Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO · 1) Menores existencias – tras la gran cosecha del...
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El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN
Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Principales tendenciasde los mercados
mundiales de vino
ICEX – Madrid, 3 nov 2016
El vino en el mundo
Un buen sector al que dedicarse, con
proyección de futuro y grandes
posibilidades para España, pero…
cambiando.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16 2
Quien entiende los cambios tiene
más posibilidades de triunfar.
Consumo estable pero diferente
Más lentamente que hace años, la proporción de exportaciones sobre consumo
total sigue aumentando.
240226 222 225 228 226 226 228 230
237 239 238244
255 251243 242 244 241 242 240 240
4452 55
61 65 64 60 65 68 72 77 79 84 90 90 8896
103 104 101 104 104
18,2% 22
,9%
24,6%
26,9%
28,5%
28,4%
26,7%
28,6%
29,5%
30,5%
32,1%
33,2%
34,6%
35,1%
35,8%
36,2% 39,6%
42,2%
43,1%
41,7%
43,3%
43,5%
0
50
100
150
200
250
300
86‐90 91‐95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15e
Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16 3
Exportación mundial de vino: estable en volumen pero más caro
En 2015 creció con fuerza el valor y precios medios del vino exportado, que parece
se estabiliza en 2016.
2,27 2,302,12 2,19 2,13 2,14 2,17 2,22 2,31
2,092,23 2,32
2,52 2,61 2,542,75 2,82
13.767 14.16614.964 15.259 15.775 16.393
17.750
19.865 19.989
17.901
20.951
23.347
25.419 25.951 25.929
28.429 28.724
6.066 6.1577.061 6.958 7.413 7.643 8.197
8.953 8.654 8.5459.392 10.080 10.096 9.934 10.206 10.323 10.203
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TAMjun
Exportaciones mundiales de vino en valor, volumen y preciosSource: Data from GTA( OeMv
€/l
Mill €
Mill l.
5
Principales exportadores - tamaño
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Fra 8.269,8
Ita 5.389,8
Esp 2.638,2
Chi 1.661,4
Aus1.460,8
USA 1.396,2
NZe 962,6
Ale 958,0
Por738,4
Arg737,2
Sud630,1
Otros 3.588,2
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Principaux exportaterusmondiaux de vin
En 2015, los tres grandes
exportadores mundiales muestran una clásica curva de
demanda, con el resto de
productores entre los 2 y los 4 €/l (salvo
NZ) y por debajo de los 10 mill Hls.
6
Principales exportadores - evolución
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Fra 8.269,8
Ita 5.389,8
Esp 2.638,2
Chi 1.661,4
Aus1.460,8
USA 1.396,2
NZe 962,6
Ale 958,0
Por738,4
Arg737,2
Sud 630,1
Otros 3.588,2
‐1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
‐3% ‐1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17%
CAGR 00
‐15 en
valor
CAGR 00‐15 en volumen
Principales exportadoresmundiales de vino
En los últimos 16 años, Nueva Zelanda ha crecido
extraordinariamente a partir de bases pequeñas,
como también lo han hecho Chile y Argentina.
España es el país del viejo mundo que muestra el
mayor crecimiento, particularmente en
volumen.
20,3 29,0 27,2
‐8,9
3,1 6,5
‐11,6
8,0
‐39,2
‐40
‐20
0
20
40
60
80
100
120
Francia Italia España EE.UU. Argentina Australia Alemania Chile Resto delmundo
Producción Consumo Diferencia
Muchos necesitamos exportar
EXportadoresnetos
Importadoresnetos
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16 7
Italia, España y en menor medida
Francia, estamos llamados a vender
fuera.
Pero es
España quien
está
marcando las
diferencias en
volumen estos
últimos años,
en 2014
y 2015.
Principales EXportadores
14,5
18,3
‐17,2
‐50,7
‐14,0
‐10,2
‐79,3
18,9
‐78,0
‐18,3
17,0
411,8
Rest
N Zelanda
Portugal
Argentina
Alemania
EEUU
Sudáfrica
Australia
Chile
Francia
Italia
España
Variación en VOLUMEN 2014‐13 Principales exportadores
Var 13/14 Mill. L.
