Panorama Actual del Desarrollo de la

Actividad Pecuaria y Programas de

Descuento

LXXIII Asamblea General Ordinaria Aguascalientes, Ags.

Julio 14 de 2009

Panorama 2009

Antecedentes y orientación de FIRA

Líneas Estratégicas de FIRA

Programas Especiales

Conclusiones

Contenido

La recesión interna y la desaceleración económica mundial son hechos incontrovertibles.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 2009Variación % anual

3.8 3.9

3.0

2.2

0.5

3.6

0.9

-1.4-1.3-1.0

-2.9

-1.7

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

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No

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9

FMI BANCO MUNDIAL

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE BANCO MUNDIAL Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

El escenario es muy volátil y por ello las tendencias no están claramente definidas.

ESCENARIOS DE PRECIO DEL MAIZ AMARILLO, 2009-2010Dólares por tonelada

120

130

140

150

160

170

180

190

200

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-09

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0

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-10

Jun

-10

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Ago

-10

Sep

-10

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-10

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Dic

-10

FUTUROS DIC-08 FUTUROS ENE-09 FUTUROS FEB-09 FUTUROS MAR-09

FUTUROS ABR-09 FUTUROS MAY-09 FUTUROS JUN-09 FUTUROS JUL-09

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE REUTERS.

En el ámbito nacional hay una gran variabilidad de productividades, costos y precios (p.e. en maíz).

Cancún, Q. RooCP: 12,007Rendimiento: 5.5PP: 2,899

El principal costo es la alimentación y hay una mayor participación de grano importado

REQUERIMIENTOS DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO DE MÉXICO, 2000-2008

Millones de toneladas

0

4

8

12

16

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Maíz de importación Maíz quebrado de importación Sorgo de importación

Maíz, trigo y cebada nacional Sorgo nacional

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE ANFACA.

Sin embargo, a la par del sector agrícola, el sector pecuario en México mantiene su dinamismo en 2009.

Producto 2007 2008 Variación % Ene-may 2008 Ene-may 2009 Variación %Leche 10,513,405 10,765,827 2.4 4,270,390 4,343,913 1.7

Bovino 10,345,982 10,600,853 2.5 4,202,102 4,280,194 1.9 Caprino 167,423 164,974 -1.5 68,289 63,719 -6.7

Carne en canal 5,442,650 5,513,868 1.3 2,209,293 2,245,718 1.6 Bovino 1,635,040 1,666,654 1.9 656,936 673,433 2.5 Porcino 1,152,004 1,148,869 -0.3 455,133 459,176 0.9 Ovino 48,534 51,396 5.9 19,876 20,722 4.3 Caprino 42,873 43,018 0.3 17,177 17,078 -0.6 Ave 2,542,493 2,581,541 1.5 1,051,581 1,068,270 1.6 Guajolote 21,706 22,389 3.1 8,589 7,039 -18.0

Huevo para plato 2,290,833 2,345,007 2.4 920,812 931,360 1.1 Miel 55,460 55,271 -0.3 25,020 23,189 -7.3 Cera 2,047 2,469 20.6 807 706 -12.5 Lana 4,519 4,361 -3.5 2,172 2,573 18.5

PRODUCCIÓN PECUARIA DE MÉXICO, 2007-2009Miles de litros y Toneladas

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SIAP.

La demanda de leche muestra una relación positiva ante cambios en el ingreso a nivel internacional

CONSUMO DE LECHE E INGRESO PER CÁPITA, 2005 Kilogramo por año y dólares

Argentina

Australia

Brasil

Canada

Chile

China

Estados unidos

India Japón

México

Unión Europea

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

INGRESO PER CÁPITA

CO

NSU

MO

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE BANCO MUNDIAL Y FAO.

El consumo de carne en México se ha incrementado significativamente, pero apoyado en la carne de ave

CONSUMO DE DIFERENTES TIPOS DE CARNE EN MÉXICO, 1960-2009Kilogramos por persona al año

0

10

20

30

40

50

60

70

19

61

19

63

19

65

19

67

19

69

19

71

19

73

19

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19

77

19

79

19

81

19

83

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89

19

91

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95

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97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

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20

09

CARNE DE POLLO CARNE DE RES CARNE DE CERDO

*/ Estimado a partir de 2006.FUENTE: FIRA CON DATOS DE FAOSTAT Y SAGARPA.

