Oil & Gas Magazine Abril 2016

3Directorio

Este mes:

¿Te perdiste la última edición?

Apertura extranjera en combustibles para México

La Secretaría de Energía (Sener) autorizó a particulares extranjeros la importación de gasolina y diésel a partir del pasado primero de abril con el objetivo de beneficiar a los consumidores mexicanos, ello siempre y cuando cumpla con

las disposiciones jurídicas aplicables.

El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández Ochoa

Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después de la Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con una industria estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo que además ofrece un esquema de competencia de mercado

bajo una regulación moderna.

Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.37 Fecha de publicación 18 de abril de 2016. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán

Cuernavaca, Morelos CP. 62410.

Información correcta al momento de publicar.www.oilandgasmagazine.com.mx

Información de ventas: [email protected]

[email protected] gratuitas:

http://eepurl.com/GG_DvComentarios:

[email protected]

DESCÁRGALA AQUÍ

Director GeneralGabriel Becerra Chávez-Hita

EditorEduardo García

ColaboradoresDaniela LoredoEduardo GarcíaJorge Palacios

FotografíasDaniela LoredoDepositphotosPemex y SECTUR

Corrector de EstiloCésar Bolaños

DiseñoAndrea Honorato

Mercadotecnia y VentasGabriel Becerra

FinanzasDaniel González

Tecnologías de la InformaciónFernando Dingler

Web, Comunity ManagerInbradit Marketing Digital

ColumnistasMarcial Díaz,Merlín Cochran Ramsés Pech,Javier Lozano,Ana Paula Fernández, Rafael Díaz, René Ocampo,César Rangel

3Directorio

Este mes:

¿Te perdiste la última edición?

La Secretaría de Energía (Sener) autorizó a particulares extranjeros la importación de gasolina y diésel a partir del pasado primero de abril con el objetivo de beneficiar a los consumidores mexicanos, ello siempre y cuando cumpla con

las disposiciones jurídicas aplicables.

El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández Ochoa

Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después de la Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con una industria estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo que además ofrece un esquema de competencia de mercado

bajo una regulación moderna.

Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.37 Fecha de publicación 18 de abril de 2016. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Titulo y Contenido en tramite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán

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Director GeneralGabriel Becerra Chávez-Hita

EditorEduardo García

ColaboradoresDaniela LoredoEduardo GarcíaJorge Palacios

FotografíasDaniela LoredoDepositphotosPemex y SECTUR

Corrector de EstiloCésar Bolaños

DiseñoAndrea Honorato

Mercadotecnia y VentasGabriel Becerra

FinanzasDaniel González

Tecnologías de la InformaciónFernando Dingler

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ColumnistasMarcial Díaz,Merlín Cochran Ramsés Pech,Javier Lozano,Ana Paula Fernández, Rafael Díaz, René Ocampo,César Rangel

54 Editorial

Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplió hace unos días 78 años como la empresa petrolera mexicana y enfrenta una serie de retos monumentales para poder subsistir. La apertura

anticipada del mercado gasolinero y la difícil tarea de sostener la producción con un recorte de 46 mil 800 millones de pesos en el área de producción y exploración, el cual anticipa una disminución de 100 mil barriles diarios durante el 2016.

De acuerdo a datos del Instituto del Seguro Social (IMSS) el empleo formal en Veracruz disminuyo en 2.3% en febrero, en 6.8% en Tabasco y 6.5% en Campeche. El repunte en el desempleo coincide con los retrasos en pagos a proveedores de la empresa, así como los recortes de 62 mil millones de pesos en 2015 y de 100 mil millones de pesos en

este año en el presupuesto de Pemex.

Ante el gris escenario al que se encuentra la petrolera hay que sumar el recorte de 35 mil millones de pesos al

presupuesto de su subsidiaria Transformación Industrial (TRI) difiriendo la inversión para la reconfiguración de

3 de las 6 refinerías que tiene nuestro país. Frente a

La actual crisis en la empresa ha provocado la salida de 14,322 empleados en el último año, sin contar los cerca de 35 mil trabajadores de empresas privadas que han perdido sus empleos ante la falta de pago por parte de Pemex, siendo los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche los más perjudicados a nivel económico por la falta de recursos para inversión en nuevos proyectos.

La deuda de la empresa supera los 86 mil millones de dólares. El año pasado, tuvo pérdidas por más de 30 mil millones de dólares. Con más de 144 mil empleados, su productividad laboral es la más baja entre las compañías petroleras en el mundo: menos de 17 barriles por trabajador contra más de 37 de una empresa privada como Shell o 43 de una empresa pública como Statoil, de Noruega.

La producción de crudo de la empresa se encuentra declive, cayendo en 6.3%, mientras que la producción de gas natural sufrió una disminución de 6.8% durante el 2015, el numero de pozos en operación retrocedió en 43.3%. Por si fuera poco, Pemex debe a 1,3000 proveedores cerca de 147 mil millones de pesos y enfrenta un recorte de 100 mil millones de pesos para este año.

La apertura del mercado de hidrocarburos en México no pudo llegar en peor momento para Pemex. La empresa reportó una perdida de 168,800 millones de pesos en el cuarto trimestre en comparación a los 117,600 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo en 2014, mientras que las ventas de la empresa cayeron en 27.9% mientras que el rendimiento de operación cayó en 150.6% y la perdida neta fue de 43.6%.

este escenario debemos de preguntarnos ¿Pemex tiene algo que festejar?

54 Editorial

Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplió hace unos días 78 años como la empresa petrolera mexicana y enfrenta una serie de retos monumentales para poder subsistir. La apertura

anticipada del mercado gasolinero y la difícil tarea de sostener la producción con un recorte de 46 mil 800 millones de pesos en el área de producción y exploración, el cual anticipa una disminución de 100 mil barriles diarios durante el 2016.

De acuerdo a datos del Instituto del Seguro Social (IMSS) el empleo formal en Veracruz disminuyo en 2.3% en febrero, en 6.8% en Tabasco y 6.5% en Campeche. El repunte en el desempleo coincide con los retrasos en pagos a proveedores de la empresa, así como los recortes de 62 mil millones de pesos en 2015 y de 100 mil millones de pesos en

este año en el presupuesto de Pemex.

Ante el gris escenario al que se encuentra la petrolera hay que sumar el recorte de 35 mil millones de pesos al

presupuesto de su subsidiaria Transformación Industrial (TRI) difiriendo la inversión para la reconfiguración de

3 de las 6 refinerías que tiene nuestro país. Frente a

La actual crisis en la empresa ha provocado la salida de 14,322 empleados en el último año, sin contar los cerca de 35 mil trabajadores de empresas privadas que han perdido sus empleos ante la falta de pago por parte de Pemex, siendo los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche los más perjudicados a nivel económico por la falta de recursos para inversión en nuevos proyectos.

La deuda de la empresa supera los 86 mil millones de dólares. El año pasado, tuvo pérdidas por más de 30 mil millones de dólares. Con más de 144 mil empleados, su productividad laboral es la más baja entre las compañías petroleras en el mundo: menos de 17 barriles por trabajador contra más de 37 de una empresa privada como Shell o 43 de una empresa pública como Statoil, de Noruega.

