NOVIEMBRE 2012 Boletín 2012... · 2013-03-06 · rrollo del mercado de vehículos usa-dos de...

Definen asociaciones del sector automotor prioridades sexenalesLa agenda propuesta por la ANPACT,

AMIA, INA y AMDA para la industria automotriz para el periodo 2012-2018, re-presenta una estrategia integral que busca fortalecer la competitividad del sector en México, aseguró Miguel Elizalde Lizárra-ga, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

“Es una agenda responsable que plantea acciones por parte de los gobiernos de los tres niveles, en concordancia con las empre-sas del sector e instituciones académicas”, explicó.

La agenda, dijo, establece 4 puntos base: Fortalecer el mercado interno, mejorar el entorno de negocios en el País, mejores negociaciones comerciales internaciona-les y promover la investigación, el desa-rrollo de tecnologías e innovación.

Renovación vehicular: La clavePara la ANPACT, un punto central es la

promoción de programas e incentivos para la renovación del parque de vehículos pe-sados que circulan por territorio nacional.

Lo anterior, debido a que de las 408 mil 567 unidades que se tiene registradas, un 48% cuenta con una antigüedad superior a los 16 años.

En contraste, las asociaciones del sector plantearon acciones para que la edad pro-medio del parque de vehículos pesados no rebase los 13.1 años. Cont. Pag. 3

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C.

ESTADÍSTICO MENSUAL

BoletínNOVIEMBRE 2012

# 240

DEMANDA SECTOR PONER ORDEN A

LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

CRECEN 45.6% EN NOVIEMBRE

LAS VENTAS AL MENUDEO

DESPUNTAN VENTAS DE

VEHÍCULOS DE PASAJE CLASE 6

Las prioridades del sectorTemas prioritarios para el sector automotor del País, con los que se pretende elevar su competitivi-dad y modernización.

1. Fortalecimiento del mercado interno: Alcanzar su potencial

◗ Ordenar y regular la importación de vehículos usados.

◗ Modernizar el parque vehicular en circulación: programas de chatarrización.

◗ Promover las ventas de vehículos nuevos: Finan-ciamiento.

◗ Adecuaciones fiscales: Incrementar deducibili-dad de vehículos nuevos y eliminar la tenencia en los estados y el DF.

2. Mejorar el entorno de negocios: Riesgo país

◗ Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para atraer nuevas inversio-nes y el desarrollo de las existentes.

◗ Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y vigilancia.

◗ Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.

◗ Mejorar el marco legal para potenciar los mecanismos de comercialización.

3. Negociaciones comerciales internacionales: Acceso a los mercados

◗ Mantener, defender, revisar y mejorar los acuer-dos actuales.

◗ Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras exportaciones.

4. Investigación, desarrollo de tecnología e innovación

◗ Apoyo del sector público-privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas estudiantiles).

◗ Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria-academia-centros de inves-tigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de tecnologías limpias.

◗ Simplificar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnológico de la industria (apoyos multianuales).

◗ Creación de un fondo de recursos para la promoción de inversión destinado específica-mente a la industria automotriz (Pro Auto)

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2

EditorialCONSEJO DIRECTIVO

Cummins, S. de R.L. de C.V.Ing. Ignacio García Albarrán

Director General

Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V.Sr. Gerhard Gross

Presidente y Director General

Detroit Diesel Allison de México, S. de R.L. de C.V.Lic. Baldemar Reyna Sáenz

Presidente & CEO

Dina Camiones, S.A. de C.V.Ing. Martín Melendez Romero

Director General

Hino Motors Sales México, S.A. de C.V.Sr. Harumasa Suzuki


Isuzu Motors de México, S. de R.L.Sr. Jun Narahashi

Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.Ing. Renato Villalpando Rivera

Director General

Mack Trucks MéxicoSr. Matthew Walsh

Director General

MAN Truck & Bus México, S.A. de C.V.Ing. Eric Merckel Reyes

Director General

Mercedes Benz AutobusesSr. Harald Hauke

Vicepresidente Autobuses Mercedes Benz

Navistar México, S. de R.L. de C.V.Lic. Carlos Pardo García


Scania Comercial, S.A. de C.V.Sr. Arnaud Marcel Roland Dordilly


Volkswagen de México, S.A. de C.V.Lic. José Luis Alfonso Romero Viveros Director de Relaciones Gubernamentales

Volvo Distribuidora de México, S.A. de C.V.Sr. Per Gabell

Presidente

ESTRUCTURA ANPACT

Presidente EjecutivoMiguel H. Elizalde Lizarraga

Chief of StaffGisela Robles Linares Cházaro

Dirección Técnica y de IngenieriaArturo Massuttier Morales

Dirección de Estudios EconómicosIrla Espinosa López

Gerente Renovación del Parque VehicularRaúl de la Parra Guillemín

SistemasAdrián Cruz García

IMAGEN, DISEÑO Y EDICIÓN

ADN México S.C.