5,7 21,4
‐3,1 5,4
‐25,3 14,2 4,1 19,4
75,5 ‐31,3 ‐35,9
105,4
RestN ZPortArgAle
EEUUSudAFAustChilFranItalEsp
2014‐15
9
Análisis de la competencia - segmentación
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
0,7%
1,4%
0,5%
7,2%
1,3%
2,8%
1,5%
0,5%
12,4%
13,8%
6,7%
7,2%
66,8%
70,2%
78,6%
73,1%
54,8%
37,3%
42,5%
55,1%
71,7%
60,6%
34,0%
53,5%
32,5%
28,4%
20,9%
19,0%
43,8%
59,9%
55,9%
43,8%
15,9%
24,6%
57,5%
38,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
N. Zelanda
Argentina
Portugal
Alemania
EEUU
Sudáfrica
Australia
Chile
Francia
Italia
España
Total principales
Export volumen 2015
Espumoso Envasado Granel y >2l. MostoEvolucionamos de forma diferente porque tenemos CARTERAS distintas, aunque los precios son consecuencia de 2 factores : 1) Una cartera de productos con
más cantidad de los de menor precio
2) Precios inferiores en las diferentes categorías
En cuanto a la cartera:1) España tiene un 57,5% de granel
frente al 16% de Francia2) Mucho menos espumoso que
Francia e Italia3) Y una proporción muy inferior de
vinos envasados
10
Principales competidores – envasadosEntre los vinos en envases hasta 2 litros (20.300 millones de un total de casi 28.500), España es el tercer exportador mundial con menos de la mitad de la facturación de Italia y una tercera parte de la de Francia, aunque con mayor crecimiento medio que Francia en los últimos 16 años.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
4.997
4.009
1.6771.369 1.146 1.129
777 767 681 654 547
2.582
2,4% 5,1% 4,9% 6,3% 5,5%1,4%
15,5%5,8% 2,3%
11,0%35,6%
Principales exportadores mundiales de vino envasado
VALOR
Mill € 2015
CMMA 00‐15
11
Principales competidores - envasadosEn volumen, Italia lidera la clasificación, seguida de Francia y España, con 12, 10 y 8 millones de Hls respectivamente, pero el crecimiento medio reciente es mayor el de España.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
1.215
1.015
820
486
316 267 230 220 190 180 144
480
2,8%
0,0%
5,1% 6,4%1,2% 1,9% 0,1% 2,8%
6,8% 3,7%
14,5%
Italia Francia España Chile Australia Alemania EEUU Portugal Argentina Sudáfrica N.Zelanda
Resto
Principales exportadores mundiales de vino envasado
VOLUMEN
Mill Ltrs 2015
CMMA 00‐15
12
Principales competidores – envasadosTambién en el caso de envasados, Francia junto con los EEUU (ojo tipos de cambio) lidera la clasificación de precios medios en 2015, alrededor de los 5 €/l, mientras Australia, Italia y Chile mejoran sus posiciones y los precios medios españoles marcan la base.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euros / litro
Prix moyen en exportation vins en récipients < 2lFrancia
Italia
España
Chile
EEUU
Australia
Mediamundial
USA 8,7%; 4.855,0
UK 3,8%;4.121,2
Ger 3,4%;2.470,6
Chi 25,0%;1.839,7
Can 4,7%;1.617,6
Jap 8,6%; 1.343,7
HK 13,1%;1.256,4
Swt 3,8%; 960,9
Bel 1,6%; 930,0
Nth 0,3%; 869,7
Fra 4,8%; 682,0 Rus 0,7%;625,3
Swd 5,4%; 621,5
‐6% ‐1% 4% 9% 14%
Chgrate in
value
Chg rate in volume
Chg rates pa 2010‐15(size shows total imports in Euros)
MERCADOS MUNDIALES: Principales importadores
En los últimos 6 años:• 3 países asiáticos (China, HK y Japón) muestran el mejor crecimiento
anual • 2 americanos (USA y Canadá) les siguen de cerca, junto con Suecia y
Francia (que necesita mucho porque vende mucho)• Con otros países europeos pareciendo más maduros • Mientras Rusia, Holanda y Suiza caen en volumen
MERCADOS MUNDIALES: Por áreas grandes geográficas
Norteamérica6,675 mill €23.9% of totalChg. 14‐15:
17.6%
EU12,451 mill €44.5% of totalChg. 14‐15:
1.1%
Resto Europa2.195 mill €7.9% of totalChg. 14‐15:‐10.6%
Asia5.427 mill €19.4% of total
Chg. 14‐15:32.4%
Latin America478 mill €
1.7% of totalChg. 14‐15:
6.0%
Africa111 mill €0.4% of total
Chg. 14‐15:4.8%
Pacifico613 mill €2.2% of total
Chg. 14‐15: 6.3%
• Los cambios en importaciones de China, Hong Kong (mucho para re-exportación) y Japón contribuyen al aumento de Asia
• México, USA and Canadá crecen a doble dígito cada uno en Euros, probablemente influidos por los tipos de cambio
• La caída de Rusia lleva a menores compras en la Europa no UE…• … que sigue siendo – la UE – el mayor importador mundial de vino• Mientras las importaciones en América Latina, África y Pacifico siguen bajas,
aunque creciendo bien
1) Menores existencias – tras la gran cosecha del 2013 – llevan a la mejora del valor de
las exportaciones en un mercado más equilibrado. Y aún más en 2016-17.