La producción de crudo de la empresa se encuentra declive, cayendo en 6.3%, mientras que la producción de gas natural sufrió una disminución de 6.8% durante el 2015, el numero de pozos en operación retrocedió en 43.3%. Por si fuera poco, Pemex debe a 1,3000 proveedores cerca de 147 mil millones de pesos y enfrenta un recorte de 100 mil millones de pesos para este año.

La apertura del mercado de hidrocarburos en México no pudo llegar en peor momento para Pemex. La empresa reportó una perdida de 168,800 millones de pesos en el cuarto trimestre en comparación a los 117,600 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo en 2014, mientras que las ventas de la empresa cayeron en 27.9% mientras que el rendimiento de operación cayó en 150.6% y la perdida neta fue de 43.6%.

este escenario debemos de preguntarnos ¿Pemex tiene algo que festejar?

76 Índice

Data 13 La Cantina del Charro 60

El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández

Reportajes a Profundidad 76

Eventos 94

Agenda 134

Destinos 120 Estilo de vida 124

Actualidad 64

Chihuahua Audi A3 Sedán

Especial Premios Oil & Gas 2015

Campo Marte en la Ciudad de México fue el escenario ideal para llevar a cabo la primera edición de los Premios Oil & Gas 2015 donde selectas personalidades, instituciones o empresas fueron galardonadas en virtud a su contribución con el sector petrolero durante todo el año.

27-28 US Crude Exports Congress 2016

Perfiles 14

76 Índice

Data 13 La Cantina del Charro 60

El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández

Reportajes a Profundidad 76

Eventos 94

Agenda 134

Destinos 120 Estilo de vida 124

Actualidad 64

Chihuahua Audi A3 Sedán

Especial Premios Oil & Gas 2015

Campo Marte en la Ciudad de México fue el escenario ideal para llevar a cabo la primera edición de los Premios Oil & Gas 2015 donde selectas personalidades, instituciones o empresas fueron galardonadas en virtud a su contribución con el sector petrolero durante todo el año.

27-28 US Crude Exports Congress 2016

Perfiles 14

Soy un mexicano firmemente convencido del futuro energético de nuestro país. He sido afortunado de trabajar en 7 países distintos, en ambientes tan diversos como los campos petroleros del Mar de Brunei hasta el desierto en Medio Oriente. Esta experiencia me ha abierto el interés en la ingeniería, la naturaleza y las personas; los tres campos me parecen fascinantes. ITESM, Harvard. @merlinken apuntesenergia.com

MERLÍN COCHRAN

9Este mes nos acompañan

Abogado consultor del Sector Energía, con estudios en Administración Pública. Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo Subgerente Jurídico en Pemex Refinación, en Pemex Gas y Petroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración.Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista.

MARCIAL DÍAZ IBARRA

Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa.

RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL

Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios, mercadotecnia y economía.

RAMSÉS PECH

Licenciado en Administración de Empresas, con 7 años de trayectoria en la industria del petróleo. Colaboró en la Dirección General de Petróleos Mexicanos como asesor de la Coordinación Ejecutiva, así mismo participó como Subgerente de Difusión y Promoción de Comunicación Social, posteriormente se desempeñó como titular de la Subgerencia de Ventas Zona Norte de Pemex Refinación, administrando los contratos de franquicia, crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayoristas de 8 estados del norte de la República Mexicana. [email protected]

JAVIER LOZANO CORTÉS

Soy un mexicano firmemente convencido del futuro energético de nuestro país. He sido afortunado de trabajar en 7 países distintos, en ambientes tan diversos como los campos petroleros del Mar de Brunei hasta el desierto en Medio Oriente. Esta experiencia me ha abierto el interés en la ingeniería, la naturaleza y las personas; los tres campos me parecen fascinantes. ITESM, Harvard. @merlinken apuntesenergia.com

MERLÍN COCHRAN

9Este mes nos acompañan

Abogado consultor del Sector Energía, con estudios en Administración Pública. Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por mas de 10 años, siendo Subgerente Jurídico en Pemex Refinación, en Pemex Gas y Petroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de Pemex y las DACS como son: Adquisiciones, Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de Administración.Como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la implementación de la Reforma Energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista.

MARCIAL DÍAZ IBARRA

Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual de Administración de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos de implementación de la oficina de administración de proyectos en la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de Dirección del Portafolio de Proyectos en la Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa.

RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL

Ingeniero con maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia y análisis económico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación, fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios, mercadotecnia y economía.

RAMSÉS PECH

Licenciado en Administración de Empresas, con 7 años de trayectoria en la industria del petróleo. Colaboró en la Dirección General de Petróleos Mexicanos como asesor de la Coordinación Ejecutiva, así mismo participó como Subgerente de Difusión y Promoción de Comunicación Social, posteriormente se desempeñó como titular de la Subgerencia de Ventas Zona Norte de Pemex Refinación, administrando los contratos de franquicia, crédito y venta de primera mano para las estaciones de servicio y mayoristas de 8 estados del norte de la República Mexicana. [email protected]

JAVIER LOZANO CORTÉS

10 Este mes nos acompañan

RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ

Ana Paula Fernández del Castillo Quintana en una voz reconocida a nivel nacional en materia de Negocios y Sostenibilidad, tras 18 años de experiencia en la industria de la construcción y de desarrollar la estrategia de Sostenibilidad para la principal empresa de Construcción de México: ICA, ha logrado además de diseñar planes en materia social y ambiental, llevar a cabo la implantación de programas que han demostrado ser un éxito en la generación de valor para la empresa, su cadena de suministro, el entorno social de proyectos y la compensación ambiental de las actividades de la construcción.

Forma parte del Comité de Infraestructura del CCE, Encabeza la comisión de Infraestructura y Ciudades Sustentables del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) órgano también del CCE, encabeza al equipo de gestión de la comisión de Responsabilidad Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Preside el subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, es Titular en La Red Multinacional de Mercados Emergentes por la Sustentabilidad de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Es Miembro del Consejo de la Red México de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es integrante del Consejo de World Vision México, lo que le ha llevado a ser reconocida por la revista Expansión como Mujer Líder en 2014 y 2015,

Es Arquitecta por la Universidad Anáhuac y Maestra en Administración de Empresas por el IPADE. Ha sido expositora e investigadora en distintos foros en México y el Extranjero en temas de Sustentabilidad, Gobernanza, Ética en los Negocios, Impacto Social y Ambiental. Fundadora y Directora General de ISD (Initiatives for Sustainable Development) organización dedicada a la implementación de iniciativas que impulsan una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas e instituciones y la generación de valor a favor del desarrollo sostenible.

ANA PAULA FERNÁNDEZ DEL CASTILLO QUINTANA

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos, grupos de poder, negociación política y mapeo de actores.

Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón. Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap. 1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.

CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

10 Este mes nos acompañan

RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ

Ana Paula Fernández del Castillo Quintana en una voz reconocida a nivel nacional en materia de Negocios y Sostenibilidad, tras 18 años de experiencia en la industria de la construcción y de desarrollar la estrategia de Sostenibilidad para la principal empresa de Construcción de México: ICA, ha logrado además de diseñar planes en materia social y ambiental, llevar a cabo la implantación de programas que han demostrado ser un éxito en la generación de valor para la empresa, su cadena de suministro, el entorno social de proyectos y la compensación ambiental de las actividades de la construcción.

Forma parte del Comité de Infraestructura del CCE, Encabeza la comisión de Infraestructura y Ciudades Sustentables del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) órgano también del CCE, encabeza al equipo de gestión de la comisión de Responsabilidad Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Preside el subcomité de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, es Titular en La Red Multinacional de Mercados Emergentes por la Sustentabilidad de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Es Miembro del Consejo de la Red México de Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es integrante del Consejo de World Vision México, lo que le ha llevado a ser reconocida por la revista Expansión como Mujer Líder en 2014 y 2015,

Es Arquitecta por la Universidad Anáhuac y Maestra en Administración de Empresas por el IPADE. Ha sido expositora e investigadora en distintos foros en México y el Extranjero en temas de Sustentabilidad, Gobernanza, Ética en los Negocios, Impacto Social y Ambiental. Fundadora y Directora General de ISD (Initiatives for Sustainable Development) organización dedicada a la implementación de iniciativas que impulsan una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas e instituciones y la generación de valor a favor del desarrollo sostenible.

ANA PAULA FERNÁNDEZ DEL CASTILLO QUINTANA

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializado en investigación sobre política energética y reforma económica del Estado, ha participado en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Conferencista en diversos coloquios nacionales e internacionales con temas de la reforma al sector energético mexicano, así como la apertura y regionalización económica mexicana. El aspecto característico de la investigación es el enfoque de estudios políticos, grupos de poder, negociación política y mapeo de actores.

Especialista y consultor en seguridad, con amplia preparación en los ejércitos de Estados Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela. Lic. En Admón. Militar, Maestro en Administración y Doctorante en Administración. Cap. 1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.

CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

13Data

15Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa

EMILIANO HERNÁNDEZ El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández Ochoa

Por: Daniela Loredo

Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después de la Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con una industria estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo que además ofrece un esquema de competencia de mercado bajo una regulación

moderna.

15Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa

EMILIANO HERNÁNDEZ El diseño del Mercado Eléctrico mexicano, en voz de César Emiliano Hernández Ochoa

Por: Daniela Loredo

Es claro que el sector eléctrico es uno antes y después de la Reforma Energética. Hoy por hoy contamos con una industria estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo que además ofrece un esquema de competencia de mercado bajo una regulación

moderna.

16 Perfiles: Emiliano Hernández Ochoa

Paralelamente, este mandato constitucional que ha levantado críticas a favor y en contra, signi-ficó un parteaguas para la Comi-sión Federal de Electricidad (CFE) que dejó su papel de paraestatal para convertirse en una Empresa Productiva del Estado que opera de manera independiente la gene-ración, transmisión, distribución y comercialización de la energía.

Por si lo anterior no fuera sufi-ciente, el sector se abrió a la in-versión privada nacional y extran-jera con el fin de transformarlo, generar mejores costos de elec-tricidad además de elevar la pro-ductividad de México como un

todo, sin perder su confiabilidad o capacidad de respuesta ante una emergencia.

ACLARANDO INCERTIDUMBRES

Todo cambio implica un riesgo, genera vacíos, incógnitas y tam-bién expectativas de lo que se pretende alcanzar, para ello Oil & Gas Magazine buscó al Dr. Cé-sar Emiliano Hernández Ochoa, quien con su vasto conocimiento en el tema como Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (SENER), tiene la respues-ta a muchas dudas e inquietudes de aquellos que buscan unirse a

esta transformación industrial, entre ellas se encuentran las si-guientes:

-¿Cuál es el margen de error que contempló la Reforma Energética?

La reforma constitucional tiene margen para aprender de la experiencia y corregirse; forma parte de un proceso también de adaptación y mejora constante. Un ejemplo son las subastas de largo plazo que emprendimos este año, mismas que son parte integral del diseño del Mercado Eléctrico mexicano y de las cuales continuamos revisando sus reglas, amén de perfeccionarlas.

Para ver el video da click

Paralelamente, este mandato constitucional que ha levantado críticas a favor y en contra, significó un parteaguas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dejó su papel de paraestatal para convertirse en una empresa productiva del Estado que opera de manera independiente la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el sector se abrió a la inversión privada nacional y extranjera con el fin de transformarlo, generar mejores costos de electricidad además

de elevar la productividad de México como un todo, sin perder su confiabilidad o capacidad de respuesta ante una emergencia.

ACLARANDO INCERTIDUMBRES

Todo cambio implica un riesgo, genera vacíos, incógnitas y tam-bién expectativas de lo que se pretende alcanzar, para ello Oil & Gas Magazine buscó al Dr. Cé-sar Emiliano Hernández Ochoa, quien con su vasto conocimiento en el tema como Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), tiene la respuesta a muchas dudas e inquietudes de

aquellos que buscan unirse a esta transformación industrial, entre ellas están las siguientes:

-¿Cuál es el margen de error que contempló la Reforma Energética?

La reforma constitucional tiene margen para aprender de la experiencia y corregirse; forma parte de un proceso también de adaptación y mejora constante. Un ejemplo son las subastas de largo plazo que emprendimos este año, mismas que son parte integral del diseño del Mercado Eléctrico mexicano y de las cuales continuamos revisando sus reglas amen de perfeccionarlas.

Para ver el video da click

-¿Afecta o no el desplome de los precios del crudo?

En el caso particular de nuestro sector tuvo un efecto afortuna-do, en especial la caída de precios del gas natural y el combustóleo: reducir tarifas en electricidad mu-cho más pronto de lo que espe-rábamos ya que se estimaba un plazo de tres a cinco años para in-troducir competencia en la indus-tria. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y gas aceleró los tiempos.

Aun así no podemos confiarnos de los precios. El petróleo no tiene palabra de honor, de ahí que otro de los elementos importantes de la Reforma sea la incorporación de energías limpias, fuentes que de-berían darnos una canasta diver-sificada para disminuir los riesgos y que en circunstancias diferentes permitiera que no vuelvan a subir los precios de la electricidad o de los servicios vinculados al servicio eléctrico como consecuencia de un repunte en los precios del cru-do. Por el momento, este desplo-me ha sido un factor positivo que nos dejó arrancar en condiciones favorables a diferencia de la re-forma petrolera.

-¿Cómo se pretende generar un piso parejo para los nuevos competidores?

Hay diversas decisiones que per-miten garantizar un piso parejo y la existencia de un mercado com-petitivo. En primer lugar, se creó un organismo independiente en-cargado de operar el sistema, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el cual opera

-¿De qué manera la Sener está impulsando a las energías limpias?

