entre otrosIncluye: crédito, ahorro, seguros, entre otros

Microempresarios:Microempresarios:Personas que optan por el autoempleo, desarrollando Personas que optan por el autoempleo, desarrollando iniciativas de negocios con pequeños capitalesiniciativas de negocios con pequeños capitales

Las Microfinanzas Las Microfinanzas en en

LATINOAMERICALATINOAMERICA

Comportamiento de Crédito en Comportamiento de Crédito en LatinoaméricaLatinoamérica

$765 $763$793$734$737$620$638

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Préstamo Promedio ($USD)

Fuente: Microrate

Volumen de cartera y Volumen de cartera y número de clientes atendidosnúmero de clientes atendidos

$709,568

$645,966

$479,433

$408,312

$275,427

$236,826$196,925

868,404

790,202

552,167

258,218285,754

345,168

444,181

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

*Cifras a Junio

Clientes

Cartera

Cartera Agregada (en Millones de Dólares) vs. Clientes Agregados

Fuente: Microrate

A pesar del rápido crecimiento, A pesar del rápido crecimiento, su calidad de cartera es sólida su calidad de cartera es sólida

(oscilando alrededor del 5%)(oscilando alrededor del 5%)

4%

5%

7%

6%5%

5%6%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Cartera en Riesgo Promedio (1997 - 2003)

El sector ha dado evidencias de resistir mejor las crisis económicasEl sector ha dado evidencias de resistir mejor las crisis económicas

Fuente: Microrate

9.6%

-7.7%-15.0%

-6.6%

6.5% 6.7%

20.7%

2.3%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1998 1999 2000 2001

Sector Bancario Sector Microfianciero

Rentabilidad Promedio Sector Bancario vs. Sector Microfinanciero Bolivia (1998-2001)

En Bolivia:En Bolivia:

Fuente Microrate

En Perú:En Perú:

8.4%

4.0%3.1%

4.4%

11.1%

15.9%

5.3%

18.0%

0%

5%

10%

15%

20%

1998 1999 2000 2001

Sector Bancario Sector Microfianciero

Rentabilidad Promedio del Sector Bancario vs. Sector Microfinanciero Perú 1998 - 2001

Fuente: Microrate

En Colombia:En Colombia:

8.0%

-11.8%

-7.1%

2.6%

10.7%

6.6%

12.3%

7.1%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

1998 1999 2000 2001

Sector Bancario Sector Microfinanciero

Rentabilidad del Sector Bancariovs. Sector Microfinanciero Colombia (1998 – 2001)

Fuente: Microrate

MercadoMercado potencial, por países:potencial, por países:

Distribución de suministro y demanda del crédito microempresarial en América Latina

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Grupo 1: Bolivia,Honduras,Nicaragua, El

Salvador

Grupo 2: Paraguay,Guatemala, Perú, Chile;

Colombia, Rep. Dom,Ecuador, Costa Rica

Grupo 3: México, Brasil,Uruguay, Argentina y

Venezuela

Clientes potenciales

Clientes servidos

Fuente: CGAP “Inventario de las instituciones en microfinanzas en América Latina” (Washington, D. C, 1.999, Anexo 1)

Los bancos y las instituciones Los bancos y las instituciones microfinancieras innovan para suministrar microfinancieras innovan para suministrar servicios financieros que respondan a las servicios financieros que respondan a las necesidades de los clientesnecesidades de los clientes

InnovacionesInnovaciones

Ayudar a los clientes a crear

activos y minimizar el

riesgo

Reducir los costos para los clientes y las institutiones

Movilizar bancos y mercados de

capital para las microfinanzas

Desarrollar

nuevos canales de

distribución

Evolución de las Microfinanzas en Chile

Década del 80Década del 80

Las microfinanzas comienzan con iniciativas privadas -Ongs, Fundaciones- de carácter solidario, apoyadas con el financiamiento de organizaciones internacionales.Créditos escalonadosCobertura limitadaExperiencia con grupos de créditoSurge concepto de economía solidaria, informal, popularMicroempresaSe inicia proceso de atención por parte de Cooperativas

Al principio de los 90 aumentan las instituciones que

atienden el sector (ONGs, Cooperativas).Sector potencial, pero riesgoso.Disminuye el financiamiento por parte de organismos

internacionales, ante los buenos índices de la economía

chilena.Se crea el Fosis, que juega un rol fundamental, otorga

subsidios al crédito.Bancos comienzan a atender al segmento. Indap, desarrolla instrumento (BAF) para

incentivar a la Banca.

Década del 90Década del 90

Creación de leyes, (MEF. y EIRL, Ley de Cooperativas) Incentivo al uso de franquicia tributaria de capacitaciónFomento al uso del FogapeDesarrollo de instrumentos CORFOIncentivo al microcrédito agrícolaCreación del Comité MYPECreación del Comité Microempresas de la Asociación de BancosSercotec asume el tema microempresas con un enfoque

productivo.Creación de la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas

en Chile

Década del 2000Década del 2000

Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile A.G.

Antecedentes GeneralesAntecedentes Generales

Creada en el año 2001.Creada en el año 2001.

Instituciones y personas cuyo interés es el Instituciones y personas cuyo interés es el desarrollo social de la Microempresa en Chile.desarrollo social de la Microempresa en Chile.