2) Los vinos espumosos en valor, junto con el granel en volumen ganan cuota de mercado
frente a los envasados, que se venden en menor cantidad pero a más altos precios
medios
3) Año tras año distinguimos entre mercados maduros – básicamente en Europa – y de
alta velocidad – básicamente en Asia y Norteamérica – lo que implica que nuevos
consumidores con nueva visión del vino y hábitos son cada vez más importantes.
MERCADOS MUNDIALES: Algunas tendencias mundiales
LA DISTRIBUCIÓN ES CLAVE: UK es el 12º exportador mundial, seguido de HK, Singapur, China y Holanda
PERO TAMBIÉN:
LA RENTABILIDAD ES LA GRAN PREOCUPACIÓNA la búsqueda de más vinos premium espumosos y envasados
y menores costes en los más básicos
Nos internacio-nalizamos, pero ¿cómo?
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
¿Y en España?
16
17OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Estructura del sector – balance ‐ ventasApostamos por el consumo nacional pero, por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación.
18,5
16,6
15,9
17,2 16,816,3 16,0
15,314,5 14,5 14,6 14,8
14,2 14,2 13,8 13,8
13,9 13,8 13,7 13,4
11,1 11,3 11,010,2 9,9 9,9 9,8
9,8
4,45,1
4,35,5
6,17,2
8,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,09,9
11,0
14,1 14,3 14,4 14,615,6
14,815,9
21,322,0
17,4
22,323,8
Consumo interior y exportación de vino español
MI
Export
1,03 1,10
0,94 0,98 1,
211,21
1,14
1,16
0,99
0,89
0,94
0,96
0,97 1,06
1,00
1,00
0,93 0,99 1,
230,97
0,97 1,04
800 931
1.181
1.348
1.463
1.366
1.503
1.497
1.605
1.693
1.695
1.755 2.019
2.157
1.869 2.113
2.486
2.748 2.961
2.873
2.954
2.921
779 848
1.251
1.377
1.208
1.128 1.314
1.291 1.
622
1.902
1.802
1.832 2.089
2.031
1.863 2.110
2.685
2.767
2.401
2.965
3.037
2.795
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016TAMago
Millon
es
Exportaciones españolas de vino y productos vitivinícolas
€/l € l
Exportación, con grandes vaivenesCon buen crecimiento del valor desde 2009 ahora frenándose
Volumen más errático, recuperándose en 2014 y 2015 ante la
gran cosecha del 2013 y cayendo en 2016 y… más.
Y precios aún bajos pero subiendo ante cierta falta de vino
‐0,8%
TAM ago 2016 / 2015
+12,4%
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16 18
‐11,9%
‐35%
‐25%
‐15%
‐5%
5%
15%
25%
35%
45%Tasas de variación interanualVALOR – VOLUMEN ‐ €/l
TOTAL VALOR
TOTAL VOLUMEN
TOTAL €/l
19
Con tendencia estilo “montaña rusa”
Variaciones extraordinarias de precios y volúmenes dan facturación actual débil.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
‐35%
‐25%
‐15%
‐5%
5%
15%
25%
35%
45%Tasas de variación interanual ENVASADOSVALOR – VOLUMEN ‐ €/l
TOTAL VALOR
TOTAL VOLUMEN
TOTAL €/l
20
Con tendencia estilo “montaña rusa”, mucho menos para ENVASADOS
SOLO ENVASADOS: la fluctuación es muy inferior, pero también se dan oscilaciones importantes (+/- 10/15%).