México introdujo en la Ley de la Industria Eléctrica un mecanismo que a nivel internacional se cono-ce como Requisito de Portafolio de Energía Limpia, el cual funge como sistema para promover la incorpo-ración de fuentes renovables. En términos generales, significa que todos los suministradores, esto es, aquellas empresas que venden energía al usuario final, o bien los grandes usuarios calificados que participan directamente en el mer-cado mayorista, están obligados a comprar un porcentaje de su ener-gía mediante energías limpias.

ya hoy en día el sistema eléctrico apegado a reglas parejas para to-dos; la segunda, fue establecer que una separación de la CFE en varias empresas de generación, donde cada una de estas tendrá una par-ticipación que no permita ejercer poder de mercado y afectar ne-gativamente a los competidores. Otro de los elementos contempla-dos fue dentro del propio diseño del Mercado Eléctrico basado en costos y no en ofertas. Finalmen-te, se estableció un Monitor de Mercado, unidad encargada de vigilar que los precios y los com-portamientos en este no registren condiciones oclusivas o participen de tal modo que perjudique a los competidores.

Para acreditarlo, utilizan los Cer-tificados de Energías Limpias, me-jor conocidos como CEL que los generadores limpios les venden y con los cuales los suministradores y grandes consumidores que par-ticipan directamente en el mer-cado eléctrico mayorista pueden acreditar que están cumpliendo con ese requerimiento; se trata de un sistema probado en múltiples jurisdicciones, principalmente en Australia, Estados Unidos, Euro-pa y América Latina. En concreto, creemos que el diseño mexicano es una buena adaptación de este sistema a las circunstancias mexi-canas que ha permitido incorporar energía limpia de manera competi-tiva y barata.

de sus segmentos tendrá una me-jor supervisión por consejos que velarán por que operen siguiendo las mejores prácticas, similares a las que tienen sus contrapartes privadas o públicas internaciona-les.

-¿Con la Reforma Energética, empresas y particulares podrán vender electricidad a CFE, ¿bajo qué normas y cuándo prevén liberar la SENER y la Comisión Reguladora de Energía?

Para ser más precisos, la refor-ma contempla no solo que haya generadores que puedan vender energía a CFE, en su papel de suministrador, sino también que haya otros suministradores que puedan vender la energía de los generadores de CFE. De eso se trata un mercado abierto.

Hoy en día, gracias al mercado eléctrico mayorista, que entró en operación a finales de enero, CFE ya está vendiendo a usuarios fina-les, todos los días, energía produ-cida por participantes que no son de su propiedad.

Ahora bien, esta fracción es in-significante todavía, porque esta energía solo se compra en un mercado de corto plazo en don-de CFE es, por mucho, el princi-pal vendedor. Gradualmente esta energía vendrá cada vez más de contratos de mediano y largo pla-zo que se asignarán a través de subastas.

Recordemos que en se llevó a cabo la subasta de largo plazo y para el segundo semestre del año se lanzará la primera licitación de

-¿Era necesario separar a la CFE para elaborar su desempeño?

La separación de CFE se contem-pla como una herramienta para permitir que exista una estruc-tura industrial compatible con la competencia, ya que una empresa verticalmente y horizontalmente integrada podría tener incenti-vos a negar el acceso a las redes de transmisión y distribución, o a ejercer poder de mercado en la ge-neración. Ahora bien, la competen-cia, como en todos los mercados, tendrá como efecto dará los incen-tivos a la empresa establecida, en este caso CFE, de mejorar su des-empeño. Ahora las actividades de generación de valor en cada uno

una subasta de mediano plazo de energía y potencia que definitiva-mente será de gran atractivo para las empresas interesadas en ven-der energía generada utilizando hidrocarburos: gas, por ejemplo. -¿Por qué importar energía de Estados Unidos?

La importación y exportación de energía eléctrica del país a Es-tados Unidos, Centroamérica y viceversa son complementarias. Por mencionar algo, en California, en ciertos momentos del año hay mucha demanda de electricidad que puede ser suministrada muy fácilmente desde las plantas de generación en Baja California; un caso similar sucede en Texas don-de tienen abundantes recursos eólicos y una gran planta instala-da para aprovecharlos.

La dotación de recursos de dife-rentes lados de la frontera presen-ta oportunidades para el comer-cio que en nuestro país no se ha desarrollado plenamente, sobre todo con el país vecino del norte, donde hay una enorme ventana de oportunidad por la comple-mentariedad en los recursos. En ese sentido, la Reforma Energéti-ca también impulsó el desarrollo de proyectos orientados a au-mentar el comercio internacional.

¿Qué se está haciendo ahora? Se está planteando la interco-nexión completa del Sistema de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional. Dicha conexión permitirá más comer-cio entre México y el mercado californiano de energía. De igual modo se pretenden fuertes y ro-

bustas interconexiones a lo largo de la frontera con Texas.

Como subsecretario de electricidad, ¿cuál considera su mayor reto?

Sin dudarlo, consolidar la Reforma Eléctrica. Ha sido un gran logro de la primera parte de la administra-ción de los Licenciados Enrique Peña Nieto y Pedro Joaquín Cold-well, titular de la SENER, el haber consolidado una referencia a ni-vel constitucional, legal, con leyes modernas que siguen las mejores prácticas internacionales.

El 2015 implicó el desarrollo de toda la capa regulatoria de la Re-forma, 2016 y 2017 los veo como el tiempo donde se pondrán en marcha y operación muchos de los instrumentos que construimos en el fundamento constitucional, legal y regulatorio de los años an-teriores.

HASTA LUEGO…

A pesar de contar con un expedien-te profesional y laboral bastan-te extenso, el Dr. César Emiliano Hernández Ochoa conserva aque-lla senci-llez que lo caracteri-za, aquel í m p e t u por trans-formar al país y una mente vi-s i o n a r i a , organizada y preparada que lo llevó a ocupar diversos cargos, entre ellos Direc-tor General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Jefe

de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SENER, Secretario del Con-sejo de Administración de Pemex y Secretario de la Junta de Go-bierno de CFE.

A nivel personal, el Subsecretario de Electricidad, originario del es-tado de Durango, también lleva una vida de éxitos y logros rodea-

da de literatura, en específico de novelas y libros de historia. Está orgulloso de sus logros como in-vestigador aca-démico en el ámbito de la re-gulación econó-mica y se llama a

sí mismo un amante de la comida y de los viajes en compañía de su familia, sin duda pilares de su pre-sente.

Fue nombrado Subsecretario de Electricidad de la

Secretaría de Energía (Sener) el 05 de febrero

de 2014

El petróleo no tiene palabra de honor, de ahí que otro de los elementos importantes de la Reforma sea la incorporación de energías limpias

César Emiliano Ochoa, Subsecretario de Electricidad.