El consumo de carne de ave se incrementará en los RIC+México y en los mercados de nicho

CONSUMO Y PIB PERCÁPITA DE CARNE DE AVE, 2005 Kilogramos por persona por año y dólares por año

China

México

Canada

Francia

Japón

Estados Unidos

Noruega

San Vincente y las Granadinas

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

PIB Per cápita

Co

nsu

mo

per

cáp

ita

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE FAO Y BANCO MUNDIAL.

El tipo de cambio y la actividad económica han corregido parcialmente el déficit comercial.

Concepto 2007 2008 Variación % Ene-May 2008 Ene-May 2009 Variación %Exportaciones 1,129.2 1,124.8 -0.4 465.2 446.4 -4.0

Bovino en pie 475.2 311.9 -34.4 142.0 157.1 10.6Carne de bovino congelada 52.7 57.0 8.0 24.3 24.0 -1.3 Carne de porcino 236.8 325.2 37.3 105.1 105.7 0.6Carne y despojos de aves de corral 0.4 1.4 290.3 0.3 2.0 563.4Miel natural de abeja 56.5 83.8 48.4 44.2 32.5 -26.5 Leche concentrada con o sin azúcar 44.1 57.4 30.0 16.7 16.3 -2.5 Preparaciones de carne 21.2 24.1 13.5 10.5 8.7 -17.2 Otros 242.3 264.0 9.0 122.2 100.3 -18.0

Importaciones 4,952.3 5,256.1 6.1 2,272.7 1,670.8 -26.5 Bovino en pie 89.5 134.8 50.6 109.7 7.3 -93.3 Porcino en pie 17.1 11.6 -31.8 9.4 1.2 -87.2 Ovino o caprino en pie 15.9 8.3 -47.7 3.3 2.2 -34.7 Aves en pie 23.0 22.2 -3.1 9.9 8.9 -10.5 Carne de bovino fresca y congelada 1,077.1 1,166.1 8.3 485.9 334.9 -31.1 Carne de porcino 509.4 658.2 29.2 228.8 272.2 18.9Carne y despojos de aves de corral 665.7 748.7 12.5 315.5 290.6 -7.9 Leche concentrada con o sin azúcar 683.5 696.1 1.8 397.2 169.1 -57.4 Derivados lácteos 887.7 731.8 -17.6 293.6 222.2 -24.3 Preparaciones de carne 85.4 90.8 6.3 36.3 30.3 -16.5 Huevo con y sin cascarón 35.0 29.7 -15.1 11.7 11.7 -0.6 Miel natural de abeja 0.0 0.0 -57.6 0.0 0.0 -100.0 Otros 863.1 957.6 10.9 371.3 320.2 -13.8

Saldo -3,823.1 -4,131.3 8.1 -1,807.5 -1,224.3 -32.3 FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE BANXICO.

BALANZA GANADERA, 2007-2009Millones de dólares

Precio débil de insumos (granos forrajeros)

Incentivo cambiario para los exportadores

Tendencia de mayor consumo de pollo a nivel nacional y en economías en desarrollo

Crecimiento de mercados de nicho en economías desarrolladas

Mayor consumo leche a nivel mundial (Tetra-Pack)

Expectativa de recuperación del ingreso en el corto plazo

Menor importación de carne de ave y bovinos

Reducción en el costo financiero

En resumen, el crecimiento del sector pecuario en el corto plazo tiene algunas ventajas…

La depreciación cambiaria aumenta el costo de los insumos

Por su costo, se observa un debilitamiento relativo de la demanda de carne de res y cerdo

Sustitución de fórmulas por derivados lácteos

Rezago en la recuperación económica interna respecto a EU

Debilidad estructural del sector

Mayores importaciones porcinas

Aunque se reconocen también algunas desventajas…

Panorama 2009

Antecedentes y orientación de FIRA

Líneas Estratégicas de FIRA

Programas Especiales

Conclusiones

Contenido

Sector que abastece el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles.