Para lograr una mayor competitividad y moder-nización de la industria automotriz mexicana, las cuatro asociaciones integradoras del sector

dimos a conocer nuestras propuestas para ser inclui-das en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, y lograr el crecimiento y la modernización del sector automotor.

Con la mayor disposición al diálogo y colabora-ción con las nuevas autoridades de los tres niveles de gobierno, planteamos una serie de acciones para fortalecer el mercado interno, a través de una mejor regulación de las importaciones de vehículos usados, el apoyo a programas de chatarrización de vehículos de mayor antigüedad, y el financiamiento a la compra de vehículos nuevos.

De igual forma, resaltamos la necesidad de impul-sar adecuaciones de carácter fiscal para vehículos nuevos, como el incremento de su deducibilidad y la eliminación de las tenencias estatales.

También destacamos la importancia de mejorar el entorno de negocios del país, de diversificar las ex-portaciones, y de apoyar la investigación, el desarro-llo de tecnología y la innovación en el sector.

En un acto de unidad, apertura, responsabilidad y transparencia, presentamos datos sobre la situación actual del sector, sus retos y oportunidades, al igual que la evidencia de por qué nos reconocemos como el sector que mueve a México adelante.

En las próximas semanas, estaremos dialogando con los responsables de las políticas públicas que im-pactan a nuestro sector, para convertir las propues-tas planteadas en programas y acciones concretas, al tiempo de lograr su incorporación en el documento rector del desarrollo nacional.

Demanda sector ‘poner’ ordena la importación de vehículosOrdenar la importación de vehí-

culos usados, apoyar los progra-mas de chatarrización de vehículos antiguos, y contar con financiamien-to accesible para la compra de vehí-culos nuevos, son las propuestas de ANPACT, AMIA, INA y AMDA que buscan incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

Dichos planteamientos quedaron plasmada en el documento denomi-nado “Diálogo con la industria auto-motriz-propuestas para la agenda au-tomotriz 2012-2018”.

Para el sector automotor nacional, la falta de ordenamiento y regulación en la importación de vehículos usados, ha sido un factor que afecta el desa-rrollo del mercado de vehículos usa-dos de procedencia nacional, pero que además daña el potencial del mercado de automotores nuevos.

En el caso del mercado de vehículos pesados, en 2011 la participación de los vehículos nuevos alcanzó el 82%, mientras que los usados representa-ron un 18% del total comercializado.

De 2009 a 2011, el porcentaje de vehí-culos pesados usados de importación respecto del total de unidades nuevas vendidas fue del 21.1%.

Piden incluir propuesta en PNDMiguel Elizalde Lizárraga, Presiden-

te de ANPACT, pidió que los plantea-mientos del sector, sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo que presente el presidente Enrique Peña Nieto, dada la importancia del sector en la economía nacional.

“Para ser más competitivos, tenemos que modernizarnos, por eso busca-mos que los vehículos que mueven a México sean más modernos, eficien-tes y que den mayor seguridad a la mercancía y al pasaje que transpor-tan”, concluyó Elizalde Lizárraga.

3

“Comen” mercado importados usadosVenta vehículos pesados nuevos vs. importación de usados (periodo 2009-2011).

Mercado de vehículos pesados nuevos vs. usados importados. (Porcentajes)

Composición de la edad de la población de autobuses de pasaje y camiones de carga en México

NUEVOS USADOS2009 2010 2011

84,47986%80%

20%

82%

18%14%

17,787

18%

17%

17%12%

27%

9%

TIENE DE 0 A 5 AÑOS




TIENE MÁS DE 25 AÑOS


Nuevos Usados

Crece en noviembre 45.6% la venta al público de vehículos pesados

Venta al mayoreo

4

Durante noviembre el segmento que experimentó un mayor aumento en sus ventas al mayoreo fue el tractocamiones, que logró un alza de 18.1%.

