NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS … · La tercera posición la ocupa el grupo Omnicom con...
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NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS
ESPAÑAJulio - Diciembre 2014
2º Semestre vs. 1r Semestre 2014Resumen año 2014
2014 vs. 2013
www.grupoconsultores.com
Velázquez, 24 – 3º izq. 28001 Madrid. SpainT. +34 91 702 11 13 F. +34 91 319 83 20
Grupo Consultores www.grupoconsultores.com
ÍNDICE:
Grupo Consultores www.grupoconsultores.com
ÍNDICE:
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes)
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2014 (Por Anunciantes)
2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2014
RESUMEN DEL AÑO 2014 (y 2014 vs. 2013)
I.
II.
III.
IV.
V.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014I.
En el segundo semestre del año 2014 se estima que el volumende Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercadodentro del área de gestión, planificación y compra de medios hasido de 351,2 millones de €. Un 12% menos que en el primersemestre del año (392 millones de €), y un 110% menos que enel mismo periodo del año anterior (2º semestre 2013), en el quese movieron 738,5 millones de €.
Aegis es el grupo que consigue la primera posición, logrando el31,9% del Nuevo Negocio del periodo. Destacan la reasignaciónde Grupo Mahou-San Miguel a Carat y la asignación de BurgerKing a Ymedia Wink.
El grupo WPP ocupa la segunda posición con un 16,6% delNuevo Negocio. Los movimientos más importantes en el grupohan sido las asignaciones de los Sorteos Extraordinarios deNavidad y el Niño y acciones de carácter institucional deLoterías y Apuestas del Estado y la cuenta de Mars a la agenciaMediacom.
La tercera posición la ocupa el grupo Omnicom con un 13,3%del Nuevo Negocio generado en el en 2º semestre, destacandola asignación de la cuenta de Beiersdorf a OMD.
La cuarta posición la ocupa el grupo Havas (12,4%), entre lasasignaciones al grupo Havas destaca Lotería Nacional deLoterías y Apuestas del Estado.
La suma del Nuevo Negocio obtenido por las AgenciasIndependientes se estima en cerca de 36 millones €, lo quesupone el 10,3% del total, que las sitúa en quinta posición,destacando la asignación de Renfe a Equmedia, con un valorestimado de mas de 22 millones de €.
La sexta posición la ocupa el grupo Publicis (9,8%), destacandola asignación de la cuenta de Nationale-Nederlanden aOptimedia.
IPG cierra el ranking, con un 5,7%. La cuenta más importantepara el grupo en este semestre ha sido la asignación de Tous aUM.
II.
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):
* % volumen NN 2º Semestre 2013* % volumen NN 2º Semestre 2013
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014(por Grupos y Agencias Independientes)
HAVAS 12,4%
PUBLICIS 9,8%
DENTSU AEGIS31,9%
WPP 16,6%
OMNICOM 13,3%
(*7,2%)
(* 52,3%)
(*2,5%)
(*6%)
(*26,7)
INDEPENDIENTES10,3%
(*3,5%) IPG 5,7%
(*1,8%)
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
CaratÁrea Metropolitana Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Calvin Klein
Diputació de Barcelona
Grupo-Mahou San Miguel (rewon)
Staples (material de oficina)
Triumph Internacional
Turismo de Andorra
Ymedia Wink
Ab Inbev
Ayuntamiento de Madrid
Burger King
Carretilla (campaña espárrago)
Kiko Cosmetics
Nexen Tyre
Norwegian Air
Red.es
Showroomprivee.es
Turespaña
Yaap Money
Zambon
iProspectBMW (Premium Selection/SEO & Content)
Costa Cruceros (SEO & Content)
Enterprise Rent-a-car (paid Search)
Gedesco (performance)
iSeguros de Salud (SEO & Content)
Néctar (SEO & Content)
Oney (performance)
Rodilla (SEO & Content)
SEAT (SEO & Content)
Yippi (mobile/servicios)
ArenaAffiinity (analytics & performance)
Airbnb (acción verano)
Alcon
Anplifica
Asprocam (RUP)
Barceló (analytics)
Ebay
Fundación Alianza
Gas Natural (proximidad)
H&M (performance)
Openbank (performance)
Presidencia Andalucía
tudespensa.com (performance)
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Havas MediaAdmiral Group (analytics)
AENA
Agbar (analytics)
Agencia Valenciana de Turismo
Ana Mª Lajusticia (acciones especiales)
ARA (analytics)
Asus (performance)
AVT Cdt's
Havas Media (continuación)
Axa (performance)
Beko
Blanquerna (analytics)
Castillo de Peralada
Ceys (acciones especiales)
Citröen (performance)
Comisión Europea
Consellería de Presidencia
Ediciones Bauer (analytics)