El sector pecuario es complementario al sector agrícola en cuanto integra la cadena de valor, en ramas como la porcícola, avícola y la leche entre otras.

Existe amplio potencial para el aprovechamiento de los recursos disponibles por empresas ganaderas.

Se cuenta con tecnologías y recursos para incrementar la competitividad de las empresas en los sistemas extensivos.

En el contexto del sector rural, el pecuario es uno de los ejes para generar empleos y valor de la producción

En los diagnósticos de la actividad pecuaria existen factores comunes e interrelacionados

En este contexto ¿cuál debe ser el papel de la Banca de Desarrollo … de FIRA?

¿CÓMO DAR SOLUCIONES?

¿CÓMO DAR SOLUCIONES?

¿CUÁL ES EL FACTOR

DETONANTE?

¿CUÁL ES EL FACTOR

DETONANTE?

¿POR DÓNDE Y CÓMO EMPEZAR?

¿POR DÓNDE Y CÓMO EMPEZAR?

PRODUCTOS APROPIADOSPRODUCTOS APROPIADOS

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROSRECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOINFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

¿CÓMO VINCULARSE CON

LOS ACTORES?

¿CÓMO VINCULARSE CON

LOS ACTORES?

Comerci

o

Comerci

o

InventariosInventarios

El financiamiento y los apoyos se canalizan a lo largo de la cadena en cada una de las fases del negocio

CAPITAL DE TRABAJO + INVERSIÓN FIJACAPITAL DE TRABAJO + INVERSIÓN FIJA

CompraAgroinsumos

Liquidez

Finaliza Vende

ProveedorProveedor

Procesa

ProductorProductor

Engorda

Industria

Industria

Compra insumos

El empaquetamiento de los apoyos financieros y tecnológicos, contribuye a soluciones integrales

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

FACTORAJEFACTORAJE

PRENDARIOSPRENDARIOS

REPORTOSREPORTOS

INVERSIÓN FIJAINVERSIÓN FIJA

ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS

COBERTURASCOBERTURAS

ESTRUCTURADOSESTRUCTURADOS

APOYOS TECNOLÓGICOS

Capacitación

Transferencia Tecnológica

Asistencia Técnica

Consultoría

GANADERÍAGANADERÍA

FIRA mantiene el flujo de recursos al sector pecuario y el mercado ofrece oportunidades para los proyectos

COLOCACIÓN FIRA, 2004-2008 Millones de pesos

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2004 2005 2006 2007 2008

Otras Líneas Pecuario

FUENTE: FIRA.

Los apoyos al sector ganadero reflejan las necesidades de los empresarios en cuanto a capital de trabajo

DESCUENTO DE ACTIVIDAD PECUARIA, 2004-2008 Millones de pesos

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2004 2005 2006 2007 2008

Avio Refaccionario

FUENTE: FIRA.

El financiamiento al sector pecuario se concentra en productores PD3

DESCUENTO PECUARIO POR ESTRATO DE PRODUCTOR, 2008 Porcentaje

16%

10%

74%

PD1 PD2 PD3

FUENTE: FIRA.

Panorama 2009

Antecedentes y orientación de FIRA

Líneas Estratégicas de FIRA

Programas Especiales

Conclusiones

Contenido

FondeoGarantíasApoyos Tec.

En primer lugar, se ha buscado el acceso al crédito del pequeño ganadero a través del desarrollo de IFNB’s

PequeñosGANADEROS

de Sonora

Prospectos

UCIALSA

Reembolso Asistencia434 Empresas

Reembolso Asistencia434 Empresas

La segunda línea es fortalecer los financiamientos, con asistencia técnica

Capacitación y Viajes de Observación1,180 Eventos

Capacitación y Viajes de Observación1,180 Eventos

Beneficiarios45,500 productores

Beneficiarios45,500 productores

27.0 MDP27.0 MDP

40.0 MDP40.0 MDP

Objetivos

Dinamizar el desarrollo de las capacidades gerenciales y

técnicas de los productores y consultores.

Fortalecer la oferta del mercado de la asistencia técnica,

mediante la preparación y calificación de técnicos asesores

Impulsar la reconversión tecnológica mediante la validación y

transferencia de tecnología.

