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mn program Novedades versión 16 · Mejoras en odontograma infantil Ya es posible imprimir el cobro...
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Novedades versión 16.11
Novedades versión 16.06
pág. 1
Índice
1. Bases de datos y módulos de control .............................................................................. 2
2. Agenda ................................................................................................................................. 6
3. Cobros y Facturación ......................................................................................................... 7
4. Oportunidades ..................................................................................................................... 9
5. Nuevo módulo de Registro de Logs………………………………………………………………………… 11
6. Otros módulos ................................................................................................................... 12
7. Novedades por sector ...................................................................................................... 15
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1. Bases de datos y módulos de control
Nueva opción para controlar el duplicado de potenciales
¿Dónde encontrarlo?:
Configuración - Bases de datos –
Duplicados de clientes potenciales
¿Qué debo hacer?:
Elegir los campos que me interesa
controlar
Ventajas:
Mantener tu trabajo controlado sin
duplicarlo
Ya es posible generar una actuación en bloque para todos los registros de una
pestaña del módulo de control de clientes, potenciales y expedientes
¿Dónde encontrarlo?:
Botón inferior en los módulos
de control
¿Qué debo hacer?:
Haz un filtro y utiliza el botón
para crear altas periódicas en
bloque en las fichas
seleccionadas
Ventajas:
Agilizar tu trabajo diario
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Nuevos botones de “Adjuntos” y “Documentos” en los módulos de control
Nuevo buscador rápido en Control de Historial
Ahora ya es posible filtrar por fase en el módulo de Control de Historial
Nuevo permiso para elegir que un trabajador vea las actuaciones de algunos
usuarios
¿Dónde encontrarlo?:
Ficha de trabajador – Permisos
¿Qué debo hacer?:
Elige en la última línea de qué usuarios quieres
que ese trabajador vea actuaciones
Ventajas:
Controla al máximo la información que verán
los usuarios de tu programa
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Nueva opción para enviar un informe con las actuaciones del día
¿Dónde encontrarlo?:
Al utilizar en el historial de las bases de datos las actuaciones predefinidas que lleven
asociadas la nueva opción de informes
¿Qué debo hacer?:
OPCIÓN 1. INFORMES AUTOMÁTICOS
1. Desde: Actuaciones predefinidas - Informes Automáticos - Nueva opción “Incluir”
2. Elegir una de las 2 opciones:
- Todas las actuaciones
- Act. Con fecha y tipo de actuación (se filtrará por día y tipo de actuación. Sólo volcará
en la plantilla aquellas actuaciones que cumplan esos requisitos)
OPCIÓN 2. OPCIONES AUTOMÁTICAS
1. Desde: Actuaciones predefinidas - Opciones Automáticas - Nueva opción “Incluir”
2. Elegir una de las 3 opciones:
- Todo el historial
- La actuación seleccionada
- Alta con fecha y tipo de actuación
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Ventajas:
Mantener informados a tus clientes sobre las acciones que realizas con ellos en todo
momento
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2. Agenda
Mejora la visualización del horario laboral de tus trabajadores desde la agenda
¿Dónde encontrarlo?:
Pestaña “Horario Laboral” en la
ficha de trabajador
¿Qué debo hacer?:
Utiliza los botones laterales
para crear el horario disponible
y no disponible del usuario
Ventajas:
Visualiza de manera muy
rápida desde la agenda todos
los horarios
Incluir en las actuaciones el campo "Creado por" que indicará quién ha sido el
usuario que ha fijado esa cita
¿Dónde activarlo?:
Parametrización – Historial – Mostrar
campo “creado por”
¿Qué debo hacer?:
Crear actuaciones de la manera
habitual entrando con el usuario
correspondiente
Ventajas:
Controlar al máximo toda la
información generada desde el
programa
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Desde el botón historial dentro de una cita en la agenda, ya se pueden abrir los
correos adjuntos a dicha ficha
Ya es posible buscar por número de cliente desde la agenda
Mantener el orden alfabético de los usuarios de "alta"
3. Cobros y Facturación
Ya es posible imprimir un cobro y enviarlo automáticamente por correo
¿Dónde activarlo?:
Módulos – Parametrización – Cobros
¿Qué debo hacer?:
1. Marcar la opción “Al marcar como cobrada
la previsión de cobro, enviar el mail con el
documento adjunto al correo principal del
cliente”
2. Elegir la plantilla
Ventajas:
