Panamá – Costa Rica Más que simples socios comerciales Cinthya Arias Leitón Coordinadora...

Panamá – Costa Rica

Más que simples socios comerciales

Cinthya Arias LeitónCoordinadora Investigación de Mercados

Dirección de Inteligencia ComercialFebrero, 2011

Algunos elementos generales sobre ambas

economíasImplicaciones para el

desarrollo de negocios

Territorio y población

Fuente: CIA WorldFactBook, FMI

Territorio

78.5

51.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Panamá Costa Rica

Mile

s de

km2

Población

3.50

4.60

0

1

2

3

4

5

Panamá Costa Rica

Mill

ones

Nivel de producción y poder adquisitivo

PIB total

14

,2

15

,5

17

,1 19

,5 22

,8 24

,5 26

,8

18

,6

20 2

2,5 2

6,3 2

9,7

29

,3

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s d

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illo

ne

s d

e U

S$

Panamá Costa Rica

Fuente: FMI, Euromonitor

PIB por habitante (PPA)

77

25

83

52

91

93 10

27

9

11

36

2

11

63

4

12

26

9

80

33

86

14

95

27

10

41

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10

75

2

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66

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11

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0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 U

S$

Panamá Costa Rica

Crecimiento económico

Tasa de crecimiento real del PIB

7,2

% 8,5

%

12

,1%

10

,1%

3,0

%

6,2

%

6,7

%

6,8

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5,9

%

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2,8

% 3,8

%

4,2

%

4,4

%

-1,1

%

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2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012*

Panamá Costa Rica


Estabilidad

Tasa de inflación

3,2

2,1

4,2

8,8

2,4 3

,5

3

13

,8

11

,5

9,4

13

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0

2

4

6

8

10

12

14

16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Po

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Panamá Costa Rica


Desempleo abierto

10

,3

9,1

6,6

6

7,1

7,6

5,8

6,8

6,9

7,8

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0

2

4

6

8

10

12

2005 2006 2007 2008 2009 2010P

orc

en

taje

Panamá Costa Rica

Estructuras económicas complementarias

3%

6% 6%

17%

22%

8%

15%

9%

21%

5%

15%

6%5%

23%24%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%A

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os

Panamá Costa Rica

Cifras 2009 con base en datos Contraloría de la República de Panamá y Banco Central de Costa Rica.

Panamá como socio comercial de Costa Rica

Desempeño reciente

• Socio comercial número 4.

• Es el destino del 4.7% de las exportaciones costarricenses

• Mercado dinámico: 17% de incremento promedio anual en las exportaciones hacia ese mercado (2006-2010) a pesar del menor ritmo de crecimiento en el 2010.

• Lo anterior contrasta con 16.2% de crecimiento promedio para el total importado por Panamá en el mismo período.

• Exportamos más de 1600 productos (partidas).

• Exportan más de 560 empresas.

¿Qué exporta Costa Rica a Panamá?2010

Química36%

Alimentaria21%

Metal-mecánica

6%

Eléctrica y electrónica

9%

Plástico8%

Papel y cartón

7%

Otros13%

Fuente: PROCOMER

¿Qué importa Panamá del mundo?

Consumo semiduradero

6.9%

Combustibles y lubricantes

20.6%

Materias primas para la agricultura

2.2%

Eq. De transporte y telecomunicaicones

8.4%

Otros bienes de capital7.7%

Utensilios domésticos6.5%

Materias primas para la industria15.2%

Materiales de construcción

10.8%

Otros insumos1.3%

Bienes de capital para la agricultura

0.5%

Bienes de capital para la construcción

8.9%

Consumo no duradero11.1%

Fuente: Contraloría de la República de Panamá

¿De dónde importa Panamá?2009

Zona Libre de petróleo14,0%

Costa Rica5,2%

Mèxico4,6%

Zona Libre de Colón11,8%

China4,2%

Japón3,6%

Colombia3,3%

Korea del Sur2,6%

Otros21,6%

Estados Unidos29,1%

Fuente: Contraloría de la República de Panamá*Cifras 2009 preliminares según peso

Fuentes de oportunidad detectadas

Construcción – Turismo – Consumo masivo

Construcción

Desempeño reciente del sector

• Aproximadamente un 6% del PIB panameño corresponde al sector de la construcción.