Los mercados no se logran por decreto

Por: Marcial Díaz

Desde la Perspectiva: Marcial Díaz

Pues llegamos al mes de abril del 2016 donde conforme a las declaraciones con carácter de instrucción del Presidente Peña Nieto, pasamos de un monopolio estatal a un mercado abierto, esta decisión está fundamentada en:

Artículo Decimocuarto Transitorio. A partir del 1o. de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. (Ley sobre Hidrocarburos, DOF 13-VIII-13)

Con independencia de que no se conoce estudio alguno que haya elaborado para determinar que esas condiciones de mercado ya

producto importando, recorde-mos que importa cerca del 54%, y así poner a disposición de los interesados un volumen intere-sante en tanto se logran concretar esos proyectos de infraestructu-ra, pues es del conocimiento del sector que la empresa productiva del estado sigue siendo la única que hoy posee las terminales y los ductos por los que debe pasar el producto.

“Es un proceso por el cual Pemex sale al mercado y pone a las empresas su infraestructura para materializar la importación”,

eran la óptimas, hay que destacar que para lograr esta apertura de mercado el papel fundamental que ha venido realizando la Comi-sión Reguladora de Energía (CRE) ya que con la aprobación recien-temente de los lineamientos para elaborar las temporadas abiertas de ductos y terminales así como la tarifas, ahora Pemex Logística tendrá un periodo para presentar su solicitud de reserva de capaci-dad, el cual puede resolverse en máximo 45 días a partir de que se lance la temporada.

Después de la restructura inter-na que se dio en Petróleos Mexi-canos ahora Pemex Logística es quien cuenta con la propiedad de esta infraestructura de termina-les de almacenamiento y reparto, así como los ductos; Esta empre-

Noé Navarrete González, Comisionado de la CRE

Si bien llevamos unas semanas de que el mercado ya está abierto por completo para que se importe, más no se han visto de momento nuevos jugadores en el mercado lo cual indica que la noticia del adelanto sorprendió a todos y los tomo apenas en la etapa de inteligencia de mercados, pues hasta ahora abiertamente sólo se conoce en el sector de combustibles la estrategia de GULF y se dice que otras buscan con sus similares

sa deberá ordenar las solicitudes para acceder a estos ductos y terminales, las cuales serán pre-sentadas tanto por compañías privadas como de otras subsidia-rias de la empresa, como Pemex Transformación Industrial (antes Pemex Refinación), la cual ela-bora las gasolinas y cedió su in-fraestructura de almacenamiento y transporte a Pemex Logística. Este proceso para definir el acce-so y reserva de capacidad es co-nocido como Temporada Abierta.

Aunque aún no hay una fecha de-finida para que Pemex Logística convoque al procedimiento ni la gradualidad con la que pondrá a disposición la infraestructura, una de las opciones que se menciona es que al inicio se dé un porcenta-je importante de la capacidad del

mexicanas acuerdos de negocios que permitan importar, distribuir y comercializar petrolíferos en el mercado mexicano.

Las empresas que han hecho contacto con compañías mexicanas son Shell, ExxonMobil, BP, Valero Energy, Trafigura con su marca Puma; Chevron-Texaco, Lukoil de Rusia, Phillips 66 y Glencore; Ante esto es necesario estar atentos a la estrategia comercial que replante Pemex a su franquicitarios, pues seguro será agresiva para retener una parte importante del mercado.

YA TRES AÑOS.....FELICIDADES AL EQUIPO DE OIL & GAS

Los mercados no se logran por decreto

Por: Marcial Díaz

Desde la Perspectiva: Marcial Díaz

Pues llegamos al mes de abril del 2016 donde conforme a las declaraciones con carácter de instrucción del Presidente Peña Nieto, pasamos de un monopolio estatal a un mercado abierto, esta decisión está fundamentada en:

Artículo Decimocuarto Transitorio. A partir del 1o. de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. (Ley sobre Hidrocarburos, DOF 13-VIII-13)

Con independencia de que no se conoce estudio alguno que haya elaborado para determinar que esas condiciones de mercado ya

producto importando, recorde-mos que importa cerca del 54%, y así poner a disposición de los interesados un volumen intere-sante en tanto se logran concretar esos proyectos de infraestructu-ra, pues es del conocimiento del sector que la empresa productiva del estado sigue siendo la única que hoy posee las terminales y los ductos por los que debe pasar el producto.

“Es un proceso por el cual Pemex sale al mercado y pone a las empresas su infraestructura para materializar la importación”,

eran la óptimas, hay que destacar que para lograr esta apertura de mercado el papel fundamental que ha venido realizando la Comi-sión Reguladora de Energía (CRE) ya que con la aprobación recien-temente de los lineamientos para elaborar las temporadas abiertas de ductos y terminales así como la tarifas, ahora Pemex Logística tendrá un periodo para presentar su solicitud de reserva de capaci-dad, el cual puede resolverse en máximo 45 días a partir de que se lance la temporada.

Después de la restructura inter-na que se dio en Petróleos Mexi-canos ahora Pemex Logística es quien cuenta con la propiedad de esta infraestructura de termina-les de almacenamiento y reparto, así como los ductos; Esta empre-

Noé Navarrete González, Comisionado de la CRE

Si bien llevamos unas semanas de que el mercado ya está abierto por completo para que se importe, más no se han visto de momento nuevos jugadores en el mercado lo cual indica que la noticia del adelanto sorprendió a todos y los tomo apenas en la etapa de inteligencia de mercados, pues hasta ahora abiertamente sólo se conoce en el sector de combustibles la estrategia de GULF y se dice que otras buscan con sus similares

sa deberá ordenar las solicitudes para acceder a estos ductos y terminales, las cuales serán pre-sentadas tanto por compañías privadas como de otras subsidia-rias de la empresa, como Pemex Transformación Industrial (antes Pemex Refinación), la cual ela-bora las gasolinas y cedió su in-fraestructura de almacenamiento y transporte a Pemex Logística. Este proceso para definir el acce-so y reserva de capacidad es co-nocido como Temporada Abierta.

Aunque aún no hay una fecha de-finida para que Pemex Logística convoque al procedimiento ni la gradualidad con la que pondrá a disposición la infraestructura, una de las opciones que se menciona es que al inicio se dé un porcenta-je importante de la capacidad del

mexicanas acuerdos de negocios que permitan importar, distribuir y comercializar petrolíferos en el mercado mexicano.

Las empresas que han hecho contacto con compañías mexicanas son Shell, ExxonMobil, BP, Valero Energy, Trafigura con su marca Puma; Chevron-Texaco, Lukoil de Rusia, Phillips 66 y Glencore; Ante esto es necesario estar atentos a la estrategia comercial que replante Pemex a su franquicitarios, pues seguro será agresiva para retener una parte importante del mercado.

YA TRES AÑOS.....FELICIDADES AL EQUIPO DE OIL & GAS

2524 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz

NUMERALIA

MéxicoEstados UnidosFranciaJapón

2 días90 días98 días70 días

Para que se consolide el negocio de la libre importación de combustibles , es necesario crear infraestructura para el almacenamiento y pese a que hay varios proyectos en proceso para asentarse en los estados de Querétaro, Nuevo León, Hidalgo y San Luis Potosí, de momento el gran volumen del producto lo seguirá moviendo Pemex por medio de toda la cadena del negocio que ya conocemos, consultando datos de Opis, (OIL PRICE INFORMATION SERVICES) el volumen a importar por otras compañías que no fueran Pemex para el próximo trimestre es bajo.