El Corte Inglés (analytics)
El Economista (analytics)
Entertoyment
F.C. Barcelona (analytics)
Grupa Sigla (performance)
Hamelin Oxford
La Caixa (acciones especiales)
La Razón (analytics)
Línea Directa (analytics)
Mediaset (analytics)
Minoría Absoluta
Moto GP (analytics)
Motorbuykers
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Havas Media (continuación)
Núñez y Navarro
Nutrexpa (acciones especiales)
Obra Social La Caixa (analytics)
Paradores (acciones especiales)
Peugeot (analytics)
Plus Ultra (performance)
Ramón Llul (analytics)
Rubie's
Rakuten
SEAT (analytics)
SELAE (Lotería Nacional)
Silverlit
Tesa Tape
Tintes Iberia (acciones especiales)
Trompos
Turismo de Turquía
TV3 (analytics)
Unir (analytics)
Wuaki
ProximiaADER
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Proximia (continuación)
Área Metropolitana de Barcelona
Confederación Hidrográfica del Ebro
Fundación Intered
Intercasa
Ocibar
Playthe.net Digital Sign
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural Principado de Asturias
Suite Blanco
Xunta de Galicia
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
UMAldi
Bestinver
Bridgestone (local)
Grupo Leche Pascual (Vivesoy)
Tous
OMDAbbot Laboratories
Beiersdorf
Buongiorno
Cigna
Codorníu
Deichmann
Leroy Merlín
Longchamp
Vodafone (econometrics)
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
PHDAstrium
Comunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
Fundación Arpegio
SAP
Wizz Air
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
OptimediaCrèdit Andorrà
Galderma
ICO
Nationale-Nederlanden
Unidental
StarcomMediaVest GroupAirbnb (alineación internacional septiembre)
Baku
Brown Forman
Desigual
Honda Motos
Primark
Save the Children
UBS
ZenithBanca March
BQ Telephony
Caravan Fragancias (asignación 2ª ola)
Fitbit
Haya
Zenith (continuación)
Intercun (asignación 2ª ola)
Isdin
Kaki
Mustang
Grupo MEC: (incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y
Barcelona y Focus Media )
Amplifon (centros auditivos)
Asus
Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y campaña Catalán View)
Fisher Investments
Generalitat de Catalunya (campaña reducción tasa de paro juvenil)Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve)Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV)
Generalitat de Catalunya (Palau Robert)
Ingo Devices (tablets infantiles)
Sanitarios Roca
Tiffany & Co.
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Maxus
AENA
Cabildo Insular de la Gomera
Frutos Secos ISOLA
IED (Istituto Europeo di Design)
Kärcher
Tesoro Internacional
Total Channel (TV online)
Turismo de la Palma
Mediacom
Evirofone
Husqvarma
Mars
SELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional)
Universidad de Comillas
Mindshare
Atenzia
Booking.com
Carrera- Safilo
Haribo
Primagás Energía
Agencias Independientes
ContversionWolfnoir
Universidad Carlos III
Audi Retail
Unibail Rodamco
�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
DataplanningAECJ - Asociación Española Centros Jardinería
Bissubags (bolsos y complementos)
BSN Medical
CCI - Camara Comercio Italiana
Footez
Hipnobanda (método para adelgazar)
JAC - Joguiners Associats de Catalunya
Svelt System
Grupo Zertem: Equmedia
Alma MediaBlaBlaCar
La Finca Real State
Unión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos)
Entusiasmo y Mucho ValorAlai
Asociación Española Contra el Cáncer
Avis
BuyPremium
Ediciones TROFEO
HMR
IDC Salud Villalba
Lifes2Good
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial)
SSC Consulting
Sun Edisson
EqumediaAsisa (rewon)
Correos Paquetería (campaña digital)
Interwetten
Masmovil
Renfe
Agencias Independientes �ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Media SapiensAECC (campaña Cáncer de Colon)
CAM (campaña Asuntos Sociales)
CAM (campaña Riesgos Laborales)
CAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon)
CAM (campaña Violencia Doméstica)
HM Hospitales
red.es (talleres Andalucía)
red.es (zonas fronterizas)
Media DiamondApp Vintage Paper
Body On
Colegio Villamartín "El Limonar"
Espaço Casa
IMO (Instituto de Microcirujía Ocular)
Lamberts
Mondo Toys
Pani&Pasta
Portavoz (continuación)
Endless
Golden Foods
Grupo Caliche
Inversor Ediciones
Marvimundo
Musgrave España
Treu
PortavozBMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra)
C.C. Atalayas
C.C. Nueva Condomina
C.C. Parque Almenara
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
III.