SEGMENTO NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 D/C D/B D/A H/G H/F H/E

A B C D E F G H

Camiones 1275 1122 1199 1266 10929 14914 13306 15860 5.6 12.8 -0.7 19.2 6.3 45.1

Tractocamiones 287 952 847 1000 3033 6551 9901 14079 18.1 5.0 248.4 42.2 114.9 364.2

TOTAL CARGA 1562 2074 2046 2266 13962 21465 23207 29939 10.8 9.3 45.1 29.0 39.5 114.4

Chasis Pasaje 226 339 455 489 4368 4116 4999 5287 7.5 44.2 116.4 5.8 28.4 21.0

Autobuses 94 139 187 176 720 821 1367 1186 -5.9 26.6 87.2 -13.2 44.5 64.7

TOTAL PASAJE 320 478 642 665 5088 4937 6366 6473 3.6 39.1 107.8 1.7 31.1 27.2

TOTAL 1882 2552 2688 2931 19050 26402 29573 36412 9.0 14.9 55.7 23.1 37.9 91.1

CARGA

PASAJE

Comparativo en los últimos 3 años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2009 1389 1537 1826 1555 1345 1472 1879 1769 2054 2342 1882 2407 21457

2010 1413 1734 2028 2015 2585 2929 2570 2788 2783 3005 2552 3316 29718

2011 2012 2304 3087 2537 2992 3048 2694 2603 2643 2965 2688 3019 32592

2012 2239 2366 3048 2839 3638 3480 3527 3840 3928 4576 2931 0 36412

Las ventas de autotransportes en el mer-cado nacional continúan en crecimiento,

lo que avizora un incremento para todo 2012 superior al 20.0%.

A un mes de finalizar el presente año, la venta a distribuidores (mayoreo) acumulada alcanzó las 36 mil 412 unidades del autotrans-porte, lo que representa un incremento de 23.1% respecto de las ventas sumadas duran-te los primoeros once meses del 2011.

En términos de unidades, tenemos que este año se han comercializado 6 mil 839 vehícu-los más, que los colocados a estas mismas fe-chas en 2011, aún cuando las ventas durante los 30 días del mes de noviembre fueron las más bajas de los últimos siete meses, con 2 mil 931 unidades.

Aún así, en noviembre del 2012 se vendie-ron 9.0% más unidades que en ese mismo mes del 2011.

De esta forma, la tendencia a la alza de las ventas mostrada durante los últimos meses se rompe, lo cual se atribuye a que en los úl-timos cuatro años, el onceavo mes del calen-dario registra una menor demanda interna

de unidades del autotransporte al compararla con el décimo mes.

Con estos números se ratifica el diagnóstico de ANPACT en el sentido de que al concluir el año se habrán colocado alrededor de 40 mil unidades.

Ventas al menudeoLa comercialización de unidades al públi-

co (menudeo) registró un mejor comporta-miento en el transcurso de noviembre.

En primer término, se identifica como la segunda mejor cifra de los 11 meses transcu-rridos, solamente después de las 4 mil 374 de octubre. Ahora la venta fue de 3 mil 744 vehí-culos de autotransporte.

En segundo lugar, representa un importante crecimiento, mismo que asciende al 45.6%, lo que equivale a una comercialización de mil 172 unidades por encima del volumen alcan-zado en noviembre de 2011.

Como resultado de este incremento se for-taleció el crecimiento acumulado durante 2012, que en noviembre llegó 19.7%, luego de que al mes de octubre ascendiera a 17.2%.

El saldo acumulado de ventas al menudeo al onceavo mes del 2012 se ubica en 35 mil 226 unidades, contra 29 mil 429 que se co-mercializaron de enero a noviembre del 2011.

Este desempeño hace prever que 2012 po-dría concluir con un acumulado de ventas al menudeo superior a las 39 mil unidades.

Ventas acumuladasEvolución de las ventas acu-muladas de autotransportes al menudeo, por segmentos.

(Unidades comercializadas)

Crece en noviembre 45.6% la venta al público de vehículos pesados

Comparativo en los últimos 3 años

5

El segmento con mayor crecimiento en ventas al menudeo es de igual forma el de tractocamiones, que en noviembre vio subir sus ventas en un 99.1%.

Venta al menudeo

CARGA

PASAJE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2009 1947 1779 1836 1593 1955 1669 2261 1828 1800 2521 2065 2490 23744

2010 1591 1728 1925 1967 2129 2486 2220 2223 2193 2919 2735 3885 28001

2011 2060 2388 2865 2605 2746 3276 2745 2631 2528 3013 2572 3305 32734

2012 2422 2510 3129 2590 2991 3166 3286 3379 3635 4374 3744 0 35226

2009 2010 2011 2012

SEGMENTO NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 D/C D/B D/A H/G H/F H/E

A B C D E F G H

Camiones 1363 1206 1116 1341 12104 13796 13412 15410 20.2 11.2 -1.6 14.9 11.7 27.3

Tractocamiones 368 925 778 1549 3868 5817 9673 13457 99.1 67.5 320.9 39.1 131.3 247.9

