Nuevos Negocios en...
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NuevosNegociosenTelecomunicaciones
Oportunidadesparalosoperadoresencondicionesdecompetencia
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MercadoUruguayo
Fuente:URSEC,EvolucióndelsectortelecomunicacionesenUruguay,PerfildelInternautaUruguayo2015deGrupoRadar
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TendenciasGeneraleseIrreversiblesLoscambiosmásfuertesiniciaronenlaúltimadécada,conelusomasivodeSkype,Facebook,Twitter,yWhatsApp.
LosSMSvienenteniendounacaída
sostenida.
Aumentacadavezmáseltráficodedatoseninternet.
Seutilizancadavezmásaplicacionesdetexto,vozyllamadas.
Hareducidolasfuentesdeingresos
delastelco.
Tendenciasdeescalamundial
Hallevadoalascompañíasadesarrollarnuevasfuentesdenegociosenlosserviciosmóviles.
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TendenciasGeneraleseIrreversibles
Ladificultadmásgrandedelasempresasparacambiarsumodelodenegociosradicaenellasmismas:
Haymáslíneasactivasquepersonas.
Un50%sonsmartphonesymodemsUSB.
Lasempresastuvieronquerepensarsuestrategia.
Hayconvergenciaconlaindustria
delentretenimiento
Tamaño
Antigüedad
Regulación
Limitacionesalacapacidaddetransformación.
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Operadorespococreativos
NegociodeTelecomunicaciones
Negociodeventadeterminales
financiadasenlosplanes
Enalgunoscasos,elNegociodeVentadeTerminalesllegaarepresentarhastaun25%delosingresosbrutosdelaempresa.
Yestotambiénseestáagotandoconlallegadadecompetencia.
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ReinvenciónenTelefónica(2013-2016)Servicios
conjuntosconGoogle
PlataformaNubico paraE-
Books
ServiciosdeCiber-
Seguridad
MovistarTV&TelefónicaStudios
AxonixPublicidad
paraSmartphones
AsismedserviciosdeeHealth
“LUCA”Big-Data
empresarial
TelefónicaCloud
ServiciosFinancieros
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica:“Telefónica ha dejado de vender minutos de voz por su red a vender gigabytes”,
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ResumenTelefónica2015
• Losingresosdedatosmóvilescrecenun16,9%• Losdatosmóvilesrepresentan42%delosingresosmóviles• Lapenetracióndesmartphones esde15%• ElpesodeclientesLTEesde8%• LosclientesLTEusan63%másdatosqueuncliente3G
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PLANESTRATEGICODETELEFONICA(seiselementosclave)
TRESOBJETIVOSPRINCIPALES
TRESHABILITADORES
Conectividadexcelente
Ofertaintegral
Valoresyexperienciadecliente
BigDataeinnovación
Digitalizaciónextremoaextremo
Asignacióndecapitaly
simplificación
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Visióndelaconvergencia
• Solucionescompletasquecubrantodaslasnecesidadesenlacasa,enlaoficina,enmovilidad.
ConvergenciaFijo+Móvil
• Contenidosatravésdeaplicaciones.Consumodevídeoconmuchademandadetráfico.
ConvergenciaTelecomunicaciones+
Internet+Media
• TecnologíaCloudconfuncionesdeRedvirtualizadas.Redesintensivasensoftware.
ConvergenciaRedes+TI
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ConvergenciaFijo+Móvil
ConvergenciaTelecomunicaciones+Internet+Media
ConvergenciaRedes+TICO
NVE
RGEN
CIAVentajacompetitivaparaempresasgrandesporlaeconomíadeescala
Sinergiaalunirdiferentesoperadoraslocales.
Menosbarrerasdeentrada.
Fronterasentreproductosyserviciosestándesapareciendo.
Ciclosdevidamáscortos.
Incrementoenlasexpectativasdelosclientes.