ANUNCIANTE AGENCIA
Abbot Laboratories OMDAbInbev Ymedia WinkADER ProximiaAdmiral Group (analytics) Havas MediaAECC (campaña Cáncer de Colon) Media SapiensAECJ - Asociación Española Centros Jardinería DataplanningAENA Havas MediaAENA MaxusAffiinity (analytics & performance) ArenaAgbar (analytics) Havas MediaAgencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ProximiaAgencia Valenciana de Turismo Havas MediaAirbnb (alineación internacional septiembre) Starcom MediavestAirbnb (acción verano) ArenaAlai Entusiasmo y Mucho ValorAlcon ArenaAldi umAmplifon (centros auditivos) Grupo MECAna Mª Lajusticia (acciones especiales) Havas MediaAnplifica ArenaApp Vintage Paper Media DiamondARA (analytics) Havas MediaÁrea Metropolitana Barcelona CaratÁrea Metropolitana de Barcelona ProximiaAsisa (rewon) EqumediaAsociación Española Contra el Cáncer Entusiasmo y Mucho ValorAsprocan (RUP) Arena Astrium PHDAsus Grupo MECAsus (performance) Havas Media
ANUNCIANTE AGENCIA
Atenzia MindshareAudi Retail ContversionAvis Entusiasmo y Mucho ValorAVT Cdt's Havas MediaAxa (performance) Havas Media
Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y campaña Catalán View)
Grupo MEC
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) CaratAyuntamiento de Madrid Ymedia WinkBaku Starcom MediavestBanca March ZenithBarceló (analytics) ArenaBeiersdorf OMDBeko Havas MediaBestinver umBissubags (bolsos y complementos) DataplanningBlaBlaCar Alma MediaBlanquerna (analytics) Havas MediaBMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra) Portavoz
BMW (Premium Selection/SEO & Content) iProspect
Body On Media DiamondBooking.com MindshareBQ Telephony ZenithBridgestone (local) umBrown Forman Starcom MediavestBSN Medical DataplanningBuongiorno OMDBurger King Ymedia WinkBuyPremium Entusiasmó y Mucho Valor
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
III.
ANUNCIANTE AGENCIA
C.C. Atalayas PortavozC.C. Nueva Condomina PortavozC.C. Parque Almenara PortavozCabildo Insular de la Gomera MaxusCalvin Klein CaratCAM (campaña Asuntos Sociales) Media SapiensCAM (campaña Riesgos Laborales) Media SapiensCAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon) Media SapiensCAM (campaña Violencia Doméstica) Media SapiensCaravan Fragancias (asignación 2ª ola) ZenithCarrera- Safilo MindshareCarretilla (campaña espárrago) Ymedia WinkCastillo de Peralada Havas MediaCCI - Camara Comercio Italiana DataplanningCeys (acciones especiales) Havas MediaCigna OMDCitröen (performance) Havas MediaCodorníu OMDColegio Villamartín "El Limonar" Media DiamondComisión Europea Havas MediaComunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
PHD
Confederación Hidrográfica del Ebro ProximiaConsellería de Presidencia Havas MediaCorreos Paquetería (campaña digital) EqumediaCosta Cruceros (SEO & Content) iProspectCrèdit Andorrà OptimediaDeichmann OMDDesigual Starcom MediavestDiputació de Barcelona Carat
ANUNCIANTE AGENCIA
ebay ArenaEdiciones Bauer (analytics) Havas MediaEdiciones TROFEO Entusiasmo y Mucho ValorEl Corte Inglés (analytics) Havas MediaEl Economista (analytics) Havas MediaEndless PortavozEnterprise Rent-a-car (paid Search) iProspectEntertoyment Havas MediaEspaço Casa Media DiamondEvirofone MediacomF.C. Barcelona (analytics) Havas MediaFisher Investments Grupo MECFitbit ZenithFootez DataplanningFrutos Secos ISOLA MaxusFundación Alianza ArenaFundación Arpegio PHDFundación Intered ProximiaGalderma OptimediaGas Natural (proximidad) Havas MediaGedesco (performance) iProspectGeneralitat de Catalunya (campaña reducción tasa de paro juvenil)
Grupo MEC
Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve) Grupo MEC
Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV) Grupo MECGeneralitat de Catalunya (Palau Robert) Grupo MECGolden Foods PortavozGrupa Sigla (performance) Havas MediaGrupo Caliche Portavoz
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
III.