TOTAL CARGA 1731 2131 1894 2890 15972 19613 23085 28867 52.6 35.6 67.0 25.0 47.2 80.7

Chasis Pasaje 240 465 491 678 4562 3687 4970 5173 38.1 45.8 182.5 4.1 40.3 13.4

Autobuses 94 139 187 176 720 816 1374 1186 -5.9 26.6 87.2 -13.7 45.3 64.7

TOTAL PASAJE 334 604 678 854 5282 4503 6344 6359 26.0 41.4 155.7 0.2 41.2 20.4

TOTAL 2065 2735 2572 3744 21254 24116 29429 35226 45.6 36.9 81.3 19.7 46.1 65.7

5000

0

10000

15000

20000

CAMIONES CHASIS PASAJETRACTOCAMIONES AUTOBUSES

36,412UNIDADES VENDIDAS AL MAYOREO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2012

+6,839DIFERENCIA DE VEHÍCULOS VENDIDOS AL MAYOREO EN

ENE-NOV DEL 2012 RESPECTO DEL MISMO PERIODO DE 2011

+5,797DIFERENCIA DE VEHÍCULOS VENDIDOS AL MENUDEO EN

ENE-NOV DEL 2012 RESPECTO DEL MISMO PERIODO DE 2011

35,226UNIDADES VENDIDAS AL

MENUDEO DE ENERO A NO-VIEMBRE DE 2012

12,1

04

4,5

62

720

816 1,

374

1,18

6

3,6

87

4,9

70

5,1

73

3,8

68 5,8

17

9,6

73

13,4

57

13,7

96

13,4

12 15,4

10

Vehículos de carga por empresa y clase

29.0%ARRIBA DE ENERO A NOVIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL

MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

VENTAS AL MAYOREO (CARGA)

25.0%ARRIBA DE ENERO A NOVIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL

MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

VENTAS AL MENUDEO (CARGA)

2,890UNIDADES VENDIDAS

EN NOVIEMBRE DE 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 11

MARCAS.

VENTAS AL MENUDEO (CARGA)

2,266UNIDADES VENDIDAS

EN NOVIEMBRE DE 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 11

MARCAS.

VENTAS AL MAYOREO (CARGA)

Las ventas de vehículos de carga durante noviembre de 2012, aumentaron un 10.7% respecto de las realizadas ese mismo mes del año anterior; mientras que al menudeo aumentaron en un 52.6%.

6

CARGA

EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO

NOVIEMBRE ACUM. NOVIEMBRE NOVIEMBRE ACUM. NOVIEMBRE

CLASE 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012Chrysler 91 85 330 431 78 24 332 391 4 91 85 330 431 78 24 332 391

Dina Camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Ford 159 161 1330 1927 186 109 1565 1716 5 159 161 1330 1927 186 109 1565 1716

Freightliner 522 565 5007 6593 323 712 4955 6425 4 22 45 643 565 37 46 608 491 6 72 62 473 1013 20 126 384 982 7 40 34 284 445 61 36 355 431 8 388 424 3607 4570 205 504 3608 4521

Hino 51 72 775 933 51 82 841 940 4 35 46 580 644 42 47 620 642 6 11 16 88 123 7 19 92 128 8 5 10 107 166 2 16 129 170

International 297 404 5457 6420 410 471 5300 6155 4 5 0 16 6 1 0 7 14 5 10 20 221 209 12 16 262 230 6 12 0 12 5 12 0 12 5 7 0 0 142 46 10 2 118 109 8 270 384 5066 6154 375 453 4901 5797

Isuzu 99 155 1445 1421 113 135 1438 1495 4 50 111 1105 1022 61 93 1086 1078 6 49 44 340 399 52 42 352 417

Kenworth 658 642 7823 10722 567 1179 7633 10324 5 0 2 11 11 0 1 11 10 6 2 4 14 27 1 5 13 26 7 8 4 137 103 13 4 142 101 8 648 632 7661 10581 553 1169 7467 10187

Mack 7 24 70 118 7 24 70 118 8 7 24 70 118 7 24 70 118

MAN 1 2 28 32 1 4 28 32 8 1 2 28 32 1 4 28 32

Volkswagen 40 19 319 278 37 13 300 207 5 40 19 319 278 37 13 300 207

Volvo 121 137 623 1064 121 137 623 1064 8 121 137 623 1064 121 137 623 1064

TOTAL CARGA 2046 2266 23207 29939 1894 2890 23085 28867

Vehículos de pasaje por empresa y clase

1.7%ARRIBA DE ENERO A

NOVIEMBRE DEL 2012, RESPECTO AL MISMO

PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

VENTAS AL MAYOREO (PASAJE)

O.2%ARRIBA DE ENERO A

NOVIEMBRE DEL 2012, RESPECTO AL MISMO

PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

VENTAS AL MENUDEO (PASAJE)

854UNIDADES VENDIDAS EN NOVIEMBRE DEL

2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTO-BUSES DEL 11 MARCAS.