En el año 2003 se constituyó como Asociación En el año 2003 se constituyó como Asociación Gremial, agrupando a 30 instituciones.Gremial, agrupando a 30 instituciones.

MISIONFortalecer el desarrollo de las Microfinanzas, a nivel público y privado, a través de la interacción de las instituciones que se dedican al microcrédito, mejorando con ello, el acceso y la igualdad de oportunidades para los chilenos.

VISIONCreemos que las microfinanzas son un medio eficaz para generar desarrollo social y combatir la pobreza urbana y rural. Nuestro norte, es un Chile con más oportunidades para todos y donde la dignidad de las personas nazca de su propio trabajo y su capacidad de auto superación.

VALORES: Tolerancia, Colaboración, Dignidad e Igualdad de Oportunidades.

Red de MicrofinanzasRed de Microfinanzas

Objetivos Principales

1. Articular los esfuerzos públicos, privados y de la sociedad civil, en

beneficio del desarrollo de las microfinanzas y las microempresas

en nuestro país, para generar cohesionadamente, nuevas y reales

oportunidades de desarrollo para los microempresarios y

trabajadores independientes.

2. Fortalecer las instituciones de microfinanzas con la finalidad de

mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios prestados a los

microempresarios.

3. Generar vínculos efectivos y complementarios entre instituciones

para dotar de programas pertinentes a cada una de los segmentos

que componen el universo de los microempresarios y

trabajadores independientes.

Integrantes

30 Organizaciones entre instituciones privadas de ahorro y crédito, organismos públicos que ofrecen recursos de fomento mediante licitación y organizaciones no financieras que apoyan el desarrollo de las microfinanzas:

• Bancos

• Cooperativas de Ahorro y Créditos

• ONGs, con programas de servicios financieros y no financieros para microempresarios

• Organizaciones de Seguridad Social

• Organismos estatales, relacionados con la microempresa urbana y rural

• Organizaciones no financieras de apoyo a la microempresa

Resultados:Resultados:

En conjunto, en 20 años, las instituciones que En conjunto, en 20 años, las instituciones que integran la Red, han atendido a más de 350.000 integran la Red, han atendido a más de 350.000 microempresarios del ámbito urbano y rural en microempresarios del ámbito urbano y rural en todo el país.todo el país.

Se ha relevado el microcrédito como herramienta de desarrollo.Se ha relevado el microcrédito como herramienta de desarrollo.

Se ha promovido el aumento significativo de la cobertura, creación y Se ha promovido el aumento significativo de la cobertura, creación y uso de recursos de fomento productivo.uso de recursos de fomento productivo.

Algunos miembros de la Red se han especializado en la atención de Algunos miembros de la Red se han especializado en la atención de diversos sectores: mujeres, indigentes, etc.diversos sectores: mujeres, indigentes, etc.

Se ha logrado un alto nivel de profesionalismo en la atención a los Se ha logrado un alto nivel de profesionalismo en la atención a los microempresarios y se han creado productos microempresarios y se han creado productos y servicios financieros y servicios financieros específicos para el segmento.específicos para el segmento.

Existe cobertura en todo el país a través de las organizaciones Existe cobertura en todo el país a través de las organizaciones integrantes de la Red.integrantes de la Red.

Se han desarrollado modelos de atención y procesos de evaluación Se han desarrollado modelos de atención y procesos de evaluación especializados, que han permitido el acceso financiero especializados, que han permitido el acceso financiero al segmento informal.al segmento informal.

Principales logros de la Principales logros de la industria:industria:

Iniciativas internasIniciativas internas

Encuentros e intercambio:Encuentros e intercambio:– Seminario-Taller de Riesgo (Villarrica, 2002)Seminario-Taller de Riesgo (Villarrica, 2002)– Seminario Instrumentos Productivos (Santiago, 2003)Seminario Instrumentos Productivos (Santiago, 2003)– Seminario de Crédito Agrícola (Curicó, 2004)Seminario de Crédito Agrícola (Curicó, 2004)– Pasantía Indap (Talagante, 2004)Pasantía Indap (Talagante, 2004)– Seminario Abierto (Santiago, 2004)Seminario Abierto (Santiago, 2004)

Comunicaciones:Comunicaciones:– Página WEBPágina WEB– Informativo e-mailInformativo e-mail

Comisiones:Comisiones: IntercambioIntercambio ComunicacionesComunicaciones EstudiosEstudios

ProyecciónProyección

Ampliar participación de las instituciones miembros. Ampliar participación de las instituciones miembros.

Fortalecer y proyectar el sector de las microfinanzas. Fortalecer y proyectar el sector de las microfinanzas.

En conjunto, apoyar al desarrollo de nuevas microempresas, En conjunto, apoyar al desarrollo de nuevas microempresas, mejorando los accesos a financiamiento.mejorando los accesos a financiamiento.

Mostrar al país que es posible convivir en competencia Mostrar al país que es posible convivir en competencia y colaboracióny colaboración

Establecer nexos con otras Redes de Latinoamérica y El Establecer nexos con otras Redes de Latinoamérica y El Caribe, para desarrollar convenios de intercambio que ayuden Caribe, para desarrollar convenios de intercambio que ayuden al desarrollo de las Instituciones de la Red. al desarrollo de las Instituciones de la Red.

Panorama de las Microfinanzas en Latinoamérica y Chile

Octubre 2004