Mantener informados a tus clientes de todos sus
movimientos económicos
Ya se puede imprimir tickets de cobro aunque no estén facturados
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Ahora cuando hay un cambio de CCC se pueden actualizar todos los recibos en
bloque
¿Dónde encontrarlo?:
Facturación – Gestión de previsión de
cobros
¿Qué debo hacer?:
1. Realizar un filtro con los cobros a
modificar
2. Utilizar “Opciones” para actualizar en
bloque los datos bancarios
Ventajas:
Optimizar al máximo tu tiempo
Ya es posible elegir el orden de los conceptos de los presupuestos
¿Dónde activarlo?:
Módulos – Parametrización – Facturas -
Activar mostrar número de concepto
¿Qué debo hacer?:
1. Marcar la opción “Al marcar como
cobrada la previsión de cobro, enviar el
mail con el documento adjunto al correo
principal del cliente”
2. Elegir la plantilla
Ventajas:
Mantener informados a tus clientes de
todos sus movimientos económicos
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4. Oportunidades
Ya es posible vincular terceros a una oportunidad de venta
Cuando el concepto de la oportunidad sea un artículo, se mostrará la opción de
generar movimiento de stock
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5. Nuevo módulo de Registro de Logs
Los logs son registros de todos los eventos que ocurren dentro del sistema. Cada
entrada en estos archivos contiene información relacionada a un evento
específico que ocurrió dentro de un sistema o red.
¿Dónde encontrarlo?:
Configuración – Gestión de Logs
¿Qué debo hacer?:
1. Hacer clic en la opción “Logs”
2. En la ventana lo primero es utilizar el botón inferior de “Configurar”
3. Elegir las tablas con los botones destinados a ello, bien marcando uno a uno el que
interese o marcando todos.
OJO! Cuántas más tablas se auditen, más lento irá el programa en el trabajo diario
4. El siguiente paso es elegir los campos a auditar correspondientes a las tablas
elegidas
OJO! Cuántos más campos se auditen, más lento irá el programa en el trabajo diario
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5. Una vez realizados estos pasos, se verá ya el registro de logs de las tablas y campos
elegidos
6. Además de una visualización en pantalla, están disponibles las siguientes acciones:
- Búsqueda de registros por: Equipo, aplicación, operador, fichero accedido, valor
anterior ó valor nuevo
- Guarda el registro de tus logs con el botón “Guardar”
- Haz una búsqueda avanzada de registros con el botón “Buscar”
- Refresca el registro en función de las últimas acciones llevadas a cabo
- Obtén en formato excel listados normales o agrupados de tus registros utilizando el
botón “Imprimir/Listados”
- Configura y cambia las tablas y campos a auditar
Ventajas:
Controlar cualquier cambio no deseado en el entorno de tu programa
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6. Otros módulos
Nuevo buscador en las Plantillas de Word
¿Dónde encontrarlo?: Configuración – Gestión plantillas – Gestión de plantillas Word ¿Qué debo hacer?:
Utilizar la ventana inferior para buscar la plantilla deseada
Ventajas:
Agilizar tu trabajo diario
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En el Control de Historial ya podrás asignar un color en bloque a los registros
seleccionados
¿Dónde encontrarlo?:
Control de Historial –
Edición- Opciones de
depuración
¿Qué debo hacer?:
1. Realizar un filtro en
una de las pestañas
2. Utilizar la opción de
depuración en bloque
Ventajas:
Optimizar al máximo tu
tiempo
Nuevo filtro con todas las opciones de la fase en el Control de Expedientes
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Nuevas macros para las plantillas del programa
Se han añadido el modo llamada y la campaña mailing en el Control
Comercial
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7. Novedades por sector
Jurídico
Mejoras en el módulo de Comunicar MN:
o Nueva opción para volcar en la plantilla solo la línea seleccionada
o Ya se enviarán los correos a todas las direcciones principales de los
implicados
Mejoras en Lexnet
o Ahora, al presentar telemáticamente un escrito, es posible importar a los
intervinientes sin tener que cubrir a mano todos los datos
o Nuevo recomendador de juzgados de la provincia
o Ahora, cuando un acuse pasa a aceptado o rechazado, se descarga
automáticamente el acuse de recibo
o Nueva bandeja de borradores de escritos
Ya es posible predefinir el Tipo de Plazo en las actuaciones predefinidas
Ahora el saldo de los expedientes ya tendrá en cuenta los cobros de las proformas
Poder enviar recordatorios a abogados y procuradores al dar de alta actuaciones
desde la agenda
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Clínicas
Asistencia individual por curso
Activar esta opción en:
Parametrización – Expedientes – Activar asistencia individual por clase.