Para importar debemos considerar:

1México es vecino del mercado más importante de petrolíferos, lo cual con infraestructura y un plan de logística se abre la posibilidad de importar combustibles de calidad a precios bajos en beneficio de los consumidores nacionales.

2La estructura de precios en México da elementos para permitir la compra de gasolinas y diésel bajo las mejores condiciones, previendo márgenes para los suministradores y las estaciones de servicio, incentivando la inversión en la infraestructura requerida.

3Bajo la nueva estructura de precios, los participantes del mercado podrán optimizar sus costos relacionados con transporte, manejo y flete, ofreciendo mejores precios al consumidor.

4El número de las estaciones de servicio per cápita en México es bajo, por lo cual con nuevos esquemas de estaciones se puede detonar proyectos de inversión que generen mayor cobertura y servicio.

5Alianzas con grupos locales para consolidar la libre competencia.

Artículo 1o LIEPS.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o

actividades siguientes:

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera

importación la introducción al país de bienes.

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles Cuota Gasolina menor a 92 octanos 4.16 Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52 Diésel 4.58

2. Combustibles no fósiles 3.52 pesos por litro. Unidad de medida pesos por litro.

Falta nombrar dos comisionados en la CRE y uno en CNH....será después de las elecciones

2524 Desde la Perspectiva: Marcial Díaz

NUMERALIA

MéxicoEstados UnidosFranciaJapón

2 días90 días98 días70 días

Para que se consolide el negocio de la libre importación de combustibles , es necesario crear infraestructura para el almacenamiento y pese a que hay varios proyectos en proceso para asentarse en los estados de Querétaro, Nuevo León, Hidalgo y San Luis Potosí, de momento el gran volumen del producto lo seguirá moviendo Pemex por medio de toda la cadena del negocio que ya conocemos, consultando datos de Opis, (OIL PRICE INFORMATION SERVICES) el volumen a importar por otras compañías que no fueran Pemex para el próximo trimestre es bajo.

Para importar debemos considerar:

1México es vecino del mercado más importante de petrolíferos, lo cual con infraestructura y un plan de logística se abre la posibilidad de importar combustibles de calidad a precios bajos en beneficio de los consumidores nacionales.

2La estructura de precios en México da elementos para permitir la compra de gasolinas y diésel bajo las mejores condiciones, previendo márgenes para los suministradores y las estaciones de servicio, incentivando la inversión en la infraestructura requerida.

3Bajo la nueva estructura de precios, los participantes del mercado podrán optimizar sus costos relacionados con transporte, manejo y flete, ofreciendo mejores precios al consumidor.

4El número de las estaciones de servicio per cápita en México es bajo, por lo cual con nuevos esquemas de estaciones se puede detonar proyectos de inversión que generen mayor cobertura y servicio.

5Alianzas con grupos locales para consolidar la libre competencia.

Artículo 1o LIEPS.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o

actividades siguientes:

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se considera

importación la introducción al país de bienes.

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles Cuota Gasolina menor a 92 octanos 4.16 Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52 Diésel 4.58

2. Combustibles no fósiles 3.52 pesos por litro. Unidad de medida pesos por litro.

Falta nombrar dos comisionados en la CRE y uno en CNH....será después de las elecciones

2726 Desde la Perspectiva: Merlin Cochran

¿Por qué se reformó el sector eléctrico?

Por: Merlín Cochran

Al hablar de la reforma energética casi siempre se enfatiza en los hidrocarburos, mientras que poco se ha mencionado el sector eléctrico. No obstante, los cambios en este sector son igual de trascendentes por lo que ahora en “Apuntes sobre Energía” nos abogamos a explicar por qué era necesario reformar este apartado.

Hagamos una breve semblanza histórica. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la primera planta generadora en el país fue instalada como parte de una fábrica textil en 1879, en León, Guanajuato. Desde ese entonces, la industria creció hacia otros segmentos industriales, comerciales y residenciales de la mano de 3 compañías privadas que se expandieron para cubrir cerca de 40% de la población. No obstante, las dificultades eran muchas, las interrupciones constantes, las tarifas elevadas y la distribución limitada. En realidad, era difícil que tres empresas

privadas electrificaran un país en el que el 62% de su población vivía en poblaciones rurales. (Actualmente sólo el 21% de la población vive en el campo).

Para 1937 se creó la CFE y paulatinamente se fue nacionalizando la industria hasta llegar a formalizarse bajo una reforma constitucional en 1960, que definía que la generación, transporte y distribución de electricidad serían un servicio público. Durante la transformación, el Estado mexicano adquirió los bienes de las compañías privadas y, a través de la CFE, expandió sus redes de transmisión y distribución. Se construyeron plantas generadoras con diferentes fuentes energéticas y se normalizaron los voltajes y frecuencias en la red, entre otros proyectos. Actualmente, el 98.53% de la población cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica y la producción total del país nos pone como el productor número 12 de electricidad en el mundo.

INVERSIÓN PRIVADA

En los últimos años, sin embargo, la generación de electricidad para el país ha sido una carga compartida. Subsecuentes reformas en el 1992 y 1995 permitieron que productores privados tuvieran la posibilidad de construir y operar plantas de generación eléctrica, sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, bajo el argumento de que no constituirían parte del servicio público y con la condición de no comercializar los excedentes. De esta manera surgieron las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente de energía y pequeña producción de energía eléctrica, entre otras. Para finales del 2014, el 83.1% de la capacidad instalada pertenecía a la CFE y el resto a privados.

FALTA DE INFRAESTRUCTURA

La inversión privada también puede asistir a la CFE al participar en “Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (PIDIREGAS); Obra Pública Presupuestal (OPP) y Obra Pública Financiada (OPF). No obstante, los esquemas limitan la inversión a ciertos techos de endeudamiento de la paraestatal y no a los requerimientos de la oferta y la demanda en toda la cadena de

valor. A su vez, la misma Secretaría de Energía (SENER) acepta que dichas modalidades no vinculan a la empresa privada constructora con la prestación del servicio, por lo que no necesariamente se obtienen los mejores incentivos para la racionalidad económica de su infraestructura.

Por su parte, las crisis financieras de los 80s y 90s (y las subsecuen-tes negociaciones de crédito con acreedores) limitaron la habilidad del Estado y de sus empresas para financiar nuevos proyectos. Como consecuencia, la infraes-tructura eléctrica paraestatal careció de una modernización y de una expansión necesaria para mantener la tasa de crecimiento y es por ello que para el año 2000 empezamos a ver márgenes de reserva menores a los estableci-dos para asegurar el suministro. Consecuentemente la industria privada tuvo que sostener su pro-pio crecimiento al incrementar su capacidad de generación un 22.7% anual en el periodo 1993–2000. Durante el mismo periodo el sector público apenas registro un crecimiento anual del 3.1%.

ALERTAS CRÍTICAS

La falta de inversión similar se vio reflejada en la producción y distri-bución de gas. Lamentablemen-te la falta de inversión también afectó a la producción de Pemex (quien se enfocó en proyectos más rentables como petróleo en vez de gas), ya que en 1997 éra-mos prácticamente autosuficien-tes y hoy importamos casi una tercera parte de nuestro consu-FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLES) – ENERGY ATLAS.

