Nexxo Financial Corp. VIII Congreso Estratégico De Tecnología y Mercadeo Financiero Evolución...

Nexxo Financial Corp. VIII Congreso Estratégico De Tecnología y Mercadeo Financiero

Evolución tecnológica del mercado de remesasEl Caso de Cajeros automáticos de envíos de remesas

Guatemala, 19 de Agosto, 2008

Freddie Seba V.P. Business DevelopmentNexxo Financial CorporationTel. [email protected] http://www.minexxo.com/

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Índice• La Industria de Remesas

• Tendencias

• Análisis de oferta y demanda

• Revolución tecnológica

• El mercado Hispano

• Acerca de Nexxo

• Cajeros Nexxo® ® de Envío de Dineros

• Cumplimiento legal – “Compliance Engine”

• Tercerización de Cajeros en los Estados Unidos

• Conclusión

Industria de remesas• Existen 17- 20 millones de Latinos en EE.UU. que envían

dinero regularmente – el 75% llevan más de 5 años en USA

• Según el estudio de la Interamericana Development Bank de 23 países latinoamericanos demuestra que remesas:

– Superan substancialmente flujos de deuda de Oficial Development Assistance (ODA)

– Es por lo menos 10% del GDP en seis países: Haití, Nicaragua, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, y Guyana.

Importancia de las remesas

Sources:International Monetary Fund www.imf.org 2006Interamerican Development Bank – www.iadb.org

115

270

292

300

520

650

850

950

1030

1650

1770

2359

2869

2900

2900

3316

3610

4200

7373

23053

110

102

93Belize

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Guyana

Panama

Venezuela

Costa Rica

Paraguay

Argentina

Nicaragua

Bolivia

Haiti

Jamaica

Honduras

Peru

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Colombia

Brazil

Mexico

Por país (US$ MM) Como % de GDP

1%

31%

2%

0%

2%

7%

0%

18%

10%

37%

17%

26%

3%

9%

7%

18%

10%

3%

1%

3%

1%

5%

8%Belize

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Guyana

Panama

Venezuela

Costa Rica

Paraguay

Argentina

Nicaragua

Bolivia

Haiti

Jamaica

Honduras

Peru

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Colombia

Brazil

Mexico

http://www.imf.org/

http://www.iadb.org/

Industria de remesas (cont…)

• Casi 75% de las remesas Latinoamérica originaron en los Estados Unidos, (US $ 34 billón); otros flujos originan en Europa, Japón a Brasil y Perú, Canadá a Jamaica y Haití.

• El 70% de los fondos remitidos son utilizados para cubrir necesidades tan básicas como la comida, los medicamentos o la renta

• Siguiendo las tendencias presentes, remesas van a alcanzar un total proyectado de US$ 5000 B en América latina en la década (2001-2010)

Industria de remesas (cont…)• Se estima que el crecimiento continuara a 10% anual en parte

a la mejoras en las infraestructuras de los Bancos centrales en América Latina

• El mercado continuara creciendo de US$ 72B en 2007 a US$100B en 2010

4453

6172

8090

100

373123

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 2010E

Remittance flows to Latin America 2001-2010 (US$ B)

Source: Interamerican Development Bank – www.iadb.org

CAGR 10%

7

44%

56%

Yes No

¿Tenía trabajo antes de ir a Los Estados Unidos?

Source: Survey of Latin American Immigrants in the United States; April 30, 2008 Bendixen & Associates, MIF FOMIN

El porqué de la inmigración:

¿Cuánto ganaba antes de ir a los Estados Unidos?

13%

56%

5%

5%

8%

6%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No answer

Unemployed

More than $700

$400 to $700

$200 to $400

$100 to $200

$50 to $100

$50 or less

Average: $160 al mes


¿Cuánto ganó en su primer trabajo en Los Estados Unidos?

16%

11%

4%

3%

13%

23%

19%

11%

0% 10% 20% 30% 40%

No answer

Unemployed

More than $2,000

$1,500 - $2,000

$1,000 - $1,500

$500 - $1,000

$200 - $500

$200 or less

Average: $900 al mes


¿Qué tan frecuente envía?

15%18%

12%

32%

16%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 to 3 4 to 6 7 to 11 12 to 15 16 ormore

Noanswer

Average: 15 veces al año


¿Cuánto dinero envía?

7%

7%

5%

6%

14%

32%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

No answer

$500 or more

$400 to $500

$300 to $400

$200 to $300

$100 to $200

$100 or less

Average: $325


¿Cómo envía el dinero a su familia?