ANUNCIANTE AGENCIA
Grupo Leche Pascual (Vivesoy) umGrupo Mahou-San Miguel (rewon) CaratHamelin Oxford Havas MediaHaribo MindshareHaya ZenithHipnobanda (método para adelgazar) DataplanningH&M (performance) ArenaHM Hospitales Media SapiensHMR Entusiasmo y Mucho ValorHonda Motos Starcom MediavestHusqvarma MediacomICO OptimediaIDC Salud Villalba Entusiasmo y Mucho ValorIED (Istituto Europeo di Design) Maxus
IMO (Instituto de Microcirujía Ocular) Media DiamondIngo Devices (tablets infantiles) Grupo MECIntercasa ProximiaIntercun (asignación 2ª ola) ZenithInterwetten EqumediaInversor Ediciones PortavozIsdin ZenithiSeguros de Salud (SEO & Content) iProspect
JAC - Joguiners Associats de Catalunya Dataplanning
Kaki ZenithKärcher MaxusKiko Cosmetics Ymedia WinkLa Caixa (acciones especiales) Havas MediaLa Finca Real State Alma MediaLa Razón (analytics) Havas Media
ANUNCIANTE AGENCIA
Lamberts Media DiamondLeroy Merlín OMDLifes2Good Entusiasmo y Mucho ValorLínea Directa (analytics) Havas MediaLongchamp OMDMars MediacomMarvimundo PortavozMasmovil EqumediaMediaset (analytics) Havas MediaMinisterio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial)
Entusiasmo y Mucho Valor
Minoría Absoluta Havas MediaMondo Toys Media DiamondMoto GP (analytics) Havas MediaMotorbuykers Havas MediaMusgrave España PortavozMustang ZenithNationale-Nederlanden OptimediaNéctar (SEO & Content) iProspectNexen Tyre Ymedia WinkNorwegian Air Ymedia WinkNúñez y Navarro Havas MediaNutrexpa (acciones especiales) Havas MediaObra Social La Caixa (analytics) Havas MediaOcibar ProximiaOney (performance) iProspectOpenbank (performance) ArenaPany&Pasta Media DiamondParadores (acciones especiales) Havas MediaPeugeot (analytics) Havas Media
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
III.