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Voz SMS
Media CloudServices
CAMPOSDEBATALLADELOSOTT ZONASEGURA
PLANDEDATOS
PLANESPOSTPAGO
INGRESOSPROVENIENTES
DE:
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RESPUESTASMASCOMUNESDELOSOPERADORES
0.Nohacernada 1. EstrategiaDefensiva
2. EstrategiaOfensiva
3. EstrategiaCooperativa
BLOQUEARlosOTT
Accioneslegalescontra
lasOTTEmularserviciosOTT
BuscarsociosOTTAdquirirempresasOTT
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FUENTE:análisisdeA.T.KEARNEY
Algunosoperadoresoptaronporconvertirseen“proveedordedatos”oen”navegadordigital”
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Rápidodesarrollodelosservicios
OTTCambiomuyrápidoenlaspreferencias
MODELODENEGOCIOÁgily
AdaptableALTERNATIVA:
SOCIOSDENEGOCIOQuetenganvelocidaddecambio
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LaTelco2.0
Crisisfinancieradel
2008
AfectaciónalasTeleco
Estudiodenuevas
oportunidades
- Conectividadfinanciera- Serviciosdesoporte- Publicidad,mercadeo- Identidad,seguridad,votaciones- ComercioElectrónico- ServiciosdeRuteo
APROVECHARLAINFRAESTRUCTURAPARAGENERARINGRESOS,SEESTUDIARONVARIOSMERCADOS:
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LaTelco2.0OPORTUNIDADES
MercadodelasTelco:$298billones
Nuevomercado:$125billones
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Desde el 2012 (hace 4 años), muchas telco iniciaronel proceso de cambio con 4 objetivos:• Ingreso en estos nuevos segmentos de mercado.• Racionalización de Inversiones.• Cambios en la infraestructura.• Aprovechamiento del recurso humano.
Hay un índice de avance hacia la transformación enuna Telco 2.0.:• Es un nuevo entorno multi-operador.• Son oportunidades en nuevas áreas.• Con estrategias readecuadas para sobrevivir.
LaTelco2.0
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Desarrolladores
Distribuidores
Gobierno
Medios
Anunciantes
EmpresasServiciosPúblicos
EmpresasServicios
Financieros
Canalesco
notrossegmen
tosA
sociados
Identidad,AutenticaciónySeguridad
Publicidad,Mercadeo,BI
E-Commerce,Ventas
Ruteo– FueradeLínea
Ruteoenlínea
FacturaciónyPagos
ServicioalCliente
ServiciosB2B
APIsCom
erciales(Ha
bilitadores)
Canalesconotrossegmen
tosA
sociados
Terminales
Redes
Tecnología
Capacidadesyprocesos
Personal
Dispositivos
Identificadores
Contexto
Contenido
Interacciones
Relaciones
Finanzas
VozyMensajes
Datos
AccesodeBandaAncha
Segm
entosd
eNegocio
ClientesFinales
RedesdeDatosyultimamilla
ProductosFundamentales
TELCO2.0
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El concepto de la Telco 2.0, permiteentender como es el nuevo eco-sistemade las telecomunicaciones, y cuales sonlas relaciones comerciales que debeestablecer una Telco para poder obtenerganancias en el mercado.
Implicaunnuevomodelocomercial.
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El modelo define un mercado de “dos lados”:- Uno hacia los proveedores de información o servicios- Otro hacia los clientes consumidores de estos servicios.
ConceptodeplataformaB2B
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Para tener éxito se requiere brindar los servicios básicos, perotambién poner a trabajar la plataforma de distribución paraque permita tener ingresos sobre los VAS de terceros.
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Se trata de aprovechar al máximo los activos de latelco: “la infraestructura y el mercado de clientesfinales”Para conservar los servicios básicos y fundamentales,y a la vez para transformar los activos y lascapacidades de la Telco de modo que se constituyaen esa nueva plataforma para hacer negocios.
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Estrategiadeserviciosparacadasegmento
TheTelco2.0TransformationIndex
Implicatrabajaren5camposclavequeincluyenelambienteexternoeinternodelaempresaysurendimiento.