VENTAS AL MENUDEO (PASAJE)

En el segmento de autotransporte de pasaje, las ventas al mayoreo en noviembre crecieron 3.6%, mientras que al menu-deo se expandieron un 26%, respecto al mismo mes de 2012.

665VENTAS AL MAYOREO

(PASAJE)

UNIDADES VENDIDAS EN NOVIEMBRE DEL

2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTO-BUSES DEL 11 MARCAS.

7

PASAJE

EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO

NOVIEMBRE ACUM. NOVIEMBRE NOVIEMBRE ACUM. NOVIEMBRE

CLASE 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Chrysler 3 0 56 0 0 0 64 1

4 3 0 56 0 0 0 64 1

Dina Camiones 20 6 116 204 20 6 116 204

7 9 3 68 172 9 3 68 172

8 11 3 48 32 11 3 48 32

Hino 0 0 18 7 1 0 15 8

4 0 0 8 3 0 0 7 2

6 0 0 1 1 1 0 1 1

8 0 0 9 3 0 0 7 5

International 19 48 1434 1494 126 95 1345 1395

6 0 7 20 89 4 1 54 67

7 6 6 537 349 19 46 458 338

8 13 35 877 1056 103 48 833 990

Isuzu 4 1 45 42 0 19 32 58

5 4 1 45 42 0 19 32 58

MAN 21 25 115 132 21 25 115 132

8 0 0 0 3 0 0 0 3

Autobuses 21 25 115 129 21 25 115 129

Mercedes-Benz 342 348 3021 3050 275 480 3024 2987

6 7 121 321 376 35 149 373 350

7 234 199 1918 1976 175 258 1862 2011

8 101 28 656 681 65 73 656 609

Autobuses 0 0 126 17 0 0 133 17

Omnibus Integrales 1 0 11 0 1 0 11 0

Autobuses 1 0 11 0 1 0 11 0

Scania 57 84 512 696 57 84 512 696

Autobuses 57 84 512 696 57 84 512 696

Volkswagen 58 62 358 397 60 54 430 427

5 58 62 358 396 60 54 430 427

8 0 0 0 1 0 0 0 0

Volvo 117 91 680 451 117 91 680 451

8 9 24 77 107 9 24 77 107

Autobuses 108 67 603 344 108 67 603 344

TOTAL PASAJE 642 665 6366 6473 678 854 6344 6359

Vehículos de carga por clase, segmento y empresaEn el segmento de autotransporte de carga, se observa este mes un crecimiento importante en las ventas al mayoreo respecto de noviembre del año anterior en la “clase 4” (41.4%) y en la “clase 8 – tractocamiones quinta rueda” (18.1%).

8

CARGA

VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO

CLASE - SEGMENTO - EMPRESA NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR. NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR.