ANUNCIANTE AGENCIA
Playthe.net Digital Sign ProximiaPlus Ultra (performance) Havas MediaPresidencia Andalucía ArenaPrimagás Energía MindsharePrimark Starcom MediavestRakuten Havas MediaRamón Llul (analytics) Havas MediaRed.es Ymedia Winkred.es (talleres Andalucía) Media Sapiensred.es (zonas fronterizas) Media SapiensRenfe EqumediaRodilla (SEO & Content) iProspectRubie's Havas MediaSanitarios Roca Grupo MECSAP PHDSave the Children Starcom MediavestSEAT (analytics) Havas MediaSEAT (SEO & Content) iProspectSELAE (Lotería Nacional) Havas MediaSELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional)
Mediacom
Showroomprivee.es Ymedia WinkSilverlit Havas MediaSociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural Principado de Asturias
Proximia
SSC Consulting Entusiasmo y Mucho ValorStaples (material de oficina) CaratSuite Blanco ProximiaSun Edisson Entusiasmo y Mucho ValorSvelt System Dataplanning
ANUNCIANTE AGENCIA
Tesa Tape Havas MediaTesoro Internacional MaxusTiffany & Co. Grupo MECTintes Iberia (acciones especiales) Havas MediaTotal Channel (TV online) MaxusTous umTreu PortavozTriumph Internacional CaratTrompos Havas Mediatudespensa.com (performance) ArenaTurespaña Ymedia WinkTurismo de Andorra CaratTurismo de la Palma MaxusTurismo de Turquía Havas MediaTV3 (analytics) Havas MediaUBS Starcom MediavestUnibail Rodamco ContversionUnidental OptimediaUnión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos) Alma MediaUnir (analytics) Havas MediaUniversidad Carlos III ContversionUniversidad de Comillas MediacomVodafone (econometrics) OMDWuaki Havas MediaWizz Air PHDWolfnoir ContversionXunta de Galicia ProximiaYaap Money Ymedia WinkYippi (mobile/servicios) iProspectZambon Ymedia Wink
19,9%
23,2%
1,0%
9,2% 10,1%
30,8%
5,8%
31,9%
12,4%13,3%
9,8%
16,6%
10,3%
DENTSU AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES
1r semestre
5,7%
2º semestre
2º Semestre vs. 1r Semestre 2014IV.
La actividad de Nuevo Negocio ha sido menor en el segundo semestre de 2014 frente al primero; con 392 Millones de € en el primer semestre y 351,2 Millones de € en el segundo; un 12% de descenso de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.
La actividad de Nuevo Negocio ha sido menor en el segundo semestre de 2014 frente al primero; con 392 Millones de € en el primer semestre y 351,2 Millones de € en el segundo; un 12% de descenso de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.
(-10,8)
(+12)
(+4,7)
(+4,1)(-0,3)
(-14,2)
(+4,5)
V. RESUMEN DEL AÑO 2014
En el año 2014 se ha movido un volumen total estimado de 743,1millones de €, casi 75% menos de Nuevo Negocio que en el año2013 (1.299,5 millones de €).
Dentsu Aegis es el grupo que ocupa la primera posición en elcómputo total anual de Nuevo Negocio, con un 25,5%, frente al7,8% conseguido en el año 2013. La incorporación de YmediaWink al grupo explica en parte el ascenso.
El segundo lugar lo ocupa el grupo WPP, con un 24,1% delNuevo Negocio generado en el año.
Havas es el grupo que ocupa la tercera posición, con un 18%.
El cuarto lugar lo ocupa el grupo Omnicom, con un 11,2%,seguido por el grupo Publicis, que consigue el 10,1% del nuevonegocio anual.
El sexto lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generado porlas Agencias Independientes de nuestro mercado, que consiguenel 7,9% del Nuevo Negocio en 2014.
IPG cierra este ranking, consiguiendo el 3,2% del Nuevo Negociode 2014.
Grupos Internacionales y Agencias Independientes(% volumen NN 2014):
HAVAS 18%
PUBLICIS 10,1%
INDEPENDIENTES7,9%
DENTSUAEGIS 25,5%
WPP 24,1%
IPG 3,2%
OMNICOM 11,2%
7,8%
43,3%
1,3%2,8%
11,7%
26,7%
6,4%
25,5%
18,0%
3,2%
11,2% 10,1%
24,1%
7,9%
DENTSU AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES
2013 2014
2014 vs. 2013V.
Nota: Nuevo Negocio 2014 (743,1 millones de euros), 2013 (1.299,5 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2014 frente al 2013 ha descendido en un 74,9%.
Nota: Nuevo Negocio 2014 (743,1 millones de euros), 2013 (1.299,5 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2014 frente al 2013 ha descendido en un 74,9%.
(-25,3)
(+17,7 )
(+1,9 )
(+8,4) (-1,6)
(-2,6)
(+1,5 )
Desde hace más de 24 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias
Para más información: Kika Samblás – Consejera [email protected]
Desde hace más de 24 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias
Para más información: Kika Samblás – Consejera [email protected]
Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.