58%26%

12%

2% 2%

Remittance company Bank / Credit union

Mail / Courier / Friends traveling ATM / Debit card / InternetNo answer


Industria de remesas (cont…)

• Gobiernos, NGO y la industria están enfocados en factores claves:– Incremento del acceso a transacciones y simplicidad de

uso

– Reducción del sector informal de envíos

– Canalizar remesas en áreas productivas e inversiones

– Bancarizacion

– Reducir costos de transacción

Source: Interamerican Development Bank – www.iadb.org

Precios de remesas disminuyen

•Precios de remesas han disminuido en 64% durante los últimos años

•Costo por envío de $300 es de $8 a $10

• Los Hispanos representan más del 14% de la población total de USA

• Con un tasa de crecimiento compuesto de 3.8% • ¡Un 40% del crecimiento se debe a la inmigración!• El 30% de los adultos hispanos inmigraron en los últimos 15

años• Si bien la mayoría de los hispanos son de origen mexicano, en

las dos últimas décadas se ha observado un considerable incremento de centroamericanos, sudamericanos y dominicanos que han inmigrado a USA

Hispanos en USA

Caso Mexicano: concentración de inmigrantes

StateMigrants in USA

Mexican origin

California 8,455,926 3,889,695Texas 5,071,963 1,870,787Illinois 1,144,390 609,068Arizona 1,065,578 435,001Colorado 450,760 192,427Florida 363,925 189,819Nuevo México

330,049 103,153

Washington

329,934 149,281

Nevada 285,764 142,685Georgia 275,288 196,011New York 260,889 170,386Carolina del Norte

246,545 179,236

Michigan 220,769 62,289Oregon 214,662 117,297Indiana 153,042 61,336Kansas 148,270 64,896Utah 136,416 64,921

StateMigrants in USA

Mexican origin

Oklahoma 132,813 58,145Wisconsin 126,719 57,638New Jersey 102,929 64,614Minnesota 95,613 45,557Ohio 90,663 23,216Idaho 79,324 37,204Missouri 77,887 30,573Tennessee 77,372 51,174Virginia 73,979 35,210Nebraska 71,030 28,996Arkansas 61,204 31,422Iowa 61,154 199,987Pennsylvania 55,178 24,306South Carolina

52,871 30,524

Alabama 44,522 27,103

Maryland 39,900 19,797

Louisiana 32,2677,394

* Source: Directo a México, Dec. 4, 2006

Hispanos en los USA

• El CFSI (Center for Financial Services Inovations) estima que hoy hay 40 millones de hogares en Estado Unidos; 106 millones de personas son sub-bancarizados

• De estos 19% son Hispanos

• Para el 2050 los Hispanos serán mas del 30% de USA.

Source: CFSI and Simmons National Consumer Study’ssurvey of 25,000 people, 8,000 Hispanics

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Hispanos en USA (cont..)

• El uso de servicios financieros de los Hispanos en USA es diferente que el de la poblacion general

Source: CFSI and Simmons National Consumer Study’ssurvey of 25,000 people, 8,000 Hispanics



Mercados internacionales“abriendo”

• Bancos Americanos ofreciendo remesas en USA• Nuevos canales de envío de dinero: cajeros, internet, mobil, etc.• Costos de operar agencias• Difícil de crecer• Precios disminuyendo

Competencia tradicional creciendo

Creciente poder adquisitivo del segmento Latino

Nueva competición de Bancos y “Pre-Paid”

Implicaciones macro

Estrategia multi-canal y tecnologíca para reducir costos de remesas en USA

Evolución tecnológica Otras industrias han crecido utilizando tecnología de cajeros automáticos:

• Bancos

• Aerolíneas

• Envíos de Dinero

Nexxo Financial Corp.

• Nexxo es una compañía de servicios financieros basada en California que ofrece servicios de transferencia de dinero usando Cajeros de Envíos

• Nexxo ofrece soluciones rápidas, económicas y convenientes para enviar remesas de dinero usando Cajeros de Envíos automáticos– Miles de clientes usando Cajeros de Envíos– Millones de dólares en transacciones al mes usando

Cajeros de Envíos únicamente

• Nexxo actualmente tiene Licencias en varios Estados con mayor población hispana, para el envíos de remesas: – Mas de 130 Cajeros marca Nexxo ubicaciones en

California y Texas

• 2,000 ATM híbridos y “bill-pay” kiokos de socios estratégicos en gasolineras en centros de pagos, CircleK, Exxon, BP & Arco

• 19 Cajeros Marca HSBC en California y Texas

¿Cómo envía dinero el cliente?