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

CLASE 4 - CAMIONES

Chrysler 91 85 -6.6 330 431 30.6 78 24 -69.2 332 391 17.8

Freightliner 22 45 104.5 643 565 -12.1 37 46 24.3 608 491 -19.2

Hino 35 46 31.4 580 644 11.0 42 47 11.9 620 642 3.5

International 5 0 -100.0 16 6 -62.5 1 0 -100.0 7 14 100.0

Isuzu 50 111 122.0 1105 1022 -7.5 61 93 52.5 1086 1078 -0.7

TOTAL 203 287 41.4 2674 2668 -0.2 219 210 -4.1 2653 2616 -1.4

CLASE 5 - CAMIONES

Ford 159 161 1.3 1330 1927 44.9 186 109 -41.4 1565 1716 9.6

International 10 20 100.0 221 209 -5.4 12 16 33.3 262 230 -12.2

Kenworth 0 2 ----- 11 11 0.0 0 1 ----- 11 10 -9.1

Volkswagen 40 19 -52.5 319 278 -12.9 37 13 -64.9 300 207 -31.0

TOTAL 209 202 -3.3 1881 2425 28.9 235 139 -40.9 2138 2163 1.2

CLASE 6 - CAMIONES

Freightliner 72 62 -13.9 473 1013 114.2 20 126 530.0 384 982 155.7

Hino 11 16 45.5 88 123 39.8 7 19 171.4 92 128 39.1

International 12 0 -100.0 12 5 -58.3 12 0 -100.0 12 5 -58.3

Isuzu 49 44 -10.2 340 399 17.4 52 42 -19.2 352 417 18.5

Kenworth 2 4 100.0 14 27 92.9 1 5 400.0 13 26 100.0

TOTAL 146 126 -13.7 927 1567 69.0 92 192 108.7 853 1558 82.6

CLASE 7 - CAMIONES

Freightliner 40 34 -15.0 284 445 56.7 61 36 -41.0 355 431 21.4

International 0 0 ----- 142 46 -67.6 10 2 -80.0 118 109 -7.6

Kenworth 8 4 -50.0 137 103 -24.8 13 4 -69.2 142 101 -28.9

TOTAL 48 38 -20.8 563 594 5.5 84 42 -50.0 615 641 4

CLASE 8 - CAMIONES

Freightliner 240 180 -25.0 1889 2023 7.1 114 195 71.1 1998 2131 6.7

Hino 5 10 100.0 107 166 55.1 2 16 700.0 129 170 31.8

International 137 229 67.2 2769 3363 21.5 195 227 16.4 2634 3154 19.7

Kenworth 200 170 -15.0 2383 2933 23.1 164 296 80.5 2279 2856 25.3

Mack 7 24 242.9 70 118 68.6 7 24 242.9 70 118 68.6

MAN 1 0 -100.0 3 1 -66.7 1 0 -100.0 3 1 -66.7

Volvo 3 0 -100.0 40 2 -95.0 3 0 -100.0 40 2 -95.0

Total 593 613 3.4 7261 8606 18.5 486 758 56.0 7153 8432 17.9

CLASE 8 - TRACTOCAMIONES QUINTA RUEDA

Dina Camiones 0 0 ----- 0 0 ----- 0 0 ----- 0 0 -----

Freightliner 148 244 64.9 1718 2547 48.3 91 309 239.6 1610 2390 48.4

International 133 155 16.5 2297 2791 21.5 180 226 25.6 2267 2643 16.6

Kenworth 448 462 3.1 5278 7648 44.9 389 873 124.4 5188 7331 41.3

MAN 0 2 ----- 25 31 24.0 0 4 ----- 25 31 24.0

Volvo 118 137 16.1 583 1062 82.2 118 137 16.1 583 1062 82.2

Total 847 1000 18.1 9901 14079 42.2 778 1549 99.1 9673 13457 39.1

TOTAL CLASE 8 1440 1613 12.0 17162 22685 32.2 1264 2307 82.5 16826 21889 30.1

TOTAL CARGA 2046 2266 10.8 23207 29939 29.0 1894 2890 52.6 23085 28867 25.0

Vehículos de pasaje por clase, segmento y empresaEn el segmento de autotransporte de pasaje, en noviembre del 2012, las unidades “clase 6” registraron al mayoreo un incremento de 17 veces al registrado en este mismo mes del año pasado.. Al menudeo, la “clase 6” también presentó el mayor aumento entre las clases, con un 275%.

9

PASAJE

VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO

CLASE - SEGMENTO - EMPRESA NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR. NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR.