4,40%4,80%

5,70% 5,80%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2006 2007 2008 2009

Fuente: Contraloría de la República de Panamá

Desempeño reciente del sector• Crecimiento del sector por encima del resto de la

economía:

18%

22%

31%

4%

10%

3%

12%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2006 2007 2008 2009

Crecimiento construcción Crecimiento totalFuente: Contraloría de la República de Panamá

Elementos dinamizadores del sector

• Dinamismo económico del país en los últimos años.

• Estabilidad social y política

• Incremento en la capacidad adquisitiva y reducción del desempleo.

• La capacidad de financiamiento bancario.

• Desarrollo de infraestructura pública + uso de áreas revertidas

• Exoneración del Impuesto a la los Bienes Muebles (ITBMS).

• Ley de intereses preferenciales.

• Imagen del país y el interés revelado por los extranjeros (turismo y segundo hogar).

• Consecuente desarrollo urbanístico y comercial para atender requerimientos de los mismos.

Oferta de Costa Rica en el sector construcción

Más que materiales

Estructuras Tuberías EléctricaServicios

relacionadosAcabados

• Metal

• Lozetas prefabricadas

• Metálicas

• Plásticas

• Accesorios

• Enchufes

• Apagadores

• Aparatos para la iluminación

• Cables

• Morteros

• Pegamentos

• Fraguas y pastas

• Pinturas y aditivos

• Adhesivos

• Llavines

• Puertas y molduras

• Arquitectura y diseño

• Ingeniería

• Movimientos de tierra y dragado

• Impacto

Constructoras – Contratistas – Distribuidores – Ferreterías

El sector turismo en Panamá

Desempeño reciente y oportunidades

2005 2006 2007 2008 2009

Promedio2006-2009

PIB total* 14,041.2 15,238.6 17,084.4 18,917.6 19,374.2 17,653.7

PIB servicios 2009* 9,093.6 9,981.9 11,339.2 12,627.5 12,991.1 11,734.9

Hoteles y restaurantes* 386.1 433.2 494.9 531.9 542.7 500.7

% Servicios 64.8% 65.5% 66.4% 66.8% 67.1% 66.4%

% Hoteles y restaurantes 2.7% 2.8% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8%

Crecimiento anual PIB --- 8.5% 12.1% 10.7% 2.4% 8.4%

Crecimiento anual Servicios --- 12.2% 14.2% 7.5% 2.0% 9.0%Crecimiento anual Hoteles y restaurantes --- 9.8% 13.6% 11.4% 2.9% 9.4%

Desempeño reciente del sector

Fuente: ATP y Contraloría de la República de Panamá

Panamá: Indicadores del sector turismo2000-2008

Número de visitantes en miles de personas e ingresos en millones de US$

600 626

1563

2328

0

500

1000

1500

2000

2500

Número de visitantes (en miles) Ingresos generados (millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: ATP

+160%+272%

Fuente: ATP

Participación del Gasto turístico en el PIB

Gasto promedio diario por turista se ha incrementado (47%) pasando de US$107,52 en el 2000 a US$158,32 47% en el 2008 vs un 11% que en promedio crece el número de turista en ese mismo

período.

6.4%7.1%

8.4%9.1%

9.6% 9.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Participación en el PIB

Crecimiento promedio anual del 3,5%El incremento registrado no guarda proporcionalidad al crecimiento en la

afluencia de turistas ni corresponde al potencial turístico real de Panamá.

1397414165

1430214488

14898

15700

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: ATP

Evolución del número de habitaciones

¿Dónde se ubica la oferta hotelera actual?

Fuente: ATP

Panamá63%

Herrera2%

Bocas del Toro2%

Chiriquí9%

Colón9% Darién

0%Los Santos1%

Coclé11%

Veraguas3%

Distribución actual no corresponde al potencial de las distintas regiones o zonas de turismo de Panamá.

Panamá, Chiriquí, Colón, Herrera y Los Santos: mayor número de productos turísticos con potencial medio y alto y alto nivel de competitividad y atractividad.

Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo alto.

Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo medio.

Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada

• Fuerte estrategia de promoción (imagen país).

• Visión de largo plazo (Plan Maestro de Desarrollo Sostenible 2007-2020)

Define estrategia país. Establece prioridades en regiones específicas: planes de acción para el desarrollo de

productos turísticos considerando potencialidad, competitividad y atractividad. Prioridad asignada a la interconexión de productos y zonas turísticas (aire, tierra y mar).