¿Por qué se reformó el sector eléctrico?

Por: Merlín Cochran

Al hablar de la reforma energética casi siempre se enfatiza en los hidrocarburos, mientras que poco se ha mencionado el sector eléctrico. No obstante, los cambios en este sector son igual de trascendentes por lo que ahora en “Apuntes sobre Energía” nos abogamos a explicar por qué era necesario reformar este apartado.

Hagamos una breve semblanza histórica. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la primera planta generadora en el país fue instalada como parte de una fábrica textil en 1879, en León, Guanajuato. Desde ese entonces, la industria creció hacia otros segmentos industriales, comerciales y residenciales de la mano de 3 compañías privadas que se expandieron para cubrir cerca de 40% de la población. No obstante, las dificultades eran muchas, las interrupciones constantes, las tarifas elevadas y la distribución limitada. En realidad, era difícil que tres empresas

privadas electrificaran un país en el que el 62% de su población vivía en poblaciones rurales. (Actualmente sólo el 21% de la población vive en el campo).

Para 1937 se creó la CFE y paulatinamente se fue nacionalizando la industria hasta llegar a formalizarse bajo una reforma constitucional en 1960, que definía que la generación, transporte y distribución de electricidad serían un servicio público. Durante la transformación, el Estado mexicano adquirió los bienes de las compañías privadas y, a través de la CFE, expandió sus redes de transmisión y distribución. Se construyeron plantas generadoras con diferentes fuentes energéticas y se normalizaron los voltajes y frecuencias en la red, entre otros proyectos. Actualmente, el 98.53% de la población cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica y la producción total del país nos pone como el productor número 12 de electricidad en el mundo.

INVERSIÓN PRIVADA

En los últimos años, sin embargo, la generación de electricidad para el país ha sido una carga compartida. Subsecuentes reformas en el 1992 y 1995 permitieron que productores privados tuvieran la posibilidad de construir y operar plantas de generación eléctrica, sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, bajo el argumento de que no constituirían parte del servicio público y con la condición de no comercializar los excedentes. De esta manera surgieron las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente de energía y pequeña producción de energía eléctrica, entre otras. Para finales del 2014, el 83.1% de la capacidad instalada pertenecía a la CFE y el resto a privados.

FALTA DE INFRAESTRUCTURA

La inversión privada también puede asistir a la CFE al participar en “Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (PIDIREGAS); Obra Pública Presupuestal (OPP) y Obra Pública Financiada (OPF). No obstante, los esquemas limitan la inversión a ciertos techos de endeudamiento de la paraestatal y no a los requerimientos de la oferta y la demanda en toda la cadena de

valor. A su vez, la misma Secretaría de Energía (SENER) acepta que dichas modalidades no vinculan a la empresa privada constructora con la prestación del servicio, por lo que no necesariamente se obtienen los mejores incentivos para la racionalidad económica de su infraestructura.

Por su parte, las crisis financieras de los 80s y 90s (y las subsecuen-tes negociaciones de crédito con acreedores) limitaron la habilidad del Estado y de sus empresas para financiar nuevos proyectos. Como consecuencia, la infraes-tructura eléctrica paraestatal careció de una modernización y de una expansión necesaria para mantener la tasa de crecimiento y es por ello que para el año 2000 empezamos a ver márgenes de reserva menores a los estableci-dos para asegurar el suministro. Consecuentemente la industria privada tuvo que sostener su pro-pio crecimiento al incrementar su capacidad de generación un 22.7% anual en el periodo 1993–2000. Durante el mismo periodo el sector público apenas registro un crecimiento anual del 3.1%.

ALERTAS CRÍTICAS

La falta de inversión similar se vio reflejada en la producción y distri-bución de gas. Lamentablemen-te la falta de inversión también afectó a la producción de Pemex (quien se enfocó en proyectos más rentables como petróleo en vez de gas), ya que en 1997 éra-mos prácticamente autosuficien-tes y hoy importamos casi una tercera parte de nuestro consu-FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLES) – ENERGY ATLAS.

mo. En consecuencia, la infraestructura necesaria (principalmente gasoductos) para satisfacer dicha dependencia tampoco existía, por lo que se incurría en un desabasto en el sistema.

Dichos desabastos obligaron a Pemex a emitir 35 “alertas críticas” entre 2012 y 2013 que pedían la racionalización del consumo: “para continuar operando utilicen otra fuente de combustible”. Por supuesto estas alertas frenaron la productividad del país y la confianza de su industria.

METAS AMBIENTALES

Históricamente México ha generado su electricidad a través hidrocarburos, algo esperado porque somos un país productor. No obstante, la escasez de gas natural obligó a la CFE a utilizar combustibles más contaminantes, lo que se traduce en problemas ambientales por la generación de dióxido de carbono, poniendo en riesgo la sustentabilidad de nuestro crecimiento gracias al calentamiento global. No es lo mismo cantidad, que calidad.

FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

FUENTE: SENER – PRODESEN 2015 - 2029

Porcentaje de producción de electricidad por hidrocarburos

COSTO DE GENERACIÓN

Dado que el combustible representa un 80% del costo de generación, el no poder contar con gas para la generación de energía, y a la vez tener un porcentaje bajo de energía renovable, significaba tener que utilizar fuentes más cara de combustible.

PÉRDIDAS

En distribución las pérdidas de energía técnicas (término aplicado a la energía que se pierde en instalaciones obsoletas gracias a la transformación de una parte de la energía eléctrica en calor disipado) y no técnicas (aquellas por robo o no pago) también se han dejado notar. Países de la OECD promedian entre 6 y 7%, en nuestro caso es el doble. ¿Qué significa esto? Tener un 13.85% de pérdidas de energía representa una perdida económica de 50 mil millones de pesos.

mo. En consecuencia, la infraestructura necesaria (principalmente gasoductos) para satisfacer dicha dependencia tampoco existía, por lo que se incurría en un desabasto en el sistema.

Dichos desabastos obligaron a Pemex a emitir 35 “alertas críticas” entre 2012 y 2013 que pedían la racionalización del consumo: “para continuar operando utilicen otra fuente de combustible”. Por supuesto estas alertas frenaron la productividad del país y la confianza de su industria.

METAS AMBIENTALES

Históricamente México ha generado su electricidad a través hidrocarburos, algo esperado porque somos un país productor. No obstante, la escasez de gas natural obligó a la CFE a utilizar combustibles más contaminantes, lo que se traduce en problemas ambientales por la generación de dióxido de carbono, poniendo en riesgo la sustentabilidad de nuestro crecimiento gracias al calentamiento global. No es lo mismo cantidad, que calidad.

FUENTE: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA (IEA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

FUENTE: SENER – PRODESEN 2015 - 2029

Porcentaje de producción de electricidad por hidrocarburos

COSTO DE GENERACIÓN

Dado que el combustible representa un 80% del costo de generación, el no poder contar con gas para la generación de energía, y a la vez tener un porcentaje bajo de energía renovable, significaba tener que utilizar fuentes más cara de combustible.