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Estructura del sector –Qué exportamos
21OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Mosto y vinagre; 228,9
Mosto y vinagre; 569,0
Granel; 503,6
Granel; 1.396,5
Aromatizados y aguja; 108,6
Aromatizados y aguja; 87,7
Sin DOP env; 414,5
Sin DOP env; 436,5
DOP env; 1.197,0
DOP env; 358,5Espumoso; 435,5
Espumoso; 168,8De licor; 65,7De licor; 20,32.953,8 3.037,3
Millones €uros Millones Ltrs
Millon
es de eu
ros y litros
Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre - 2015Sigue habiendo mucho camino que recorrer
6,1% 0,1%
6,8%
2,4%
2,5%
10,5%
1,2%
11,0%
22
Por mercados, en 2015:• Vendemos mas de 100 millones de euros en 9 mercados• pero Francia sigue siendo nuestro principal cliente en volumen y sube a la tercera plaza en valor, • con precios que solo superan los 2 €/l en UK, EEUU, Bélgica, Suiza, Canadá, Japón, México, Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda entre los 21 primeros• manteniéndonos 1os mundiales en volumen… pero no en valor.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Estructura del sector – y a quien?
PaísValor M€
Vol. M L €/l
1 Alemania 403,4 419,1 0,962 Reino Unido 356,1 176,8 2,013 Francia 297,9 651,0 0,464 EE.UU. 295,9 80,9 3,665 Países Bajos 137,9 76,2 1,816 Bélgica 130,3 60,2 2,167 China 119,6 81,3 1,478 Suiza 115,7 36,2 3,209 Italia 114,8 272,1 0,42
10 Portugal 91,8 209,8 0,4411 Japón 86,2 39,7 2,1712 Canadá 85,4 34,6 2,4613 México 57,8 19,3 3,0014 Suecia 53,7 24,8 2,1715 Rusia 49,6 113,7 0,4416 Dinamarca 43,1 26,3 1,6417 Finlandia 27,3 13,6 2,0118 Noruega 24,5 8,2 2,9719 Rep. Checa 24,5 52,2 0,4720 Irlanda 19,7 7,1 2,7521 Lituania 19,2 15,6 1,23
PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL
2015
23OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Mercados internacionales
Ale 403,4
Bél 130,3
Cán85,4
Chi 119,6
Din 43,1
EEUU296,0
Fin 27,3
Fra 297,9
Irl19,7
Jap 86,2Méx 57,8
Nor 24,5
Hol 137,9
Por91,8
UK 356,1Otros443,2
Rus 49,6
Sue 53,7
Sui 115,7
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
‐8% ‐6% ‐4% ‐2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Varia
ción
10‐15
en valor
Variación 10‐15 en volumen
Mercados del vino españolVariación 2010 ‐ 2015
Vendemos en un mundo que se va ampliando y diversificando, con Italia fuera del mapa por gran crecimiento reciente, Rusia y Suiza en ligera caída en volumen; Francia, Holanda y China liderando el crecimiento.
24OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Mercados internacionales
565
640
643
716
882
932
969
1.365
1.594
2.074
2.455
4.015
4.920
47,3
118,8
57,0
243,8
102,2
80,9
133,8
90,2
89,5
135,8
387,9
329,9
313,9
8,4%
18,6%
8,9%
34,1%
11,6%
8,7%
13,8%
6,6%
5,6%
6,6%
15,8%
8,2%
6,4%
Dinamarca
Rusia
Suecia
Francia
Bélgica
Holanda
Suiza
Japón
Canadá
China
Alemania
Reino Unido
EE.UU.