Asimismo, FIRA ha promovido esquemas para el desarrollo de proveedores de carne y leche

Tecnologías Transferidas

Pastoreo Intensivo Tecnificado.

Manejo Holístico de los recursos

Sistemas Silvopastoriles.

Establecimiento de bancos de Biomasa (Cuba CT-115).

Uso de leucaena como banco de proteína.

También transfiere tecnologías para el desarrollo de la ganadería en el trópico en el Sureste

El esquema se sustenta en la adopción tecnológica y participación de consultores y Uniones Ganaderas

Diagnóstico:Diagnóstico: SequíaSequía AlimentaciónManejo de

Ganado

AlimentaciónManejo de

Ganado

Convenio Centro de Investigación

Convenio Centro de Investigación

AccionesAcciones CapacitadoresConsultores

CapacitadoresConsultores

Diplomado de Ganadería Tropical

Diplomado de Ganadería Tropical

35 Técnicos Certificados35 Técnicos Certificados

Cada Técnico4 o 5 Grupos

Cada Técnico4 o 5 Grupos

Días Demostrativos

Días Demostrativos

Unión de Crédito

Unión de Crédito

Seguimiento, Recomendacione

s

Seguimiento, Recomendacione

s

Entrega de semilla y material

vegetativo

Entrega de semilla y material

vegetativo

Factor Clave

AGENCIAAGENCIA

A través de la asesoría se acelera la adopción tecnológica y el crédito con las Uniones Ganaderas

2 a

3 T

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Téc

nic

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Co

nsu

lto

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NB

Ban

cos

e IF

NB

Líneas de CréditoLíneas de Crédito

Líneas de CréditoLíneas de Crédito

Líneas de CréditoLíneas de Crédito

Convenios de Entrega de Novillos de Media

Ceba

Convenios de Entrega de Novillos de Media

Ceba Crédito Demostraciones Capacitación

Servicios al Productor:Servicios al Productor:

Estancias Foros tecnológicos

No haber sido sancionado por incumplimiento

en años anteriores

Contemplar la aplicación

de un paquete

tecnológico

No recibir apoyos de cualquier

programa del Gobierno

Federal durante 2009

Contar con un crédito

autorizado (de preferencia al

amparo FONAGA)

Presentar proyecto de

inversión autorizado

Programa estratégico para la región Sur-Sureste (th)

Por último, la tercera línea busca la vinculación con los Programas Federales

SolicitudDocumentación

Solicitudde autorización

DictamenNotificaciónal Beneficiario

Convenio de Concertación

Liquidaciones (recibo oficial)Relación beneficiarios finales

Informe de Seguimiento (expedientes de crédito)

Acta de Finiquito

Elegibilidad

C R Y S

1 2

34

5

6

7

8

BENEFICIARIOS

El proceso de operación es similar al de casi todos los programas que FIRA administra

Panorama 2009

Antecedentes y orientación de FIRA

Líneas Estratégicas de FIRA

Programas Especiales

Conclusiones

Contenido

Apoyo Financiero Emergente a la Porcicultura

Ganadería Tropical en el Sureste

Trópico Húmedo

Producción de Leche a Bajo Costo Jalisco

Rescate y modernización de establos ejidales en la Laguna

La necesidad de atención oportuna demanda programas especiales para el sector pecuario

Panorama 2009

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Líneas Estratégicas de FIRA

Programas Especiales

Conclusiones

Contenido

Hacia adelante, FIRA reforzará sus estrategias en apoyo al sector pecuario

Mejorar y ampliar la oferta de instrumentos financieros que minimicen el riesgo.

Desarrollo de intermediarios financieros no bancarios con vocación al sector pecuario (Uniones de Crédito).

Expansión de las estructuras técnicas en los intermediarios y despachos.

Desarrollo de esquemas que faciliten la accesibilidad del crédito.

Fortalecer el acompañamiento técnico a productores, despachos e intermediarios en el medio rural.

RODRIGO A. SÁNCHEZ MÚJICADirector Generalwww.fira.gob.mx

01 800 999 3472

01 800 999 FIRA

Muchas Gracias !!!