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

CLASE 4 - CHASIS PASAJE

Chrysler 3 0 -100.0 56 0 -100.0 0 0 ----- 64 1 -98.4

Hino 0 0 ----- 8 3 -62.5 0 0 ----- 7 2 -71.4

TOTAL 3 0 -100.0 64 3 -95.3 0 0 ----- 71 3 -95.8


Isuzu 4 1 -75.0 45 42 -6.7 0 19 ----- 32 58 81.3

Volkswagen 58 62 6.9 358 396 10.6 60 54 -10.0 430 427 -0.7

TOTAL 62 63 1.6 403 438 8.7 60 73 21.7 462 485 5.0


Hino 0 0 ----- 1 1 0.0 1 0 -100.0 1 1 0.0

International 0 7 ----- 20 89 345.0 4 1 -75.0 54 67 24.1

Mercedes-Benz 7 121 1628.6 321 376 17.1 35 149 325.7 373 350 -6.2

TOTAL 7 128 1728.6 342 466 36.3 40 150 275.0 428 418 -2.3


Dina Camiones 9 3 -66.7 68 172 152.9 9 3 -66.7 68 172 152.9

International 6 6 0.0 537 349 -35.0 19 46 142.1 458 338 -26.2

Mercedes-Benz 234 199 -15.0 1918 1976 3.0 175 258 47.4 1862 2011 8.0

TOTAL 249 208 -16.5 2523 2497 -1.0 203 307 51.2 2388 2521 5.6


Dina Camiones 11 3 -72.7 48 32 -33.3 11 3 -72.7 48 32 -33.3

Hino 0 0 ----- 9 3 -66.7 0 0 ----- 7 5 -28.6

International 13 35 169.2 877 1056 20.4 103 48 -53.4 833 990 18.8

MAN 0 0 ----- 0 3 ----- 0 0 ----- 0 3 -----

Mercedes-Benz 101 28 -72.3 656 681 3.8 65 73 12.3 656 609 -7.2

Volkswagen 0 0 ----- 0 1 ----- 0 0 ----- 0 0 -----

Volvo 9 24 166.7 77 107 39.0 9 24 166.7 77 107 39.0

TOTAL 134 90 -32.8 1667 1883 13.0 188 148 -21.3 1621 1746 7.7

AUTOBUSES FORÁNEOS

MAN 21 25 19.0 115 129 12.2 21 25 19.0 115 129 12.2

Mercedes-Benz 0 0 ----- 126 17 -86.5 0 0 ----- 133 17 -87.2

Omnibus Integrales 1 0 -100.0 11 0 -100.0 1 0 -100.0 11 0 -100.0

Scania 57 84 47.4 512 696 35.9 57 84 47.4 512 696 35.9

Volvo 108 67 -38.0 603 344 -43.0 108 67 -38.0 603 344 -43.0

TOTAL 187 176 -5.9 1367 1186 -13.2 187 176 -5.9 1374 1186 -13.7

TOTAL PASAJE 642 665 3.6 6366 6473 1.7 678 854 26.0 6344 6359 0.2

1010

De enero a noviembre de este año, las ventas de autotransportes al mayo-reo experimentaron un alza de 23.1%.

Los vehículos “clase 6” presentaron un alza importante de enero a noviem-bre de 2012, respecto al mismo periodo de 2011, con un incremento en sus ventas al mayoreo de 60.2%.

Ventas al mayoreo por marca

Ventas al mayoreo por clase

Ventas al mayoreo por segmento

NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR.

2011 2012 % 2011 2012 %

Camiones 1199 1266 5.6 13306 15860 19.2

Tractocamiones 847 1000 18.1 9901 14079 42.2

Chasis Pasaje 455 489 7.5 4999 5287 5.8

Autobuses 187 176 -5.9 1367 1186 -13.2

TOTAL 2688 2931 9.0 29573 36412 23.1

Los segmentos de tractocamiones, chasis pasaje y camiones in-crementaron de forma importante sus ventas al por mayor durante noviembre, mientras que las ventas de autobuses registraron una ligera caída.

MAYOREODistribución porcentual por clase de las ventas acumuladas al mayo-reo de vehículos de autotransporte. (De enero a noviembre de 2012)

CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8

7.3% 7.9% 5.6% 8.5%3.3%

67.5%

Autobuses foráneos

Distribución porcentual por segmentos de las ventas acumuladas al ma-yoreo de vehículos de autotransporte. (De enero a noviembre de 2012)

38.7%

43.6%

14.5%

3.3%

CAMIONES

TRACTOCAMIONES

CHASIS PASAJE

AUTOBUSES


2011 2012 % 2011 2012 %

CLASE 4 206 287 39.3 2738 2671 -2.4

Carga 203 287 41.4 2674 2668 -0.2

Pasaje 3 0 -100 64 3 -95.3

CLASE 5 271 265 -2.2 2284 2863 25.4

Carga 209 202 -3.3 1881 2425 28.9

Pasaje 62 63 1.6 403 438 8.7

CLASE 6 153 254 66.0 1269 2033 60.2

Carga 146 126 -13.7 927 1567 69

Pasaje 7 128 1728.6 342 466 36.3

CLASE 7 297 246 -17.2 3086 3091 0.2

Carga 48 38 -20.8 563 594 5.5

Pasaje 249 208 -16.5 2523 2497 -1

CLASE 8 1574 1703 8.2 18829 24568 30.5

Carga 1440 1613 12 17162 22685 32.2

Pasaje 134 90 -32.8 1667 1883 13

Autobuses Foráneos 187 176 -5.9 1367 1186 -13.2

Pasaje 187 176 -5.9 1367 1186 -13.2

TOTAL 2688 2931 9.0 29573 36412 23.1


2011 2012 % 2011 2012 %

Daimler Vehículos

Comerciales* 864 913 5.7 8028 9643 20.1

Freightliner 522 565 8.2 5007 6593 31.7

Mercedes-Benz 342 348 1.8 3021 3050 1.0

Chrysler 94 85 -9.6 386 431 11.7

Dina Camiones 20 6 -70.0 116 204 75.9

Ford 159 161 1.3 1330 1927 44.9

Hino 51 72 41.2 793 940 18.5

International 316 452 43.0 6891 7914 14.8

Isuzu 103 156 51.5 1490 1463 -1.8

Kenworth 658 642 -2.4 7823 10722 37.1

MAN 22 27 22.7 143 164 14.7

Omnibus Integrales 1 0 -100.0 11 0 -100.0

Scania 57 84 47.4 512 696 35.9

Volkswagen 98 81 -17.3 677 675 -0.3

Volvo** 245 252 2.9 1373 1633 18.9

Volvo 238 228 -4.2 1303 1515 16.3

Mack 7 24 242.9 70 118 68.6

TOTAL 2688 2931 9.0 29573 36412 23.1

* Daimler = Suma de sus marcas Freightliner y Mercedes-Benz** Volvo= Suma de sus marcas Volvo y Mack.