Millones de euros
Export España
importaciones
Cuota
Evolución pples mercados y cuota española. TOTAL VINOS Y MOSTOS
Con una cuota media
para los principales 13
mercados mundiales
(excepto Hong Kong)
del 9,8% en valor para
total vinos y mostos,
que superamos en
Alemania, Suiza,
Bélgica, Francia y Rusia
pero no alcanzamos en
el resto.
… y donde España tiene cuotas diferentes según los mercados.
25OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Mercados internacionales
364
403
422
455
551
708
802
870
1.395
1.589
1.924
2.647
3.766
32,0
48,9
33,4
66,2
34,1
113,3
70,5
50,0
74,2
226,7
121,1
267,8
229,9
8,8%
12,1%
7,9%
14,5%
6,2%
16,0%
8,8%
5,7%
5,3%
14,3%
6,3%
10,1%
6,1%
Millones de euros
Export España
importaciones
Cuota
Evolución pples mercados y cuota española. ENVASADOS
Donde la cuota media
española es del 8,6%
en valor,
que superamos en UK,
Alemania, Holanda,
Suiza, Rusia, Francia y
Suecia
y de la que estamos
lejos en EEUU, Canadá,
China, Japón o Bélgica.
Y cuota algo más baja aún en envasados.
13.643
14.411
14.963
15.159
15.755
16.714
17.549
19.474
19.894
17.986
20.407
22.758
25.085
25.442
25.681
27.884
44.906
37.473
49.935
Millon
es
CMAA IMport mundial
PEOR MEJOR
26
Cómo puede ser el futuro? – prospectiva mundial
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
La cuestión es dilucidar si el ritmo de variación de los próximos años “del pastel” va a ser
mayor, similar o menor; por darnos una idea de cual puede ser el potencial de España,
en VALOR….
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN ‐ VALOR
15‐25
Mejor que el pasado 6,0%
Igual 4,9%
Peor 3,0%
5.583
5.987
6.297
6.782
7.225
7.526
7.671
8.293
8.313
8.281
8.310 9.490
9.555
9.529
9.821
9.850
14.381
12.608
16.044
Millon
es
CMAA IMport mundial PEOR MEJOR
27
IMPORT ‐ Previsiones
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
… en VOLUMEN….
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN ‐ VOLUMEN
15‐25
Mejor que el pasado 5,0%
Igual 3,7%
Peor 2,5%
2,44
2,41
2,38
2,24
2,18 2,22 2,
29 2,35 2,39
2,17
2,46
2,40
2,63 2,67
2,61
2,83
3,12
2,97
3,11
CMAA IMport mundial PEOR MEJOR
28
IMPORT ‐ Previsiones
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
… con su consiguiente repercusión en precios medios.
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN ‐ €/l
15‐25
Resultado MEJOR 1,0%
Resultado IGUAL 1,1%
Resultado PEOR 0,5%
Meditaciones sobre el futuro
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
217.474 214.035 204.447
151.346 152.653 147.702 149.865126.860
62.882 71.711 77.429
88.898 71.224 74.767 80.679 114.840
280.356 285.746 281.876
240.244223.877 222.469 230.544
241.700
1971‐75 1976‐80 1981‐85 1986‐90 1991‐95 1995‐99 2000‐04 2011‐15
000 Hlts
Total
Others
EU
Tendencias generales del consumo y el comercioEl consumo mundial de vino se mantendrá estable
o con un ligero incremento.
29
77,6% 74,9% 72,5%63,0% 68,2% 66,4% 65,0%
52,5%
22,4% 25,1% 27,5%37,0% 31,8% 33,6% 35,0%
47,5%
1971‐75 1976‐80 1981‐85 1986‐90 1991‐95 1995‐99 2000‐04 2011‐15
Pcto
n total
Others
EU
En términos relativos, la UE dejará de ser la principal región consumidora Necesidad de adaptar productos, sabores, packaging, mentalidades,
distribución…Aunque su influencia en cultura y gastronomía se mantendrán… o aumentarán
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16 30
Tendencias generales del consumo y el comercio
Por mercado / región:
El comercio mundial de vino crecerá particularmente rápido en (i) Asia y
(ii) Norteamérica
Se mantendrá estable en la UE (considerando dentro UK)
Con movimientos erráticos en otros países europeos, particularmente en
Rusia, con buen potencial en otros países del Este, dependiendo de su
evolución económica general (y su estabilidad política)
Y crecerá bastante rápido en el hemisferio sur (AL, África y Pacifico),
aunque desde posiciones y en volúmenes todavía relativamente
pequeños.