Además se configurará el tipo de actuación asociada al horario para incluir la
funcionalidad de la asistencia individual
También se podrá elegir incluir alumnos por defecto en cada día que haya clase:
- Copiar alumnos matriculados del curso a la actuación
- Copiar todos los alumnos del curso a la actuación
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Tras activar esta opción podremos ver una nueva pestaña de “alumnos” dentro de
cada una de las actuaciones del horario
Desde ahí se verán los alumnos asociados a ese día en concreto:
- Si hemos marcado alguna opción en parametrización aparecerán por defecto
los que hayamos marcado
- Podemos dar de alta con el botón de altas de la derecha y elegir un alumno ya
asociado al curso
- Podemos dar de alta un alumno no asociado al curso y saltará el siguiente
aviso:
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- La marca de confirmado controlará que no se superen el número máximo de
alumnos asociado al curso
Control de asistencia para asistencia individual
- Si se marca la opción individual sólo se podrá hacer el control de asistencia
diario
También será posible imprimir la plantilla del control de asistencia vacía para
entregarle al profesor
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Nueva opción para marcar como canceladas las citas y controlar las
cancelaciones
Pasos para utilizar esta opción:
1. Desde la cita en la agenda: Utilizar la opción de cancelada y el tipo para
controlar las ausencias
2. Una vez marcada esta opción, en la agenda esa cita quedará marcada con un
sigo “x” para que sea muy fácil localizar
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3. También se podrá visualizar la cancelación desde el historial y hacer filtros
Nuevo permiso para no ver las notas de la actuación desde la agenda
¿Dónde encontrarlo?:
Ficha de trabajador – Permisos
¿Qué debo hacer?:
Elige en la penúltima línea “ocultar notas de
las actuaciones de la agenda”
Ventajas:
Controla al máximo la información que verán
los usuarios de tu programa
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Ya es posible buscar por número de paciente desde la agenda
Nuevo icono de bono para que cuando una actuación está asociada un bono se
distinga en la agenda
Ahora las facturas a mutua se podrán imprimir agrupadas por paciente y por
sesiones
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Odontólogos
Nueva opción para mostrar los datos económicos en el odontograma
¿Dónde encontrarlo?:
Odontograma – Vista económica
¿Qué debo hacer?:
Marca la nueva opción y tendrás los
datos económicos y el botón de
cobrar tratamientos
Ventajas:
Mejorar la gestión económica de tu
clínica
Mejoras en odontograma infantil
Ya es posible imprimir el cobro al realizarlo
Nueva opción para que solo cuenten para el saldo los tratamientos realizados
Ya es posible facturar un tratamiento directamente desde el historial o desde el
odontograma
Visualiza desde el historial de tu paciente no sólo los tratamientos, sino también
la pieza y la cara sobre las que se han realizado
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Centros de Formación
Ya es posible cambiar el estado en bloque de los cursos desde el Control de
cursos
¿Dónde encontrarlo?: Control de cursos – Edición – Opciones de depuración ¿Qué debo hacer?:
1. Hacer un filtro en una de las pestañas
2. Utilizar la opción Cambiar el registro en bloque de los registros seleccionados
Ventajas:
Optimizar tu tiempo al máximo
Ahora la asistencia a los cursos se podrá descontar de los Bonos
Ya es posible dar de alta varios cursos al mismo tiempo desde el módulo de
control de clientes
Al dar de baja un alumno que lo elimine de las actuaciones futuras de la
asistencia individual por clase
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Asesorías
Nueva pestaña “Obligaciones” en el Control de Clientes