1111

Ventas al menudeo por segmento En ventas al menudeo, sólo el segmento de autobuses vio caer su comercialización durante noviembre, mientras que el resto elevó nota-blemente su colocación de nuevas unidades en el mercado.

Al MENUDEO

Distribución porcentual por clase de las ventas acumuladas al menu-deo de vehículos de autotransporte. (De enero a noviembre de 2012)

Distribución porcentual por segmentos de las ventas acumuladas al me-nudeo de vehículos de autotransporte. (De enero a noviembre de 2012)

38.2%

43.7%

14.7%

3.4%

CAMIONES

TRACTOCAMIONES

CHASIS PASAJE

AUTOBUSES

CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8

7.4% 7.5% 5.6%9.0%

3.4%

67.1%

Autobuses foráneos


2011 2012 % 2011 2012 %

Camiones 1116 1341 20.2 13412 15410 14.9

Tractocamiones 778 1549 99.1 9673 13457 39.1

Chasis Pasaje 491 678 38.1 4970 5173 4.1

Autobuses 187 176 -5.9 1374 1186 -13.7

TOTAL 2572 3744 45.6 29429 35226 19.7

En ventas al menudeo, sólo el segmento de autobuses vio caer su comer-cialización durante noviembre, mientras que el resto elevó notablemente su colocación de nuevas unidades en el mercado.

Ventas menudeo por clase

Ventas al menudeo por marca

Los vehículos “clase 6, 7 y 8” vieron crecer de forma destacada sus ventas al menudeo en noviembre, con tasas que fueron del 21.6% hasta el 159.1%.


2011 2012 % 2011 2012 %

Clase 4 219 210 -4.1 2724 2619 -3.9

Carga 219 210 -4.1 2653 2616 -1.4

Pasaje 0 0 0 71 3 -95.8

Clase 5 295 212 -28.1 2600 2648 1.8

Carga 235 139 -40.9 2138 2163 1.2

Pasaje 60 73 21.7 462 485 5

Clase 6 132 342 159.1 1281 1976 54.3

Carga 92 192 108.7 853 1558 82.6

Pasaje 40 150 275 428 418 -2.3

Clase 7 287 349 21.6 3003 3162 5.3

Carga 84 42 -50 615 641 4.2

Pasaje 203 307 51.2 2388 2521 5.6

Clase 8 1452 2455 69.1 18447 23635 28.1

Carga 1264 2307 82.5 16826 21889 30.1

Pasaje 188 148 -21.3 1621 1746 7.7

Autobuses Foráneos 187 176 -5.9 1374 1186 -13.7

Pasaje 187 176 -5.9 1374 1186 -13.7

TOTAL 2572 3744 45.6 29429 35226 19.7


2011 2012 % 2011 2012 %

Daimler Vehículos

Comerciales 598 1192 99.3 7979 9412 18.0

Freightliner 323 712 120.4 4955 6425 29.7

Mercedes-Benz 275 480 74.5 3024 2987 -1.2

Chrysler 78 24 -69.2 396 392 -1.0

Dina Camiones 20 6 -70.0 116 204 75.9

Ford 186 109 -41.4 1565 1716 9.6

Hino 52 82 57.7 856 948 10.7

International 536 566 5.6 6645 7550 13.6

Isuzu 113 154 36.3 1470 1553 5.6

Kenworth 567 1179 107.9 7633 10324 35.3

MAN 22 29 31.8 143 164 14.7

Omnibus Integrales 1 0 -100.0 11 0 -100.0

Scania 57 84 47.4 512 696 35.9

Volkswagen 97 67 -30.9 730 634 -13.2

Volvo 245 252 2.9 1373 1633 18.9

Volvo 238 228 -4.2 1303 1515 16.3

Mack 7 24 242.9 70 118 68.6

TOTAL 2572 3744 45.6 29429 35226 19.7

* Daimler = Suma de sus marcas Freightliner y Mercedes-Benz** Volvo= Suma de sus marcas Volvo y Mack.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.PASEO DE LAS PALMAS NO. 1650 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO D.F

TEL. (55) 5202-4900 http://www.anpact.com.mx

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