• Legislaciones especiales: • Declaratoria de turismo como actividad de utilidad pública y de interés nacional (1994).• Incentivos: exoneración de impuestos de importación, Impuesto bienes inmuebles,

deducciones de renta.• Opción especial para empresas del sector que inviertan fuera del área metropolitana:

certificado de empleo turístico • Supresión de requisitos de visas a turistas con visas de USA, Australia, Canadá, Reino

Unido y UE en general.

• Panamá como segundo hogar• Incentivos a residentes pensionados• Exoneración aranceles de importación de menaje, autos• Descuentos en ciertos servicios


• Promoción del turismo médico: • Implantes dentales, reproducción asistida, cirugía plástica, cardiología cosmetología dental,

ortopedia, etc.• Reglamentación del sector en proceso.• Desarrollo de acuerdos y convenios con entidades reconocidas alrededor del mundo.

• Generación de infraestructura:• Centro de Convenciones listo en 3 – 4 años: 3 veces Atlapa• Cinta Costera y mejoramiento de infraestructura vial.• Infraestructura comercial

Aprovisionamiento local y uso de distribuidores

• 82% utiliza distribuidores panameños• 64% recurre a productores locales en algún grado y para

ciertas categorías de productos.• Predominio local:

• Industria panameña no muy diversificada pero existen empresas grandes de productos clave.

• Producción agrícola.• Red de frío deficiente en el mercado: reducido número de

distribuidores con esas capacidades.• Desconocimiento de oferta costarricenses: calidad, competitividad,

etc.

• Solo 18% menciona realizar algún tipo de compras desde el extranjero (directamente).

• Interés elevado por desarrollar negocios directos: • Reducir costos.• Incrementar agilidad en el abastecimiento.• Acceder a productos de más calidad.• Posibilidades logísticas de manejar mayores inventarios.

• Elementos por vencer:• Desconocimiento de la oferta costarricense.• Desconocimiento de estándares costarricenses.• No asumirían rol de importador.

Mensaje y estrategia claveCosto + calidad + oportunidad y agilidad

Interés de adquirir productos en forma directa

Naturaleza de los productos demandados y frecuencia de compras

Consumiblesno

perecederosActivos

Consumiblesperecederos

Anual o mayor

• Muebles,secadoras de cabello, televisores, reloj despertador, planchas, aplanchadores, coffee maker, equipos especiales.

• Artículos con una frecuencia de reposición limitada

• Asociados al inicio de operaciones del hotel.

• Alimentos secos• Bebidas• Carnes• Vegetales• Frutas• Frescos semiprocesados:

cuttings

Semanal

• Ammenities• Químicos de limpieza

Mensual

Distribuidores identificados

Empresas*

Cerro Punta Global Brands

Cosemans H. Tzanetatos

Deli Fish Importadora y Exportadora Hermanos Gago

Dicasa JG Internacional

Distribuidora Capri NCH Panamá

Distribuidora Vikingo Proserv – Superior Food Service

Comercial e Industrial Dixie Tagarópulos

Durán Golf Ty. Robes

Feduro Uldipresa

Felipe Motta H. Tzanetatos

* Se refiere a empresas mencionadas por los hoteles consultados. Este listado no es una recomendación de PROCOMER en relación a las contrapartes con las cuales emprender un negocio dirigido al segmento hotelero en Panamá

Productos de consumo masivo

Industria alimentaria principalmente

Generalidades

• Distribución está concentrada en pocas empresas conformadas en grupos o holdings de tipo familiar.

• Se concentran en la provincia de Panamá.

• Hay preferencia por incursionar en la distribución de productos bajo acuerdos de exclusividad.

• Los elementos de decisión incluyen en especial el precio.

• Dada la gran exposición del consumidor a productos estadounidenses, suelen exigirse altos estándares de calidad y de presentación en los productos de consumo masivo.

Generalidades

• La cadena de comercialización es corta y relativamente simple.

• El importador es distribuidor a la vez y mayorista, en algunos caso hasta llega a la venta al por menor.

• La Zona Libre de Colón ocupa una posición muy importante en la cadena de abastecimiento, almacenamiento y manejo de inventarios para el mercado panameño.

• Los empresarios panameños están abiertos a la diversificación en negocios o segmentos de mercado que no son de su especialidad.