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16 31
Tendencias generales del consumo y el comercio
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Por producto y tipo de envase:
Vinos más frescos y ligeros, particularmente espumosos liderarán el crecimiento
encabezados por el Prosecco, pero seguido de cerca por la rápida reacción de Cava,
Champagne y otros, probablemente incrementando la distancia entre (i) un segmento alto
con productos de lujo (en volumen pequeños) y (ii) un segmento más abajo pero mucho
mayor de vinos relativamente económicos, fáciles de beber espumosos o de aguja.
Un gap parecido también crecerá entre los vinos tranquilos, afectando a la forma de
transporte y distribución:
Grandes cantidades de vino relativamente barato serán comercializadas cada vez
más a granel, particularmente en destinos alejados donde el embotellado y
distribución se convierten en factores clave para los productores mundiales
Las ventas de vinos a granel entre países productores posiblemente caigan
conforme los principales suministradores vayan ganando acceso directo a los
mercados finales
Los vinos no espumosos envasados también crecerán pero a un ritmo
posiblemente menor en volumen, aunque mejorando sus precios medios y
enfocados hacia un mercado premium
El mosto se mantendrá posiblemente más estable tanto en valor como en volumen32
Sparkling
Bulk & > 2l
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐To final
consumers‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Among
producers
Bottled wine
Must
657 mill L
4,847 mill €
4,083 mill L2,928 mill €‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2,796 mill L2,468 mill €‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1,287 mill L460 mil €
5,110 mill L20,109 mill €
51 mill L75 mill €
WINE 9,901 mill L27,959 mill €
Tendencias generales del consumo y el comercio
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Si el consumo mundial se mantiene relativamente estable pero cambia de lugar, la producción y la estructura se
adaptan.
La producción – no olvidarlo – depende de (i) la superficie de viñedo (ii) multiplicada por los rendimientos (
reducir la superficie de viñedo como medio para eliminar producción puede no resultar eficaz)
La produccion mundial de vino no ha cambiado mucho en tiempos recientes:
En los últimos 25 años ha fluctuado entre 260 y 290 millones de hectolitros
Sin embargo, mientras los principales productores europeos han reducido su producción un 9% desde 1991-
95, los principales “nuevos productores” la incrementaron en un 27%, mientras los “terceros” también caían…
… y ésta puede ser la tendencia en el futuro si la producción en Europa no se adapta a las tendencias de
mercado.
La superficie mundial de viñedo:
Ha disminuido un 7% desde el principio de los 90’s hasta 7.5 millones de Has
Con los principales productores europeos perdiendo 825.000 Has (-22%), mientras los “nuevos productores”
la incrementaban en 303.000 has (36%)
De nuevo, esta puede ser la tendencia en el futuro si la producción, junto con la comercialización no se
profesionalizan más en los próximos años. 33
Tendencias generales en la producción
34OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
La creciente bipolarización entre:
i) Un consumo muy extendido de vinos relativamente sencillos, frescos y ligeramente más dulces, a precios económicos, principalmente vendidos a través de la gran distribución, embotellados cada vez más en los mercados de destino tras haber viajado en muchos casos a granel, tanto por razones de tipo económico como medioambiental; y
ii) Un segmento menor de vinos premium, embotellados, a precios relativamente más altos, muy introducidos en hostelería, tiendas especializadas y para ocasiones y regalos
Está afectando y seguirá afectando cada vez más a la rentabilidad del sector del vino (por la necesidad de elegir) y tendrá un reflejo en la oferta en términos de tamaño de las explotaciones y bodegas, rendimientos, régimen de tenencia o propiedad, integración vertical y otros elementos fundamentales, para producir:
i) Ya sea volumen – de forma muy profesional, rentable y competitiva – o
ii) Vinos de alto valor y precio, con una gran imagen, bajos rendimientos, seleccionados cuidadosamente para ajustarse a los consumidores más expertos y aficionados u ocasiones.
Precios y estructura
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
Los precios, por lo tanto, pueden tender tanto hacia arriba – para los vinos premium – como hacia abajo – para los vinos más populares –.