Tecnología,dirigidaalaentregadeservicios
Mercadoycompetencia
Convertirseenuna“ReddeValor”paraelentorno(alianzasyrelaciones)
Finanzas,midiendola
utilidadapartirdelas
inversiones
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TheTelco2.0TransformationIndex
57% 47% 39%
60% 44%
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0
10
20
30
40
50
60
Mercado
OfertadeServiciosReddeValor
TheTelco2.0TransformationIndex
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Para la telco es un cambio de modelo:1. Todo va para IP, cambiando fuertemente el concepto actual2. Hay que dar valor a los servicios OTT (no hacerlo todo)3. Hay que optimizar las utilidades aprovechando lo que se
tiene
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El cambio es tan fuerte, que ya se habla de la Telco 3.o
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TheSixTelco2.0OpportunityTypes
Mejorando el portafolio de productos, apoyándose en los canales de ventaonline e incrementando la interacción con los clientes.
Extendiendo las soluciones de TI para clientes empresariales, mediantesoluciones verticales
Mendiante la venta de servicios mayoristas de redes y de infraestructura,incluso vendiendole a otros operadores así como a clientes corporativos.
Integrando la voz, la mensajería y los servicios de conectividad con losservicios de terceros, permitiendo procesos de negocio que seanhabilitadores (en las áreas de M2M por ejemplo)
Mejorando las capacidades comerciales que tiene la empresa, para poderhabilitar a proveedores de servicios externos. Hay muchos servicios que elICE podría estar vendiendo.
Con redes que sean independientes de las aplicaciones y de los servicios,para poder brindar y/o transportar servicios OTT que aumenten el negocio.
Coreservices
Verticalindustrysolutions
Infraestructureservices
Embeddedcommunicat
ionsThird-partybusinessenablers
OwnbrandOTTservices
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Estosvanapermanecercomoel“corazón”delosingresosdelatelco,perotienenqueserfortalecidosyrenovadosparapodercrearofertasatractivasalosclientesquelesbrindensatisfacción.
Mejorasincrementalesalosservicios,encalidadyenvelocidaddeentregaAprovecharlosnuevosdispositivosparaimpulsarlasventasOfrecerenlospaquetes,contenidosdevaloragregadoMejorarlasegmentaciónylapersonalizaciónparacadasegmentoMejorareltrabajoconsegmentosmetayofrecerpreciosgranularesMejorarloscanalesdedistribuciónalmercadoAumentarlalealtadylapercepcióndevalordelosclientesConstruirofertasinnovadorasparaaumentarelusoyelgastoEnformasimultánea,enfocarseenelahorrodecostosdelasoperaciones:porejemploloscostosdelcanalolossubsidiosalosteléfonos.
1. Serviciosbásicosyfundamentales(CoreServices):voz,mensajes,bandaancha.
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Algunassolucionesverticalesdesarrolladasinicialmenteparaempresas,inicianaserdemandadasporclientesmóviles.
PorejemplolaintegraciónconTIencamposespecíficoscomotransporte,logística,banca,serviciospúblicos,etc.Dondeeloperadorpuedetenerunrolde“integrador”.
2. Solucionesverticalesparaempresas.
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Setratadeaprovecharlosactivosexistentesysacarlesprovecho,vendiendoserviciosalpormayorasícomodesarrollarserviciosdetransporteennegociosde“doslados”,haciaelproveedordecontenidoyhaciaelcliente.
EJEMPLO:CASOMEXICO,LICITACIONDEREDCOMPARTIDA
3.Serviciosdeinfraestructura
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SetratadeprepararseparacompetirconlosserviciosOTT,quehacenposiblelascomunicacionesbásicasdevoz,smsyvideoatravésdeaplicacionesyfuncionesquesecarganenlosterminales.
4.Prepararseparalacompetenciaquebrindan“ComunicacionesIncrustadasOTT”
5.Convertirseen”habilitadores”paraterceros
Enelnuevoentorno,latelcodebeprepararseparainterconectaratercerosyhabilitarsusservicios,demodoquepuedaganarseun“peaje”porlosmismos,enlugardequepasendesapercibidos.
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Ofreciendolascapacidadesexistentesdelatelcoencomunicaciones,mensajesyaccesoaredesatravésdeservicios.
6.DesarrollarlospropiosserviciosOTTenasociocontercerosparallevarlosalosclientes.