Principales puntos de venta• Supermercados

• Supermercados especializados• Tiendas de conveniencia

• Chinitos• Algunas cadenas de farmacias

Distribución regularProducto con marca

propia de los establecimientos

Distribuidores• Empresas de amplia trayectoria.

• Cumplen un papel fundamental.

• Aunque el exportador o fabricante extranjero puede acceder a ciertos puntos de venta de manera directa, la práctica más común es la utilización de un intermediario o distribuidor.

• Portafolios de productos variadas y alto manejo de productos extranjeros.

• En desarrollo segmento de foodservice.

• Algunos ligados directa o indirectamente a cadenas de supermercados.

• Marcas propias (industria)

Competencia interna

• La industria panameña es pequeña (al 7% del PIB).

• Ha venido creciendo pero a tasas inferiores a las de otras actividades.

• Agroindustria es el foco de acciones gubernamentales (mejoramiento competitivo).

• La industria alimentaria es el subsector más importante dentro de la industria manufacturera de Panamá.

Actividad industrial % Industria

Producción elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 18%

Elaboración de bebidas 14%

Elaboración de otros productos alimenticios 9%

Fabricación de productos minerales no metálicos 8%

Actividades de edición e impresión 7%

Fabricación de productos metálicos de uso estructural 7%

Fabricación de otros productos químicos 5%

Otros 32%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá

Competencia interna

Tendencias destacables

• Marca propia de los supermercados.• Presentaciones innovadoras y llamativas.• Búsqueda de alternativas que permitan la

diferenciación.– Extensión de la línea– Ingredientes especiales / gourmet / salud y

otras tendencias (orgánico iniciando).

Tratado de Libre Comercio Panamá – Costa Rica

Principales resultados de la negociación

Sector agrícola• Libre comercio para el 80% de las exportaciones actuales• Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años

para el comercio restante

Sector agroindustrial• Libre comercio para el 72% de las exportaciones actuales• Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años

para el 21% del total exportado• Exclusión del 7% del comercio actual

Acceso a Mercados

Canastas de desgravación

A Libre comercio inmediato C13 Trece añosB3 Tres años D Quince añosB Cinco años F Once años con 4 años de gracia

B8 Ocho años G Dieciséis años con 10 años de gracia

C Diez años H Diecisiete años con 5 años de gracia

C11 Once años I Diecisiete años con 10 años de gracia

C12 Doce años J Doce años con 2 años de gracia

* Exportaciones de Costa Rica a Panamá en el año 2008

Acceso a MercadosResultados por sector *

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agrícola Agroindustria Industrial

Libre comercio 3 a 10 años Más 10 años Excluido

LIBRE COMERCIO INMEDIATO• Despojos de carne porcina• Productos pesqueros, incluyendo atún

enlatado• Natilla; mantequilla; quesos; yogurt• Flores y plantas ornamentales• Frutas y frutos comestibles, frescos• Especias, condimentos, sazonadores• Chicles y demás gomas de marcar• Turrones y dulces de pasta de guayaba

• Cereales de desayuno y abrebocas de maíz• Mezclas de semillas (maní, marañón, etc)• Palmitos• Jugos de frutas• Salsas de todo tipo, excepto de soya; mayonesa• Sopas y preparaciones similares• Prep. homogeneizadas para alimentación infantil• Alimentos para animales

3 AÑOS• Carne de bovino

Acceso a MercadosEjemplos de productos

5 AÑOS• Animales vivos • Miel natural• Hortalizas (exc papa, cebolla y tomate)• Pastas alimenticias

• Pan congelado• Jaleas y mermeladas• Salsa de soya

8 AÑOS• Pan, excepto pan congelado • Preformados de pollo

10 AÑOS• Carne y despojos de aves, excepto pollo• Tomates frescos y preparados• Maíz y harina de maíz• Preparaciones de carne, excepto pollo• Melaza de caña