La cuestión esencial es cómo puede evolucionar la rentabilidad. Y ello dependerá en gran medida de la adaptación de los productores, elaboradores y comercializadores a las tendencias cambiantes del mercado. Todo parece forzar a elegir entre (i) gran competitividad para producir grandes volúmenes de buen vino pero con márgenes estrechos o (ii) vinos de muy alta calidad (para el CLIENTE), apoyados en una gran imagen y una distribución muy especializada … o gestionar una cartera de productos relativamente extensa, con ejemplos de ambos tipos de vinos.
En términos de estructura, este análisis supone un desafío particularmente para las explotaciones y negocios de tamaño intermedio, muchas veces basadas en regiones con costes de producción elevados y regulaciones muy estrictas que pueden ver cada vez más difícil competir con éxito en ninguna de las dos categorías extremas mencionadas.
Como también supone un desafío para los productores menos profesionalizados y muchas cooperativas y bodegas de tamaño intermedio.
35
Precios y estructura
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
El sector del vino es y seguirá siendo un sector rentable y saludable económicamente
En el que el consumo se mantendrá estable pero cambiando de lugar, con la UE perdiendo puntos mientras
Norteamérica y Asia crecen
Existen tendencias globales sobre el consumo hacia vinos espumosos y frescos, con una polarización creciente
entre un segmento relativamente pequeño de vinos premium más clásicos y de alta calidad y otro de mayor cantidad
de vinos populares para los que el comercio a granel puede incluso crecer.
Europa tiene un lugar predominante en el mundo del vino pese a la competencia de otros países con empresas muy
eficientes. Pero debemos entender que el consumo está cambiando.
Y, sin embargo, el vino está directamente ligado en el consumo mundial con la cultura y la gastronomía europeas; es
mucho más que un liquido que se ha producido en un lugar; es parte de una forma de vida… que también se puede
exportar.
Las tendencias en el consumo y el comercio mundiales de vino afectarán a la producción, tanto a lo que se refiere a
las superficies (probablemente necesitadas en menor cantidad) como a los rendimientos (probablemente en
aumento, dependiendo de la disponibilidad de agua y el efecto del cambio climático)
Los precios y, más importante aún, la rentabilidad de productores y elaboradores dependerá en gran medida de (i) el
equilibrio entre oferta y demanda (normalmente estable en el medio plazo pero con grandes variaciones a corto) y
(ii) la adaptación de la estructura a lo largo de la cadena de valor del sector.36
Conclusiones:
OEMV ‐ ICEX ‐ Nov 16
El sector del vino es y seguirá siendo un sector rentable y saludable económicamente
En el que el consumo se mantendrá estable pero cambiando de lugar, con la UE perdiendo puntos mientras
Norteamérica y Asia crecen
Existen tendencias globales sobre el consumo hacia vinos espumoso y frescos, con una polarización creciente entre
un segmento relativamente pequeño de vinos premium más clásicos y de alta calidad y otro de mayor cantidad de
vinos populares para los que el comercio a granel puede incluso crecer.
Europa tiene un lugar predominante en el mundo del vino pese a la competencia de otros países con empresas muy
eficientes. Pero debemos entender que el consumo está cambiando.
Y, sin embargo, el vino está directamente ligado en el consumo mundial con la cultura y la gastronomía europeas; es
mucho más que un liquido que se ha producido en un lugar; es parte de una forma de vida que también se puede
exportar.
Tlas tendencias en el consumo y el comercio mundiales de vino afectaran a la producción tanto a lo que se refiere a
las superficies (probablemente necesitadas en menor cantidad) como a los rendimientos (probablemente en
aumento, dependiendo de la disponibilidad de agua y el efecto del cambio climático)
Los precios y, más importante aún, la rentabilidad de productores y elaboradores dependerá en gran medida de (i) el
equilibrio entre oferta y demanda (normalmente estable en el medio plazo pero con grandes variaciones a corto) y
(ii) la adaptación de la estructura a lo largo de la cadena de valor del sector.37
Al final, conviene comprender que:
Mucha más información en:www.oemv.es
El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN
Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Principales tendenciasde los mercados
mundiales de vino
ICEX – Madrid, 3 nov 2016