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En el modelo anterior (Telco 1.0) todo lo pagaban losusuarios finales, ahora los ingresos también provienende otros actores en la industria.
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Telecomprovidersmustcompletelyredefinetheirrelationshipswiththeircustomers.
Telecomcompanieshavebeguntopursuegrowththroughinnovativedigitalecosystems.
http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-telecommunications-trends
Las telco confrontan cambios tan rápidos en suindustria y en la tecnología, que hacen que dar“pasos pequeños” de cambio, no seansuficientes.
CAMBIOS
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Ahorrosenlainfraestructuraactual
NetworkFunctionVirtualizationNFViswherecommodityhardwareisusedtorunnetworkingfunctionsinsoftware.
SoftwareDefinedNetworkingSDNiswhereanapplicationprogramminginterface(API)isusedforconfigurationandmanagementofanetwork.
OpenFlowhasbecometheMostcommoninterfacebetweenanSDNcontrollerandanetworkforwardingplane.
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ElmodeloescompatibleconlaTelco2.0
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CasoEjemplo:DeutscheTelekomCapitalMarketDayCMD2015SuperiorProductionModel
WeuseCMDtoprovideafullreviewofthecompany’sstrategy,operationsandfinancialtargets.
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http://www.slideshare.net/DT_IR/4-superior-productionmodeldtcmd15-46307091
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(OLD)
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http://www.slideshare.net/DT_IR/1-group-strategydtcmd15-46307103?next_slideshow=1
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http://www.slideshare.net/DT_IR/2-cost-andportfoliotransformationdtcmd15-46307098
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Revisióndecostos
• Examendelasactividadescontratadasyreplanteamientoencasosnecesarios.
• Revisióndelporcentajequesepagaanualmenteporloscostosdemantenimientodelosequipos.
• Revisióndeloscostosdeinstalaciónymantenimientodelasredes.
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Nomorefibre-to-the-home,says Google27October2016
GoogleAccessCEOCraigBarratt confirms that Googlehasstopped building FTTHandis looking atnewtechnology.
EricSchmidttold ashareholders’meetingthat wireless was now cheaper than"digging upyour garden".
EdgarFigueroa,president andCEOofthe Wi-FiAlliance,said that Googleis lookingatWiGig asan alternative tofibre.The new801.11adstandard,nicknamed WiGig.This candeliver 8Gbpsusing 60GHzspectrum.
“Wi-Fi first” approach being taken by manyproviders who are offering services, includingvoice, video, security and surveillance
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Año Previsión2017 SeesperaelNFVenelcorazóndelared,convirtiéndoseenadelante
en elprincipalmétodoparadesarrollarlasfuncionesdered,tantoparafijocomoparamóvil.SedaráunafuerterevisiónalosactivosdelasTelco,seretiraránalgunosobsoletos.Losoperadores daránserviciosdefacilitadoreintegradorconlanube,enlugardeestarinvirtiendoendatacentersparaserproveedores.LasTelcodeberándesarrollaraúnmássuscapacidadesparalaintegracióndesistemas,estocomopartedesusplanesdetransformación.
2018 Muchadelainfraestructuradelastelcocambiaráasoftware.Losserviciosyfuncionalidadessedaráncomo aplicaciones.LosserviciosIMS(IP MultimediaSubsystem)paravozyvideoyatendránimplementadaslasfuncionalidadesfijasymóvilesparainteroperabilidad.LasredesWi-Fiseránintegradas.Losservicios“Licenciados”3Gppseconvertiránenserviciosporsoftwarenolicenciados ydeprotocolosabiertos.
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Año Previsión2018 Las telcoaprovecharánlasoportunidadesdecrecimientoqueles
brindanBigDataAnálisiseIoT(InternetofThings)
Solo30%delastransformaciones
digitalestienenéxitosuficienteparacumplirconlasexpectativas.
Forrester2015 Gartner2016
89%delosgerentesde
Telcoscreenquehabráuncambio
disruptivoenTelecomunicaciones.
Loscambiosylainnovacióndebenserrápidosenelmodelodenegocios,enlosprocesosyenlatecnología.
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MuchasGracias