• Confites• Bebidas gaseosas y no gaseosas• Cerveza• Alcohol etílico


11 AÑOS • Galletas dulces y saladas

12 AÑOS • Leche en polvo• Leche fluida

13 AÑOS • Embutidos de bovino, porcino y aves

15 AÑOS • Alas de pollo• CDM, trozos de pollo (exc.muslos y pechugas)

16 AÑOS • Pechugas de gallo o gallina

17 AÑOS • Harina de trigo• Premezclas para panadería• Pollo entero fresco, refrigerado o congelado


ACCESO MEDIANTE CUOTAS

• Carne de bovino• Carne de cerdo• Leche en polvo• Leche fluida

• Aceite de palma• Salchichas• Jamón envasado• Salsas de tomate

EXCLUSIONES

• Café y subproductos *• Arroz **• Azúcar **• Papa **

• Cebolla **• Aceite de palma y derivados ***• Muslos y piernas, de gallo o gallina **• Carne de porcino ***

*/ Excluido a solicitud de Panamá **/ Excluido por acuerdo de los sectores productivos ***/ Este producto tiene acceso libre de aranceles dentro de cuota


Contingentes y cuotas

Producto Volumen

Con récord histórico

Carne de bovino 500 TM + 5% anual

Carne de cerdo 170 TM + 6% anual130 TM 1/

Leche fluida refrigerada 547.500 litros + 5% anualLeche fluida UHT 547.500 litros + 5% anualLeche en polvo descremada 340 TM + 5% anual 2/

Leche en polvo entera a granel 125 TM + 5% anualAceite de palma en bruto 450 TMAceite de palma refinado 200 TMPreparaciones y conservas de pollo 85 TMOtras salsas de tomate 1000 TM + 2% anual 3/

1/ Este volumen ingresa con un arancel de 15%2/ Hasta un 25% de esta cuota podrá ser importada en envases menores a 25 Kg y acondicionada para la venta al por menor3/ Salsas a base de concentrado de tomate no originarioSe publicaron en La Nación y Gaceta del viernes 9 de enero 2009

Estados Unidos

90%

Almacenes de

depósito6%

Costa Rica1% Brasil

0,09%

Malasia1%Perú

2%

Abrebocas de maízPartida 19041024

Los demás abrebocas de maíz con o sin sabor a queso

• Importaciones panameñas 2008: US$ 2,6 millones

• Arancel previo: 15% NMF

• Negociación: Libre Comercio.

Abrebocas de maízPartida 19059050

Estados Unidos

51%

Guatemala38%

El Salvador9%

Costa Rica1%

Zona Libre Colón

1%Otros0,3%

Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso

• Importaciones panameñas 2008: US$ 0.4 millones

• Arancel previo: 15% NMF; Guatemala recibe preferencia con arancel del 0%.

• Negociación: 5 años de desgravación

• Oportunidad para reafirmar presencia comercial y ganar mercado.

Galletas dulces Partida 19053100

Galletas dulces (con adición de edulcorante) incluso rellenas • Importaciones panameñas 2008:

US$6.5 millones

• Arancel previo: 15% NMF

• Negociación: Desgravación a 11 años.

• Ejemplo de producto que ha ganado mercado a pesar de tener que enfrentar aranceles.

• Con la negociación el panorama para el sector mejora sustancialmente.

Estados Unidos

32%

Costa Rica23%

Dinamarca8%

Reino Unido

6%

Nicaragua5%

México5%

El Salvador4%

Otros17%

Estados Unidos

55%

Costa Rica38%

España2%

Colombia

5%

Compotas, jaleas y mermeladasPartidas 20079100 y 20079990

Obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante de agrios (cítricos)

Ecuador2%

Francia2%

Chile1%

Costa Rica8%

Estados Unidos86%

Exc de fresas

• Importaciones panameñas 2008: US$ 0,07 millones (20079100);

US$ 3,6 millones (20079990).

• Arancel previo:• 15% NMF (Partida 20079100)• 15% NMF; Guatemala y República

Dominicana poseen preferencia del 0% (Partida 20079990)

• Negociación: Desgravación a 5 años.

• Opciones interesantes en el mercado institucional (hoteles, restaurantes, panadería y pastelería).

Estados Unidos

30%

Chile24%

Australia4%

Otros15%

Costa Rica5%

Guatemala22%

Jugos y concentradosGrupos de partidas 2009

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva), o de hortalizas, (incluso "silvestre") sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro

edulcorante

• Importaciones panameñas 2008: US$ 18,3 millones

• Solamente había trato preferencial para el jugo líquido de naranja o limón.

• Arancel previo: 15% (NMF)

• Negociación: Libre comercio.

• Opciones interesantes en el segmento institucional.

[email protected] http://www.procomer.com

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