1 2 3 4

El cliente llama y se registra

• No hay cargo de inscripción

•Nexxo registra el perfil del cliente en sus sistemas

El cliente envía el dinero

• El cliente envía dinero a través

del cajero• El beneficiario

Va recoje en ventanilla

El cliente llamama al beneficiario

con el numero de clave

•Nexxo proporciona al clientet la clave

• El cliente llama al beneficiario y proporciona esta

clave

El beneficiario recoje el dinero

al instante*

• El beneficiario debe presentar una

identificación oficial con el

mismo nombre que el envío, ademas del la clave que

Nexxo le proporciono

* Sujeto a horarios del banco y restricciones de los diferentes sistemas bancarios

¿Dónde puede retirar el beneficiario el dinero?

21,000 puntos de pagos para recoger el envió en México, centro y sur América: ventanilla, cuenta y tarjeta!

¿Dónde puede enviar dinero?

• Los clientes podrán enviar dinero desde más de 130 Cajeros de Nexxo en establecimientos Hispanos de renombre, HSBC CC en Texas y California; y más de 2,000 ATM híbridos de CircleK, Exxon Mobile, ARCO, BP, etc. en CA, TX y AZ

• JON’S MARKET

• PAYLESS FOODS

• TRESIERRAS

• NUMERO UNO

• BODEGA R-RANCH MARKETS

• LATIN MUSIC WHAREHOUSE

• Y muchos más ……

¿Y el cumplimiento legal?

• Sólidos algoritmos de políticas de cumplimiento legal (Compliance Policies)

• Cubren el “Bank Secrecy Act” (BSA/AML) incluyendo el “Know Your Customer,” OFAC, límites por transferencia y el Suspicious Activity Reports (SARs)

• Además incluyen las exigencias de privacidad y los requisitos de cada estado

• Fuertes medidas de control para nuevos clientes• Monitoreo continuo de las transacciones

Tercerizacion y distribución con socios estratégicos

• HSBC• Exxon-Mobile• CircleK• On-The Run• BP • Banco Cuscatlán

• … y muchos más

Tercerización y distribución … (con.t)













Valor para el usuario de Cajero tercerizado

• Relación directa con la marca del banco de su pais

• Sencillo, seguro, confidencial y conveniente

• Acceso a promociones del Banco y otros servicios

• Servicio rápido sin esperar ó hacer filas

• Privacidad con todos los envíos

• Ambiente seguro para enviar dinero y recibir envíos en el banco que confía

• Amplios horarios incluidos Sábados y Domingos

• Entrega rápida de fondos en menos de 10 minutos

Valor para el Banco de tercerizar Cajeros de envíos en USA

• Nexxo es la única compañía de remesas que opera Cajeros de envíos en USA:– Ha obtenido licencias en diferentes Estados con alta población hispana

específicamente para un modelo de envío de remesas con Cajeros automáticos

– Posee la necesaria tecnología e infraestructura pendiente de patente– A desarrollado satisfactoriamente una forma simple y fácil de usar cajeros

de envíos

• Nexxo tiene un modelo de negocio de “tercerización” con costos bajos:– Sin Fraude – Nadie toca el dinero– Cajeros solamente ocupan 2’ x 3’– Únicos requisitos para instalar cajero es electricidad, línea telefónica y

conexión de Internet

• Un mayor beneficio para el Banco– Fácil, transacción rápida– Control de marca en cajero– Ofrecer promociones– Aumenta sus ganancias

Utilizar tecnología de Cajeros Automáticospara reducir costos, controlar marca y generar beneficos

Costos:• $30,000/ $40,000 costo de instalación• $10,000/ $20,000 costo mensual• Largos contratos de renta por ubicación• Necesidad de permisos, licencias, seguros

Desafíos:• Alto costo de instalación• Diferentes contratos de renta, poca flexibilidad para cambiar de ubicación• Se necesitan un gran numero de clientes para justificar la inversión• Difícil y cara expansión• Horario limitado de atención al cliente

Costos:• > 10% costo de inicial• 10%-15% costo mensual + comisión• Mínimo riesgo

Desafíos:• Educar a los clientes en país• Similares a los de tuvieron con ATMs

Solucion CajeroSolucion Sucursal

Beneficios:• Comodidad para el consumidor, rápido, servicio sin molestias o necesidad de hacer filas• Mínimo costo de servicio, optimiza espacio, modelo económico y fácil

Conclusión

• Mercado de remesas cambiante• Presión de costos y precios • Cajeros automáticos de envíos de dinero

Nexxo ofrecen ventajas de costos y control de marca y cliente:

– Servicio de envíos de remesas automático único en el mercado

– Complementa la estrategia de ventanilla y remesador– Optimiza el espacio de sucursales y reduce la

inversión necesaria– Modelo de negocio flexible con costos mucho mas

bajos– No hay necesidad de inversión de capital o

tecnología– Mayor beneficios para los clientes

• Bancos disfrutaran una excelente alternativa para “controlar” su marca y envíos de dinero

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