PÉRDIDAS

En distribución las pérdidas de energía técnicas (término aplicado a la energía que se pierde en instalaciones obsoletas gracias a la transformación de una parte de la energía eléctrica en calor disipado) y no técnicas (aquellas por robo o no pago) también se han dejado notar. Países de la OECD promedian entre 6 y 7%, en nuestro caso es el doble. ¿Qué significa esto? Tener un 13.85% de pérdidas de energía representa una perdida económica de 50 mil millones de pesos.

Por su parte, las alertas críticas tuvieron consecuencias devasta-doras para la economía del país generando pérdidas de miles de millones de pesos tanto a la industria privada como a la pa-raestatal. Tan significativo fue el impacto que el Banco de México derivó que la escasez de gas del tercer semestre del 2013 provocó que se profundizara la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

Como es de imaginar, la CFE tam-bién ha venido registrando pérdi-das masivas. Tan sólo en el 2013 se registró un resultado negativo por 37,552 millones de pesos ese año, lo doble del año anterior.

TARIFAS ELÉCTRICAS

Uno podría pensar; ¿y por qué no elevar los precios al consumidor

para prevenir pérdidas? Basta con decir que ya están caros. Previo a la aprobación de la reforma, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que las tarifas de electricidad que pagan la industria mexicana – principal cliente por ventas- resultaron un 25% más caras que las de Estados Unidos. De hecho, si se le quitan los subsidios, éstas son 73% más caras.

En contraparte, las tarifas resi-denciales ―que representan una cuarta parte de las ventas― son demasiado bajas (aclarando, son bajas de manera generalizada gra-cias a los subsidios y no con una tarifa Doméstica de Alto Consu-mo; DAC). Una peculiaridad que resalta, ya que en la gran mayo-ría de los países la diferencia es opuesta; los precios residenciales

son más altos que los industriales. No obstante, al querer elevar es-tas tarifas corres el riesgo de alte-rar el orden público.

CONCLUYENDO

Sin duda hemos avanzado signi-ficativamente desde la primera planta generadora pero todavía hay mucho trecho por recorrer para continuar energizando la expansión sustentable y confia-ble del México energético. Ahora ¿Qué hacer para solucionar y ba-lancear todos estos retos? Esto es lo que veremos en la siguiente entrega en donde se enumerarán las propuestas principales de la reforma energética en cuestiones de la industria eléctrica.

@merlinken

FUENTE: CFE INFORME ANUAL 2014

Por su parte, las alertas críticas tuvieron consecuencias devasta-doras para la economía del país generando pérdidas de miles de millones de pesos tanto a la industria privada como a la pa-raestatal. Tan significativo fue el impacto que el Banco de México derivó que la escasez de gas del tercer semestre del 2013 provocó que se profundizara la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

Como es de imaginar, la CFE tam-bién ha venido registrando pérdi-das masivas. Tan sólo en el 2013 se registró un resultado negativo por 37,552 millones de pesos ese año, lo doble del año anterior.

TARIFAS ELÉCTRICAS

Uno podría pensar; ¿y por qué no elevar los precios al consumidor

para prevenir pérdidas? Basta con decir que ya están caros. Previo a la aprobación de la reforma, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que las tarifas de electricidad que pagan la industria mexicana – principal cliente por ventas- resultaron un 25% más caras que las de Estados Unidos. De hecho, si se le quitan los subsidios, éstas son 73% más caras.

En contraparte, las tarifas resi-denciales ―que representan una cuarta parte de las ventas― son demasiado bajas (aclarando, son bajas de manera generalizada gra-cias a los subsidios y no con una tarifa Doméstica de Alto Consu-mo; DAC). Una peculiaridad que resalta, ya que en la gran mayo-ría de los países la diferencia es opuesta; los precios residenciales

son más altos que los industriales. No obstante, al querer elevar es-tas tarifas corres el riesgo de alte-rar el orden público.

CONCLUYENDO

Sin duda hemos avanzado signi-ficativamente desde la primera planta generadora pero todavía hay mucho trecho por recorrer para continuar energizando la expansión sustentable y confia-ble del México energético. Ahora ¿Qué hacer para solucionar y ba-lancear todos estos retos? Esto es lo que veremos en la siguiente entrega en donde se enumerarán las propuestas principales de la reforma energética en cuestiones de la industria eléctrica.

@merlinken

FUENTE: CFE INFORME ANUAL 2014

3332 Desde la Perspectiva: Ramsés Pech

Cuenca de Burgos, ¿es negocio o no?

Por: Ramsés Pech Razo

Existen en el mundo de la industria de hidrocarburos dos formas de clasificar el gas proveniente de los hidrocarburos:

Gas asociado: Es el que se extrae junto con el petróleo líquido. Entre un 60 a 80% de metano dependiendo de las características del campo.

Gas no asociado: Es el que se encuentra en depósitos que no contienen petróleo crudo líquido. Entre 95 a 98% de metano, dependiendo de las características del yacimiento.El primero requiere de una inversión adicional para separarlo y poder ser utilizado como materia prima para generar electricidad, usarcé en procesos petroquímico, reinyectarse en pozos.

En México tenernos una cuenca que por años ha sido por excelencia la que mayor aporte ha realizado para México de un gas seco, solo que su explotación ha sido limitada a condiciones de mercado y especificaciones económicas de no considerarlo rentable para la nación.

Esta cuenca se encuentra en el norte de país y es parte de la explotación de gas Shale.

El Proyecto Integral Burgos se ubica en el Noreste de México; colinda al Norte con los Estados Unidos de América y al Oriente con la margen occidental del Golfo de México. Cubre una superficie 109,605 km2.

La cuenca de Burgos abarca 12 municipios de Tamaulipas, 10 de Nuevo León y 12 de Coahuila. En ella ha sido descubierto y se encuentra en la primera fase de explotación el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente aporta 998 miles de millones de metros cúbicos diarios de gas seco (16% del total del gas en México y el 70 a 75% del gas seco de México).

Actualmente este campo es explotado por parte de PEMEX y en el 2015 asignaron 8 áreas de gas durante la ronda uno fase tres a empresas privadas. El costo de producir un barril equivalente de crudo en Burgos a según datos de la CNH datos del informe del 2012 estaba alrededor de:

Descubrimientos 1.94 dólares

Producción: 2.9 dólares

FUENTE: PEMEX

INFRAESTRUCTURA:

3,203 Pozos Operando 15,359 Kilómetros de Ductos y LDD 158 Instalaciones de Producción. La cuenca de Burgos su historia de aporte empieza en 1990, teniendo los siguientes datos:

• 1990 producía 244 Mil Millones de pies cúbicos diarios de gas representaba el 6.7% del total del gas producido natural y el 34.7% del total gas seco.

• 2015 cerró con 1,098 Miles de Millones de pies cúbicos diarios de gas representaba el 17.7% del total del gas producido natural y el 69.76% del total gas seco.